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Aktien on Fire

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Dr. Philip Bußmann interessiert sich seit dem Ende der neunziger Jahre für die Börse, als Aktienkurse enorm an Wert zulegten und ein paar Jahre später umso stärker wieder fielen. Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. Seit Oktober 2022 wird er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Growth seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.

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Dr. Philip Bußmann bringt bei TraderFox seine langjährige Erfahrung aus Studium und Praxis als Chefredakteur des Growth Magazins ein. In seine über wikifolio umgesetzten Anlagestrategien sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich investiert.

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Elon Musk antwortete auf der Social-Media-Plattform X auf die Frage, wann das Robotaxi-Event stattfinden wird. Das Robotaxi-Event war ursprünglich für den 8. August geplant. Er sagte, dass er eine wichtige Änderung am Design der Vorderseite des Robotaxi-Modells angefordert habe. Diese Änderung benötige Zeit, aber sie ermögliche es Tesla auch, einige andere Neuerungen zu zeigen. Allerdings nannte Musk kein neues Datum für die Präsentation des Robotaxis.

Morgan Stanley informierte die Investoren, dass eine Verschiebung des Robotaxi-Events nicht negativ sei. Analyst Adam Jonas und sein Team meinen, dass die zusätzliche Zeit es Tesla ermöglicht, mehr von ihren fortschrittlichen KI-Fähigkeiten zu zeigen. Diese Fähigkeiten gehen über die app-basierten autonomen Autos hinaus. Die Firma erwartet, dass Teslas Masterplan 4 von kommerziellen Ambitionen in den Bereichen KI, Robotik und Hybrid-Computing (einschließlich verteilter Thermik und Rechenleistung im Auto) untermauert wird, die sowohl im Auto als auch in der Cloud arbeiten. Jonas bemerkte, dass in den kommenden Monaten und Quartalen die Welt der digitalen KI-Assistenten stärker mit dem Automobilsektor verschmelzen wird.

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Wolfgang Zussner  wurde 1975 in Salzburg geboren und lebt noch immer in der Mozartstadt. Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.

Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.

Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.

Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.

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Hallo Trader und Investoren,                                    

heute sehen wir uns die Aktie von Axon Enterprise an. Der Hersteller von Elektrowaffen und Bodycams ist mit über 22 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Mitte 2022 startete Axon Enterprise (AAXN) den Turnaround, nachdem die Aktie zuvor eingebrochen war. Im Oktober 2022 konnte die 40-Wochenlinie zurückerobert werden. Ende Februar 2023 ging es über die Höchststände von 2021. Der darauffolgende Rücksetzer endete im Bereich des GD-40. Im Mai des heurigen Jahres erreichte die Aktie des Taser-Herstellers ihr Rekordhoch bei 329,55 USD. Seit ein paar Wochen konsolidiert das Papier. Die Slow Stochastic hat im Juni im überverkauften Bereich ein Kaufsignal generiert. Die Bullen attackieren gerade den Widerstand bei 305 USD. Kann dieser nachhaltig überwunden werden, dürfte die positive Dynamik weiter anhalten. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis wir neue Höchststände sehen. Unterstützungen befinden sich bei 273 USD und danach bei 230 USD. Frische Quartalszahlen werden am 05. August veröffentlicht.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei einem WSK über 305 USD, Stopp Loss unter 273 USD.

Das Attentat auf Donald Trump dürfte ein Katalysator für die Implementierung von Axon-Technologie sein. Dass der Schütze nicht früher erkannt wurde, ruft heftige Kritik in den USA hervor. Axon Enterprise stellt Elektrowaffen zur persönlichen Verteidigung her. Die Elektroimpulspistolen der Marke TASER werden von Sicherheitskräften, Armeen und Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Weiters werden auch Bodycams vertrieben sowie eingebettete und Cloud-basierte Software, die Video- und Tonaufnahmen erfasst, speichert, verwaltet und analysiert. Beweise sicher zu speichern und zu verwalten, erleichtert den Zugriff auf Informationen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden. Diese Daten lassen sich nutzen, um Muster zu erkennen, potenzielle Probleme zu identifizieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

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Wer als Trader die besten Aktien mit hohem Momentum handeln möchte, sollte sich auf die Sektoren konzentrieren, die gerade von Investoren akkumuliert werden. Eine Untersuchung hat ergeben, dass rund die Hälfte der Performance einer Aktie auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist. Mehrheitlich ist mit der Stärke einer bestimmten Branche ein sachlogischer Grund verknüpft. Dabei laufen diese zyklischen Anlagetrends meist mehrere Monate, sodass es sich lohnt, diese Aktien genauer ins Visier zu nehmen.

Um als Trader erfolgreich zu sein, ist es also sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren. In diesem Artikel stellen wir ein Screening von TraderFox vor, das euch beim Finden genau solcher Aktien hilft. Da Biotech-Aktien gerade besonders hohes Momentum zeigen, stellen wir anschließend eine kleine Übersicht von Aktien aus dieser Branche vor.

So findet ihr starke Aktien aus starken Sektoren

Um das Screening nach starken Aktien aus starken Sektoren durchzuführen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und in der Menüleiste die TraderFox Screener öffnen. Anschließend könnt ihr zwischen verschiedenen voreingestellten Screenings wählen und hierbei auch das Aktien-Universum bestimmen. Wir wählen das Template "Starke-Aktien-aus-starken-Branchen-1-Monat", welches die stärksten Aktien (Relative-Stärke-Rating von über 80) aus den stärksten Branchen (Rating auch über 80) auf Monatsbasis zeigt.

TraderFox Screener für starke Aktien aus starken Branchen auf Monatsbasis

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den stärksten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, empfehlen wir das Abo "TraderFox Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Sarepta Therapeutics (ISIN: US8036071004)

Sarepta Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Gentherapien und RNA-basierte Medikamente spezialisiert. Das Unternehmen forscht an Therapien für seltene genetische Erkrankungen, insbesondere Duchenne-Muskeldystrophie. Hier verfügt das Unternehmen bereits über zugelassene Medikamente. Das Unternehmen wurde 1980 unter dem Namen AntiVirals gegründet und trägt seit 2012 den Namen Sarepta Therapeutics. Der Börsengang folgte im Jahr 2016.

Sarepta erwirtschaftet dank der ersten zugelassenen Medikamente seit 2017 stetig steigende Umsätze. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die 1-Mrd.-Umsatzgrenze geknackt und das Unternehmen konnte die Einnahmen um 33 % auf 1,24 Mrd. USD steigern. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten erstmals Gewinne. Mit einem erwarteten Gewinn je Aktie von 4,33 USD würde sich ein KGV von 35 ergeben. Für die darauffolgenden Jahre erwarten Analysten steigende Umsätze, Gewinne und Gewinnmargen.

Am 20.06.2024 kündigte Sarepta an, dass nun auch für die Behandlung von Patienten ab 4 Jahren mit ELEVIDYS gegen Duchenne eine FDA-Zulassung erteilt wurde. Daraufhin legte der Aktienkurs am 37 % zu. In den Anschlusstagen kam es zu einer konstruktiven Konsolidierung, die in den kommenden Tagen im Falle eines anhaltend starkem Biotech-Umfelds nach oben verlassen werden könnte.

Tageschart der Sarepta Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Alnylam Pharmaceuticals (ISIN: US02043Q1076)

Alnylam hat sich auf die Entwicklung von RNA-Interferenz (RNAi)-Therapeutika spezialisiert. Die RNAi-Technologie ist eine relativ neue und innovative Methode in der Biotechnologie, mit der krankheitsverursachende Gene gezielt neutralisiert werden sollen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2004.

Auch wenn Alnylam noch nicht profitabel arbeitet, konnte im vergangenen Jahr 2023 in vielerlei Hinsicht ein Rekordergebnis erzielt werden. Der Umsatz stieg um 76 % auf über 1,8 Mrd. USD. Gleichzeitig konnten die Ausgaben drastisch gesenkt werden, sodass die Nettomarge von -109 % in 2022 auf -24 % in 2023 reduziert wurde. Mit Gewinnen wird von den Analysten ab 2026 gerechnet.

Am 24.06.2024 brachte Alnylam zudem neue Ergebnisse einer Phase-3-Studie für das Herzmedikament Vutrisiran heraus. Dabei konnte sowohl für die primären als auch alle sekundären Endpunkte eine statistische Signifikanz für die Wirksamkeit nachgewiesen werden. Konkret wurde im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Ereignissen eine Reduktion der Sterberate von mehr als 30 % nachgewiesen. Der Aktienkurs legte daraufhin 35 % zu und konnte in den darauffolgenden Tagen sein Momentum mit weiteren Kursgewinnen fortsetzen.

Tageschart der Alnylam Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

TG Therapeutics (ISIN: US88322Q1085)

TG Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen, das sich mit der Erforschung von Therapien zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen beschäftigt. Das Unternehmen fokussiert sich insbesondere auf die Behandlung von B-Zell-assoziierten Erkrankungen wie Multiple Sklerose und von bestimmten Formen von Lymphomen. Mit Briumvi verfügt man bereits über ein zugelassenes Produkt gegen Multiple Sklerose. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahr 1993. Im Jahr 2013 wurde TG Therapeutics an die Börse gebracht.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2023 ist es TG Therapeutics gelungen, erste nennenswerte Einnahmen zu erzielen und damit direkt in die Gewinnzone zu springen. Das Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von 234 Mio. USD. Die Nettomarge lag bei über 5 %. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einem Break-Even-Ergebnis, wobei die Umsätze weiter gesteigert werden sollen. Ab 2025 soll das Unternehmen endgültig den Sprung in die Gewinnzone schaffen und deutlich zweistellige Gewinnmargen erwirtschaften.

Im Chart konsolidiert die Aktie seit dem letzten Jahreshoch vom Januar 2024. Auf die beiden letzten Quartalsberichte im Februar und Mai 2024 reagierte die Aktie jeweils mit deutlichen Gap-Ups, konnte das Momentum aber nicht fortsetzen. Nun läuft der Kurs das letzte Hoch an und könnte nach einer kurzen Seitwärtskonsolidierung den Aufwärtstrend fortsetzen. Nächstes Kursziel wäre das Jahreshoch bei 35 USD.

Tageschart der TG Therapeutics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Blueprint Medicines (ISIN: US09627Y1091)

Blueprint Medicines forscht an Therapien zur Behandlung von Krebs und seltenen genetischen Erkrankungen. Unter Einsatz moderner Genomforschung und wissenschaftlicher Erkenntnisse spezialisiert sich Blueprint auf Präzisionstherapien, die spezifische genetische Treiber von Krankheiten ansprechen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und verfügt bereits über zugelassene Medikamente. Seit 2015 ist Blueprint an der Nasdaq gelistet.

Derzeit arbeitet Blueprint noch stark defizitär. Im Jahr 2023 stand den Einnahmen von 249 Mio. USD ein Verlust von 507 Mio. USD gegenüber. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 soll der Verlust jedoch deutlich reduziert werden können und die Umsätze sollen gleichzeitig wachsen. Ab 2026 könnte das Unternehmen die Gewinnschwelle nachhaltig überschreiten, schätzen die Analysten.

Am 02.05.2024 legte Blueprint Medicines die Zahlen für das jüngste Q1 vor und konnte die Investoren mit einer angehobenen Umsatzprognose für AYVAKIT/AYVAKYT positiv überraschen. Das Medikament wird zur Blockierung von Enzymen angewandt, um das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen zu hemmen. Der Kurs reagierte mit einem Anstieg von 13 % und ging anschließend in eine zweimonatige Seitwärtsphase über. In der letzten Woche konnte die Aktie nach oben ausbrechen und steht nun knapp unter dem Allzeithoch bei 125,61 USD.

Tageschart der Blueprint Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Insmed (ISIN: US4576693075)

Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung schwerer seltener Krankheiten spezialisiert hat. Ein Fokus liegt dabei auf der Forschung zu Behandlungen gegen seltene Lungenkrankheiten. Für Arikayce, ein Medikament gegen nicht-tuberkulösen Mykobakterien-Lungeninfektionen, besitzt Insmed bereits eine Zulassung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1988 gegründet. Der Börsengang erfolgte nach der Jahrtausendwende im Jahr 2000.

Bislang steckt Insmed noch in einer stark unprofitablen Phase. Die Ausgaben übertrafen die Einnahmen aus dem vergangenen Jahr 2023 deutlich. Dem Umsatz von 305 Mio. USD steht eine Nettomarge von -246 % gegenüber. Analysten rechnen auf Grundlage der derzeitigen Informationen damit, dass sich die Umsätze in den kommenden Jahren dynamisch steigern lassen und die Gewinnschwelle im Jahr 2027 erreicht werden könnte.

Am 28.05.2024 gab das Unternehmen neue positive Topline-Ergebnisse der ASPEN-Studie zu Brensocatib bei Patienten mit Bronchiektasen bekannt. Die Phase-3-Studie wies eine signifikante Wirksamkeit im Vergleich zu Placebo nach. Im Q4 soll ein Zulassungsantrag folgen. Die Aktie explodierte um 118 % und konnte in den darauffolgenden Tagen noch weiter zulegen. Allerdings steht die spekulative Aktie derzeit noch immer gut 50 % unter ihrem Ausgabepreis von 160 USD.

 

Tageschart der Insmed Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Ionis Pharmaceuticals (ISIN: US4622221004)

Ionis Pharmaceuticals entwickelt Medikamente auf Basis der RNA-Targeting-Technologie. Das Unternehmen verwendet eine proprietäre Antisense-Technologie, die darauf abzielt, spezifische RNA-Moleküle zu deaktivieren oder zu modifizieren. Im Erfolgsfall könnte sich darauf aufbauend eine Plattform zur Behandlung verschiedener Krankheiten entwickeln. Ionis wurde 1989 gegründet. Die Aktie ist seit 1991 an der Börse handelbar.

Auch Ionis steckt aktuell noch in einer unprofitablen Forschungsphase und meldete im Jahr 2023 eine Nettomarge von -47 % bei einem Umsatz von 788 Mio. USD. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird noch einmal mit deutlich niedrigeren Einnahmen und höheren Ausgaben gerechnet, wobei ab dem Geschäftsjahr 2025 ein stetiges Umsatzwachstum mit sinkenden Ausgaben erwartet wird. Wann der Sprung in die Rentabilität gelingen könnte, ist derzeit ungewiss.

Am 25.06.2024 meldete Ionis, dass die FDA den Zulassungsntrag zur vorrangigen Prüfung von Olezarsen angenommen hat. Dabei handelt es sich um ein RNA-gesteuertes Arzneimittel zur Behandlung von Erwachsenen mit einer genetischen Störung des Fettstoffwechsels. Die Aktie wurde unter rekordverdächtigem Volumen akkumuliert.

Tageschart der Ionis Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Biotech-Aktien gehören aktuell zu den stärksten Aktien der letzten Tage und Wochen. Auffällig ist, dass besonders die nicht profitablen, teilweise hoch-spekulativen Biotech-Aktien hohes Momentum zeigen. Grund hierfür dürfte sein, dass diese Titel gleich doppelt von einer möglichen Zinssenkung profitieren würden, da sich hierdurch die Finanzierungskosten für Forschungsausgaben reduzieren und der Abzinsungsfaktor für die Bewertung die spekulativen Wachstumsstorys sinkt. Allerdings sollten sich Trader bei allen Biotech-Aktien über die großen Risiken durch Gap-Downs bewusst sein, die quasi aus dem Nichts kommen können. Die Positionsgrößen sollten der wichtigste Aspekt im Risikomanagement sein, um das Gesamtportfolio nicht zu stark zu gefährden.

 

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

 

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Dominik Teichgräber studierte Betriebswirtschaftslehre und ist Diplom-Kaufmann. Seine ersten Aktien legte er sich 2014 ins Depot.

Dominik verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist immer auf der Suche nach interessanten Unternehmen und spannenden Stories, um sein Portfolio zu erweitern.

Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und Trader-Zeitung.

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Dominik Teichgräber verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und die Trader-Zeitung.

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BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) ist der größte Vermögensverwalter der Welt und veröffentlichte am 15. Juli 2024 seine Ergebnisse für das 2. Quartal 2024. Der Umsatz betrug in der Periode 4,81 Mrd. USD und lag damit 6,9 % über dem Vorjahresquartal. Konsensschätzungen rechneten jedoch mit 4,85 Mrd. USD. BlackRock erwirtschaftete im Q1/24 ein Nettoergebnis von 1,54 Mrd. USD (Q1/23: 1,42 Mrd. USD). Der Gewinn je Aktie lag im 1. Quartal bei 10,36 USD und übertraf damit die Schätzungen der Experten (9,98 USD).

BlackRock verwaltet ein Vermögen von 10,6 Bio. USD

Ein wichtiger Punkt war für BlackRock die Übernahme des Datenanalyse-Anbieters Preqin für 3,2 Mrd. USD, der sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat. Der Vermögensverwalter will seinen Einfluss auf diesem Gebiet weiter ausbauen, da alternative Anlagen wie z. B. Private Equity zunehmend das Interesse der Kleinanleger auf sich ziehen. Zuvor war diese Anlageklasse eigentlich nur vermögenden Privatpersonen oder institutionellen Anlegern vorbehalten.

BlackRock verzeichnete 139 Mrd. USD an Nettomittelzuflüssen im 1. Halbjahr und schaffte einen Rekordstart in das Jahr 2024 mit seinen iShares ETFs. Das Unternehmen verwaltet mittlerweile ein Vermögen von 10,6 Bio. USD, dies entspricht einem Anstieg von 1,2 Bio. USD im Jahresvergleich. Angetrieben wurde dieser Trend durch konsistentes organisches Wachstum und positive Marktentwicklung. BlackRock tätigte im aktuellen Quartal Aktienrückkäufe in Höhe von 500 Mio. USD.

82 % der Analysten raten zum Kauf

CEO Larry Fink kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "BlackRock nutzt das breiteste Chancenportfolio, das wir seit Jahren gesehen haben, einschließlich der Bereiche Private Markets, Aladdin und umfassende Portfolio-Lösungen sowohl für ETFs als auch für aktive Investments. Gleichzeitig eröffnen wir bedeutende neue Wachstumsmärkte für unsere Kunden und Aktionäre mit unseren geplanten Übernahmen von Global Infrastructure Partners und Preqin.”

Die BLK-Aktie reagierte auf die Bekanntgabe der Zahlen positiv und war vorbörslich mit 0,4 % leicht im Plus. Derzeit raten 14 von 17 Analysten zum Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt fast 920 USD - somit ergibt sich noch ein Kurspotenzial von 11,1 %. Die Aktie des Vermögensverwalters hat bereits in den vergangenen 12 Monaten um 13 % an Wert gewonnen.


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Mit der Zulassung des neuen Immunglobulin Yimmugo und des neuen Produktionsstandortes in den USA für das Produkt hat laut Börse Online (Ausgabe 28/2024) beim Plasmaspezialisten Biotest Vz. [WKN: 522723, ISIN: DE0005227235] eine neue Zeitrechnung begonnen, die mit der Markteinführung Anfang 2025 durch den Vertriebspartner Kedrion Fahrt aufnehmen dürfe.

Nachdem Biotest bislang auf dem größten Markt für Immunglobuline noch gar nicht vertreten sei, habe Kedrion in den sieben Jahren Vertragslaufzeit für den Vertrieb von Yimmugo einen Umsatz von mindestens 1 Mrd. USD versprochen.

Die auf die erfreuliche Neuigkeit ausgebliebene entsprechende positive Kursreaktion dürfe auf den Großaktionär Grifols zurückzuführen sein. Der spanische Pharmakonzern halte 96 % der Biotest-Stammaktien und 43,2 % der Vorzugsaktien.

Allerdings sei Grifols zu Jahresbeginn ins Visier des Hedgefonds Gotham City geraten, der den Spaniern unsaubere Bilanzierungspraktiken vorgeworfen habe und den Kurs des hoch verschuldeten Konzerns damit unter Druck brachte.

Die Schieflage bei Grifols schlage auf die Biotest-Vorzüge durch. Denn angesichts der angespannten Situation sei eine Offerte seitens der Spanier für die Mehrheit der Biotest-Vorzüge derzeit unwahrscheinlich.

Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass sich die operative Situation von Biotest seit dem letzten Angebot im Jahr 2022 deutlich verbessert habe. Nicht nur die Zulassung von Yimmugo in den USA sei zu berücksichtigen. Biotest habe stark in den Ausbau des neuen Produktionsstandortes investiert. Doch jetzt dürften die Ausgaben stark zurückgehen. Die Vermarktung von margenstarken Produkten dürfe in den kommenden Jahren den freien Cashflow steigen lassen.

Und vollkommen auszuschließen sei auch ein neues Übernahmeangebot von Grifols nicht. Denn Grifols habe kürzlich einen hohen Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung in China erhalten. Mit einer erfolgreichen neuen Offerte könne Grifols den künftigen hohen freien Cashflow von Biotest kontrollieren. Doch billig dürfe eine neue Offerte nicht werden. Das Angebot müsse schon deutlich über dem alten Angebot von 37 Euro aus dem Jahr 2022 liegen. Börse Online rät mit einem Kursziel von 40 Euro risikobereiten Anlegern zum Einstieg (40 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

 

Hinweis

Im  "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!

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Dr. Philip Bußmann interessiert sich seit dem Ende der neunziger Jahre für die Börse, als Aktienkurse enorm an Wert zulegten und ein paar Jahre später umso stärker wieder fielen. Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. Seit Oktober 2022 wird er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Growth seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.

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Dr. Philip Bußmann bringt bei TraderFox seine langjährige Erfahrung aus Studium und Praxis als Chefredakteur des Growth Magazins ein. In seine über wikifolio umgesetzten Anlagestrategien sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich investiert.

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Ein Wahlsieg von Donald Trump bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen erscheint nach den Patzern von Biden und dem Anschlag auf Trump ziemlich wahrscheinlich. Die UBS nennt einige der Gewinner-Aktien, die bei einem Wahlsieg von Trump wahrscheinlich profitieren könnten:

Einzelhandel und Maschinenbau

Tractor Supply (ISIN: US8923561067, KGV: 25.6)

Tractor Supply könnte von einer wirtschaftsfreundlichen Politik und einer Lockerung der Regulierung profitieren. Das Unternehmen ist im Bereich ländlicher Einzelhandel tätig und könnte von einer verstärkten Investition in Infrastruktur und Landwirtschaft profitieren.

Deere (ISIN: US2441991054, KGV: 16.8)

Deere, ein führender Hersteller von Landmaschinen, könnte durch eine Lockerung der Umweltvorschriften und mögliche Steueranreize für landwirtschaftliche Investitionen einen Vorteil haben.

Banken und Finanzdienstleister

  1. Bank of America (ISIN: US0605051046, KGV: 11.4)
  2. Discover Financial (ISIN: US2547091080, KGV: 8.7)
  3. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, KGV: 12.1)
  4. KeyCorp (ISIN: US4932671088, KGV: 10.3)
  5. Synchrony Financial (ISIN: US87165B1035, KGV: 5.9)
  6. Wells Fargo (ISIN: US9497461015, KGV: 10.8)
  7. Evercore (ISIN: US29977A1051, KGV: 13.9)
  8. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, KGV: 9.5)
  9. Lazard (ISIN: BMG540501027, KGV: 11.2)
  10. Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, KGV: 13.4)

Diese Finanzinstitute könnten von einer Deregulierung und niedrigeren Unternehmenssteuern profitieren, die wahrscheinlich unter einer Trump-Administration angestrebt würden. Eine weniger strenge Bankenregulierung könnte ihre Rentabilität und Kreditvergabe stärken.

Energie

  1. Cheniere Energy (ISIN: US16411R2085, KGV: 14.2)
  2. ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, KGV: 10.9)
  3. Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, KGV: 11.3)

Diese Unternehmen im Energiesektor könnten von einer Trump-Administration profitieren, die weniger Wert auf grüne Energie-Initiativen legt und stattdessen traditionelle Energieformen fördert. Lockerungen bei Umweltvorschriften könnten ebenfalls zu höheren Gewinnen führen.

Gesundheitswesen

  1. Eli Lilly and Co. (ISIN: US5324571083, KGV: 25.4)

  2. Merck (ISIN: US58933Y1055, KGV: 18.7)

  3. Humana (ISIN: US4448591028, KGV: 21.7)

  4. UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, KGV: 18.9)

Unternehmen im Gesundheitswesen könnten von einer weniger strengen Regulierung und möglichen Steuervergünstigungen profitieren, die unter einer Trump-Administration wahrscheinlicher wären. Dies könnte insbesondere für Pharmariesen und Krankenversicherer von Vorteil sein.

Technologie

  1. Applied Materials (ISIN: US0382221051, KGV: 19.6)

  2. Intel (ISIN: US4581401001, KGV: 9.2)

  3. KLA (ISIN: US4824801009, KGV: 15.4)

  4. Texas Instruments (ISIN: US8825081040, KGV: 23.3)

Technologiefirmen könnten von steuerlichen Anreizen und einer lockeren Regulierung profitieren. Eine Trump-Administration könnte auch Maßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit von US-Technologieunternehmen zu stärken, insbesondere im Hinblick auf den Wettbewerb mit China.

Automobilindustrie

  1. Ford (ISIN: US3453708600, KGV: 6.5)

  2. General Motors (ISIN: US37045V1008, KGV: 5.8)

Die Automobilhersteller könnten von einer lockereren Regulierung und möglichen Zollsenkungen auf importierte Autoteile profitieren. Dies könnte Investitionen in die Produktion und Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle fördern.

Stahlindustrie

  1. Nucor (ISIN: US6703461052, KGV: 9.1)

  2. Steel Dynamics (ISIN: US8581191009, KGV: 7.2)  

Diese Stahlunternehmen könnten von Trumps protektionistischer Handelspolitik profitieren, die höhere Zölle auf ausländischen Stahl beinhaltet. Dies könnte die Nachfrage nach inländisch produziertem Stahl erhöhen.

Weitere Gewinner-Aktien

  • Tesla (ISIN: US88160R1014): Die Auflistung der UBS hat unter den US-Autobauern erstaunlicherweise nicht Tesla genannt, obwohl von Elon Musk politisch die größte Einflussnahme zu erwarten ist. Das "Wall Street Journal" berichtete, Trump habe mit Musk über eine mögliche Beraterrolle gesprochen, falls er die Wahlen gewinne. Es sei diskutiert worden, dass der Tesla-Chef eine formelle Position auf Gebieten wie Wirtschafts- oder Einwanderungspolitik bekommen könnte. Außerdem meldete "Bloomberg", dass Musk eine "erhebliche Summe" an eine Organisation gespendet habe, die sich im Wahlkampf für Trump einsetzt​.
  • GEO Group (ISIN: US36159R1032): Dieses Unternehmen im Bereich privater Gefängnisse könnte von Trumps strikterer Einwanderungspolitik und einer allgemeinen Zunahme von Gefängnisinsassen profitieren.
  • Kryptowährungs-Aktien: Unternehmen wie Coinbase (ISIN: US19260Q1076) oder Robinhood (ISIN: US7707001027) könnten von einer potenziell weniger regulierten Umgebung für digitale Währungen profitieren, da Trumps Administration möglicherweise eine weniger strikte Haltung gegenüber Kryptowährungen einnimmt. "Ich werde dafür sorgen, dass die Zukunft von Krypto und Bitcoin in den USA gemacht wird", äußerte sich Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung.

 

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Dr. Philip Bußmann interessiert sich seit dem Ende der neunziger Jahre für die Börse, als Aktienkurse enorm an Wert zulegten und ein paar Jahre später umso stärker wieder fielen. Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. Seit Oktober 2022 wird er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Growth seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.

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Elon Musk antwortete auf der Social-Media-Plattform X auf die Frage, wann das Robotaxi-Event stattfinden wird. Das Robotaxi-Event war ursprünglich für den 8. August geplant. Er sagte, dass er eine wichtige Änderung am Design der Vorderseite des Robotaxi-Modells angefordert habe. Diese Änderung benötige Zeit, aber sie ermögliche es Tesla auch, einige andere Neuerungen zu zeigen. Allerdings nannte Musk kein neues Datum für die Präsentation des Robotaxis.

Morgan Stanley informierte die Investoren, dass eine Verschiebung des Robotaxi-Events nicht negativ sei. Analyst Adam Jonas und sein Team meinen, dass die zusätzliche Zeit es Tesla ermöglicht, mehr von ihren fortschrittlichen KI-Fähigkeiten zu zeigen. Diese Fähigkeiten gehen über die app-basierten autonomen Autos hinaus. Die Firma erwartet, dass Teslas Masterplan 4 von kommerziellen Ambitionen in den Bereichen KI, Robotik und Hybrid-Computing (einschließlich verteilter Thermik und Rechenleistung im Auto) untermauert wird, die sowohl im Auto als auch in der Cloud arbeiten. Jonas bemerkte, dass in den kommenden Monaten und Quartalen die Welt der digitalen KI-Assistenten stärker mit dem Automobilsektor verschmelzen wird.

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Dominik Teichgräber studierte Betriebswirtschaftslehre und ist Diplom-Kaufmann. Seine ersten Aktien legte er sich 2014 ins Depot.

Dominik verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist immer auf der Suche nach interessanten Unternehmen und spannenden Stories, um sein Portfolio zu erweitern.

Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und Trader-Zeitung.

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Dominik Teichgräber verfolgt die klassische Strategie eines langfristigen Investors. Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und die Trader-Zeitung.

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BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) ist der größte Vermögensverwalter der Welt und veröffentlichte am 15. Juli 2024 seine Ergebnisse für das 2. Quartal 2024. Der Umsatz betrug in der Periode 4,81 Mrd. USD und lag damit 6,9 % über dem Vorjahresquartal. Konsensschätzungen rechneten jedoch mit 4,85 Mrd. USD. BlackRock erwirtschaftete im Q1/24 ein Nettoergebnis von 1,54 Mrd. USD (Q1/23: 1,42 Mrd. USD). Der Gewinn je Aktie lag im 1. Quartal bei 10,36 USD und übertraf damit die Schätzungen der Experten (9,98 USD).

BlackRock verwaltet ein Vermögen von 10,6 Bio. USD

Ein wichtiger Punkt war für BlackRock die Übernahme des Datenanalyse-Anbieters Preqin für 3,2 Mrd. USD, der sich auf alternative Anlagen spezialisiert hat. Der Vermögensverwalter will seinen Einfluss auf diesem Gebiet weiter ausbauen, da alternative Anlagen wie z. B. Private Equity zunehmend das Interesse der Kleinanleger auf sich ziehen. Zuvor war diese Anlageklasse eigentlich nur vermögenden Privatpersonen oder institutionellen Anlegern vorbehalten.

BlackRock verzeichnete 139 Mrd. USD an Nettomittelzuflüssen im 1. Halbjahr und schaffte einen Rekordstart in das Jahr 2024 mit seinen iShares ETFs. Das Unternehmen verwaltet mittlerweile ein Vermögen von 10,6 Bio. USD, dies entspricht einem Anstieg von 1,2 Bio. USD im Jahresvergleich. Angetrieben wurde dieser Trend durch konsistentes organisches Wachstum und positive Marktentwicklung. BlackRock tätigte im aktuellen Quartal Aktienrückkäufe in Höhe von 500 Mio. USD.

82 % der Analysten raten zum Kauf

CEO Larry Fink kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "BlackRock nutzt das breiteste Chancenportfolio, das wir seit Jahren gesehen haben, einschließlich der Bereiche Private Markets, Aladdin und umfassende Portfolio-Lösungen sowohl für ETFs als auch für aktive Investments. Gleichzeitig eröffnen wir bedeutende neue Wachstumsmärkte für unsere Kunden und Aktionäre mit unseren geplanten Übernahmen von Global Infrastructure Partners und Preqin.”

Die BLK-Aktie reagierte auf die Bekanntgabe der Zahlen positiv und war vorbörslich mit 0,4 % leicht im Plus. Derzeit raten 14 von 17 Analysten zum Kauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt fast 920 USD - somit ergibt sich noch ein Kurspotenzial von 11,1 %. Die Aktie des Vermögensverwalters hat bereits in den vergangenen 12 Monaten um 13 % an Wert gewonnen.


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Dr. Philip Bußmann interessiert sich seit dem Ende der neunziger Jahre für die Börse, als Aktienkurse enorm an Wert zulegten und ein paar Jahre später umso stärker wieder fielen. Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. Seit Oktober 2022 wird er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Growth seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.

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Dr. Philip Bußmann bringt bei TraderFox seine langjährige Erfahrung aus Studium und Praxis als Chefredakteur des Growth Magazins ein. In seine über wikifolio umgesetzten Anlagestrategien sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich investiert.

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Ein Wahlsieg von Donald Trump bei den bevorstehenden Präsidentschaftswahlen erscheint nach den Patzern von Biden und dem Anschlag auf Trump ziemlich wahrscheinlich. Die UBS nennt einige der Gewinner-Aktien, die bei einem Wahlsieg von Trump wahrscheinlich profitieren könnten:

Einzelhandel und Maschinenbau

Tractor Supply (ISIN: US8923561067, KGV: 25.6)

Tractor Supply könnte von einer wirtschaftsfreundlichen Politik und einer Lockerung der Regulierung profitieren. Das Unternehmen ist im Bereich ländlicher Einzelhandel tätig und könnte von einer verstärkten Investition in Infrastruktur und Landwirtschaft profitieren.

Deere (ISIN: US2441991054, KGV: 16.8)

Deere, ein führender Hersteller von Landmaschinen, könnte durch eine Lockerung der Umweltvorschriften und mögliche Steueranreize für landwirtschaftliche Investitionen einen Vorteil haben.

Banken und Finanzdienstleister

  1. Bank of America (ISIN: US0605051046, KGV: 11.4)
  2. Discover Financial (ISIN: US2547091080, KGV: 8.7)
  3. JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005, KGV: 12.1)
  4. KeyCorp (ISIN: US4932671088, KGV: 10.3)
  5. Synchrony Financial (ISIN: US87165B1035, KGV: 5.9)
  6. Wells Fargo (ISIN: US9497461015, KGV: 10.8)
  7. Evercore (ISIN: US29977A1051, KGV: 13.9)
  8. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, KGV: 9.5)
  9. Lazard (ISIN: BMG540501027, KGV: 11.2)
  10. Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, KGV: 13.4)

Diese Finanzinstitute könnten von einer Deregulierung und niedrigeren Unternehmenssteuern profitieren, die wahrscheinlich unter einer Trump-Administration angestrebt würden. Eine weniger strenge Bankenregulierung könnte ihre Rentabilität und Kreditvergabe stärken.

Energie

  1. Cheniere Energy (ISIN: US16411R2085, KGV: 14.2)
  2. ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, KGV: 10.9)
  3. Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, KGV: 11.3)

Diese Unternehmen im Energiesektor könnten von einer Trump-Administration profitieren, die weniger Wert auf grüne Energie-Initiativen legt und stattdessen traditionelle Energieformen fördert. Lockerungen bei Umweltvorschriften könnten ebenfalls zu höheren Gewinnen führen.

Gesundheitswesen

  1. Eli Lilly and Co. (ISIN: US5324571083, KGV: 25.4)

  2. Merck (ISIN: US58933Y1055, KGV: 18.7)

  3. Humana (ISIN: US4448591028, KGV: 21.7)

  4. UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, KGV: 18.9)

Unternehmen im Gesundheitswesen könnten von einer weniger strengen Regulierung und möglichen Steuervergünstigungen profitieren, die unter einer Trump-Administration wahrscheinlicher wären. Dies könnte insbesondere für Pharmariesen und Krankenversicherer von Vorteil sein.

Technologie

  1. Applied Materials (ISIN: US0382221051, KGV: 19.6)

  2. Intel (ISIN: US4581401001, KGV: 9.2)

  3. KLA (ISIN: US4824801009, KGV: 15.4)

  4. Texas Instruments (ISIN: US8825081040, KGV: 23.3)

Technologiefirmen könnten von steuerlichen Anreizen und einer lockeren Regulierung profitieren. Eine Trump-Administration könnte auch Maßnahmen ergreifen, um die Wettbewerbsfähigkeit von US-Technologieunternehmen zu stärken, insbesondere im Hinblick auf den Wettbewerb mit China.

Automobilindustrie

  1. Ford (ISIN: US3453708600, KGV: 6.5)

  2. General Motors (ISIN: US37045V1008, KGV: 5.8)

Die Automobilhersteller könnten von einer lockereren Regulierung und möglichen Zollsenkungen auf importierte Autoteile profitieren. Dies könnte Investitionen in die Produktion und Entwicklung neuer Fahrzeugmodelle fördern.

Stahlindustrie

  1. Nucor (ISIN: US6703461052, KGV: 9.1)

  2. Steel Dynamics (ISIN: US8581191009, KGV: 7.2)  

Diese Stahlunternehmen könnten von Trumps protektionistischer Handelspolitik profitieren, die höhere Zölle auf ausländischen Stahl beinhaltet. Dies könnte die Nachfrage nach inländisch produziertem Stahl erhöhen.

Weitere Gewinner-Aktien

  • Tesla (ISIN: US88160R1014): Die Auflistung der UBS hat unter den US-Autobauern erstaunlicherweise nicht Tesla genannt, obwohl von Elon Musk politisch die größte Einflussnahme zu erwarten ist. Das "Wall Street Journal" berichtete, Trump habe mit Musk über eine mögliche Beraterrolle gesprochen, falls er die Wahlen gewinne. Es sei diskutiert worden, dass der Tesla-Chef eine formelle Position auf Gebieten wie Wirtschafts- oder Einwanderungspolitik bekommen könnte. Außerdem meldete "Bloomberg", dass Musk eine "erhebliche Summe" an eine Organisation gespendet habe, die sich im Wahlkampf für Trump einsetzt​.
  • GEO Group (ISIN: US36159R1032): Dieses Unternehmen im Bereich privater Gefängnisse könnte von Trumps strikterer Einwanderungspolitik und einer allgemeinen Zunahme von Gefängnisinsassen profitieren.
  • Kryptowährungs-Aktien: Unternehmen wie Coinbase (ISIN: US19260Q1076) oder Robinhood (ISIN: US7707001027) könnten von einer potenziell weniger regulierten Umgebung für digitale Währungen profitieren, da Trumps Administration möglicherweise eine weniger strikte Haltung gegenüber Kryptowährungen einnimmt. "Ich werde dafür sorgen, dass die Zukunft von Krypto und Bitcoin in den USA gemacht wird", äußerte sich Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung.

 

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Wolfgang Zussner  wurde 1975 in Salzburg geboren und lebt noch immer in der Mozartstadt. Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.

Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.

Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.

Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.

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Hallo Trader und Investoren,                                    

heute sehen wir uns die Aktie von Axon Enterprise an. Der Hersteller von Elektrowaffen und Bodycams ist mit über 22 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Mitte 2022 startete Axon Enterprise (AAXN) den Turnaround, nachdem die Aktie zuvor eingebrochen war. Im Oktober 2022 konnte die 40-Wochenlinie zurückerobert werden. Ende Februar 2023 ging es über die Höchststände von 2021. Der darauffolgende Rücksetzer endete im Bereich des GD-40. Im Mai des heurigen Jahres erreichte die Aktie des Taser-Herstellers ihr Rekordhoch bei 329,55 USD. Seit ein paar Wochen konsolidiert das Papier. Die Slow Stochastic hat im Juni im überverkauften Bereich ein Kaufsignal generiert. Die Bullen attackieren gerade den Widerstand bei 305 USD. Kann dieser nachhaltig überwunden werden, dürfte die positive Dynamik weiter anhalten. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis wir neue Höchststände sehen. Unterstützungen befinden sich bei 273 USD und danach bei 230 USD. Frische Quartalszahlen werden am 05. August veröffentlicht.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei einem WSK über 305 USD, Stopp Loss unter 273 USD.

Das Attentat auf Donald Trump dürfte ein Katalysator für die Implementierung von Axon-Technologie sein. Dass der Schütze nicht früher erkannt wurde, ruft heftige Kritik in den USA hervor. Axon Enterprise stellt Elektrowaffen zur persönlichen Verteidigung her. Die Elektroimpulspistolen der Marke TASER werden von Sicherheitskräften, Armeen und Strafvollzugsanstalten eingesetzt. Weiters werden auch Bodycams vertrieben sowie eingebettete und Cloud-basierte Software, die Video- und Tonaufnahmen erfasst, speichert, verwaltet und analysiert. Beweise sicher zu speichern und zu verwalten, erleichtert den Zugriff auf Informationen und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Behörden. Diese Daten lassen sich nutzen, um Muster zu erkennen, potenzielle Probleme zu identifizieren und die Entscheidungsfindung zu verbessern.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

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Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

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Wolfgang Zussner  wurde 1975 in Salzburg geboren und lebt noch immer in der Mozartstadt. Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.

Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.

Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.

Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.

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Hallo Trader und Investoren,                                    

heute werfen wir einen Blick auf Realty Income. Der REIT ist mit über 42 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Nachdem Realty Income (O) mit der steigenden 40-Wochenlinie nach oben laufen konnte, begann im August 2022 der Einbruch des Papiers. Im Oktober 2022 starteten die Bullen bei rund 55 USD eine Erholungsbewegung, welche die Notierungen bis zur Abwärtstrendlinie nach oben führte. Danach schickten die Bären die Kurse bis 45 USD nach Süden. Auf einen Shake-out folgte eine starke Erholung unter sehr hohem Volumen, welche ebenfalls im Bereich der Abwärtstrendlinie endete. Nach der jüngsten Konsolidierungsbewegung sahen wir diese Woche einen bullischen Impuls über die Abwärtstrendlinie. Die Slow-Stochastik hat im neutralen Bereich nach oben gedreht. Bei einem Ausbruch über den Widerstand bei 56 USD könnte nach einem Stop bei rund 59 USD die Marke von 63 USD angelaufen werden. Bei Kursen unterhalb von 50 USD wäre das bullische Szenario negiert.

Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei 56 USD, SL unter 52,50 USD.

REITs sind beliebte Investitionen von Einkommensinvestoren. Diese Unternehmen kaufen Immobilien, vermieten sie und teilen die Mieteinnahmen mit den Anlegern. Da die hohen Zinssätze den Kauf von Immobilien teuer machen, ist diese Anlageklasse in den letzten beiden Jahren eingebrochen. Realty Income ist ein Netto-Leasing-REIT. Seine Mieter müssen die meisten ihrer eigenen Immobilienverwaltungskosten, einschließlich Wartungskosten, Grundsteuern und Versicherungsgebühren, selbst decken. Das Unternehmen unterhält etwa 15.450 Immobilien auf der ganzen Welt. Zu den Top-Mietern gehören rezessionsresistente Einzelhändler wie 7-Eleven, Dollar Tree und Walmart. Realty Income zahlt seit seiner Gründung im Jahr 1969 monatliche Dividenden. Wenn die Zinsen sinken, sollte Realty Income anziehen, da wieder mehr Einkommensinvestoren von festverzinslichen Anlagen zu REITs wechseln dürften.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

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Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.

Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).

Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.

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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".

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Liebe Börsianer,

die Aktie von Zillow Group (WKN: A14NX6) könnte nun aus der Pivotal Base ausbrechen. Im Juni hatte die Aktie mit einem Up-Gap den GD50 zurückerobert und bei 44,42 USD einen neuen Pivotal Point gebildet. Das Up-Gap wurde nicht mehr komplett geschlossen. Die Aktie kämpft sich wieder über den GD200 zurück. Das Bild hellt sich auf, da auch der MACD auf dem Tageschart ein Kaufsignal liefert. Im Weg steht nun der GD150 und der Widerstand im Bereich von 48,07 USD. Darüber liegt bei rund 51,00 USD eine wichtige Marke, die überwunden werden sollte, damit sich die Aufwärtsbewegung bis 57,50 – 58,70 USD ausdehnen kann. Zwischenziele liegen bei 52,76 USD und 55,31 USD. Im Best Case ergibt sich bei einem Stop unter dem letzten Verlaufstief und dem GD50 ein CRV von 1,75 : 1. 

Bevorzugtes Szenario: Long über 48,08 USD. SL unter 42,50 USD (GD50).  

Zillow (ZG) ist ein führendes Online-Immobilienportal, das verschiedene Dienstleistungen und Produkte im Immobiliensektor anbietet. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf mehreren Kernbereichen, zu denen ein Online-Marktplatz, Schätzungen für Immobilienwerte, Werbung sowie die Vermittlung von Immobilienfinanzierungen gehören. Im letzten Quartal war das Umsatzwachstum in allen Geschäftsbereichen besser als erwartet. Der Q1-Umsatzstieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 % und übertraf erneut die Entwicklung des Wohnimmobilienmarktes. Das Vermietungsgeschäft setzte sein starkes Wachstum mit einem Anstieg von 31 % im Vergleich zum Vorjahr fort. Schwächer ausgefallene CPI-Daten nährten am Donnerstag (11. Juli) die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank FED. Dies sollte dem Immobilienmarkt zugutekommen.  

Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes "TREND FOLLOWING” bespreche ich jeden Mittwoch die spannendsten Aktien, die Börsianer kennen sollten. Hier geht es zur Bestellung: TREND FOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de) 

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Wer als Trader die besten Aktien mit hohem Momentum handeln möchte, sollte sich auf die Sektoren konzentrieren, die gerade von Investoren akkumuliert werden. Eine Untersuchung hat ergeben, dass rund die Hälfte der Performance einer Aktie auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist. Mehrheitlich ist mit der Stärke einer bestimmten Branche ein sachlogischer Grund verknüpft. Dabei laufen diese zyklischen Anlagetrends meist mehrere Monate, sodass es sich lohnt, diese Aktien genauer ins Visier zu nehmen.

Um als Trader erfolgreich zu sein, ist es also sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren. In diesem Artikel stellen wir ein Screening von TraderFox vor, das euch beim Finden genau solcher Aktien hilft. Da Biotech-Aktien gerade besonders hohes Momentum zeigen, stellen wir anschließend eine kleine Übersicht von Aktien aus dieser Branche vor.

So findet ihr starke Aktien aus starken Sektoren

Um das Screening nach starken Aktien aus starken Sektoren durchzuführen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und in der Menüleiste die TraderFox Screener öffnen. Anschließend könnt ihr zwischen verschiedenen voreingestellten Screenings wählen und hierbei auch das Aktien-Universum bestimmen. Wir wählen das Template "Starke-Aktien-aus-starken-Branchen-1-Monat", welches die stärksten Aktien (Relative-Stärke-Rating von über 80) aus den stärksten Branchen (Rating auch über 80) auf Monatsbasis zeigt.

TraderFox Screener für starke Aktien aus starken Branchen auf Monatsbasis

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den stärksten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, empfehlen wir das Abo "TraderFox Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Sarepta Therapeutics (ISIN: US8036071004)

Sarepta Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf Gentherapien und RNA-basierte Medikamente spezialisiert. Das Unternehmen forscht an Therapien für seltene genetische Erkrankungen, insbesondere Duchenne-Muskeldystrophie. Hier verfügt das Unternehmen bereits über zugelassene Medikamente. Das Unternehmen wurde 1980 unter dem Namen AntiVirals gegründet und trägt seit 2012 den Namen Sarepta Therapeutics. Der Börsengang folgte im Jahr 2016.

Sarepta erwirtschaftet dank der ersten zugelassenen Medikamente seit 2017 stetig steigende Umsätze. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die 1-Mrd.-Umsatzgrenze geknackt und das Unternehmen konnte die Einnahmen um 33 % auf 1,24 Mrd. USD steigern. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten erstmals Gewinne. Mit einem erwarteten Gewinn je Aktie von 4,33 USD würde sich ein KGV von 35 ergeben. Für die darauffolgenden Jahre erwarten Analysten steigende Umsätze, Gewinne und Gewinnmargen.

Am 20.06.2024 kündigte Sarepta an, dass nun auch für die Behandlung von Patienten ab 4 Jahren mit ELEVIDYS gegen Duchenne eine FDA-Zulassung erteilt wurde. Daraufhin legte der Aktienkurs am 37 % zu. In den Anschlusstagen kam es zu einer konstruktiven Konsolidierung, die in den kommenden Tagen im Falle eines anhaltend starkem Biotech-Umfelds nach oben verlassen werden könnte.

Tageschart der Sarepta Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Alnylam Pharmaceuticals (ISIN: US02043Q1076)

Alnylam hat sich auf die Entwicklung von RNA-Interferenz (RNAi)-Therapeutika spezialisiert. Die RNAi-Technologie ist eine relativ neue und innovative Methode in der Biotechnologie, mit der krankheitsverursachende Gene gezielt neutralisiert werden sollen. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2004.

Auch wenn Alnylam noch nicht profitabel arbeitet, konnte im vergangenen Jahr 2023 in vielerlei Hinsicht ein Rekordergebnis erzielt werden. Der Umsatz stieg um 76 % auf über 1,8 Mrd. USD. Gleichzeitig konnten die Ausgaben drastisch gesenkt werden, sodass die Nettomarge von -109 % in 2022 auf -24 % in 2023 reduziert wurde. Mit Gewinnen wird von den Analysten ab 2026 gerechnet.

Am 24.06.2024 brachte Alnylam zudem neue Ergebnisse einer Phase-3-Studie für das Herzmedikament Vutrisiran heraus. Dabei konnte sowohl für die primären als auch alle sekundären Endpunkte eine statistische Signifikanz für die Wirksamkeit nachgewiesen werden. Konkret wurde im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Ereignissen eine Reduktion der Sterberate von mehr als 30 % nachgewiesen. Der Aktienkurs legte daraufhin 35 % zu und konnte in den darauffolgenden Tagen sein Momentum mit weiteren Kursgewinnen fortsetzen.

Tageschart der Alnylam Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

TG Therapeutics (ISIN: US88322Q1085)

TG Therapeutics ist ein Biotech-Unternehmen, das sich mit der Erforschung von Therapien zur Behandlung von Krebs und Autoimmunerkrankungen beschäftigt. Das Unternehmen fokussiert sich insbesondere auf die Behandlung von B-Zell-assoziierten Erkrankungen wie Multiple Sklerose und von bestimmten Formen von Lymphomen. Mit Briumvi verfügt man bereits über ein zugelassenes Produkt gegen Multiple Sklerose. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahr 1993. Im Jahr 2013 wurde TG Therapeutics an die Börse gebracht.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2023 ist es TG Therapeutics gelungen, erste nennenswerte Einnahmen zu erzielen und damit direkt in die Gewinnzone zu springen. Das Unternehmen meldete einen Jahresumsatz von 234 Mio. USD. Die Nettomarge lag bei über 5 %. Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einem Break-Even-Ergebnis, wobei die Umsätze weiter gesteigert werden sollen. Ab 2025 soll das Unternehmen endgültig den Sprung in die Gewinnzone schaffen und deutlich zweistellige Gewinnmargen erwirtschaften.

Im Chart konsolidiert die Aktie seit dem letzten Jahreshoch vom Januar 2024. Auf die beiden letzten Quartalsberichte im Februar und Mai 2024 reagierte die Aktie jeweils mit deutlichen Gap-Ups, konnte das Momentum aber nicht fortsetzen. Nun läuft der Kurs das letzte Hoch an und könnte nach einer kurzen Seitwärtskonsolidierung den Aufwärtstrend fortsetzen. Nächstes Kursziel wäre das Jahreshoch bei 35 USD.

Tageschart der TG Therapeutics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Blueprint Medicines (ISIN: US09627Y1091)

Blueprint Medicines forscht an Therapien zur Behandlung von Krebs und seltenen genetischen Erkrankungen. Unter Einsatz moderner Genomforschung und wissenschaftlicher Erkenntnisse spezialisiert sich Blueprint auf Präzisionstherapien, die spezifische genetische Treiber von Krankheiten ansprechen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und verfügt bereits über zugelassene Medikamente. Seit 2015 ist Blueprint an der Nasdaq gelistet.

Derzeit arbeitet Blueprint noch stark defizitär. Im Jahr 2023 stand den Einnahmen von 249 Mio. USD ein Verlust von 507 Mio. USD gegenüber. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 soll der Verlust jedoch deutlich reduziert werden können und die Umsätze sollen gleichzeitig wachsen. Ab 2026 könnte das Unternehmen die Gewinnschwelle nachhaltig überschreiten, schätzen die Analysten.

Am 02.05.2024 legte Blueprint Medicines die Zahlen für das jüngste Q1 vor und konnte die Investoren mit einer angehobenen Umsatzprognose für AYVAKIT/AYVAKYT positiv überraschen. Das Medikament wird zur Blockierung von Enzymen angewandt, um das Wachstum und die Ausbreitung von Krebszellen zu hemmen. Der Kurs reagierte mit einem Anstieg von 13 % und ging anschließend in eine zweimonatige Seitwärtsphase über. In der letzten Woche konnte die Aktie nach oben ausbrechen und steht nun knapp unter dem Allzeithoch bei 125,61 USD.

Tageschart der Blueprint Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Insmed (ISIN: US4576693075)

Insmed ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Therapien zur Behandlung schwerer seltener Krankheiten spezialisiert hat. Ein Fokus liegt dabei auf der Forschung zu Behandlungen gegen seltene Lungenkrankheiten. Für Arikayce, ein Medikament gegen nicht-tuberkulösen Mykobakterien-Lungeninfektionen, besitzt Insmed bereits eine Zulassung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1988 gegründet. Der Börsengang erfolgte nach der Jahrtausendwende im Jahr 2000.

Bislang steckt Insmed noch in einer stark unprofitablen Phase. Die Ausgaben übertrafen die Einnahmen aus dem vergangenen Jahr 2023 deutlich. Dem Umsatz von 305 Mio. USD steht eine Nettomarge von -246 % gegenüber. Analysten rechnen auf Grundlage der derzeitigen Informationen damit, dass sich die Umsätze in den kommenden Jahren dynamisch steigern lassen und die Gewinnschwelle im Jahr 2027 erreicht werden könnte.

Am 28.05.2024 gab das Unternehmen neue positive Topline-Ergebnisse der ASPEN-Studie zu Brensocatib bei Patienten mit Bronchiektasen bekannt. Die Phase-3-Studie wies eine signifikante Wirksamkeit im Vergleich zu Placebo nach. Im Q4 soll ein Zulassungsantrag folgen. Die Aktie explodierte um 118 % und konnte in den darauffolgenden Tagen noch weiter zulegen. Allerdings steht die spekulative Aktie derzeit noch immer gut 50 % unter ihrem Ausgabepreis von 160 USD.

 

Tageschart der Insmed Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Ionis Pharmaceuticals (ISIN: US4622221004)

Ionis Pharmaceuticals entwickelt Medikamente auf Basis der RNA-Targeting-Technologie. Das Unternehmen verwendet eine proprietäre Antisense-Technologie, die darauf abzielt, spezifische RNA-Moleküle zu deaktivieren oder zu modifizieren. Im Erfolgsfall könnte sich darauf aufbauend eine Plattform zur Behandlung verschiedener Krankheiten entwickeln. Ionis wurde 1989 gegründet. Die Aktie ist seit 1991 an der Börse handelbar.

Auch Ionis steckt aktuell noch in einer unprofitablen Forschungsphase und meldete im Jahr 2023 eine Nettomarge von -47 % bei einem Umsatz von 788 Mio. USD. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird noch einmal mit deutlich niedrigeren Einnahmen und höheren Ausgaben gerechnet, wobei ab dem Geschäftsjahr 2025 ein stetiges Umsatzwachstum mit sinkenden Ausgaben erwartet wird. Wann der Sprung in die Rentabilität gelingen könnte, ist derzeit ungewiss.

Am 25.06.2024 meldete Ionis, dass die FDA den Zulassungsntrag zur vorrangigen Prüfung von Olezarsen angenommen hat. Dabei handelt es sich um ein RNA-gesteuertes Arzneimittel zur Behandlung von Erwachsenen mit einer genetischen Störung des Fettstoffwechsels. Die Aktie wurde unter rekordverdächtigem Volumen akkumuliert.

Tageschart der Ionis Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Biotech-Aktien gehören aktuell zu den stärksten Aktien der letzten Tage und Wochen. Auffällig ist, dass besonders die nicht profitablen, teilweise hoch-spekulativen Biotech-Aktien hohes Momentum zeigen. Grund hierfür dürfte sein, dass diese Titel gleich doppelt von einer möglichen Zinssenkung profitieren würden, da sich hierdurch die Finanzierungskosten für Forschungsausgaben reduzieren und der Abzinsungsfaktor für die Bewertung die spekulativen Wachstumsstorys sinkt. Allerdings sollten sich Trader bei allen Biotech-Aktien über die großen Risiken durch Gap-Downs bewusst sein, die quasi aus dem Nichts kommen können. Die Positionsgrößen sollten der wichtigste Aspekt im Risikomanagement sein, um das Gesamtportfolio nicht zu stark zu gefährden.

 

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

 

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Andreas Haslinger ist als Redakteur und Referent für TraderFox tätig. Er hat Wirtschaftspsychologie studiert und handelt seit seinem 18. Lebensjahr aktiv als Trader und Investor an der Börse. Trotz der vielen Herausforderungen die es an der Börse zu bewältigen gibt, handelt er immer noch mit genau so großer Leidenschaft wie am ersten Tag, was daran liegen mag, dass die Börse für ihn immer auch ein klein wenig einer Schatzsuche ähnelt.

Um Schätze zu heben, ist er stets auf der Suche nach neuen Trends, neuen Entwicklungen und neuen Unternehmen. Dabei interessiert er sich sowohl für kurz- mittel- als auch langfristige Handelsansätze. Regelmäßig stellt er seine Beiträge, analytisch klar und differenziert, in verschiedenen Rubriken wie u.a. dem "Tenbagger-Bereich" vor.

Alles was am Markt zählt: Neugier, Research, Arbeit, Psychologie, Wissen, Analyse, Timing, Visionen, Offenheit, Wissbegier, Geduld, Arbeit, Risikobewusstsein, Informationen, Ausdauer, Wille, Fehler machen, Intuition, Optimismus, Fehler eingestehen, Hausaufgaben machen, Urteilsvermögen, eine Meinung haben, Fehler vermeiden, Demut, Routine, Neugier, Wissen, Informationen, Wiederholung, Research, Psychologie, Du und Du selbst.

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Andreas Haslinger hat Wirtschaftspsychologie studiert und ist seit seinem 18. Lebensjahr leidenschaftlicher Trader und Investor

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Hallo Investoren, Hallo Trader

Bevor ich euch heute eine spannendes Unternehmen aus dem Energiesektor vorstelle, könnt ihr entscheiden, ob ihr den Beitrag lieber lesen wollt oder ob ihr ihn euch lieber auf You-Tube anseht. Und wie immer will ich darauf hinweisen, dass ich keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines anderen Finanzinstruments gebe. Ich gebe hier lediglich meine eigene Meinung wider. Es handelt sich um keine Anlageberatung.

Die Strategie der "konservativen Trend-Folge" zielt darauf ab, sichere und konservative Aktien zu finden, die bei geringer Volatilität nach oben laufen. Bei dem Screening-Ansatz wird das Aktien-Universum um die 50 % der relativ schwächsten Aktien auf 52-Wochensicht reduziert. Damit wird die Börse als Frühwarnindikator genutzt, die potenzielle Probleme in den Geschäftsmodellen meist frühzeitig erkennt. Die 50 % relativ stärksten Aktien werden nach den Kriterien der geringen Volatilität und der adjustierten Dividendenrendite gerankt. Aufgrund dieser Eigenschaften eigenen sich die gefundenen Aktien gut für gehebelte Trades und für Langfristinvestoren. Dabei besteht natürlich immer die Möglichkeit, solche Unternehmen einerseits über Aktien abzubilden und diese gleichzeitig mit einem Hebelprodukt zu begleiten.

Unser "Conservative Trend-Following"-Screener orientiert sich an dem Buch "High Returns from Low Risk" von Pim Van Vliet und Jan de Koning, das ich jedem Langfristanleger empfehlen kann. Dabei beschäftigt sich das Buch mit dem Low-Risk Phänomen, das besagt, dass höhere Gewinnchancen nicht unbedingt mit höheren Risiken einhergehen müssen. Und dass ganz im Gegenteil, zumindest langfristig gesehen, risikoarme Aktien eine wesentlich höhere Rendite bringen, als risikoreiche Aktien. Unter diesem Aspekt ist es natürlich verwunderlich, warum sich viele Anleger, vor allem auf die risikoreichen Aktien stürzen. Allerdings liegt dies auf der Hand: Risikoarme Aktien sind normalerweise wenig spannend und geben einem nicht das Gefühl, dass man mit ihnen schnell und einfach Geld verdienen kann. Allerdings stimmt dies genau nicht, was wir auch sehen werden, wenn wir uns den Kurs der heute zu besprechenden Aktie ansehen, der sich immerhin im letzten Jahr fast verdoppelt hat.

Meine Vorgehensweise 

Nachdem ich mich bei www.traderfox.de angemeldet habe, öffne ich das Tool AKTIEN-RANKINGS. Grundlage dieses Tools ist die Datenbank von Morningstar. Über 15.000 in Europa und den USA gelistete Aktien können damit untersucht werden. Das Tool ist Teil des Abopaketes "TraderFox Morningstar Datenpaket" und gibt es für 25 € im Monat. Infos dazu findet ihr unter folgendem Link: https://traderfox.de/software/#aktien-screener. 

Grundlage sind die 1000 größten US-Unternehmen. Nachdem ich das Template "Conservative Trend-Following" geladen habe, werden mir die voreingestellten Kriterien angezeigt. Wenn ich jetzt auf "scannen" gehe, dann wird mir die Liste mit allen verbleibenden Aktien angezeigt. Grundsätzlich konzentriere ich mich dabei auf die 30 Aktien der vorderen Ränge. Dabei ist interessant, dass dies aktuell fast ausschließlich Aktien aus den Sektoren Energie und Finanzen sind. Auf Platz 1 befindet sich aktuell MPLX. Ich kannte das Unternehmen bislang nicht und da ich davon ausgehe, dass es vielen von euch so geht, will ich es heute kurz vorstellen. 

MPLX LP [MPLX | ISIN US55336V1008] ist ein US-Unternehmen, das zahlreiche Pipelines für Öl und Gas sowie Sammel- und Verarbeitungsanlagen besitzt, mit denen das Unternehmen Erdöl- und Erdgasprodukte von den Förderstätten zu den Raffinerien und Endverbrauchern transportiert. Unter anderem versorgt man die Anlagen von Marathon Petroleum und generiert darüber beständig fließende Gebühreneinnahmen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Master Limited Partnership. Dafür steht die Abkürzung MLP. Das bedeutet, dass das Unternehmen als steuerlich transparente Gesellschaft strukturiert ist und verpflichtet ist, alle Erträge an die Beteiligten der Partnerschaft, also an die Aktionäre, auszuschütten. Diese Rechtsform gibt es nur in den USA und wird gerne genutzt, weil auf die ausgeschütteten Erträge keine Unternehmenssteuern anfallen. Kein Wunder also, dass die Dividende mit 8 % auch sehr hoch ist. Andere MLPs sind zum Beispiel Enbridge und Energy Transfer. Die Marktkapitalisierung von MPLX liegt bei 42,85 Mrd. USD. MPLX ist dem Energie-Sektor und der Branche "Oil & Midstream" zuzuordnen.

Qualitäts-Check    

Das Unternehmen dürfte nur wenigen Investoren hier in Deutschland bekannt sein. Ich kannte es bislang auch nicht, bin aber der Meinung, dass es für Anleger als Beimischung interessant ist, auch wenn es einen Wermutstropfen für nicht US-Bürger gibt, auf den ich gleich noch eingehen werde. 

MPLX verwaltet zwei Segmente: Logistik und Lagerung (L&S) sowie Gewinnung und Verarbeitung (G&P). Der Bereich L&S erwirtschaftete etwa zwei Drittel des gesamten bereinigten EBITDA, der im letzten Jahr 6,3 Mrd. USD betrug. Darüber hinaus befinden sich rund 65 % des Unternehmens im Besitz von Marathon Petroleum, einem der größten Raffinerieunternehmen (Downstream) in Nordamerika. Mit Marathon Petroleum wurden im letzten Jahr etwa die Hälfte aller Umsätze gemacht. Im Normalfall stellt die große Abhängigkeit von einem einzelnen Unternehmen ein recht großes Risiko dar. Im Fall von MPLX ist dies aber anders, da MPLX sämtlich Infrastruktur besitzt, die Marathon Petroleum für seine Arbeit braucht. Das Unternehmen kann also nicht eben mal zu einem Konkurrenten wechseln.

Im letzen Quartal meldete MPLX ein EBITDA von 1,6 Mrd. USD und einen ausschüttungsfähigen Cashflow von 1,4 Mrd. USD. Dabei sahen wir bei beiden Kennziffern einen Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Das Management geht davon aus, dass in diesem Jahr etwa 950 Mio. USD in organisches Wachstumskapital fließen werden, wobei etwa 700 Mio. USD an Cashflow zum weiteren Schuldenabbau genutzt werden können.

Zuletzt hat MPLX für 625 Mio. USD zusätzliche Anteile an einem Joint-Venture in der Utica-Region erworben. Diese Region, die bekannt für sein Erdgas ist, ist die drittgrößte Region für das Unternehmen. Die größten Kapazitäten liegen im Marcellus-Gebiet, wo das Unternehmen auch in den nächsten Quartalen ein weiteres Mengenwachstum erwartet, während die Produzenten neue wirtschaftlich vorteilhafte, flüssigkeitsreiche Flächen anpeilen. Nach dem Qualitäts-Check von TraderFox bekommt die Aktie 13 von 15 Punkten, wobei insbesondere die Stabilität der Umsatzwachstums, aufgrund der Zyklik des Geschäftsmodells, zu wünsche übrig lässt. 

Dividenden-Check

Wie die meisten MLPs handelt es sich bei MPLX um eine starke Dividendenaktie. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 8,1 %. Die Dividende ist aktuell mit dem 1,6-fachen der Einnahmen gedeckt, was ein gutes Zeichen für die Sicherheit der Erträge ist. Nachdem das Unternehmen zuletzt die Dividende um fast 10 % % erhöht hat, zahlt es derzeit 0,85 USD je Aktie und Quartal. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten zehn Jahr beträgt 11,89 %. Dabei liegt die Dividendenkontinuität bei 11 Jahren. Die Bilanz ist zudem sehr gesund. Im 1. Quartal dieses Jahres wurde der Verschuldungsgrad auf 3,2 gesenkt, wobei das EBITDA zuletzt weiter anstieg. Das KGV der Aktie liegt aktuell bei etwa 11 und damit im mehrjährigen Durchschnitt.

Das hört sich alles ziemlich gut an. Zumindest für US-Bürger. Und hier kommt der Haken. Dank eines US-Steuergesetzes aus den späten 80er-Jahren sind MLPs für US-Bürger steuerbefreit. Allerdings gilt dies nicht für Investoren aus dem Ausland. Denn nach dem aktuellen Recht handelt es sich bei den Ausschüttungen nicht um eine Dividende, sondern um gewerbliche Einkünfte aus einer US-Beteiligung, die ausschließlich in den USA steuerpflichtig ist. Das bedeutet, dass eure depotführende Bank pauschal etwa 40 % der Dividenden einkassieren wird. Um dies zu umgehen, gibt es die Möglichkeit, in den USA eine jährliche Einkommenssteuererklärung abzugeben, was aber natürlich mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist. Gleichzeitig ist die Dividendenrendite, wenn man die 40 % abzieht, mit etwa 5 % aber immer noch hoch. 

Risiko und Meinung 

Neben der komplexen Struktur, die insbesondere nicht-amerikanische Anleger von einem Investment abhalten könnte, ist das größte Risiko in der zyklischen Nachfrage zu sehen. Zwar betreibt das Unternehmen ein risikoarmes Geschäftsmodell, aber eine Rezession würde den Aktienkurs unter Druck setzen. Daneben hat die OPEC+ kürzlich angekündigt, die Drosselungen beim Rohöl auslaufen zu lassen. Dieser Schritt, in Kombination mit einer potenzielle Konjunkturschwäche, könnte die Ölpreise unter Druck bringen, was schlecht für den Kurs von MPLX wäre.

Auch wenn ein MLP, aufgrund der Steuerbestimmungen, für euch nichts zum Investieren sein mag, hoffe ich, dass euch der Artikel geholfen hat zu verstehen, was MLPs sind und warum ihr nicht darin investieren wollt oder eben vielleicht schon. Ich denke, dass MPLX als Beimischung in einem gut diversifizierten Depot für Einkommensinvestoren gar nicht so schlecht sein könnte, weil das Risiko recht überschaubar und die Dividendenrendite auch für ausländische Investoren immer noch gut ist. 

Kursentwicklung

Die Aktie von MPLX konnte in den letzten zwei Jahren etwa 50 % zulegen. Allerdings ist darin noch nicht die Dividendenrendite enthalten. In den letzten fünf Jahren pendelte die Aktie immer recht schön um den EMA 200. Aktuell befindet sich die Aktie nahe des Mehrjahreshochs bei 43 USD. Sollte die Aktie demnächst an den EMA 200 heranlaufen oder unterschreiten, wäre durchaus eine Positionierung im Bereich von 38 oder 39 USD überlegenswert. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass das Unternehmen viermal im Jahr Dividende zahlt. Die nächste Zahlung ist im August fällig.

 

 

Tipp: Wenn ihr keine Webinaraufzeichnungen und Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Youtube-Kanal und drückt das Glockensymbol. Damit bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn von uns ein neues Video erscheint!

Ich wünsche euch eine schöne Woche.

Bis zum nächsten Mal

Andreas Haslinger

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.de

Aktien-Rankings: https://rankings.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Haftungsausschluss: Dieses Format dient ausschliesslich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Aufklärung über mögliche Interessenkonflikte:

Wenn TraderFox-Redakteure gehebelte Trades eingehen, wählen sie in der Regel ausschließlich Produkte von TraderFox-Partner-Emittenten. Diese sind derzeit: City, Goldman Sachs, HVB, DZ Bank, Morgan Stanley und UBS.

TraderFox-Redakteure klären im Artikel über Eigenpositionen auf. Wenn ein anderer Redakteur an der Erstellung des Artikels mitgewirkt oder davon gewusst hat, wird dieser namentlich gennant und es findet ebenfalls eine Aufklärung über Eigenpositionen statt.

Eigenpositionen:

Verantwortlicher Redakteur Andreas Haslinger: Keine 

 

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Am US-Aktienmarkt läuft eine Rotation an, nachdem Goldman Sachs Zweifel äußerte, ob die KI-Adoption schnell genug verlaufe, um die Kursanstiege zu rechtfertigen. Gleichzeitig schüren die geringer als erwarteten US-Konsumentenpreise die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Dies entfachte ein Momentum bei zinssensitiven Zyklikern und einigen spekulativen Aktien, während die führenden KI-Aktien teilweise deutlich abverkauft wurden.

Der Markt könnte also vor einem Umbruch stehen, in dem zinssensitive Aktien wieder favorisiert werden. Um von dieser Phase überproportional zu profitieren, könnt ihr euch als Trader an der Strategie von Dan Zanger orientieren. Er gilt als Weltrekordhalter für den größten prozentualen Gewinn an der Börse innerhalb von 12 bzw. 18 Monaten. Für die Aktienauswahl setzte Zanger auf Aktien mit einem hohen Beta und bullischen Chartformationen. Wo ihr die Aktien findet und welche High-Beta-Stocks gerade spannend sind, stellen wir in diesem Artikel vor.

So findet ihr Trading-Aktien für die nächste Marktrallye

Zanger setzt für seine Aktienauswahl auf Aktien mit hohem Beta. Ein Beta von 2 bedeutet beispielsweise, dass der Aktienkurs sich etwa doppelt so stark bewegt wieder Vergleichsindex. In starken Marktphasen könnt ihr mit High-Beta-Stocks also quasi gehebelt an der Aufwärtsbewegung teilhaben.

Um von Zangers Trading-Strategie zu profitieren, hat TraderFox ein Paper erstellt, mit dem ihr euch täglich über sogenannte "Skyrocketing Stocks" nach Vorbild von Zanger informieren könnt. Um auf die echten Rallye-Aktien aufmerksam zu werden, werden folgende Screening-Kriterien angewendet:
• Aktien mit einem Beta von über 1,5
• Aktien, die zu den 30 % mit der höchsten relativen Stärke in den letzten 100 Tagen gehören
• Das Ranking erfolgt nach dem Beta (60 %) und dem Handelsvolumen (40 %)

Für den Einstieg wartet ihr am besten ab, bis die Aktien aus einer bullischen Chartformation ausbrechen. Der Breakout sollte unter hohem Handelsvolumen erfolgen. Nachfolgend findet ihr die neuesten Aktien, die im Zuge der Marktrotation frisch in die Rangliste aufgenommen werden. Drei der Aktien stellen wir nun näher vor.

Neuste Aktien in der Skyrocketing-Stocks-Rangliste von TraderFox

Tipp: Um regelmäßig über die spannendsten Aktien informiert zu werden, könnt ihr euch auf paper.traderfox.com täglich bequem per E-Mail über die aktuell stärksten Aktien informieren lassen. Neben den Skyrocketing-Stocks findet ihr dort auch Übersichten über die stärksten Dividenden-Aktien, über Tenbagger-Aktien nach Vorbild von Peter Lynch oder eine Aktienauswahl für Short-Spekulationen. Eine Übersicht über alle TraderFox-Produkte findet ihr auf http://traderfox.com/.

KB Home (ISIN: US48666K1097)

KB Home ist ganz frisch in die Skyrocketing-Rangliste gesprungen und konnte sich direkt Platz 15 sichern. Das Unternehmen ist einer der größten Hausbauer der USA und fokussiert sich insbesondere auf den Bau von Einfamilienhäusern. Dank hoher Qualität und Lösungen für Energieeffizienz gehört KB Home zu den beliebtesten Hausbauunternehmen. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und im Jahr 1986 an die Börse gebracht.

Am 18.06.2024 wurden die Zahlen für das Q2 2024 präsentiert. Das Unternehmen meldete einen leichten Umsatzrückgang von 1,77 auf 1,71 Mrd. USD. Auch die Anzahl der Häuser sank leicht um 4 %, konnte aber durch höhere Verkaufspreise ausgeglichen werden. Der Nettogewinn konnte somit um 2 % auf 168,4 Mio. USD gesteigert werden. Aufgrund von Aktienrückkäufen durch KB Home stieg der verwässerte Gewinn pro Aktie sogar um 11 %.

Die Hoffnung im Zusammenhang mit den rückläufigen Inflationsdaten ist nun, dass der Markt für die Hausbauer mit sinkenden Zinsen wieder an Dynamik gewinnen könnte. Die Erschwinglichkeit von Einfamilienhäusern steigt, wenn Hypothekenzinsen und die Kosten für eine Finanzierung die Baukosten reduzieren. Dies könnte KB Home zu neuen Aufträgen verhelfen.

Während die jüngsten Quartalszahlen zu keinen beachtenswerten Reaktionen im Chart führten, zeigt sich diese Woche ein dynamischer Ausbruch über die Widerstandslinie, was ein bullisches Kaufsignal auslöste und eine Trendfortsetzung einleiten könnte. Spannend dürfte werden, wie der Gesamtmarkt in den kommenden Tagen reagiert und ob die zinssensitiven Zykliker weiter in der Favoritenrolle bleiben.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tageschart der KB Home Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: KB Home ist einer der größten Hausbauer der USA. Das Unternehmen meldete im Q2 2024 trotz eines leichten Umsatzrückgangs einen Gewinnanstieg um 2 %. Die Aktie würde zu den Profiteuren von bald anstehenden Zinssenkungen zählen und zeigt bereits Momentum. Der dynamische Ausbruch über die Widerstandslinie löst ein bullisches Kaufsignal aus.

Dyne Therapeutics (ISIN: US26818M1080)

Dyne Therapeutics ist ebenfalls neu in der Skyrocketing-Rangliste und konnte direkt auf Platz 16 springen. Das Unternehmen forscht in klinischen Studien an Therapeutika zur Behandlung von genetisch bedingten Muskelkrankheiten. Für die Entwicklungen nutzt das Unternehmen seine firmeneigene FORCE-Plattform, über die eine breite Pipeline für schwere Muskelkrankheiten vorangetrieben wird.

Die Gründung des Unternehmens liegt noch nicht lang zurück. Im Jahr 2017 wurde Dyne Therapeutics ins Leben gerufen, um an Möglichkeiten für die Verabreichung in das Muskelgewebe zu forschen. Das Unternehmen erzielt bislang keine Umsätze. Der Börsengang erfolgt im Jahr 2020 an der Nasdaq.

Im Chart lässt sich bei der Aktie von Dyne Therapeutics seit Oktober 2023 ein stetiger Aufwärtstrend erkennen. Die Konsolidierung zwischen März und Mitte Mai wurde durch neue klinische Daten vom 20.05.2024 nach oben verlassen. Gemeinsam mit dem insgesamt starken Biotech-Sektor erobert die Aktie nun ein neues Allzeithoch und löste damit frische Kaufsignale für Trendfolger aus.

Am 26.06.2024 konnte Dyne Therapeutics weitere präklinische Daten in einem Modell der Pompe-Krankheit bekannt geben, die laut eigenen Aussagen das Potenzial der FORCE-Plattform unterstreichen. Das Unternehmen erläutert, dass die Verabreichung von Enzymen in Herz- und Skelettmuskel sowie in das zentrale Nervensystem mit der eigenen Plattform möglich ist.

Tageschart der Dyne Therapeutics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Dyne Therapeutics entwickelt Therapeutika für genetisch bedingte Muskelkrankheiten über die eigene FORCE-Plattform. In den letzten Wochen präsentierte das Unternehmen vielversprechende Daten, die das Potenzial der eigenen Plattform demonstrieren. Sinkende Zinsen könnten es dem Unternehmen erleichtern, weiteres Kapital für die Forschungen einzusammeln. Die Aktie zieht – unterstützt von einem starken Biotech-Sektor – auf ein neues Allzeithoch.

Chart Industries (ISIN: US16115Q3083)

Chart Industries zeigt seit dieser Woche ebenfalls Momentum und belegt Rang 21 in der Skyrocketing-Rangliste. Das Unternehmen bietet Produkte für die Förderung, Speicherung und Lieferung von Flüssiggas sowie von Biogas und Wasserstoff an. Mit Pipelines, Kraftstoffsystemen, Transport- und Lagertanks sowie mit Verflüssigungsanlagen bietet Chart Industries genau das, was es in vielen Ländern der Welt zukünftig braucht, um diversifizierte Energieinfrastrukturen aufzubauen.

Die Anlagen von Chart Industries gelten als weltweit führend und könnten essenziell für die Energiewende werden. Das Unternehmen agiert global auf mehreren Kontinenten und ging zuletzt immer wieder spannende Kooperationen ein. Für zusätzliche Nachfrage sorgt der Inflation Reduction Act der US-Regierung, der u. a. die Erweiterung und Modernisierung bestehender Infrastrukturen forciert. Zudem werden aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts alternative Lösungen für die Energieversorgung in Europa benötigt.

Die Zahlen für das Q1 2024 wurden am 03.05.2024 vorgestellt. Der Bericht stellte in nahezu jeder Hinsicht einen neuen Rekord dar. Auftragseingang, Umsatz, Bruttomarge und das bereinigte EBITDA waren so hoch wie nie zuvor in einem Q1. Der Umsatz lag mit 950,7 Mio. USD mehr als 17 % über dem Vorjahr. Der Gewinn pro Aktie wurde mit 0,14 USD ausgewiesen, während im Vorjahr ein Verlust von 0,54 USD gemeldet wurde. Zudem bekräftigte das Management die mittelfristige Prognose und rechnet bis 2026 mit einem Umsatzwachstum von rund 15 %. Das bereinigte Gewinnwachstum soll sogar bei 40 % liegen.

Im Chart verpufften die starken Quartalszahlen relativ schnell. Die Aktie bewegt sich weiter in einer Seitwärtsrange, die seit Ende Februar 2024 gebildet wurde. Der jüngste Impuls durch die neuen Makrodaten könnte der Aktie nun helfen, die Range nach oben zu verlassen, nachdem kurzfristige Trader zuvor mit einem gescheiterten Breakdown auf die falsche Fährte gelockt wurden.

Tageschart der Chart Industries Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Chart Industries ist ein globaler Player für den Aufbau von Infrastrukturen für die Gas- und Wasserstoffindustrie. Das Unternehmen meldete im Q1 2024 Rekordzahlen bei Auftragseingang, Umsatz und Gewinn. Chart Industries profitiert von den globalen Bemühungen für den Aufbau einer Wasserstoffindustrie und einer allgemeinen Diversifizierung mithilfe der LNG-Energieversorgung. Sinkende Zinsen würden die Finanzierungskosten für große Projekte weiter senken und könnten dem Unternehmen neue Aufträge sichern.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com

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Marvin Herzberger ist publizierender Trader bei der TraderFox GmbH und Gruppenleiter für die Technische Analyse des DAX. Bereits seit 2011 beschäftigt er sich aktiv mit der technischen Analyse. Hierbei hat er verschiedenste Handelsstrategien in der praktischen Umsetzung getestet, analysiert und ausgewertet. Sein Spezialgebiet liegt auf dem Swing Trading. Die Analysen umfassen dabei einen kurzfristigen Zeithorizont von bis zu 10 Tagen.
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Am 11. Juli hatte der Konzern den Bericht für das abgeschlossene Fiskaljahr präsentiert. Ben Palleiko, CEO von KalVista, sagte: "... Wir haben nicht nur den Zulassungsantrag (NDA) für Sebetralstat bei der FDA eingereicht, sondern auch die Ergebnisse der KONFIDENT-Phase-3-Studie wurden im The New England Journal of Medicine veröffentlicht, was unsere Ansicht über die Bedeutung dieser potenziellen Therapie unterstützt. Wir freuen uns darauf, auf diesen Meilensteinen aufzubauen, indem wir im Laufe des Jahres 2024 weitere Zulassungsanträge bei anderen nationalen Gesundheitsbehörden einreichen und die Zulassung und Markteinführung in den USA in der ersten Hälfte des Jahres 2025 erwarten."

Für Zuversicht sorgt obendrein, dass der Konzern zum Stand des 30. April 2024 über liquide Mittel im Umfang von 210,4 Mio. USD verfügte. Positiv gestimmt zeigten sich auch die Experten. So haben Needham und Jefferies am 11. Juli jeweils Einschätzungen auf "Buy" mit Zielen von 32 USD respektive 35 USD ausgerufen und am 15. Juli legte H.C. Wainwright mit einer Einschätzung auf "Buy" und einem Ziel von 20 USD nach.', 'post_title' => 'KalVista Pharmaceuticals Inc.: NDA für Sebetralstat wurde bei der FDA eingereicht!', 'post_excerpt' => '', 'post_status' => 'publish', 'comment_status' => 'open', 'ping_status' => 'open', 'post_password' => '', 'post_name' => 'kalvista-pharmaceuticals-inc-nda-fur-sebetralstat-wurde-bei-der-fda-eingereicht', 'to_ping' => '', 'pinged' => '', 'post_modified' => '2024-07-15 15:52:03', 'post_modified_gmt' => '2024-07-15 13:52:03', 'post_content_filtered' => '', 'post_parent' => '0', 'guid' => '', 'menu_order' => '0', 'post_type' => 'post', 'post_mime_type' => '', 'comment_count' => '0', 'xenforo_thread' => array ( 'post_id' => '123169', 'thread_id' => '8141', 'forum_id' => '21', 'reply_count' => '0', 'last_post_date' => '2024-07-15 13:56:03', ), '_aktienmag_counter' => '85', '_aktienmag_counter_1' => '85', '_aktienmag_counter_3' => '85', '_aktienmag_counter_A' => '85', '_edit_last' => '26', '_edit_lock' => '1721051523:26', '_thumbnail_id' => '123170', 'hot_stuff' => '0', 'image_source' => '', 'magazines' => array ( ), 'teaser' => '', 'tweet_id' => '185980', 'category' => array ( 1403 => array ( 'term_id' => '1403', 'term_taxonomy_id' => '1403', 'name' => 'Aktien on Fire', 'slug' => 'chart-tweets', 'description' => '"Aktien on Fire" Artikel sind dazu gedacht, um blitzschnell auf neue Trading-Chancen und spannende Nachrichten aufmerksam zu machen.', 'parent' => '8211', 'permission' => 'free', '_permission' => 'field_5a5f0492e2e6b', 'fa_class' => 'fa-file-alt', 'image' => '', 'page' => '48323', 'page_commercial' => '', 'top_stocks' => '', 'portfolio_id' => NULL, 'tx_file' => '', 'positions_file' => '', 'hebel' => NULL, 'hebel_portfolio' => '', 'permissions' => array ( 0 => 'free', ), 'permission_op' => 'or', '_permission_op' => 'field_61f10d5cc3e1d', 'banner_image' => '', 'seo_title' => '', 'seo_description' => '', 'permissions_free' => '1', 'permissions_user' => '0', 'permissions_morningstar' => '0', 'permissions_magazine' => '0', 'permissions_tenbagger_depot' => '0', 'permissions_hidden-champions' => '0', 'permissions_nebenwerte-investor' => '0', 'permissions_hot-stocks-telegram' => '0', 'permissions_big-call' => '0', 'permissions_stillhalter_depot' => '0', 'permissions_millionendepot' => '0', 'permissions_traderzeitung' => '0', 'sub_ids' => array ( 0 => 1403, ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/', ), ), 'link' => '/nachrichten/chart-tweets/kalvista-pharmaceuticals-inc-nda-fur-sebetralstat-wurde-bei-der-fda-eingereicht/p-123169', 'image' => array ( 'ID' => '123170', 'post_title' => 'Chart-Tweet 185980', 'post_content' => '', 'post_date' => '2024-07-15 15:52:03', 'post_type' => 'attachment', 'post_mime_type' => 'image/png', 'post_parent' => '123169', 'src' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/07/301360a29edb4b9e50d25969722d10ec60595cb7.png', 'width' => 619, 'height' => 399, 'sizes' => array ( 'thumbnail' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/07/301360a29edb4b9e50d25969722d10ec60595cb7-150x150.png', 'width' => 150, 'height' => 150, 'mime-type' => 'image/png', ), 'sm' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/07/301360a29edb4b9e50d25969722d10ec60595cb7-300x200.png', 'width' => 300, 'height' => 200, 'mime-type' => 'image/png', ), 'md' => array ( 'file' => 'https://aktien-mag.de/files/2024/07/301360a29edb4b9e50d25969722d10ec60595cb7-600x340.png', 'width' => 600, 'height' => 340, 'mime-type' => 'image/png', ), ), ), 'num_reads' => '85', 'num_reads_1' => '85', 'num_reads_3' => '85', 'num_reads_A' => '85', 'featured_image_ist_ein_chart' => true, ), 123154 => array ( 'ID' => '123154', 'post_author' => array ( 'ID' => '25', 'user_url' => '', 'display_name' => 'Jörg Meyer', 'user_registered' => '2020-03-05 08:33:50', 'nickname' => 'J Meyer', 'first_name' => 'Jörg', 'last_name' => 'Meyer', 'description' => '', 'twitter_link' => '', 'freelancer' => '0', 'passive' => '0', 'teaser' => '', 'description_full' => '

Jörg Meyer ist Dipl. Volkswirt und beschäftigt sich seit 2001 mit der Börse. Seit 2005 ist er Trader mit einem Schwerpunkt auf amerikanischen und deutschen Aktien. Dabei verfolgt er einen charttechnisch-fundamentalen Ansatz, um die besten Storys und Trading-Ideen aufzuspüren. Bei TraderFox verantwortet er das Flaggschiff-Trading-Angebot "Trading-Room" sowie die Sektionen "Deutschland/Europa" und "USA".

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Jörg Meyer ist verantwortlicher Redakteur für das TraderFox Flaggschiff-Angebot "Trading-Room" sowie die Sektionen "Deutschland & Europa" und "USA & International".

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Alzchem ist ein Spezialchemieunternehmen mit einem Schwerpunkt auf die Landwirtschaft, Automobilbau, Pharmabranche sowie Erneuerbaren Energien. Beispielsweise stellt man Kalkstickstoff als Dünger bereit. Auch das Biozid "Alzogur" zur Desinfektion im Schweinestall gehört zum Angebot. Im Ernährungsbereich vertreibt Alzchem Kreatin.

Zudem stellt man Nitroguanidin bereit, welches als Treibmittel für Gasgeneratoren bei der Auslösung von Airbags eingesetzt wird. Zugleich hat sich Alzchem als Hersteller von Nitroguanidin in der Sicherheitsbranche positioniert, da es als Treibladung für Artilleriegeschosse verwendet wird. Die Produktionskapazitäten für Nitroguanidin baut Alzchem für insgesamt 75 Mio. Euro aus, nachdem man EU-Fördermittel über 34,4 Mio. Euro erhielt. Der Bund vergab vor wenigen Wochen einen über 8 Mrd. Euro schweren Rahmenvertrag für Rheinmetall zur Herstellung von Munition, was den enormen Bedarf zeigt. Da die NATO-Staaten ihre Lager auffüllen müssen und mehr auf eine eigene Wertschöpfung setzen, ist Alzchem ein Nutznießer.

Der Ausbau der Fertigung von Nitroguanidin sollte zu einer höheren Marge führen. Denn im Spezialchemie-Segment erzielt Alzchem eine EBITDA-Marge von 24,4 % vs. den 4,8 % bei "Basic & Intermediates" sowie den 6,5 % bei "Other & Holding". Das 11er KGV für 2025 könnte perspektivisch sinken, wenn das Basisgeschäft auf aktuellem Level läuft und die neuen Nitroguanidin nach Fertigstellung des Kapazitätsausbaus ausgelastet werden.
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Andreas Haslinger ist als Redakteur und Referent für TraderFox tätig. Er hat Wirtschaftspsychologie studiert und handelt seit seinem 18. Lebensjahr aktiv als Trader und Investor an der Börse. Trotz der vielen Herausforderungen die es an der Börse zu bewältigen gibt, handelt er immer noch mit genau so großer Leidenschaft wie am ersten Tag, was daran liegen mag, dass die Börse für ihn immer auch ein klein wenig einer Schatzsuche ähnelt.

Um Schätze zu heben, ist er stets auf der Suche nach neuen Trends, neuen Entwicklungen und neuen Unternehmen. Dabei interessiert er sich sowohl für kurz- mittel- als auch langfristige Handelsansätze. Regelmäßig stellt er seine Beiträge, analytisch klar und differenziert, in verschiedenen Rubriken wie u.a. dem "Tenbagger-Bereich" vor.

Alles was am Markt zählt: Neugier, Research, Arbeit, Psychologie, Wissen, Analyse, Timing, Visionen, Offenheit, Wissbegier, Geduld, Arbeit, Risikobewusstsein, Informationen, Ausdauer, Wille, Fehler machen, Intuition, Optimismus, Fehler eingestehen, Hausaufgaben machen, Urteilsvermögen, eine Meinung haben, Fehler vermeiden, Demut, Routine, Neugier, Wissen, Informationen, Wiederholung, Research, Psychologie, Du und Du selbst.

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Argan besprechen wir regelmäßig im Tenbagger-Depot und ich denke, dass sich hier kurzfristig eine gute Gelegenheit für einen Einstieg ergeben könnte. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Mrd. USD unterstützt seine Kunden in allen Phasen, angefangen von Design und Planung über Beschaffung und Bau bis hin zum Betriebsmanagement, um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten.

Da die Nachfrage nach Energie aufgrund der Künstlichen Intelligenz in absehbarer Zukunft deutlich zunehmen wird, dürfte das auch Argan weiter positiv zugute kommen. Im letzten Quartal konnte der Umsatz YoY um 52 % auf 157,7 Mio. USD ansteigen. Sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn lag man im 1. Quartal deutlich über den Erwartungen. In der Pipeline befinden sich Projekte sowohl mit neuen als auch mit Bestandskunden, wobei 83 % des Projektbestands auf Vorhaben entfallen, die niedrige Kohlenstoffemissionen unterstützen. Argan rechnet mit weiteren Großprojekten in den Bereichen Gas und erneuerbare Energien und einem deutlichen Anstieg des Projektbestands in den kommenden Monaten.

Die Aktie konsolidierte zuletzt die starken Q1-Zahlen aus und berührte am 10. Juli die Initial Price Line bei 69,50 USD. Am 12. Juli zeigte die Aktie wieder Stärke und konnte unter erhöhtem Volumen über den Widerstand bei 72 USD ausbrechen. Setzt man auf den Ausbruch auf ein neues Jahreshoch würde ich das Risiko bei 69 USD begrenzen, was einem Risiko von gut 8 % entspricht. (AGX) 

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Mit der Zulassung des neuen Immunglobulin Yimmugo und des neuen Produktionsstandortes in den USA für das Produkt hat laut Börse Online (Ausgabe 28/2024) beim Plasmaspezialisten Biotest Vz. [WKN: 522723, ISIN: DE0005227235] eine neue Zeitrechnung begonnen, die mit der Markteinführung Anfang 2025 durch den Vertriebspartner Kedrion Fahrt aufnehmen dürfe.

Nachdem Biotest bislang auf dem größten Markt für Immunglobuline noch gar nicht vertreten sei, habe Kedrion in den sieben Jahren Vertragslaufzeit für den Vertrieb von Yimmugo einen Umsatz von mindestens 1 Mrd. USD versprochen.

Die auf die erfreuliche Neuigkeit ausgebliebene entsprechende positive Kursreaktion dürfe auf den Großaktionär Grifols zurückzuführen sein. Der spanische Pharmakonzern halte 96 % der Biotest-Stammaktien und 43,2 % der Vorzugsaktien.

Allerdings sei Grifols zu Jahresbeginn ins Visier des Hedgefonds Gotham City geraten, der den Spaniern unsaubere Bilanzierungspraktiken vorgeworfen habe und den Kurs des hoch verschuldeten Konzerns damit unter Druck brachte.

Die Schieflage bei Grifols schlage auf die Biotest-Vorzüge durch. Denn angesichts der angespannten Situation sei eine Offerte seitens der Spanier für die Mehrheit der Biotest-Vorzüge derzeit unwahrscheinlich.

Anleger sollten jedoch berücksichtigen, dass sich die operative Situation von Biotest seit dem letzten Angebot im Jahr 2022 deutlich verbessert habe. Nicht nur die Zulassung von Yimmugo in den USA sei zu berücksichtigen. Biotest habe stark in den Ausbau des neuen Produktionsstandortes investiert. Doch jetzt dürften die Ausgaben stark zurückgehen. Die Vermarktung von margenstarken Produkten dürfe in den kommenden Jahren den freien Cashflow steigen lassen.

Und vollkommen auszuschließen sei auch ein neues Übernahmeangebot von Grifols nicht. Denn Grifols habe kürzlich einen hohen Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung in China erhalten. Mit einer erfolgreichen neuen Offerte könne Grifols den künftigen hohen freien Cashflow von Biotest kontrollieren. Doch billig dürfe eine neue Offerte nicht werden. Das Angebot müsse schon deutlich über dem alten Angebot von 37 Euro aus dem Jahr 2022 liegen. Börse Online rät mit einem Kursziel von 40 Euro risikobereiten Anlegern zum Einstieg (40 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

 

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Der Technologiekonzern Jenoptik [WKN: A2NB60, ISIN: DE000A2NB601] ist laut Börse Online (Ausgabe 27/2024) auf der Zielgeraden, um einen neuen Wachstumsschub zu beginnen. Im Frühjahr 2025 solle die Produktion am neuen Mikrooptikwerk in Dresden aufgenommen werden.

Für die ersten drei Monate habe Jenoptik gute Zahlen vorgelegt. Der Umsatz sei um 9,4 % auf 256,1 Mio. Euro gestiegen. Nach Steuern habe man den Vorjahreswert mit 15,4 Mio. Euro um fast ein Drittel übertreffen können.

Das einzige Haar in der Suppe seien Meldungen über Nachfrageprobleme und Projektverschiebungen. Abzulesen sei das gewesen am Auftragseingang für das 1. Quartal. Der Ordereingang sei um 15 % im Jahresvergleich zurückgegangen. Von Konzernseite werde jedoch mit einer Belebung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte gerechnet.

Finanzvorständin Prisca Havranek-Kosicek habe die Erwartungen an einen steigenden Auftragseingang im 2. Halbjahr unlängst auf einer Roadshow vor Investoren in Genf und Zürich bestätigt. Die Jahresprognose von Jenoptik stehe auf festen Füßen. Im Geschäftsjahr 2024 wolle man den Konzernumsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich ausgehend vom Vorjahreswert von 1,07 Mrd. Euro steigern und eine EBITDA-Marge zwischen 19,5 und 20 % erzielen.

Neuer Produktionsstandort als Wachstumstreiber

Der künftige Wachstumstreiber sei bei Jenoptik das Geschäft mit der Halbleitergeräteindustrie. Dazu werde am Standort Dresden ein neues Mikrooptikwerk errichtet, das Anfang 2025 die Fertigung moderner Mikrooptiken und Sensoren aufnehmen werde. Jenoptiks Kapazitäten würden sich dadurch verdoppeln. In den kommenden Jahren dürfe sich das Wachstumstempo daher beschleunigen. Für 2025 werde bereits mit einem Umsatz von 1,2 Mrd. Euro sowie einer EBITDA-Marge von 21 bis 22 % gerechnet.

Wachsen solle auch das Geschäft mit dem Großkunden ASML. Derzeit erziele Jenoptik mit dem niederländischen Halbleiterriesen einen Jahresumsatz von rund 200 Mio. Euro. Nach Produktionsstart im neuen Werk seien aber alle Voraussetzungen gegeben, dass ASML mehr mikrooptische Systeme abnehmen werde.

Die Stärkung des margenstarken Halbleitergeschäfts dürfe eine Neubewertung des Technologietitels einleiten. Mit einem 2025er-KGV von 13 sei der Wert attraktiv. Börse Online rät mit einem Kursziel von 40 Euro zum Einstieg (45 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Auch wenn Paypal [WKN: A14R7U, ISIN: US70450Y1038] laut Focus Money (Ausgabe 28/2024) bereits seit Längerem unter Druck stehe und auch kürzlich erst die wichtige 200-Tagelinie unterschritten habe, dürfe der US-Konzern seine wichtige Rolle bei der Digitalisierung der Finanzwelt beibehalten.

Paypal biete reichlich Möglichkeiten für seine User, finanzielle Transaktionen durchzuführen: Geld an Freunde zu überweisen und Internetkäufe zu bezahlen, seien klassische Beispiele, von denen die von inzwischen mehr als 400 Mio. aktiven User Gebrauch machen.

Das klassische Bezahlsystem werde durch Kreditangebote, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree abgerundet. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch Geschäftskunden.

Der Paypal-Kurs leide unter dem (überzogenen) Erfolg während er Coronapandemie. Die damals hochgetriebenen Erwartungen habe Paypal nicht erfüllen können. Nun wolle der neue CEO Alex Criss mit dem Fokus auf das Kerngeschäft eine langfristige Strategie umsetzen.

Dazu wolle Paypal kundenspezifische Werbung einführen. Mit diesem Adtech-Business wolle man Werbetreibenden ermöglichen, Zielgruppen gezielter anzusprechen, nachdem Kaufgewohnheiten und Vorlieben analysiert werden.

Paypal und die Werbetreibenden dürften sich davon eine bessere Vermarktung und höhere Margen versprechen. Weil das alles Investitionen in Analytik und KI sowie Sicherheit erfordere, werde 2024 nur ein Übergangsjahr auf dem Weg zu einem profitablen Wachstum sein. Geduldigen Anlegern rät Focus Money mit einem Kursziel von 90 Euro zum Kauf (64 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

 

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Die Hausse rund um KI-Aktien steht zunehmend auf dem Prüfstand. So sind die Anleger besorgt über die potenziellen Erträge der KI-Investitionsausgaben der Hyperscaler. Denn die Umsatzschätzungen stiegen zuletzt nicht im gleichen Maße wie die Investitionsausgaben. Während die Aktien der davon betroffenen Unternehmen zurück hinken, legen die am Aufbau der KI-Infrastruktur beteiligten Aktien in diesem Jahr weiter zu. Goldman Sachs geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt. TraderFox berichtet und verrät die Namen der begünstigten Aktien von Phase 2 des KI-Megatrends.

Basierend auf den geführten Gesprächen mit Kunden und der Entwicklung der Aktienkurse war der KI-Trade (Künstliche Intelligenz) laut Goldman Sachs in den vergangenen 18 Monaten das beliebteste säkulare Anlagethema. In jüngster Zeit nehmen Anleger diesen Trade jedoch stärker kritisch unter die Lupe, wie die zitierte US-Investmentbank in einer Studie vom 10. Juli schreibt.

Die Überlegungen von Goldman Sachs dazu kreisen um ein intern angewandtes Modell, wonach der KI-Trade aus vier Phasen besteht. Der Halbleiterhersteller Nvidia, den man als eindeutigstes kurzfristigen KI-Nutznießer einstuft, steht dabei sinnbildlich für "Phase 1". "Phase 2" konzentriert sich auf die KI-Infrastruktur, einschließlich Halbleiterunternehmen, Cloud-Anbieter, REITs für Rechenzentren, Hardware- und Ausrüstungsunternehmen, Sicherheitssoftware-Aktien und Versorgungsunternehmen.

"Phase 3" wiederum fokussiert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, KI durch die Generierung zusätzlicher Einnahmen zu monetarisieren, vor allem in den Bereichen Software und IT-Dienstleistungen. "Phase 4" umfasst Unternehmen mit dem größten potenziellen Gewinnanstieg durch eine breite Einführung von KI und Produktivitätssteigerungen.

Nach Einschätzung von Goldman Sachs scheinen die Anleger zuversichtlich zu sein, dass die Unternehmen weiterhin in den Aufbau von KI investieren werden, was Phase-2-Aktien belohnt, die an diesem Infrastruktur-Stack beteiligt sind. Nach den großen KI-bezogenen Investitionsankündigungen der Hyperscaler haben die Unternehmen, die an der Entwicklung dieser Chips, Rechenzentren und LLMs beteiligt sind, eine überdurchschnittliche Performance erzielt. Die Anleger äußerten sich zwar unsicher über die Rendite dieser Investitionen für die Mega-Cap-Technologiewerte, aber diese Aktien seien nach wie vor äußerst beliebt. Der durchschnittliche Phase-2-Titel ist demnach seit Jahresbeginn bis zur Veröffentlichung der zitierten Studie um 26 % gestiegen, verglichen mit 6 % für den gleich gewichteten S&P 500 Index.

Die Skepsis der Anleger in Bezug auf die Monetarisierung von KI und die Produktivitätsgewinne durch KI sei jedoch groß und behindere die Performance von Aktien in Phase 3 und 4. die mit Investoren geführten Gespräche seien von Skepsis gegenüber den letzten Phasen der KI-Einführung geprägt. Einige Softwareunternehmen, die den Großteil der Phase 3 ausmachen, haben, wie es heißt, in der letzten Gewinnsaison enttäuschende zukunftsgerichtete Kommentare abgegeben, die von Februar bis Mai zu einem starken Ausverkauf von 19 % führten.

Performance-Vergleich der Phasen des KI-Trades (indexierte Wertentwicklung gegenüber dem gleichgewichteten S&P 500 Index)

Diesjährige Performance-Entwicklung  verteilt auf die einzelnen KI-Phasen

Selbst unter den Anlegern, die langfristig von den potenziellen Vorteilen der KI-Einführung überzeugt sind, scheine eine erhebliche Unsicherheit über den Zeitplan zu herrschen. Der jüngste AI Adoption Tracker der Ökonomen von Goldman Sachs zeigt, dass nur 5 % der Unternehmen generative KI für die Produktion von Waren und Dienstleistungen nutzen. Die US-Investmentbank geht davon aus, dass diese Ungewissheit die Performance von Phase 4 weiter einschränken wird, bis überzeugende Anwendungen aus Phase 3 in den Markt eingeführt werden.

Die Treiber der Performance variieren je nach KI-Phase

Seit Anfang 2023 wurden 97 % der Performance von Nvidia durch höhere Gewinne generiert, gegenüber nur 3 % durch Bewertungsexpansion, rechnet Goldman Sachs vor. Im bisherigen Jahresverlauf ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nvidia auf Basis der Ergebnisschätzungen für die nächsten zwölf Monate jedoch von 25 auf 42 gestiegen (+70 %), was 56 % der 165%igen Kursrendite in diesem Jahr ausmacht.

Die Bewertung hat begonnen, zur Performance von Nvidia beizutragen

Im Vergleich zum gleich gewichteten S&P 500 Index sind die Konsensus-Gewinnschätzungen für die Aktien der Phase 2- und Phase 3-Vertreter für 2025 gestiegen. Der jüngste Anstieg in Phase 2 ist jedoch auf die Bewertungen zurückzuführen, die bereits einen gewissen Optimismus in der Gruppe widerspiegeln. Die Aktien der Phase 3 wurden kürzlich aufgrund der Skepsis der Anleger gegenüber der Monetarisierung von KI herabgestuft. In Phase 4, die Phase 2 und Phase 3 benötigt, um letztlich den Gewinnvorteil zu generieren, gab es kaum Veränderungen bei Gewinn, Bewertung und Performance, so die US-Investmentbank.

KI-Phasen: Ergebnisse versus Bewertung

Die Berichtssaison zum 2. Quartal dürfte ein wichtiger Test für den Optimismus sein, der in den Erwartungen der Anleger steckt

Die Bewertung von Nvidia liegt nach wie vor über dem Zehnjahres-Durchschnitt, obwohl die Analysten erwarten, dass sich das Umsatzwachstum von 265 % im vierten Quartal 2023 auf 25 % im vierten Quartal 2025 verlangsamen wird. Dieser Trend ist auch bei den größten Technologiewerten zu beobachten (siehe nachfolgende Abbildung). Die Umsatzschätzungen von Goldman Sachs-Analyst Toshiya Hari liegen über den Konsensschätzungen. Die meisten KI-bezogenen Unternehmen werden Ende Juli ihre Ergebnisse vorlegen, während Nvidia voraussichtlich Ende August Bericht erstatten wird und viele Softwareunternehmen in Phase 3 erst Ende August ihre Zahlen präsentieren werden.

Bei den KI-exponierten Mega-Cap-Technologiewerten wird mit einem langsameren Wachstum gerechnet

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen Überblick darüber, welche Aktien Goldman Sachs konkret den vier verschiedenen Phasen des KI-Trades zuordnet.

Die Aktienmitglieder der vier KI-Phasen

Quellen: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research

 

 

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US-Dividendenaktien bleiben trotz hoher Bewertungen und relativ niedriger Dividendenrenditen attraktiv, sagt Jefferies. Dank starkem Dividendenwachstum und steigenden Aktienrückkäufen bieten sie einkommensorientierten Anlegern weiterhin lukrative Chancen. Der US-Finanzdienstleister hat 31 Top-Aktien identifiziert, die neben Wachsutm nicht nur hohe Renditen, sondern auch nachhaltige Ausschüttungen versprechen. Mit nur einem Klick erfahren Sie, welche Titel das Potenzial haben, Ihr Portfolio zu stärken. TraderFox berichtet.

Obwohl die Bewertungen nach wie vor hoch und die Dividendenrenditen insgesamt relativ niedrig sind, sind US-Dividendenaktien für einkommensorientierte Anleger aus Sicht von Jefferies aufgrund des starken Dividendenwachstums und des Anstiegs der Aktienrückkäufe für immer noch attraktiv.

MSCI Regionen - Dividendenwachstum (2023 und 2024e)

Quellen: Jefferies, Factset

Falls außerdem die Anleiherenditen aufgrund einer weiter nachlassenden Inflation sinken sollten, könnte sich das Anlageuniversum für US-Dividendenjäger auch wieder ausweiten, so der zitierte US-Finanzdienstleister.

Unter den diversen Dividendenstrategien hat sich in diesem Jahr bisher GARY (growth at reasonable yield - Aktien mit Wachstum und angemessener Ausschüttungsrendite) besonders positiv hervorgetan, aber auch die meisten der anderen Dividendenstrategien, einschließlich der Anleihe-Proxies, erholten sich im zweiten Quartal.

In einer aktuellen Publikation untermauern die Studienautoren ihre zuvor erwähnten Thesen auch mit den folgenden Punkten:

Die Nachhaltigkeit der Gesamtausschüttung ist hoch: Vergleicht man die Rendite des freien Cashflows (diese misst die Höhe der von einem Unternehmen oder einer Investition erwirtschafteten Barmittel im Verhältnis zu ihrem Marktwert) in den USA mit der Gesamtrendite (geschätzte Dividendenrendite plus Aktienrückkaufsrendite der vergangenen zwölf Monate), so ist die Lücke 2021/2022 stark geschrumpft, hat sich aber seit letztem Jahr wieder in den positiven Bereich bewegt. Ein positiver Renditeabstand deutet darauf hin, dass die Gesamtausschüttung der Aktionäre vollständig durch den freien Cashflow gedeckt ist.

MSCI USA - Renditeabstand (freie Cashflow-Rendite versus Gesamtrendite)

Quellen: Jefferies, Factset

Anleger sollte auf die Entwicklung der Lücke achten: Der Abstand zwischen der Gesamtrendite des obersten Quintils und der Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt jetzt bei 4 % und damit nahe dem Tiefststand, der zuletzt im Jahr 2020 erreicht wurde. Sollte sich die Geschichte wiederholen, könnte sich die Renditelücke schließen, was die Chancen für Einkommensanleger erhöhen würde.

Zyklische Renditen im Fokus dieses Jahres: GARY hat sich in diesem Jahr besonders hervorgetan, aber die meisten Dividendenstrategien, einschließlich der Anleihe-Proxies, haben sich im zweiten Quartal 2024 erholt.

Die Aktienrückkaufdynamik bleibt stark: Angesichts der höheren Kosten für neue Schulden gingen die Aktienrückkäufe des S&P 500 im vergangenen Jahr um 16 % zurück, obwohl die Ankündigungen zunahmen. In diesem Jahr sind bisher sowohl der gemeldete Betrag als auch die Rückkaufankündigungen robust ausgefallen.

Einkommensfonds jagen inmitten gestiegener Anleiherendite nach dividendenstarken Aktien

Der Abstand zu den Gesamtrenditen ist trotz des Rückgangs der Anleiherenditen  gegenüber ihren jüngsten Zwischenhochs in den meisten Regionen der Welt nahe dem Tiefststand. Angesichts von Bargeldzinsen von über 5 % und immer noch hohen Anleiherenditen ist der Druck auf Dividendenfonds, sich auf die Suche nach Aktien mit höherer Rendite zu begeben, ziemlich groß.

Untenstehend ist jene Liste mit den Favoriten von Jefferies zu US-Aktien mit relativ hohen Renditen sowie mit einer starken Nachhaltigkeit in Sachen Ausschüttungen abgebildet. Die Kriterien für die Auswahl der selektierten 31 Einzeltitel lauten wie folgt:

▪ Universum: US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Mrd. USD

▪ Hohe Rendite: Gesamtrendite (Forward-Dividendenrendite plus Rückkaufrendite der letzten zwölf Monate) über 4,5 %.

▪ Freie Cashflow-Rendite deckt bestehende Rückkäufe plus Dividenden ab: freie Cashflow-Rendite (vergangenen zwölf Monate) höher als Gesamtrendite (geschätzte Dividendenrendite plus Aktienrückkaufrendite der vergangenen zwölf Monate).

▪ Solide Bilanz: Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (zuletzt) weniger als 150 % und Barmittel im Verhältnis zur Marktkapitalisierung (zuletzt) über 8 %.

▪ Verbesserte Wachstums- und Ergebnisrevisionen: Im eigenen relativen Vergleich verbesserte Schätzungen zum durchschnittlichen Gewinn je Aktien für die Jahre 2024 und 2025 und positive Gewinnrevisionen in den vergangenen drei Monaten (bis auf wenige Ausnahmen).

▪ Nachhaltige Ausschüttungen: Nachhaltigkeits-Sterne-Rating von drei oder mehr bei der Dividende je Aktie.

Renditestarke US-Aktien mit starker Nachhaltigkeit bei der Gesamtrendite (sortiert nach Marktkapitalisierung)

Quellen: Jefferies, Factset

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Edge AI, die innovative Verlagerung von künstlicher Intelligenz an die Peripherie des Netzwerks, verändert Industrien auf globaler Ebene. Echtzeitdatenverarbeitung auf Geräten wie Smartphones und autonomen Fahrzeugen bietet nicht nur schnellere Reaktionen, sondern auch verbesserten Datenschutz. Diese Technologie öffnet neue Türen für Investoren. Laut Morgan Stanley stehen sechs Aktien bereit, die von diesem Megatrend profitieren werden. TraderFox berichtet.

Edge AI, die Verlagerung von künstlicher Intelligenz (KI) von zentralen Servern an den Rand des Netzwerks (Edge), revolutioniert zahlreiche Branchen. Diese Technologie ermöglicht Echtzeitdatenverarbeitung direkt auf Geräten wie Smartphones, IoT-Geräten und autonomen Fahrzeugen, wodurch Latenzzeiten reduziert und Datenschutz verbessert werden.

Für Anleger bietet Edge AI spannende Chancen. Die Nachfrage nach schnellerer, sicherer und effizienterer Datenverarbeitung wächst, getrieben durch Trends wie das Internet der Dinge (IoT) und die zunehmende Automatisierung. Unternehmen, die Edge AI-Technologien entwickeln oder integrieren, könnten erhebliche Wettbewerbsvorteile erlangen und langfristig Wert schaffen. Zudem diversifiziert Edge AI das Investmentportfolio, da es sowohl von technologischen Fortschritten als auch von breiteren Wirtschaftssektoren profitiert.

Die Investition in Edge AI kann daher nicht nur zur Erzielung hoher Renditen beitragen, sondern auch als strategische Positionierung in einem zukunftsorientierten Markt dienen. Das ist eine Anlagethese, an der auch Morgan Stanley Gefallen findet. In einem Update zum Thema Edge-AI gibt die US-Investmentbank jedenfalls Antworten rund um dieses spannende Thema, die wie folgt ausfallen:

Was ist Edge-KI?

Edge bezieht sich auf den Bereich, in dem KI-Algorithmen lokal auf Hardware-Geräten und nicht in zentralisierten Datenzentren in der Cloud ausgeführt werden. Es bezieht sich einfach auf Schlussfolgerungen oder Berechnungen am "Rand" eines Netzwerks, per Definition näher an dem Punkt, an dem die Daten erzeugt werden.

Dieser Ansatz kann helfen, Kosten zu sparen, Latenzzeiten zu verringern, die Bandbreite zu rationalisieren, den Datenschutz zu verbessern und eine Echtzeitverarbeitung an dem Punkt zu ermöglichen, an dem die Daten gesammelt werden. Zu den alltäglichen Beispielen für Edge AI gehören die Gesichtserkennung auf einem Smartphone, die Spracherkennung in intelligenten Lautsprechern und die Erkennung von Anomalien in Industrieanlagen.

Ist dies ein neues Phänomen?

Edge-KI ist nicht neu. Der Begriff "Edge" war in der Vergangenheit lose austauschbar mit dem "Internet der Dinge" oder dem "industriellen IoT", das im Laufe der Zeit seine eigenen Hype-Zyklen durchlaufen hat. Mit dem Aufkommen der generativen KI beschleunigt sich jedoch der Impuls für Geräte-Upgrades, um eine größere Rechenleistung nativ auf der Verbraucherhardware zu ermöglichen, und geht über die oft nur begrenzt genutzten Smart Speaker hinaus.

Google-Suchinteresse an neuen Trends

Quellen: AlphaSense, Google Trends, Morgan Stanley Research

Was sind die Vorteile der Edge-KI?

Die in diesem Beitrag zitierte Notiz der US-Investmentbank konzentriert sich auf das Edge Computing bei batteriebetriebenen Geräten (d. h. nicht netzbetrieben). Dabei kann es sich um ein Smartphone, eine Smartwatch oder eine Drohne handeln - alles, was die Fähigkeit zur Datenverarbeitung besitzt. Die Verarbeitung auf dem Gerät - Edge Computing - bietet andere Vorteile als die Verarbeitung von Daten in der Cloud.

Die Analysten von Morgan Stanley glauben, dass diese Vorteile neue Anwendungen in der Technologie-Hardware vorantreiben werden. Die wichtigsten Vorteile von Edge Computing gegenüber Cloud Computing sind demnach die folgenden: (1) Personalisierung; (2) niedrige Kosten pro Abfrage; (3) Verfügbarkeit offline/on-Demand; (4) niedrige Latenzzeit im Vergleich zu Rechenzentren; und (5) Datenschutz und Sicherheit mit Anomalieerkennung.

Die Vorteile von Edge-AI

Quelle: Morgan Stanley Research

Die Ausführung von KI-Modellen direkt auf dem Gerät bietet jedoch eine Reihe von Herausforderungen gegenüber der Verarbeitung von Modellen in der Cloud:
  1. Akku- und Stromverbrauch - Tests haben ergeben, dass die Ausführung von KI-Modellen auf dem Gerät das 30- bis 50-fache des Akkus beanspruchen kann. Wie begrenzt ist der Akku des Geräts, wenn keine hochentwickelten KI-Modelle angewendet werden? Morgan Stanley bewertet die Batterielebensdauer und deren relative Bedeutung für ein Gerät. Befähiger in dieser Kategorie erweitern entweder A) die Batteriekapazität oder B) reduzieren den Stromverbrauch von Komponenten.
  1. Verarbeitungsleistung und Speicher - Wie stark sind die Verarbeitungs- und Speicherkapazitäten des Geräts eingeschränkt? Die Analysten bewerten die aktuelle Verarbeitungskapazität und das Potenzial, diese zu erhöhen, um komplexere Modelle zu ermöglichen. Befähiger in dieser Kategorie verbessern die Verarbeitungsleistung des Geräts.
  1. Formfaktor - Inwieweit ist das Gerät in seiner Größe eingeschränkt? Wie sieht es mit der Haltbarkeit des Geräts und/oder den rauen Bedingungen aus, denen ein Edge-Gerät ausgesetzt sein könnte (denken Sie an eine Öl- und Gasbohrmaschine)? Die US-Investmentbank bewertet hier, ob die Volumen-/Gewichtsbeschränkungen und die Langlebigkeit der Produkte ein Hindernis für die Nutzung von KI-Funktionen darstellen. Geräte in dieser Kategorie ermöglichen es, Platz für aufgerüstete Hardware freizumachen.
  1. Anwendungsfälle - Wofür wird das Gerät verwendet? Wie zentral ist es für KI-Anwendungen? Wie hoch ist der sprichwörtliche ROIC für die Ausführung von Inferenzen auf diesem Gerät? Bei Smartphones stellt diese Kategorie keine Einschränkung dar - es ist klar, warum Verbraucher ein Smartphone mit Gen-KI verwenden würden. Aber für Wearables ist es ein Hindernis. Ähnlich sehen die Analysten die KI-Anwendungsfälle für Drohnen zum jetzigen Zeitpunkt als weniger gut etabliert an. Die Anbieter in dieser Kategorie nutzen Entwickler-Kits, um Killer-Apps für eingeschränkte Geräte zu entwickeln.

In diesen Beschränkungen liegt die Chance für Investments. Morgan Stanley glaubt, dass Unternehmen, die diese Einschränkungen lösen können, dazu beitragen werden, dass sich KI-Modelle auf andere Weise in Objekten und Geräten verbreiten, als wenn der Zugriff auf Modelle ausschließlich über die Cloud erfolgt. Mit Hilfe des globalen Morgan Stanley-Teams hat man eine Liste von Aktien zusammengestellt, die nach Meinung der US-Investmentbank zu einem verbesserten Edge Computing beitragen können.

Sechs Befähiger-Aktien, die den Wandel hin zu Edge-KI möglich machen

Quellen: Morgan Stanley Research.

 

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:

»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)

 

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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"

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Warren Buffetts Erfolgsbilanz ist atemberaubend und gilt zu Recht als der beste Investor der Welt. Nachdem er verschiedene Methoden ausprobiert hatte, sogar Charttechnik, öffnete ihm das Buch "The Intelligent Investor" von Benjamin Graham die Augen. Seitdem ist Buffett überzeugter Value Investor und Fundamentaldaten die Basis seiner Investmententscheidungen. Graham war selbst Investor und hatte mit seinem Werk "Security Analysis", das er gemeinsam mit David Dodd verfasst hatte, beim jungen Warren bleibenden Eindruck hinterlassen. In diesem Standardwerk legte Graham seine Erkenntnisse aus dem Börsencrash von 1929 und der folgenden Weltwirtschaftskrise dar, die als "die große Depression" in die Geschichtsbücher einging.  Zudem lehrte Graham an der Columbia Universität und Buffett setzte alles daran, bei ihm studieren zu können. Sie beeindruckten sich gegenseitig und so nahm Buffett nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums eine Tätigkeit in Grahams Investmentfirma auf.

Charlie Munger: Der Architekt von Berkshire Hathaway

Zu einem weiteren entscheidenden Wendepunkt in Buffetts Investorenleben führte seine Bekanntschaft mit dem Rechtsanwalt und Investor Charlie Munger. Dieser lenkte Buffetts Blick auf die Qualität der Unternehmen und auf ihre Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerb. In der Folgezeit wurde der Moat, der ökonomische Burggraben, zum Schlüsselfaktor für Buffetts Anlageentscheidungen und seinen außergewöhnlichen Erfolg. Nachdem er Berkshire Hathaway übernommen hatte, machte er aus dem  siechenden Textilunternehmen seine persönliche Vermögensverwaltung, indem er alle seine Aktieninvestments in die Firma einbrachte. Anschließend formte er aus Berkshire die heute legendäre Heimat vieler Ausnahmeunternehmen und setzte dabei zunehmend auf die Prinzipien Charlie Mungers – den er 1978 auch als Partner bei Berkshire gewann.

Gemeinsam schufen die beiden eine unvergleichliche "Compounding-Maschine", deren Wert sich immer weiter erhöhte. Über einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren hinweg liegt der Wertzuwachs bei beeindruckenden 20 % und dabei konnte das "Orakel von Omaha", wie Buffett von seinen Fans auch genannt wird, in der Einzelbetrachtung den S&P 500 in den meisten Jahren schlagen. Der Aktienkurs ihrer Investmentholding Berkshire Hathaway folgte den Erfolgen von 12 USD, die Buffett 1964 dafür bezahlt hatte, bis auf das bisherige Allzeithoch bei knapp 635.000 USD, das die A-Aktie Anfang März 2024 markierte. Die Billionengrenze bei der Marktkapitalisierung ist damit in Reichweite.

Im Dezember 2023 und kurz vor seinem 100. Geburtstag verstarb Charlie Munger und hinterlässt eine gewaltige Lücke. Buffett würdigte die prägende Rolle seines Freunds, Mentors und Kollegen Charlie Munger auf ihn, Warren Buffett, seinen Investmentprozess und für den herausragenden Erfolg von Berkshire Hathaway als Unternehmen und Investment. Buffett bezeichnete Munger als den "Architekten von Berkshire Hathaway" und versicherte den Aktionären, Berkshire sei "für die Ewigkeit gebaut" und könne selbst einer beispiellosen finanziellen Katastrophe standhalten.

Buffetts Investmentprinzipien

Buffett setzt auf Qualitätsunternehmen mit starker Marktstellung und Preissetzungsmacht, deren Gewinne absehbar noch möglichst lange steigen. Für diese Unternehmen ist er bereit, höhere Preise zu bezahlen; aber nicht zu hoch. Denn jedes noch so starke Unternehmen kann sich in ein lausiges Investment verwandeln, wenn man zu viel dafür bezahlt, warnt Buffett. Doch wenn er das richtige Unternehmen gefunden hat, bleibt er "möglichst für immer" investiert. Und so finden sich unter seinen Top-Werten viele, die er schon seit Jahrzehnten im Depot hat.

Starke Geschäftszahlen

Der Erfolg gibt ihm nach wie vor Recht. Im 1. Quartal 2024 erzielte Berkshire mit 87,87 Mrd. USD 5,2 % mehr an Gesamteinnahmen als im Vorjahresquartal. Das operative Ergebnis stieg sogar um 39,1 % auf 11,22 Mrd. USD, während der Nettogewinn um 64,2 % auf 12,7 Mrd. USD einbrach. In diesen fließen auch die nicht realisierten Bewertungsunterschiede aus Kursschwankungen ein, so dass die Kennzahl leider kaum noch eine Bedeutung für Berkshire hat. Zum Vergleich: im 2023er- Schlussquartal hatte der Nettogewinn rekordverdächtige 39,5 Mrd. USD erreicht – ebenfalls überwiegend aus nicht realisierten Kursgewinnen. Buffett selbst rät Anlegern daher, auf den Cashflow und das operative Ergebnis von Berkshire zu achten.

Der Cashbestand hat Ende März 2024 mit 189,0 Mrd. USD gegenüber 167,64 Mrd. zum 31. Dezember 2023 einen neuen Rekord erzielt und dürfte in absehbarer Zeit die Marke von 200 Mrd. USD übersteigen. Buffett findet keine geeigneten Investments, die einerseits groß genug sind, um für Berkshire einen Unterschied zu machen, und andererseits attraktiv genug bewertet sind. Trotz der Rekordsumme hält sich der Cashanteil am Gesamtvermögen von Berkshire seit Jahren ziemlich konstant, denn auch der Wert der Vermögensanlagen ist ebenfalls gestiegen. Genau genommen liegt Buffetts Cashquote mit knapp über 14 % auf dem Niveau der letzten 25 Jahre und sogar unter dem von 2016 bis 2021. Mit diesem Cashberg stellt Buffett sicher, dass Berkshire und seine Tochterunternehmen niemals von externen Kapitalgebern abhängig sein werden, wie er bereits in der Globalen Finanzkrise 2008/09 unter Beweis stellte oder während der Coronapandemie. In solchen Phasen kann Berkshire vielmehr antizyklisch Ausverkaufschancen wahrnehmen. Sorgen müssen sich die Anleger wegen des hohen Cashbergs nicht machen, denn Berkshires Bonität ermöglicht es Buffett, sich US-Anleihen mit höheren Zinssätzen zu erwerben, als Berkshire für Schuldzinsen bezahlen muss. Die Zinsdifferenz deckt annähernd den Inflationsverlust aus und so kann Buffett beruhigt auf die besten Investitionsgelegenheiten warten.

Top-Transaktionen im 1. Quartal 2024

Aber danach sehen die Börsen momentan nicht aus und so hielt sich Buffett im letzten Quartal mit Transaktionen erneut sehr zurück; seine Turnoverrate liegt erneut bei lediglich 1 %.

Auffällig ist, dass Buffett seine größte Position Apple um knapp 13 % abgebaut hat. Buffett führte hierzu aus: "Solange nichts dramatisches passiert, das die Kapitalallokation und die Strategie wirklich ändert, wird Apple unsere größte Investition sein. Aber unter den derzeitigen Bedingungen macht es mir überhaupt nichts aus, eine Cashposition aufzubauen. Ich denke, wenn ich mir die Alternativen auf den Aktienmärkten ansehe, und wenn ich mir anschaue, was in der Welt vor sich geht, dann finden wir das ziemlich attraktiv." Zudem verwies er darauf, dass die gewaltige Zunahme bei der US-Verschuldung zwangsläufig in höhere Steuersätze münden werde. Da Berkshire auf sehr hohen Buchgewinnen bei seinem Apple-Engagement sitze, realisiere man heute einen Teil dieser Gewinne, um dies nicht später bei erwartet höheren Steuersätzen tun zu müssen. Und zum Thema Steuern sagte Buffett, er werde bei Berkshire jede rechtlich zulässige Möglichkeit nutzen, um Steuern zu sparen, denn es handele sich um das Geld seiner Aktionäre.

Bei Paramount Global erfolgte inzwischen der Komplettverkauf und Buffett realisierte hiermit einen Kursverlust von annähernd zwei Drittel. Der Medien- und Streamingriese leidet unter seiner Schuldenlast und anhaltender Erfolglosigkeit. Zudem tobte ein Übernahmekampf mit wechselnden Spielern, bei der sich Mehrheitseigentümerin Shari Redstone mehrfach ziemlich dumm angestellt hat. Nun wird Paramount mit der Produktionsfirma Skydance Media von David Ellison fusionieren, dem Sohn von Oracle-Gründer Larry Ellison. Skydance und seine Partner bezahlen für die Übernahme von Paramount inkl. Schulden mehr als 8 Mrd. USD. Eine Lösung für die gewaltigen operativen Probleme erkennt die Börse hierin allerdings bisher nicht.

Bei HP hat Buffett seine minimale Restposition inzwischen abgestoßen und beim Energieriesen Chevron seinen Anteil zur Abwechslung mal wieder um 2,5 % etwas reduziert. Mit knapp 6,5 % etwas stärker fiel der Teilverkauf bei Lousiana-Pacific Corp aus, einem Produzenten und Vermarkter von Bauprodukten, die hauptsächlich für den Neubau, die Reparatur und den Umbau von Häusern sowie für Außenanlagen bestimmt sind.

Hinter der Liberty Sirius XM Group steckt Medienmogul John Malone. Dieser ordnet sein Firmenkonglomerat neu und Buffett hatte sich kräftig bei den Tracking Stocks der Radiotochter eingedeckt, die nun in Aktien der neuen Gesellschaft umgewandelt wurden. Hinter Buffetts Transaktion verbarg sich eines seiner geliebten Arbitragegeschäfte und er ist auf diese Weise günstiger an die Aktien gekommen, als wenn er sie auf normalem Weg über die Börse gekauft hätte.

Und dann hat sich der Vorhang um ein Geheimnis gelüftet:  Buffett hatte bei der US-Börsenaufsicht eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, um Aktien einer großen US-Gesellschaft kaufen zu können, ohne die Transaktionen öffentlich machen zu müssen. Das lief bereits seit dem 3. Quartal 2023, wo er hierfür 1,7 Mrd. USD investierte und im 4. Quartal folgten weitere 3,6 Mrd. USD. Nun musste er seine Beteiligung offenlegen und es handelt sich um Chubb Ltd, einen Sach- und Unfallversicherer, der ursprünglich schon 1882 in den USA gegründet worden war. Seit 2016 ist der Versicherungskonzern jedoch in Schweizer Händen, als ihn ACE Limited übernahm. Buffett hält nun bereits 6,4 % der Anteile und der Grund weshalb Berkshire neun Monate brauchte, um diesen Anteil aufzubauen, liegt darin, dass an der Börse nur etwa 1 Mio. Aktien pro Tag umgehen und dass Berkshire täglich bis zu 15 % dieser Aktien aufgekauft hat. Um den Preis von Chubb nicht in die Höhe zu treiben, weil Buffett als Käufer bekannt würde, bekam er von der Börsenaufsicht die Ausnahmegenehmigung, den Namen des Zielobjekts nicht nennen zu müssen. Das Versicherungssegment ist traditionell stark bei Berkshire und Chubb fügt sich hier hervorragend ein. Es würde nicht überraschen, wenn Berkshire seinen Bestand bei Gelegenheit weiter aufstocken würde.

Wenig spektakulär sieht Buffetts Aufstocken beim Explorer Occidental Petroleum aus; hier kauft er schon seit vielen Quartalen bei Schwäche immer wieder zu. So auch im 1. Quartal und darüber hinaus. Zuletzt gab Buffett Mitte Juni einen Kauf von weitere 2,9 Mio. Anteilen bekannt und hält nun beinahe 29 % an dem Ölproduzenten. Daneben besitzt Buffett auch noch für rund 10 Mrd. USD OXY-Vorzugsaktien mit einer Dividende von 8 % sowie Optionsscheine zum Kauf weiterer Stammaktien, mit der Occidental 2019 die teure Übernahme des Wettbewerbers Anadarko Petroleum finanziert hatte. Charlie Munger erklärte Berkshires Engagement Mitte 2023 so: "Es liegt auf der Hand, dass das Permian Basin unser Ölvorkommen Nr. 1 ist und wir kein anderes haben. Deshalb haben wir OXY natürlich bei der Finanzierung der Übernahme von Anadarko geholfen".

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Nun übernimmt der Ölexplorer seinen nicht-börsennotierten Wettbewerber CrownRock für mehr als 10 Mrd. USD inkl. Schulden. Buffett unterstützt den Expansionskurs des Unternehmens ausdrücklich und finanziert ihn mit. Dass der Aktienkurs von Occidental seit seinem Einstieg nicht wirklich vom Fleck gekommen ist, stört Buffett überhaupt nicht. Er erklärte dies einmal so: "Die Leute haben diese falsche Vorstellung, dass wir wollen, dass eine Aktie steigt, wenn wir sie kaufen. Das ist das Letzte, was wir wollen". Buffett will noch mehr Anteile kaufen und das möglichst günstig. Zudem schaut er nicht auf den Aktienkurs als Maßstab für den Erfolg seiner Investments, sondern auf den Unternehmenswert. Und mit dessen Entwicklung ist er hoch zufrieden. Auch deshalb hat Buffett die behördliche Erlaubnis erwirkt, seinen Anteil an Occidental Petroleum auf insgesamt bis zu 50 % aufzustocken; eine Komplettübernahme schloss er hingegen mehrfach ausdrücklich aus.

Was Buffetts 13F-Formular nicht zeigt, ist seine Beteiligung am chinesischen Elektroautohersteller BYD. Diese Aktien werden über die Berkshire-Tochter BH Energy gehalten; der 20%ige Anteil wurde 2008 für 230 Mio. USD gekauft und legte in der Spitze im Juni 2022 auf 9,5 Mrd. USD zu. Hier hatte Berkshire eine jährliche Rendite von 30 % erzielt und seitdem reduziert man seinen Anteil kontinuierlich auf inzwischen unter 6 %; zuletzt Mitte Juni.

Seit Mitte Januar 2024 gehört auch Pilot Travel Centres, der mit 750 Standorten in den USA und Kanada führende Betreiber von Autohöfen in Nordamerika, vollständig zu Berkshire. Buffett übernahm die restlichen 20 %, nachdem er die ersten 40 % in 2017 und weitere 40 % Anfang 2023 übernommen hatte.

Zudem war Buffett im Sommer 2020 und damit mitten im Corona-Absturz bei den fünf großen japanischen Handelshäusern Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo mit jeweils rund 6 % eingestiegen und im 1. Quartal 2023 die Positionen auf jeweils rund 7,4 % Anteil aufgestockt. Die Wetten haben sich bisher für ihn ausgezahlt und Buffett äußerte sich derart, dass er – in Absprache mit den Unternehmenslenkern – seinen Bestand durchaus auch auf bis zu 9,9 % ausbauen würde. Japanische Unternehmen seien "immer eine Überlegung wert", meinte er und die fünf Handelshäuser stellen einen breiten Querschnitt durch die gesamte japanische Wirtschaft dar.

Top-Positionen zum Ende des 1. Quartals 2024

Ende des Quartals hatte Buffett unverändert 41 Aktienpositionen im Depot. Der Gesamtwert seines Aktienportfolios fiel im Quartal von 352 auf 332 Mrd. USD. Technologieunternehmen dominieren mit 41,8 % (Q3: 51,5) vor Finanzwerten mit 31,2 % (Q4: 24,3), defensiven Konsumwerten mit 11,9 % (Q4: 10,9), dem Energiesektor mit 10,7 % (Q4: 9,6), Kommunikationsdiensten mit 1,9 % (Q4: 1,9) und dem Gesundheitssektor mit 1,5 % (Q4: 1,1).

Allerdings steht das US-Aktienportfolio zusammen mit dem Cashbestand lediglich für etwa die Hälfte der Vermögenswerte von Berkshire Hathaway. Hinzu kommen noch die vielen nicht börsennotierten Tochterunternehmen sowie einige Anleihen und ausländische Aktienbeteiligungen, die nicht in seinen 13F-Formularen auftauchen.

 

 

Buffetts Depot ist stark fokussiert: Die fünf Top-Aktien stehen für knapp 75 % des Gesamtwerts. Alter und neuer Depotspitzenreiter ist Apple. Der iPhone-Konzern steht allerdings "nur" noch für rund 40 % statt zuvor 50 % von Berkshires Aktienportfolio. Durch den Teilverkauf hat sich Buffetts Depotwert verringert und der Anteil der anderen Depotwerte relativ gesehen erhöht, selbst wenn Buffett hier keine Transaktionen vorgenommen hat.

Die Bank of America bringt 12 % auf die Waage und die drittplatzierte American Express 10,4 %. An dem Kreditkartenpionier hält Buffett knapp 21 % und mit 29 Jahren Zugehörigkeit ist es Buffetts zweitälteste Position im Depot.

Mit inzwischen 35 Jahren Zugehörigkeit ist die mit 6,8 % viertplatzierte Beteiligung an Coca-Cola Buffetts älteste noch im Portfolio vorhandene Position. Buffett hat für seine 400 Mio. Anteile insgesamt rund 1,29 Mrd. USD investiert und bekommt dafür inzwischen 736 Mio. USD an Dividenden – pro Jahr! Dies entspricht ungefähr 2,155 Mio. USD an Dividendeneinnahmen pro Tag, 89.805 USD pro Stunde, 1.497 USD pro Minute oder fast 24,95 USD in jeder einzelnen Sekunde. Die jährliche Dividendenausschüttung ergibt eine Kostenrendite (Yield on Cost) von 59,7 %. Berkshire erhält also seine ursprüngliche Investition jedes zweite Jahr allein in Form von Dividenden zurück.

Mit solchen imposanten Werten kann Chevron nicht mithalten. Mit 5,9 % Gewichtung liegt der Energieriese souverän auf dem fünften Rang – trotz der leichten Anteilsreduzierung. Die sechstplatzierte Occidental Petroleum verringert den Abstand dank der fortgesetzten Zukäufe und bringt es inzwischen auf 4,9 % Depotgewicht.

Es folgt Kraft Heinz vor der Ratingagentur Moody’s, die mit 24 Jahren Buffetts drittälteste Position ist. Dahinter liegt nun Buffets Neuerwerbung Chubb Ltd vor Dialysespezialist DaVita, an dem Buffett schon länger fast 40 % der Anteile hält. Das bisherige Schlusslicht in der Top 10 war die sich im Turnaround befindliche US-Großbank Citigroup, doch die ist aufgrund des Aufstiegs von Chubb aus der Top 10 gefallen.

 Insgesamt hat sich in Buffetts Depot also gar nicht so viel getan; er folgt weiterhin seinen Buy & Hold-Ansatz, der ihm zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht hat. Dass er mit 121,5 Mrd. USD "nur" noch auf dem zehnten Rang liegt, geht vor allem darauf zurück, dass er bereits mehr als die Hälfte seines Vermögens für wohltätige Zwecke gespendet hat. Ansonsten würde er die Liste anführen, noch vor dem aktuell erstplatzierten Tesla-Macher Elon Musk mit 226 Mrd. USD. Aber ob nun erster oder zehnter, Buffetts Investmentstil funktioniert: er wurde mit Geduld reich und zwar weniger durch die Auswahl der besten Aktien, sondern vielmehr durch das Vermeiden der schlimmsten Fehler. Oder wie Börsenlegende Peter Lynch es ausdrückte: "Du musst wissen, was du besitzt und du musst wissen, warum du es besitzt". Buffett weiß es und auch deshalb lohnt sich ein Blick in sein Depot…

 

 

Eigene Positionen: Berkshire Hathaway

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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:

»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)

 

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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"

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Joel Greenblatt ist bekannt für seine Value-Investmentstrategie, die "Börsenzauberformel”. Er schuf damit ein regelbasiertes System zur Auswahl vielversprechender Aktien, das neben herausragenden Ergebnissen vor allem eines sein sollte: simpel. Denn Greenblatt erkannte den Schwachpunkt klassischer Value-Investing-Ansätze, die zumeist zu kompliziert und wissensintensiv für Privatanleger sind. In seinem Buch "The Little Book that Beats the Market” stellte er seine einfache Strategie vor und belegte auch gleich den außergewöhnlichen Erfolg dieser Methode.

Greenblatt lehrt an der Columbia Business School und führt seit 1985 den von ihm gestarteten Hedge-Fonds Gotham City. Zwischen 1985 und 2004 erzielte sein Hedge Fonds 40 % pro Jahr, während es der S&P 500 Index auf "nur" 12,4 % Jahresrendite brachte.

Greenblatts Börsenzauberformel

Keep it simple: Bei seiner Zauberformel grenzt Greenblatt von vornherein die Aktienauswahl ein. So müssen die Werte eine Mindestmarktkapitalisierung aufweisen, in den USA beheimatet sein und nicht dem Energie- oder Finanzsektor angehören. Anschließend fokussiert er sich auf lediglich zwei Kennzahlen: Zur Ermittlung der Gewinnrendite wird der operative Gewinn eines Unternehmens ins Verhältnis zum Gesamtunternehmenswert ("Enterprise Value") gesetzt. Je höher die Gewinnrendite, desto günstiger ist das Unternehmen bewertet. Die Kapitalrendite ist im Gegensatz zur Gewinnrendite eine Qualitätskennzahl und wird von Greenblatt als Verhältnis aus dem EBIT, also dem Ergebnis vor Zinsen und Steuern, zu den materiellen Nettovermögenswerten definiert. Je höher die Gewinnrendite desto mehr Gewinn wird im Vergleich zum eingesetzten Kapital erzielt. Zuletzt sortiert Greenblatt die Aktien danach, welche bei beiden Kennzahlen die besten Werte aufweisen.

Doch attraktive Qualitätsunternehmen sind selten günstig bewertet und das gilt besonders in bullischen Marktphasen. Doch Greenblatt rät, nicht zur sehr auf den Gesamtmarkt zu achten, weil es immer einzelne Aktien oder Unternehmen gäbe, die gerade Chancen böten. Um diese herauszupicken, bevorzugt er den Cashflow vor Umsatzentwicklung oder Buchwert. Und rät Anlegern zu Geduld, damit die Unternehmen ihr Potenzial auch wirklich zu entfalten können.

"Preise schwanken weniger stark als Werte. Genau darin liegen die Chancen. (…) Wenn man billig einkauft, muss man Geduld mitbringen und abwarten bis der Markt einem zustimmt."

(Joel Greenblatt)

Top Transaktionen im 1. Quartal 2024

Zum Ende des Quartals hatte Joel Greenblatts Portfolio von Gotham Capital einen Wert von 6,6 Mrd. USD  nach 5,4 Mrd. im Vorquartal. Und schon das war eine erhebliche Steigerung von den 4,8 Mrd. USD Ende September 2023. Er hielt 1.368 Werte, darunter 166 Neuaufnahmen. Seine Turnover-Rate lag erneut bei hohen 20 %.

 

Greenblatt setzt nach wie vor auf einen breiten Marktaufschwung, der vor allem von den Technologieschwergewichten getragen wird. Er hat deshalb den S&P 500 ETF Trust ETF um weitere 26 % aufgestockt.

Des Weiteren hat er seine Position an Börsenliebling NVIDIA um starke 55 % weiter ausgebaut und mit dem führenden AI-Play genau richtig gelegen.

Beherzt zugegriffen hat Greenblatt auch im Energiesektor, wo er seinen Bestand an Duke Energy mehr als verzehnfacht und bei Marathon Oil knapp vervierfacht hat. Beide Unternehmen haben ihren Schwerpunkt in der Öl- und Gasförderung in den USA, wo es zuletzt zu einer Reihe von Fusionen und Übernahmen kam. Die Nachfrage nach Rohöl dürfte aufgrund der wirtschaftlichen Stärke der USA und der Maßnahmen der OPEC, das Angebot zu beschränken, hoch bleiben. Der Bedarf an Elektrizität durch KI-Anwendungen und die steigende Nachfrage nach Erdgas, insbesondere durch LNG-Exporte, stützt die langfristig positiven Perspektiven und machen den Energiesektor zu einer stabilen und attraktiven Anlageoption außerhalb des Technologiesektors.

Bei Medtronic erhöhte Greenblatt seinen Einsatz um 275 %, bei Honeywell um 570 % und bei Builders FirstSource um 88 %. Neu im Portfolio ist hingegen das amerikanische Halbleiterunternehmen Quorvo, das weltweit Technologien und Produkte für Hochfrequenzsysteme in der Breitbandkommunikation entwickelt und damit erheblich vom 5G-Ausbau profitiert.

Beim Hersteller verpackter Lebensmittel JM Smucker drückte Greenblatt hingegen auf den Verkaufsknopf und warf 77 % seiner Aktien raus. Bei Hologic waren es mit 61 % nicht ganz so viele, aber beide Positionen könnten vor dem endgültigen Exitus stehen.

Top Positionen zum Ende des 1. Quartals 2024

In Greenblatts breit gestreutem Portfolio führen weiterhin Technologiewerte mit 18,3 % vor Industriewerten mit einer Gewichtung von 13,0 % und zyklischen Konsumwerten mit 10,8 %. Der Gesundheitssektor folgt mit 8,8 %, dahinter haben die Finanzwerte sich mit 5,9 % wieder an den defensiven Konsumwerten vorbeigeschoben, die es auf 5,5 % bringen.

An der Spitze von Greenblatts Portfolio liegen weiterhin der S&P 500 ETF Trust ETF, der es nach der jüngsten Aufstockung und starker Kurszuwächse nun auf 9,9 % bringt, vor dem Gotham Enhanced 500 ETF mit 5,5 % und dem iShares Core S&P 500 ETF mit 1,6 % Gewichtung.

Nach der ETF-Dreierspitzengruppe folgen Einzelwerte und der KI-Dominator NVIDIA hat sich hier den Spitzenplatz erkämpft, nachdem Greenblatt erneut aufgestockt und die Aktie ihre Rallye der letzten Wochen, Monate und Jahre unbeirrt fortgesetzt hat. Mit Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta Platforms folgen weitere "Magnificent Seven", die auch allesamt zu den größten Kunden von NVIDIA zählen und Schwergewichte im S&P 500 Index sind, so dass Greenblatts starke Zuwächse der letzten Monate im Portfolio ganz überwiegend auf diese Technologie-Dominatoren zurückzuführen sind.

Auch die siebtplatzierte Snowflake gehört dem Technologiesektor an. Das Unternehmen bietet einen cloudbasierten Datenspeicher- und Analysedienst an ("Data-as-a-Service") und ermöglicht es seinen Kunden, Daten mithilfe von cloudbasierter Hardware und Software zu speichern und zu analysieren. Warren Buffetts Berkshire Hathaway hatte im Herbst 2020 direkt vor dem Snowflake-Börsengang 550 Mio. USD in Snowflake investiert, Greenblatt war dann zwei Jahre später im Herbst 2022 eingestiegen. Mit seinen Quartalszahlen konnte Snowflake zuletzt erneut überzeugen, der Aktienkurs kennt aber nur den Rückwärtsgang.

Und dann ist da noch das "Value-Feigenblatt" in Greenblatts Portfolio, der Gotham 1000 Value ETF seiner eigenen Fondsgesellschaft. Bis 2014 haben Value-Aktien und Nebenwerte die großen Technologiewerte klar outperformt, doch seitdem hinken sie kräftig hinterher. Immer wieder wird auf dieses Missverhältnis hingewiesen, das sich in früheren Börsenzyklen alle paar Jahre umgekehrt hat. Doch auf dieses Ereignis warten Value-Investoren schon seit Jahren, während die Technologieriesen ihre Outperformance weiter ausbauen. Und ein Ende dieses Trends ist bisher nicht abzusehen.

Im Fokus: RTX Corp.

Keine große Rolle spielen in Greenblatts Portfolio die Sektoren Raum- und Luftfahrt und Verteidigung. Dabei füllen sie seit zwei Jahren die Schlagzeilen. RTX ist einer der führenden US-Rüstungskonzerne, der aus Raytheon Technologies hervorging. Nach der Fusion von United Technologies mit Raytheon hat der Konzern seine beiden Tochtergesellschaften Otis Elevator und Carrier Corp. ausgegliedert und als separate Unternehmen an die Börse geführt. Raytheon wurde anschließend in RTX Corp umbenannt und entwickelt und produziert Technologie im Bereich der Verteidigung und der Luft- und Raumfahrt, darunter Flugzeugtriebwerke, Avionik, Cybertechnologie, Raketen, Luftabwehrsysteme und Drohnen.

Die drei maßgeblichen Tochterunternehmen sind Pratt & Whitney, Collins Aerospace und Raytheon. Collins Aerospace hat sich auf fortschrittliche Strukturen, Avionik, Innenausstattung, Missionssysteme sowie Energie- und Steuersysteme spezialisiert, die Kunden in der kommerziellen, regionalen Geschäftsluftfahrt und im militärischen Bereich bedienen.

Pratt & Whitney entwickelt, fertigt und wartet die (nach eigenen Angaben) weltweit modernsten Flugzeugtriebwerke und Hilfstriebwerke für Verkehrs-, Militär- und Geschäftsflugzeuge. Im letzten Jahr hatte Pratt & Whitney mit erheblichen Problemen zu kämpfen. Wegen der Verwendung eines schadhaften Pulvers mussten Hunderte von Triebwerken zurückbeordert und einer Kontrolle bzw. einer Überarbeitung unterzogen werden. Die Kosten beliefen sich auf mehrere Milliarden Dollar und ließen den Aktienkurs im Herbst ordentlich einbrechen.

Raytheon ist die Rüstungssparte von RTX und dürfte vor allem für seine Patriot-Abwehrraketen bekannt sein, produziert aber auch andere Raketen wie die AIM-9 Sidewinder, Torpedos und Marschflugkörper. Zudem produziert man Radarsysteme für fast jedes Kampfflugzeug der US Air Force.

Honeywell ist weltweit der größte Rüstungskonzern gefolgt von Raytheon. Es schließen sich Lockheed, Safran, Northrop Grumman, General Dynamics, BAE Systems an. Der Aktienkurs von RTX kam in den letzten fünf Jahren kaum von der Stelle. Vor dem Coronacrash versuchte er sich an der Marke von 100 USD, um dann auf 50 USD abzustürzen. Die anschließende Erholung führte den Kurs zurück an die 100-USD-Marke, doch die Ausbruchsversuche gingen seitdem mehrfach schief und im Herbst 2023 erfolgte der Einbruch auf rund 70 USD. Nachdem das Desaster bei Pratt & Whitney nun operativ und in den Geschäftszahlen verarbeitet ist, hat sich auch der Aktienkurs wieder erholt. Ein nachhaltiges Etablieren oberhalb von 100 USD ist bisher aber nicht gelungen. Aber das könnte sich bald ändern, denn die Geschäfte laufen weiterhin prächtig.

Insbesondere die Luftverteidigung spielt im Ukrainekrieg eine entscheidende Rolle und mehrere NATO-Staaten, darunter auch Deutschland, haben der Ukraine einige ihrer eigenen Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt. Die fehlen nun natürlich und werden sukzessive nachgerüstet. Zudem wurden die Ukrainer an den F16-Kampfflugzeugen geschult, die nun bald zum Einsatz kommen sollen. Und auch hier gilt, dass die NATO-Staaten ihre zugunsten der Ukraine ausgedünnten eigenen Bestände mit modernen Neuanschaffungen auffüllen.

Damit aber nicht genug: durch Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Bedrohungslage für West- und Mitteleuropa deutlich erhöht. War ein Angriffskrieg aus dem Osten in den letzten 20 Jahren keine als real eingeschätzte Bedrohung mehr, steht dies auf der Agenda nun ganz oben. Und die NATO-Staaten müssen ihre ausgedünnten Armeen und Bestände entsprechend um- und aufrüsten. Inzwischen erreichen immer mehr von ihnen das schon vor langer Zeit, aber zumeist ignorierte, NATO-Ziel von 2 % des BIP für Verteidigungsausgaben. Dass Donald Trumps Chancen, der nächste US-Präsident zu werden, nach dem verpatzten TV-Duell von Amtsinhaber Joe Biden kräftig gestiegen sind, sorgt für einen zusätzlichen Schub. Denn Trump hatte in seiner Amtszeit zwischen 2017 und 2021 keinen Held daraus gemacht, dass die USA unter seiner Führung nicht länger bereit sind, die Verteidigung Europas quasi im Alleingang zu übernehmen und dass die Europäer viel mehr eigenes Engagement an den Tag legen müssten. Und das geschieht nun. Sehr zur Freude von Rüstungskonzernen wie Honeywell und RTX. Umsatz- und Gewinnsteigerungen über mehrere Jahre sind hier relativ sicher anzunehmen und das in einem erhöhten Maße als in den vergangenen Jahren. Selbst wenn der Ukrainekrieg mal enden sollte, wonach es aktuell nicht aussieht. Greenblatt setzt in diesem Sektor erste Duftmarken, weitere könnten folgen.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

 

Eigene Positionen: Microsoft, NVIDIA

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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:

»Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte - mehr bekommen als das, wofür du bezahlst. Investieren ist, wenn du einige großartige Unternehmen findest und dann auf deinem Hintern sitzt.« (Charlie Munger)

 

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Michael C. Kissig ist Value Investor und damit überzeugter Stock-Picker ohne Hang zu Fonds oder ETFs. Er ist regelmäßiger Kolumnist für die Blog-Rubrik "Portfoliocheck"

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Bill Nygren ist ein sehr erfolgreicher Value Investor. Er erwarb seinen MBA an der Columbia Business School und begann seinen Aufstieg in den 1980er-Jahren bei Harris Associates, wo er zu einem der führenden Portfoliomanager avancierte. Dort betreut er als Portfoliomanager und Chief Investment Officer drei Fonds der Oakmark-Familie mit einem Anlagevolumen im zweistelligen Milliardenbereich. Darunter fallen der bekannte Oakmark Fund, der seit Gründung 1991 eine durchschnittliche jährliche Performance von 13 % vorzuweisen hat, sowie der Oakmark Select Fund und der Oakmark Global Select Fund.

Bill Nygren zeichnet sich durch einen wertorientierten Investmentansatz aus, der auf langfristigem Wachstum und fundierter Unternehmensanalyse basiert. Der Investmentstil des profilierten Finanzexperten und Fondsmanagers ist geprägt von einem tiefen Verständnis für die Fundamentaldaten von Unternehmen, kombiniert mit einem klaren Blick für langfristige Potenziale. Er ist Experte darin, Chancen in unterbewerteten Aktien zu erkennen und damit nachhaltiges Wachstum für die Anleger zu generieren. Er ist somit ein klassischer Value Investor. Er ermittelt den fairen Wert eines Unternehmens und kauft dessen Aktien nur, wenn sie mit erheblichem Abschlag an der Börse zu bekommen sind. Dieses Konzept der Sicherheitsmarge geht auf Benjamin Graham zurück und Nygren stellt damit sicher, nicht mehr als 60 % des von ihm ermittelten Werts zu bezahlen.

"Wir wollen überdurchschnittliche Unternehmen zu durchschnittlichen Preisen."

(Bill Nygren)

Doch Nygren kauft nicht irgendwelche billigen Unternehmen, sondern er achtet auf ganz bestimmte Schlüsselfaktoren: einen hohen Free Cashflow, eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite und idealerweise eine signifikante Beteiligung des Managements am Unternehmen, so dass es ein hohes Eigeninteresse am nachhaltigen Unternehmenserfolg hat.

Darüber hinaus investiert Nygren auf lange Sicht und mit viel Geduld. Statistisch gesehen liegt das Verlustrisiko bei Aktien nach 12 Jahren Anlagedauer bei null. Und das zahlt sich aus: Nygren erzielte über die letzten zehn Jahre 12 % pro Jahr und lag damit durchschnittlich 1,5 % besser als der S&P 500.

"Der Kauf großartiger Unternehmen zu durchschnittlichen Preisen ist ebenso eine Wertanlage wie der Kauf durchschnittlicher Unternehmen zu großartigen Preisen."

(Bill Nygren)

In seinem Investorenbrief zum 1. Quartal 2024 verwies er auf die erneut überdurchschnittlich starke Entwicklung des Finanzsektors und erklärte, dass er bei einigen Unternehmen Kasse gemacht habe, die einen Großteil ihres vermuteten Aufholpotenzials ausgeschöpft und sich ihrem fairen Wert angenähert hätten. Gleichzeitig würden sich aktuell viele attraktive Chancen am Markt bieten bei Unternehmen, die Nygrens Value-Investing-Kriterien erfüllen würden. Was das konkret bedeutet, schauen wir uns mal an.

Top-Käufe und -Verkäufe im 1. Quartal 2024

Bill Nygren hatte zum Ende des Quartals 55 Werte im Depot, darunter drei Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate stieg gegenüber dem Vorquartal leicht von 8 auf 11 %.

Dieser Wert ist für Nygren weiterhin atypisch hoch. Dazu erklärte er, eine höhere Inflation führe zu höherer Volatilität an den Märkten und er nutze diese aus, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit in seinem Portfolio.

Amazon gehörte, wie auch Meta, zu den stärksten Performern seit dem Börsenabsturz in 2022 und diese beiden Mitglieder der "Magnificent Seven" haben Nygren fette Gewinne eingespielt. Doch dieses Kapital endete nun, denn Nygren veräußerte seine Positionen an Amazon, HCA Healthcare, Hilton Worldwide und Meta Platforms komplett. Jede dieser Positionen habe sich seiner Schätzung nach dem inneren Wert genähert, so dass er sie zugunsten von überzeugenderen Alternativen verkauft habe. Diese Verkäufe machten zusammen mehr als 5 % seiner Depotallokation aus.

Auch bei einem weiteren sehr starken Renditebringer hat sich Nygren von weiteren Anteilen getrennt: Bei Finanzinvestor KKR erfolgte nach 23 % im Vorquartal ein weiterer Teilverkauf von 34 % und bei Equifax stieß er sogar zwei Drittel seiner Position ab.

Aufgestockt hat Nygren im Gegenzug beim führenden Brokerhaus Charles Schwab und kaufte sich gleich in drei bekannte Namen ein: den Landmaschinenhersteller Deere, die US-Fluggesellschaft Delta Airlines und Kenvue.

Delta Air Lines ist eine weltweit führende Fluggesellschaft und Nygren stuft sie von den drei führenden US-Fluggesellschaften (Delta, United und American) als das Unternehmen mit dem größten Wettbewerbsvorteil ein. Er meint, die jahrelange, branchenweit führende betriebliche Leistung des Unternehmens und die Investitionen in das Kundenerlebnis hätten Delta als Premiummarke in der Branche etabliert. Darüber hinaus würden die geografisch optimalen Drehkreuze, der hohe lokale Marktanteil, das robuste Treueprogramm und die einzigartige Unternehmenskultur eine gesunde Kapitalrendite ermöglichen. Delta werde derzeit mit dem Sechsfachen seiner Schätzung des normalisierten Gewinns je Aktie gehandelt und dies sei eine attraktive Bewertung für ein wettbewerbsvorteilhaftes und wachsendes Unternehmen in einer unbeliebten Branche.

Bei Kenvue handelt es sich um die Konsumenten-Gesundheitssparte von Johnson & Johnson, die Mitte 2023 abgespalten und an die J&J-Aktionäre verteilt wurde; das größte eigenständige Unternehmen im Bereich Consumer Health notiert seitdem eigenständig an der Börse. Die Marken des Unternehmens mit hohem Wiedererkennungswert, wie Neutrogena, Listerine, Tylenol und Band-Aid, sind seit Generationen Marktanteilsführer in ihren jeweiligen Kategorien. Nygren erklärte, das erste Jahr von Kenvue als börsennotiertes Unternehmen sei jedoch durch Rechtsstreitigkeiten und Marktanteilsverluste in bestimmten Kategorien getrübt gewesen. Das Unternehmen sei daher verglichen mit Wettbewerbern aus den Branchen Konsumgüter und Gesundheit niedrig bewertet und biete die Möglichkeit, die Effizienz zu verbessern und gleichzeitig Produktentwicklung und Vermarktung zu intensivieren, was zu einer Verbesserung des Wachstums und des Markenwerts beitragen dürfte.

Deere & Company ist ein führender Hersteller von Landmaschinen, der die Märkte in Nordamerika und Brasilien dominiere. Trotz der Stärke seiner Marke, seiner technologischen Fähigkeiten und seiner Vertriebsvorteile ist der Aktienkurs des Unternehmens in letzter Zeit aufgrund von Befürchtungen über einen konjunkturellen Abschwung in der Landwirtschaftlich gesunken. Dabei entwickelt sich der grundsätzliche Trend positiv, denn die Weltbevölkerung und der Nahrungsmittelbedarf sollten weiter zunehmen, während die in der Landwirtschaft eingesetzten Flächen und Arbeitskräfte zurückgehen dürften. Nygren meint, Deere scheine gut positioniert zu sein, um von dieser Dynamik zu profitieren, denn die landwirtschaftlichen Betriebe müssten ihre Produktivität steigern, um im Wettbewerb bestehen zu können. Auf dem derzeitigen Bewertungsniveau sei Deere günstig und kaufenswert.

Top Positionen am Ende des 1. Quartals 2024

In Bill Nygrens um weitere 2,2 Mrd. auf 20,5 Mrd. USD angeschwollenem Oakmark-Funds-Portfolio blieb der Finanzsektor mit einer Gewichtung von 38,9 % unangefochtener Spitzenreiter. Communication Services folgen ihnen mit 10,5 % vor Energiewerten mit 9,7 % und dem Gesundheitssektor mit 8,3 %, während sich Industriewerte mit 8,0 % dahinter positioniert haben und damit Technologiewerte mit 7 % und zyklische Konsumwerte mit 6,4 % überflügelten.

Die größte Position in Nygrens Depot bleibt weiterhin die Google-Mutter Alphabet, deren Depotanteil sich mit 3,5 % weitgehend konstant hielt. Nygren sieht zwar die großen Herausforderungen, die Google durch den von Microsoft unterstützten KI-Chatbot ChatGPT und die Einbindung in Bing mit sich bringt, glaubt aber weiterhin an Googles Wettbewerbsvorsprung und anhaltenden Burggraben. Der Kurs konnte zuletzt wieder richtig überzeugen, auch dank neuer Kooperationen mit Apple und NVIDIA, und das Allzeithochniveau bedeutet eine Kursverdopplung innerhalb von 18 Monaten.

Die dahinter liegenden Werte weisen nur marginal abweichende Unterschiede in der Gewichtung auf, so dass Veränderungen in der Platzierung wenig aussagekräftig sind. Neuer Zweitplatzierter ist Energiemulti ConocoPhillips vor General Motors. Mit Charles Schwab, Wells Fargo, Citigroup und Fiserv folgen gleich vier Unternehmen aus dem Finanzsektor, die auch zuvor bereits in den Top 10 rangierten. Das gilt auch für den Medizintechnikspezialisten IQVIA und den Kreditkartenprimus Capital One, der sich gerade an der Übernahme von Discover Financial versucht. Zwischen die beiden hat sich als neuer Neunter Deere in die Top 10 gezoomt.

Im Fokus: Deere & Co

Deere wurde bereits 1837 gegründet und produziert landwirtschaftliche Ausrüstung und Baumaschinen. Das Unternehmen profitiert davon, dass die Landwirtschaft immer effizienter werden muss, um die wachsende Weltbevölkerung dauerhaft ernähren zu können.

Deere ist in mehr als 160 Ländern tätig und ist mit zahlreichen Innovationen und Patenten globaler Marktführer. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Landwirtschaft und Baumaschinen und seine Produktpalette umfasst Traktoren, Mähdrescher, Baumaschinen, Gartengeräte und Forstausrüstungen. Deere verkauft seine Produkte sowohl an Endverbraucher als auch an gewerbliche Kunden in aller Welt, verdient aber nicht nur am Verkauf der Produkte. Einerseits bietet man für die mitunter sehr teuren Maschinen Finanzierungen an und dann müssen die komplexen Maschinen gewartet werden und benötigen Ersatzteile. Deere schließt langlaufende Wartungsverträge mit den Kunden ab, die für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen sorgen.

Der Einsatz von KI ist mehr als ein Werbeslogan für Deere. Intelligent Farming nimmt kräftig Fahrt auf, denn immer höhere Umweltauflagen und die vielerorts zunehmende Belastung des Trinkwassers sind ebenso Themen wie der zunehmende Schädlingsbefall und immer häufigere Verbote von Pestiziden. Das Gewicht von intelligentem Einsatz von Saatgut, Düngemittel und effektiver Schädlingsbekämpfung nimmt stetig zu und wird für Landwirte zur Überlebensfrage. Die Maschinen von Deere unterstützen hierbei und reduzieren zudem den Personaleinsatz in der Landwirtschaft.

Insgesamt ist die Landwirtschaft eine zyklische Branche, so dass sich die Nachfrage nach Landmaschinen in Wellen bewegt. Diesen folgen Umsatz, Gewinn und tendenziell auch der Aktienkurs. Dabei ist der Landmaschinenmarkt stark konsolidiert und unter einigen wenigen großen Unternehmen aufgeteilt. Die drei Top-Player sind Deere, CNH Industrial und AGCO Corporation. Dementsprechend speist sich Wachstum vor allem organisch und aus Innovationen. Und die Wachstumsaussichten sind gar nicht mal unattraktiv. So soll der globale Markt für Landmaschinen bis zum Jahr 2029 mit 5,4 % pro Jahr wachsen, der Markt für Erntemaschinen sogar mit 7,8 %. Als Markt- und Innovationsführer hat Deere hier beste Chancen, sogar stärker zuzulegen als der Markt.

Auf Sicht von fünf Jahren zeigt der Kurs eine Rendite von 130 %. Das klingt attraktiv. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Anstieg beinahe ausschließlich auf einen schnellen Kurszuwachs in den 12 Monaten bis zum Frühjahr 2021 resultiert und seitdem fährt der Kurs nur noch magere Ernten ein. Nach drei Jahren ohne Kurssteigerung und Aussichten auf eine konjunkturelle Belebung wittert Bill Nygren bei Deere eine attraktive Chance. Auf Sicht von 30 Jahren hat der Kurs immerhin um über 3.000 % zugelegt und gehört damit zu den herausragenden Performern in dieser Zeitspanne. Gut möglich, dass nach der dreijährigen Konsolidierungsphase nun die Zeit für wieder fettere Ernten gekommen ist…

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

 

Eigene Positionen: Alphabet, Amazon, KKR

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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.

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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader der die CANSLIM-Strategie verfolgt.

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Der Cybersecurity-Sektor macht durch relative Stärke auf sich aufmerksam. Der entsprechende ETF (CIBR), der in der folgenden Abbildung dargestellt wird, weist für die letzten vier Wochen eine Performance von gut 10 % auf, während der S&P500 lediglich um gut 6 % zulegen konnte.

Quelle: www.bigcharts.marketwatch.com

Die folgende Abbildung listet die Top 10 Unternehmen dieses ETF auf. Wenn man sich die Charts dieser zehn Aktien genauer anschaut, dann fällt eine große Divergenz auf. Aktien wie Crowdstrike, Broadcom und Infosys stehen nahe ihre 52 Wochenhochs bzw. Allzeithochs, während Aktien wie Fortinet, Cisco und Zscaler am gleitenden 200 Tagedurchschnitt oder sogar unterhalb davon stehen. Der Markt spricht eine klare Sprache.

Quelle: https://finance.yahoo.com/quote/CIBR/holdings/

CrowdStrike – Weltweit führender Anbieter einer cloud-native Plattform steht am Allzeithoch

Aktuell scheint der Markt CrowdStrike Holding (CRWD) als den Leader zu spielen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 von George Kurtz (CEO), Dmitri Alperovitch und Gregg Marston gegründet. Seitdem hat sich das CrowdStrike rapide entwickelt und bedient aktuell mehr als 10.000 Kunden weltweit. Außerdem war das Unternehmen an der Untersuchung mehrerer hochkarätiger Cyberangriffe beteiligt, wie zum Beispiel dem Sony Pictures Hack 2014 und den Cyberangriffen auf das Democratic National Committee 2015/16. Des Weiteren wurde CrowdStrike 2023 als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Endpoint Protection Platforms ausgezeichnet.

Zu den Hauptprodukten von CrowdStrike gehören "CrowdStrike Falcon", "CrowdStrike Falcon Complete", "CrowdStrike Falcon X” und "CrowdStrike Falcon OverWatch”.

"CrowdStrike Falcon" ist eine cloud-native Plattform, die Endpunkte vor allen Arten von Cyberangriffen schützt, indem sie künstliche Intelligenz (KI), Verhaltensanalyse und maschinelles Lernen nutzt. "CrowdStrike Falcon Complete" ist ein Managed-Security-Service, der die gesamte Sicherheitsverwaltung übernimmt. "CrowdStrike Falcon X" ist eine Lösung, die Bedrohungsdaten automatisch analysiert und anpassbare Reaktionen ermöglicht. Hierfür wird ein KI-Tool verwendet. "CrowdStrike Falcon OverWatch" ist ein Team von Sicherheitsexperten, die rund um die Uhr nach verdächtigen Aktivitäten suchen und proaktiv eingreifen.

Des Weiteren greift CrowdStrike auf künstliche Intelligenz (KI) zurück, um Cyberbedrohungen zu erkennen und zu stoppen, bevor sie Schaden anrichten können. Die KI von CrowdStrike basiert auf einer globalen Cloud-Infrastruktur, die täglich mehr als 6 Billionen Ereignisse verarbeitet.

Die letzten Quartalszahlen wurden am 04.06.2024 (nachbörslich) vorgelegt. Sie pulverisierten den Markt. Die Aktie beendete den nächsten Tag mit 12 % im Plus.  

Am 07.06.2024 folgte nachbörslich der nächste Pivotal News Point. Es wurde bekannt gegeben, dass CrowdStrike in den S&P 500 aufgenommen werden würde. Die Aktie brach am folgenden Handelstag auf ein neues Allzeithoch aus und schoss gut 10 % nach oben. Seitdem weist sie eine enge Konsolidierung zwischen 367 und 394 auf. Das sieht bullisch aus. Diese Woche hat die Aktie den Ausbruch aus der Konsolidierung versucht. Es bietet sich an, eine Position zu eröffnen, sofern der Ausbruch nachhaltig ist.

Die 14 von 15 Punkte im Traderfox Wachstumscheck zeigen, dass Crowdstrike eine bemerkenswerte und längerfristige Wachstumsaktie ist und das ist es, was der Markt seit Monaten zu spielen scheint.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Palo Alto Network – Pionier und Schwergewicht im Bereich der Cybersicherheit

Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 110 Mrd. USD ist Palo Alto Network (PANW) eines der größten Cybersecurity-Unternehmen der Welt. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 von Nir Zuk, einem erfahrenen Cybersicherheitsexperten und ehemaligen Ingenieur bei Check Point Software Technologies, gegründet.

Zuk erkannte die Notwendigkeit einer neuen Generation von Firewalls, die sowohl Netzwerksicherheit als auch Anwendungsbewusstsein integrieren. Zwei Jahre nach der Gründung stellte das Unternehmen seine erste Next-Generation Firewall (NGFW) vor, die im Vergleich zu herkömmlichen Firewalls deutlich verbesserte Funktionen zur Anwendungsüberwachung und -kontrolle bot. Im Jahr 2012 ging Palo Alto Networks an die NASDAQ, um mit dem eingesammelten Kapital das Wachstum zu beschleunigen. Dies markierte einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Es folgten die globale Expansion und etliche Akquisitionen. So eröffnete Palo Alto Networks Niederlassungen in Europa, Asien und Lateinamerika. Des Weiteren realisierte das Unternehmen mehrere bedeutende Akquisitionen, um sein Technologieportfolio zu erweitern. Dazu gehörten die Übernahmen von LightCyber (Verhaltensanalyse), Evident.io (Cloud-Sicherheit) und Demisto (Sicherheitsautomatisierung).

In den letzten Jahren hat es Palo Alto Networks geschafft, seine Führungsposition im Cybersicherheitsmarkt zu festigen. Hier spielt der Fokus auf KI und Automatisierung eine wichtige Rolle. So investiert das Unternehmen stark in diese Bereiche, um proaktive Sicherheitslösungen zu entwickeln, die Bedrohungen in Echtzeit erkennen und abwehren können.

Neben dem bereits genannten NGFW, das detaillierte Einblicke in den Netzwerkverkehr bietet und die Überwachung und Kontrolle von Anwendungen, Benutzern und Inhalten ermöglicht, bietet Palo Alto sogenannte "Advanced Endpoint Protection"-Lösungen, die Endpunkte vor bekannten und unbekannten Bedrohungen durch die Kombination von maschinellem Lernen und Verhaltensanalysen schützen.

Eine weitere Dienstleistung ist die umfassende Cloud-Sicherheitsplattform ("Prisma Cloud"), welche Schutz für hybride und Multi-Cloud-Umgebungen bietet. Sie umfasst Funktionen wie Compliance-Management, Bedrohungserkennung und Schutz vor Fehlkonfigurationen.

Das Produkt "Cortex XSOAR" ist eine Sicherheitsorchestrierungs-, Automatisierungs- und Reaktionsplattform, die Sicherheitsoperationsteams dabei hilft, Bedrohungen schneller zu erkennen und zu beheben, indem sie Prozesse automatisiert und koordinierte Reaktionen ermöglicht.

Charttechnisch hat sich das Bild deutlich aufgehellt nach dem signifikanten Gap Down (-25 %) im Februar, das auf enttäuschende Quartalszahlen zurückzuführen ist. Ende Juni konnte die Aktie aus einer vier monatigen Konsolidierung nach oben ausbrechen. Aktuell sehen wir eine sogenannte "base on base"-Formation (eine Base, die auf einer anderen Base sitzt, bzw. im konkreten Fall eine Base, die auf der genannten Konsolidierung sitzt). Das ist bullisch. Der Abstand zum 52 Wochenhoch bzw. zum Allzeithoch vom 09. Februar, welches bei 380,84 liegt, beträgt 13 %. Der Breakout aus der aktuellen Base bei 345,90 USD würde das nächste Long-Signal triggern.

Analog zu CrowdStrike weist Palo Alto 14 von 15 Punkte im Traderfox Wachstumscheck auf. Das ist beachtlich und unterstreichen das anhaltende Wachstum des Unternehmens. Diese Wachstumsstory scheint der Markt gegenwärtig zu spielen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

CyberArk Software – Marktführer im Bereich des "Privileged Access Management" steht am 52 Wochenhoch

CyberArk Software (CYBR) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, das sich auf "Privileged Access Management" (PAM) spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Israel, und Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika bietet CyberArk innovative Lösungen, die darauf abzielen, privilegierte Zugriffe zu sichern und vor Cyberbedrohungen zu schützen.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1999 von Alon N. Cohen und Udi Mokady gegründet. Die Gründer erkannten früh die Bedeutung des Schutzes privilegierter Konten und entwickelten eine Plattform, die darauf abzielt, den unberechtigten Zugriff auf kritische Systeme zu verhindern. Im Laufe der Zeit expandierte CyberArk international und eröffnete Büros in den USA und Europa. Das Unternehmen erhielt Anerkennung für seine innovativen Sicherheitslösungen und baute eine solide Kundenbasis auf, darunter zahlreiche Fortune-500-Unternehmen. Im Jahr 2014 ging CyberArk an die NASDAQ-Börse und sammelte Kapital, um seine Wachstumsstrategien zu finanzieren. Das Unternehmen erweiterte sein Produktportfolio und führte mehrere neue Sicherheitslösungen (u. a. Cloud-Sicherheit, Endpoint-Schutz und Sicherheitsautomatisierung) ein, die auf die sich wandelnden Bedrohungslandschaften reagierten.

Hinsichtlich des Dienstleistungs- und Produktportfolio lässt sich festhalten, dass CyberArk eine umfassende Suite von Sicherheitslösungen bietet, die speziell auf den Schutz privilegierter Zugänge und Konten abzielen (PAM). Hier sind einige der wichtigsten Dienstleistungen und Produkte:

Die Lösung "Privileged Access Security" schützt, überwacht und verwaltet privilegierte Konten und Zugriffe. Sie umfasst Funktionen wie Passwortmanagement, Session-Recording und -Monitoring sowie Echtzeit-Analysen zur Bedrohungserkennung.

Der "Privileged Session Manager" ermöglicht die Überwachung und Steuerung von privilegierten Sitzungen in Echtzeit, um unautorisierte Aktivitäten zu verhindern und zu protokollieren.

Die "Endpoint Privilege Manager"-Lösung reduziert das Risiko von Endpoint-Angriffen, indem sie die Ausführung von Applikationen und die Erhöhung von Benutzerrechten kontrolliert. Sie schützt Endgeräte vor Malware und Ransomware-Angriffen durch die Durchsetzung von Richtlinien zur Anwendungssteuerung.

Des Weiteren bietet CyberArc sicheres Management und Schutz von Zugangsdaten und sensiblen Informationen, die von Applikationen genutzt werden, sowie spezialisierte Sicherheitslösungen für Cloud-Umgebungen, die den Zugriff auf Cloud-Ressourcen sichern und verwalten.

Zusätzlich nutzt das Unternehmen KI und maschinelles Lernen, um Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und zu analysieren. Diese Technologien helfen, ungewöhnliche Muster zu identifizieren und potenzielle Angriffe zu verhindern.

Charttechnisch macht die Aktie einen bullischen Eindruck. Im Juni konnte sie um knapp 20 % zulegen und steht jetzt knapp unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Idealerweise sehen wir nun eine Konsolidierung. Das nächste Long-Signal würde dann ausgelöst werden, wenn die Aktie aus der Konsolidierung nach oben ausbricht.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

 

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Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.

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Der ETF der Bitcoin Miners mit dem Symbol WGMI steht knapp unter seinem 52 Wochenhoch (siehe folgende Abbildung). Das ist bullisch. Gleichzeitig befindet sich der zugrundliegende Vermögenswert (Bitcoin) weit abgeschlagen unter seinem gleitenden 50 Tagedurchschnitt. Diese relative Stärke des WGMI bzw. des Bitcoin Miners Sektors ist bemerkenswert.

Die folgende Abbildung führt die Top 5 Positionen des WGMI auf.

Quelle: https://www.marketwatch.com/investing/fund/wgmi?mod=search_symbol

Woher kommt die Stärke der Bitcoin Miners?

Zuerst ist der vier Jahreszyklus des Bitcoins zu nennen. Hiermit ist das alle vier Jahre stattfindende sogenannte "Bitcoin Halving" gemeint. Das Bitcoin Halving impliziert, dass die Belohnung ("reward") für das Lösen des mathematischen Problems, um einen Block an die Bitcoin Blockchain anhängen zu dürfen, halbiert wird. Im Mai fand das letzte Bitcoin Halving statt. Aktuell beläuft sich die Belohnung auf 3,125 BTC pro Block. Historisch gesehen haben die Bitcoin Miners im Anschluss an das Halving stets eine Rallye hingelegt. So hat der Bitcoin Miner Hut 8 zwischen Juli 2020 und Februar 2021 eine beachtliche Aufwärtsbewegung von knapp 1400 % gezeigt. Beim Wettbewerber Riot Platforms lag diese sogar bei gut 3300 %. Marathon Digital Holding toppte beide und schoss zwischen Juli 2020 und April 2021 um atemberaubende 6500 % nach oben. Getreu des Mottos "Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich" (Mark Twain), sollten wir also wieder eine starke Performance der Bitcoin Miners im zweiten Halbjahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025 sehen. Das ist vermutlich die Hauptstory, die der Markt aktuell spielt.  

Eine zweite spannende Story ist die sich abzeichnende Konsolidierung unter den Bitcoin Miners. Aufgrund der Tatsache, dass sich der Umsatz eines Bitcoin Miners alle vier Jahre halbiert, wird das Mining stetig unwirtschaftlicher. Gleichzeitig steigen die Kosten. Denn Bitcoin Miners sind darauf angewiesen sind, stets hochwertigere Mining-Ausrüstungen zu kaufen. Außerdem müssen sie in neue Technologien investieren, um die Energiekosten, welche eine der größten Kostenblöcke eines Bitcoin Miners darstellen, so gering wie möglich zu halten. Letzte Woche hat CleanSpark angekündigt, den Wettbewerber Griid Infrastructure für 155 Mio. USD zu erwerben. Riot Plattform hatte bis letzte Woche versucht, mittels einer feindlichen Übernahme den kanadischen Wettbewerber Bitfarms zu schlucken. Aktuell scheint das Unternehmen davon zunächst Abstand genommen zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob hier das letzte Wort gesprochen ist. Insgesamt lässt sich festhalten, dass weniger Konkurrenz im Mining-Sektor den gesamten Sektor wirtschaftlich wieder attraktiver für Investoren macht.

Eine dritte mögliche Story ist die Diversifizierung des Dienstleistungsportfolios. Bis jetzt haben sich die Bitcoin Miners nur mit dem Schürfen von Bitcoins beschäftigt. Nun haben einige Unternehmen damit angefangen, auch andere Kryptovermögenswerte zu schürfen und andere Dienstleistungen anzubieten, um die Einnahmequellen zu diversifizieren. So gab Marathon Digital Holding bekannt, mit dem Schürfen von Kaspa (KAS) im September 2023 begonnen zu haben, und seitdem 93 Mio. KAS im Wert von rund 15 Mio. USD geschürft zu haben. Der Bitcoin Miner Iris Energy bietet seit Anfang 2024 KI-Cloud-Services an.

CleanSpark – Transformation von einem innovativen Unternehmen aus dem Bereich der Energietechnologie zu einem führenden Bitcoin-Miner

CleanSpark (CLSK) weist eine spannende Unternehmensgeschichte auf. Denn das Unternehmen hat in seiner Geschichte bereits zwei wichtige strategische Transformationen vorgenommen.

Gegründet im Jahr 1987 war CleanSpark ursprünglich im Bereich der Softwareentwicklung tätig. In den 2000er Jahren verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf die Energietechnologie. Diese strategische Neuausrichtung ermöglichte es CleanSpark, von den wachsenden Bedürfnissen nach erneuerbaren Energien und intelligenten Energiesystemen zu profitieren. Im Jahr 2014 brachte CleanSpark seine erste Microgrid-Lösung auf den Markt. Die Microgrid-Technologie ermöglicht es, lokale, autarke Energienetzwerke zu erstellen. Diese Microgrids können Energie aus verschiedenen Quellen wie Solar, Wind und Batterien integrieren und verwalten, um eine stabile und zuverlässige Energieversorgung zu gewährleisten.

Ende 2020 folgte dann die zweite strategische Transformation. CleanSpark übernahm ATL Data Centers, das über beträchtliche Kapazitäten zur Durchführung von Bitcoin-Mining-Operationen verfügte. Damit begann CleanSpark, sich aktiv im Bitcoin-Mining-Bereich zu engagieren. Dieser Schritt war Teil der Strategie von CleanSpark, seine Expertise im Bereich der Energiemanagement-Lösungen auf den wachsenden Markt des Bitcoin-Minings anzuwenden, und dabei den Fokus auf nachhaltige und energieeffiziente Praktiken zu legen.

Seitdem hat CleanSpark seine Mining-Kapazitäten erheblich ausgebaut und setzt auf erneuerbare Energiequellen und fortschrittliche Microgrid-Technologien, um den Betrieb seiner eigenen Mining-Anlagen zu optimieren. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Effizienz zu maximieren und die Umweltbelastung zu minimieren, wodurch CleanSpark eine Vorreiterrolle im Bereich des nachhaltigen Bitcoin-Minings einnimmt.

Wie bereits erwähnt stellen Energiekosten im Bitcoin-Mining Geschäft eine kritische Größe dar. Dank der Expertise in der Microgrid- und Energiemanagement-Technologie, mittels derer die Energieeffizienz der Mining-Betriebe optimiert ist, hat sich CleanSpark sehr gut positioniert und ist in weniger als vier Jahren zu einem der Marktführer der Branche aufgestiegen. Dies ist eine mögliche Story, die der Markt im zweiten Halbjahr 20224 spielen könnte.

Die strategische Positionierung hat auch dazu geführt, dass CleanSpark die größte Position des Bitcoin Miners ETFs (WGMI) geworden ist.

Wirft man einen Blick auf den Wochenchart von CleanSpark stechen einige Signale hervor (siehe folgende Abbildung). Zunächst sehen wir eine lange Base zwischen Mai 2022 und Dezember 2023. Dann folgte der Breakout unter hohem Volumen. Ende Januar/Anfang Februar sahen wir eine Rallye aufgrund der Genehmigung des Bitcoin ETFs in den USA, die ebenfalls unter sehr hohem Volumen stattfand. Seit Februar erkennt man eine anhaltende Base zwischen 14 USD und 21 USD unter abnehmendem Volumen. Abnehmendes Volumen in einer Konsolidierungsphase ist bullisch zu deuten. Falls die Base nach oben durchbrochen werden kann, wäre das sehr bullisch. Dies würde das nächste Long-Signal auslösen. Das 52 Wochenhoch liegt bei 24,72 USD.

Quelle: https://desk.traderfox.com/

Marathon Digital Holding - Ein Schwergewicht im Bitcoin-Mining Geschäft mit Fokus auf Umsatzdiversifizierung

Dar Klassiker unter den Bitcoin Miners ist vermutlich Marathon Digital Holdings (MARA). Hierbei handelt es sich um einen der größten Bitcoin-Mining Unternehmen weltweit. Der Konzern betreibt umfangreiche Mining-Anlagen und hat einen starken Fokus auf den Ausbau der Kapazitäten.

Marathon Digital Holdings wurde ursprünglich im Jahr 2010 als Patentunternehmen gegründet und firmierte unter dem Namen Marathon Patent Group. Das Unternehmen verfolgte zunächst eine Strategie, die sich auf den Erwerb und die Lizenzierung von Patenten konzentrierte. Im Jahr 2017 begann Marathon, sich in Richtung Kryptowährungen zu diversifizieren, und trat in den Bitcoin-Mining-Markt ein.

Im Jahr 2021 änderte das Unternehmen seinen Namen zu Marathon Digital Holdings, um seine neue strategische Ausrichtung zu reflektieren. Seitdem hat Marathon erhebliche Investitionen in den Ausbau seiner Mining-Kapazitäten getätigt und mehrere große Mining-Anlagen in den USA in Betrieb genommen. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, einer der größten Bitcoin-Miner weltweit zu werden und investiert kontinuierlich in neue Technologien und Infrastruktur, um dieses Ziel zu erreichen.

Das Unternehmen wird seit 2021 von Fred Thiel geleitet. Thiel hat eine lange Karriere in der Technologiebranche hinter sich und bringt wertvolle Erfahrungen aus seiner Zeit bei verschiedenen Technologie- und Finanzunternehmen mit.

Neben dem Bitcoin-Mining Geschäft bietet Marathon Digital Holding auch Mining-Pools an, die es anderen Minern ermöglichen, ihre Rechenleistung zu bündeln und die Chancen auf den Erhalt der Blockbelohnungen ("rewards") zu erhöhen. Dies ist besonders vorteilhaft für kleinere Miner, die alleine möglicherweise nicht die gleiche Erfolgsquote hätten.

Wie oben bereits erwähnt expandiert Marathon Digital Holdings aktuell in andere Proof-of Work-Coins. Konkret gab das Unternehmen bekannt, dass es angefangen hat, Kaspa (KAS) zu schürfen, um sein Portfolio zu diversifizieren. Kaspa ist derzeit nach Marktkapitalisierung der fünftgrößte digitale Proof-of-Work-Vermögenswert.

Charttechnisch befindet sich die Aktie seit März in einer Seitwärtskonsolidierung. Der Ausbruch über 23 USD wäre bullisch und man könnte diesem Signal folgen. Das 52 Wochenhoch liegt bei 34,09 USD.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Iris Energy - Ein Pionier im Bereich des Bitcoin-Minings und nun auch Anbieter von KI-Cloud Services

Iris Energy (IREN) ist ein australisches Unternehmen im Bereich des Bitcoin-Minings, das sich auf die Nutzung erneuerbarer Energien konzentriert und in 2024 begonnen hat, KI-Cloud Dienste anzubieten.

Iris Energy wurde im Jahr 2018 von den Brüdern Daniel und Will Roberts gegründet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Sydney. Die Gründungsidee basierte auf der Vision, das Bitcoin-Mining durch die Nutzung erneuerbarer Energien nachhaltiger zu gestalten. Das Unternehmen begann mit der Entwicklung von Mining-Anlagen in Regionen, die reich an erneuerbaren Energiequellen sind, wie in Kanada und den USA.

An der Spitze des Unternehmens steht Daniel Roberts. Daniel hat einen Hintergrund in der Investmentbanking-Branche und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Finanzierung und Entwicklung von Infrastrukturprojekten. Will Roberts, der als Co-Founder und Direktor tätig ist, bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Bereich der erneuerbaren Energien und der Unternehmensführung mit.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Iris Energy ist spezialisiert auf das Bitcoin-Mining unter Verwendung von erneuerbaren Energien. Das Unternehmen betreibt eigene Mining-Anlagen, die mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Diese Anlagen sind so konzipiert, dass sie die Effizienz maximieren und die Betriebskosten minimieren, indem sie von günstigen Energiequellen wie Wasserkraft profitieren.

Mit dem wachsenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Anwendungen hat Iris Energy Anfang 2024 seine Dienste auf KI-Cloud-Computing erweitert. Konkret verfügt das Unternehmen nun über 816 NVIDIA H100 GPUs, die es Kunden ermöglichen, große und komplexe KI-Modelle zu trainieren. Diese Dienste sind darauf ausgelegt, Hochleistungs-Computing-Anforderungen zu erfüllen und nutzen eine leistungsorientierte Technologieinfrastruktur, die durch erneuerbare Energien unterstützt wird.

Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck (siehe folgende Abbildung). Anfang Juni ist sie unter hohem Volumen aus einer sechs monatigen Seitwärtskonsolidierung nach oben ausgebrochen. Die starke Akkumulation der letzten Wochen steht für institutionelles Interesse. Aktuell sehen wir eine kurze Konsolidierungsphase und eine "base on base"-Formation (eine Base, die auf einer anderen Base sitzt). Das ist bullisch. Die Aktie steht knapp unter ihrem 52 Wochenhoch und scheint, dieses zeitnah herausnehmen zu wollen. Das würde das nächste Long-Signal auslösen.

Quelle: https://desk.traderfox.com/

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Diese Woche ist der Biotech-ETF (BBH) aus einer 2,5 Jahren anhaltenden Bodenbildung ausgebrochen (siehe folgende Abbildung).

Der Trading-Guru Mark Minervini würde vermutlich von einer wunderschönen Abnahme der Volatilität sprechen (auch "volatility contraction pattern" bzw. "VCP" genannt), die wir kurz vor dem Ausbruch sahen. Außerdem zeigt uns der Wochenchart etliche Akkumulationskerzen. Letztlich sieht es per 26. Juni danach aus, dass der Breakout unter erhöhtem Volumen stattfinden wird. Ein Wochen-, Monats- und Quartalsschlusskurs über 170 USD wäre aus charttechnischer Sicht sehr bullisch.

Quelle: www.bigcharts.market.com

Die folgende Abbildung zeigt die Top 10 Unternehmen des BBH ETF per 31.05.2024.

Quelle: https://www.marketwatch.com/investing/fund/bbh?mod=search_symbol

Neben der genannten Charttechnik gibt es fundamental in der Biotechnologie erhebliche Fortschritte zu beobachten. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), CRISPR- und mRNA-Technologien, das Wachstum der Weltbevölkerung, das Streben nach Langlebigkeit und neue Medizin rund um das Thema Gewichtsabnahme haben die Branche in den Mittelpunkt der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt. Neue Produkte und Dienstleistungen tragen dazu bei, Krankheiten besser zu verstehen, präzisere Diagnosen zu stellen und personalisierte Therapien zu entwickeln.

Katalysatoren für den Biotechnologie-Sektor

Neben neuen Produkten und Dienstleistungen wie die Gewichtsabnahme-Medizin von Ell Lilly und Novo Nordisk wird künstliche Intelligenz (KI) sehr wahrscheinlich einen sehr wichtigen Katalysator für die Biotechnologie darstellen. So kann KI helfen, neue Wirkstoffkandidaten zu identifizieren, zu validieren und zu optimieren. Sie durchsucht die chemischen, biologischen und klinischen Daten, modelliert die Struktur-Wirkungs-Beziehungen, sagt die Toxizität und das Sicherheitsprofil hervor und schlägt die Synthesewege vor. Des Weiteren unterstützt KI dabei, Krankheiten zu diagnostizieren, zu klassifizieren und zu prognostizieren, indem sie die medizinischen Bilder, Laborergebnisse, Symptome, Biomarker und Genomdaten der Patienten interpretiert, die Diagnosegenauigkeit verbessert, die Früherkennung ermöglicht und die personalisierte Medizin fördert.

Ein weiterer sehr wichtiger Katalysator ist die CRISPR-Technologie. Hierbei handelt es sich um eine revolutionäre Technologie, die es ermöglicht, das Erbgut von Zellen gezielt zu modifizieren, indem sie bestimmte DNA-Abschnitte schneidet, einfügt oder verändert.

Amgen – Globaler Marktführer im Bereich der rekombinanten DNA-Technologie steht knapp unter Allzeithoch

Amgen (AMGN) ist ein multinationales US-Biopharmazieunternehmen mit Sitz in Kalifornien. Gegründet im Jahr 1980 ist es heute eines der weltweit größten Biotechnologieunternehmen. Das Unternehmen ist weltweit vertreten und hat 24.000 Mitarbeiter.

Amgen ist vor allem für seine Produkte bekannt, die auf der Anwendung der rekombinanten DNA-Technologie basieren. Diese Technologie ist eine Methode, um DNA-Moleküle aus verschiedenen Quellen zu verbinden und neue genetische Kombinationen zu erzeugen, die für Wissenschaft, Medizin, Landwirtschaft und Industrie nützlich sind. Dies kann zum Beispiel dazu dienen, ein Protein zu produzieren, das für eine Krankheit oder eine Anwendung wichtig ist.

Zu wichtigsten Medikamenten von Amgen gehören:

  • Enbrel (etanercept), welches zur Behandlung von rheumatischer Arthritis und anderen Autoimmunerkrankungen dient,
  • Neulasta (pegfilgrastim), welches ein Immunstimulator zur Vorbeugung von Infektionen bei Patienten mit Krebschemotherapie ist,
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  • Evenity (romosozumab-aqqg), das zur Behandlung von Osteoporose und anderen Knochenerkrankungen eingesetzt werden.

Des Weiteren hat das Unternehmen mehrere Akquisitionen getätigt und ist Kooperationen mit anderen Biotechnologieunternehmen eingegangen, um sein Produktportfolio zu erweitern und seine Marktposition zu stärken. So wurde Five Prime Therapeutics in 2021 übernommen. Hierbei handelt es sich um ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für Krebs und andere chronische Erkrankungen konzentriert. Eine weitere wichtige Übernahme ist die von Horizon Therapeutics, welche im Oktober 2023 bekannt gegeben wurde. Bei Horizon Therapeutics handelt es sich um ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für neurologische Erkrankungen spezialisiert hat.  

Die letzten Quartalszahlen wurden am 02. Mai vorgelegt. Die Aktie schoss um +12 % nach oben. Das Unternehmen konnte die Erwartungen des Marktes schlagen. Außerdem hat das Management die Prognose für den Jahresgewinn nach oben angepasst.

Charttechnisch macht die Aktie von Amgen einen sehr bullischen Eindruck, obwohl der Breakout am 25. Juni zunächst abverkauft wurde. Sie steht knapp unter ihrem 52 Wochenhoch, das dem Allzeithoch entspricht. Idealerweise sehen wir eine Konsolidierung zwischen 310 USD und 320 USD. Über dem Kursniveau von 320 USD sollte der Großteil des Überhangangebots dann abgebaut worden sein, sodass es sich anbietet, eine Position zu eröffnen.

Das KGV (2025) liegt bei 15,1 und das KUV (2025) bei 4,9. Das ist noch keine sportliche Bewertung.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Regeneron Pharmaceuticals – Führendes Biotechnologieunternehmen mit Wachstumsfantasie im Crispr-Bereich steht am Allzeithoch

Regeneron Pharmaceuticals (REGN) ist ein weiteres führendes Biotechnologieunternehmen mit Fokus auf der Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung von Krebs, Augenerkrankungen, Entzündungserkrankungen und Infektionen. Zu den bekanntesten Medikamenten des Unternehmens gehören Eylea (Medikament gegen schwerwiegende Augenerkrankung) und Dupixent (Medikament gegen Dermatitis).

Im Bereich der Biotechnologie kooperiert Regeneron Pharmaceuticals seit 2007 erfolgreich mit dem Pharmaunternehmen Sanofi. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Entwicklung von Arzneimitteln. So wurde im März 2023 bekannt gegeben, dass das Blockbuster-Medikament Dupixent der beiden Unternehmen die zentrale COPD-Studie bestanden hat. Dies bedeutet, dass die Phase-3-Studie mit Dupixent zur Behandlung von unkontrollierter chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) ihre primären und sekundären Endpunkte erreicht hat. Eine mögliche Zulassung dieses Produktes würde den Umsatz mit Dupixent noch weiter ansteigen lassen. Die Rede ist von zusätzlichen 4 Mrd. USD an Erlösen, die sich die beiden Unternehmen teilen würden. Umsätze von Regeneron Pharmaceutical aus diesem Medikament beliefen sich in 2023 auf fast 11,6 Mrd. USD. Das Wachstum lag bei 34 %.

Die Story, die der Markt aktuell bei Regeneron Pharmaceuticals spielen könnte, ist die vielversprechende Kooperation mit Intellia Therapeutics im Bereich Crispr. Hier rechnen Experten mit einem potenziellen Wachstum von über 30%. Konkret hat sich Regeneron mit Intellia Therapeutics zusammengetan, um sogenannte "in vivo" CRISPR-basierte Therapien zu entwickeln (hierbei handelt es sich um einen bestimmten Ansatz, um biologische Phänomene zu untersuchen). Die beiden Unternehmen sind die ersten, die eine zulassungsrelevante Studie mit In-vivo-CRISPR-Gen-Editierung in die Wege geleitetet haben, die von der US-amerikanischen FDA zugelassen wurde. Die Kooperation zielt darauf ab, gezielte Gentherapien für neurologische und muskuläre Krankheiten zu entwickeln. Dies ist ein vielversprechender Ansatz, um bisher ungedeckten medizinischen Bedarf zu decken.

Die letzten Quartalszahlen wurden am 02. Mai vorgelegt. Obwohl der Umsatz und der Gewinn unter Vorjahresniveau und unter den Erwartungen der Analysten lagen, konnte die Aktie den Tag um 3,5 % höher schließen. Des Weiteren stellten die Quartalszahlen den Beginn der aktuellen Aufwärtsbewegung dar. Die Aktie steht nun am Allzeithoch. Das ist sehr bullisch. Es bietet sich an, auf eine Seitwärtskonsolidierung zu warten, bevor eine Position eröffnet wird.

Mit einem KGV (2025) von 22,9 und einem KUV (2025) von 7,9 ist die Aktie nicht mehr günstig bewertet.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Was lässt sich abschließend sagen?

Es gibt viele Katalysatoren, die für eine nachhaltige Stärke des Biotechnologie-Sektors sprechen. Hier sind u. a. KI, Crispr und Medizin rund um das Thema Gewichtsabnahme zu nennen. Charttechnisch macht der BBH ETF einen sehr bullischen Eindruck.

Das zweite Halbjahr 2024 sollte uns darüber Aufschluss geben, ob die Stärke von Dauer sein wird. Für Trader ist es in diesem Kontext wichtig, auf Pivotal News Points zu achten. Amgen und Regeneron Pharmaceuticals sind zwei Aktien, die nahe oder am Allzeithoch stehen, weshalb sie vorgestellt wurden. Sie gehören definitiv auf die Watchliste. Ein weiteres Unternehmen, dass durch charttechnische Stärke auf sich aufmerksam macht, ist Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.

Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).

Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.

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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".

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Liebe Börsianer, 

die vergangenen Tage haben erneut gezeigt, dass die US-Märkte von Technologiewerten dominiert werden. Während der Dow Jones schwächelt, erreichte der NASDAQ100 ein neues Hoch. Die KI-Ära entfaltet sich weiter und wird die Welt grundlegend verändern. 

Seit Januar 2023 stellen wir im Börsendienst TREND FOLLOWING die KI-Favoriten vor. Im März 2023 starteten wir ein 100.000 € - KI-Echtgeld-Depot. Die Performance hat sich nach rund 15 Monaten auf +154 % bzw. das Depot auf über 254.000 € nach oben geschraubt.

Wir haben 3 neue KI-Aktien in Vorbereitung auf 2025 gekauft

Eine davon ist Qualcomm. Wir setzen nun verstärkt auf die Phase 2-Profiteure der Künstliche Intelligenz-Revolution. Der PC- und Smartphone-Markt steht vor einem Superzyklus, weil PCs und Handys mit KI-Chips eine gewaltige Erneuerungswelle auslösen werden. Haushalte und Unternehmen werden ihre oft veralteten Geräte erneuern, um die neuen KI-Funktionen nutzen zu können.

Das amerikanische Wirtschaftsmagazin Barrons berichtet in der neuesten Ausgabe ebenfalls über die nächste Phase der KI-Revolution und zitiert den CFRA-Analysten Angelo Zino: "Wir glauben, dass Qualcomm in den nächsten 12 Monaten ein großer Nutznießer der anhaltenden Verlagerung der KI auf Geräteebene sein wird, was möglicherweise zu einem erheblichen Anstieg unserer Schätzungen führt."

Weiter schreibt Zino: "Auf der Smartphone-Seite sehen wir einen besser als erwarteten Aktualisierungszyklus für das iPhone 16, Inhaltszuwächse bei zukünftigen Samsung-Geräten und sich verbessernde Trends bei chinesischen Anbietern, die allesamt ein höheres Wachstum unterstützen. Darüber hinaus gefallen uns die wachsenden adressierbaren Marktchancen von Qualcomm, da Windows-basierte KI-PCs an Bedeutung gewinnen."

Wir haben bereits vor zwei Wochen bei Qualcomm aufgrund der gleichen Überlegungen zugegriffen. Mit unserem Research sind wir anderen Marktteilnehmern oft voraus.

Webinar am Freitag, den 21.06.2024 von 12:30 bis 13:00 Uhr

Bei welchen KI-Aktien wird uns für 2025 jetzt positionieren!

Aufzeichnung hier anschauen bei Youtube

Die Schweizer Großbank UBS hat sich jetzt erneut zur KI-Revolution geäußert und dabei die Euphorie etwas gedämpft. Laut UBS erleben wir den Beginn eines großen Investitionsbooms und technologischen Fortschritts, der alle Wirtschaftssektoren beeinflussen kann. Allerdings müssen sich Anwendungsfälle noch weiterentwickeln, um die Investitionen zu rechtfertigen. Es wird erwartet, dass in den nächsten zehn Jahren Billionen Dollar in die KI-Technologie fließen werden. Die Investitionen werden sich auf drei Hauptbereiche konzentrieren: Enabling, Intelligenz und Anwendungen. Zu den von der UBS genannten KI-Profiteuren zählen Google, Microsoft, Amazon, Meta, NVIDIA, Tencent, Baidu, Alibaba und Huawei, von denen drei in unserem KI-Echtgelddepot vertreten sind. 

Die Analysten der UBS haben Prognosen erstellt, wie KI die Weltwirtschaft umgestalten wird. Sie sind der Meinung, dass KI eine der tiefgreifendsten Innovationen und größten Investitionsmöglichkeiten in der Geschichte der Menschheit darstellt. Ein neuer Investitionszyklus für Rechenzentren wird erwartet, der alle bisherigen Investitionen in den Schatten stellen könnte. Dies bestätigt unsere These aus dem Frühjahr 2023!

Ein wichtiges Verhältnis wird die Monetarisierung der KI-Application Layer im Vergleich zu den Kosten für Enabling Layer und Intelligence Layer sein. Ein möglicher Investitionszyklus könnte eine Blase verursachen, in der die Kosten für den Enabling Layer vom kurzfristigen Monetarisierungspotenzial des Application Layers abgekoppelt sind. Der Enabling Layer umfasst grundlegende Technologien und Infrastrukturen für die Entwicklung, das Training und den Betrieb von KI-Modellen, einschließlich Dateninfrastruktur, Rechenressourcen und KI-Entwicklungstools. Der Application Layer umfasst spezifische Anwendungen und Dienste, die auf diesen Technologien aufbauen. UBS erwartet, dass die ersten Anwender von KI-Technologien sowohl den Umsatz als auch die Gewinnspanne steigern werden. 

Entlang der KI-Wertschöpfungskette werden monolithische Akteure entstehen, und der KI-Markt könnte von einem Oligopol vertikal integrierter "KI-Foundries" dominiert werden. KI-Chips werden laut UBS einen großen Teil der Wertschöpfung ausmachen, und Software wird allgegenwärtig werden. Datenbestände werden zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil für KI-Anwender in der Informationstechnologie.

In unserem Börsendienst "TREND FOLLOWING” besprechen wir jeden Mittwoch die spannendsten KI-Aktien, die Börsianer kennen sollten. Leser erhalten exklusiven Zugriff zum KI-Echtgeld-Depot. Hier geht es zur Bestellung: TREND FOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de) 

Viele Grüße 
Stephan Bank und Simon Betschinger

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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.

Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.

Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.

Simon Betschinger Business-Fotos 2020

Simon Betschinger
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Simon Betschinger und Sarah
foto-simon-und-sarah
Bei einem Webinar foto-simon-betschinger
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel simon-betschinger-dax
Beim n-TV Zertifikate-Talk simon-betschinger-ntv
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Liebe Anleger,

vor einem Jahr haben wir bei TraderFox die Entscheidung getroffen, systematisch in die Gewinner der Künstliche Intelligenz-Revolution zu investieren. Diese Entscheidung war absolut richtig. Unser KI-Echtgeld-Musterdepot konnte von 100.000 € auf 230.000 € zulegen. Wenn Sie bei dieser Jahrhundert-Technologie noch nicht dabei sind, liebe Leser, holen Sie sich am besten gleich ein Abo unserer Publikation "Trend Following", wo wir Woche für Woche über diejenigen Aktien berichten, die am stärksten von der KI-Revolution profitieren.

Die UBS rechnet mit einer Verfünfzehnfachung der KI-Erlöse bis 2027

Mein Kollege Jörg Meyer hat gestern in der Trader-Zeitung über eine neue UBS-Studie berichtet. Die UBS hat eine Liste mit KI-Aktien veröffentlicht, mit denen der Investitionszyklus gespielt werden kann. Bis 2027 sollen die weltweiten KI-Erlöse auf 420 Mrd. USD zulegen, nachdem es 2022 erst 28 Mrd. USD waren. Dabei wird angenommen die Investitionen in KI-Infrastruktur erhöhen sich von 25,8 Mrd. USD in 2022 auf 195 Mrd. USD per 2027. Die Ausgaben für KI werden hoch bleiben, weil laut der UBS erst 5 % der Unternehmen generative KI einsetzen. Dabei dürfte die Monetarisierung zunehmen. Die UBS sieht Aktien als interessant an, die kurzfristig vom Aufbau der KI-Infrastruktur profitieren und erwartet mittelfristig die größeren Chancen bei Software und Services.

Als Aktien nennt die UBS Accenture, Adobe, AMD, Constellation, Energy, Salesforce, Digital Reality, Equinix, Johnson Controls, Meta, Microsoft, Micron, NextEra, Nutanix, NVIDIA, nVent, Oracle, Pure Storage, Seagate, Taiwan Semi, Trane Technologies, Vistra und Workday.

Künstliche Intelligenz hat einen gigantischen Strombedarf. Die Stromnachfrage wird durch die Decke gehen. 16 Aktien profitieren

Ebenfalls in der Trader-Zeitung berichtete Dr. Philip Bußmann über eine Kaufstudie von Goldman Sachs. Steigender Strombedarf aufgrund von KI-Rechenzentren wird nach Angaben von Goldman Sachs zu nachgelagerten Investitionsvorteilen in den Bereichen Versorgung, erneuerbare Energieerzeugung und Industrie führen. Die Investmentbank sagt voraus, dass der Strombedarf von Rechenzentren von 2023 bis 2030 jährlich um 15 % wachsen wird, was den Anteil der Rechenzentren am Gesamtstrombedarf der USA bis 2030 auf 8% erhöhen wird – ein Anstieg von derzeit etwa 3 %. In absoluten Zahlen: Goldman Sachs prognostiziert, dass die Stromnachfrage von KI-Rechenzentren bis 2030 im Vergleich zu den Niveaus von 2020 mehr als verdreifacht werden könnte, nachdem sie von 2015 bis 2019 relativ stabil geblieben war.

Wachstum der Stromnachfrage – Begünstigte:

  • Vertiv Holdings Plc (NASDAQ:VRT): Feste Marktposition bei thermischer Kühlung und Energiemanagementangeboten.
  • NextEra Energy Inc. (NYSE:NEE): Strategisch positioniert im Bereich erneuerbare Energien für KI-Datenlasten und verfügbare Anschlusswarteschlangen.
  • Cameco Corporation (NYSE:CCJ): Profitiert von steigender Kernenergiekapazität als Uranproduzent und Kernbrennstofflieferant. 
  • EQT Corporation (NYSE:EQT): Erdgasproduzent, der von der steigenden Nachfrage durch die Ausweitung der elektrischen Last profitiert.
  • Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC): Anbieter von sauberen Energiespeicherlösungen für Backup-Strombedarf von Rechenzentren. 
  • Kapazitätssteigerungen bei der Stromerzeugung:
  • Xcel Energy Inc. (NASDAQ:XEL): Reguliertes Versorgungsunternehmen, das auf die Stromerzeugungsbedürfnisse zur Unterstützung des Wachstums von Rechenzentren im Midwest Independent Transmission System Operator ausgesetzt ist.
  • First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR): Hauptproduzent und -lieferant von Solarpanels für Solarfarmen im Großformat in den USA.
  • Southern Company (NYSE:SO): Regional positioniertes, reguliertes Versorgungsunternehmen, das bereit ist, die eskalierende Nachfrage von Rechenzentren durch strategische Investitionen in die Erzeugung zu decken.
  • GE Vernova (NYSE:GEV): Positioniert, um von anhaltenden Wachstumstrends als Lieferant von Stromerzeugungsanlagen zu profitieren.

Bedarf an Investitionen in die Strominfrastruktur:

  • Quanta Services Inc. (NYSE:PWR): Spezialunternehmer im Bereich der Versorgungsbauindustrie, der von der steigenden Stromnachfrage profitieren wird.
  • MYR Group Inc. (NASDAQ:MYRG): Beteiligt an Rechenzentren durch Übertragungs- und Verteilungsprojekte, etabliert sich als wichtiger Akteur im Bereich der elektrischen Vertragsvergabe.
  • DBA Sempra (NYSE:SRE): Versorgungsunternehmen, das erhebliche Kapitalausgaben für Übertragungs- und Verteilungsinfrastruktur aufwendet, um die Expansion von Rechenzentren in Texas zu unterstützen.
  • Kinder Morgan (NYSE:KMI): Führender Betreiber von Erdgaspipelines in den USA, der von der steigenden Nachfrage nach gasbefeuerten Generationen profitieren wird.

Begünstigte der industriellen Lieferkette:

  • Eaton Corporation (NYSE:ETN): Hersteller von elektrischen Komponenten, der von der anhaltenden Zunahme der Stromnachfrage profitieren wird.
  • nVent Electric plc (NYSE:NVT): Schlüsselakteur in der Flüssigkühltechnologie, prognostiziert zweistelliges Geschäftswachstum im Bereich Data Solutions.
  • Caterpillar Inc. (NYSE:CAT): Baumaschinenunternehmen, das in der Lage ist, Generatorsets für Backup-Strombedarf von Rechenzentren zu liefern.

Die neue Version von ChatGPT ist mindblowing. Die KI-Revolution wird sich nun noch einmal beschleunigen

Letzte Woche hat OpenAI die nächste Generation von ChatGPT vorgestellt. Ein Quantensprung. Die FAZ hat es folgendermaßen beschrieben: "GPT-4o scheint nun die Verwirklichung dieser Science-Fiction zu sein, das o steht für "omni". GPT-4o kann nicht nur menschelnd sprechen, sagt "hmm" und räuspert sich, sondern kann auch mit sanfter Stimme Einschlaflieder singen, kann die Kamera nutzen und die Umgebung erkennen und beherrscht sogar ein bisschen Ironie und Sarkasmus, zumindest auf dem Niveau der sensiblen Kommunikationsregeln des Silicon Valleys."

OpenAI hat auf der eigenen Website einige eindrucksvolle Anwendungsfälle bereitgestellt. Es wirkt so als hätte die technologische Entwicklung von Jahrzehnten in nur einem Jahr stattgefunden. KIs können mit menschlicher Stimme sprechen und sogar emotional singen. Der Turing-Test ist endgültig bestanden. Schauen Sie sich folgende Videos bitte an, liebe Leser.
https://openai.com/index/hello-gpt-4o/

Wie wir von TraderFox die neuen Chancen der KI-Revolution nutzen werden

Chance 1: Massiv unterbewertete europäische Versorgeraktie mit Free-Cashflow-Rendite von 19 % im Jahr 2026. Wir werden im Börsendienst "The Big Call" gehebelt long gehen. Goldman Sachs hat folgenden Research-Report veröffentlicht: "Powering Up Europe: AI datacenters and electrification to drive +c40%-50% growth in electricity consumption." Der Report liegt uns vor und die Story ist plausibel. Unterbewertete Energieaktien treffen nach Jahren der Stagnation auf einen wachsenden Markt und die Kurse dürften deutlich steigen. Wir werden mit einem Optionsschein oder Hebelzertifikat in die Aktie investieren.

Chance 2: In unserem KI-Echtgeld-Depot (Publikation "Trend-Following") werden wir in einen  Smart-Grid-Infrastruktur-Anbieter investieren. Die Leistung, die ein Standard-Server-Rack benötigt, liegt bei 12 kW. Ein KI-Data-Center, das gerade für eine KI-Anwendung trainiert wird, benötigt mit 80 kW etwa 7 Mal so viel Leistung. Und wenn die KI auf einem Server betrieben wird, um Aufgaben zu erledigen, beträgt die benötigte Leistung 40 kW. Die Energieinfrastruktur muss für das KI-Zeitalter ausgebaut und leistungsstärker gemacht werden.

Chance 3: Das KI-Zeitalter ist eine vorbereitende Technologie für das Robotik-Zeitalter. Die neue Version von ChatGPT hat Augen, Ohren, eine Stimme und Verstand. Die KI kann die reale Welt beoachten und begreift was passiert. Das wird nun einen explosionsartigen Wachstumsschub bei Automatisierungstechnologien auslösen, die mit dem Menschen interagieren. Im Tenbagger-Depot setzen wir auf einen jungen Anbieter, der eine ganze Branche auf den Kopf stellen kann.

Tipp: Mit der aktien Flatrate bekommen Sie alle unsere Börsendienste im Paket mi 80 % Rabatt.

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Viele Grüße
Simon

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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.

Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.

Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.

Simon Betschinger Business-Fotos 2020

Simon Betschinger
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Simon Betschinger und Sarah
foto-simon-und-sarah
Bei einem Webinar foto-simon-betschinger
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel simon-betschinger-dax
Beim n-TV Zertifikate-Talk simon-betschinger-ntv
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.

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Liebe Leser,

auf der Invest in Stuttgart hatten wir in diesem Jahr 2000 ausgedruckte Börsenposter mit dabei, die wir an unserem Stand verschenkten. Nach eineinviertel Messetagen waren alle vergriffen. Die Besucher haben sich voller Begeisterung ein Börsenposter gesichert.

Darum stellen wir das Poster nun als PDF-Datei zum Download bereit. Dann es sich jeder als Wallpaper einrichten oder ausdrucken.

Zunächst noch ein Hinweis in eigener Sache: Der rabattierte Vorzugspreis für unseren neuen Börsendienst "Depotziel: 1 Millionen €" für nur 19 € ist nur noch bis zum 30.04.2024 gültig. Sichern Sie sich jetzt dauerhaft den günstigen Einführungspreis.

PDF-Download: Börsenposter S&P 500 History von TraderFox (gratis)

Viele Grüße
Simon Betschinger

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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.

Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.

Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.

Simon Betschinger Business-Fotos 2020

Simon Betschinger
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Simon Betschinger und Sarah
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Liebe Anleger, 

auf der Invest in Stuttgart habe ich gemeinsam mit Tim Schäfer einen Vortrag zum Thema "Buy and Hold extreme" gehalten.

Noch vor einigen Jahren galt die Strategie "Aktien kaufen und liegenlassen" als verpönt und als nicht mehr zeitgemäß. André Kostolany predigte sie zur Zeit des großen Bullenmarktes von 1980 bis 2000. Dann kamen mit der Dot-Com-Bubble und mit der Finanzkrise zwei verheerende Crashbewegungen in nur einem Jahrzehnt, die in zahlreichen Buy-and-Hold-Portfolios einschlugen wie eine Bombe. Wenn man nach der Finanzkrise Buy-and-Hold als gute Strategie bezeichnete, wurde man müde belächelt.  

Langfristig stecken die Aktienmärkte alle Krisen weg und neue Allzeithochs sind nur eine Frage der Zeit. Das zeigt auch unser Börsenposter zum S&P 500, das wir gratis als PDF-Download bereitstellen.

Nun kann ich voller Stolz darauf verweisen, dass sich Aktie wie Microsoft, Super Micro Computer und Amazon mit rund 1.000 % Plus und NVIDIA mit über 10.000 % Plus in meinem Depot befinden. Tim Schäfer hat mit Aktien wie CTS Eventim oder Netflix ebenso Volltreffer gelandet. Ein Trader schafft es meist nicht, solche Aktien über all ihre heftigen Korrekturphasen hinweg im Depot zu behalten. Man verliert irgendwann auf dem Weg nach oben die Nerven.  

Ich fragte das Publikum: "Wer hatte die Amazon-Aktie schon mal im Depot?". Fast alle streckten ihre Hände in die Höhe. Ich fragte anschließend: "Wer ist mit der Amazon-Aktie mehr als 1.000 % im Plus". Nur noch genau einer streckte. Daran sieht man, dass der Fehler im System liegt. Den meistern Anlegern fehlt der strategische Vorsatz, Burggraben-Aktien treu zu bleiben. 

Aktien bis zur Verhundertfachung im Depot zu behalten, schafft man als Anleger nur, wenn man ein Depot extra als Buy-and-Hold-Depot klassifiziert, wo man Aktien kauft und liegenlässt. Das war ein Fazit des Vortrages. Wenn eine Firma gegenüber der Konkurrenz immense Wettbewerbsvorteile besitzt, kann man sie in einem Buy-and-Hold-Depot für sehr lange Zeit liegenlassen. In diesem Depot werden Aktien auch nicht aufgrund heftiger Korrekturphasen an den Märkten verkauft.

Nicht alle Aktien sind für Buy-and-Hold geeignet. André Kostolany formulierte es folgendermaßen: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Man muss in diesem Satz das Wort "Aktien" durch "Qualitätsaktien" ersetzen. Dann ist er richtig. 

Tipp: In unserer neuen Publikation "Depotziel 1 Million", die am 02. Mai startet, prüfen wir ob Aktien zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind. Wir investieren unser eigenes Geld in Burggraben-Aktien. Hier können Sie mitmachen: 

Viele Grüße 
Simon Betschinger 

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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.

Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).

Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.

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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".

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Liebe Trendfolge-Trader, 

die KI-Welle rollt und es wird deutlich, dass diese bisher noch unterschätzt wurde. Gartner schätzt die Ausgaben für Technologie im Jahr 2024 auf 5 Billionen USD, die bis 2027 auf 6,5 Billionen USD ansteigen werden. Das bedeutet, dass die Ausgaben in nur zwei Jahren um weitere 1 Billion USD steigen werden, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahrzehnt darstellt, das gebraucht wurde, um 5 Billionen USD zu erreichen. Zwischen 2023 und 2027 werden laut Gartner 3 Billionen USD für KI ausgegeben werden. Die gigantischen Breakouts bei Super Micro Computer (SMCI,i) und NVIDIA (NVDA;i) bringen unser im März 2023 gestartete 100.000-€-KI-Echtgeld-Depot auf eine Performance von beinahe 75 %.  

Wir besprechen in unserem Börsenbrief TRENDFOLLOWING wöchentlich die interessantesten KI-Favoriten. Selbst wenn wir nicht alle Vervielfacher des letzten Jahres im Depot haben, hatten Kunden die Chance, frühzeitig auf die positiven Entwicklungen bei recht unbekannten Unternehmen wie Vertiv Holdings (VRT) oder Nutanix (NTNX) aufmerksam zu werden.   

 

 

Der Börsendienst TRENDFOLLOWING hat neben den KI-Favoriten allerdings noch mehr zu bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie des Biotechnologieunternehmens NewAmsterdam Pharma Company (NAMS). In der Ausgabe vom 17. Januar besprach ich diese Aktie im Zuge eines Analystenkommentars. Die Auswahl, warum eine von den unzähligen Aktien am US-Markt, in einer Ausgabe erscheint, erfolgt nicht willkürlich. Dahinter steckt ein Research-Prozess, der sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. In diesem Fall war bereits deutlich, dass Aktien aus der Biotechnologiebranche seit einiger Zeit eine hohe Dynamik aufwiesen. Zudem hatte es bei NewAmsterdam Pharma, das "schlechtem" Cholesterin den Kampf ansagen  will, zum Jahresauftakt ein Update von Seiten des Managements gegeben: In allen fünf Phase-2-Studien des Unternehmens, in denen Obicetrapib als Mono- oder Kombinationstherapie untersucht wurde, beobachtete das Unternehmen eine statistisch signifikante LDL-Senkung in Kombination mit einem Nebenwirkungsprofil, das dem von Placebo ähnelt, einschließlich keiner Erhöhung des Blutdrucks oder muskelbezogener Nebenwirkungen. Das Unternehmen führt zwei Phase-3-Zulassungsstudien, BROADWAY und BROOKLYN, durch, um Obicetrapib als Monotherapie zu untersuchen. Topline-Daten werden im 3. und 4. Quartal 2024 erwartet.   

Das Unternehmen hat eine große globale Marktchance von mehr als 3 bis 4 Mrd. USD vor der Brust. "NewAmsterdam steht zu Beginn des Jahres 2024 an der Schwelle zu einem bedeutenden Wandel, der das Potenzial hat, den Patienten weltweit erheblichen Nutzen zu bringen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte CEO Dr. Michael Davidson. Auf der Grundlage der aktuellen Betriebs- und Entwicklungspläne ist NewAmsterdam der Ansicht, dass die vorhandenen Barmittel ausreichen werden, um den Betrieb des Unternehmens bis 2026 zu finanzieren. Der Bedarf ist groß, denn es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an oraler LDL-senkender Therapie als Ergänzung zu Statinen: Über 35 Millionen Patienten in den USA und den EU5 erreichen das Ziel der LDL-Senkung nicht.  

Klar, Biotechnologie-Aktien sind spekulativ, daher lautete nach dem Analystenkursziel von Piper Sandler von 37 USD, mein Fazit: "Hier setzen ausschließlich spekulative Trader auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.”    

Diese spekulativen Trader wurden nun mit einem Kursanstieg von 25 % binnen vier Tagen nach dem Breakout belohnt. Dabei ist ein weiterer Anstieg möglich, da sich das Bollinger Band nun deutlich ausweitet. 

Zur Klarstellung: Die Trefferquote solcher Trades ist bei weitem nicht bei 100 %. Wer dies als Börsianer erwartet, der sollte seine Vorstellungen überdenken. Wenige solcher Trades können ein Trading-Depot allerdings schnell nach vorne bringen.  

Welche Aktien weitere Chancen bieten, erfahren Kunden in der nächsten Ausgabe am 31. Januar.  

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Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot. 

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Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/   

Weitere für die Analysen verwendete Tools:    

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com  

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 Viele Grüße 

Stephan Bank 

Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING 

 
Eigenpositionen: Ich halte bei Super Micro Computer und NVIDIA eine Eigenposition 

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Liebe Börsianer, 

Anleger werden in unserer Publikation "TRENDFOLLOWING" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen des Künstliche Intelligenz-Booms informiert. Wir führen 100.000 € - Echtgeld-Depot. Wir besprechen zudem die wichtigsten Trend-Aktien, die Börsianer kennen müssen. 

Interessiert? 

Börsendienst TRENDFOLLOWING für nur 29 € pro Monat bestellen. 

Viele Grüße 

Stephan Bank! 

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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.
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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".

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Liebe Trendfolge-Trader, 

am 22. März 2023 kauften wir die Aktie von Super Micro Computer (SMCI,i) in unser 100.000 € - KI-Echtgelddepot. Das Unternehmen, das im Bärenmarkt sogar zulegen konnte, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass man mit der Auslieferung seiner neuen GPU-Server begonnen habe, die das neueste NVIDIA HGX H100 8-GPU-System einsetzen. Super Micro - Präsident und CEO Charles Liang sagte, dass Kunden mit dem neuen NVIDIA HGX H100 Delta-Next Server eine 9-fache Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation für KI-Trainingsanwendungen erwarten können. Was in den Folgemonaten passierte, konnten wir an den Aktienkursen von SMCI (i) und NVIDIA (i) nur zu gut beobachten. Am Freitag (19. Januar) erfolgte bei Super Micro Computer nach der Erhöhung der Prognose für das 2. Quartal ein brachialer Breakout.  

Das Unternehmen erwartet für das 2. Quartal einen Nettoumsatz von 3,6 bis 3,65 Mrd. USD (bisher: 2,7 bis 2,9 Mrd. USD). Der Konsens hatte bisher mit 2.84 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie soll nun bei 5,40 bis 5,55 USD (bisher: 4,40 bis 4,88 USD) landen. Hier hatten die Schätzungen bisher bei 4,55 USD gelegen. Das Unternehmen erfährt eine starke Markt- und Endkundennachfrage nach seinen Rack-Scale-, KI- und IT-Gesamtlösungen. Dass wir die Aktie bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem Schirm hatten und desöfteren besprachen, war auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Aktie dem Tech-Bärenmarkt entziehen konnte. Ein solches Anzeichen darf man als Börsianer nicht ignorieren.  

Senior Vice President und CFO David Weigand hatte im Dezember nochmals die Besonderheit des Unternehmens betont. SMCI’s Building-Block-Lösungen bestehen darin, dass das Unternehmen die Servertechnologie von Grund auf neu entwickelt hat. Das Unternehmen hatte alle Teile des Servers selbst entwickelt. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, neue Technologien schnell einzubinden und Lösungen individuell zu gestalten. Das Unternehmen kann die niedrigsten Gesamtbetriebskosten liefern, weil es die Server so konzipiert hat, dass sie wenig Strom verbrauchen und die Wärme gut verwalten. Die Fähigkeit, flüssigkeitsgekühlte Lösungen anzubieten und das "Green Computing" verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Super Micro hat seinen Konkurrenten erfolgreich Marktanteile abgenommen. Da der Wert der Serverbranche zwischen 100 und 120 Mrd. USD liegt und mit der künstlichen Intelligenz nun über 200 Mrd. USD beträgt, ist Super Micro bestrebt, einen Teil der Aufträge zu gewinnen, um seinen Marktanteil zu erhöhen. Das gelingt. Darauf setzen wir rechtzeitig. Der Markt gibt uns nun recht – ein gutes Gefühl. 

Um seinen Wettbewerbsvorsprung auch in Zukunft zu halten, plant Super Micro den weiteren Fokus auf F&E: Das Unternehmen wird weiterhin vorrangig in Forschung und Entwicklung investieren, um sicherzustellen, dass es an der Spitze der Technologie bleibt und die neuesten Lösungen schnell auf den Markt bringen kann. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten aus, z. B. in der neuen Anlage in Taiwan, die derzeit zu 40 % ausgelastet ist, und in der neuen Anlage in Johor, Malaysia. Durch diese Erweiterung kann das Unternehmen die steigende Nachfrage, insbesondere nach KI-gesteuerten Lösungen, befriedigen. Ferner ist das Unternehmen bestrebt, seine Margenentwicklung aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu verbessern, indem es seine Preissetzungsmacht und seinen Mehrwert gegenüber taiwanesischen ODMs ausnutzt. 

Super Micro Computer (ISIN US86800U1043): Die Aktie konnte am Freitag unter gigantischem Volumen ausbrechen. Dies ist vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange. Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden. 

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Viele Grüße 

Stephan Bank 

Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING 


Eigenpositionen: Ich halte eine Eigenposition bei Super Micro Computer

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