aktien Suche

Amerikas größter Banker – J.P. Morgan

NULL
Er rettete mehrfach die USA vor dem Staatsbankrott, war federführend bei der Gründung von General Electric und Eigentümer der Titanic. Lesen Sie hier die Geschichte eines der einflussreichsten und berühmtesten Bankiers der Weltgeschichte.

jp-morgan

John Pierpont (J.P.) Morgen wurde am 17. April 1837 in Hartford, Connecticut, als Sohn des Bankers Junius Spencer Morgan und seiner Frau Juliet Pierpont geboren. Aus seinen Kindertagen ist nicht viel bekannt. Er besuchte die Hartford Public School und wechselte dann an die Episcopal Academy in Cheshire, Connecticut. 1851 bestand J.P. den Aufnahmetest für die English High School of Boston, welche sich auf Mathematik spezialisierte, um seinen Schülern eine Karriere im Handel zu ermöglichen. Nach seinem Abschluss in Boston studierte er unter anderem in Bellerive im französischen Teil der Schweiz und im Anschluss an der Georg-August-Universität in Göttingen. 1857 machte er dort seinen Abschluss in Philosophie. Beide Studienaufenthalte dienten neben der Vermittlung von Fachwissen auch der Förderung von Fremdsprachenkenntnissen in Französisch und Deutsch.

Nach dem Studium begann J.P. Morgan in London in einer Zweigfiliale der Bank seines Vaters zu arbeiten. 1858 setzte er dann nach New York über und arbeitete für die Bank Duncan, Sherman & Company. Ab 1860 war J.P. Morgan dann wieder für seinen Vater bei der Bank J.S. Morgan & Co. tätig. Um dem Einzug zum Amerikanischen Bürgerkrieg zu entgehen, zahlte er einen Betrag in Höhe von $ 300,00.

J.P. Morgan & Co.

1871 wollte J.P. Morgan dann auf eigenen Beinen stehen und gründete mit dem 11 Jahre älteren Anthony Joseph Drexel das Bankhaus Drexel, Morgen & Co.; nach Drexels Tod 1885 dann nur noch J.P. Morgan & Co. Das Steckenpferd von J.P. Morgan waren Reorganisationen und Konsolidierungen. In der Praxis bedeutete das, dass J.P. Morgan bewusst nach Unternehmen oder ganzen Branchen Ausschau hielt, die gerade mit Problemen zu kämpfen hatten und diese dann günstig kaufte, um sie umzustrukturieren oder mit anderen Unternehmen zu fusionieren. Morgan kann also als einer der ersten Value und Aktivistischen Investoren überhaupt eingeordnet werden. Zur damaligen Zeit bezeichnete man diesen Prozess des günstigen Aufkaufens, der anschließenden Reorganisation und dem gewinnbringenden Verkauf als "Morganization".

Zu seinen besten Deals zählen folgende Geschäfte:
- 1885: Finanzierung der Gründung von AT&T
- 1892: die Fusion von Edison General Electric und Thomson-Houston Electric Company zu General Electric
- 1893: Finanzierung der Reorganisation der Eisenbahnindustrie
- 1896: J.P. Morgan finanzierte Adolph Simon Ochs dabei, die angeschlagene New York Times zu kaufen
- 1901: Fusion von mehreren Stahlunternehmen zur damals größten Aktiengesellschaft der Welt United States Steel (J.P. Morgan zahlte sich selbst eine Verhandlungsgebühr von $ 150 Mio.)
- 1902: Gründung des Schifffahrtstrusts International Mercantile Marine Company (IMMC)
- 1903: Finanzierte und investierte in die damals revolutionäre Autoindustrie
- 1907: Bewahrung der USA vor dem Staatsbankrott durch den Kauf von Staatsanleihen und Aktien

Fakten, Mythen und Legenden

J.P. Morgan wird gern als Amerikas größter Banker aller Zeiten beschrieben. Tatsächlich hatte Morgan bis zu seinem Tod ein gigantisches Imperium in den Bereichen Eisenbahn, Bankwesen, Schifffahrt, Telekommunikation, Haus- und Elektroindustrie aufgebaut. Er kontrollierte bspw. die Hälfte des Eisenbahnstreckennetzes und zwei Drittel der Stahlproduktion der USA. Er rettete mehrfach die Stadt New York vor der Pleite und bewahrte zweimal die USA vor dem Staatsbankrott (1895 und 1907). So heißt es auch, dass in der Privatbibliothek seiner Villa in der Madison Avenue 219 einige der wichtigsten Entscheidungen des frühen 20. Jahrhunderts getroffen wurden. Seine Villa war übrigens auch das erste Privathaus in New York, dass mit elektrischem Licht beleuchtet wurde, da Morgan den Erfinder Thomas Alva Edison finanzierte. Da sich bei Politikern nach der Massenpanik 1907 die Angst breit machte, dass bei der nächsten Krise dieses Ausmaßes kein J.P. Morgan in Bresche springen kann und alle rettet, wurde das Federal Reserve System mit der FED an der Spitze eingeführt. Die Machtfülle von J.P. Morgan wird übrigens in etwa mit der des heutigen FED-Chefs verglichen. Auch nahm damals die J.P. Morgan & Co. die Rolle einer Zentralbank ein.
J.P. Morgan sprang 1912 dem Tod von der Schippe. So war er als Vorstandsvorsitzender des IMMC, zu dem auch die White Star Line gehörte, zur Jungfernfahrt der Titanic eingeladen. Er sagte krankheitsbedingt ab. Das Äußere von J.P. Morgan war durch eine von Rosacea zerfressene und deformierte Nase gekennzeichnet. Er war nicht gern in der Öffentlichkeit und hasste es, fotografiert zu werden. Alle Portrait-Bilder von ihm wurden auf seinem Geheiß hin bearbeitet. Eine seiner liebsten Tätigkeiten war das Zigarre rauchen. Zu seinen Ehren wurde das Mineral Morganit nach ihm benannt.

1861 heiratete J.P. Morgan Amelia Sturges, die leider bereits ein Jahr später an Tuberkulose verstarb. Am 03. Mai 1863 heiratete er dann Frances Luisa Tracy, mit der er 4 Kinder hatte. Ihm werden mehrere Affären nachgesagt. Morgan war großer Kunstsammler und leitete von 1904 bis zu seinem Tod 1913 das Metropolitan Museum of Art in New York. Sein Vermögen wird auf ca. $ 80 Mio. zum Zeitpunkt seines Todes geschätzt. Er verstarb am 31. März 1913 in Rom.

Nach seinem Ableben übernahm sein Sohn J.P. Morgen jr. das Familienimperium. Allerdings musste sich die mächtige Bank 1933 aufgrund des Glass-Steagall-Acts in drei Teile aufspalten. So wurde aus J.P. Morgan & Co., der damals mächtigsten Bank der Welt, die drei Teile J.P. Morgen (kommerzielle Bank), Morgan Stanley (Investmentbank) und Morgan Grenfell (Auslandsgeschäft). Noch heute bestehen die ersten beiden Teile der ehemaligen Großbank am Markt. Lediglich Morgan Grenfell verschwand von der Bildfläche, da sie 1989 von der Deutschen Bank gekauft wurden.

Funfact: Jetzt zur Weihnachtszeit werden wir vermehrt mit J.P. Morgan und seiner Familie konfrontiert werden. Denn Morgan war der Neffe von James Lord Pierpont, dem Komponisten von Jingle Bells.

Zitate

– "Gehe soweit du sehen kannst; wenn du dort angekommen bist, wirst du noch weiter sehen können. "
– "Geld entspricht Geschäft, was wiederum Macht entspricht; all jenes kommt von Charakter und Vertrauen."
– "Ein Mann hat immer zwei Gründe etwas zu tun: einen guten Grund und den wahren Grund."
– "Kein Problem kann gelöst werden, bis es nicht auf eine einfache Form reduziert wurde. Die Transformation eines vagen Problems in eine konkrete, spezifische Form ist ein essentielles Element im Denkprozess."
– "Jeder kann ein Millionär werden, aber um ein Milliardär zu werden braucht man einen Astrologen."
– Der weise Mann überwindet die Schlucht indem er die Brücke mit jenen Dingen baut, die ihm während der Reise begegnen."
– "Ich machte ein Vermögen indem ich zu früh ausstieg."
– "Du kannst Spiegeleier nicht zurückbraten."
– "Jeder Mann, der bärisch gegenüber diesem Land ist, wird Pleite gehen."
– "Jeder, der sich über die jährlichen Fixkosten einer Yacht erkundigen muss, kann sich keine leisten."
– "Jeder Mann, der bärisch gegenüber diesem Land ist, wird Pleite gehen."
– "Jeder, der sich über die jährlichen Fixkosten einer Yacht erkundigen muss, kann sich keine leisten.
– "Nun, ich glaube nicht, dass ich einen Anwalt möchte, der mir sagt, was ich nicht tun kann. Ich engagiere einen Anwalt, um zu erfahren, wie ich tun kann, was ich tun möchte."
– "Wenn du erwartest, dass Dinge passieren, - komischer Weise – passieren sie dann auch."
– "Ich mache Geschäfte mit jedem, aber ich gehe nur mit Gentlemen segeln."
– "Wenn du fragen musst, wie viel es kostet, kannst du es dir nicht leisten."
– "Wenn man dich fragt, was der Aktienmarkt tun wird: er wird schwanken."
– "Du kannst keine Kirschen pflücken, wenn du mit dem Rücken zum Baum stehst."
– "Lass jeden Löwen seine Pflicht tun."
– "Ich bin nicht meiner Gesundheit wegen an der Wall Street."
– "Shorte niemals die Vereinigten Staaten!"
– "Ich würde lieber ins Gefängnis gehen als meine persönlichen Angelegenheiten mit jemandem zu diskutieren."
– "Der Skandal züngelt an jeder schönen Frau."
– "Wenn ein Mann seine Macht missbraucht, verliert er sie."

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 10.04.2024 um 17:00 Uhr

Trendstarke Aktien – Hier werden meist bestimmte Nachrichten gespielt

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Auch als Momentum-Stocks bezeichnete trendstarke Aktien überzeugen vor allem im kurzfristigen Kontext mit starken Aufwärtsbewegungen. Meist verbergen sich hinter den Kursanstiegen neue fundamentale Treiber, welche die relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarktumfeld erklären. In diesem Webinar wird aufgezeigt, wie softwaregestützt mit dem Indikator "Trendstärke" gezielt nach interessanten Trading-Setups gesucht werden kann. Identifizieren lassen auf diese Weise nicht nur potenzielle Kursvervielfacher an ihren Hochs, sondern auch Turnaround-Chancen, bei abgestraften Einzelwerten.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com