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Die Roaring Twenties des 21. Jahrhunderts. Ausblick auf den Bullenmarkt!

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Liebe Leser,

der Begriff Roaring Twenties bezeichnet eine Epoche von knapp 10 Jahren als Amerika und Europa in den 1920ern einen beeindruckenden kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung erlebten. Neue Technologien wie Autos, Radio, Television oder Flugzeuge gaben den Menschen das Gefühl, ein neues Zeitalter zu betreten. Der Aktienmarkt haussierte und es herrschte Freude und als der Aktienmarkt 1929 die große Depression einleitete, war die Party vorbei.

Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Geschichte wiederholen wird. Im 21. Jahrhundert stehen wir jetzt an der Schwelle zu den neuen Roaring Twenties. Eine Welle des Wohlstandes wird über uns hereinbrechen und die ersten Ausläufer dieser Flut können wir bereits im Alltag beobachten:

Versuchen Sie in diesen Tagen mal einen Handwerker aufzutreiben. Zumindest im Süden von Deutschland ist das ein fast aussichtsloses Unterfangen, wenn man kein Vermögen für einfache Fliesen - oder Malerarbeiten bezahlen möchte. Es herrscht quasi Vollbeschäftigung in Baden-Württemberg und Bayern. Der Mangel an Arbeitskräften betrifft fast alle Branchen. Restaurants finden keine Kellner, Hotels keine Reinigungskräfte, IT-Firmen keine Programmierer und Private keine Haushaltshilfen und Handwerker. Jeder der handwerklich begabt ist und freundlich "Hallo" sagen kann, hat die Chance mit Tagessätzen nach Hause gehen, wie man sie bislang eher von Entwicklern kannte.

Die neue Welle des Wohlstands entspringt den Produktivitätsgewinnen, die Roboterisierung und Automatisierung zwangsläufig mit sich bringen werden. Das Schauspiel ist vergleichbar mit der Erfindung des Buchdrucks, welche hunderttausende von Schreibmönchen davor bewahrte, Bücher mühsam per Hand abschreiben zu müssen. Es ist auch vergleichbar mit der Erfindung der Spinnmaschine und des mechanischen Webstuhls. Die Maschinen konnten an nur einem Tag so viel Garn erzeugen wir zuvor 200 Arbeiter. Diese geniale Erfindung, die menschliche Arbeitsleistungen multiplizierte, leitete die industrielle Revolution ein.

In den nächsten Jahren wird Künstliche Intelligenz Verwaltungsprozesse in Banken, Versicherungen und vielen anderen Branchen übernehmen. Roboter werden die Menschheit von der eintönigen Fließbandarbeit in Fabriken befreien. Und das Einzige was Sie verstehen müssen, liebe Leser, ist der historisch und theoretisch unbestreitbare Sachverhalt, dass solche Effizienzsteigerungen im Kapitalismus niemals zu höherer Arbeitslosigkeit führen, sondern immer zu neuen Branchen und Geschäftsfeldern, die das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

Die Roaring Twenties des 21. Jahrhunderts werden auch mein Leben entscheidend beeinflussen Ich werde mich, wenn ich nach Frankfurt fahre, in meinen Tesla Model S der 4. Generation setzen und dem Autopiloten das Steuer übergeben, ein Buch hervorholen und mich bei meiner ersten autonomen Fahrt in die Gedankenwelt von Scott Fitzgerald begeben, um mich auf die spannende Zukunft richtig einzustimmen. Unterwegs tanken? Nicht notwendig. Die Reichweite mit einer Batterieladung wird um die 900 Kilometer betragen. Im Jahr 2020 wird es voraussichtlich so weit sein.

Ich gehe davon aus, dass der Bullenmarkt kräftig und lang sein wird und dass es klug ist, bei dieser Party mit dabei zu sein.

Viel Erfolg wünscht
Ihr Simon Betschinger

Im aktien Magazin berichten wir einerseits über Qualitätsaktien, die zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind und andererseits über Aktien, die wir in die Kategorie "Schöpferische Zerstörung" einsortieren. Das sind Firmen, die mit innovativen Geschäftsmodellen, die Zukunft entscheidend mit verändern. Wenn Sie von unserem Research profitieren wollen, empfehle ich Ihnen das TraderFox Kombi-Abo. Damit erhalten Sie die Welt von aktien und die TraderFox Börsensoftware zum Vorzugspreis.

Exkurs: Wie investiere ich persönlich?


Ich bin Trader, Spekulant und Investor. Es sind 3 Disziplinen, die unterschiedlichen Regeln gehorchen. Beim Investieren gehe ich keine Risiken ein. Hier befolge ich folgende Erkenntnis:

Die Performance und die Strategien der erfolgreichsten Investoren sprechen eine klare Sprache: Langfristiges Denken, Beharrlichkeit und eine solide Aktienauswahl sind der Schlüssel für den dauerhaften Börsenerfolg. Was erfolgreiche Investoren bereits seit Jahrzehnten anwenden, wird auch von der empirischen Kapitalmarktforschung gedeckt: Strategien, die auf Unternehmen mit sicheren Geschäftsmodellen, hohen Dividendenrenditen und einer geringen Aktienvolatilität setzen, konnten historisch nicht nur den Markt eindeutig schlagen, sondern wiesen auch geringere Rückschläge in schwachen Gesamtmarktphasen auf.

Warren Buffett, der vermutlich erfolgreichste Investor des 20. Jahrhunderts und einer der reichsten Menschen der Welt, ist bekannt dafür, auf Value-Aktien zu setzen. Was viele nicht wissen: Buffett kauft nicht einfach blind Aktien, die nach klassischen Value-Kennzahlen wie dem Kurs-Buchwert-Verhältnis oder dem Kurs-Gewinn-Verhältnis günstig bewertet sind. Vielmehr nimmt der Sicherheitsaspekt in seiner Analyse eine zentrale Rolle ein.

Generell bevorzugt Buffett Unternehmen, die über etablierte Geschäftsmodelle verfügen, bei denen es möglich ist, die zukünftigen Zahlungsströme mit einer gewissen Sicherheit zuverlässig abzuschätzen. Üblicherweise fokussiert er sich daher auf Branchen, die der normale Anleger als langweilig ansehen würde. Traditionell finden sich Aktien aus der Versicherungs- und Konsumgüterbranche in seinem Portfolio, da die Produkte beider Branchen kontinuierlich nachgefragt oder durch innovative Produkte und neue Wettbewerber kaum bedroht werden. Zukünftige Gewinne und Zahlungsströme können somit zuverlässig prognostiziert und an den Aktionär ausgeschüttet werden. Erst, wenn entsprechende Unternehmen günstig an der Börse gehandelt werden, greift der Star-Investor zu.

"Halte Ausschau nach diskontierten zukünftigen Cashflows, die mehr wert sind als was du dafür bezahlst." – Charlie Munger

Das Erfolgsrezept: Stabile Unternehmen und ein langfristiger Anlagehorizont. Einen ähnlichen Investmentansatz wie Buffett verfolgt auch der Erfolgs-Fondsmanager Tom Russo, der in den vergangenen 32 Jahren eine durchschnittliche Performance von 15,2% erzielen konnte. Dass Buffett eins seiner Vorbilder ist, zeigt sich nicht nur in seiner größten Portfolio-Position – Berkshire Hathaway –, auch bei seiner weiteren Aktienauswahl liegt der Fokus auf stabilen Unternehmen mit defensiven Geschäftsmodellen und sicheren Dividendenausschüttungen. Zu Russos Lieblingen gehören etwa der Tabakkonzern Philip Morris, die Lebensmittelproduzenten Nestlé und Unilever und die diversifizierten Getränkekonzerne Anheuser-Busch und Pernod-Ricard.

Die Analyse von Buffetts und Russos Strategien lässt auf zwei wichtige Faktoren schließen, die den außergewöhnlichen Anlageerfolg beeinflussen: Zum einen die richtige Aktienauswahl, mit welcher der Markt geschlagen werden kann, und zum anderen das langfristige Denken, durch das der erzielte Renditevorteil seine Stärken exponentiell ausspielt.

Defensive Unternehmen mit sicheren Cashflows zeichnen sich insbesondere durch hohe und kontinuierliche Dividendenzahlungen aus. Dividendenkürzungen sind meist das letzte Mittel von Unternehmen, deren Geschäftsentwicklung sich eingetrübt hat. Eine konstante oder stetig steigende Dividende lässt hingegen darauf schließen, dass bereits in der Vergangenheit die Generierung der notwendigen Cashflows aus dem laufenden Geschäft zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt war. Hohe und steigende Dividenden sind daher ein Zeichen für ein cashflow-starkes, defensives Geschäftsmodell, welches das Wohlergehen des Aktionärs in den Mittelpunkt stellt.

In der aktuellen Ausgabe von aktien widmen wir uns Aktien, die mit stabilen Dividendenrenditen überzeugen können.

Bei Roche steigt seit über die 30 Jahren in Folge die Dividende. Das Unternemen kann Umsätze und Gewinne zu verlässig steigern.

Siemens hat seit mittlerweile 28 Jahren keinen einzigen Dividendenausfall oder gar eine Dividendensenkung hinnehmen müssen. Uns überzeugt zudem der Transformationsprozess hin zu den neuen digitalen Branchen. Das Softwaregeschäft nimmt für Siemens eine immer stärkere Bedeutung ein. Es verspricht Wachstum und hohe Gewinnmargen.

Die Groupe Bruxelles Lambert aus Belgien ist eine Beteiligungsgesellschaft wird unverkennbar nach dem Vorbild von Warren Buffett geführt. Der 91-jährige Patriarch wird als Warren Buffett Belgiens bezeichnet.

Und mit der HSBC haben wir uns eine stabile Großbank herausgegriffen, die mit Dividendenrenditen von über 5 % überzeugt.

Fazit: Es bietet sich an, für den langfristigen Vermögensaufbau auf stabile Dividendenzahler zu setzen. Die Zeit sorgt dann ganz von alleine für eine schöne Rendite. Mit dem QIX Dividenden Europa haben wir einen Index entwickelt, der auf stabile und zuverlässige Dividendenzahler setzt und den ich für meinen langfristig Vermögensaufbau als sehr sinnvoll erachte.

-> Diese 25 Aktien sind im QIX Dividenden Europa

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