aktien Suche

QIX Deutschland: Qualitäts-Index zeigt 8% Outperformance in 12 Monaten!

NULL
Liebe Leser,

der QIX Deutschland wurde von TraderFox entwickelt und ist eine Alternative zum DAX. QIX steht für Qualitäts-Index. Anders als der DAX setzt der QIX Deutschland nicht auf die größten Aktien, sondern auf 25 deutsche Aktien mit herausragenden Qualitätsmerkmalen. Ziel ist es, nur in gesunde und stabil wachsende Firmen zu investieren, die ihre Aktionäre Jahr für Jahr mit hohen Gewinn verwöhnen. Wir wollen damit die Zeit zu unserem Verbündeten machen. Vor allem in schwächeren Börsenzeiten verspricht diese Herangehensweise deutliche Überrenditen.

Die Aktienauswahl für den QIX Deutschland erfolgt zu 100 % regelbasiert. Menschliche Entscheidungen spielen keine Rolle. Der Computer wählt die Aktien rein auf Basis der vorgegebenen Qualitätskriterien aus. Quartalsweise wird der Index angepasst.

>> Studie im PDF-Format zum QIX Deutschland herunterladen

In dem unruhigen Börsenumfeld der letzten Wochen kann der QIX Deutschland seine Stärke voll ausspielen. Seit der Emission des QIX-Zertifikats am 03.03.2016 konnte der QIX Deutschland um 28,48 % zulegen. Der DAX kommt seitdem auf eine Rendite von 25,07 %. Noch deutlicher kamen die defensiven Qualitäts-Eigenschaften des QIX Deutschland während der Marktturbulenzen der letzten Wochen zur Geltung. In den letzten 12 Monaten war die Outperformance des QIX Deutschland gegenüber dem DAX mit +8 % sogar noch stärker. Der DAX konnte seit dem 14.02.2017 um 3,4 % zulegen. Der QIX Deutschland hingegen legte eine 11,5 %ige Rally aufs Parkett.

Der untenstehende Chart zeigt den QIX Deutschland (schwarze Linie) im Vergleich zum DAX (blaue Linie)

QIX Deutschland

Welche Aktien haben diese gute Rendite möglich gemacht?
Das Auswahluniversum für den deutschen Qualitätsaktien-Index sind die 100 höchstkapitalisierten Firmen nach Freefloat-Marketcap. Es gibt zudem weitere Liquiditätskriterien. Aus diesen Aktien werden nun die 25 Titel ausgewählt, die unsere Qualitätskriterien am besten erfüllen. Eine Auswertung der im QIX Deutschland vertretenen Aktien zeigt, dass die 3 Performance-Spitzenreiter Bechtle, Rational und CTS Eventim nicht im DAX vertreten sind. Anleger, die in den QIX Deutschland investieren, können somit eine alternative und qualitätsorientierte Investment-Philosophie umsetzen.

Top-Performer

Aktien im QIX Deutschland erfüllen insgesamt 15 Qualitäts-Kriterien (siehe PDF-Studie). Die Qualitäts-Kriterien sollen sicherstellen, dass in erfolgreiche Firmen investiert wird, die für uns Aktionäre Jahr für Jahr Geld verdienen. Die 3 wichtigsten Qualitätskriterien sind aus unserer Sicht:
  1. Stabiles Umsatzwachstum
    Firmen, die im Umsatz stabil wachsen, verfügen in der Regel über ein etabliertes Geschäftsmodell und ein gutes Management, das weiteres Wachstum zielgerichtet planen kann. Unser Regelwerk bevorzugt Firmen, um ein Beispiel zu nennen, die jedes Jahr konstant um +8 % wachsen, gegenüber Firmen, die in einem Jahr um 20 % wachsen, aber im nächsten Jahr dann nur um 2 %. Ein steigender Umsatz ist eine gute Basis für steigende Gewinne.
  2. Stabiles Gewinnwachstum
    Unternehmensgewinne steigern der Wert einer Firma. Ein Gewinn kann reinvestiert werden, um weiteres Wachstum zu erzielen oder an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Der erfolgreichste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, investiert zum Beispiel nun in Firmen mit einer stetigen Gewinnvorgeschichte. Dieser Philosophie folgt auch das Regelwerk des QIX Deutschland. Stabil wachsende Gewinne sind ein wichtiges Auswahlkriterium für Aktien, die im QIX Deutschland vertreten sind.
  3. Attraktive Bewertung
    Bei erfolgreichen Firmen übertreibt es die Börse manchmal mit der Aktienbewertung. Die KGVs steigen dann in astronomische Höhen. Vor allem in Euphoriephasen an den Märkten kann das passieren. Die Deutsche Telekom wurde zum Beispiel im Jahr 2000 zeitweise mit einen KGV von 100 bewertet. Damit solche hoch bewerteten Aktien nicht im QIX Deutschland landen, berücksichtigt das Regelwerk zahlreiche Value-Faktoren wie Dividendenrendite, Kurs-Gewinn-Verhältnis oder Kurs-Umsatz-Verhältnis.
  4. Geringe Volatilität der Aktie
    Eine hohe Volatilität bei Einzelaktien deutet oft auf eine unsichere Geschäftsperspektive hin. Wenn die Aktionäre bezüglich eines Unternehmens unsicher sind, dann äußert sich das meist in einem wild hin- und her schwankenden Aktienkurs. Das Gegenteil gilt auch: Wenn sich eine Aktie schwankungsarm und stabil entwickelt, ist das ein klarer Vertrauensbeweis auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Bei der Aktienauswahl für den QIX Deutschland wird darum eine niedrige Volatilität als starker Qualitätsfaktor angesehen.
Der QIX Deutschland schlägt den bekannten BCDI-Index um Längen

Die Idee in defensive Aktien zu investieren, wird auch von anderen Indizes berücksichtigt. Ein Index-Zertifikat mit einem sehr hohen Anlagevolumen ist das BCDI-Zertifikat. Wir haben darum einmal die Entwicklung des QIX Deutschland (blaue Linie) mit dem BCDI-Index (rote Linie) verglichen. Der Vergleich ist seit der Börsennotiz des QIX Deutschland möglich. Wie unschwer zu erkennen ist, distanziert der QIX Deutschland den BCDI-Index im Vergleichszeitraum um über 20 %.

BCDI vs QIX

Fazit: Die unruhigen Börsenzeiten haben gezeigt, dass das Investieren in 25 ausgewählte deutsche Qualitätsaktien lohnenswert ist. Die größte Schweizer Bank UBS bietet ein QIX-Zertifikat an, das den Index abbildet. Das QIX-Zertifikat der UBS können Sie über Ihre Depotbank an den Börsenplätzen Frankfurt und Stuttgart ordern. Die jährliche Management-Gebühr beträgt 1,5 %. Dafür profitieren Sie von einer regelbasierten Anlagestrategie, die zielgerichtet in erfolgreiche Firmen investiert.

Rechtlicher Hinweis: Die Aktienanlage ist mit großen Risiken behaften. Gute vergangenen Entwicklungen geben keine Garantie für eine gute Entwicklung in der Zukunft. Der QIX Deutschland ist eine eingetragene Marke der TraderFox GmbH, einer Tochterfirma von finanzen.net. Wir partizipieren an Index-Produkten für den QIX Deutschland über eine Lizenzgebühr. Für die Index-Zertifikate sind allein die jeweiligen Banken verantwortlich.
Bildherkunft: Fotolia #190473635

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 10.04.2024 um 17:00 Uhr

Trendstarke Aktien – Hier werden meist bestimmte Nachrichten gespielt

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Auch als Momentum-Stocks bezeichnete trendstarke Aktien überzeugen vor allem im kurzfristigen Kontext mit starken Aufwärtsbewegungen. Meist verbergen sich hinter den Kursanstiegen neue fundamentale Treiber, welche die relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarktumfeld erklären. In diesem Webinar wird aufgezeigt, wie softwaregestützt mit dem Indikator "Trendstärke" gezielt nach interessanten Trading-Setups gesucht werden kann. Identifizieren lassen auf diese Weise nicht nur potenzielle Kursvervielfacher an ihren Hochs, sondern auch Turnaround-Chancen, bei abgestraften Einzelwerten.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

10 Aktien mit den meisten Lesern

477 Leser
211 Leser
210 Leser
182 Leser
182 Leser
RH
164 Leser
128 Leser
1429 Leser
1424 Leser
1407 Leser
1377 Leser
1178 Leser
1145 Leser
1067 Leser
401142 Leser
380226 Leser
376181 Leser
325581 Leser
244000 Leser
230757 Leser
182392 Leser
175279 Leser
173679 Leser

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com