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Box (BOX) will die weltweit führende Content-Cloud anbieten, eine zentrale Umgebung, über die Inhalte geteilt, bearbeitet und gesichert werden können und sich Mitarbeiter mit Kollaborationstools besser austauschen können. Mit über 1.500 Apps von Zoom, Teams, Slack, Salesforce, ServiceNow, etc. lässt sich das Ökosystem bereits erweitern. Als Treiber fungieren die Verlagerung von Arbeitsprozessen in die Cloud, die Remote-Arbeit und die vereinfachte Abwicklung von Compliance-Anforderungen. Adressiert wird ein 74 Mrd. USD großer Markt. Weltweit werden bereits über 100.000 Kunden bedient.

Ein wichtiger Teil der Erfolgsstrategie ist derzeit der verstärkte Fokus auf Premium-Funktionen, die neue Kunden ansprechen und den bestehenden Kundenstamm zu Mehrausgaben bewegen. Die Net Retention Rate nahm seit dem Q4-2021 sukzessive von 102 % auf 111 % zu. Umfassendere "Suite-Deals" sorgen bereits für 35 % am Umsatzmix. Im Vorjahr waren es noch 24 % und bis 2025 soll der Anteil auf über 50 % anwachsen. Dadurch dürften sich auch die Margen weiter verbessern. Die operative Marge soll etwa bis 2025 auf 25 bis 28 % gesteigert werden können.

Im Q4 konnte das Umsatzwachstum das vierte Quartal in Folge auf 17,3 % beschleunigt werden. Beim nun abgehaltenen Analystentag wird nun eine Fortsetzung der Wachstumsbeschleunigung signalisiert. Für das Fiskaljahr rechnet Box mit einem Umsatzplus von 14 % nach + 11 % und + 13 % in den zwei Jahren zuvor. Für das FY-2025 wird ein jahresübergreifender Anstieg von 15 bis 17 % prognostiziert. Die Bewertung scheint mit einem KUV von 4,1 und KGV von 25 ausbaufähig. Angekündigt wurde nun auch ein neues 150 Mio. USD Aktienrückkaufprogramm.

Die Aktie konnte bereits den Big-Picture-Breakout starten und dreht gestern mit einem Kursplus von knapp 5 % am Breakoutlevel nach oben. Die Trendfortsetzung scheint nun zu gelingen. Die Analysten von Craig-Hallum sehen mit einem Kursziel von 44 USD (Buy) immer noch ein Aufwärtspotenzial von rund 50 %.