Aktien mit attraktiver Dividendenrendite und Kurspotenzial
Dividendenzahlungen sind bei Aktionären sehr beliebt. Das ist aus zwei zentralen Punkten leicht nachvollziehbar. Zum einen helfen sie beim Versuch, dem noch immer vorherrschenden Niedrigzinsumfeld ein Schnippchen zu schlagen. Zum anderen tragen Ausschüttungen historisch betrachtet einen nennenswerten Beitrag zu der mit Aktien zu erzielenden Gesamtperformance bei. Das haben Studien mehrfach gezeigt. In Deutschland lag der Dividendenanteil seit 1973 demnach beispielsweise bei rund 35 %. Zudem ist der Renditeanteil der Dividende deutlich geringeren Schwankungen unterworfen.
So gesehen ist es erfreulich, dass die Zahlungen der 30 Dax-Unternehmen noch großzügiger ausfallen, als das die Analysten der DZ Bank noch im Februar erwartet hatten. Statt 31,5 Mrd. Euro werden die DAX-Konzerne jetzt 32,1 Mrd. Euro ausschütten, heißt es in einer aktuellen Studie. Das entspricht einer Steigerung von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr und stellt einen neuen Rekordwert dar. Zwar hat der Versorger RWE die Dividende nochmals ausgesetzt, doch zahlt beispielsweise die Deutsche Bank für die DZ Bank unerwartet eine Dividende von 0,19 Euro je Aktie.
Die HDAX-Unternehmen schütten in Summe 42,6 Mrd. Euro aus. Insgesamt haben 75 % der Unternehmen die Dividende angehoben, 20 % konstant behalten und nur 5 % die Dividende gekürzt. Nur 11 % der Unternehmen zahlen keine Dividende.
Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate sind in Deutschland rund 3 % Dividendenrendite und in Europa sogar 3,5 % Dividendenrendite zu erwarten. Jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass die erwarteten Dividendenrenditen, aufgrund der gestiegenen Kurse, rund 15 % unter dem Durchschnitt der vergangen zehn Jahre liegen.
Relativ zu deutschen Bundesanleihen ist dies nach Einschätzungen der DZ Bank jedoch weiterhin ein attraktiver Wert. Gerade für längerfristig orientierte Investoren, denen kurzfristige Schwankungen, ausgelöst durch eine Vielzahl politischer Störfeuer, nichts ausmachen, bleiben die Dividenden eine interessante und verlässliche Renditequelle, heißt es.
Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate sind in Deutschland rund 3 % Dividendenrendite und in Europa sogar 3,5 % Dividendenrendite zu erwarten. Jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass die erwarteten Dividendenrenditen, aufgrund der gestiegenen Kurse, rund 15 % unter dem Durchschnitt der vergangen zehn Jahre liegen.
Relativ zu deutschen Bundesanleihen ist dies nach Einschätzungen der DZ Bank jedoch weiterhin ein attraktiver Wert. Obwohl die Bondrenditen sich von den Tiefs entfernt hätten, liege der Renditeaufschlag der Dax-Dividendenrendite gegenüber zehnjährigen deutschen Bundesanleihen mit 2,2 % immer noch sehr deutlich über den historischen Werten. Vom Maximum habe sich der Spread allerdings bereits wieder 80 Basispunkte entfernt.
In den USA sehe die Lage hingegen inzwischen wieder anders aus. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen liege mit rund 2,5 % rund 50 Basispunkte über der S&P 500 Index-Dividendenrendite von 2,0 %. Gerade für längerfristig orientierte Investoren, denen kurzfristige Schwankungen, ausgelöst durch eine Vielzahl politischer Störfeuer, nichts ausmachen, bleiben die Dividenden eine interessante und verlässliche Renditequelle, heißt es.
Doppelter Spaß wenn Dividende und Kursentwicklung passen
Noch schöner, als Dividenden zu kassieren, ist es aus Anlegersicht natürlich, wenn gleichzeitig bei einem Investment auch noch Kursgewinne herausspringen. Das macht Titel interessant, die nicht nur dividendenstark sind, sondern deren Ausganglage und Bewertung auch noch einen Kursanstieg versprechen.
Die DZ Bank hat für renditeorientierte Investoren, die von hohen Ausschüttungen profitieren wollen und daneben auch noch auf Kursgewinne aus sind, eine Liste mit 15 Aktien erstellt, bei denen die Chancen auf einen Doppelerfolg aus Sicht der DZ Bank gut sind. Regional betrachtet stammen diese jeweils 5 Werte aus Deutschland, Europa und den USA.
Bei der Auswahl wurde besonders auf insgesamt positive Fundamentaldaten, attraktive Bewertungskennzahlen sowie einen positiven Ausblick geachtet. Alles das spiegelt sich in einer DZ BANK Kaufempfehlung und weiterem Kurspotenzial wider. Die ausgewählten Aktien zeichnen sich durch eine erwartete Dividendenrendite für 2017 von 3,7 % - 7,0 % sowie zusätzlichem Kurspotenzial von 6 % - 16 % aus.
Einzige Ausnahme in Sachen Kurspotenzial und Dividendenrendite ist der Tabakkonzern Altria, der gemessen am Kursziel der DZ Bank praktisch keine Luft mehr nach oben hat und auf eine Dividendenrendite von 3,1 % kommt. Aber mehr Details zu den ausgewählten Aktien sowie den Dividendenrenditen und Kurszielen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
DZ Bank Favoriten: Dividendenstarke Aktien mit zusätzlichem Kurspotenzial
Hinweis: Attraktive Dividendenaktien findest du mit unserem TradingDesk. Nutze dafür die TraderFox Börsensoftware, über die Scans erhältst du schnell einen Überblick zum deutschen und europäischen Markt.
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Wir von TraderFox haben selbst einen Dividenden-Index entwickelt. Den "TraderFox Dividenden-Champions Defensive" Index. Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index ist ein Aktien-Index, der bei der Auswahl der Indexkomponenten neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen berücksichtigt. Die 20 im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe adjustierte Dividendenrendite für den Aktionär und eine hohe adjustierte Dividendenrendite für das Gesamtunternehmen sowie eine Steigerung der Dividende in den vergangenen fünf und drei Jahren aus. Auch die Dividende in den vergangenen vier Quartalen und eine niedrige Volatilität der Aktienrenditen werden bei der Indexauswahl mit einbezogen.
Unser Dividenden-Index überzeugt mit einer überragenden Rendite. Seit Börsennotiz am 02.10.2015 konnte der Index um +38 % zulegen. Phänomenal!
-> Diese 20 Aktien sind im TraderFox Dividenden-Index enthalten!
So gesehen ist es erfreulich, dass die Zahlungen der 30 Dax-Unternehmen noch großzügiger ausfallen, als das die Analysten der DZ Bank noch im Februar erwartet hatten. Statt 31,5 Mrd. Euro werden die DAX-Konzerne jetzt 32,1 Mrd. Euro ausschütten, heißt es in einer aktuellen Studie. Das entspricht einer Steigerung von 8,5 % gegenüber dem Vorjahr und stellt einen neuen Rekordwert dar. Zwar hat der Versorger RWE die Dividende nochmals ausgesetzt, doch zahlt beispielsweise die Deutsche Bank für die DZ Bank unerwartet eine Dividende von 0,19 Euro je Aktie.
Die HDAX-Unternehmen schütten in Summe 42,6 Mrd. Euro aus. Insgesamt haben 75 % der Unternehmen die Dividende angehoben, 20 % konstant behalten und nur 5 % die Dividende gekürzt. Nur 11 % der Unternehmen zahlen keine Dividende.
Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate sind in Deutschland rund 3 % Dividendenrendite und in Europa sogar 3,5 % Dividendenrendite zu erwarten. Jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass die erwarteten Dividendenrenditen, aufgrund der gestiegenen Kurse, rund 15 % unter dem Durchschnitt der vergangen zehn Jahre liegen.
Relativ zu deutschen Bundesanleihen ist dies nach Einschätzungen der DZ Bank jedoch weiterhin ein attraktiver Wert. Gerade für längerfristig orientierte Investoren, denen kurzfristige Schwankungen, ausgelöst durch eine Vielzahl politischer Störfeuer, nichts ausmachen, bleiben die Dividenden eine interessante und verlässliche Renditequelle, heißt es.
Mit Blick auf die nächsten zwölf Monate sind in Deutschland rund 3 % Dividendenrendite und in Europa sogar 3,5 % Dividendenrendite zu erwarten. Jedoch ist auch zu berücksichtigen, dass die erwarteten Dividendenrenditen, aufgrund der gestiegenen Kurse, rund 15 % unter dem Durchschnitt der vergangen zehn Jahre liegen.
Relativ zu deutschen Bundesanleihen ist dies nach Einschätzungen der DZ Bank jedoch weiterhin ein attraktiver Wert. Obwohl die Bondrenditen sich von den Tiefs entfernt hätten, liege der Renditeaufschlag der Dax-Dividendenrendite gegenüber zehnjährigen deutschen Bundesanleihen mit 2,2 % immer noch sehr deutlich über den historischen Werten. Vom Maximum habe sich der Spread allerdings bereits wieder 80 Basispunkte entfernt.
In den USA sehe die Lage hingegen inzwischen wieder anders aus. Die Rendite von zehnjährigen US-Staatsanleihen liege mit rund 2,5 % rund 50 Basispunkte über der S&P 500 Index-Dividendenrendite von 2,0 %. Gerade für längerfristig orientierte Investoren, denen kurzfristige Schwankungen, ausgelöst durch eine Vielzahl politischer Störfeuer, nichts ausmachen, bleiben die Dividenden eine interessante und verlässliche Renditequelle, heißt es.
Doppelter Spaß wenn Dividende und Kursentwicklung passen
Noch schöner, als Dividenden zu kassieren, ist es aus Anlegersicht natürlich, wenn gleichzeitig bei einem Investment auch noch Kursgewinne herausspringen. Das macht Titel interessant, die nicht nur dividendenstark sind, sondern deren Ausganglage und Bewertung auch noch einen Kursanstieg versprechen.
Die DZ Bank hat für renditeorientierte Investoren, die von hohen Ausschüttungen profitieren wollen und daneben auch noch auf Kursgewinne aus sind, eine Liste mit 15 Aktien erstellt, bei denen die Chancen auf einen Doppelerfolg aus Sicht der DZ Bank gut sind. Regional betrachtet stammen diese jeweils 5 Werte aus Deutschland, Europa und den USA.
Bei der Auswahl wurde besonders auf insgesamt positive Fundamentaldaten, attraktive Bewertungskennzahlen sowie einen positiven Ausblick geachtet. Alles das spiegelt sich in einer DZ BANK Kaufempfehlung und weiterem Kurspotenzial wider. Die ausgewählten Aktien zeichnen sich durch eine erwartete Dividendenrendite für 2017 von 3,7 % - 7,0 % sowie zusätzlichem Kurspotenzial von 6 % - 16 % aus.
Einzige Ausnahme in Sachen Kurspotenzial und Dividendenrendite ist der Tabakkonzern Altria, der gemessen am Kursziel der DZ Bank praktisch keine Luft mehr nach oben hat und auf eine Dividendenrendite von 3,1 % kommt. Aber mehr Details zu den ausgewählten Aktien sowie den Dividendenrenditen und Kurszielen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
DZ Bank Favoriten: Dividendenstarke Aktien mit zusätzlichem Kurspotenzial
Hinweis: Attraktive Dividendenaktien findest du mit unserem TradingDesk. Nutze dafür die TraderFox Börsensoftware, über die Scans erhältst du schnell einen Überblick zum deutschen und europäischen Markt.
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Wir von TraderFox haben selbst einen Dividenden-Index entwickelt. Den "TraderFox Dividenden-Champions Defensive" Index. Der TraderFox Dividenden-Champions Defensive-Index ist ein Aktien-Index, der bei der Auswahl der Indexkomponenten neben ausgeschütteten Dividenden auch Aktienrückkäufe und Kapitalerhöhungen berücksichtigt. Die 20 im Index enthaltenen Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe adjustierte Dividendenrendite für den Aktionär und eine hohe adjustierte Dividendenrendite für das Gesamtunternehmen sowie eine Steigerung der Dividende in den vergangenen fünf und drei Jahren aus. Auch die Dividende in den vergangenen vier Quartalen und eine niedrige Volatilität der Aktienrenditen werden bei der Indexauswahl mit einbezogen.
Unser Dividenden-Index überzeugt mit einer überragenden Rendite. Seit Börsennotiz am 02.10.2015 konnte der Index um +38 % zulegen. Phänomenal!
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