Paul Singers erzielte +73 % mit "Mentor Graphics"! Bei dieser Aktie hat sich der Hedge Fonds Guru jetzt eingedeckt.
Da hat Hedge Fond Manager Paul Singer mal wieder ein goldenes Händchen bewiesen! Paul Singer kaufte sich im Jahresverlauf bei Mentor Graphics ein. Letzte Woche gab Siemens für das Tech-Unternehmen ein Übernahmeangebot ab. Mit einem Aufschlag von 20 %. Bei Paul Singer knallten wohl die Champagner-Korken. Grund genug sich das Portfolio dieses Mannes einmal genauer anzuschauen. Was hat der Investor noch in der Pipeline?
Mentor Graphics im Höhenrausch nach Übernahmeangebot seitens Siemens!
Diesen Montag verkündete der Münchener Dax-Konzern Siemens die Übernahme vom Mentor Graphics. Für die Übernahme des Designautomatisierungsspezialisten bezahlt Siemens 4,5 Mrd. $ in bar, bzw. 37,25 $ je Aktie. "Mentor Graphics werde als Teil des Vision 2020-Konzepts von Siemens übernommen und bilde in Zukunft ein Benchmark für das industrielle Zeitalter" erklärte Siemens-Chef Joe Kaeser.
Diesen Deal hat wohl keiner kommen sehen, oder doch? Nur Paul Singer weiß die Antwort. Über seinen Hedge Fund " Elliott Management" deckte sich der berühmte Investor von April bis September diesen Jahres mit ca. 4,8 Mio. Aktien des amerikanischen Unternehmens ein ( 4,4 % aller ausstehender Aktien). Und dies zu einem Preis von 20,99$ je Aktie. Daraus ergibt sich eine Rendite von über 73% innerhalb weniger Monate. Paul Singer wird damit zufrieden sein!
Schlägt der aktivistische Investor wieder zu?
Berühmt berüchtigt ist Paul Singer vor allem für seine aktivistischen Investments. Das Ziel solch eines Investors bzw. aktivistischen Hedge-Fonds ist relativ einfach erklärt. Durch die Beteiligung ist der Hedge Fond in der Lage, Druck auf das Management des Unternehmens auszuüben. So können bspw. Forderungen über eine Optimierung im operativen Geschäft sowie grundlegende Neustrukturierungen vorgebracht werden, welche vor allem im Interesse der Aktionäre stehen. Und somit auch im Interesse des Investors! Ob diese Vorgehensweise auch im Falle Mentor Graphics der Fall war, darf jedoch bezweifelt werden. Am positiven Ergebnis seitens Paul Singer ändert dies jedoch nichts.
Man kann nicht immer richtig liegen!
In die Kategorie "Nice to know" zählt wohl auch, liebe Leser, diese Information. Carl Icahn, alias "Der König der aktivistischen Investoren" und zudem bis vor Kurzen noch Großaktionär von Mentor Graphics mit 16,4 Mio. Aktien (15% aller ausstehenden Aktien), veräußerte im Zuge der Veröffentlichung von Mentor Graphics schwächer als erwarteten Quartalszahlen im Frühjahr dieses Jahres all seine Anteile. Zu einem Kurs von 18,2$ je Aktie. Dies entspricht einen verpassten Gewinn vor Steuern von 300 Mio. $! Ein im Nachhinein wohl schmerzhafter Gedanke für Carl Icahn.
Paul Singers "next big thing" ! Ein Portfoliocheck von Elliott Management.
Schaut man sich nun Paul Singers Hedge Fond "Elliott Management" einmal genauer an, ergibt sich folgendes Bild.
Bestand das Portfolio im Jahre 2012 noch aus einem Marktwert von 3 Mrd. $, so ist dieses bis heute auf über 12 Mrd. $ angewachsen. Neben den Sektoren "ETF und Optionscheine" mit einem Portfolioanteil von 35,5%, sind der Technologie- (22,5%) sowie der Energiesektor (10,9%) die größten Engagements des Milliardärs Singer. Somit verwaltet der Investor derzeit insgesamt 73 Positionen.
Doch eine Aktie sticht heraus. Und die lautet Citrix Systems!
Citrix Systems Wandel zum Cloud-Anbieter!
Citrix Systems ist ein US-amerikanischer Softwarehersteller, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Application-Server und Portal-Software spezialisiert hat. Bekannte Produkte von Citrix sind GotoWebinar und GotoMeeting.
Paul Singer deckte sich über seinen Hedge-Fonds Elliott in der 2ten. Jahreshälfte 2015 mit insgesamt 6,7 Mio. Anteilen des Unternehmens ein. Dies entspricht 4,3% aller ausstehenden Aktien. Was er damit vorhatte, zeigte sich prompt. So wandte sich der Milliardär in Form eines Briefes an das Management sowie den Verwaltungsrat von Citrix Systems. In diesem riet er, einzelne Assets zu verkaufen, Kosten einzusparen und ein Aktienrückkaufprogramm zu starten. Zudem sollte das Produktangebot geschmälert werden. All dies sollte die in den letzten Jahren stagnierende Gewinnmarge wieder auf Vordermann bringen.
Seitdem ist viel geschehen. Neben dem Verkauf der GoTo Sparte (Kollaborations-Tools), musste auch der langjährige CEO Mark Templeton das Unternehmen verlassen. Nachfolger Kirill Tatarinov, der Citrix "vor der bedeutendsten Transformation in der Firmengeschichte" sieht, möchte das Unternehmen von einem Produkt-Hersteller zu einem Cloud-Anbieter umwandeln.
Eines lässt sich bereits sagen. Das neue Management liefert! So konnte Citrix mit den jüngsten Quartalszahlen zu überzeugen wissen. Von Juli bis September erzielte das Tech-Unternehmen einen Umsatz von 841,3 Mio $ (+3% zum Vorjahr). Beim Gewinn konnten 132 Mio. $ erzielt werden (+9%).
Erzielte das Unternehmen im Jahre 2015 einen Umsatz von 3,28 Mrd. $ bei einem EPS von 1,99 $, strebt das Management von Citrix nun nach höherem. So hob man mit Veröffentlichung der Q3 Zahlen die Prognosen für das laufende Jahr an. Ziel ist nun ein Umsatz von 3,4 Mrd. $ bei weiter steigenden Margen. So soll 2016 bereits ein EPS von 2,60 bis 2,65 $ erreicht werden. Eine Gewinnsteigerung von unglaublichen +32%! Dies untermauert die erfolgreiche Neuausrichtung in das deutlich margenstärkere Cloudgeschäft sowie die gute Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von Citrix Systems.
Softwarehersteller Citrix Systems steht vor Durchbruch zum neuen Allzeithoch!
Auch der Aktie konnte dieser Wandel wieder zu alten Hochständen verhelfen. Lag der Kurs Anfang 2015 noch bei ca. 60$, steht sie heute bei 87$ und somit 45% höher.
Ein starker Wiederstand befindet sich bei 90 $. Denn hier ist das Allzeithoch, das seit 2011 besteht. 3 Mal wurde die Marke dieses Jahr bereits getestet, 3-mal hielt sie stand. Sollte die Aktie jedoch beim nächsten Anlauf die Hürde nehmen können, dürfte dies der Startschuss zu einer Rallybewegung sein.
Hinweis: Unsere TraderFox Live Trading Kunden hatten die Aktie von Mentor Graphics bereits seit einigen Wochen auf dem Schirm. Wir überwachen im Live Trading täglich die interessantesten Aktien und identifizieren für Sie aussichtsreiche Trading-Möglichkeiten.
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Mentor Graphics im Höhenrausch nach Übernahmeangebot seitens Siemens!
Diesen Montag verkündete der Münchener Dax-Konzern Siemens die Übernahme vom Mentor Graphics. Für die Übernahme des Designautomatisierungsspezialisten bezahlt Siemens 4,5 Mrd. $ in bar, bzw. 37,25 $ je Aktie. "Mentor Graphics werde als Teil des Vision 2020-Konzepts von Siemens übernommen und bilde in Zukunft ein Benchmark für das industrielle Zeitalter" erklärte Siemens-Chef Joe Kaeser.
Diesen Deal hat wohl keiner kommen sehen, oder doch? Nur Paul Singer weiß die Antwort. Über seinen Hedge Fund " Elliott Management" deckte sich der berühmte Investor von April bis September diesen Jahres mit ca. 4,8 Mio. Aktien des amerikanischen Unternehmens ein ( 4,4 % aller ausstehender Aktien). Und dies zu einem Preis von 20,99$ je Aktie. Daraus ergibt sich eine Rendite von über 73% innerhalb weniger Monate. Paul Singer wird damit zufrieden sein!
Schlägt der aktivistische Investor wieder zu?
Berühmt berüchtigt ist Paul Singer vor allem für seine aktivistischen Investments. Das Ziel solch eines Investors bzw. aktivistischen Hedge-Fonds ist relativ einfach erklärt. Durch die Beteiligung ist der Hedge Fond in der Lage, Druck auf das Management des Unternehmens auszuüben. So können bspw. Forderungen über eine Optimierung im operativen Geschäft sowie grundlegende Neustrukturierungen vorgebracht werden, welche vor allem im Interesse der Aktionäre stehen. Und somit auch im Interesse des Investors! Ob diese Vorgehensweise auch im Falle Mentor Graphics der Fall war, darf jedoch bezweifelt werden. Am positiven Ergebnis seitens Paul Singer ändert dies jedoch nichts.
Man kann nicht immer richtig liegen!
In die Kategorie "Nice to know" zählt wohl auch, liebe Leser, diese Information. Carl Icahn, alias "Der König der aktivistischen Investoren" und zudem bis vor Kurzen noch Großaktionär von Mentor Graphics mit 16,4 Mio. Aktien (15% aller ausstehenden Aktien), veräußerte im Zuge der Veröffentlichung von Mentor Graphics schwächer als erwarteten Quartalszahlen im Frühjahr dieses Jahres all seine Anteile. Zu einem Kurs von 18,2$ je Aktie. Dies entspricht einen verpassten Gewinn vor Steuern von 300 Mio. $! Ein im Nachhinein wohl schmerzhafter Gedanke für Carl Icahn.
Paul Singers "next big thing" ! Ein Portfoliocheck von Elliott Management.
Schaut man sich nun Paul Singers Hedge Fond "Elliott Management" einmal genauer an, ergibt sich folgendes Bild.
Bestand das Portfolio im Jahre 2012 noch aus einem Marktwert von 3 Mrd. $, so ist dieses bis heute auf über 12 Mrd. $ angewachsen. Neben den Sektoren "ETF und Optionscheine" mit einem Portfolioanteil von 35,5%, sind der Technologie- (22,5%) sowie der Energiesektor (10,9%) die größten Engagements des Milliardärs Singer. Somit verwaltet der Investor derzeit insgesamt 73 Positionen.
Doch eine Aktie sticht heraus. Und die lautet Citrix Systems!
Citrix Systems Wandel zum Cloud-Anbieter!
Citrix Systems ist ein US-amerikanischer Softwarehersteller, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Application-Server und Portal-Software spezialisiert hat. Bekannte Produkte von Citrix sind GotoWebinar und GotoMeeting.
Paul Singer deckte sich über seinen Hedge-Fonds Elliott in der 2ten. Jahreshälfte 2015 mit insgesamt 6,7 Mio. Anteilen des Unternehmens ein. Dies entspricht 4,3% aller ausstehenden Aktien. Was er damit vorhatte, zeigte sich prompt. So wandte sich der Milliardär in Form eines Briefes an das Management sowie den Verwaltungsrat von Citrix Systems. In diesem riet er, einzelne Assets zu verkaufen, Kosten einzusparen und ein Aktienrückkaufprogramm zu starten. Zudem sollte das Produktangebot geschmälert werden. All dies sollte die in den letzten Jahren stagnierende Gewinnmarge wieder auf Vordermann bringen.
Seitdem ist viel geschehen. Neben dem Verkauf der GoTo Sparte (Kollaborations-Tools), musste auch der langjährige CEO Mark Templeton das Unternehmen verlassen. Nachfolger Kirill Tatarinov, der Citrix "vor der bedeutendsten Transformation in der Firmengeschichte" sieht, möchte das Unternehmen von einem Produkt-Hersteller zu einem Cloud-Anbieter umwandeln.
Eines lässt sich bereits sagen. Das neue Management liefert! So konnte Citrix mit den jüngsten Quartalszahlen zu überzeugen wissen. Von Juli bis September erzielte das Tech-Unternehmen einen Umsatz von 841,3 Mio $ (+3% zum Vorjahr). Beim Gewinn konnten 132 Mio. $ erzielt werden (+9%).
Erzielte das Unternehmen im Jahre 2015 einen Umsatz von 3,28 Mrd. $ bei einem EPS von 1,99 $, strebt das Management von Citrix nun nach höherem. So hob man mit Veröffentlichung der Q3 Zahlen die Prognosen für das laufende Jahr an. Ziel ist nun ein Umsatz von 3,4 Mrd. $ bei weiter steigenden Margen. So soll 2016 bereits ein EPS von 2,60 bis 2,65 $ erreicht werden. Eine Gewinnsteigerung von unglaublichen +32%! Dies untermauert die erfolgreiche Neuausrichtung in das deutlich margenstärkere Cloudgeschäft sowie die gute Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von Citrix Systems.
Softwarehersteller Citrix Systems steht vor Durchbruch zum neuen Allzeithoch!
Auch der Aktie konnte dieser Wandel wieder zu alten Hochständen verhelfen. Lag der Kurs Anfang 2015 noch bei ca. 60$, steht sie heute bei 87$ und somit 45% höher.
Ein starker Wiederstand befindet sich bei 90 $. Denn hier ist das Allzeithoch, das seit 2011 besteht. 3 Mal wurde die Marke dieses Jahr bereits getestet, 3-mal hielt sie stand. Sollte die Aktie jedoch beim nächsten Anlauf die Hürde nehmen können, dürfte dies der Startschuss zu einer Rallybewegung sein.
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