Die 10 aktuellsten Themen

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Jörg Meyer ist Dipl. Volkswirt und beschäftigt sich seit 2001 mit der Börse. Seit 2005 ist er Trader mit einem Schwerpunkt auf amerikanischen und deutschen Aktien. Dabei verfolgt er einen charttechnisch-fundamentalen Ansatz, um die besten Storys und Trading-Ideen aufzuspüren. Bei TraderFox verantwortet er das Flaggschiff-Trading-Angebot "Trading-Room" sowie die Sektionen "Deutschland/Europa" und "USA".
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Jörg Meyer ist verantwortlicher Redakteur für das TraderFox Flaggschiff-Angebot "Trading-Room" sowie die Sektionen "Deutschland & Europa" und "USA & International".
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Elbit Systems hat das Iron Beam-System mit entwickelt. Mit diesem laserbasierten Waffensystem können Raketen, Granaten sowie Drohnen zerstört werden. Dazu wird ein Hochenergielaser verwendet. Der große Vorteil liegt in der Kosteneffizienz. Bisher müssen teure Abfangraketen eingesetzt werden. So wird laut Center for Strategic and International Studies geschätzt, dass eine Rakete des Iron Dome rund 40.000 bis 50.000 USD kostet. Das Lasersystem von Elbit Systems hingegen benötigt nur Strom, arbeitet in Echtzeit mit hoher Präzision und hat quasi keine Begrenzung der Munition. Die Kosten dürften bei unter 1.000 USD je Schuss liegen. 



Iron Beam kann eine gute Ergänzung zum Iron Dome darstellen, ob vor allem kleinere Objekte abzufangen. Israel setzt darauf. Am 28.10.2024 meldete Elbit Systems einen Auftrag über 200 Mio. USD vom israelischen Verteidigungsministerium für sein Lasersystem. Elbit Systems liefert demzufolge mehrere Laser, um eine robuste Verteidigung gegen eine Vielzahl an Bedrohungen zu gewährleisten. Wenn Israel auf Iron Beam setzt, ist das eine starke Referenz und sollte globale Aufträge bedeuten. Die Elbit Systems-Aktie sollte das honorieren und wieder das 52-Wochenhoch oberhalb von 220 USD ansteuern! 

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Marvin Herzberger ist publizierender Trader bei der TraderFox GmbH und Gruppenleiter für die Technische Analyse des DAX. Bereits seit 2011 beschäftigt er sich aktiv mit der technischen Analyse. Hierbei hat er verschiedenste Handelsstrategien in der praktischen Umsetzung getestet, analysiert und ausgewertet. Sein Spezialgebiet liegt auf dem Swing Trading. Die Analysen umfassen dabei einen kurzfristigen Zeithorizont von bis zu 10 Tagen.
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Großinvestor James W. Ayers hat im Zeitraum vom 16. Oktober bis zum 25. Oktober weitere Anteile von der FB Financial Corporation zu Stückpreisen zwischen 48,13 USD und 50,78 USD für derzeit bereits 757.970 USD gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch mittlerweile auf 10.902.341 Aktien angestiegen.',
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Research, Research und noch mehr Research!  
Als TrendScout kann man sich nie weit genug aus dem Fenster lehnen, um hinter den Horizont zu schauen. Und sollte dort irgendwo nur ein Hauch einer interessanten Wachstumsstory lauern, so bin ich bereit, den harten Weg zu gehen, um diese Story zu entdecken!
Ob die faszinierende Vorstellung von digitalen Roboter-KI-Welten oder die ökologische Müllentsorgung; ob Biotechnologie oder Wasseraufbereitung; Virtual Reality oder Luxusgüter – ich habe alles im Blick und versuche meine Erkenntnisse so zeitnah wie möglich weiterzugeben, denn Informationsvorsprung in Kombination mit einer speziellen Sichtweise ist manchmal die halbe Miete. Ob Trading oder Investment, langfristige Anlagestrategien oder kurzfristige Newsimpulse – alles spielt eine wichtige Rolle und wird entsprechend bei der Analyse berücksichtigt.
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Leonid Kulikov ist TrendScout im Aktien Magazin, Rubrik Anlage- und Zukunftstrends. Er ist ein studierter Ökonom mit Schwerpunkten Banken & Finanzen und Monetäre Ökonomie, aber auch Trader, Investor, KI-Enthusiast und Digital Content Creator.
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Raytheon erhält zusätzliche 900 Mio. USD für zweijährige Vertragsverlängerung
Am Freitag, den 25. Oktober 2024, gab die Raketenabwehrbehörde des US-Verteidigungsministerium eine Vertragsänderung von geschätzten 900 Mio. USD mit Raytheon (RTX) bekannt. Diese sieht eine zweijährige Verlängerung eines Liefervertrags vor, wodurch sich die Vertragsobergrenze von 1,7 auf 2,6 Mrd. USD erhöht.
Im Rahmen dieser Vertragsverlängerung wird Raytheon den Betrieb und die Erhaltung des seegestützten X-Band-Radars und der 13 transportablen Radarüberwachungs- und -steuerungssysteme Modell 2 der Armee und Marine fortsetzen. Die Arbeiten werden in Woburn, Massachusetts, und an mehreren Radarstandorten innerhalb und außerhalb der kontinentalen USA durchgeführt.
Die Vertragsänderung verlängert die aktuelle Bestellfrist um weitere zwei Jahre vom 31. Oktober 2024 bis zum 31. Oktober 2026, was zu einer Gesamtauftragslaufzeit von neun Jahren führt. Mittel für Betrieb und Wartung sowie Forschung, Entwicklung, Tests und Evaluierung der Haushaltsjahre 2025 und 2026 werden durch Auftragsänderungen für diese Maßnahme bereitgestellt. Die Missile Defense Agency ist eine Forschungs-, Entwicklungs- und Beschaffungsbehörde des US-Verteidigungsministeriums und ist der Vertragspartner.
Raytheon zahlt 950 Mio. USD wegen Bestechung und Betrug bei Exportlieferungen
Überschattet wird die neue Vertragserweiterung durch Ermittlungen des US-Justizministeriums zu einem mutmaßlichen Betrugsschema bei Regierungsaufträgen und Verstößen gegen Gesetze gegen Bestechung im Ausland.
Die RTX-Tochter Raytheon hat sich bereit erklärt, mehr als 950 Mio. USD zu zahlen, um die Ermittlungen wegen Bestechung im Ausland und Exportkontrollbetrug beizulegen.
Raytheon wurde vor einem Bundesgericht in New York angeklagt, einen hochrangigen Regierungsbeamten in Katar bestochen zu haben, um dort lukrative Geschäfte zu machen, und die Bestechungsgelder in Exportlizenzanträgen beim Außenministerium nicht wie gesetzlich vorgeschrieben offengelegt zu haben. Man habe Bestechungsgelder in Höhe von mehr als 32 Mio. USD an einen Verwandten des Emirs von Katar sowie an Militär- und Regierungsbeamte in diesem Land gezahlt, um dort Verteidigungsaufträge zu erhalten.
Das Unternehmen gab zu, an zwei separaten Betrugsversuchen gegen das Verteidigungsministerium beteiligt gewesen zu sein, die im Zusammenhang mit den Patriot-Raketensystemen und einem Radarsystem sowie anderen Verteidigungsprodukten und -dienstleistungen standen. Das Unternehmen wird im Rahmen der Einigung drei Jahre lang einen unabhängigen Beobachter beschäftigen und sein internes Compliance-Programm verbessern.
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Er ist Autor für diverse TraderFox-Magazine und mitverantwortlich für Hot-News und Trader-Zeitung.
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Boeing (NYSE: BA) ist ein amerikanisches Luftfahrt- und Raumfahrtunternehmen, das sich mit der Herstellung von Verkehrsflugzeugen sowie Verteidigungs-, Raumfahrt- und Sicherheitssystemen beschäftigt. Der Konzern bereitet laut einem Bericht von Bloomberg eine Kapitalerhöhung von mehr als 15 Mrd. USD vor, die bereits am 28. Oktober 2024 stattfinden könnte. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich eine Kombination aus Aktien und zwingend wandelbaren Schuldtiteln umfassen.



Aufsichtsbehörde SEC genehmigt Milliarden-Emission



Das Unternehmen hat kürzlich eine Genehmigung der US-Börsenaufsicht SEC erhalten, bis zu 25 Mrd. USD in Form von Eigen- und Fremdkapital zu emittieren. Dabei handelt es sich um einen strategischen Schritt, um die Kreditwürdigkeit zu stärken und eine Herabstufung auf "Junk”-Niveau zu vermeiden. Boeing hatte zum Ende des Geschäftsjahres 2023 mehr als 54 Mrd. USD an Schulden.



Operative Probleme und Streik belasten Boeing



Die Details und der Zeitpunkt des Angebots können sich nach dem Bloomberg-Bericht noch ändern. Berater von Boeing haben mit potenziellen Investoren gesprochen, jedoch bleiben die Einzelheiten vertraulich. Die Kapitalerhöhung erfolgt nach erheblichen operativen Problemen und einem lähmenden Streik, der seit dem 13. September 2024 andauert.



Boeing verfehlte kürzlich die Schätzungen für das 3. Quartal 2024 beim Ergebnis je Aktie und hatte einen Auftragsbestand von 511 Mrd. USD, darunter über 5.400 Verkehrsflugzeuge. Das Unternehmen wird am 29. Januar 2025 seine Q4-Zahlen melden. Konsensschätzungen rechnen für die Periode durchschnittlich mit einem Umsatz von 18,3 Mrd. USD und einem Verlust je Aktie von 1,51 USD.



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Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.  
Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet. 
Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen.  Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Luca Bißmaier investiert überwiegend in Einzelaktien mit einem langfristigen Anlagehorizont. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Das Wirtschaftsmedium "The Information", das sich auf die amerikanische Technologiebranche fokussiert, hat kürzlich über neue KI-Pläne von Google berichtet. Demnach entwickele das Unternehmen eine KI-Technologie, die einen Webbrowser steuern soll, um Aufgaben wie Recherchen und Einkäufe zu erledigen.
Der Bericht stützt sich auf Personen mit Kenntnissen über das Produkt, die erklärt hätten, dass der Suchmaschinengigant das Projekt mit dem Codenamen "Jarvis" bereits im Dezember gemeinsam mit der Veröffentlichung seines kommenden Flaggschiff-LLM (Large Language Model) Gemini vorstellen werde.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters bereits im Juli berichtet hatte, arbeite auch OpenAI daran, seine Modelle so weiterzuentwickeln, dass sie eigenständig Onlinerecherchen mit Unterstützung eines CUA (Computer-Using Agent) durchführen könnten, der auf Basis eigener Erkenntnisse handeln soll.
Anthropic und Google würden nun versuchen, das Konzept auf die nächste Stufe zu heben, indem sie eine Software entwickeln würden, die direkt mit dem Computer oder Browser des Nutzers interagiere, heißt es weiter im Bericht.
Metas KI-Chatbot wird künftig Inhalte von Reuters verwenden
Auch der Facebook-Mutterkonzern Meta hat kürzlich neue KI-Pläne angekündigt. Sein KI-Chatbot soll künftig Inhalte von Reuters nutzen, um Nutzerfragen zu Nachrichten und aktuellen Ereignissen in Echtzeit zu beantworten. In jüngster Vergangenheit war der Social-Media-Konzern unter anderem der Kritik von Regulierungsbehörden aufgrund von Fehlinformationen ausgesetzt.
Ein Meta-Sprecher hat erklärt, dass Meta AI durch die Partnerschaft auf nachrichtenbezogene Fragen mit Zusammenfassungen und Links zu Reuters-Inhalten antworten könne. Laut der Reuters-Meldung haben auch andere Unternehmen wie OpenAI und das Startup Perplexity ähnliche Partnerschaften mit Nachrichtenorganisationen geschlossen.
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Der Trading-Guru und zweifache US-Investing Champion Mark Minervini hat ein besonderes Interesse an IPO-Aktien und hier vor allem an sogenannten "IPO Bases" bzw. an der ersten Konsolidierung nach dem Börsengang. Denn IPO-Aktien können signifikantes Wachstumspotenzial bieten und frisches institutionelles Interesse wecken. Ein Ausbruch aus einer "IPO Base" kann den Beginn einer massiven Aufwärtsbewegung darstellen.
Als Beispiel so einer IPO Base wird in der folgenden Abbildung das Unternehmen Olli’s Bargain Outlet Holdings nach seinem IPO im Jahr 2015 dargestellt. Nach dem Ausbruch unter hohem Volumen bei ca. 22 USD Mitte März 2016 schoss die Aktie auf gut 28 USD innerhalb von einem guten Monat. Anschließend bildete sie die zweite IPO Base, aus der sie im November 2016 bei knapp 29 USD ausbrach. Ein Jahr später stand die Aktie bei 47 USD.

Quelle: https://desk.traderfox.com/
Nun wollen wir uns zwei IPO-Unternehmen genauer anschauen, die man sich aktuell auf die Watchlist setzen sollte.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Reddit – Eine Community-Plattform, die die Online-Welt erobert hat 
Reddit (RDDT) hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu einem bedeutenden Akteur in der Welt der sozialen Medien etabliert. Mit einer großen und vielseitigen Community, die sich über Millionen von Subreddits erstreckt, bietet Reddit einen einzigartigen Raum für Diskussionen und den Austausch von Informationen. Das Unternehmen ist eine Plattform der Wahl für alle, die sich mit spezifischen Interessen beschäftigen möchten, wie u. a. Popkultur, Wissenschaft oder Nischenhobbys.
Reddit wurde im Jahr 2005 von Steve Huffman, Alexis Ohanian und Aaron Swartz gegründet. Ziel war es, eine Seite zu schaffen, auf der Benutzer Inhalte posten, diskutieren und bewerten können. Reddit wurde bald als die "Titelseite des Internets" bekannt, da es eine Vielzahl von Themen abdeckt.
Nur ein Jahr später wurde Reddit vom Verlag Condé Nast erworben. Dies half dem Unternehmen, seine Reichweite und Nutzerbasis zu erweitern. Im Jahr 2011 wurde Reddit eine eigenständige Tochtergesellschaft von Condé Nast. Seitdem verzeichnet die Plattform ein beeindruckendes Wachstum und hat sich zu einer der meistbesuchten Websites der Welt entwickelt. Am 21. März 2024 ging das Unternehmen an die US-Börse.
Reddit ist im Wesentlichen eine Social-News-Plattform und ein Forum, das in "Subreddits" organisiert ist. Jeder Subreddit deckt ein bestimmtes Thema ab, wie z.B. r/technology, r/science oder r/gaming. Benutzer können Beiträge erstellen, Fragen stellen oder Informationen teilen, die dann von anderen Benutzern hoch- oder heruntergewählt werden ("voting"). Dieses "Voting" beeinflusst die Sichtbarkeit des Inhalts innerhalb des Subreddits und auf der gesamten Plattform. Ein wichtiges Erfolgsmerkmal von Reddit sind die von Nutzern erstellten und moderierten Inhalte, die der Plattform ihre Vielseitigkeit und Authentizität verleihen. Jedoch steht Reddit auch vor Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Inhaltsmoderation und Monetarisierung. Da Reddit auf nutzergenerierten Inhalten basiert, kann es schwierig sein, unangemessene oder beleidigende Inhalte effektiv zu überwachen. Zudem versucht Reddit, Wege zu finden, um die Plattform noch besser zu monetarisieren, ohne die Community und deren Diskussionskultur zu beeinträchtigen.
Eine wichtige Dienstleistung, die Reddit bietet, ist Reddit Premium. Hierbei handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das den Benutzern werbefreies Surfen und Zugang zu besonderen Funktionen, wie z. B. dem digitalen Währungssystem "Coins" und der "Gold-Gabe", ermöglicht. Mit den "Coins" können Nutzer Beiträge anderer Benutzer belohnen, um besonders wertvolle oder kreative Inhalte hervorzuheben. Die "Gold-Gabe" symbolisiert eine besondere Anerkennung für einen Beitrag oder Kommentar und wird häufig für Beiträge vergeben, die gut recherchiert, humorvoll sind oder eine herausragende Perspektive bieten. Außerdem bietet die Plattform Werbung an, die hauptsächlich in Form von Anzeigen erscheint, die mit anderen Inhalten im Feed der Benutzer integriert sind. Ferner bietet Reddit für Unternehmen ein Self-Service-Werbetool an, mit dem gezielte Werbekampagnen auf spezifische Nutzergruppen oder Subreddits zugeschnitten werden können.
Die Wettbewerbslandschaft von Reddit ist hart umkämpft. Die größten Konkurrenten sind Plattformen wie Twitter und Meta. Mit den spezifischen Gemeinschaften (Subreddits) kann sich Reddit hier jedoch ein wenig differenzieren. Weitere Konkurrenten sind Discord und Quora. Während Discord private Gruppen und Communitys für Live-Chats und Foren anbietet, fokussiert sich Quora auf Frage-Antwort-Formate, die auf Wissen und Erfahrung basieren.
Welche Story spielt der Markt?
Eine große Story, die der Markt bei Reddit spielt, ist die Internationalisierung. Das Management hob beim letzten Conference Call hervor, dass die internationale Expansion höchste Priorität habe. Hier hat das Unternehmen große Fortschritte im Bereich der maschinellen Übersetzung gemacht. So ist die maschinelle Übersetzung jetzt auf Französisch verfügbar und zeigt positive Ergebnisse. Im zweiten Quartal war Frankreich eines der drei am schnellsten wachsenden Länder und übertraf damit das Wachstum der USA. Daher wird das Unternehmen nun damit beginnen, die maschinelle Übersetzung auch auf Spanisch, Deutsch und Portugiesisch auszuweiten, mit dem Ziel, Reddit für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von seiner Muttersprache.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 06. August vorgelegt. Der Umsatz stieg um 54 % auf 281,2 Mio. USD. Die täglich aktiven Nutzer stiegen gegenüber dem Vorjahr um 51 % auf 91,2 Mio. Der freie Cashflow konnte um über 82 Mio. USD gesteigert werden, und zwar auf 27,2 Mio. USD. Damit ist das Unternehmen cashflow-positiv. Bezugnehmend auf die Internationalisierungsstrategie betonte das Management, dass die täglich aktiven internationalen Benutzer im zweiten Quartal die Marke von 45 Millionen überstiegen und damit im Jahresvergleich um 44 % wuchsen. Die nächsten Quartalszahlen werden am Dienstag, den 29. Oktober 2024, erwartet.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Am 14. Oktober brach sie unter erhöhtem Volumen aus der IPO Base aus, nachdem sie ein wunderschönes "Volatitlity Contraction Pattern" à la Minervini vervollständigt hatte (mehr dazu hier: https://aktien-mag.de/blog/strategien/7-golden-nuggets-vom-2-fachen-us-investing-champion-mark-minervini/p-112975 ). Nun steht sie am Allzeithoch. Da die nächsten Quartalszahlen morgen vorgelegt werden, würde ich diese abwarten. Falls wir ein Earnings Gap Up von mehr als +6 % bekommen, würde ich eine Position eröffnen.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US75734B1008/XNYS/reddit-inc
Rubrik – Pionier des Datensicherheitsmanagements mit strategischen Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern 
Rubrik (RBRK) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cloud-Datenmanagement, das innovative Lösungen für Datensicherung, Wiederherstellung und Cybersicherheit bietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Rubrik schnell an Bedeutung gewonnen und sich als starker Player im Bereich der Datensicherung etabliert. Das Unternehmen wurde von Bipul Sinha, Arvind Jain, Soham Mazumdar und Arvind Nithrakashyap gegründet, die alle Erfahrung in der Tech-Industrie mitbrachten. Am 25. April 2024 ging das Unternehmen an die US-Börse.
Rubrik bietet eine breite Palette an Produkten, die auf Unternehmen zugeschnitten sind, die ihre Daten sowohl vor physischen als auch vor cyberbedingten Bedrohungen schützen wollen. Die zentrale Plattform des Unternehmens integriert Funktionen wie Datensicherung, Disaster Recovery und Archivierung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Cybersicherheit, da Rubrik-Lösungen speziell gegen Ransomware-Angriffe entwickelt wurden. Dazu gehört die "Rubrik Zero Trust Data Security"-Lösung, die Unternehmen dabei hilft, ihre Daten zu schützen, indem sie sicherstellt, dass nur authentifizierte Benutzer Zugang zu kritischen Daten haben.
Ein weiteres beliebtes Produkt ist "Rubrik Polaris", das als Cloud-Datenmanagementplattform konzipiert wurde und mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen Bedrohungen identifizieren und verhindern kann. Polaris umfasst verschiedene Module wie Radar, das Ransomware-Angriffe frühzeitig erkennt und Schadensanalysen bereitstellt, sowie Sonar, das sensible Daten in Echtzeit überwacht und sicherstellt, dass Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Durch diese hochmodernen Funktionen bietet Rubrik Unternehmen eine Plattform, die es ihnen ermöglicht, Datenverlust zu verhindern und nach einem Sicherheitsvorfall schnell wieder einsatzbereit zu sein.
Gegenüber seinen Wettbewerbern differenziert sich Rubrik als Vorreiter der "Zero Trust"-Sicherheitsarchitektur und hat in den letzten Jahren zahlreiche renommierte Kunden gewonnen, darunter Regierungsbehörden, Finanzunternehmen und Großkonzerne. Die Konkurrenten von Rubrik sind u. a. Veeam, Cohesity und Commvault. Veeam ist insbesondere im Bereich der virtuellen Maschinen stark vertreten, während Cohesity ebenfalls den Fokus auf Cloud-Datenverwaltung legt und Unternehmen verschiedene Backup-Optionen bietet. Commvault bietet eine breite Palette an Datensicherungs- und Wiederherstellungslösungen, die auf die individuellen Bedürfnisse von Unternehmen angepasst werden können.
Welche Story spielt der Markt?
Rubrik ist wichtige Partnerschaften mit führenden Cloud-Anbietern wie Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud eingegangen. Diese spielen eine zentrale Rolle in der Strategie des Unternehmens. Denn diese Kooperationen ermöglichen es Rubrik, Unternehmen eine einfache, skalierbare und kostengünstige Datenmanagementlösung anzubieten, die speziell auf hybride und Multi-Cloud-Umgebungen ausgerichtet ist.
So profitieren die Kunden von Microsoft Azure von Rubriks Backup- und Wiederherstellungslösungen, die sich nahtlos in Azure Virtual Machines und Azure Blob Storage integrieren lassen. Durch die Integration in Azure kann Rubrik umfassende Datensicherheitslösungen anbieten, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Daten sicher in der Cloud zu speichern und flexibel wiederherzustellen.
Mit der Integration der Datensicherungs- und -managementlösungen von Rubrik direkt auf AWS-Diensten können die Kunden ihre Backups und Archivierungen auf Amazon S3-Speicher verlagern, was kostengünstige und sichere Speichermöglichkeiten für große Datenmengen bietet. Die Zusammenarbeit umfasst auch die Integration in AWS Marketplace, was die Bereitstellung von Rubrik-Lösungen in AWS-Umgebungen erleichtert und so die Verwaltung und Sicherung großer Datenmengen auf der Plattform optimiert.
Die Partnerschaft mit Google Cloud ermöglicht es Rubrik, seine Produkte direkt in die Google-Cloud-Infrastruktur zu integrieren. Rubrik bietet die Unterstützung für Google Cloud Storage und nutzt die leistungsfähige Infrastruktur von Google für schnellen Zugriff, Backup und Wiederherstellung von Daten.
Wirft man einen Blick auf die Fundamentaldaten, fällt das beeindruckende Wachstum der jährlichen wiederkehrenden Umsätze (ARR) mit 40 % auf (siehe folgende Abbildung). Das Unternehmen schreibt noch keine Gewinne, und der erwartete Cashflow für das aktuelle Jahr ist negativ.

Quelle: https://s203.q4cdn.com/667520861/files/doc_financials/2025/q2/RBRK-Q2-25-Earnings-Presentation.pdf
Charttechnisch steht die Aktie knapp unterhalb ihres Allzeithochs. Sie ist dabei, eine Tasse mit Henkel Formation abzuschließen und aus dieser IPO Base nach oben auszubrechen. Dieses Setup würde Minervini vermutlich sehr gut gefallen. Außerdem sahen wir in den letzten 1,5 Monaten verstärkte Akkumulation. Auf dem aktuellen Niveau kann man eine erste Position eröffnen, die über das Allzeithoch bei 41,33 USD aufgestockt werden kann.

Quelle: https://aktie.traderfox.com/visualizations/US7811541090/XNYS/rubrik-inc
 
 
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Der Bitcoin ist aktuell dabei, aus einer schrägen Widerstandslinie bei ca. 68.500 USD auszubrechen (siehe folgende Abbildung). Das ist bullisch. Die nächste Widerstandslinie ist das Allzeithoch vom März 2024, welches bei ca. 74.000 USD liegt.

Welche Bitcoin-bezogenen Aktien gehören jetzt auf die Watchliste, um das Bitcoin-Thema mit Aktien spielen?
Hierfür habe ich mittels der Traderfox Software eine Liste von Aktien zusammengestellt, die im Bitcoinbereich aktiv sind (siehe folgende Abbildung). Diese Liste habe ich nach Abstand zum 52-Wochenhoch sortiert, um mir die stärksten Bitcoin-bezogenen Aktien ganz oben anzeigen zu lassen.

Quelle: https://desk.traderfox.com/
MicroStrategy – Großer Bitcoin-Investor steht am Allzeithoch, während sich der Bitcoin noch knapp 10 % unter seinem Allzeithoch befindet
MicroStrategy (MSTR) ist ein Unternehmen aus dem Bereich Business-Intelligence-Lösungen (BI). Es wurde 1989 von Michael J. Saylor und Sanju Bansal gegründet und hat seinen Sitz in Tysons Virginia (USA). Ursprünglich begann das Unternehmen als Beratungsfirma im Bereich Software und Datenanalyse. Im Laufe der Zeit entwickelte es sich zu einem führenden Anbieter von BI-Lösungen. In den 1990er Jahren fokussierte sich MicroStrategy daher zunehmend auf die Entwicklung von Software, die es Unternehmen ermöglicht, große Datenmengen zu analysieren und strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen. Im Jahr 1998 ging das Unternehmen an die Börse und expandierte weltweit.
Das Hauptprodukt der Firma ist die "MicroStrategy Analytics Platform". Diese Plattform ermöglicht es Unternehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und benutzerfreundliche Dashboards und Berichte zu erstellen. Unternehmen können so ihre Leistungsdaten überwachen, Trends analysieren und datenbasierte Entscheidungen treffen.
Des Weiteren bietet das Unternehmen die "HyperIntelligence"-Lösung an. Diese bietet "Zero-Click Intelligence" und liefert Nutzern Informationen direkt in die Anwendungen, die sie täglich verwenden, ohne dass sie auf traditionelle Dashboards oder Berichte zugreifen müssen. Diese Funktion ermöglicht sofortigen Zugang auf geschäftsrelevante Daten.
In den letzten Jahren hat sich die Firma und hier vor allem der CEO, Michale Saylor, immer mehr dem Bitcoin-Thema zugewandt. So hat MicroStrategy massive Bitcoin-Investitionen getätigt, die MSTR zu einem der größten Bitcoin-Besitzer auf Unternehmensebene gemacht haben. So begann der Konzern im August 2020 damit, Bitcoin als primären Reservewert zu akkumulieren. Per 31. Juli 2024 besitzt MicroStrategy insgesamt 226.500 Bitcoins, die zu einem Durchschnittspreis von 36.821 USD erworben wurden. Am 20.10.2024 schloss der Bitcoin bei 69.000 USD. Damit weist das Bitcoin-Investment eine Rendite von knapp 100 % auf.
Herr Saylor vertritt die Ansicht, dass Bitcoin ein überlegenes Wertaufbewahrungsmittel im Vergleich zu traditionellen Fiat-Währungen ist, insbesondere angesichts der weltweit inflationären Geldpolitik der letzten Jahre.
Die Entscheidung, massiv in Bitcoin zu investieren, hat das öffentliche Profil von MicroStrategy beachtlich gestärkt und gleichzeitig zu einer erheblichen Volatilität des Aktienkurses des Unternehmens geführt. Denn dieser korreliert jetzt stark mit dem Bitcoin-Preis.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Letzte Woche konnte ein neues Allzeithoch markiert werden. Des Weiteren sahen wir einen Wochenkursschluss auf einem neuen Allzeithoch. Das ist beachtlich, vornehmlich wenn man berücksichtigt, dass der Bitcoin noch 10 % unter seinem Allzeithoch steht. Außerdem nahm die Aktie die psychologisch wichtige Marke von 200 USD heraus (sogenannte "century mark" à la Jesse Livermore, mehr dazu siehe hier: https://aktien-mag.de/blog/strategien/funf-golden-nuggets-vom-legendaren-trader-jesse-livermore/p-121014 ).
Aktuell gibt es noch zwei weitere Katalysatoren für die Aktie. Erstens weist der Monat Oktober historisch gesehen die beste Performance für das digitale Gold (Bitcoin) auf. Zweitens ist der Bitcoin empirisch betrachtet in den 1,5-2 Jahren nach dem Bitcoin Halving, welches im April 2024 stattfand, in einem Bullenmarkt.
Die Charttechnik und die genannten Katalysatoren sind extrem bullisch für die MicroStrategy Aktie. Deshalb gehört sie auf die Watchlist.
Aufgrund der hohen Volatilität der Aktie sollte man ihr genügend Spielraum geben. Aktuell ist es wichtig, dass sie die sogenannte "century mark" von 200 USD halten kann. Falls sie über 200 USD eine Konsolidierung etabliert, würde der Ausbruch aus dieser Konsolidierung das nächste Long-Signal darstellen.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Core Scientific - Vorreiter in der Krypto-Mining-Industrie dank innovativer Lösungen und des Einsatzes von KI 
Core Scientific (CORZ) ist ein Vorreiter in der Krypto-Mining-Industrie und hat sich durch seine innovativen Lösungen und den Einsatz von KI als Marktführer positioniert. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 von einem Team erfahrener Technologie- und Blockchain-Experten, die die wachsende Bedeutung von Kryptowährungen und Blockchain-Anwendungen erkannten, gegründet. Das Unternehmen hat seitdem seine Infrastruktur kontinuierlich ausgebaut und betreibt heute acht Mining-Anlagen in den USA.
Im Juli 2021 ging Core Scientific über eine SPAC-Transaktion (Special Purpose Acquisition Company) an die Börse und erhielt damit Zugang zu frischem Kapital, das in den Ausbau der Infrastruktur und die Erschließung neuer Märkte investiert wurde. Aufgrund des Einbruchs der Kryptomärkte im Jahr 2022 und der hohen Schuldenlast musste Core Scientific im Dezember 2022 Insolvenz nach dem US-Verfahren "Chapter 11" anmelden. Das Unternehmen wurde während des Umstrukturierungsprozess operationell weitergeführt. Im Januar 2024 ging Core Scientific erfolgreich aus dem Chapter 11 Verfahren hervor und die Aktien wurden erneut an der Börse gelistet.
Das Hauptgeschäft von Core Scientific besteht in der Bereitstellung von Krypto-Mining-Dienstleistungen. Das Unternehmen betreibt einige der größten und energieeffizienten Mining-Einrichtungen in Nordamerika, die vor allem auf das Mining von Bitcoin spezialisiert sind.
Core Scientific bietet auch Hosting-Dienste für Drittanbieter an, die ihre Hardware in den Rechenzentren des Unternehmens unterbringen und betreiben möchten. Core Scientific stellt dabei die Infrastruktur, Energieversorgung, Kühlung und Wartung zur Verfügung. Dies ermöglicht es Kunden, die Effizienz und Skalierbarkeit der spezialisierten Rechenzentren zu nutzen, ohne selbst eine eigene Mining-Infrastruktur betreiben zu müssen.
Neben dem Hosting bietet Core Scientific "Mining-as-a-Service" (MaaS) an, bei dem das Unternehmen den gesamten Mining-Prozess für seine Kunden übernimmt. Dies umfasst die Bereitstellung von Hardware, Energie und Management des Mining-Betriebs. Kunden können auf diese Weise am Krypto-Mining teilnehmen, ohne sich um die technischen und betrieblichen Details kümmern zu müssen.
Im Juni war Core Scientific zum Vorreiter im Zusammenspiel zwischen Bitcoin-Minern und größeren Unternehmen geworden, die Kapazitäten zur KI-Datenverarbeitung benötigen. Das Unternehmen schloss einen 6,7 Mrd. USD Deal mit dem von Nvidia unterstützten Cloud-Host Coreweave ab, der Coreweave bis zur ersten Hälfte des Jahres 2026 knapp 400 Megawatt Rechenkapazität zur Verfügung stellt. Dies zeigt das Potenzial des Unternehmens, über das Mining hinaus in anderen datenintensiven Sektoren tätig zu werden, wie etwa bei der Verarbeitung von KI-Daten für Forschung, Medizin oder Finanzen.
Des Weiteren nutzt Core Scientific Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen, um die Effizienz seiner Mining-Betriebe zu optimieren und die Leistung seiner Rechenzentren zu verbessern. KI ermöglicht es dem Unternehmen, riesige Mengen an Betriebsdaten in Echtzeit zu analysieren und daraus Strategien zur Maximierung der Effizienz abzuleiten. Dies umfasst die intelligente Überwachung und Steuerung der Hardware, die Vorhersage von Wartungsbedarf und die Optimierung der Kühlung in den Rechenzentren. Der Einsatz von KI hat sich als entscheidend erwiesen, um den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig die Rentabilität des Minings zu steigern.
Der Wettbewerb im Bitcoin-Mining ist hart umkämpft. Core Scientific ist hier hervorragend aufgestellt. Denn seit 2021 hat man es geschafft, die meisten Bitcoins zu schürfen im Vergleich mit den anderen Bitcoin Mining Unternehmen, die an einer US-Börse gelistet sind (siehe folgende Abbildung).

Quelle: https://d1io3yog0oux5.cloudfront.net/_97426ff3c0fbc37fd09aa4cd3dc104e2/corescientific/db/946/9301/presentation/Core+Scientific+Q2+2024+Earnings+Presentation.pdf
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Sie steht knapp unter ihrem Allzeithoch (seit dem erneuten Listing an der Börse). Es bietet sich an, auf dem aktuellen Niveau eine erste Position zu eröffnen. Aufgrund der Volatilität der Kryptomärkte sollte man der Aktie ausreichend Luft geben.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
TeraWulf – Pionier in der nuklearen Krypto-Mining-Industrie mit vielversprechendem charttechnischem Setup
TeraWulf (WULF) ist ein Unternehmen, das sich auf das energieeffiziente Mining von Kryptowährungen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Februar 2021 mit der Vision gegründet, eine nachhaltige Zukunft im Bereich des Krypto-Minings zu gestalten. Konkret setzt TeraWulf auf eine Kombination aus Atomenergie und erneuerbaren Energiequellen wie Wasser- und Windenergie, um den Energieverbrauch der Mining-Operationen zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz zu maximieren.
Bei dem Gründer von TeraWulf, Paul Prager, handelt es sich um einen erfahrenen Unternehmer im Energie- und Rohstoffsektor. Herr Prager erkannte frühzeitig das Potenzial von Kryptowährungen, aber auch die Herausforderungen des hohen Energieverbrauchs im Mining. Mit TeraWulf wollte er ein Unternehmen schaffen, das nicht nur wirtschaftlich rentabel ist, sondern auch einen Beitrag zur Reduzierung der Umweltauswirkungen leistet.
Im Zentrum von TeraWulfs Geschäftstätigkeit steht das Mining von Bitcoin. Außerdem bietet das Unternehmen weitere Dienstleistungen an wie das Betreiben von Rechenzentren und die Optimierung von Mining-Prozessen. In diesem Kontext spielt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz eine wichtige Rolle (analog zu Core Scientific).
Ferner hat TeraWulf den mutigen Schritt zum nuklearen Bitcoin-Mining eingeschlagen. Konkret hat das Unternehmen im März 2023 den Betrieb der Nautilus Cryptomine-Anlage aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die erste nuklear betriebene Bitcoin-Mining-Anlage in den USA. Seitdem hat Nautilus die Energiekosten für TeraWulf halbiert. Nun hat das Unternehmen für 92 Mio. USD einen 25-prozentigen Anteil der Nautilus Anlage an Talen Energy verkauft hat. Dabei geht es nicht nur darum, weitere liquide Mittel einzusammeln. Es geht vor allem darum, eine noch größere Anlage zu bauen. Sie planen, an ihrem Standort am Lake Mariner in New York eine neue 20-Megawatt-Anlage zu konstruieren, die auf Hochleistungsrechnen ("High Performance Computing") und KI-Rechenzentren ausgerichtet ist. Erleben wir aktuell die Geburtsstunde von etwas Großem an der Schnittstelle zwischen Blockchain-Technologie, KI und nachhaltiger Energie?
Wenn man einen Blick auf den Chart wirft, dann erkennt man, dass die Aktie aktuell an einem "Volatility Contraction Pattern" (VCP ) und "Cheat"-Setup à la Mark Minervini arbeitet (mehr dazu siehe: https://aktien-mag.de/blog/strategien/7-golden-nuggets-vom-2-fachen-us-investing-champion-mark-minervini/p-112975 und https://aktien-mag.de/blog/strategien/die-4-tradingtaktiken-vom-us-investing-champion-mark-minervini-im-uberblick/p-109817 ). Der Ausbruch über 5,43 USD ist der Einstiegspunkt nach dem Cheat-Setup. Das 52-Wochenhoch, welches im Juli markiert wurde, liegt bei 6,51 USD. Auf diesem Niveau könnte man die Position ausbauen. Das Allzeithoch vom November 2021 liegt bei 43,98 USD und ist damit noch ein gutes Stück entfernt.
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Der Trading-Guru Stan Weinstein hat in seinem Buch, "Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets" die Bodenbildung von Aktien mit anschließendem Ausbruch nach oben genau erläutert. Konkret unterteilt er den Zyklus einer Aktie in vier Hauptphasen ("Stages"). Dies hilft ihm dabei, die Wahrscheinlichkeit von profitablen Trades zu erhöhen. Diese Phasen werden in der folgenden Abbildung dargestellt. Sie lauten:

	
Phase der Bodenbildung (Stage 1, auch "basing area" genannt),
	
Phase der Aufwärtsbewegung (Stage 2, auch "advancing phase" genannt),
	
Phase der Bildung eines Tops (Stage 3, auch "topping area" genannt) und
	
Phase der Abwärtsbewegung (Stage 4, auch "declining phase" genannt).


Quelle: Buch "Secrets for Profiting in Bull and Bear Markets"
Schauen wir uns folgend drei Superperformance-Aktien aus 2021 an, die nach einer langen Bodenbildung (Stage 1) aktuell dabei sind, in die Phase der Aufwärtsbewegung (Stage 2) überzugehen. Daher gehören sie auf die Watchliste.
Roblox - Eine Online-Spiele-Plattform, die sich zu einem Ökosystem entwickelt hat, steht kurz vor dem Ausbruch aus Stage 1
Roblox (RBLX) ist eine Online-Plattform und Spieleentwicklungsumgebung, die es Nutzern ermöglicht, eigene Spiele zu erstellen und diese mit anderen zu teilen.  
Die Plattform hat sich zu einem Ökosystem entwickelt, das Millionen von Menschen weltweit erreicht, vor allem Kinder und Jugendliche. Das Unternehmen bietet nicht nur Unterhaltung, sondern stellt auch eine Plattform zur Weiterentwicklung dar, die es Nutzern ermöglicht, programmieren zu lernen und eigene Spiele zu monetarisieren.
Das Unternehmen wurde 2004 von David Baszucki, der heute weiterhin der CEO ist, und Erik Cassel gegründet und erlebte seitdem ein beeindruckendes Wachstum. Die Idee war, eine Plattform zu schaffen, auf der Nutzer ihre eigenen Spiele entwickeln und diese mit anderen teilen können. Im Jahr 2006 wurde die erste Version von Roblox veröffentlicht. Anfangs zog Roblox nur eine kleine, aber engagierte Gemeinschaft von Nutzern an. Doch mit der zunehmenden Popularität von Spielen und der steigenden Nachfrage nach kreativen Tools wuchs Roblox schnell.
Im Laufe der Jahre führte Roblox zahlreiche Neuerungen ein, darunter die virtuelle Währung "Robux" und das Entwicklerprogramm, das es Nutzern ermöglichte, Einnahmen zu generieren. Roblox profitierte auch stark vom Aufstieg der digitalen Spieleindustrie und der zunehmenden Verbreitung von Smartphones und Tablets, die es den Nutzern ermöglichten, jederzeit und überall auf die Plattform zuzugreifen.
Der Börsengang von Roblox im März 2021 war ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens.
Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Plattform selbst, auf der Nutzer eigene Spiele entwickeln und veröffentlichen können. Die Spiele sind sehr vielfältig und decken verschiedene Genres ab, von Simulationen über Abenteuer bis hin zu Rollenspielen. Diese Spiele sind von Nutzern für Nutzer entwickelt, was der Plattform eine Vielfalt und Kreativität verleiht, die in der traditionellen Spieleindustrie selten zu finden ist.
Darüber hinaus hat Roblox eine virtuelle Währung namens "Robux" eingeführt, mit der Nutzer Gegenstände innerhalb der Spiele kaufen oder eigene Inhalte monetarisieren können. Die Plattform erlaubt es Entwicklern, einen Prozentsatz der Robux-Einnahmen in echtes Geld umzuwandeln, was sie zu einer attraktiven Option für aufstrebende Spielentwickler macht.
Zusätzlich hat Roblox begonnen, in den Bildungssektor zu expandieren, indem es Lehrern und Schülern Zugang zu seiner Plattform bietet, um Programmieren und Spielentwicklung zu erlernen. Damit richtet sich Roblox nicht nur an Konsumenten, sondern auch an Lernende und Entwickler.
Roblox steht in einem hart umkämpften Markt, in dem es gegen Unternehmen wie Epic Games (mit seinem Spiel Fortnite) und Microsoft (mit Minecraft) antreten muss. Fortnite und Minecraft bieten ähnliche kreative Freiheiten und ziehen ebenfalls Millionen von Nutzern weltweit an.
Charttechnisch befindet sich die Aktie seit zwei Jahren in einer Bodenbildung (Stage 1), deren Hoch bei 47,65 USD sitzt. Dieses Hoch konnte letzte Woche herausgenommen werden. Allerdings wurde der Ausbruch zunächst abverkauft.
Ein weiteres positive Anzeichen ist, dass wir im Wochenchart ein schönes "Volatility Contraction Pattern" à la Mark Minervini sehen. Der nachhaltige Breakout könnte zeitnah erfolgen. Ein Ausbruch auf Wochenebene würde das Longsignal auslösen.
Die nächsten Quartalszahlen sind für den 31. Oktober angesetzt. Sie könnten den notwendigen Katalysator für den Breakout darstellen.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Sea Limited – Führender Technologie- und Dienstleistungsriese aus Südostasien mit Ausbruch aus Stage 1
Sea Limited (SE) ist ein in Singapur ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen E-Commerce, digitale Unterhaltung und Finanztechnologien tätig ist. Das Unternehmen hat sich durch seine führenden Plattformen Shopee, Garena und SeaMoney vor allem in der Region Südostasien etabliert.
Zunächst ein kurzer Blick in die Historie des Unternehmens: Sea Limited wurde 2009 von Forrest Li gegründet und begann zunächst als Anbieter von Online-Spielen unter dem Namen Garena. Garena war in den Anfangsjahren sehr erfolgreich und ermöglichte es dem Unternehmen, zu expandieren und neue Geschäftsfelder zu erschließen. 2015 wurde Shopee ins Leben gerufen, um auf den boomenden E-Commerce-Markt in Südostasien zu reagieren. Shopee entwickelte sich schnell zur führenden Plattform in der Region, was maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens beitrug.
In den darauffolgenden Jahren diversifizierte Sea Limited weiter und gründete SeaMoney, um von der wachsenden Nachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen zu profitieren. Heute ist Sea Limited in mehreren Ländern tätig, darunter Indonesien, Thailand, Malaysia, Vietnam und Taiwan.
Im Oktober 2017 ging Sea Limited an die New Yorker Börse (NYSE). Der Börsengang war ein Meilenstein für das Unternehmen und verdeutlichte seine Ambitionen, ein globaler Technologieriese zu werden.
Sea Limited ist in drei Hauptsegmenten tätig: E-Commerce, digitale Unterhaltung und Finanztechnologien. Hierbei ist Shopee die führende E-Commerce-Plattform von Sea Limited und eines der größten Online-Marktplätze in Südostasien. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Produkten an, von Elektronik über Kleidung bis hin zu Haushaltswaren. Shopee ist für seine benutzerfreundliche App bekannt, die es Käufern ermöglicht, bequem von zu Hause aus einzukaufen. Zudem bietet Shopee Verkäufern die Möglichkeit, ihre Produkte online zu verkaufen und ihre Reichweite zu vergrößern.
Garena ist die digitale Unterhaltungsplattform von Sea Limited, die sich auf Online-Spiele spezialisiert hat. Garena bietet beliebte Spiele wie "Free Fire" an, eines der meistgespielten Battle-Royale-Spiele weltweit. Die Plattform hat eine starke Community von Gamern aufgebaut und bietet zusätzlich E-Sport-Wettbewerbe und Live-Streaming-Dienste an.
SeaMoney ist der Finanztechnologie-Zweig des Unternehmens und bietet eine Reihe von Zahlungs- und Finanzdienstleistungen an. Dies umfasst digitale Wallets, Zahlungsgateways und Kredite für Privatpersonen und Unternehmen. SeaMoney ist ein wichtiger Teil von Seas Gesamtstrategie, da die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs in Südostasien stark voranschreitet.
Sea Limited befindet sich in einem stark umkämpften Markt, in dem es sich gegen regionale und globale Giganten behaupten muss. Im E-Commerce-Bereich tritt Shopee gegen Konkurrenten wie Lazada (eine Tochtergesellschaft von Alibaba) und Tokopedia (Teil der GoTo Group) an. Diese Plattformen sind in der Region ebenfalls sehr beliebt und bieten eine ähnliche Produktvielfalt.
Im Bereich der digitalen Unterhaltung konkurriert Garena mit Unternehmen wie Tencent, das ebenfalls ein breites Portfolio an Online-Spielen hat. Wichtig hierbei ist anzumerken, dass Tencent ein bedeutender Anteilseigner von Sea Limited ist.
In der Finanztechnologie tritt SeaMoney gegen etablierte Anbieter wie GrabPay und GoPay an, die in der Region stark vertreten sind. Der Wettbewerb in diesem Bereich ist intensiv, da die digitale Transformation in Südostasien rasch voranschreitet.
Charttechnisch erkennt man, dass sich die Aktie seit August 2022 in einer langfristigen Bodenbildung befindet, welche letzte Woche nach oben durchbrochen werden konnte. Falls die Aktie diese Woche über dem Ausbruchsniveau bei ca. 93 USD schließen kann, würden wir die Bestätigung des Breakouts erhalten. Das ist bullisch und entspräche für mich dem Longsignal.
Das Unternehmen wird die nächsten Quartalszahlen am 12. November vorlegen.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Zillow – Immobilienplattform, die den Immobilienmarkt revolutioniert hat, steht am Ausbruchsniveau aus der Stage 1
Die Zillow Group (Z) ist ein führendes Online-Immobilienunternehmen mit Sitz in den USA, das den Prozess des Immobilienkaufs, -verkaufs und -mietens revolutioniert hat. Mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen hat Zillow sich als eine unverzichtbare Ressource für Käufer, Verkäufer und Makler etabliert. Das Unternehmen wurde durch seine innovativen Tools und die Nutzung von Technologie in der Immobilienbranche bekannt.
Zillow wurde im Jahr 2006 von Rich Barton und Lloyd Frink, zwei ehemaligen Microsoft-Managern, gegründet. Ihre Vision war es, eine benutzerfreundliche Plattform zu schaffen, die Verbrauchern mehr Transparenz auf dem Immobilienmarkt bietet. Die Idee, dass Käufer und Verkäufer leicht auf Marktinformationen zugreifen und den Immobilienwert durch den "Zestimate" (mehr dazu weiter unten) besser verstehen konnten, war revolutionär.
In den ersten Jahren nach seiner Gründung erlangte Zillow schnell Popularität, da die Plattform es Nutzern ermöglichte, kostenlos auf eine große Datenbank von Immobilienangeboten zuzugreifen. Dies unterschied Zillow von traditionellen Immobilien-Websites, die oft auf Agenturen beschränkt waren.
Im Jahr 2011 ging Zillow an die Börse und führte seinen Börsengang an der NASDAQ durch. Seitdem hat sich Zillow durch strategische Übernahmen, darunter die Immobilienplattformen Trulia und StreetEasy, zu einem der größten Akteure im digitalen Immobiliensektor entwickelt.
Eines der bekanntesten Produkte des Unternehmens ist die Plattform "Zillow.com". Dies ist eine Immobilien-Website, die es Nutzern ermöglicht, nach Immobilien zu suchen, Marktwerte abzurufen und sogar Hypothekeninformationen einzuholen. Diese Plattform bietet detaillierte Informationen über Wohnimmobilien, darunter Fotos, Grundrisse, Bewertungen und Daten zu den Nachbarschaften.
Ein weiteres wichtiges Feature ist der "Zestimate". Hierbei handelt es sich um einen Algorithmus, der den geschätzten Marktwert eines Hauses berechnet. Dieser Service hilft Hausbesitzern und potenziellen Käufern, den Wert einer Immobilie zu ermitteln. Es ist eines der charakteristischen Merkmale von Zillow, welches das Unternehmen von anderen Plattformen unterscheidet.
Zusätzlich bietet Zillow Hypothekenservices über seine Tochtergesellschaft "Zillow Home Loans" an. Diese Dienstleistung bietet potenziellen Käufern die Möglichkeit, Finanzierungsoptionen direkt auf der Plattform zu erkunden und den Hypothekenprozess zu vereinfachen. Weiterhin bietet Zillow Dienstleistungen für Immobilienmakler an, die über die Plattform Leads generieren und ihre Angebote verwalten können.
Zillow Group ist in einem stark umkämpften Markt tätig, in dem es auf mehrere bedeutende Wettbewerber trifft. Einer der größten Konkurrenten ist Redfin, ein technologiegetriebenes Immobilienunternehmen, das nicht nur eine Plattform zur Immobiliensuche bietet, sondern auch als Immobilienmakler tätig ist. Redfin ist bekannt für seine niedrigeren Provisionsgebühren und stellt eine ernsthafte Herausforderung für traditionelle Maklerfirmen dar. Ein weiterer wichtiger Wettbewerber ist Realtor.com, eine ähnliche Plattform, die von der National Association of Realtors betrieben wird. Realtor.com bietet Immobiliensuchen und Marktanalysen an, hat jedoch den Vorteil, stark in die Maklergemeinschaft integriert zu sein.
Charttechnisch befindet sich die Aktie seit Dezember 2021 in einer Bodenbildungsphase, deren Hoch bei 66 USD liegt. Dieses konnte Mitte September unter erhöhtem Volumen herausgenommen werden. In den letzten beiden Wochen sahen wir einen langsamen Rücksetzer zum Ausbruchsniveau begleitet mit abnehmenden Handelsvolumen. Das ist bullisch. Wichtig ist es nun, dass die Aktie wieder nach oben dreht. Es bietet sich an, eine Position zu eröffnen, wenn die Aktie das Hoch von Mitte September bei 68,73 USD herausnimmt.
Eine wichtige Story, die der Markt aktuell im gesamten US-Immobiliensektor und somit bei Zillow spielt, sind die fallenden Leitzinsen und ein verknapptes Angebot an Immobilien.
Die nächsten Quartalszahlen werden am 30. Oktober erwartet.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.  
Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet. 
Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen.  Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Luca Bißmaier investiert überwiegend in Einzelaktien mit einem langfristigen Anlagehorizont. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Dividendenaktien können sich dazu eignen, um ein passives Einkommen aufzubauen. Im Idealfall erhalten Investoren nicht nur regelmäßige Ausschüttungen, sondern können die Dividenden auch reinvestieren und so vom Zinseszinseffekt profitieren. Werden die Dividenden in Aktien desselben Unternehmens reinvestiert, erhöht sich die Grundlage für zukünftige Erträge.
Langfristig sind Dividendenwerte oft weniger schwankungsanfällig und bieten in schwachen Marktphasen einen gewissen Schutz. Das liegt unter anderem daran, dass diese Unternehmen häufig solide Geschäftsmodelle und starke Bilanzen haben. Bei Dividendenaktien zählt jedoch nicht nur die Höhe der Ausschüttung, sondern auch das Dividendenwachstum. Unternehmen, die ihre Dividenden kontinuierlich steigern, demonstrieren finanzielle Stabilität und Vertrauen in die Zukunft ihres Geschäfts.
In unserem Screening ziehen wir als Qualitätsfaktoren die Volatilität und relative Stärke hinzu. Aktien mit einer schwachen Geschäftsentwicklung zeichnen sich oft durch eine schwache Kursentwicklung und hohe Volatilität aus.
Um die besten Dividendenaktien zu identifizieren, berücksichtigen wir unter anderem weitere Kriterien wie:   

	
Die zuletzt beschlossene Dividendenrendite  
	
Die zuletzt gezahlte Dividendenrendite  
	
Die Aktie muss zu den 70 % der stärksten Aktien der letzten 52 Wochen gehören, um schwache Titel auszuschließen  
	
Die Dividende muss in den vergangenen drei Jahren gewachsen sein; Aktien mit sinkenden Dividenden werden aussortiert 

Mit der TraderFox-Software gibt es verschiedene Möglichkeiten, Dividendenaktien zu finden. Unsere täglich aktualisierten Research-Reports zu den besten Dividendenaktien weltweit stehen zur Verfügung. Zusätzlich kann man sich über das Pokalsymbol in der Kopfzeile des Trading-Desks die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. 


Allianz – Überdurchschnittliches Prämienwachstum im Bereich Lebensversicherungen erwartet

	
Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 13,80 Euro
	
Erwartete Dividendenrendite: 4,88 % 

Laut dem "Allianz Global Insurance Report 2024" ist die weltweite Versicherungsbranche im vergangenen Jahr schätzungsweise um 7,5 % gewachsen, was das schnellste Wachstum seit 2006 darstellt. Für 2024 erwarten Experten zudem ein überdurchschnittliches Prämienwachstum im Bereich der Lebensversicherungen. Unterstützende Faktoren sind laut dem "sigma 3/2024"-Report von Swiss Re unter anderem ein höheres BIP-Wachstum, das sich positiv auf die Einkommensniveaus und damit auf die Lebensversicherungsprodukte auswirken könnte, sowie höhere Prämien, die zu einer verbesserten Rentabilität führen dürften – vorausgesetzt, die Schadensentwicklung bleibt hinter dem Prämienwachstum zurück.
Die Allianz betont, dass ihre Dividende in den vergangenen zehn Jahren bis 2023 im Durchschnitt jährlich um 10 % gesteigert wurde. Der Versicherer führt aktuell das Ranking der besten deutschen Dividendentitel an und überzeugt durch eine niedrige Finanzverbindlichkeitsquote sowie eine geringe tägliche Volatilität. Goldman-Sachs-Analyst Andrew Baker hat jüngst darauf hingewiesen, dass europäische Mehrspartenversicherer wie die Allianz sowohl geografische als auch branchenspezifische Diversifizierung bieten und das Geschäftsmodell einen gewissen Schutz vor Abwärtsrisiken gewährleistet.
Im 1. Halbjahr 2024 hat die Allianz robuste Ergebnisse präsentiert und sieht sich auf einem guten Weg, die Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Trotz der Belastungen durch Naturkatastrophen zeigt der Versicherer damit seine Kernstärke und Widerstandsfähigkeit.
Halbjahreszahlen:

	
Das gesamte Geschäftsvolumen kletterte um 6,4 % auf 91,0 Mrd. Euro.
	
Das operative Ergebnis legte um 5,3 % auf 7,9 Mrd. Euro zu, gestützt von allen Geschäftsbereichen.
	
Der bereinigte Periodenüberschuss der Anteilseigner stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 % auf 5,0 Mrd. Euro.

Die Allianz strebt weiterhin an, die führende Versicherungsmarke weltweit zu bleiben und weiter zu wachsen. Neben dem Wachstum liegt der Fokus auf Profitabilität und Effizienz. Der kommende Kapitalmarkttag findet am 10. Dezember 2024 statt, an dem der Vorstandsvorsitzende Oliver Bäte voraussichtlich neue Ziele für das Unternehmen vorstellen dürfte, wie jüngst vom Finanzdienstleister Bloomberg prognostiziert wurde.

Nach einem Kursrücksetzer in einem schwachen Gesamtmarkt Anfang August, hat die Allianz kurz darauf alle wichtigen gleitenden Durchschnitte nach oben durchbrochen. Der Kurs ist im weiteren Verlauf des Oktobers auf ein Fünfjahreshoch geklettert.

Die Allianz-Aktie zählt zu den dividendenstärksten Werten im DAX. Auch im "Coronajahr" 2020 konnten die Münchner die Dividende stabil halten. Das Dividendenwachstum liegt über die vergangene Dekade bei etwa 10 %.
Freenet – Neues Strategieupdate im November könnte als Kurstreiber wirken 

	
Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 1,77 Euro
	
Erwartete Dividendenrendite: 6,63 % 

Das Unternehmen sieht sich selbst als "Digital-Lifestyle-Provider". Das umfasst insbesondere die Bereiche Telekommunikation, Internet, Energie und TV sowie sämtliche Services, Anwendungen und Geräte, die mit einem mobilen Endgerät gesteuert werden oder verbunden sind. Mit seiner großen Kundenbasis gehört freenet in seinem Bereich deutschlandweit zu den führenden Unternehmen.
Das Kundenwachstum im 1. Halbjahr war auf dem gesättigten deutschen Mobilfunkmarkt für Privatkunden vergleichsweise moderat. Im Gegensatz dazu verzeichnete das Fernsehgeschäft einen zusätzlichen Aufschwung, wobei waipu.tv im abgelaufenen 2. Quartal ein höheres Netto-Neukundenwachstum erzielte als im gesamten 1. Halbjahr des Vorjahres.
Halbjahreszahlen:

	
Der Konzernumsatz legte um 3,3 % auf 1,198 Mrd. Euro zu (Vorjahr: 1,16 Mrd. Euro).
	
Die Abonnentenzahl von freenet (Mobilfunk und TV/Medien) stieg auf 9,8 Mio. (Jahresende 2023: 9,49 Mio.).
	
Das EBITDA lag im Berichtszeitraum bei 252,2 Mio. Euro, der Freie Cashflow bei 151,2 Mio. Euro. Sowohl das Konzern-EBITDA als auch der Free Cashflow lagen aufgrund von Wachstumsinvestitionen nicht über dem Niveau des Vorjahres.

Im Rahmen der Halbjahreszahlen hat der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Es wird weiterhin ein EBITDA zwischen 495 Mio. und 515 Mio. Euro sowie ein Free Cashflow zwischen 260 Mio. und 280 Mio. Euro erwartet. Freenet strebt eine attraktive, cashfloworientierte und gedeckte Dividendenpolitik an.
Am 8. November sollen die Zahlen zum 3. Quartal 2024 veröffentlicht werden. Im Zuge dessen wird auch die Vorstellung der finanziellen Ziele bis 2028 erwartet. Simon Keller, Analyst von Hauck Aufhäuser Investment Banking, rechnet mit einem spannenden Strategieupdate und einer Erhöhung des Cashflowziels für das Gesamtjahr. Auch Warburg-Research-Analyst Simon Stippig hat zuletzt darauf hingewiesen, dass die Präsentation der längerfristigen Ziele als Kurstreiber wirken könnte.

Zuletzt hat die Freenet-Aktie bei rund 28 Euro ein neues 52-Wochenhoch markiert. Aktuell (23.10.) notiert das Papier knapp unterhalb des 52-Wochenhochs und weiterhin über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Seit Jahresanfang beläuft sich das Kursplus auf über 9 %.

 
Das Unternehmen verfolgt eine attraktive Dividendenpolitik. Die hohen Dividendenzahlungen sollen durch den Free Cashflow gedeckt sein, wobei eine Ausschüttungsquote von 80 % vorgesehen ist. Während des Höhepunkts der Coronapandemie hat Freenet seine Dividende gekürzt. In den Jahren danach wurde die Ausschüttung wieder gesteigert.
E.ON – Analysten optimistisch bezüglich des Gewinnwachstumsprofils des Energiekonzerns

	
Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 0,53 Euro
	
Erwartete Dividendenrendite: 4,26 %

Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung und der Entstehung einer flexiblen und dezentralen Energiewelt betont E.ON, dass sowohl Herausforderungen als auch Chancen für die Energiewirtschaft entstehen würden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass Europa eine intelligente Energieinfrastruktur benötige, um eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Energieversorgung zu gewährleisten. Der Konzern hat sich entsprechend neu aufgestellt. Laut eigenen Angaben ist E.ON wie kein anderes europäisches Energieunternehmen in der Lage, die Dekarbonisierung der Gesellschaft maßgeblich mitzugestalten. Als größter Verteilnetzbetreiber in Europa und Anbieter intelligenter Kundenlösungen für die Energiewende strebt E.ON an, das führende Unternehmen zu sein, das die neue Energie in Europa ermöglicht. Vor diesem Hintergrund investiert E.ON massiv, um die steigenden Anforderungen an die Energieinfrastruktur zu erfüllen. Bis 2028 sind Investitionen in Höhe von 42 Mrd. Euro geplant, davon 34 Mrd. Euro in das Netzgeschäft. Im 1. Halbjahr 2024 kletterten die Investitionen in die Energiewende im Vergleich zum Vorjahr um rund 500 Mio. Euro auf insgesamt 2,9 Mrd. Euro.
Im Rahmen der Pressekonferenz zum 1. Halbjahr hat die Unternehmensleitung darauf hingewiesen, dass das Stromnetz ein praktisch konjunkturunabhängiger Wachstumssektor sei. Künftig sollen mindestens 60 % des gesamten Energiebedarfs der EU über Stromanwendungen gedeckt werden – aktuell sind es nur 20 %, so das Management.
In den ersten sechs Monaten hatten jedoch milde Witterungsbedingungen, steigende Kosten im vorgelagerten Netz sowie der Wegfall positiver Redispatch-Effekte negative Auswirkungen auf das bereinigte EBITDA. Es schrumpfte im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr von 5,7 Mrd. Euro auf 4,9 Mrd. Euro. Das Ergebnis lag dennoch im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens, und E.ON sieht sich weiterhin auf Kurs, die Gesamtjahresziele beim bereinigten EBITDA und dem bereinigten Konzernüberschuss zu erreichen. Dabei prognostiziert E.ON nach wie vor einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,8 und 3,0 Mrd. Euro bzw. 1,07 bis 1,15 Euro je Aktie, nach 3,1 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Zuletzt haben Analysten von UBS, Goldman Sachs und Bernstein Research das Gewinnwachstumsprofil des Energiekonzerns positiv hervorgehoben.

Seit Beginn des Jahres notiert die Aktie knapp 6 % im Plus. Zuletzt hat das Papier den GD 50 nach unten durchbrochen und notiert an einem Vierwochentief. Das 52-Wochenhoch liegt bei 13,82 Euro.

Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 4 %. Die erwartete Dividendenrendite von 4,26 % liegt leicht oberhalb dieses Durchschnitts.
Evonik – Erste Kosteneinsparungen des "Evonik Tailor Made"-Programms ab Jahresende erwartet

	
Dividende je Aktie (für das GJ 2023): 1,17 Euro
	
Erwartete Dividendenrendite: 5,66 %

Evonik produziert selbst keine fertigen Autoreifen, Matratzen oder Medikamente, dennoch trägt das Unternehmen durch bestimmte Komponenten zu diesen und weiteren Endprodukten bei. Dadurch können Reifen spritsparender und Medikamente wirksamer werden – das sei Spezialchemie, heißt es im Rahmen des Internetauftritts. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und geht mit seinem Geschäft über den Chemiebereich hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen anzubieten.
Im 2. Quartal ist eine breite makroökonomische Erholung weiterhin ausgeblieben. Ungeachtet des herausfordernden Umfelds konnte Evonik sein Ergebnis im Berichtszeitraum dennoch verbessern. Insbesondere unternehmensspezifische Faktoren haben zu der positiven Geschäftsentwicklung beigetragen. Neben einer strikten Kostendisziplin haben die gute Volumenentwicklung bei Specialty Additives, die Preiserholung im Geschäftsbereich Animal Nutrition sowie niedrigere Herstellungskosten das Ergebnis gestützt. Die besseren Ergebnisse werden außerdem mit einem schwachen Jahr verglichen. Mitte Juli hat der Konzern seine Prognose für das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr auf eine Spanne von 1,9 Mrd. bis 2,2 Mrd. Euro angehoben, nach zuvor 1,7 Mrd. bis 2,0 Mrd. Euro.
Mit dem Effizienzprogramm "Evonik Tailor Made" strebt das Unternehmen mittelfristig signifikante Kostensenkungen an. Erste Einsparungen werden bis zum Jahresende erwartet. Bis Ende 2025 prognostiziert der Konzern kumulierte Kosteneinsparungen in Höhe von etwa 200 Mio. Euro. Die Verhandlungen über die Rahmenbedingungen zum sozialverträglichen Stellenabbau in Deutschland sind laut Evonik abgeschlossen. Die DZ Bank bewertet das laufende Effizienzprogramm positiv. Der Konzern ordnet außerdem zwei Geschäftsbereiche neu, um die Wachstumsperspektiven zu verbessern. Die Bereiche Coating & Adhesive Resins sowie Health Care werden auf ihre jeweiligen Kerngeschäfte konzentriert und Investitionen werden darauf fokussiert. Die angekündigte Straffung der beiden Geschäftsbereiche sei ein weiterer Schritt hin zur Verbesserung des Geschäftsportfolios, kommentierte die Deutsche-Bank-Analystin Virginie Boucher-Ferte jüngst.
Unterm Strich wurde im 2. Quartal ein negatives Konzernergebnis von 5 Mio. Euro ausgewiesen. Um den Stellenabbau umsetzen zu können, hat Evonik im abgelaufenen Quartal 238 Mio. Euro an Rückstellungen gebildet, was maßgeblich für das negative Konzernergebnis verantwortlich war. Ohne diese Aufwendungen lagen die allgemeinen Verwaltungskosten im 1. Halbjahr bereits unter dem Niveau des Vorjahres.

Seit Jahresbeginn hat die Evonik-Aktie einen Kurszuwachs von über 11 % verzeichnet. Im Laufe des Augusts hat der Kurs die wichtigen gleitenden Durchschnitte nach oben durchbrochen und hat zuletzt bei 21,27 Euro ein neues 52-Wochenhoch markiert.

Über die vergangenen zehn Jahren war das Dividendenwachstum sehr gering. Die Dividendenrendite war zuletzt dennoch sehr attraktiv. Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt die durchschnittliche Dividendenrendite bei 5,65 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH angestellt. David hat 2018 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg absolviert und im Anschluss einen Master in BWL an der Uni Bamberg gemacht. Seit 2019 befasst er sich eigenständig mit den Themen Börse, Aktien und Kapitalmärkten. Für das Aktienmagazin ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig und veröffentlicht dort regelmäßig eigene Artikel. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.
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David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH. Bei TraderFox ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.
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Liebe Leser, 
Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben. 
Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und er auf das richtige Pferd setzte, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben. 
Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien Nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – auf den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben). 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com. 
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung. 
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen vier spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!
Corcept Therapeutics - Hier treffen hohe Wachstumserwartungen auf eine attraktive Bewertung

	
Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 75 %.
	
Corcept ist ein profitables Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Behandlung des Cushing-Syndroms spezialisiert hat und über erhebliches Potenzial für Umsatzwachstum und Expansion in andere Therapiebereiche verfügt.
	
Neue Studien zeigen, dass das Cushing-Syndrom weiter verbreitet ist als angenommen, was zu einer erheblichen Erweiterung der potenziellen Patientenbasis führt.

Corcept Therapeutics (NASDAQ: CORT) ist der Branchenführer in der Cortisol-Modulation, aber relativ unbekannt und wenig beachtet. Nach einer durch Covid verursachten Verlangsamung steht Corcept an der Schwelle mehrerer Katalysatoren, die das Umsatzwachstum in den nächsten fünf Jahren auf 37 % pro Jahr und das EPS-Wachstum auf 56 % pro Jahr beschleunigen könnten. Seit seiner Gründung vor 25 Jahren hat Corcept seine Wissenschaft auf die Auswirkungen des Stresshormons Cortisol auf verschiedene Krankheiten konzentriert, ein medizinischer Ansatz, der sich für die großen Pharmakonzerne meist als schwierig erwiesen hatte.
Zunächst wurde ein alter Cortisol-modulierender Wirkstoff erfolgreich für die FDA-Zulassung von Korlym im Jahr 2012 zur Behandlung von Patienten mit Cushing-Syndrom verwendet, einer seltenen Erkrankung mit einem zu hohen Cortisolspiegel, bei der bisher keine Behandlung erfolgte. Vor kurzem veröffentlichte Corcept eine Studie, die zeigt, dass das Cushing-Syndrom 60-mal häufiger vorkommt, als die medizinische Gemeinschaft jahrzehntelang geglaubt hat. Corcept hat ein in der Biotechnologiebranche ungewöhnliches Erfolgsbeispiel geschaffen: Es hat ein profitables, selbstfinanziertes Wachstumsunternehmen aufgebaut, dessen Umsatz in den letzten zehn Jahren jährlich um 47 % gestiegen ist, indem es Patienten bei der Behandlung ihrer seltenen Erkrankung, dem Cushing-Syndrom (Hypercortisolismus), geholfen hat.
Cushing ist eine potenziell lähmende Krankheit, die eine übermäßige Produktion des Hormons Cortisol verursacht, das oft als "Stresshormon" bezeichnet wird und zu zahlreichen Begleiterkrankungen (Bluthochdruck, Diabetes/Metabolisches Syndrom, Gewichtszunahme und Depression) führen kann. Unbehandelt beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung fünf Jahre. Corcept verfügt über 492 Mio. USD an Barmitteln, ist schuldenfrei und hat einen starken Cashflow, der es dem Unternehmen ermöglichen sollte, die Entwicklung mehrerer neuer Cortisol-modulierender Kandidaten in Phase 1, 2 und 3 zu finanzieren. Das erste Medikament, Relacorilant für Cushing, ist eine deutliche Verbesserung des bestehenden Cushing-Medikaments Korlym und enthält zusätzliche Wirkstoffe, die Eierstockkrebs, Prostatakrebs, Nebennierenkrebs und eine ungewöhnlich große Bandbreite anderer Therapiebereiche behandeln.
Zu den kommenden Ankündigungen von Corcept im 4. Quartal gehören entscheidende Studienergebnisse für Relacorilant bei Eierstockkrebs, Dazucorilant bei amyotropher Lateralsklerose (chronisch-degenerative Erkrankung des zentralen Nervensystems) und eine NDA-Anmeldung für Relacorilant bei Cushing. Positive Ergebnisse aus diesen Studien könnten das Umsatzpotenzial von Corcept erheblich steigern, insbesondere bei Nicht-Cushing-Anwendungen wie Krebs und ALS. Dabei erweitern die akademischen Allianzen von Corcept seine Forschungskapazitäten und unterstützen die Entwicklung verschiedener Cortisolmodulatoren für verschiedene Krankheiten.

Die beste Entwicklung vollzieht die Aktie von Ende August bis Mitte November. Mit einer durchschnittlichen Performance von 6,7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 47 % sticht der September dabei hervor. Stark ist auch der Monat März. Hier liegt die durchschnittliche Performance bei 12,2 % und die Gewinnhäufigkeit bei 73 %.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Corcept Therapeutics eine Rendite von 75 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 49,97 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 20,84 USD. Seitdem konnte die Aktie um 139 % seit Tief zulegen.
Build-A-Bear – Gibt es Teddybären zum Selbermachen bald rund um den Globus?

	
Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 45 %.
	
Die Expansion von Build-A-Bear Workshop in digitale und vielfältige Ladenformate, darunter auch Touristenziele, dürfte das Umsatzwachstum und den Free Cashflow steigern.
	
Partnerschaften mit bekannten Marken wie Pokémon, Disney und Nintendo werden das Umsatzwachstum beschleunigen und das Produktangebot für Kinder und Erwachsene erweitern.

Build-A-Bear Workshop (NYSE: BBW) wurde 1997 gegründet und ist seit 2004 börsennotiert. Die Produkte des Unternehmens sind im Laufe der Jahre immer beliebter geworden, vor allem bei Kindern. Im Prinzip bietet man seinen Kunden die Möglichkeit, ihre eigenen Stofftiere zu entwerfen, die sie mit verschiedenen Kleidungsstücken und anderen Gegenständen individuell gestalten können. Das Unternehmen verfügt weltweit über Filialen, doch befinden sich die meisten ihrer Geschäfte derzeit in den USA und Kanada.
Build-A-Bear Workshop war früher in traditionellen Einkaufszentren positioniert, in jüngster Zeit scheint man aber in neue Konzepte und Standorte, darunter auch Touristenziele, zu expandieren. So eröffnete man im abgelaufenen Quartal weitere 17 Geschäfte. Dazu zählen auch Franchise-Standorte. Interessant sind vor allem die Filialeröffnungen in Las Vegas. Die Metropole ist für Vielreisende eines der meistbesuchten Touristenziele des Landes und es ist davon auszugehen, dass die Stadt in den kommenden Monaten/Jahren aufgrund der aufgestauten Nachfrage einen Anstieg des Fußgängerverkehrs verzeichnen wird. Dies dürfte sich positiv auf das Unternehmen auswirken. Außerhalb der USA setzte man seine Expansion nach Italien und Frankreich sowie nach Südamerika, Südafrika und China fort. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, in diesem Geschäftsjahr 50 neue Standorte zu eröffnen. Derzeit ist das Unternehmen in über 20 Ländern vertreten und man kann damit rechnen, dass es in den kommenden Jahren weiterhin rasant expandieren wird.
Darüber hinaus scheint das Unternehmen neue Sammlerartikel und lizenzierte Produkte zu verkaufen, um bestehende Kunden zu halten, jedoch auch neue Kundengruppen zu gewinnen. So stellte das Management fest, dass es seinen gesamten adressierbaren Markt über Kinder hinaus erweitern kann, indem es auch Teenagern und Erwachsenen Produkte anbietet, was laut Analysten das zukünftige Nettoumsatzwachstum beschleunigen könnte. So stellt man sich bspw. rundum Geschenke- und Sammlergadgets breiter auf, wie etwa im Bereich der Geschenke für Erwachsene und der Geschenke zu besonderen Anlässen (z. B. Schulabschluss, Valentinstag).
Außerdem setzt das Unternehmen vermehrt auf digitale Transformation, welche unter anderem Änderungen im digitalen Marketing mit sich bringen. Die Strategie zielt primär auf Investitionen in E-Commerce-Plattformen, digitale Technologien und andere Verbraucherinitiativen ab. Auch unterzeichnete man Verträge mit großen Unternehmen, die bekannte Marken wie Pokémon, Disney® und Nintendo besitzen. Diese Marken ermächtigen Build-A-Bear Workshop, ihre Marken zur Herstellung von Spielzeug zu verwenden.

Möchte man in die Aktie von Build-A-Bear investieren, so lohnt es sich, dies von Anfang Oktober bis Anfang Dezember zu tun. In diesem Zeitraum vollzieht das Wertpapier die stärkste Entwicklung. Insbesondere der Monat Oktober ist mit einer Gewinnhäufigkeit von 57 % und einer durchschnittlichen Performance von 11,1 % am stärksten. Ähnlich stark zeigt sich der April mit einer Performance von 9 % und einer Gewinnhäufigkeit von 60 %.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Build-A-Bear Workshop eine Rendite von 45 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,8 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 38,54 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.01.2024 bei 21,24 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und um 81,5 % seit Tief zulegen.
Harrow - Wachsender Marktführer im Bereich der Augenheilkunde

	
Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 275 %
	
Harrow ist ein führender Anbieter von Rezepturarzneimitteln für die Augenheilkunde und legte dabei den Schwerpunkt auf eine zugängliche Gesundheitsversorgung.
	
Das Geschäftsmodell umfasst eine Rezepturapotheke, ein wachsendes Portfolio an FDA-zugelassenen Medikamenten und einen Biotech-Inkubator.

Harrow (NASDAQ: HROW) ist ein Pharmaunternehmen, das sich auf die Herstellung und Vermarktung von Marken- und Rezepturprodukten für die Augenheilkunde konzentriert. Das Unternehmen betreibt eine profitable Apotheke mit Schwerpunkt auf Augenpflege, verfügt über ein schnell wachsendes Portfolio an FDA-zugelassenen Medikamenten und fungiert als Inkubator für Biotech-Startups. Man stellt pharmazeutische Produkte für über 8 Mio. Augenoperationen pro Jahr in den USA her sowie Medikamente zur Behandlung von Patienten mit chronischen und akuten Augenerkrankungen wie trockenem Auge, Glaukom, Allergien, Infektionen und anderen entzündlichen Augenerkrankungen. Dabei beliefert man über 10.000 Ärzte, Krankenhäuser und ambulante chirurgische Zentren sowie jeden Monat über 1.500 institutionelle Kunden.
Das Unternehmen verkauft seine zusammengesetzten Arzneimittel unter der Marke Imprimis. Sein Produktkatalog umfasst knapp 40 Arzneimittel, die fast ausschließlich auf den ophthalmischen Markt (Augenpflege) ausgerichtet sind. Das Angebot ändert sich häufig, da Harrow sein Portfolio je nach Nachfrage, regulatorischen Änderungen und der Einführung neuer Produkte anpasst. Zusammengesetzte Arzneimittel sind maßgeschneiderte chemische Formulierungen, die aus einem oder mehreren von der FDA zugelassenen Inhaltsstoffen bestehen, aber selbst nicht von der FDA zugelassen sind und auch keine FDA-Zulassung benötigen. In diesem Jahr erwartet das Management, dass das Imprimis-Segment um 10 % auf 88 Mio. USD oder 45 % des Gesamtumsatzes wachsen wird.
In den letzten Jahren hat Harrow auch begonnen, sich auf den Markt für von der FDA zugelassene Markenmedikamente zu wagen. Diese erzielen höhere Preise und Margen, erfordern aber auch mehr Marketingausgaben als zusammengesetzte Medikamente. Dabei kauft Harrow von der FDA zugelassene oder sich in der Spätphase der Entwicklung befindliche Medikamentenkandidaten mit starken kommerziellen Aussichten. Das Portfolio von Harrow besteht aktuell aus 12 ophthalmischen Medikamenten. Die Marktchancen für diese sind robust, wie die Umsatzwachstumsprognose von 52 % für dieses Jahr zeigt. Das Management geht davon aus, dass der Umsatz in den nächsten fünf Jahren auf 1 Mrd. USD steigen könnte.
Das Medikament IHEEZO ist für Harrow besonders wichtig, da es das erste neue Augenanästhetikum ist, das seit über einem Jahrzehnt zugelassen wurde, und in der Augenheilkundebranche sehr beliebt ist. Seine Marktchancen werden durch die 12 Mio. Augenoperationen und intravitrealen Injektionen in der Praxis in den USA jährlich ausgebaut. VEVYE wiederum adressiert den Markt für trockene Augen, den das Management als unterversorgt ansieht. Es ist insofern einzigartig, als es wasserfrei ist, was laut Harrow außergewöhnlichen Komfort schafft und die Akzeptanz erhöht. TRIESENCE wiederum zielt auf etwa 600.000 Vitrektomieoperationen ab. Die Vitrektomie ist dabei ein Teilschritt einer Augenoperation, bei dem gezielt Teile des Glaskörpers chirurgisch entfernt werden. TRIESENCE ist seit einiger Zeit auf dem Markt, litt jedoch unter Lieferkettenproblemen. Nun ist es jedoch wieder besser verfügbar.
Der saisonale Chart zeigt, dass die Aktie die beste Entwicklung im Zeitraum von Mitte November bis Ende Dezember vornimmt. Der November ist mit einer Gewinnhäufigkeit von 57 % und einer durchschnittlichen Performance von 20,5 % besonders stark. Auch der Juli kann sich mit einer Gewinnhäufigkeit von 60 % und einer durchschnittlichen Performance von 9,7 % sehen lassen.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Harrow eine Rendite von 275 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,7 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 59,23 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.11.2023 bei 7,60 USD. Seitdem konnte die Aktie um 656 % seit Tief zulegen.
Frontdoor - Anbieter von Hausserviceplänen, der über 50 Jahre an Branchenerfahrung besitzt

	
Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 74 %.
	
Frontdoor ist ein Anbieter von Reparaturgarantien für Haushalte. Das Unternehmen hat sich ausschließlich auf den amerikanischen Markt spezialisiert.
	
Die Übernahme von 2-10 Home Buyers Warranty ermöglicht neue Crossselling-Chancen durch das komplementäre Geschäftsmodell.

Frontdoor Inc. (NASDAQ: FTDR) kümmert sich um die Bereitstellung von Hausserviceplänen. Diese Pläne decken die Reparatur oder den Austausch wichtiger Haussysteme und -geräte ab. Der Service des Unternehmens konzentriert sich auf Warmwasserbereiter, Müllentsorgungsanlagen, Türklingeln, Rauchmelder, Deckenventilatoren, Zentralstaubsauger, Kühlschränke, Geschirrspüler und Müllpressen. Zu den Marken gehören American Home Shield, HSA, One Guard und Landmark.
Haushaltsgarantiedienstleister verdienen ihr Geld hauptsächlich durch den Verkauf von Hausgarantieplänen. Hausbesitzer zahlen monatliche oder jährliche Gebühren für die Absicherung gegen teure Reparaturen oder den Austausch von Hausgeräten und -systemen. Zusätzlich zahlen Kunden eine Servicegebühr, wenn ein Techniker zur Reparatur geschickt wird. Der Gewinn kommt durch die Differenz zwischen den Einnahmen aus Garantieplänen und den tatsächlichen Reparaturkosten zustande. Durch das erneute Verkaufen von bestehenden Plänen (Vertragsverlängerungen) erzielen sie wiederkehrende Einnahmen.
Der Dienstleister für Home Care Services gestaltet neu, wie Hausbesitzer ihr wertvollstes Gut warten und reparieren. Als Muttergesellschaft von zwei führenden Marken bringen sie über 50 Jahre an Erfahrung mit, um ihren Mitgliedern umfassende Optionen zum Schutz ihrer Häuser vor kostspieligen und unerwarteten Ausfällen zu bieten. American Home Shield, ein führender Anbieter im Bereich der Hausservicepläne, schützt rund 2 Mio. Haushalte.
Die Frontdoor-App wird durch die Streem-Technologie unterstützt und verbindet Hausbesitzer per Videochat mit Experten und bietet zusätzliche Vorteile wie DIY-Tipps und Rabatte. Frontdoor arbeitet mit über 15.000 qualifizierten Vertragsunternehmen und 60.000 professionellen Servicetechnikern zusammen und hat 3,4 Mrd. USD an ausgezahlten Schadensansprüchen für seine Kunden in den letzten fünf Jahren erwirkt.
Frontdoor veröffentlichte am 1. August 2024 sein Zahlenwerk für das 2. Quartal. Unter diesem gab es einige Highlights. Die Bruttogewinnmarge stieg um 470 Basispunkte auf ein Rekordhoch von 56 %. Der Nettogewinn erhöhte sich um 32 % auf 92 Mio. USD und das bereinigte EBITDA stieg auf 158 Mio. USD. Zudem hat der Frontdoor-Vorstand eine neue dreijährige Genehmigung für Aktienrückkäufe im Umfang von 650 Mio. USD erteilt. Der Umsatz betrug im Q2/2024 542 Mio. USD, was einem nur moderaten Wachstum von 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.
Die Kundenbindungsrate lag im 2. Quartal bei 76,6 % und damit über den Werten der letzten Jahre. Beim Ausblick für das Gesamtjahr 2024 behält der Anbieter von Hausserviceplänen seine erwartete Umsatzspanne von 1,81 bis 1,84 Mrd. USD bei. Die Prognose für die Bruttogewinnmarge wurde auf etwas über 51 % erhöht. Und das bereinigte EBITDA soll im Jahr 2024 in einer Spanne zwischen 385 und 395 Mio. USD liegen.

Der saisonale Chart zeigt, dass die Aktie die beste Performance von Ende März bis Mitte Mai hat. Der Monat Mai ist mit einer durchschnittlichen Performance von 6,7 % und einer Gewinnhäufigkeit von 83 % besonders stark.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Frontdoor eine Rendite von 74 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,4 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2024 bei 52,98 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 28,25 USD. Seitdem konnte sich die Aktie erholen und damit um 86,2 % seit Tief zulegen.
Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!
David Engelhardt
Tipp: Mit dem mächtigen Aktienscreener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
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Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.  
Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet. 
Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen.  Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Luca Bißmaier investiert überwiegend in Einzelaktien mit einem langfristigen Anlagehorizont. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Dividendenaktien können sich dazu eignen, ein passives Einkommen aufzubauen. Im Idealfall erhalten Investoren nicht nur regelmäßige Ausschüttungen, sondern können diese Dividenden auch reinvestieren, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Werden die Dividenden in Aktien desselben Unternehmens reinvestiert, steigt die Basis für künftige Erträge. 
Bei Dividendenaktien zählt jedoch nicht nur die Höhe der Ausschüttung, sondern auch das Dividendenwachstum. Unternehmen, die ihre Dividenden kontinuierlich erhöhen, zeigen finanzielle Stabilität und Vertrauen in die Zukunft ihres Geschäfts. In unserem Screening betrachten wir den Vertriebsspezialisten Logista, das Finanzdienstleistungsunternehmen NN Group, den Energiekonzern TotalEnergies und die Schweizer Cembra Money Bank.  
Als Qualitätsfaktoren setzen wir auf geringe Volatilität und relative Stärke. Aktien mit schwacher Geschäftsentwicklung weisen oft eine schwache Kursentwicklung und hohe Volatilität auf. Im aktuellen Screening (Aktien Rankings) aus dem Universum Europa 500 (v) belegt Logista den 2. Platz und überzeugt insbesondere unter dem Kriterium "Finanzverbindlichkeitenquote" und einer geringen täglichen Volatilität.   
Um die besten Dividendenaktien zu identifizieren, berücksichtigen wir unter anderem weitere Kriterien wie:   

	
Die zuletzt beschlossene Dividendenrendite  
	
Die zuletzt gezahlte Dividendenrendite  
	
Die Aktie muss zu den 70 % der stärksten Aktien der letzten 52 Wochen gehören, um schwache Titel auszuschließen  
	
Die Dividende muss in den vergangenen drei Jahren gewachsen sein; Aktien mit sinkenden Dividenden werden aussortiert 

Mit der TraderFox-Software gibt es verschiedene Möglichkeiten, Dividendenaktien zu finden. Unsere täglich aktualisierten Research-Reports zu den besten Dividendenaktien weltweit stehen zur Verfügung. Zusätzlich kann man sich über das Pokalsymbol in der Kopfzeile des Trading-Desks die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. 


 
Compania de Distribucion Integral Logista – Gewinnsprung trotz herausforderndem Umfeld  

	
Dividende je Aktie (für das GJ. 2023): 1,36 Euro und Zwischendividende  
	
In Höhe von 0,56 Euro 
	
Erwartete Dividendenrendite für 2024: 7,51 % 

Logista bietet Herstellern einen spezialisierten und effizienten Vertrieb, um Endverbrauchern den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen zu erleichtern. Das Leistungsspektrum erstreckt sich über verschiedene Sektoren, darunter Pharma, Tabak, Bücher/Magazine und E-Transaktionen. Das Unternehmen ist in sieben Ländern tätig, unter anderem in Spanien, Frankreich und Italien. 
Im laufenden Jahr hat sich die Inflation im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgeschwächt, was eine erste Zinssenkung der EZB ermöglicht hat. Neben dem anhaltenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat sich auch der Konflikt zwischen Israel und Palästina verschärft, wodurch die globalen Unsicherheiten weiter zugenommen haben. Zusätzliche Belastungen ergeben sich durch das Wachstum der Volkswirtschaften in den kommenden Monaten und durch Angriffe auf Frachtschiffe bei der Durchfahrt durch das Rote Meer. Ein Transit über das Kap der Guten Hoffnung verlängert die Frachtdauer zwischen Asien und Europa erheblich, was die Kosten steigen lässt. 
Trotz des herausfordernden makroökonomischen Umfelds konnte Logista in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres wichtige Kennzahlen verbessern: Der Nettogewinn stieg im Berichtszeitraum um 22 % auf 237 Mio. Euro. 
Ein großer Teil des Umsatzes entfällt auf den Bereich "Tabak und verwandte Produkte" (2,8 Mrd. Euro). Das rückläufige Volumen traditioneller Zigaretten (in Spanien um –1,9 %) wird teilweise durch einen Anstieg bei RYO-Produkten (Roll Your Own) und neuen Kategorien wie Tabakerhitzern kompensiert. Der Vertrieb von elektronischen Zigaretten wächst in einigen Regionen stark, auch wenn der Anteil im Vergleich zum herkömmlichen Tabak noch gering ist. Der pharmazeutische Vertrieb konnte ebenfalls deutlich zulegen: Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum von Oktober 2023 bis Juni 2024 um 14,4 % auf 201 Mio. Euro. Neue Kunden, Wachstum im Krankenhausvertrieb und jährliche Impfkampagnen unterstützten dieses Segment. 
Insgesamt erhöhte sich der Umsatz in den ersten neun Monaten um 7,4 % auf 3,5 Mrd. Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Logista ein nachhaltiges Wachstum im mittleren einstelligen Bereich. Um zusätzliches Wachstum zu generieren und die Geschäftsbasis weiter zu diversifizieren, sucht die Gruppe aktiv nach Akquisitionsmöglichkeiten von "synergetischen" Unternehmen.  

Die Aktie hat zuletzt den GD 50 nach oben durchbrochen und notiert über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Bei 26,96 Euro liegt eine charttechnische Unterstützung. Das 52-Wochnehoch bei 28,22 Euro ist nicht mehr weit entfernt.  

Die Beibehaltung der Dividendenpolitik bleibt eine Priorität des Unternehmens. Im Juli wurde eine um 14 % höhere Zwischendividende (im Vergleich zur Zwischendividende von 2023) für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen und Ende August ausgezahlt. Die erwartete Dividendenrendite für 2024 liegt bei 7,51 %. 
NN Group – robustes Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe 

	
Dividende je Aktie (für das GJ. 2023): 2,08 Euro und Zwischendividende in Höhe von 1,28 Euro  
	
Erwartete Dividendenrendite für 2024: 7,43 % 

Die Wurzeln der NN Group liegen in den Niederlanden. Heute ist das Finanzdienstleistungsunternehmen in 11 Ländern aktiv, mit starker Präsenz in mehreren europäischen Märkten sowie in Japan. Rund 19 Mio. Kunden werden von etwa 16.000 Mitarbeitern betreut. Die Gruppe ist breit diversifiziert. Zuletzt hat der Lebensversicherungsbereich in den Niederlanden fast die Hälfte zur sogenannten "Operating Capital Generation" beigetragen. Im Bereich "Renten" ist die NN Group laut eigenen Angaben mit einem Marktanteil von rund 40 % in den Niederlanden führend. In Japan ist das Unternehmen auf dem Lebensversicherungsmarkt aktiv und bietet zudem kleinen und mittelständischen Unternehmen Finanzlösungen und Schutzprodukte an. 
Im 1. Halbjahr ist die Nachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten robust geblieben, was auch zu einem Anstieg des "Neugeschäfts" um 23 % führte. Das operative Ergebnis belief sich auf 1,3 Mrd. Euro, während das Nettoergebnis 648 Mio. Euro erreichte; nach 568 Mio. Euro aus dem Vorjahreszeitraum. Die Zahlen wurden durch eine solide finanzielle und kommerzielle Leistung in den Niederlanden sowie in den wachsenden europäischen Märkten gestützt. Laut Unternehmensangaben hält der positive Trend bei der Kundenzufriedenheit insbesondere in den internationalen Märkten an. Das Kundenerlebnis soll weiter verbessert werden, wobei Künstliche Intelligenz die Agenten und Mitarbeiter unterstützen soll. 
Das Unternehmen sieht sich auf einem guten Weg, seine strategischen und finanziellen Ziele für 2025 zu erreichen. Der freie Cashflow belief sich im ersten Halbjahr auf 899 Mio. Euro und soll bis 2025 auf 1,6 Mrd. Euro ansteigen. Die solide Geschäftsentwicklung und die Erwirtschaftung von Betriebskapital spiegeln sich in einer wachsenden Dividende und einem jährlichen Aktienrückkauf wider. Die kumulierten Ausschüttungen an die Aktionäre sollen im Gesamtjahr 10 Mrd. Euro erreichen, davon 6,6 Mrd. Euro in Form von Dividenden und 3,5 Mrd. Euro in Aktienrückkäufen.  
Analysten bewerten die Aktie überwiegend mit "Kaufen", wobei das durchschnittliche Kursziel laut marketscreener bei 51,68 Euro liegt. 

Die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend und notiert über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Seit Jahresbeginn hat das Papier um knapp 30 % zugelegt. Das Papier notiert am Donnerstag, den 17.10, bei rund 46,5 Euro knapp unterhalb des 52-Wochenhochs bei 46,76 Euro. 

Zwischen 2015 und 2023 hat das durchschnittliche jährliche Dividendenwachstum (CAGR) 9,8 % betragen. Die erwartete Dividendenrendite für 2024 liegt laut FactSet bei hohen 7,43 %. Die durchschnittliche Dividendenrendite der vergangenen drei Jahre liegt bei 6,01 %.  
Cembra Money Bank – Wachstum beim Umsatz soll das Wachstum des Schweizer BIPs übertreffen 

	
Dividende je Aktie (für das GJ. 2023): 4,00 CHF  
	
Erwartete Dividendenrendite für 2024: 5,29 % 

Cembra ist ein führender Schweizer Anbieter innovativer Finanzierungs- und Zahlungslösungen. Das Produktportfolio umfasst unter anderem Privatkredite, Autoleasing, Kreditkarten und Sparprodukte. Im 1. Halbjahr stieg der Nettoumsatz um 6 % auf 268,0 Mio. CHF, was auf einen höheren Zinsüberschuss sowie gestiegene Provisions- und Dienstleistungseinnahmen zurückzuführen ist. Das profitable Wachstum führte zu einem Anstieg beim Nettogewinn von 4 %, sodass Cembra unterm Strich 78,3 Mio. CHF verdiente. 
Die widerstandsfähige Schweizer Wirtschaft wird weiterhin durch den robusten privaten Konsum gestützt. Cembra verweist zudem auf den attraktiven Arbeitsmarkt. Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das Unternehmen zusätzliche Vorteile aus der laufenden Transformation, wobei jüngst ein weiterer Meilenstein mit der Einführung einer neuen Bankplattform für die Autoleasing-Partner erreicht wurde. 
Laut Cembra suchen Verbraucher weiterhin nach flexiblen und nahtlosen Zahlungs- und Finanzierungsoptionen am Point-of-Sale (POS). Zudem steigt der Anteil mobiler Zahlungen durch den anhaltenden Trend zum bargeldlosen Bezahlen. 
Im Rahmen der Halbjahreszahlen hat Cembra ihre mittelfristigen Ziele bestätigt, darunter: 

	
Ein Anstieg des Nettoumsatzes durch Preisanpassungsmaßnahmen und selektives Wachstum. 
	
Ein Anstieg des Nettogewinns – das kumulierte EPS-Wachstum zwischen 2021 und 2026 soll sich in einer Spanne von 20 % bis 30 % bewegen. 
	
Die Verbesserung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses, wobei Cembra auf Kurs ist, bis 2026 einen Wert von über 39 % zu erreichen. Anhaltendes Wachstum, höhere Automatisierung und eine gestraffte Organisation sollen diesen Fortschritt unterstützen. 
	
Ab 2024 bis 2026 soll die Dividende weiter gesteigert werden. 

Für das Gesamtjahr erwartet Cembra ein Nettoumsatzwachstum, das den Anstieg des Schweizer BIPs übertrifft, sowie eine weiter steigende Nettozinsmarge. Der Nettogewinn soll ebenfalls zulegen; die erwartete Dividendenrendite liegt laut Angaben von FactSet bei 5,29 %. 
Chart in CHF

Die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend und notiert nahe an ihrem 52-Wochenhoch. Jüngst hat der Kurs den GD 50 nach oben gekreuzt. Seit Jahresbeginn notiert das Papier rund 20 % im Plus.  

Das Unternehmen erwartet ein nachhaltiges Gewinnwachstum und ein damit einhergehendes Wachstum der Dividende. Cembra strebt bei den Ausschüttungen mindestens das Vorjahresniveau an. Die Schweizer haben ihr mittelfristiges Ziel über ein Dividendenwachstum zwischen 2024 und 2026 zuletzt bestätigt.  
TotalEnergies strebt mittelfristig ein starkes Wachstum beim freien Cashflow an 

	
Dividende je Aktie (für das GJ. 2023): vierteljährliche Ausschüttungen 
	
Erwartete Dividendenrendite für 2024: 5,34 % 

Im 1. Halbjahr hat der Energiekonzern TotalEnergies geringfügig weniger verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn lag bei 9,5 Mrd. USD, was einem Rückgang von etwa 1 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Ergebnis je Aktie (EPS) im 2. Quartal belief sich auf 1,98 USD und verfehlte damit die Analystenerwartungen von 2,09 USD. 
Der strategische Ausblick des Unternehmens steht unter dem Motto "Mehr Energie, weniger Emissionen, mehr freier Cashflow". TotalEnergies treibt seine ausgewogene und profitable Übergangsstrategie weiter voran, wobei das Unternehmen erkannt hat, dass sowohl in Öl und Gas als auch in kohlenstoffarme Technologien investiert werden muss. Investitionen in Öl bleiben laut TotalEnergies notwendig, um die globale Nachfrage zu decken. Künftig soll das Wachstum insbesondere durch Flüssigerdgas (LNG) angetrieben werden. Die steigende Energienachfrage wird in den kommenden Jahren vor allem durch die wachsende Weltbevölkerung und höhere Lebensstandards gefördert, ungeachtet der Effizienzsteigerungen. 
Bis 2030 plant TotalEnergies, die weltweite Energieproduktion (Öl, Gas, Elektrizität, Bioenergie) jährlich um 4 % zu steigern, während die Emissionen signifikant gesenkt werden sollen. Die Öl- und Gasproduktion soll bis 2030 jährlich um 3 % wachsen, wobei LNG als Hauptwachstumstreiber gilt. Die weltweite Nachfrage nach LNG soll zwischen 2023 und 2030 mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5 % bis 6 % zulegen. Asien wird dabei ein Schlüsselmarkt sein und etwa 70 % der globalen LNG-Nachfrage ausmachen. In den kommenden beiden Jahren soll das Produktionswachstum die 3 %-Marke überschreiten, da mehrere Projekte mit hohen Margen in Brasilien, Argentinien und anderen Ländern in Betrieb genommen werden. Die Stromerzeugung des Konzerns soll bis 2030 auf über 100 TWh ansteigen, wobei 70 % aus erneuerbaren Energien stammen sollen. TotalEnergies weist auf die wachsende weltweite Stromnachfrage hin, die unter anderem durch den steigenden Bedarf an Rechenzentren, Künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen getrieben wird. 
Mittelfristig strebt der Konzern ein starkes Wachstum beim freien Cashflow an, das die steigenden Ausschüttungen unterstützen soll. Bis 2030 könnte der freie Cashflow im Vergleich zu 2024 um 10 Mrd. USD steigen. Im Jahr 2024 plant TotalEnergies Aktienrückkäufe im Wert von 8 Mrd. USD und wird diese auch im folgenden Jahr mit 2 Mrd. USD pro Quartal fortsetzen, sofern die Marktbedingungen dies zulassen. Zusätzlich soll die Dividende weiter angehoben werden. Laut FactSet liegt die erwartete Dividendenrendite für 2024 bei 5,34 %. 

In jüngster Vergangenheit hat die TotalEnergies-Aktie Kursverluste hinnehmen müssen. Über einen Zeitraum von einem Jahr liegt das Papier rund 5,4 % im Minus. Auch seit Jahresbeginn notiert die Aktie im Minus. Zuletzt hat der Kurs den GD 50 erneut nach unten gekreuzt. Bei rund 63 Euro liegt ein charttechnischer Widerstand.  

Die Dividendenrendite lag im Durchschnitt über die vergangenen drei Jahre bei 4,67 %. Die erwartete Dividendenrendite für das laufende Jahr liegt mit 5,34 % über diesem historischen Durchschnitt, wobei die Ausschüttungen künftig weiter angehoben werden sollen.  
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.

Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.



Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).



Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.

Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
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Liebe Trader,
die Aktie von Teledyne Technologies (WKN: 926932) kann nun den nachhaltigen Ausbruch auf das Zweijahres-Hoch vollziehen. Dies sollte der Startschuss für den Angriff auf das Allzeithoch sein. Dieses wartet bei 493,97 USD. Die Aktie hatte im Oktober bereits einen Breakoutversuch gestartet, musste allerdings nochmals auf das Ausbruchsniveau zurücksetzen. Die Aktie bekam am Donnerstag (23. Oktober) nach der Vorlage der Q3-Zahlen einen Schub. Dieser triggerte ein Kaufsignal um MACD. Bereits im September hatte das Kreuzen des GD50 über den GD200 ein mittelfristiges Kaufsignal geliefert. Wird die verlassene Seitwärtsrange nun nach oben abgetragen, läge das Kursziel im Bereich von 525 bis 530 USD. Mit einem Stop unter dem letzten Verlaufstief bei 442,40 USD ergibt sich ein CRV von ca. 2:1. 
Bevorzugtes Szenario: Long. SL unter 442,40 USD. 
Teledyne Technologies (TDY) ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen, das Sensortechnologien und KI-gestützte Lösungen in Märkten wie Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und digitale Bildgebung anbietet. Im 3. Quartal erzielte Teledyne Rekordumsätze, mit Wachstum in allen Segmenten. Besonders stark war das Wachstum im Bereich Marine-Instrumente (24,1 %), angetrieben durch die Offshore-Energie und Verteidigung, einschließlich Technologien für die U-Boot-Abwehr. Der Bereich digitale Bildgebung verzeichnete durch FLIR in der Infrarot-Bildgebung und Raumfahrt positive Entwicklungen. Der Umsatz in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungselektronik stieg um fast 10 %, unterstützt durch fortschrittliche elektronische Komponenten und Sensoren. 
Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen drei wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von jeweils 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.    
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/ 
Weitere für die Analysen verwendete Tools:  
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com 
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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.

Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.



Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).



Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.

Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
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Liebe Börsianer,
die Aktie von Upwork (WKN: A2N5QE) befand sich seit dem Tech-Crash 2022 nahezu durchgehend in einem Abwärtstrend und arbeitet nun erneut an einer Bodenbildung. Die Aktie lieferte bei 11,70 USD nun einen massiven Pivotal Point. Der MACD lieferte ein Kaufsignal. Der GD200 wurde zurückerobert, nachdem der GD50 bereits im September überwunden wurde. Spekulativ ausgerichtete Trader können die Aktie mit einem Stop unter dem Pivotal Point aufgreifen, denn Widerstände bei 12,40 USD und 12,54 USD wurden bereits rausgenommen. Weitere Hürden befinden sich bei 13,30 USD und 13,73 USD. Werden diese überwunden, sollte der Bereich um 15 bis 16 USD wieder angelaufen werden können. Das CRV liegt im Best Case bei 3:1. Teilgewinnmitnahmen bieten sich hier an. 
Bevorzugtes Szenario: Long. SL unter 11,70 USD. 

Upwork (UPWK) ist eine Online-Plattform, die Unternehmen mit Freelancern verbindet, wobei die Unternehmen Projekte ausschreiben und die Freelancer darauf bieten können. Das Geschäftsmodell basiert auf der Erhebung von Servicegebühren und Abonnements. Upwork profitiert von der steigenden Nachfrage nach KI-Dienstleistungen, die im Vergleich zum Vorjahr um 67 % gestiegen ist. Freelancer, die in diesem Bereich tätig sind, verdienen 47 % mehr pro Stunde. Das Unternehmen erweitert seine KI-gesteuerten Funktionen, darunter "Uma", die Unternehmen und Freelancer effizienter zusammenführen. Am Mittwoch (23. Oktober) hatte Upwork einen vorläufigen Umsatz von 194 Mio. USD für das 3. Quartal gemeldet, was über der vorherigen Prognose von 179 bis 184 Mio. USD und den Markterwartungen von 182,22 Mio. USD liegt. Ferner wird der Personalbestand um 21 % abgebaut. 
Anleger werden in unserer Publikation "Megatrend Echtgeld-Depots" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen drei wichtiger MEGATRENDS informiert. Zudem führen wir auf diese Echtgeld-Depots mit einem Startkapital von jeweils 100.000 €. Hier geht es zur Bestellung: Börsendienst "Megatrend Echtgeld-Depots" für nur 29 € pro Monat bestellen.   
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/ 
Weitere für die Analysen verwendete Tools:  
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com 
 
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Wolfgang Zussner  wurde 1975 in Salzburg geboren und lebt noch immer in der Mozartstadt. Er hat ein Master-Studium in Betriebswirtschaft absolviert und ist seit über 15 Jahren an der Börse aktiv.
Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.
Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.
Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.
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Hallo Trader und Investoren,
heute werfen wir einen Blick auf die Aktie von Johnson & Johnson. Das Healthcare-Unternehmen ist mit über 391 Mrd. USD an der Börse bewertet.
Ende April 2022 erreichte der Kurs von Johnson & Johnson (JNJ) 186 USD. Im Dezember bildete sich dann bei 181 USD ein tieferes Hoch aus. In Folge ging es mit den Notierungen bis 150 USD steil nach unten. Von diesem Niveau aus starteten die Bullen einen Erholungsversuch, welcher zuerst im Bereich der 40-Wochenlinie und letztendlich an der oberen Begrenzung des Trendkanals endete. Die Bären schickten die Kurse dieses Mal bis 145 USD nach Süden. Vom Tief ging es bis in den Bereich des GD-40 nach oben, bevor wieder Abgabedruck einsetzte und die Aktie bis 143 USD einbrechen ließ. Nach der Bodenbildung trieben die Bullen die Kurse abermals bis ans obere Ende des Trendkanals hoch. Die Konsolidierung der letzten Wochen könnte den Bullen als Sprungbrett aus dem Trendkanal dienen. Dazu müsste es aber nachhaltig über die Hürde bei 166 USD gehen. Eine starke Unterstützungszone befindet sich zwischen 155 und 157 USD.
Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei einem WSK über 166 USD, SL unter 155 USD.

Die Citigroup bewertet die Aktie von Johnson & Johnson weiterhin mit "buy" und hat am 16.10.2024 das Kursziel von 180 auf 185 USD erhöht. Für die Analysten bleibt Johnson & Johnson eine der stabilsten und verlässlichsten Dividendenaktien auf dem Markt. Mit einer Dividendenrendite von 3 % und einer Historie von 62 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhungen bietet das Unternehmen Income-Investoren robuste Erträge. Die finanzielle Stärke von Johnson & Johnson und die Diversifizierung in wachsende Geschäftsbereiche wie Pharmazie und Medizintechnik tragen dazu bei, dass das Unternehmen auch in Zukunft in der Lage sein dürfte, die Dividende weiter zu erhöhen. Große institutionelle Player wie BlackRock und Vanguard haben ihre Positionen in Johnson & Johnson im 1. Halbjahr 2024 aufgestockt, was als Zeichen des Vertrauens in das langfristige Wachstum des Gesundheitsgiganten gewertet werden kann.

Bis zur nächsten spannenden Analyse,
Wolfgang Zussner
Verwendete Tools:
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com
Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com
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Haftungsausschluss:
Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.
Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.
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Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Weltwirtschaft, und der Wettlauf um die Führungsrolle bei diesem Megatrend ist in vollem Gange. Aber welche Länder und Regionen sind am besten aufgestellt, um von diesem Megatrend zu profitieren? Ein gerade aktualisierter Index enthüllt die Gewinner und Verlierer. TraderFox berichtet und mit nur einem Klick erfahren Sie, wie das alles für Sie als Anleger beim Investieren bedeutet.
Vor rund einem Jahr hat Capital Economics den Index der wirtschaftlichen KI-Auswirkungen (AI Economic Impact Index) entwickelt, der die weltweit wichtigsten Volkswirtschaften nach ihrer Fähigkeit einstuft, die Vorteile der KI zu nutzen. Das Research-Institut hat diesen Index gerade aktualisiert, wobei das Gesamtbild aber dasselbe geblieben ist.
Dem Ergebnis zufolge (je höher der Wert, desto stärker profitiert eine Volkswirtschaft von Künstlicher Intelligenz) sind die USA nach wie vor führend bei der KI-Revolution und dürften daher die größten Produktivitätsvorteile erzielen; die entwickelten asiatischen Länder sind gut aufgestellt, um von der KI zu profitieren, Europa dagegen weniger. China wiederum ist in einigen Bereichen führend, hat aber in anderen Bereichen zu kämpfen und sieht sich einem wachsenden Gegenwind durch die US-Beschränkungen für Technologieexporte ausgesetzt.
Die Länder-Rangliste des AI Economic Impact Index im Überblick
Quelle: Capital Economics
Der Index von Capital Economics verwendet 40 Unterindikatoren, um drei Säulen zu konstruieren, die die Auswirkungen von KI beeinflussen - Innovation, Verbreitung und Anpassung -, die dann einen zusammengesetzten Wert ergeben. Die Rangfolge der 33 Länder (eine Mischung aus großen entwickelten Volkswirtschaften und Emerging Markets) ist gegenüber dem Vorjahr im Großen und Ganzen unverändert. Das ist auch nicht anders zu erwarten gewesen, wenn man bedenkt, dass der Erfolg eines Landes im Bereich der künstlichen Intelligenz - oder das Ausbleiben desselben - zu einem großen Teil von sich langsam entwickelnden, langfristigen Faktoren wie dem Bildungsniveau der Arbeitskräfte abhängt.
USA weiterhin der Spitzenreiter
Die USA liegen weiterhin deutlich vorn und schneiden in allen drei Säulen gut ab. Das Gesamtergebnis dieses Landes hat sich sogar noch ein klein wenig verbessert, was auf eine Verbesserung der Innovationssäule zurückzuführen ist. Dies spiegelt vor allem eine Verbesserung im Vergleich zu anderen Ländern beim Anteil des Risikokapitals in KI am BIP wider.
Die anderen Länder unter den ersten fünf sind gleichgeblieben, nämlich Singapur, das Vereinigte Königreich, die Schweiz und Schweden. Capital Economics geht davon aus, dass alle diese Länder einen erheblichen Produktivitätsschub erfahren werden, auch wenn die Experten des Researchhauses daran erinnern, dass es einige Zeit dauern wird, bis dies der Fall sein wird.
Chinas KI-Ambitionen leiden unter verschärften US-Kontrollen bei der Ausfuhr strategischer Güter
China hat sich um einen Platz verbessert, liegt aber immer noch recht weit hinten in der Rangliste, nämlich auf Platz 17 gegenüber Platz 18 im letzten Jahr. Der Aufstieg ist auf eine leichte Verbesserung in den Säulen Innovation und Verbreitung zurückzuführen, die zum Teil einem starken Anstieg der KI-bezogenen Patentanmeldungen widerspiegelt (mit dem Vorbehalt, dass Quantität nicht immer Qualität bedeutet).
IP5-Patentanmeldungen für Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz

Quellen: OECD, Capital Economics
Seit kurzem liegen auch Daten über den Anteil der chinesischen Hochschulabsolventen vor, die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) studieren, und China schneidet in dieser Hinsicht besser ab als alle anderen Länder. Insgesamt bleibt laut Capital Economics jedoch festzuhalten, dass die Anpassung der gesamten Wirtschaft an die neue Technologie schwierig sein wird, da generative KI-Tools stärker überwacht werden müssen, um sicherzustellen, dass sie im Rahmen der Zensurbestimmungen arbeiten, und die Führung sich bemüht, die Aktivitäten der chinesischen Unternehmen zu steuern.
% der Absolventen, die im MINT-Bereich tätig sind

Quellen: OECD, Georgetown University, Capital Economics
Eine Entwicklung, die von dem Index nur schwer vollständig erfasst werden kann, sind die Auswirkungen der verschärften US-Kontrollen bei der Ausfuhr strategischer Güter, einschließlich der in KI-Chips verwendeten Technologie. Dies wird China wahrscheinlich daran hindern, den Abstand zu den USA in den kommenden Jahren zu verringern. Zwar werden die neuen Vorschriften die chinesische Führung dazu ermutigen, weiterhin Ressourcen in die Halbleiterforschung zu stecken, doch dies wird sich wahrscheinlich erst in einigen Jahren auszahlen, so das zitierte Research-Institut.
Tempo der KI-Einführung in Europa im Industrieländer-Vergleich relativ niedrig
Betrachtet man die anderen wichtigen Veränderungen in dem KI-Index, so verzeichnete Saudi-Arabien den größten absoluten Anstieg, was auf eine Verbesserung der Infrastrukturmaßnahmen einschließlich der Breitbandanschlüsse pro Kopf zurückzuführen ist, was die Verbreitung von KI-Technologie in der Wirtschaft fördern dürfte. Österreich hingegen verzeichnete den größten absoluten Rückgang seines Indexwertes von allen Ländern. Es schnitt beim KI-Innovations- und Verbreitungspotenzial schlechter ab als 2023, wobei letzteres vor allem auf einen Rückgang des Wertes für Cybersicherheit zurückzuführen ist.
Die anderen europäischen Länder blieben im Großen und Ganzen unverändert, wobei Deutschland weiterhin auf Platz 12 und Frankreich auf Platz 20 liegt. Deutschland hat sich bei einigen Kennzahlen, darunter Patente und Software-Ausgaben, etwas verbessert, ist aber bei anderen, wie der wirtschaftlichen Freiheit, etwas zurückgefallen. Der KI-Index deutet nach Einschätzung von Capital Economics weiterhin darauf hin, dass wirtschaftliche, politische und institutionelle Faktoren bedeuten, dass das Tempo der KI-Einführung in Europa wahrscheinlich langsamer sein wird als in den übrigen Industrieländern.
Investment-Schlussfolgerung: Aus Anlegersicht macht es Sinn, sich beim Investieren zumindest tendenziell eher für jene Regionen und Länder zu interessieren, die bei einem essenziellen Megatrend wie der Künstlichen Intelligenz entweder bereits jetzt die Nase vorn haben oder die zumindest die richtigen Anstrengungen unternehmen, um in der Rangliste aufzusteigen.
 
 
 
 
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Aktien rund um Künstliche Intelligenz zeigten sich zuletzt sehr volatil. KI-Infrastrukturwerte mit Phase-2-Aktien sind im Jahresverlauf aber deutlich gestiegen. Stimmt die Gewinnentwicklung, könnte diese Gruppe laut Goldman Sachs weiter steigen. Und bei Phase-3-Aktien mit KI-gestützten Umsätzen könnten ausgewählte Plattform-Unternehmen interessant sein. TraderFox berichtet und zeigt die Goldman Sachs-Aktienlisten für Phase 2 und 3 des Megatrends.
Die Unsicherheit über die Renditen von KI-Investitionen bei den Hyperscalern, die Fähigkeit von Softwareunternehmen, KI zu monetarisieren, und der allgemeine makroökonomische Hintergrund führten im Sommer phasenweise zu einer starken Underperformance von Aktien rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz. Die jüngsten Makrodaten, der Beginn der Fed-Senkungen und positive Kommentare seitens wichtiger Marktteilnehmer haben dem Handel mit KI-Aktien zuletzt jedoch wieder auf die Sprünge geholfen.
Goldman Sachs hat den KI-Trade in vier Phasen eingeteilt. Der Halbleiterhersteller Nvidia als eindeutigster kurzfristiger KI-Nutznießer ist dabei laut der US-Investmentbank "Phase 1" zuzuordnen. "Phase 2" umfasst Unternehmen, die sich auf KI-Infrastrukturen konzentrieren, darunter Halbleiterfirmen, Cloud-Anbieter, REITs für Rechenzentren, Hardware- und Ausrüstungsunternehmen, Sicherheitssoftware-Aktien und Versorgungsunternehmen (siehe Tabelle am Textende). "Phase 3" konzentriert sich auf Unternehmen, die das Potenzial haben, KI zu monetarisieren, indem sie zusätzliche Einnahmen generieren, vor allem im Bereich Software und IT-Dienstleistungen (siehe Tabelle am Textende). "Phase 4" umfasst Unternehmen mit dem größten potenziellen Gewinnanstieg durch eine breite Einführung von KI und Produktivitätssteigerungen.
Infos für die vier KI-Phasen zu den Ergebnisprognosen je Aktie, den Prognoserevisionen und den geschätzten KGVs für das kommende Jahr

Phase-2-Aktien können getrieben von den Ergebnissen weiter steigen
In einer aktuellen Studie erinnert Goldman Sachs daran, im Juli hervorgehoben zu haben, dass die Anleger nach wie vor am stärksten vom Ausbau der KI überzeugt und sie unterstützten daher die Aktien der Phase 2. Passend dazu haben die Mega-Cap-Technologiewerte wie Amazon, Google, Meta Platforms, Microsoft und Oracle, umfangreiche Investitionen in KI angekündigt und sie werden voraussichtlich insgesamt 215 Mrd. USD im Jahr 2024 und 250 Mrd. USD im Jahr 2025 für Investitionen ausgeben, von denen ein erheblicher Teil auf KI entfallen wird. Diese Ankündigungen stützten die Aktien, die am Aufbau dieser Infrastruktur beteiligt sind, wie z. B. Versorgungsunternehmen.
Die zitierte US-Investmentbank konstatiert allgemein, dass neben der Künstlichen Intelligenz auch viele andere Faktoren die kurzfristigen Fundamentaldaten beeinflussen. Gleichzeitig weisen die zuständigen Analysten auch darauf hin, dass die Aktienkurse der Phase 2 über die erwartete Entwicklung des Gewinns pro Aktie hinaus gestiegen sind. Diese deute auf einen zunehmenden Optimismus der Anleger in Bezug auf den potenziellen Schub durch die Künstliche Intelligenz hin. Man geht aber davon aus, dass diese Aktien in diese Multiplikatoren hineinwachsen können. Einige Phase-2-Aktien hätten zudem in jüngster Zeit aufgrund von Nachrichten, welche die Auswirkungen der KI-Infrastrukturausgaben auf die Erträge bestätigten (z. B. die Ankündigung von Super Micro Computer zu den Auslieferungen, die Ankündigung von Constellation Energy zum Kernenergieabkommen mit Microsoft), eine Rallye erlebten. Die zu erwartende künftige Performance könnte jedoch durch die inzwischen hohen Startbewertungen eingeschränkt werden, wenngleich Bewertungen historisch gesehen ein schlechtes kurzfristiges Signal für Large-Cap-Aktien gewesen seien.
Die Bewertungen von Phase-2-Aktien sind überdurchschnittlich hoch und spiegeln folglich Optimismus wider. Im Vergleich zum gleich gewichteten S&P 500 wird der typische Phase-2-Titel im Vergleich zu den letzten zehn Jahren um 0,4 Standardabweichungen teurer gehandelt. Im Gegensatz dazu scheint in Phase 3 (0,2 Standardabweichungen günstig) und Phase 4 (0,4 Standardabweichungen günstig) weniger Optimismus eingepreist zu sein.
Bewertungen der AI-Phasen im historischen Vergleich

Das Ausmaß der Überraschungen bei den KI-Ausgaben nimmt ab, was auf eine moderatere Entwicklung der Performance von Phase-2-Aktien hindeutet. Während Phase-2-Aktien im Vergleich zur Historie bescheiden teuer erscheinen, ist es möglich, dass die Nachfrage nach KI die Mega-Cap-Technologiewerte dazu bringt, noch mehr für KI-bezogene Investitionen auszugeben, als Anleger und Analysten derzeit erwarten. Die Nachfrage nach Nvidia-Chips übertraf Anfang 2023 die Erwartungen der Analysten bei weitem, und die Konsensrevisionen zu den Kapitalinvestitionen der Hyperscaler wurden im ersten Halbjahr 2024 immer positiver. Das Ausmaß der Überraschungen bei den Nvidia-Umsätzen und den Investitionsausgaben der Hyperscaler hat sich zuletzt jedoch verringert. Die bevorstehende Gewinnsaison im dritten Quartal wird ein weiterer Lackmustest für die KI-Nachfrage und -Ausgaben sein, so Goldman Sachs.
Auch die Erwähnung von KI und die IT-Ausgabenabsichten der Managementteams in den Unternehmen sind im Vergleich zur Vergangenheit hoch, haben sich aber jüngst eingependelt. Der Anteil der Unternehmen, die KI in ihren Gewinnmitteilungen erwähnten, ging im 2. Quartal 2024 leicht zurück. Weiterhin zeigte die Umfrage der Aktienanalysten von Goldman Sachs zu den IT-Ausgaben im September 2024 einen leichten Rückgang gegenüber den Werten vom Januar 2024.
Plattform-Unternehmen, ein interessanter Teilbereich der Phase-3-Aktien
Phase-3-Aktien wurden in den letzten Monaten seitwärts gehandelt, und die Bewertungen sind unterdurchschnittlich, aber die US-Investmentbank glaubt, dass der Zeitpunkt des Aufbaus von KI-Anwendungen und der Monetarisierung noch zu unsicher ist, um bereits kurzfristig vollständig in diese Aktien zu investieren. Ausgehend von den geführten Gesprächen mit Anlegern und der jüngsten Aktienkursentwicklung haben Phase-3-Aktien mit potenziell KI-fähigen Umsätzen die Erwartungen an den Aufbau von Anwendungen und die Monetarisierung weitgehend nicht erfüllt, heißt es. Die zuständigen Analysten gehen davon aus, dass diese Unsicherheit in nächster Zeit anhalten wird. Laut dem IT Spending Survey von Goldman Sachs erwarten die Unternehmensleitungen, dass im nächsten Jahr nur 3 % der IT-Budgets für generative KI aufgewendet werden. Die Bereitschaft, in KI-Produkte zu investieren, könnte sich im Jahr 2025 verbessern, wenn die Unternehmensleitungen mehr Klarheit über den Kurs der Fed-Politik und den Ausgang der Wahlen haben.
Allerdings könnten "Plattform"-Aktien eine attraktive Zwischengruppe bei den Phase-3-Aktien darstellen. Die zitierten Analysten sind überzeugt, dass "Plattform"-Aktien, einschließlich Datenbanken und Entwicklungstools, die Hauptnutznießer der nächsten Welle von generativen KI-Investitionen sein werden. Diese Plattformen ermöglichen die optimale Nutzung der KI-Infrastruktur und bieten gleichzeitig Bausteine für die Entwicklung von Anwendungen der nächsten Generation. Sie heben Microsoft, Datadog, MongoDB, Elastic und Snowflake als die am besten positionierten Plattformaktien hervor. Datadog, MongoDB und Snowflake sind Bestandteil des Phase-3-Korbs von Goldman Sachs. Microsoft ist nicht im Phase-3-Korb enthalten, da man Unternehmen ausgeschlossen hat, die sich bereits in Phase 2 befinden.
Infos zu einigen ausgewählten KI-Plattform-Aktien

Viele der Plattformaktien sind im letzten Jahr aufgrund der kurzfristigen fundamentalen Schwäche stark gefallen. Die Bewertungen sind jedoch im historischen Vergleich niedrig und die Korrekturen haben sich in den letzten Monaten im Allgemeinen stabilisiert. Die Revisionen der Ergebnisschätzungen je Aktie für 2025 können den größten Teil der Performanceunterschiede bei den Plattformaktien erklären. Die große Welle negativer Kürzungen bei den Ergebnissen je Aktie kam im 1. Halbjahr 2024, wo die Titel eine deutlich unterdurchschnittliche Performance erzielten. Die Korrekturen haben sich in den letzten Monaten im Allgemeinen stabilisiert oder sogar verbessert, was die jüngste Performance unterstützt. Aus makroökonomischer Sicht profitierten die teuren Wachstumstitel mit langer Laufzeit auch vom Rückgang der Anleiherenditen, obwohl der jüngste Anstieg der Renditen diese Dynamik wieder in Frage gestellt hat. Die Analysten von Goldman Sachs stufen vier der zuvor genannten fünf Aktien weiterhin mit "Kaufen" ein (die Ausnahme ist Elastic mit "Neutral").
Goldman Sachs geht davon aus, dass die breite Einführung von KI noch Jahre entfernt ist, was die Outperformance von Phase 4-Aktien vorerst weiterhin einschränken wird. Wirtschaftsweite Erhebungen deuten darauf hin, dass derzeit nur 6 % der Unternehmen generative KI zur Herstellung von Waren und Dienstleistungen einsetzen, wenn auch mit großen Unterschieden auf Branchenebene. Die Analysten gehen davon aus, dass die Einführung von Anwendungen bei Aktien der Phase 3 eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die Anleger Vertrauen in Aktien der Phase 4 gewinnen, die das größte Potenzial für Gewinnsteigerungen durch KI-bezogene Produktivität aufweisen.

 Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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Die Goldman Sachs-Liste mit den KI-Aktien der Phase 2

Quellen: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research
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Quellen: FactSet, Goldman Sachs Global Investment Research
 
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Die Baader Bank hat ihre Top-Kauftipps im DACH-Raum aktualisiert. Allgemein setzt die Investmentbank wie schon zuletzt weiter auf Nebenwerte in der deutschsprachigen Region. Der Fokus liegt dabei auf hochwertigen Aktien mit attraktiven Bewertungen und intakten Anlagegeschichten. TraderFox berichtet und verrät die Namen jener drei deutschen Aktien, bei denen die Baader Bank am meisten Kursluft nach oben wittert.
Die Baader Bank hat kürzlich ihre Top-Aktien-Liste publiziert. In der Studie erinnern die Autoren zunächst daran, dass man im April steigende Chancen auf einen Wechsel bei den Favoriten am Aktienmarkt konstatiert hatte, nachdem zuletzt Standardwerte etwa drei Jahre dominiert hatten. Seit dieser Prognose hätten auch einige der zuvor schlechter als der Markt gelaufene mittelgroße und kleinere Aktien aus der DACH-Region (D für Deutschland, A für Austria / Österreich und CH für Confoederatio Helevtica / Schweiz) damit begonnen, den breiteren europäischen Markt wieder zu übertreffen.
Die Experten bei der zitierten Investmentbank sehen die Gründe für ihre positive Einschätzung trotz jüngster makroökonomischer Unsicherheiten als weitgehend intakt an. Denn erstens habe sich die politische Unterstützung im dritten Quartal 2024, insbesondere durch die unerwartete Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte und ein angekündigtes Stimuluspaket in China, ausgeweitet. In den kommenden Quartalen erwartet die Baader Bank, dass die nachlassenden Inflationsdruck, ein uneinheitliches wirtschaftliches Umfeld und geopolitische Unsicherheiten die Zentralbanken auf einen stabilen Pfad der Zinssenkungen führen werden.
Zweitens blieben die wirtschaftliche Perspektive der Baader Bank optimistisch, da die zusammengesetzten Frühindikatoren nach einem Rückgang weiterhin deutlich über den Tiefstständen der Vorjahre liegen. Drittens sei die Bewertung im Bereich der mittelgroßen und kleineren Aktien als günstig zu erachten, was über Zeit zunehmendes Anlegerinteresse anziehen sollte. Der sich klar verbessernde geldpolitische Hintergrund sei zudem ein weiterer starker Grund für eine erneute Outperformance-Phase von Mid- und Small-Caps.
Entwicklung des MSCI Deutschland Index im Zusammenspiel mit den Zwölfmonats-Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie

Quellen: LSEG, Baader Helvea Equity Research
Überzeugende Langfrist-Performance der Baader-Top-Picks
Passend zu dieser Einschätzung umfasst die Liste mit den hausintern als Top-Aktienideen bezeichneten Empfehlungen der Baader Bank aus dem Kernuniversum der DACH-Länder derzeit keine Large Caps; stattdessen sind zehn mittelgroße und fünf kleinere Aktien darin vertreten. Deutschland und die Schweiz sind mit acht und sechs Aktien repräsentiert, während Österreich momentan nur einen Titel stellt. In Anbetracht möglicher Marktvolatilität liegt der Fokus auf hochwertigen Aktien mit attraktiven Bewertungen und intakten Investmentgeschichten. Die Baader Bank plant, die Exposition gegenüber zyklischen Chancen selektiv zu erhöhen, insbesondere im Hinblick auf eine potenzielle wirtschaftliche Erholung ab 2025.
Seit der letzten Ausgabe der zitierten Publikation am 17. Juli 2024 hat das Top-Picks-Portfolio der Baader Bank um 2,4 % zugelegt, während der Benchmark-Index STOXX Europe 600 nur um 0,8 % gestiegen ist. Insgesamt erzielte das Portfolio seit seiner Auflegung am 7. Januar 2013 eine absolute Rendite von 347,2 % und eine relative Rendite von 187,5 % gegenüber dem Vergleichsmaßstab.
Weitere Informationen zu den drei Baader-Favoriten aus Deutschland mit dem derzeit größten Kurspotenzial
Nachfolgend stellen wir von den Favoriten der Baader Bank jene drei Aktien aus Deutschland etwas näher vor, denen die Investmentbank derzeit das größte Kurspotenzial zubilligt. Diese beträgt derzeit bei All for One Group 56,4 %, bei Aurubis 37,1 % und bei Dürr 49,7 %.
All for One Group (ISIN: DE0005110001 - Kurs am 16.10.: 51,80 EUR – Baader-Kursziel: 81,00 EUR)
Die All for One Group äußerte sich jüngst auf der Baader Bank-Konferenz optimistisch über ihre Geschäftsaussichten und erwartet ein starkes viertes Quartal 2023/24 sowie einen positiven Start ins Geschäftsjahr 2024/25. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds hält das Unternehmen an seiner Umsatzprognose von 505 Mio. bis 525 Mio. EUR fest, was einem Anstieg von 3 % bis 8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch das operative Ergebnis (non-IFRS EBIT) wurde mit 32 Mio. bis 36 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Für die kommenden Jahre plant die All for One Group ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine EBIT-Marge von 7 % - 8 % bis 2024/25.
Ein starker Impuls wird erwartet durch SAP-Transformationsanreize, die im Rahmen des Programms RISE with SAP bereitgestellt werden. Kunden, die auf SAP S/4HANA migrieren, können bis Ende 2024 von attraktiven Anreizen profitieren. Dies dürfte sich vor allem im traditionell umsatzstarken vierten Quartal von SAP positiv auf die Geschäftsentwicklung der All for One Group auswirken.
Die Analysten der Baader Bank bestätigen ihr Kursziel von 81 EUR für die Aktie. Grundlage hierfür sind ein Unternehmenswert-Umsatz-Multiplikator von 0,75x und ein Unternehmenswert/EBIT-Multiplikator von 12,1x. Mit Blick auf die in 2022/23 umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen und die zunehmende Verbreitung von S/4HANA wird erwartet, dass die All for One Group bis 2025/26 zu ihren historischen Höchstwerten bei den Margen zurückkehren kann.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Aurubis (ISIN: DE0006766504 - KTopurs am 16.10.: 65,65 EUR – Baader-Kursziel: 90,00 EUR)
Die Aurubis AG, ein Unternehmen im Bereich Metalle und Bergbau, zeigt trotz aktueller Herausforderungen eine langfristig positive Wachstumsprognose, wie die Baader Bank betont. In den letzten zehn Jahren stieg das operative Ergebnis vor Steuern (EBT) von unter 150 Mio. EUR auf über 400 Mio. eur. Mit dem Abschluss der laufenden Projekte wird erwartet, dass Aurubis ein EBT von über 600 Mio. EUR erzielen kann.
Um profitables Wachstum zu sichern, investiert das Unternehmen etwa 1,7 Mrd. EUR in die Bereiche Kupferproduktion und Mehrmetallrecycling. Die Hauptprodukte sind Kupferkathoden und Zwischenprodukte wie Draht, Bleche und Flachwalzprodukte. Die Nachfrage nach diesen Produkten sollte über dem Wirtschaftswachstum steigen, unterstützt durch den beschleunigten Übergang zu erneuerbaren Energien und höhere durchschnittliche Kupferpreise.
In einer Mitteilung vom 24. September 2024 erklärte Aurubis, dass das operative EBT für das Geschäftsjahr 2023/24 voraussichtlich 410 Mio. EUR betragen wird. Diese Prognose lag unter der vorherigen Schätzung, da der Hochlauf eines Teils der Anlage in Hamburg Verzögerungen aufweist. Der Netto-Cashflow bleibt jedoch stark und liegt zwischen 500 und 600 Mio. EUR, was es Aurubis ermöglicht, strategische Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Baader Bank sieht die Prognose zum Ergebnis vor Steuern für 2024/25, die lediglich 300 bis 400 Mio. EUR beträgt, als vorsichtig an und glaubt, dass die neue Geschäftsführung mit einer positiven Überraschung aufwarten könnte.
Die Analysten der Baader Bank wenden nach eigener Aussage eine vorsichtige Bewertungsmethode an, indem sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,5x auf Basis der Schätzungen für 2025/26 verwenden. Sie sind der Meinung, dass der Aktienkurs von Aurubis mittelfristig über 100 EUR steigen könnte, vorausgesetzt, das Unternehmen liefert die versprochenen Ergebnisse aus den hohen Investitionen. In diesem Fall könnten die Bewertungsmultiplikatoren über dem Zehnjahres-Durchschnitt von 11,5x liegen.

 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Dürr (ISIN: DE0005565204 - Kurs am 16.10.: 21,38 EUR – Baader-Kursziel: 32,00 EUR)
Die Dürr AG, ein Unternehmen im Bereich Investitionsgüter, bietet laut der Baader Bank hervorragende Wachstumschancen. Die Gesellschaft bedient wichtige Megatrends wie Automatisierung, Energie- und Ressourceneffizienz sowie nachhaltige Märkte wie Elektromobilität und Holzhäuser. Die Mehrheit der Aktivitäten ist bereits profitabel, und die erwartete Wende bei HOMAG (Holzbearbeitungsmaschinen) wird das Ergebniswachstum von Dürr in den Jahren 2025 bis 2027 erheblich ankurbeln. Aktuell liegt der Aktienkurs deutlich unter dem Höchststand von August 2021 (44 EUR), was die Aktie laut Baader Bank zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit macht. Eine Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt einen Wert von 29 EUR bis 39 EUR, während das abgezinste Cashflow-Modell einen "fairen Wert" von über 33 EUR pro Aktie anzeigt.
Der Titel-Aktie erscheint stark unterbewertet, mit einem bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,1 für 2024, 7,9 für 2025 und 6,4 für 2026. Auch die Unternehmenswert/EBIT-Multiplikatoren sind attraktiv, mit 9,0 für 2024, 6,9 für 2025 und 5,3 für 2026. Im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten liegt das KGV um 35 % unter dem durchschnittlichen 1-Jahres-Vorwärts-KGV von 13,8 und etwa 14 % unter dem geschätzten Einjahres-Unternehmenswert/EBIT-Multiplikator von 9,2.
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 Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Michael C. Kissig verfolgt als Value-Investor ein Grundprinzip bei seinem Handeln: Er investiert in Unternehmen und spekuliert nicht mit deren Aktien - und folgt damit Charlie Munger, dem kongenialen Partner der Börsenlegende Warren Buffett:
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Ron Baron hebt sich von vielen anderen Starinvestoren ab, denn er investiert bevorzugt in Small- und Midcaps. Damit ist er sehr erfolgreich und auch sein Werdegang ist durchaus interessant.  Baron absolvierte die Bucknell University mit einem B.A. in Chemie und besuchte später die George Washington University Law School. Trotz dieser nicht gerade typischen Ausbildung gründete er Baron Capital Management und agiert dort als Co-Portfoliomanager für den Baron Growth Fund und den Baron Partners Fund.
Barons Investmentphilosophie folgt nur einigen wenigen, aber festen Grundsätzen. Sein Fokus richtet sich auf Aktien von kleinen und mittleren Wachstumsunternehmen, die über ein weiteres großes Wachstumspotenzial verfügen und sich in gut zu verteidigenden Nischenmärkten bewegen. Sie müssen über einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil aufweisen, wie zum Beispiel eine etablierte starke Marke mit hoher Kundentreue. In diese Unternehmen investiert Baron, wenn sie zu einem attraktiven Preis zu kaufen sind und das mit einem Investitionshorizont von mindestens fünf Jahren. Er übt sich also in der Kunst, nicht zu verkaufen, während er seinen Wachstumsunternehmen die nötige Zeit gibt, ihre Potenziale voll zu entfalten.
Baron investiert in Unternehmen, wenn er eine Wertverdopplung innerhalb der nächsten fünf oder sechs Jahre für wahrscheinlich hält. Einen Verkauf zieht er hingegen nur dann in Betracht, wenn sich die Aussichten nach seiner Einschätzung negativ verändert haben und seine Favoriten kein ausreichendes langfristiges Wachstumspotenzial mehr aufweisen.
Wenn heute in seinem Depot Tesla sehr dominant die Spitzenposition innehat, dann liegt das einfach daran, dass Ron Baron hier bereits 2014 eingestiegen ist und die Aktie seitdem um durchschnittlich 35,9 % pro Jahr zugelegt hat. Er investierte in ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen, nicht in den heutigen Global Player und führenden Anbieter bei Elektroautos. Er hat aber noch eine viel ältere Position im Portfolio: So ist er bei Gartner und MSCI bereits seit 2007 engagiert, bei Arch Capital seit 2002, bei CoStar seit 2001. Und in Vail Resorts investierte er sogar schon 1997 und in Charles Schwab 1992, also vor 32 Jahren. Solche langen Halteperioden findet man sehr selten und hier kommt einem sofort Warren Buffett in Erinnerung.
Der Erfolg bleibt nicht aus: der Baron Partner Funds erzielte zwischen 1996 und 2020 eine herausragende Rendite von 15,6 % pro Jahr und damit fast doppelt so viel, wie mit Aktien durchschnittlich zu erzielen ist. Eine bemerkenswerte Überrendite, so dass es sich lohnt, seine Einschätzungen zu lesen und seine Transaktionen zu verfolgen.
In seinem Investorenbrief zum 1. Quartal 2024 hatte Ron Baron seine Investmentschwerpunkte benannt: KI und Maschinelles Lernen, der Kampf gegen Diabetes und der War on Cash und diesem Weg folgte er auch im 2. Quartal. Zu der leicht negativen Entwicklung seines Portfolios erklärte er: "Die unterdurchschnittliche Wertentwicklung war in erster Linie auf Kursrückgänge bei vier unserer größten Positionen zurückzuführen. Diese Positionen haben wesentlich zu unserer langfristigen Performance beigetragen, und wir glauben, dass die Rückgänge eher durch kurzfristige Faktoren als durch strukturelle Veränderungen der Ertragskraft verursacht wurden. Wir sind der Meinung, dass alle Positionen weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten bieten, und sind zuversichtlich, dass der Fonds weiterhin so positioniert ist, dass er über die Marktzyklen hinweg langfristig überdurchschnittliche Renditen erzielen wird."
Transaktionen im 2. Quartal 2024
Ron Barons Portfoliowert lag Ende Juni 2024 mit 34,9 Mrd. USD unter dem Märzwert von 37,5 Mrd. Er verteilte sich auf 329 Positionen, darunter 22 Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate lag erneut bei niedrigen 3 %. Die fünf Topwerte stehen für rund 27 % Gewichtung.
Diversifikation trotz Fokussierung auf einige wenige Unternehmen ist einer der Schlüssel zu Ron Barons anhaltendem überdurchschnittlichen Erfolg.

Bei seiner größten Position, Tesla, hat Ron Baron knapp ein Zehntel seiner Anteile verkauft. Hier ist er bereits seit zehn Jahren an Bord und konnte über 35 % als Durchschnittsrendite einfahren. In einem CNBC-Interview gab er 2021 preis, sein durchschnittlicher Kaufpreis läge bei 14,50 USD.
Nvidia ist erst eine vergleichsweise kurze Zeit in seinem Portfolio, ebenso Vertiv Holdings. Beide zählen zu den großen Profiteuren des KI-Booms und Ron Baron nahm hier jeweils mehr als ein Fünftel seiner Position vom Tisch; bei Vertiv hatte er bereits im Vorquartal mehr als ein Viertel seiner Aktien verkauft. Bei Boyd Gaming reduzierte er sogar um 95 % und bei Toll Brothers waren es 40 %. Zudem verkaufte er fast die Hälfte seiner Anteile an Prologis, dem mit Abstand größten Real Investment Trust der Welt. Der REIT hat seinen Fokus auf Logistikimmobilien und war daher vom starken Abschwung am Immobilienmarkt relativ wenig betroffen. Interessanterweise stockte Ron Baron im Gegenzug seine Position am Funkturmbetreiber American Tower, dem weltweit zweitgrößten REIT, um zwei Drittel auf.
Auch beim Spezialversicherer Kinsale Capital reduzierte er seinen Bestand, aber um vergleichsweise niedrige 5,5 %. Hierzu erklärte Ron Baron, das Wachstum der gebuchten Prämien im 1. Quartal des Geschäftsjahres habe sich stärker als erwartet auf 25 % verlangsamt. Dennoch sei dies ein robustes Ergebnis, das auf weitere Anteilsgewinne hindeute. Er sieht Kinsale einzigartig positioniert, um Marktanteile im riesigen und wachsenden E&S-Markt zu erobern, und ist optimistisch, dass das Unternehmen in Zukunft hervorragende Kapitalrenditen erzielen wird.
Ganz massiv aufgestockt hat Ron Baron bei Apple. Allerdings ist und bleibt es eine vergleichsweise kleine Position in seinem Portfolio. In ähnlicher Größenordnung kaufte er auch bei AvalonBay Communities und Equity Residental zu, zwei Immobilienunternehmen mit Schwerpunkt auf Apartments.
Portfolio zum Ende des 2. Quartals 2024
In Ron Barons Portfolio liegen weiterhin die zyklischen Konsumwerte mit einem Anteil von 25 % an der Spitze vor den nun wieder zweitpaltzierten Technologiewerten mit 22,4 %, die sich an den Finanzwerten mit 22,1 % vorbeigeschoben haben. Dahinter folgen unverändert Gesundheitswerte mit 10,5 %, Immobilienwerte mit 8,7 % und Industrieunternehmen mit 6,8 % Gewichtung.

Tesla bleibt der Spitzenwert in Ron Barons Portfolio und trotz des Teilverkaufs blieb sein Depotgewicht annähernd gleich. Elon Musk hatte bahnbrechende Entwicklungen für das kürzlich stattgefundene Event "We Robot" versprochen, aber Handfestes kam dabei nicht heraus. Insbesondere das von seit 2016 immer wieder als "demnächst marktreif" angepriesene autonome Fahrsystem FSD überzeugt nicht und sein flächendeckender Einsatz wurde nun auf Anfang 2025 verschoben. Zudem verrauchte die Euphorie hinsichtlich der Optimus-Roboter, nachdem Tesla eingestehen musste, dass diese auf dem Event nicht autonom agiert hatten, sondern durch Menschen ferngesteuert worden waren. Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei Tesla zunehemend stark auseinander – andernorts in Musks Unternehmensimperium läuft es besser. Doch dazu kommen wir noch…
Neuer zweitplatzierter ist Spezialversicherer Arch Capital Group Ltd. Ron Baron verwies hier auf die positiven Finanzergebnisse. Die operative Eigenkapitalrendite (ROE) habe im 1. Quartal bei 21 % gelegen und der Buchwert je Aktie sei aufgrund der starken versicherungstechnischen Rentabilität und der Bildung eines latenten Steuerguthabens bis Ende 2023 um 40 % angestiegen. Auf dem Sachversicherungsmarkt würden weiterhin günstige Bedingungen mit starkem Wachstum und attraktiven Renditen herrschen trotz Anzeichen eines zunehmenden Wettbewerbsdruck. Aufgrund des fähigen Managementteams von Arch und der Erwartung eines deutlichen Wachstums der Erträge und des Buchwerts halte er an dem Unternehmen fest, an dem er immerhin mehr als 5,5 % aller Anteile besitzt.
Das Meinungsforschungsinstitut Gartner ist eines der ältesten Investments von Ron Baron; die ersten Käufe erfolgten 2007 zwischen 16 und 28 USD. Der Kurs notiert inzwischen bei über 500 USD und seit einigen Quartalen nimmt Ron Baron immer mal wieder ein kleinen Teil seiner Gewinne mit. Deshalb rutsche die Positon auf den dritten Rang ab.
Dahinter liegt unverändert CoStar Group, ein wachstumsstarker und international agierender Anbieter diverser Immobilienportale. Die Immobilienbranche steht aktuell massiv unter Druck und die Aktien gehörten zu den schlechteren Performern in Barons Portfolio. Hierzu erklärte er seinen Investoren: "Wir führen einen Teil des Rückgangs auf die breit angelegte Komprimierung von Softwareaktien zurück und einen Teil auf kurzfristige Stimmungsschwankungen in Bezug auf das neue Produkt des Unternehmens zur Generierung von Wohnimmobilien-Leads. CoStar begann im Februar mit der Monetarisierung seines Angebots für Wohnimmobilien und hatte einen ausgezeichneten Start, indem es in weniger als zwei Monaten 39 Mio. USD an Netto-Neuverkäufen erzielte. Im Mai und Juni schien sich das Tempo der Akzeptanz jedoch zu verlangsamen, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte. Wir sind der Meinung, dass sich nur wenige Unternehmen linear entwickeln und dass Schwankungen in den Ergebnissen von Quartal zu Quartal zu erwarten sind. Wir betrachten den Wohnimmobilienmarkt als eine riesige und unzureichend durchdrungene Chance".
Auf Platz fünf liegt FactSet Resarch knapp vor MSCI Inc. Die Aktien von MSCI entwickelten sich zwischen März und negativ, da der Neuumsatz durch die knapperen Budgets vieler seiner Investmentmanagement-Kunden beeinträchtigt wurde. Trotz des Gegenwinds habe MSCI seine Gesamteinnahmen organisch um 10 % und seine wiederkehrende Abonnement-Rate um 14 % steigern können, erläuterte Baron. Er sei seit dem Börsengang im Jahr 2008 in MSCI investiert und habe die Entwicklung des Unternehmens über mehrere Konjunkturzyklen hinweg beobachtet, darunter die Globale Finanzkrise und die COVID-Pandemie. Er sieht die Wettbewerbsposition des Unternehmens nach wie vor als konkurrenzlos an, so dass es weiterhin von dauerhaften säkularen Trends profitieren werde und seine Fähigkeiten zur Cashflowgenerierung weiterhin erstklassig seien.
Hinter den beiden Finanzwerten folgt weiterhin IDEXX Laboratories vor Vail Resorts. Auch die Aktien des Hotelbetreibers fielen im 2. Quartal aufgrund ungünstiger Wetterbedingungen, die das Finanzergebnis belastet haben. Dabei sei es Vail gelungen, einen beträchtlichen Teil seines Kundenstamms auf Saisonkarten umzustellen, wodurch die Auswirkungen des Wetters zwar gedämpft, aber nicht beseitigt werden. Ron Baron meint, Vail verfüge über ein unersetzliches Netz von Skigebieten und dass das Unternehmen mit attraktiven Raten wachsen werde, indem es mehr Kunden für Saisonpässe gewinne, die Preise konsequent anhebe und die Kunden auf höherpreisige Angebote umstelle. Zudem ist er überzeugt, dass das Wachstum durch weitere Übernahmen verstärkt werden könne, insbesondere wenn Vail auf dem riesigen europäischen Markt vorankomme.
Neu unter seiner Top-Position ist Guidewire Software Inc, ein führender Anbieter von Kernsystem-Software für Schaden- und Unfallversicherer. Rob Baron investierte zum Börsengang im Jahr 2012 in Guidewire und seitdem weist die Aktie eine annualisierte Rendite von 15,5 % auf. Hierzu führte Ron Baron aus, Guidewire sei 2001 gegründet worden, um die Modernisierung der Kernsysteme von Sachversicherern zu unterstützen. Inzwischen werde ein Großteil der Umsätze als SaaS-Modell (Software-as-a-Service) erzielt und sei damit wiederkehrender Natur. Der SaaS-Umsatz von Guidewire nähere sich der Marke von 500 Mio. USD, während er zu Beginn der Umstellung nur 65 Mio. betragen habe. Baron schätzt die Gewinnmarge bei Guidewires SaaS-Geschäft auf über 80 %, da sich das Kostenwachstum abgeflacht habe. Die dramatische Margenausweitung folge einem klaren Weg in Richtung von Barons langfristigen Rentabilitätszielen. Trotz der ausgezeichneten Kursentwicklung sieht er hier weiterhin attraktive Renditen.
Und am Ende haben Hyatt Hotels und Kinsale Capital die Plätze getauscht.
Im Fokus: Space X
Nun werfen wir noch einen Blick auf ein Unternehmen, das weder bei Ron Barons Transaktionen noch in seiner Portfolio-Übersicht auftaucht, da es sich um eine nicht-börsennotierte Firma handelt: Space X, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk.
SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) ist ein US-amerikanisches Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen, das 2002 von Elon Musk gegründet wurde. Nach anfänglichen Fehlschlägen mit der Rakete Falcon 1 wurde die Firma innerhalb weniger Jahre mit der Falcon 9 und dem Raumschiff Dragon zu einem der wichtigsten Versorger der Internationalen Raumstation (ISS).

Bereits 2017 löste SpaceX Arianespace als weltweiten Marktführer für kommerzielle Satellitenstarts ab und hat seitdem die Kosten für Transporte ins All um mehr als 80 % reduziert. Das traf die staatlichen Wettbewerber NASA und ESA hart; Airbus hat soeben angekündigt, in seiner Raumfahrtsparte massive Entlassungen vornehmen zu müssen und hierbei explizit auf den Konkurrenzdruck durch Space X verwiesen.
SpaceX führt seit 2020 die bemannten Zubringerflüge der NASA zur ISS durch und hat 2021 seine Angebotspalette um touristische Raumflüge erweitert. Mit dem Starlink-Projekt für einen weltweiten Satelliten-Internetzugang ist SpaceX gemessen an der Satellitenanzahl der weltgrößte Satellitenhersteller und -betreiber.
Die Kosten hat Space X gegenüber den staatlichen Anbietern bereits heute um mehr als 80 % gesenkt, auch weil man konsequent auf das Recycling seiner Raketen setzt. Bei dem am meisten gestarteten Modell Falcon 9 kehrt die Antriebsstufe aus dem All zurück und es werden kurz vor dem Aufsetzen an Land oder auf einer Meeresplattform vier Landebeine ausgeklappt. Die Oberstufe ist bisher noch nicht wiederverwendbar.
Einen bahnbrechenden Erfolg gab es vor einigen Tagen zu vermelden, denn die Antriebsstufe der weltgrößten Rakete Starship ist erfolgreich zum Startturm zurückgekehrt und wurde dort vom "Mechazilla"-System aufgegriffen. Sie war beim 5. Testflug kurz nach dem Start aus dem Weltraum zum Startturm in Texas zurückgeflogen und dort in der Luft von zwei riesigen Stahlarme an dem 143 Meter hohen Startturm ergriffen und unbeschädigt "geparkt" worden. Die Folgen sind elementar, denn damit braucht die Raketenstufe keine Landebeine mehr. Sie ist nochmals etwas leichter und kann mehr Nutzlast transportieren, womit sich die Kosten pro Flug erneut reduzieren.
Aber Musks Pläne gehen noch weiter: die Megarakete Starship spielt auch eine Schlüsselrolle bei der von Musk angestrebten Besiedlung des Mars. Musk will durch die Wiederverwendbarkeit und das Auffangkonzept den Neustart der Rakete "innerhalb von Stunden" möglich machen. Nach seiner Vorstellung soll die Megarakete eines Tages 100 bis 150 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn transportieren können und damit die Kosten nochmals signifikant senken.
Und was hat das mit Ron Baron zu tun? Nun, am 19. Mai 2024 schrieb Micah Maidenberg im Wall Street Journal einen Artikel über die außerordentliche Nachfrage von Anlegern, in Elon Musks Privatunternehmen SpaceX zu investieren. Dabei wurde offenbart, dass Ron Baron seit 2017 jedes Jahr SpaceX-Aktien für den Baron Fonds, Partnerschaften, Privatkunden und eigenen Konten gekauft hat. Barons Investitionen lägen bei insgesamt rund 1 Mrd. USD, die im Mai auf einen Wert von 2,68 Mrd. USD taxiert wurden. Nach dem erfolgreichen "Mechazilla"-Einsatz dürften es noch deutlich mehr sein. Ron Baron führte dazu aus, er glaube, dass diese Investitionen in den nächsten 10 bis 15 Jahren erheblich an Wert gewinnen werden und dass er diese Investitionen weiter aufstocken werde, wann immer sich ihm die Gelegenheit dazu biete.
Ron Baron betrachtet SpaceX als die "Eisenbahn ins All" und vergleicht die SpaceX-Raketen mit den amerikanischen Eisenbahnen in den späten 1800er-Jahren. Die Eisenbahn habe es den USA ermöglicht, den Westen Amerikas zu besiedeln. Die Eisenbahnen seien damals eine dramatische Verbesserung gegenüber den Planwagenzügen gewesen und genauso seien wiederverwendbare Raketen eine dramatische Verbesserung gegenüber den teuren Raketen, die nur einmal verwendet werden können. Kein anderes kommerzielles Unternehmen oder eine Regierung sei bisher in der Lage, Raketen wieder in die Luft zu bringen.
Seit den 1960er-Jahren hätten die Vereinigten Staaten die Erdumlaufbahn mit Raketen erreicht, die hauptsächlich auf russischer Technologie basierten. Diese Raketen können nur einmal verwendet werden, bevor sie in unserer Atmosphäre verglühen und jeder Start könnte leicht über 100 Mio. USD kosten. Ungefähr 90 % der Masse, die vom Planeten Erde in die Umlaufbahn gebracht wird, wird derzeit von SpaceX gestartet - für kommerzielle Interessen und für Regierungen.

Space X ist bisher nicht börsennotiert, so dass Anleger nicht in Elon Musks Raumfahrtunternehmen investieren können. Jedenfalls nicht direkt. Indirekt können sie es, indem sie Anteile an einem der Fonds von Ron Barron kaufen, der in Space X investiert ist.
Wie schon bei Tesla ist Ron Baron einer der frühesten Investoren in Space X und damit in die Vision von Elon Musk. Bei Tesla hat sich sein Engagement gewaltig ausgezahlt und bei Space X dürfte eine ähnliche Entwicklung bevorstehen. Auch deshalb zählt Ron Baron zu den besten Investoren der Welt.

 Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
 
Eigene Positionen des Redakteurs: Kinsale Capital
 
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Steve Mandel zählt zu den erfolgreichsten Hedgefonds-Managern unserer Zeit. Nach seinem M.B.A. an der Eliteuniversität Harvard stieß er im Alter von 28 Jahren als Analyst zu Goldman Sachs. Doch seine wohl beste Entscheidung traf Steve Mandel 1990, als er beim damals revolutionären Hedgefonds Tiger Management und dessen Gründer Julian Robertson anheuerte.
Robertson, der mit einem durchschnittlichen ROI von über 30 % zu den erfolgreichsten Fondsmanagern des letzten Jahrhunderts gehört, war aber nicht nur ein großartiger Investor, sondern ein mindestens ebenso guter Lehrer. Zu seinen Schülern gehören neben Steve Mandel 50 der erfolgreichsten Fonds Manager der Welt, die sogenannten "Tiger Cups", die Tigerwelpen. Unter Robertsons schützenden Händen entwickelte sich der damals 34-jährige Mandel zu einem sehr erfolgreichen Investor und nach sieben lehrreichen Jahren wagte er 1997 den Schritt in die Selbständigkeit: er gründete den unter seiner Regie stehenden Hedgefonds Lone Pine Capital LLC, den er nach einem Baum an seiner Alma Mater Dartmouth College benannte, der einen Blitzeinschlag überlebt hatte.
Mandel legte seinen Fokus auf Wachstumsunternehmen und erzielte über viele Jahre hinweg eine durchschnittliche Rendite von über 20 % pro Jahr. 2019 schied er aus dem aktiven Management aus und fungiert seitdem als Managing Director des Unternehmens. Mit dem Börseneinbruch Ende 2021 und dem Ausverkauf im Technologiesektor dank der stark gestiegenen Notenbankzinsen ging auch Lone Pines Erfolgsserie zu Ende und die aggressive Strategie wurde überdacht. Man setzt zwar weiterhin auf wachstumsstarke Unternehmen, jedoch legt man nun sehr viel mehr Wert auf Profitabilität und Marktdominanz - und diese angepasste Strategie zahlt sich richtig aus.
Top Transaktionen im 2. Quartal 2024
Steve Mandel pflegt einen aktiven und fokussierten Investmentstil; er setzt nur auf die aussichtsreichsten Unternehmen. Seine Turnoverrate lag im letzten Quartal erneut bei sehr hohen 15 % und unter den nun 24 Werten in seinem Portfolio finden sich vier Neuaufnahmen.

Im Technologiesektor hat Mandel kräftig Kasse gemacht. Die stärkste Auswirkung auf sein Depot hatte der Komplettverkauf von Salesforce.com. Hier war er um den Jahreswechsel 2022/23 herum eingestiegen, als die Aktien zwischen 125 und 200 USD schwankten, so dass er einen ordentlichen Gewinn eingefahren haben dürfte. Des Weiteren hat er sich von Workday getrennt, wo er bereits 2021 eingestiegen war. Zwischenzeitlich hatte er zu höheren Kursen seine Position schon deutlich reduziert, nun erfolgte der vollständige Verkauf in etwa auf Höhe seines ursprünglichen Einstiegspreises. Zudem mussten Dick’s Sporting Goods, EPAM Systems und ICICI Bank Ltd. das Depot räumen, während er bei Meta Platforms weitere Gewinne mitnahm.
Steve Mandel war bei der Facebook-Mutter Ende 2023 eingestiegen und die Aktie verzeichnet seitdem kräftige Kurszuwächse. Nachdem Mandel bereits im Vorquartal seine Position um ein Viertel reduziert hatte, trennte er sich nun von einem weiteren Drittel seiner verbliebenen Anteile.
Mit UnitedHealth hat Mandel schon viel Geld verdient. Ursprünglich war er im 2. Quartal 2017 beim größten Krankenversicherer der USA eingestiegen, hat sich aber im Vorquartal von seiner Position getrennt. Nun ist er zu etwas niedrigeren Kursen wieder eingestiegen und das gleich mit annähernd 4 % seines Depotvolumens.
Ebenfalls neu im Portfolio ist Howmet Aerospace. Das Unternehmen stellt Komponenten für Düsentriebwerke, Verbindungselemente, Titanstrukturen für die Luft- und Raumfahrt und geschmiedete Aluminiumräder für schwere Lkw her.
GE Vernova ist eine der drei ehemaligen Sparten von General Electric und wurde von dieser, die sich nun als GE Aerospace auf Luft- und Raumfahrt konzentriert, Ende des 1. Quartals 2024 abgespalten. Bei General Electric war Mandel erst im 2023er-Schlussquartal eingestiegen und hatte im 1. Quartal 2024 mit einem kurzfristigen Kursgewinn von rund einem Drittel ordentlich Kasse gemacht. GE Vernova ist die ehemalige Energiesparte von General Electric und spielt nicht nur bei den regenerativen Energien eine führende Rolle, sondern auch im klassischen Kraftwerksbetrieb. Die Elektrizitätswende treibt die Geschäfte an und inzwischen dämmert vielen die Erkenntnis, dass die ganzen generativen KI-Modelle ungeheure Stromfresser sind. Strom, der irgendwie produziert und dann auch verteilt werden muss. Und das möglichst aus regenerativen Energiequellen oder Atomkraft und nicht durch das Verbrennen von Kohle, Gas oder Öl. In den USA setzen die Betreiber großer KI-Rechenzentren, wie Microsoft und Alphabet, inzwischen auch wieder auf Atomstrom. Doch die Stromnachfrage ist kaum zu befriedigen und daher müssen schnell zusätzliche und große Kraftwerkskapazitäten aufgerüstet werden. Für GE Vernova sind das Boomzeiten, die Auftragsbücher füllen sich und inzwischen streicht das Unternehmen nicht mehr die bisher üblichen 10 % Anzahlung bei Auftragserteilung ein, sondern den kompletten Preis. GE Vernova verlangt also Vorkasse für mehere Jahre und bekommt sie. Hier dürfte es also in den nächsten Jahren Geld regnen und Steve Mandel will sich das nicht entgehen lassen.
Und  dann hat er auch noch bei Ares Management zugegriffen, einem der weltweit führenden Finanzinvestoren.

Top Positionen am Ende des 2. Quartals 2024
Der Wert von Lone Pines Portfolio ging im letzten Quartal von 12,7 auf 12,3 Mrd. USD zurück. Technologiewerte dominieren weiterhin mit einem Anteil von 37,6 %, doch das sind deutlich weniger als die vorherigen 44,6 %. Es folgen nun die Finanzwerte mit 14,7 %, die sich an den zyklischen Konsumwerten mit 13,9 % und den Kommunikationsdiensten mit 10,0 % vorbeigeschoben haben. Versorger haben ihren Anteil mit 9,4 % beinahe verdoppelt und liegen nun deutlich vor dem Gesundheitssektor mit 6,6 %, defensiven Konsumwerten mit 5,5 % und Industrieunternehmen mit 2,3 %.

Mandels drei Top-Positionen bringen mehr als ein Fünftel Gewichtung auf die Depotwaage, die fünf Top-Werte auf mehr als ein Drittel. Neuer Spitzenreiter ist Taiwan Semiconductor, nachdem Mandel bei seinem bisherigen Primus Meta Platforms erneut kräftig Kasse gemacht hat und dieser sogar auch noch Microsoft und Amazon an sich vorbeiziehen lassen musste.
Neuer Fünftplatzierter ist Philip Morris Int, die sich hauchdünn an KKR vorbeischieben konnten. ASML Holdings aus dem Chipsektor ist neu in den Top 10 und liegt mit 4,8 % Gewichtung vor Intuit, Vistra und Spotify.
Aktien im Fokus: Ares Management
Steve Mandels Fokus auf profitabel wachsende Unternehmen ist nicht auf den Technologiesektor beschränkt, wenn er andernorts entsprechende Chancen erkennt. Und die führen ihn aktuell auch in den Bereich der alternativen Asset Manager und konkret zu Ares Management.
Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und bringt es trotz seiner noch recht jungen Unternehmensgeschichte bereits auf 492 Mrd. USD an Assets under Management. Damit liegt man in etwa auf Augenhöhe mit KKR und Apollo, während die Branchenführer Blackstone und Brookfield Corp. es auf knapp über 1 Bio. AuM bringen.
Ares Management fokussiert sich klar auf den Bereich "Private Credit", der für 320 Mrd. USD der AuM steht, und dieser wird ergänzt um 70 Mrd. im Immobiliensektor und 25 Mrd. in Private Equity, also Unternehmensbeteiligungen. Diese Strategie spiegelt sich auch bei den Investoren wider, bei denen Pensionsfonds mit einem Anteil von 26 % und Versicherungen mit 14 % aus den USA (60 %), Europa (17 %) und Asien (15 %) überwiegen.
Private Credit ist der am schnellsten wachsende Bereich im Spektrum der Finanzinvestoren. Klassische Banken wurden seit der Finanzkrise von den Regierungen und Bankenaufsehern immer stärker regulatorisch in den Würgegriff genommen und ziehen sich aus immer mehr Bereichen zurück. Und das bei einem weltweit steigenden Kreditbedarf.  In diese Lücke stoßen Finanzinvestoren, die längst zu Finanzierungspartnern von Unternehmen und Staaten geworden sind. Anstelle der Banken finanzieren sie die Infrastruktur und stellen benötigtes Fremdkapital für Wachstumsunternehmen zur Verfügung.
Und Wachstum kann Ares Management ohne Zweifel vorweisen: in 2011 hatte man 49 Mrd. an AuM, Ende des 1. Halbjahrs 2024 waren es bereits 447 Mrd. Die jährliche Zuwachsrate liegt damit bei 19 %. Im selben Zeitraum nahmen die Provisionserträge von Ares um 22 % auf 2,8 Mrd. USD jährlich zu. Hier zeigt sich deutlich, dass das Geschäftsmodell skalierbar ist. Dabei hat das Unternehmen drei Haupteinnahmequellen: 1. Managementgebühren, die an das verwaltete Vermögen gekoppelt sind und stetig fließen, 2. Erfolgsprovisionen, die an der Performance der von Ares aufgelegten geschlossenen Fonds beruhen und 3. Erträge aus Investitionen seines eigenen Kapitals, die zumeist als Co-Investments in die Fonds fließen.
Neben seinem klassischen Schwerpunkt bei Private Credit baut Ares Management sein Engagement in anderen Bereichen merklich aus. Im Immobiliensektor setzt man bevorzugt auf Gewerbe- und Wohnimmobilien und hat soeben für 3,7 Mrd. USD die Übernahme von GCP International verkündet, allerdings ohne deren Business in China. GCP ist ein global aktiver alternativer Asset Manager mit 29 Niederlassungen und einer bedeutenden Präsenz in Japan, Europa und den USA. Per 30. Juni 2024 verfügte GCP International über ein verwaltetes Vermögen (AuM) von rund 44 Mrd. USD, so dass die kombinierten AuM von Ares Management auf rund 492 Mrd. USD anstiegen.

Daneben profitiert Ares Management von wachstumsstarken Sektoren wie digitaler und Klimainfrastruktur, da das Unternehmen in den letzten fünf Jahren fast 5 Mrd. USD in digitalbezogene Infrastrukturen wie Rechenzentren, Tower-Masten und Glasfasernetze investiert hat. Zunehmend rücken dabei Projekte im Bereich der sauberen Energien in den Fokus, wo Ares in den letzten fünf Jahren bereits 3,2 Mrd. USD in Solar- und Windkraft sowie erneuerbare Erdgasprojekte investiert hat.
Ares Management zeigt sich optimistisch hinsichtlich seines künftigen Wachstums. Seit 2019 ist die Zahl der Fonds mit einem Vermögen von mindestens 1 Mrd. USD von 11 auf 33 gestiegen, die meisten davon in den Bereichen Kredit- und Sachwerte. Und mit 86 Mrd. an "Dry Powder", also noch nicht investiertem Investorenkapital, mangelt es Ares kaum an den Mitteln, seinen Erfolgspfad weiter zu gehen. Hier konnte Ares Management in den letzten fünf Jahren seine Verwaltungsgebühren um 25 % pro Jahr steigern, während die realisierten Erträge sogar um 27 % pro Jahr zulegten.
Der Aktienkurs hat das honoriert und Ares konnte seine Wettbewerber in den letzten zweieinhalb Jahren outperformen. Durchaus zu Recht, denn man ist am stärksten im am schnellsten wachsenden Bereich positioniert. Die Kehrseite ist, dass die Bewertung von Ares ebenfalls stärker zugelegt hat als die der anderen Finanzinvestoren. KKR weist ähnliche Wachstumsraten auf wie Ares, ist aber günstiger bewertet. Insofern passt auch, dass Steve Mandel stärker auf KKR setzt als auf seine Neuerwerbung Ares Management. Noch. Denn die Perspektiven stimmen bei beiden.

 Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
 
 
Eigene Positionen des Redakteurs: Apollo, Ares Management, Blackstone, Brookfield, KKR, Microsoft
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Warren Buffett gilt als der beste Investor der Welt. Zu Recht, denn seine Erfolgsbilanz ist atemberaubend und unerreicht. Nachdem er verschiedene Methoden ausprobiert hatte, sogar Charttechnik, öffnete ihm das Buch "The Intelligent Investor" von Benjamin Graham die Augen. Seitdem ist Buffett überzeugter Value Investor und Fundamentaldaten die Basis seiner Investmententscheidungen. Graham war selbst Investor und hatte mit seinem Werk "Security Analysis", das er gemeinsam mit David Dodd verfasst hatte, beim jungen Warren bleibenden Eindruck hinterlassen. In diesem Standardwerk legte Graham seine Erkenntnisse aus dem Börsencrash von 1929 und der folgenden Weltwirtschaftskrise dar, die als "die große Depression" in die Geschichtsbücher einging. Zudem lehrte Graham an der Columbia Universität und Buffett setzte alles daran, bei ihm studieren zu können. Sie beeindruckten sich gegenseitig und so nahm Buffett nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums eine Tätigkeit in Grahams Investmentforma auf.
Charlie Munger: Der Architekt von Berkshire Hathaway
Zu einem weiteren entscheidenden Wendepunkt in Buffetts Investorenleben führte seine Bekanntschaft mit dem Rechtsanwalt und Investor Charlie Munger. Dieser lenkte Buffetts Blick auf die Qualität der Geschäftsmodelle und auf die Alleinstellungsmerkmale eines Unternehmens im Wettbewerb. In der Folgezeit wurde der Moat, der ökonomische Burggraben, zum Schlüsselfaktor für Buffetts Anlageentscheidungen und seinen außergewöhnlichen Erfolg. Nachdem er Berkshire Hathaway Mitte der 1960er-Jahre übernommen hatte, machte er aus dem siechenden Textilunternehmen seine persönliche Vermögensverwaltung, indem er alle seine Aktieninvestments in die Firma einbrachte. Anschließend formte er aus Berkshire die heute legendäre Heimat vieler Ausnahmeunternehmen und setzte dabei zunehmend auf die Prinzipien Charlie Mungers – den er 1978 auch als Partner bei Berkshire gewann.
Gemeinsam schufen die beiden eine unvergleichliche "Compounding-Maschine", deren Wert sich immer weiter erhöhte. Über einen Zeitraum von mehr als 60 Jahren hinweg liegt der Wertzuwachs bei beeindruckenden 20 % und dabei konnte das "Orakel von Omaha", wie Buffett von seinen Fans auch genannt wird, in der Einzelbetrachtung den S&P 500 in den meisten Jahren schlagen. Der Aktienkurs ihrer Investmentholding Berkshire Hathaway folgte den Erfolgen von 12 USD, die Buffett 1964 dafür bezahlt hatte, bis auf das bisherige Allzeithoch bei gut 715.000 USD, das die A-Aktie Anfang September 2024 markierte. Die Billionengrenze bei der Marktkapitalisierung war damit überschritten.
Im Dezember 2023 und kurz vor seinem 100. Geburtstag verstarb Charlie Munger und hinterlässt eine gewaltige Lücke. Buffett würdigte die prägende Rolle seines Freunds, Mentors und Kollegen Charlie Munger auf ihn, Warren Buffett, seinen Investmentprozess und für den herausragenden Erfolg von Berkshire Hathaway als Unternehmen und Investment. Buffett bezeichnete Munger als den "Architekten von Berkshire Hathaway" und versicherte den Aktionären, Berkshire sei "für die Ewigkeit gebaut" und könne selbst einer beispiellosen finanziellen Katastrophe standhalten.
Buffetts Investmentprinzipien
Buffett setzt auf Qualitätsunternehmen mit starker Marktstellung und Preissetzungsmacht, deren Gewinne absehbar noch möglichst lange steigen. Für diese Unternehmen ist er bereit, höhere Preise zu bezahlen; aber nicht zu hoch. Denn jedes noch so starke Unternehmen kann sich in ein lausiges Investment verwandeln, wenn man zu viel dafür bezahlt, warnt Buffett. Doch wenn er das richtige Unternehmen gefunden hat, bleibt er "möglichst für immer" investiert. Und so finden sich unter seinen Top-Werten viele, die er schon seit Jahrzehnten im Depot hat.
Starke Geschäftszahlen
Der Erfolg gibt ihm nach wie vor Recht. Im 2. Quartal 2024 erzielte Berkshire einen Nettogewinn von 30,35 Mrd. USD und damit etwas weniger als im Vorjahresquartal mit 35,91 Mrd. Gleiches gilt für den Gewinn je Aktie (nach GAAP), der mit 21,122 USD niedriger als im Vorjahr ausfiel, als er 24,775 USD betrug. Da der Gewinn stark von unrealisierten Kursdifferenzen der Assets abhängt, misst Buffett ihm weniger Bedeutung zu als den operativen Ergebnissen. Berkshires Betriebsgewinn stieg im 2. Quartal auf 11,60 Mrd. USD verglichen mit 10,04 Mrd. im Vorjahresquartal. Das Versicherungsgeschäft verbuchte mit 2,26 Mrd. USD eine sehr deutliche Steigerung gegenüber 1,25 Mrd. im Vorjahr.
Der Cashbestand hat Ende Juni neue Rekordmarken aufgestellt. Nach bereits kräftiger Erhöhung zum Ende des 1. Quartals, stieg Berkshires Bestand an Bargeld und US-Staatsanleihen von 189 Mrd. auf nun 277 Mrd. USD an, davon 234,6 Mrd. USD in Schatzanweisungen.
Buffett findet keine geeigneten Investments, die einerseits groß genug sind, um für Berkshire einen Unterschied zu machen, und andererseits attraktiv genug bewertet sind. Trotz der Rekordsumme hielt sich der Cashanteil am Gesamtvermögen von Berkshire seit Jahren ziemlich konstant, denn auch der Wert der Vermögensanlagen ist ebenfalls gestiegen. Genau genommen lag Buffetts Cashquote Ende Juni mit rund 15 % auf dem Niveau der letzten 25 Jahre und sogar unter dem von 2016 bis 2021. Mit diesem Cashberg stellt Buffett sicher, dass Berkshire und seine Tochterunternehmen niemals von externen Kapitalgebern abhängig sein werden, wie er bereits in der Globalen Finanzkrise 2008/09 unter Beweis stellte oder während der Corona-Pandemie. In solchen Phasen kann Berkshire vielmehr antizyklisch Ausverkaufschancen wahrnehmen. Sorgen müssen sich die Anleger wegen des hohen Cashbergs nicht machen, denn Berkshires Bonität ermöglicht es Buffett, sich US-Anleihen mit höheren Zinssätzen zu erwerben, als Berkshire für Schuldzinsen bezahlen muss. Die Zinsdifferenz deckt annähernd den Inflationsverlust aus und so kann Buffett beruhigt auf die besten Investitionsgelegenheiten warten.
Und selbst die eigenen Aktien sind Buffett inzwischen zu teuer. Im 2. Quartal kaufte er nur noch für 345 Mio. USD eigene Aktien zurück und im 1. Halbjahr insgesamt für 2,9 Mrd. USD.
Es stellt sich natürlich die Frage, weshalb Buffett massiv Aktien verkauft. Die offensichtlichste und dennoch auch hilfloseste Vermutung ist, dass Buffett einen Börsencrash und/oder eine Rezession fürchtet und deshalb lieber "in Cash" geht. Buffett selbst hat hierzu schon seit Jahrzehnten ausgeführt, dass er niemals aufgrund von Makrofaktoren investiere und dass er sich um den Stand der Börse oder was die Kurse in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren tun werden, nicht kümmert. Buffett ist kein Markettimer.
Viel wahrscheinlicher ist, dass Buffett Steuern sparen will. Natürlich lösen Aktienverkäufe mit hohem Gewinn zunächst unmittelbar Steuerzahlungen aus und führen damit zu einem cashwirksamen Mittelabfluss. So etwas vermeidet Buffett beinahe um jeden Preis, wie die Anlagedauer bei seinen ältesten Positionen Coca-Cola (35 Jahre), American Express (29 Jahre) oder Moody’s (24 Jahre) belegt. Allerdings steigt die US-Verschuldung enorm an und hat kürzlich die schwindelerregende Marke von 35 Bio. USD überschritten. Seit 2020 ist sie um 12 Bio. USD und damit um ein Drittel angewachsen. Und das liegt nicht nur an Joe Biden. Der hat in seiner Amtszeit bisher 7,2 Bio. draufgesattelt, Amtsvorgänger und Möchtegern-Nachfolger Donald Trump hatte sich 7,8 Bio. gepumpt. Es spielt also keine Rolle, wer im Weißen Haus sitzt, denn beide Parteien geben das Geld mit beiden Händen aus. Neu ist allerdings, dass Schulden wieder Geld kosten und nun statt 0 % eher 5 % aufgerufen werden müssen. Mit dramatischen Folgen für den US-Haushalt, denn dort schnellt der Zinsaufwand raketengleich in die Höhe und ist dort beinahe schon der größte Einzelposten. Pro Jahr sind es bereits mehr als 1 Bio. USD an Zinsen und das bei einem Gesamthaushalt von 8,65 Bio. USD.
Und genau diese Problematik hatte Buffett in seinem letzten Aktionärsbrief und auf der Berkshire Hauptversammlung Anfang 2024 in den Blick genommen. Das Schulden- und Zinsproblem wird seiner Auffassung nach zwangsläufig dazu führen, dass in den USA die Unternehmenssteuern angehoben werden müssen – egal, wer regiert und was im Wahlkampf versprochen worden sei. Die Steueranhebung könne noch eine Zeitlang auf sich warten lassen, aber sie sei unausweichlich. Und deshalb hat Buffett beschlossen, zu handeln.
Trump hatte die Steuersätze für US-Unternehmen von 35 % auf 21 % gesenkt und eine Rückkehr zu den alten Sätzen würde in der Zukunft deutlich höhere Steuern auslösen und eine erneute Senkung sei kaum absehbar. Heute Aktiengewinne zu 21 % Steuersatz zu realisieren ist viel lukrativer als zu einem späteren Zeitpunkt zu (wieder) 35 %. Selbst wenn er damit eine sofortige Steuerzahlung von um die 15 Mrd. USD. verursacht haben könnte.
Und da Buffett das Geld aus den Aktienverkäufen in US-Staatsanleihen parkt, erzielt er damit höhere Zinseinnahmen als das Geld durch die Inflation an Wert verliert. So gesehen also kein schlechter Deal – aber auch kein wirklich guter. Denn die bisher durchschnittlich 20 % pro Jahr wird er mit Staatsanleihen nicht erzielen können…
Top Transaktionen im 2. Quartal 2024
Blicken wir nun darauf, was Buffett so in seinem Depot verändert hat. Im Gegensatz zu früher war er sehr aktiv.

Buffett hat seine größte Position Apple massiv reduziert. Als er im Vorquartal 13 % abbaute, erklärte er noch: "Solange nichts Dramatisches passiert, das die Kapitalallokation und die Strategie wirklich ändert, wird Apple unsere größte Investition sein". Nun folgte eine glatte Halbierung, was sein Depotvolumen alleine um ein Fünftel verringerte.
Im Energiesektor folgte Buffett dem Muster aus dem Vorquartal: er stockte beim Explorer Occidental Petroleum auf und reduzierte im Gegenzug bei Chevron in etwa gleichem Umfang.
Im Finanzsektor verkaufte er mehr als ein Fünftel seiner Position an Capital One. Hohe Zinsen und steigende Kreditausfälle bei sich eintrübenden Konjunkturaussichten erhöhen das Risiko beim Kreditkartenanbieter, während die Chancen sinken. Bei Chubb Ltd. stockte er hingegen weiter auf. Das Versicherungssegment ist traditionell stark bei Berkshire und Chubb fügt sich hier hervorragend ein. Für seinen Einstieg hatte Buffett bei der US-Börsenaufsicht eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, um Aktien einer großen US-Gesellschaft kaufen zu können, ohne die Transaktionen öffentlich machen zu müssen. Das lief bereits seit dem 3. Quartal 2023, wo er hierfür 1,7 Mrd. USD investierte und im 4. Quartal folgten weitere 3,6 Mrd. USD. Doch im Vorquartal musste er seine Beteiligung an dem Sach- und Unfallversicherer offenlegen. Der Titel ist vergleichsweise markteng und Buffetts Käufe treiben den Kurs, zudem sind ihm inzwischen viele weitere Anleger in die Aktie gefolgt. Die hier gemeldeten Käufe dürften daher noch aus den ersten sechs Wochen des Quartals stammen, bevor Buffett am 15. September seine Karten offenlegen musste.
Hinter der Liberty Sirius XM Group steckt Medienmogul John Malone. Dieser ordnet sein Firmenkonglomerat neu und Buffett hatte sich kräftig bei den Tracking Stocks der Radiotochter eingedeckt. Die Investoren der Liberty Sirius XM Group haben Ende August darüber abgestimmt, ob sie ihre Aktien mit den Sirius-XM-Stammaktien zusammenlegen wollen. Die positive Entscheidung war beinahe absehbar, da John Malone sie unterstützt hat und die Tracking-Stocks mit einem Abschlag zu Sirius XM gehandelt wurden. Hinter Buffetts Transaktion verbarg sich eines seiner geliebten Arbitragegeschäfte und er ist auf diese Weise günstiger an die Aktien gekommen, als wenn er sie auf normalem Weg über die Börse gekauft hätte.
Eher überraschend ist Buffetts Einstieg bei Ulta Beauty. Aufgrund der geringen Größe ist davon auszugehen, dass dieses Engagement eher auf einen seiner beiden "Leutnants" Combs oder Weschler zurückgeht. Heico Corp. passt schon eher in Buffetts klassisches Beuteschema. Heico ist ein Zulieferer der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie, der sich auf die Herstellung von Nischenersatzteilen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten für Verteidigungsprodukte konzentriert. In der zivilen Luft- und Raumfahrt ist Heico der größte unabhängige Hersteller von Flugzeugersatzteilen. Auf dem Verteidigungsmarkt stellt das Unternehmen Nischenkomponenten her, die unter anderem in der Zieltechnologie und in der Simulationsausrüstung verwendet werden.
Was Buffetts 13F-Formular nicht zeigt, ist seine Beteiligung am chinesischen Elektroautohersteller BYD. Diese Aktien werden über die Berkshire-Tochter BH Energy gehalten; der 20%ige Anteil wurde 2008 für 230 Mio. USD gekauft und legte in der Spitze im Juni 2022 auf 9,5 Mrd. USD zu. Hier hatte Berkshire eine jährliche Rendite von 30 % erzielt und seitdem reduziert man seinen Anteil kontinuierlich auf inzwischen unter 5 %; zuletzt Ende Juli. Und das bedeutet, dass Berkshire keine weiteren Anteilsverkäufe mehr publik machen muss. Der vermutete Komplettverkauf dürfte daher wohl erst im Geschäftsbericht für das Jahr 2024 auftauchen, der Anfang 2025 vorgelegt wird.
Seit Mitte Januar 2024 gehört auch Pilot Travel Centres, der mit 750 Standorten in den USA und Kanada führende Betreiber von Autohöfen in Nordamerika, vollständig zu Berkshire. Buffett übernahm die restlichen 20 %, nachdem er die ersten 40 % in 2017 und weitere 40 % Anfang 2023 übernommen hatte.
Zudem war Buffett im Sommer 2020 und damit mitten im Corona-Absturz bei den fünf großen japanischen Handelshäusern Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und Sumitomo mit jeweils rund 6 % eingestiegen und stockte im 1. Quartal 2023 die Positionen auf jeweils rund 7,4 % Anteil auf. Die Wetten haben sich bisher für ihn ausgezahlt und Buffett äußerte sich derart, dass er – in Absprache mit den Unternehmenslenkern – seinen Bestand durchaus auch auf bis zu 9,9 % ausbauen würde. Japanische Unternehmen seien "immer eine Überlegung wert", meinte er und die fünf Handelshäuser stellen einen breiten Querschnitt durch die gesamte japanische Wirtschaft dar. Aktuell will Berkshire weitere auf Yen lautende Anleihen am Markt platzieren, was die Spekulation nährt, Buffett wolle seine Japan-Wetten weiter aufstocken.
Top Positionen zum Ende des 2. Quartals 2024
Ende des Quartals hatte Buffett unverändert 41 Aktienpositionen im Depot, darunter zwei Neuaufnahmen. Der Gesamtwert seines Aktienportfolios fiel im Quartal von 332 auf 280 Mrd. USD. Nicht aufgrund von Kursschwäche oder Erfolglosigkeit, sondern wegen der massiven Verkäufe bei Apple.
Das hatte auch Folgen für die Sektorgewichtung. Neuer Spitzenreiter sind die Finanzwerte mit 37,9 %, während die mit 30,9 % nur noch den zweiten Platz einnehmen. Es folgen weiterhin Defensive Konsumwerte mit 13,7 %, der Energiesektor mit 12,4 %, Kommunikationsdienste mit 2,1 % und der Gesundheitssektor mit 1,8 %.
Allerdings steht das US-Aktienportfolio zusammen mit dem Cashbestand lediglich für etwa die Hälfte der Vermögenswerte von Berkshire Hathaway. Hinzu kommen noch die vielen nicht börsennotierten Tochterunternehmen sowie einige Anleihen und ausländische Aktienbeteiligungen, die nicht in seinen 13F-Formularen auftauchen.

Buffetts Depot ist stark fokussiert: Die fünf Top-Aktien stehen für knapp 73 % des Gesamtwerts. Apple war auch Ende Juni noch Buffetts mit Abstand größte Depotposition, aber statt zuletzt 40 % sind es jetzt nur noch 30 % Depotgewicht. Ende 2023 waren es sogar über 50 % gewesen, aber die anhaltenden und sich nun kräftig beschleunigten Aktienverkäufe wirken sich entsprechend aus.
Und wenn Apples Anteil deutlich sinkt, legt das Gewicht aller anderen Positionen zu. Auf dem zweiten Rang liegt weiterhin die Bank of America, nun aber mit 14 % statt 11 % Gewichtung. Bis Ende Juni hatte Buffett hier keine Verkäufe vorgenommen. Noch nicht.
Auch dahinter tat sich eher wenig. Drittplatzierter bleibt American Express. An dem Kreditkartenpionier hält Buffett gut 21 % und mit 29 Jahren Zugehörigkeit ist es Buffetts zweitälteste Position im Depot. Mit inzwischen 35 Jahren Zugehörigkeit ist die viertplatzierte Beteiligung an Coca-Cola Buffetts älteste noch im Portfolio vorhandene Position. Buffett hat für seine 400 Mio. Anteile insgesamt rund 1,29 Mrd. USD investiert und bekommt dafür inzwischen 736 Mio. USD an Dividenden – pro Jahr! Dies entspricht ungefähr 2,155 Mio. USD an Dividendeneinnahmen pro Tag, 89.805 USD pro Stunde, 1.497 USD pro Minute oder fast 24,95 USD in jeder einzelnen Sekunde. Die jährliche Dividendenausschüttung ergibt eine Kostenrendite (Yield on Cost) von 59,7 %. Berkshire erhält also seine ursprüngliche Investition jedes zweite Jahr allein in Form von Dividenden zurück.
Mit solchen imposanten Werten kann Chevron nicht mithalten. Der Energieriese liegt souverän auf dem fünften Rang – trotz der leichten Anteilsreduzierung. Die sechstplatzierte Occidental Petroleum verringert den Abstand dank der fortgesetzten Zukäufe. Hier hielt Buffett Ende Juni bereits knapp 28 %.
Es folgt Kraft Heinz vor der Ratingagentur Moody’s, die mit 24 Jahren Buffetts drittälteste Position ist. Dahinter liegt bereits Buffets Neuerwerbung Chubb Ltd vor Dialysespezialist DaVita, an dem Buffett schon länger fast 40 % der Anteile hält. Die sich im Turnaround befindliche US-Großbank Citigroup verteidigt Platz 11.
Im Fokus: Bank of America
So unspektakulär in Buffett Portfolio die Bank-of-America-Position im 2. Quartal daherkommt, macht sie doch seitdem immer wieder Schlagzeilen. Denn Buffett verkauft seine Aktien und da er mehr als 10 % der Anteile hält, muss er seine Verkäufe zeitnah öffentlich bekannt geben.
Buffett begann im Juli mit seinen Verkäufen und hat seitdem in mehr als zehn Transaktionen Aktien verkauft, im Volumen von rund 9,5 Mrd. USD. Mit seinen verbleibenden Aktien ist Berkshire allerdings weiterhin der größte Aktionär der Bank. Auch hier stellt sich die Frage, weshalb Buffett sich jetzt von seinen BoA-Aktien trennt. Zuvor hatte er sich bereits nach und nach von Anteilen an verschiedenen Banken getrennt, darunter JPMorgan Chase, U.S. Bancorp, Wells Fargo und Bank of New York Mellon.
Möglicherweise liegt es an dem nun von der Fed eingeleiteten Zinssenkungszyklus. Banken reagieren empfindlich auf Zinsänderungen. Während des aggressiven Zinserhöhungszyklus der Fed ab März 2022 hatten sie erheblich profitiert und ihre Zinsmargen und Gewinne stark steigern können. Nun droht die gegenteilige Entwicklung. Dabei hatten bereits die jüngsten Finanzergebnisse der Bank of America keine große Freude mehr bereitet. Im 2. Quartal wurden Erträge in Höhe von 51,195 Mrd. USD verbucht bei einem Nettogewinn von 13,571 Mrd. USD. Der Nettozinsertrag ging jedoch um 300 Mio. auf 13,7 Mrd. USD zurück und blieb damit hinter den Marktprognosen zurück.

 Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Daneben könnte auch das bei Apple einschlägige Steuerthema eine Rolle in Buffetts Überlegungen spielen. Bei der Bank of America war Buffett im 2. Quartal 2017 eingestiegen. Genauer gesagt schon 2011, als er der damals kriselnden BoA unter die Arme griff und zwar durch eine in zwei Teile strukturierte Transaktion. Für 5 Mrd. USD kaufte er "Cumulative Perpetual Preferred Stocks", die keine Laufzeitbeschränkung hatten und jährlich 6 % an Zinsen abwarfen. Sie konnten nicht in "Common Stocks" (Stammaktien) getauscht werden. Aber Warren Buffett wäre nicht Warren Buffett, hätte es nicht einen zweiten Part gegeben. Denn zusätzlich erhielt er Wandeloptionen, die es ihm erlaubten, bis September 2021 für 5 Mrd. USD BoA-Aktien zu kaufen - und zwar zu einem festgelegten Preis von 7,14 USD je Aktie. Und Buffett wandelte die Aktien bei einem Kurs von etwa 25 USD. Und machte somit bei der Ausübung der Optionen knapp 18 USD Gewinn je Aktie und in Summe waren das - festhalten - 12,6 Mrd. Dollar. Gewinn! Mit einem einzigen Deal! Die ganzen in den dazwischenliegenden sechs Jahren vereinnahmten Zinsen noch gar nicht eingerechnet.
In den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat sich der Aktienkurs der BoA sehr erfreulich entwickelt und damit die Kursgewinne von Buffett ordentlich in die Höhe geschraubt. Kursgewinne, die irgendwann einmal realisiert und dann versteuert werden müssen. Und, analog zu seinen Aussagen bei Apple, fallen bei Verkäufen zum jetzigen Zeitpunkt die niedrigen Körperschaftssteuersätze an, während Buffett von deutlich erhöhten Sätzen in den kommenden Jahren ausgeht.
Buffett hat also gute Gründe für seine BoA-Verkäufe. Sobald sein Anteil die Marke von 10 % unterschreitet, werden die Verkäufe nicht mehr zeitnah mitgeteilt und wir sind wieder auf das nächste quartalsmäßige 13F-Formular angewiesen. Für das 2. Quartal dürften weitere Apple- und die BoA-Verkäufe die zentrale Rolle spielen. Und der neue Rekordstand seines Cashbergs. Und vielleicht findet Buffett ja zwischenzeitlich auch mal wieder ein Unternehmen, das ihm gut und preiswert genug erscheint, um unter Berkshires Fittiche genommen zu werden. Leisten kann er sich das ja zweifelsohne…
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Eigene Positionen: Berkshire Hathaway
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020





Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.





Bei einem Webinar 
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel 
Beim n-TV Zertifikate-Talk 
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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 Liebe Anleger,
unser Börsendienst "The Big Call" begleitet Dauerläufer-Aktien, die (fast) immer steigen, mit Call-Optionenscheinen oder Hebelzertifikaten auf ihrem Weg nach oben. Chefredakteur Martin Springmann geht sehr konservativ vor und ist meistens nur zur Hälfe investiert. Trotz seines konservativen Ansatzes erreichte das Musterdepot letzte Woche die Marke von 120 %. Die beste Position ist derzeit Oracle mit +357 % gefolgt von Alphabet mit +166 %.
> Kennenlern-Angebot: The Big Call testen mit 36 % Rabatt
Was sind Dauerläufer-Aktien? Dauerläufer-Aktien steigen unter geringen Abweichungen von ihrer Regressionsgerade. Wir nutzen unsere Software akien RANKINGs, um diejenigen Aktien herauszufiltern, die gleichmäßig und ohne große Schwankungen an Wert gewinnen. Maßgeblich ist ein 10 Jahreshorizont.
Ich habe für Sie eine PDF-Datei erstellt mit 100 Dauerläufer-Aktien aus den USA. Schauen Sie sich die Dauerläufer in alle Ruhe an. Einige Unternehmen wie NVIDIA oder Berkshire Hathaway werden Sie kennen, einige werden Ihnen noch komplett unbekannt sein. Wichtig: Ob eine Aktie auf Rang 2 oder 52 steht ist unerheblich. Entscheidend ist, dass die Aktie Dauerläufer-Status genießt!
Oracle ist ein Musterbeispiel für eine Dauerläufer-Aktie, die wir gehebelt mit Call-Optionen auf ihrem Weg nach oben begleiten!
1. Von 1992 bis ins Jahr 2000 verdreihundertfachte sich die Oracle-Aktie. Es war das Jahrzehnt der Computer und Oracle-Datenbanken traten einen unaufhaltsamen Siegeszug an.
2. Von 2002 bis 2023 verlangsamte sich die Aufwärtsbewegung der Oracle-Aktie. Sie vervierzehnfachte sich in zwei Jahrzehnten.
3. Seit Anfang 2023 hat sich der Aufwärstrend wieder beschleunigt. Die Menschheit ist ins KI-Zeitalter eingetreten. Oracle ist der führende Cloud-Anbieter, der Zugriff auf KI-Fabriken mit NVIDIA-GPUs bietet.

WEBINARAUFZEICHNUNG verfügbar
 Unser Börsendienst The Big Call begleitet Dauerläufer-Aktien mit Call-Optionsscheinen auf ihrem Weg nach oben. In diesem Webinar stelle ich meine Top-4-Dauerläufer-Aktien vor, die gut dafür geeignet sind, um sie mit Long-Calls auf ihrem Weg nach oben zu begleiten. 
> Webinaraufzeichnung bei Youtube anschauen
Viele Grüße

Simon Betschinger
Aufklärung über Eigenpositionen: Ich bin in Oracle investiert!
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Dr. Philip Bußmann interessiert sich seit dem Ende der neunziger Jahre für die Börse, als Aktienkurse enorm an Wert zulegten und ein paar Jahre später umso stärker wieder fielen. Mittlerweile ist es zu seiner Leidenschaft geworden. Ihn hat interessiert, ob die Börse wirklich zu 90 % aus Psychologie besteht, wie der erfahrene Börsianer Kostolany einst schrieb. Neben einer intensiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Investment erfordert es Phantasie und Intuition, die Kostolany den klassischen Volks- und Betriebswirten absprach. Die Aussagen von Kostolany inspirierten ihn selber nach seinem Studium in dem Bereich an der Universität Osnabrück als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu forschen. Dort hat er über das Thema "Nutzung von Informationsineffizienzen für Zeitreihenprognosen zum Credit-Default-Swap-Markt" promoviert. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse setzte er erfolgreich parallel in der Praxis um, sodass er nach seiner Promotion im Jahr 2015 freiberuflich als Trader weiterarbeitete. Über die Social-Trading-Plattform wikifolio sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich in seinen Anlagestrategien Investment 4.0 und China Hightech investiert. Seit Oktober 2022 wird er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Growth seine Erfahrungen und Erkenntnisse teilen.
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Dr. Philip Bußmann bringt bei TraderFox seine langjährige Erfahrung aus Studium und Praxis als Chefredakteur des Growth Magazins ein. In seine über wikifolio umgesetzten Anlagestrategien sind mittlerweile Gelder im Millionenbereich investiert.
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Liebe GROWTH-Investoren, 
im GROWTH-Magazin konzentrieren wir uns darauf, die wachstumsstärksten Aktien aus den USA und Europa zu identifizieren. Dazu verwenden wir 2 bewährte Screening-Methoden, die simpel, aber dennoch effektiv sind. Viele der Wachstumsfavoriten unserer Autoren stammen aus diesen Screenings. Auf Megatrends wie Abnehmmedikamente oder Künstliche Intelligenz wurden wir so bereits früh aufmerksam. Vervielfacheraktien wie NVIDIA, Meta, Super Micro Computer oder Novo Nordisk sind seit langem vorne in dem Screening dabei, aber es gibt auch immer wieder neue Trends und weniger bekannte Unternehmen. Mit meinem persönlichen Topfavoriten Hims & Hers stehe ich innerhalb eines Jahres kurz vor der Verdreifachung.  
Mit dem richtigen Research lassen sich extrem wachstumsstarke Unternehmen und Megatrends wie Künstliche Intelligenz oder Abnehmmedikamente früh erkennen und außergewöhnliche Renditen erzielen. 
Doch nicht nur der Westen bietet große Chancen. In unserer aktuellen Spezialausgabe werfen wir einen tiefen Blick auf China – eine Region, die nach einem Kursrückgang von drei Jahren nun vor einem potenziellen Comeback steht. Innerhalb von nur 2 Wochen sind chinesische Aktienindizes zum Teil um die 40 % angestiegen, nachdem die chinesische Führung wirtschaftspolitische Förderungen verkündete. Eine scharfe Korrektur folgte jedoch, da erhoffte Konjunkturprogramme in den Bereichen erneuerbare Energien und Halbleiterchips ausblieben.  
Der zweite Anlauf für Chinas Konjunkturmaßnahmen wird voraussichtlich an diesem Wochenende und möglicherweise in der kommenden Woche erwartet. Die Börsenbewegungen sind den Entscheidungsträgern sicherlich nicht entgangen und es wird spekuliert, dass auch die Aktienmärkte mit Milliarden unterstützt werden, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das Handelsvolumen ist in den letzten Tagen explodiert, weshalb wir uns im GROWTH-Magazin einen chinesischen Broker genauer anschauen, der stark von dieser Entwicklung profitieren könnte.  
China hat sich im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) und humanoider Robotik stark positioniert. Mit über 378.000 KI-Patentanmeldungen bis Ende 2023 liegt das Land global vorne, insbesondere durch die Integration von KI-Bildung in Schulen und Universitäten. Diese Bemühungen zielen darauf ab, eine neue Generation von Entwicklern zu fördern. Ein führendes chinesisches Technologieunternehmen setzt bereits humanoide Roboter in Krankenhäusern ein, um das Personal zu entlasten und die Effizienz zu steigern – ein spannendes Beispiel, das wir in der aktuellen Ausgabe ausführlich beleuchten. 
Trotz dieser beeindruckenden Entwicklungen gibt es jedoch auch Gründe für die schwache Börsenkursentwicklung der letzten drei Jahre. Während China in der KI-Patentanmeldung führend ist, gelten die Patente in den USA als bahnbrechender, da sie sich oft auf wirtschaftlich bedeutendere Anwendungsfelder konzentrieren. Darüber hinaus hängt China in der Chiptechnologie hinterher, die entscheidend für die Entwicklung leistungsfähiger KI-Hardware ist. Dieses Defizit wird durch westliche Sanktionen verschärft, die den Zugang zu fortschrittlichen Chips einschränken. Hinzu kommt, dass Chinas ideologische Politik und die Machtkonsolidierung des Präsidenten das Vertrauen internationaler Investoren beeinträchtigt haben. 
Dennoch wird von führenden Wirtschaftsinstituten prognostiziert, dass China in den kommenden Jahren den größten Beitrag zum globalen Wirtschaftswachstum leisten wird. Die aktuellen Bewertungen vieler chinesischer Unternehmen sind historisch niedrig und bieten mutigen Anlegern vielversprechende Einstiegsmöglichkeiten. 
Welche Sektoren und Unternehmen in China bieten das größte Potenzial? Welche Technologien und wirtschaftspolitischen Maßnahmen eröffnen neue Wachstumschancen? Diese und viele weitere spannende Themen behandeln wir in der neuesten Ausgabe des GROWTH-Magazins. 
Erfahren Sie jetzt, wie Sie von diesen Entwicklungen profitieren können und testen Sie unseren Börsendienst für 6 Monate:  

https://aktien-mag.de/produkte 
Viele Grüße 
Dr. Philip Bußmann 
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020





Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.





Bei einem Webinar 
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel 
Beim n-TV Zertifikate-Talk 
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Liebe Optionshändler,
unser Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" hat nur neun Monate nach Start eine riesige Fangemeinde und treue Leserschaft gewonnen. Wir haben unser Redaktionsteam daher um einen weiteren Redakteur verstärkt. Es werden nun auch konkrete Optionsszenarien für Debit Spreads, Short Strangles und Short Straddles vorgestellt.
Ein wichtiges Element des Börsendienstes ist ein nachbildbares Stillhalter-Musterdepot. Chefredakteur Michel Böhmer kündigt neue Transaktionen vorab per Email an und platziert die Orders live jeden Montag um 21 Uhr im Zoom-Call. (Ausbildungsfunktion). Mittweiler wurden seit Start im Januar 9.927,50 USD Prämien kassiert mit einem Gewinn von 7.732 USD. Optionen bieten eine gute Möglichkeit, um an der Börse regelmäßige Einkommensströme zu erzielen
Neukunden-Rabatt für "Optionen: Das Stillhalter-Depot"
Wir nehmen die inhaltliche Erweiterung zum Anlass für ein attraktives Neukunden-Rabatt-Angebot, damit Sie uns kennenlernen können, liebe Leser:

	
Optionen: Stillhalter-Depot Rabatt-Angebot nutzen

(Gültig bis zum 29.09.2024)

Am 7. Oktober startet erneut unsere Ausbildung zum Optionshändler mit Prof. Dr. Arun Chaudhuri
Der Optionshandel ist die "Königsklasse des Börsenhandels". Er ist theoretisch und operativ sehr anspruchsvoll, bietet aber ein Vielfaches an Renditepotential gegenüber klassischem Aktienhandel. Im Gegensatz zu den meisten anderen Asset- und Derivatklassen gibt es hier sowohl theoretische als auch statistisch nachgewiesene Vorteilsargumente für eine höhere Rendite. Nach einer gut fundierten Ausbildung und mit etwas praktischer Erfahrung kann der Handel grundsätzlich später bequem am Schreibtisch oder per Smartphone "nebenher" (also neben einer anderen Berufstätigkeit) laufend praktiziert werden, ohne dass relevante Zeit für laufende Börsennachrichten, Chart- oder Fundamentalanalysen aufgewendet werden muss. Ziel ist, genau zu verstehen, was man tut und wie es zu Gewinnen kommt, ohne auf externe Informationen angewiesen sein zu müssen.
Dieser zweiteilige Ausbildungskurs zum Optionshändler besteht aus einem Basiskurs für Einsteiger mit 5 Kurseinheiten und einem anschließenden Aufbaukurs für Fortgeschrittene mit ebenfalls 5 Einheiten. Sofern noch keine mehrjährigen eigenen praktischen und theoretischen Erfahrungen mit dem Optionshandel mit echtem Geld (nicht nur Demokonto) vorhanden sind, ist dringend anzuraten, mit dem Basiskurs zu beginnen, damit eine gute Grundlage für die fortgeschrittenen und deutlich komplexen Inhalte des Aufbaukurses gegeben ist. Wer nicht zu dieser Gruppe gehört, kann auch gleich in den Aufbaukurs einsteigen, der sicher auch für die meisten Fortgeschrittenen einen Mehrwert darstellen sollte.

	
Frühbucher-Rabatt für "Ausbildung zum Optionshändler nutzen

(gültig bis zum 06.10.2024)

Viele Grüße

Simon Betschinger
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Angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach Strom, generell getrieben von einer wachsenden Weltbevölkerung und mit den spezifischen Wachstumstreibern Elektromobilität, KI-Rechenzentren und Elektrifizierung der Industrie, ist es laut Focus Money (Ausgabe 42/2024) für Anleger eine gute Idee, den ein oder anderen Versorger ins Depot zu packen, z. B. NRG Energy [WKN: A0BLR4, ISIN: US6293775085] aus den USA – auch oder gerade, weil Atomenergie zum Energiemix beitrage.
NRG Energy habe ein umfangreiches Energieportfolio – unter den amerikanischen Energieerzeugern womöglich das vielfältigste. Neben Wind- und Solarenergie sei Atomenergie ein wichtiger Bestandteil des Mix, um mehrere Millionen Privat- und Geschäftskunden zuverlässig zu versorgen.
Dividendenjäger aufgepasst
Mit einer Dividende von 1,63 USD für das Gesamtjahr 2024 treffe NRG Energy genau die Mitte des angekündigten Anstiegs zwischen 7 und 9 % für die jährliche Ausschüttung. Möglich werde das Dividendenwachstum laut CEO Larry Coben durch die blendenden Geschäfts- und Finanzaussichten.
Auch wenn der Titel in Schlagdistanz zum Allzeithoch notiere, könne sich die Rally noch weiter fortsetzen. Der Strombedarf werde weiter zulegen und NRG Energy sei ein Anbieter technologisch fortschrittlicher Smart-Home-Lösungen. Gerade im Bereich von Energie- und Haushaltsdienstleistungen für Privatkunden gelte der Konzern als Marktführer in den USA. Angesichts eines 12er-KGVs für die Jahre 2024 und 2025 sei der Titel nicht zu hoch bewertet. Die Dividendenrendite von rund 2 % lasse sich auch sehen. Focus Money rät mit einem Kursziel von 106 Euro weiter zum Kauf (28 % Potenzial).

 Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
Im  "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Der Schuhhersteller Birkenstock [WKN: A3EXD1, ISIN: JE00BS44BN30] hat es laut Focus Money (Ausgabe 42/2024) geschafft, im zurückliegenden Jahrzehnt das Image eines Anbieters von "Öko- und Jesus-Latschen" zugunsten eines Luxus-Sandalenherstellers mit viel Frische und Glamour abzulegen. Ohne Sanitätshaus-Image werden Birkenstocks weltweit von einer breiten Käuferschicht zu vielen Anlässen getragen.
Der Wandel aus der Öko- und Alternativ-Nische zum globalen Markenkonzern lasse sich auch an den Geschäftszahlen ablesen. Mit einem Umsatz von 292 Mio. Euro habe Birkenstock das Jahr 2014 abgeschlossen. Im letzten Geschäftsjahr 2023 habe man 1,49 Mrd. Euro realisiert.
Das laufende Geschäftsjahr werde einen neuen Rekord bringen, denn nach neun Monaten seien bereits 1,13 Mrd. Euro an Umsatz erzielt worden. In den zurückliegenden Jahren habe Birkenstock eine jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich 20 % erzielt.
Auch wenn Birkenstock im jüngsten Quartal eine Bruttomarge von 59,5 % sowie eine bereinigte EBITDA-Rendite von 33 % erzielen konnte, seien die Anleger dennoch enttäuscht gewesen. Denn im Vorjahr hätten die Margen bei 61,7 bzw. 34,4 % gelegen.
Der Aktie von Birkenstock habe auch nicht geholfen, dass der Schuhhersteller das bereinigte EBITDA um 15 % auf 186 Mio. Euro, den Vorsteuergewinn um 21,5 % von 91,3 auf 110,9 Mio. Euro und den Nettogewinn um 18,2 % steigern konnte.
Der anschließende Abverkauf von 56 auf rund 40 Euro sei dennoch übertrieben, schließlich habe Birkenstock das 3. Quartal mit dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte abschließen können. Das Geschäftsmodell zeige sich also sehr resilient und zeuge von einer treuen Kundengemeinde.
Für das Gesamtjahr stelle Birkenstock ein Umsatzplus von 20 % sowie eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 30 und 30,5 % in Aussicht. Den Anlegern sollte das Wachstumsszenario bei Birkenstock eigentlich gefallen, denn Konkurrent Crocs habe nur ein Umsatzplus von 2 bis 5 % für 2024 angekündigt. Focus Money rät mit einem Kursziel von 55 Euro zum Einstieg (26 % Potenzial).

 Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Im  "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Die Aktie des polnischen Videospieleentwicklers 11 Bit Studios [WKN: A1J1ZZ, ISIN: PL11BTS00015] ist laut Börse Online (Ausgabe 40/2024) nach der Veröffentlichung des zweiten Teils von "Frostpunk" regelrecht abgestürzt. Der nicht einmal mehr 180 Mio. Euro betragende Börsenwert mache den Game-Entwickler zu einem möglichen Übernahmeziel.
Nach der Veröffentlichung von "Frostpunk 2" sei die Aktie eingebrochen, weil Marktbeobachter die Anzahl der gleichzeitig spielenden Personen auf der Plattform mit 36.000 Gamer als enttäuschend empfunden hätten. Analysten zufolge hätte die Zahl der Spieler bei 80.000 bis 100.000 Gamer liegen müssen.
Anleger hätten sich daraufhin massenhaft von dem Papier getrennt. Doch das könne sich als genau der falsche Spielzug herausstellen. Vielmehr sei dieser Kurseinbruch als Nachkaufgelegenheit für bereits Investierte oder als Einstiegsgelegenheit für weitere Aktionäre zu sehen.
Denn übersehen werde bei der ganzen negativen Stimmung mit den unter den Erwartungen liegenden Zahlen der gleichzeitig spielenden Gamer auf der Plattform Stream, dass die Spieler, die das Game über den Abonnementdienst Game Pass aufgerufen hätten, nicht in die Statistiken eingeflossen seien.
Zudem sei Frostpunk 2 innerhalb von vier Tagen 350.000-mal verkauft worden. Allein damit habe 11 Bit Studios sowohl Produktions- als auch Marketingkosten wieder einspielen können.
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Im kommenden Jahr werde 11 Bit Studios die Versionen des Spiels für Xbox und Playstation veröffentlichen. Damit dürften die Verkaufszahlen noch einmal stark zulegen. Mit "The Thaumaturge" und "The Invincible" hätten zwei weitere in diesem Jahr veröffentlichte Spiele ebenfalls gute Kritiken erhalten.
Mit "The Alters" komme noch ein weiteres Spiel auf den Markt, das bereits im Vorfeld viel positives Feedback erhalten habe für seine Spielidee.
11 Bit Studios sei nach dem starken Kursverfall daher ein interessanter Übernahmekandidat für einen größeren Player der Gamingbranche. Laut Börse Online gibt es daher mehr Chancen als Risiken bei einem Kauf des Titels. Das Kursziel liegt bei 200 Euro und sieht damit fast 200 % Potenzial vor.
 

 Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Im  "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020





Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.





Bei einem Webinar 
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel 
Beim n-TV Zertifikate-Talk 
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Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Liebe Anleger, 
auf der Invest in Stuttgart habe ich gemeinsam mit Tim Schäfer einen Vortrag zum Thema "Buy and Hold extreme" gehalten.

 Noch vor einigen Jahren galt die Strategie "Aktien kaufen und liegenlassen" als verpönt und als nicht mehr zeitgemäß. André Kostolany predigte sie zur Zeit des großen Bullenmarktes von 1980 bis 2000. Dann kamen mit der Dot-Com-Bubble und mit der Finanzkrise zwei verheerende Crashbewegungen in nur einem Jahrzehnt, die in zahlreichen Buy-and-Hold-Portfolios einschlugen wie eine Bombe. Wenn man nach der Finanzkrise Buy-and-Hold als gute Strategie bezeichnete, wurde man müde belächelt.  
Langfristig stecken die Aktienmärkte alle Krisen weg und neue Allzeithochs sind nur eine Frage der Zeit. Das zeigt auch unser Börsenposter zum S&P 500, das wir gratis als PDF-Download bereitstellen.

Nun kann ich voller Stolz darauf verweisen, dass sich Aktie wie Microsoft, Super Micro Computer und Amazon mit rund 1.000 % Plus und NVIDIA mit über 10.000 % Plus in meinem Depot befinden. Tim Schäfer hat mit Aktien wie CTS Eventim oder Netflix ebenso Volltreffer gelandet. Ein Trader schafft es meist nicht, solche Aktien über all ihre heftigen Korrekturphasen hinweg im Depot zu behalten. Man verliert irgendwann auf dem Weg nach oben die Nerven.  
Ich fragte das Publikum: "Wer hatte die Amazon-Aktie schon mal im Depot?". Fast alle streckten ihre Hände in die Höhe. Ich fragte anschließend: "Wer ist mit der Amazon-Aktie mehr als 1.000 % im Plus". Nur noch genau einer streckte. Daran sieht man, dass der Fehler im System liegt. Den meistern Anlegern fehlt der strategische Vorsatz, Burggraben-Aktien treu zu bleiben.  


Aktien bis zur Verhundertfachung im Depot zu behalten, schafft man als Anleger nur, wenn man ein Depot extra als Buy-and-Hold-Depot klassifiziert, wo man Aktien kauft und liegenlässt. Das war ein Fazit des Vortrages. Wenn eine Firma gegenüber der Konkurrenz immense Wettbewerbsvorteile besitzt, kann man sie in einem Buy-and-Hold-Depot für sehr lange Zeit liegenlassen. In diesem Depot werden Aktien auch nicht aufgrund heftiger Korrekturphasen an den Märkten verkauft. 


Nicht alle Aktien sind für Buy-and-Hold geeignet. André Kostolany formulierte es folgendermaßen: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Man muss in diesem Satz das Wort "Aktien" durch "Qualitätsaktien" ersetzen. Dann ist er richtig. 
Tipp: In unserer neuen Publikation "Depotziel 1 Million", die am 02. Mai startet, prüfen wir ob Aktien zum Kaufen und Liegenlassen geeignet sind. Wir investieren unser eigenes Geld in Burggraben-Aktien. Hier können Sie mitmachen:  
Viele Grüße 

Simon Betschinger 
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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.

Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.



Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).



Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.

Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
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Liebe Trendfolge-Trader, 
die KI-Welle rollt und es wird deutlich, dass diese bisher noch unterschätzt wurde. Gartner schätzt die Ausgaben für Technologie im Jahr 2024 auf 5 Billionen USD, die bis 2027 auf 6,5 Billionen USD ansteigen werden. Das bedeutet, dass die Ausgaben in nur zwei Jahren um weitere 1 Billion USD steigen werden, was eine Beschleunigung gegenüber dem Jahrzehnt darstellt, das gebraucht wurde, um 5 Billionen USD zu erreichen. Zwischen 2023 und 2027 werden laut Gartner 3 Billionen USD für KI ausgegeben werden. Die gigantischen Breakouts bei Super Micro Computer (SMCI,i) und NVIDIA (NVDA;i) bringen unser im März 2023 gestartete 100.000-€-KI-Echtgeld-Depot auf eine Performance von beinahe 75 %.  

Wir besprechen in unserem Börsenbrief TRENDFOLLOWING wöchentlich die interessantesten KI-Favoriten. Selbst wenn wir nicht alle Vervielfacher des letzten Jahres im Depot haben, hatten Kunden die Chance, frühzeitig auf die positiven Entwicklungen bei recht unbekannten Unternehmen wie Vertiv Holdings (VRT) oder Nutanix (NTNX) aufmerksam zu werden.   

 
 
Der Börsendienst TRENDFOLLOWING hat neben den KI-Favoriten allerdings noch mehr zu bieten. Ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie des Biotechnologieunternehmens NewAmsterdam Pharma Company (NAMS). In der Ausgabe vom 17. Januar besprach ich diese Aktie im Zuge eines Analystenkommentars. Die Auswahl, warum eine von den unzähligen Aktien am US-Markt, in einer Ausgabe erscheint, erfolgt nicht willkürlich. Dahinter steckt ein Research-Prozess, der sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. In diesem Fall war bereits deutlich, dass Aktien aus der Biotechnologiebranche seit einiger Zeit eine hohe Dynamik aufwiesen. Zudem hatte es bei NewAmsterdam Pharma, das "schlechtem" Cholesterin den Kampf ansagen  will, zum Jahresauftakt ein Update von Seiten des Managements gegeben: In allen fünf Phase-2-Studien des Unternehmens, in denen Obicetrapib als Mono- oder Kombinationstherapie untersucht wurde, beobachtete das Unternehmen eine statistisch signifikante LDL-Senkung in Kombination mit einem Nebenwirkungsprofil, das dem von Placebo ähnelt, einschließlich keiner Erhöhung des Blutdrucks oder muskelbezogener Nebenwirkungen. Das Unternehmen führt zwei Phase-3-Zulassungsstudien, BROADWAY und BROOKLYN, durch, um Obicetrapib als Monotherapie zu untersuchen. Topline-Daten werden im 3. und 4. Quartal 2024 erwartet.   
Das Unternehmen hat eine große globale Marktchance von mehr als 3 bis 4 Mrd. USD vor der Brust. "NewAmsterdam steht zu Beginn des Jahres 2024 an der Schwelle zu einem bedeutenden Wandel, der das Potenzial hat, den Patienten weltweit erheblichen Nutzen zu bringen und Werte für unsere Aktionäre zu schaffen", sagte CEO Dr. Michael Davidson. Auf der Grundlage der aktuellen Betriebs- und Entwicklungspläne ist NewAmsterdam der Ansicht, dass die vorhandenen Barmittel ausreichen werden, um den Betrieb des Unternehmens bis 2026 zu finanzieren. Der Bedarf ist groß, denn es besteht ein erheblicher ungedeckter Bedarf an oraler LDL-senkender Therapie als Ergänzung zu Statinen: Über 35 Millionen Patienten in den USA und den EU5 erreichen das Ziel der LDL-Senkung nicht.  
Klar, Biotechnologie-Aktien sind spekulativ, daher lautete nach dem Analystenkursziel von Piper Sandler von 37 USD, mein Fazit: "Hier setzen ausschließlich spekulative Trader auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung.”    
Diese spekulativen Trader wurden nun mit einem Kursanstieg von 25 % binnen vier Tagen nach dem Breakout belohnt. Dabei ist ein weiterer Anstieg möglich, da sich das Bollinger Band nun deutlich ausweitet. 
 
Zur Klarstellung: Die Trefferquote solcher Trades ist bei weitem nicht bei 100 %. Wer dies als Börsianer erwartet, der sollte seine Vorstellungen überdenken. Wenige solcher Trades können ein Trading-Depot allerdings schnell nach vorne bringen.  
Welche Aktien weitere Chancen bieten, erfahren Kunden in der nächsten Ausgabe am 31. Januar.  
____________________________________________
Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot. 
___________________________________________
Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden. Mit TraderFox Alerts kannst du deine Aktien und Kurslisten (in Echtzeit) überwachen: https://alerts.traderfox.com/   
Weitere für die Analysen verwendete Tools:    
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com  
____________________________________________
 Viele Grüße 
Stephan Bank 
Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING 
 

Eigenpositionen: Ich halte bei Super Micro Computer und NVIDIA eine Eigenposition 
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Liebe Börsianer, 
Anleger werden in unserer Publikation "TRENDFOLLOWING" wöchentlich jeden Mittwoch über die größten Chancen des Künstliche Intelligenz-Booms informiert. Wir führen 100.000 € - Echtgeld-Depot. Wir besprechen zudem die wichtigsten Trend-Aktien, die Börsianer kennen müssen. 
Interessiert? 
Börsendienst TRENDFOLLOWING für nur 29 € pro Monat bestellen. 
Viele Grüße 
Stephan Bank! 
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Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig.

Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.



Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).



Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.

Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
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Liebe Trendfolge-Trader, 
am 22. März 2023 kauften wir die Aktie von Super Micro Computer (SMCI,i) in unser 100.000 € - KI-Echtgelddepot. Das Unternehmen, das im Bärenmarkt sogar zulegen konnte, gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass man mit der Auslieferung seiner neuen GPU-Server begonnen habe, die das neueste NVIDIA HGX H100 8-GPU-System einsetzen. Super Micro - Präsident und CEO Charles Liang sagte, dass Kunden mit dem neuen NVIDIA HGX H100 Delta-Next Server eine 9-fache Leistungssteigerung im Vergleich zur vorherigen Generation für KI-Trainingsanwendungen erwarten können. Was in den Folgemonaten passierte, konnten wir an den Aktienkursen von SMCI (i) und NVIDIA (i) nur zu gut beobachten. Am Freitag (19. Januar) erfolgte bei Super Micro Computer nach der Erhöhung der Prognose für das 2. Quartal ein brachialer Breakout.  
Das Unternehmen erwartet für das 2. Quartal einen Nettoumsatz von 3,6 bis 3,65 Mrd. USD (bisher: 2,7 bis 2,9 Mrd. USD). Der Konsens hatte bisher mit 2.84 Mrd. USD gerechnet. Der Gewinn je Aktie soll nun bei 5,40 bis 5,55 USD (bisher: 4,40 bis 4,88 USD) landen. Hier hatten die Schätzungen bisher bei 4,55 USD gelegen. Das Unternehmen erfährt eine starke Markt- und Endkundennachfrage nach seinen Rack-Scale-, KI- und IT-Gesamtlösungen. Dass wir die Aktie bereits in der ersten Jahreshälfte 2022 auf dem Schirm hatten und desöfteren besprachen, war auch der Tatsache geschuldet, dass sich die Aktie dem Tech-Bärenmarkt entziehen konnte. Ein solches Anzeichen darf man als Börsianer nicht ignorieren.  
Senior Vice President und CFO David Weigand hatte im Dezember nochmals die Besonderheit des Unternehmens betont. SMCI’s Building-Block-Lösungen bestehen darin, dass das Unternehmen die Servertechnologie von Grund auf neu entwickelt hat. Das Unternehmen hatte alle Teile des Servers selbst entwickelt. Das gebe dem Unternehmen die Möglichkeit, neue Technologien schnell einzubinden und Lösungen individuell zu gestalten. Das Unternehmen kann die niedrigsten Gesamtbetriebskosten liefern, weil es die Server so konzipiert hat, dass sie wenig Strom verbrauchen und die Wärme gut verwalten. Die Fähigkeit, flüssigkeitsgekühlte Lösungen anzubieten und das "Green Computing" verschaffen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil. Super Micro hat seinen Konkurrenten erfolgreich Marktanteile abgenommen. Da der Wert der Serverbranche zwischen 100 und 120 Mrd. USD liegt und mit der künstlichen Intelligenz nun über 200 Mrd. USD beträgt, ist Super Micro bestrebt, einen Teil der Aufträge zu gewinnen, um seinen Marktanteil zu erhöhen. Das gelingt. Darauf setzen wir rechtzeitig. Der Markt gibt uns nun recht – ein gutes Gefühl. 
Um seinen Wettbewerbsvorsprung auch in Zukunft zu halten, plant Super Micro den weiteren Fokus auf F&E: Das Unternehmen wird weiterhin vorrangig in Forschung und Entwicklung investieren, um sicherzustellen, dass es an der Spitze der Technologie bleibt und die neuesten Lösungen schnell auf den Markt bringen kann. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten aus, z. B. in der neuen Anlage in Taiwan, die derzeit zu 40 % ausgelastet ist, und in der neuen Anlage in Johor, Malaysia. Durch diese Erweiterung kann das Unternehmen die steigende Nachfrage, insbesondere nach KI-gesteuerten Lösungen, befriedigen. Ferner ist das Unternehmen bestrebt, seine Margenentwicklung aufrechtzuerhalten und möglicherweise zu verbessern, indem es seine Preissetzungsmacht und seinen Mehrwert gegenüber taiwanesischen ODMs ausnutzt. 
 
Super Micro Computer (ISIN US86800U1043): Die Aktie konnte am Freitag unter gigantischem Volumen ausbrechen. Dies ist vermutlich nicht das Ende der Fahnenstange. Rücksetzer können zum Einstieg genutzt werden. 
____________________________________________
Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes TRENDFOLLOWING, bespreche ich neben dem Zukunftstrend Künstliche Intelligenz (KI), den besten Analysten-Kommentaren und den interessantesten News-Impulsen auch die wichtigsten Sektor- und Branchentrends. Hier geht es zur Bestellung: TRENDFOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de). Kunden erhalten Zugang hier Zugang zu allen Informationen rund um unser 100.000 €-KI-Echtgeld-Depot. 
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Weitere für die Analysen verwendete Tools:    
TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com   
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Viele Grüße 
Stephan Bank 
Chefredakteur des Börsendienstes TREND FOLLOWING 


Eigenpositionen: Ich halte eine Eigenposition bei Super Micro Computer
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Raytheon erhält eine zweijährige Vertragsverlängerung für 900 Mio. USD vom US-Verteidigungsministerium. 950 Mio. USD Einigung im Bestechungsfall belastet.

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Turbulenzen bei Boeing: Kapitalerhöhung soll Unternehmen stabilisieren

Alphabet & Meta – Neue KI-Pläne der Technologiegiganten

Aktienanalysen

Zwei IPO-Unternehmen mit spannenden Stories und vielversprechenden IPO Bases à la Mark Minervini

Der Trading-Guru und zweifache US-Investing Champion Mark Minervini hat ein besonderes Interesse an IPO-Aktien.

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Der Bitcoin ist dabei auszubrechen. Welche Bitcoin-bezogenen Aktien gehören jetzt auf die Watchliste?

Diese drei Superperformance-Aktien aus 2021 sind dabei, aus einer langfristigen Bodenbildung auszubrechen

Aktien-Screener

Allianz, E.ON & Co.: Top 4 Dividendenaktien aus Deutschland

Das Ziel unserer Dividendenchecks ist es, geeignete Aktien für ein Dividendenportfolio zu identifizieren. 

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Diese vier Darvas-Aktien stehen vor neuen Wachstumsschüben!

Dividendenaktien aus Europa mit Dividendenrenditen von bis zu 7,51 %

Chartanalysen

Chartanalyse Teledyne Technologies: Ausbruch auf das Zwei-Jahreshoch!

Die Qualitätsaktie handelt in Schlagdistanz zum Allzeithoch. Hier startet jetzt der Angriff.

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Chartanalyse Upwork: Massiver Pivotal Point als Startschuss?

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Strategien

KI-Weltmeister 2024 gekürt: Wer am meisten von Künstlicher Intelligenz profitiert und was das für Ihre Anlagestrategie bedeutet

Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Weltwirtschaft, und der Wettlauf um die Führungsrolle bei diesem Megatrend ist in vollem Gange.

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Top-Aktienfavoriten-Trio: Bei diesen drei deutschen Nebenwerten wittert die Baader Bank Kurspotenziale von 37 % - 56 %

Portfoliocheck

Portfoliocheck: Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X startet durch – und Ron Baron ist mit Milliarden an Bord

Ron Baron hebt sich von vielen anderen Starinvestoren ab, denn er investiert bevorzugt in Small- und Midcaps.

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Portfoliocheck: Warren Buffett und die neue große Leere – nach Apple fliegt auch die Bank of America

Leitfaden

Big Call: Diese 4 Dauerläufer-Aktien kann man gehebelt auf ihrem Weg nach oben begleiten!

Mit Gratis-PDF-Datei "100 Dauerläufer der USA" zum Download. Was sind Dauerläufer-Aktien? Dauerläufer-Aktien steigen unter geringen Abweichungen von ihrer Regressionsgerade.

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Chinas Comeback: Auf der Jagd nach versteckten Champions und gewinnbringenden Wachstumschancen!

Optionen: Unser Stillhalter-Depot ist sehr erfolgreich. Neukunden-Testangebot bis zum 29.09.2024

Analystenempfehlungen

NRG Energy – Smarter Stromlieferant profitiert weiter von der steigenden Nachfrage nach Energie und überzeugt mit Dividendenwachstum

Angesichts der rasant steigenden Nachfrage nach Strom, generell getrieben von einer wachsenden Weltbevölkerung und mit den spezifischen Wachstumstreibern Elektromobilität, KI-Rechenzentren und Elektrifizierung der Industrie, ist es laut Focus Money (Ausgabe 42/2024) für Anleger eine gute Idee, den ein oder anderen Versorger ins Depot zu packen, z. B. NRG Energy [WKN: A0BLR4, ISIN: US6293775085]...

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Birkenstock – Schuhhersteller hält an Wachstumsprognose für das Gesamtjahr 2024 mit Umsatzplus von 20 % fest.

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Kommentare

Auf der Invest: Buy-and-Hold extreme begeistert wieder die Anleger! 

Ich fragte das Publikum: „Wer hatte die Amazon-Aktie schon mal im Depot?“. Fast alle streckten ihre Hände in die Höhe. Ich fragte anschließend: „Wer ist mit der Amazon-Aktie mehr als 1.000 % im Plus“. Nur noch genau einer streckte. Daran sieht man, dass der Fehler im System liegt. Den meistern Anleg

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Während sich die Performance unseres 100.000 USD – KI – Echtgelddepots der 75 %- Marke nähert, konnten TRENDFOLOWING-Leser bei NewAmsterdam Pharma Company (NAMS) einem schnellen 25 % - Anstieg folgen.

Gigantischer Breakout unserer größten Position des 100.000 € – KI – Echtgelddepots: Super Micro Computer (SMCI,i) pulverisierte mit seiner Prognoseerhöhung für das 2. Quartal alle Erwartungen.