In der letzten Woche haben bereits die ersten Schwergewichte (einige große US-Banken und die Tech-Giganten Netflix und Tesla) einen Einblick in ihre jüngsten Geschäftszahlen gewährt. In den kommenden Tagen und Wochen folgt eine regelrechte Zahlenflut. Für Positions-Trader und Investoren ist die Quartalssaison die vermutlich spannendste Marktphase im Quartal, da Unternehmen aktuelle Einblicke in die jüngsten Zahlen gewähren und den Investoren erläutern, wie sie die Aussichten für das künftige Geschäft einschätzen.

Wer die Analysten positiv überrascht, wird mit einem Kursanstieg belohnt. Als aktiver Investor und Trader ist es daher wichtig, sich bereits im Voraus mit den Erwartungen der Analysten vertraut zu machen, um nach Bekanntgabe der Zahlen schnell und gezielt reagieren zu können. In diesem Artikel zeigen wir euch, wir ihr mit TraderFox die kommenden Zahlen im Blick habt und stellen drei wachstumsstarke US-Aktien genauer vor, die nächste Woche ihre Quartalszahlen präsentieren.

So verpasst ihr keine Quartalszahlen in eurer Watchlist

Um die Termine für die nächsten Quartalsberichte von eurer Watchlist im Blick zu behalten, könnt ihr euch diese im Trading-Desk einblenden. Hierfür öffnet ihr die Kursliste und klickt anschließend auf das kleine Plus oben rechts. Dort könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Nächster Bericht" einblenden lassen. Anschließend werden euch die Termine für den nächsten Bericht sowie die verbleibenden Tage bis dahin angezeigt.

Berichte zu den nächsten Quartalszahlen im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Mit dem Trading-Desk kannst du technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Zillow Group (ISIN: US98954M2008)

Zillow ist ein innovatives Tech-Unternehmen, das mit seiner App den Handel von Immobilien revolutionierte. Das Unternehmen betreibt die in den USA meistbesuchte Immobilien-Website. Kunden können Services für den Kauf, Verkauf sowie für Finanzierung und Vermietung nutzen. Das Unternehmen wurde 2004 in Seattle gegründet.

Aufgrund der Zinswende und den deutlich gestiegenen Preisen für Material und Handwerker geriet der Immobilienmarkt in den letzten Monaten zunehmend unter Druck. Dies spiegelt sich auch im Geschäft von Zillow wider. Während im Jahr 2021 noch sämtlich Rekorde gebrochen und ein Umsatzanstieg von knapp 144 % auf Jahressicht erzielt wurde, brach das Geschäft ein Jahr später kräftig ein. Der Umsatz in 2022 ging auf 1,96 Mrd. USD um mehr als 75 % gegenüber dem Vorjahr zurück.

Langsam könnte jedoch die Talsohle erreicht sein. Das Jahr 2023 startete bereits deutlich erholt, wie der letzte Quartalsbericht für das Q1 2023 vom 03.05.2023 zeigte. Sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EBITDA konnte man die eigenen Prognosen schlagen. Der Umsatz lag mit 469 Mio. USD satte 11 % über dem Mittel der Prognose. Allerdings ging die Zahl der App-Besuche im Q1 gegenüber dem Vorjahr um rund 5 % erneut zurück.

Vor einigen Tagen geriet die Aktie von Zillow nach einem Upgrade des Analysten Thomas Champion von Piper Sandler ins Blickfeld. Der Kurs legte kräftig zu, nachdem Champion das Kursziel von 42 auf 62 USD angehoben hatte. Als Begründung führt er aus, dass sich nicht nur das Umfeld im Wohnungsmarkt ab 2024 verbessere, sondern Zillow auch unternehmerische Fortschritte mache, indem unter anderem Marktanteile durch Premier Agent gewonnen werden.

Inwieweit sich die gebesserten Aussichten in den jüngsten Quartalszahlen und dem Ausblick des Managements widerspiegeln, dürfte sich bereits in der kommenden Woche zeigen. Am 02.08.2023 werden die Zahlen für das Q2 2023 präsentiert. Von den Analysten wird ein Umsatz in Höhe von 471 Mio. USD erwartet. Beim Gewinn je Aktie rechnet man mit 0,20 USD.

12-Monats-Chart der Zillow Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Zillow betreibt die größte US-Immobilienplattform. Das Geschäft geriet durch die Zinswende unter Druck. Der letzte Bericht zeigte erstmals wieder eine positive Tendenz und Analysten werden vorsichtig optimistischer. Am 02.08.2023 wird sich zeigen, ob sich die Aktie von Zillow weiter erholen kann oder ob es noch zu früh ist, um auf den Turnaround zu setzen.

Rambus (ISIN: US7509171069)

Rambus ist ein Halbleiterproduzent für Hochgeschwindigkeits- und Hochsicherheits-Chips. Die Produkte liefern eine hohe Bandbreite, Kapazität und Sicherheit, um schnelle und sichere Datenverbindungen zu gewährleisten. Die Nachfrage für die Produkte von Rambus kommt unter anderem aus dem Bereich Datencenter, aber auch anderen datenintensiven Märkten. Seine Einnahmen erzielt das Unternehmen überwiegend in den USA und Asien. Die Gründung von Rambus erfolgte im Jahr 1990.

Ein Treiber für das Geschäft von Rambus ist die steigende Nachfrage für schnelle Schnittstellen zwischen Datenspeicher und -verarbeitung, wie sie beispielsweise für KI-Anwendungen, das Autonome Fahren oder das Metaverse erforderlich werden. In der vergangenen Woche wurde bekannt gegeben, dass Cadence das SerDes- und Speicherschnittstellen-PHY-IP-Geschäft von Rambus übernehmen werde. Durch den Verkauf stärkt Rambus seinen Fokus auf wachstumsstarke Chips und sein digitales IP-Geschäft.

Rambus meldete zuletzt Rekordumsätze für seine Speicherschnittstellenchips und zeigt, dass die Marktentwicklung dem Unternehmen in die Karten spielt. Im Q1 2023 konnten Umsatz und Gewinn am oberen Ende der Prognose geliefert werden. Der Quartalsumsatz mit Speicherschnittstellen-Chips stieg um 33 % gegenüber dem Vorjahr. Damit setzt sich das Wachstum weiter fort, nachdem in 2022 bereits ein Umsatzplus von 39 % auf 455 Mio. USD erzielt wurde.

Allerdings stand in 2022 auch ein Nettoverlust je Aktie von -0,13 USD zu Buche. Analysten rechnen nun damit, dass bereits in diesem Jahr wieder der Sprung in die Rentabilität gelingt. Kommende Woche wird sich zeigen, ob Rambus hierbei auf einem guten Weg ist. Die Zahlen für das Q2 2023 kommen am 31.07.2023 nach Börsenschluss. Es werden ein Umsatz von 138 Mio. USD und ein Gewinn je Aktie von 0,39 USD erwartet.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

12-Monats-Chart der Rambus Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Rambus ist ein Anbieter von stark nachgefragten Chips für die schnelle Datenübertragung. Das Unternehmen dürfte im laufenden Jahr wieder Gewinne erzielen und seine Umsätze weiter steigern. Am 31.07.2023 präsentiert das Unternehmen, wie sich das Geschäft im Q2 2023 entwickelt hat.

e.l.f. Beauty (ISIN: US26856L1035)

e.l.f. Beauty ist ein junger, schnell wachsender Anbieter von Kosmetikartikeln wie Make-up, Eyeliner, Cremes und Lippenstiften. Das Unternehmen legt seinen Fokus besonders auf nachhaltige und faire Produkte und gilt als ein Vorzeigeunternehmen der Kosmetikbranche. Ein Erfolgsfaktor ist dabei, dass ein sehr hoher Anteil der Führungspositionen und Belegschaft mit jungen Frauen besetzt ist, die als potenzielle Kundengruppe gute Entscheidungen im Bereich Marketing und Produktentwicklung treffen.

In den letzten Monaten gehörte die Aktie von e.l.f. zu den absoluten Leadern am Aktienmarkt. Dies begründet sich unter anderem in der konstant unterschätzten Entwicklung des Geschäfts. Innerhalb kurzer Zeit konnte e.l.f. zu einem der größten Player im Markt aufsteigen. Die Gewinne explodierten regelrecht und stiegen in den letzten 3 Jahren um durchschnittlich 47 % pro Jahr. In 2023 lag die Nettomarge bereits bei knapp 11 %.

In den letzten Quartalsberichten wiederholte sich dabei immer wieder das gleiche Muster. Umsätze und Gewinne lagen über den Erwartungen und zusätzlich wurde die Prognose für die kommenden Quartale weiter gesteigert. Die Aktie wurde von Gap-Up zu Gap-Up gejagt und legte in den letzten 12 Monaten um mehr als 250 % zu.

Ob sich das Muster auch dieses Mal wiederholen kann, ist unklar. Auf der einen Seite hat die Aktie bereits eine unglaubliche Rallye hingelegt. Auf der anderen Seite wurde in den letzten Quartalen immer wieder gezeigt, dass selbst die angehobenen Prognosen geschlagen wurden und der Konsens immer wieder zu pessimistisch war. Die Zahlen für das Q1 2024 werden am 01.08.2023 nach Börsenschluss erwartet. Analysten rechnen mit einem Umsatz von 187 Mio. USD und einem Ergebnis je Aktie von 0,42 USD.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

12-Monats-Chart der e.l.f. Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: e.l.f. Beauty ist eine der größten Börsen-Erfolgsgeschichten des letzten Jahres. Die Aktie stieg von Quartal zu Quartal. Allerdings wurden mit der Zeit immer mehr Marktteilnehmer auf das junge, schnell wachsende Unternehmen aufmerksam und eine Verschnaufpause nach der Rallye wird mit zunehmender Dauer immer wahrscheinlicher. Ob die Aktionäre mit den Q1-Zahlen positiv oder negativ überrascht werden, zeigt sich am 01.08.2023.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
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