Der Digitalisierungsspezialist Cenit [WKN: 540710, ISIN: DE0005407100] hat laut Börse Online (Ausgabe 28/2024) innerhalb kürzester Zeit zwei neue Kaufempfehlungen von Researchdiensten erhalten, die durchaus ein Potenzial für eine Kursverdopplung vorsehen.

Der Hauck-Aufhäuser-Analyst Tim Wunderlich habe in einer Erststudie mit einem Kursziel von 21,40 Euro zum Kauf geraten. Analyst Christioph Hoffmann von Montega Research habe ein Kursziel von 22 Euro für den Softwarespezialisten.

Operativ laufe es bereits rund bei Cenit. Im 1. Quartal habe der Umsatz um 16,4 % zugelegt und beim EBIT sei ein Gewinn von 1,2 Mio. Euro ausgewiesen worden. Für das Gesamtjahr gehe Cenit von einem Umsatz in Höhe von 195 bis 202 Mio. Euro aus (Vorjahr: 184,7 Mio. Euro). Das EBIT solle zwischen 11,7 und 12,2 Mio. Euro liegen, nach 9,2 Mio. Euro im Vorjahr.

Laut Meinung der oben genannten Analysten habe Cenit aber das Wachstumspotenzial längst noch nicht ausgeschöpft. Für Analyst Wunderlich handle es sich bei Cenit um ein "Cashflow-Biest" mit einem jährlichen freien Kapitalfluss von rund 10 Mio. Euro.

Cenit habe sich längst als führender Software- und Servicepartner von Dassault, IBM und SAP im deutschen Mittelstand etabliert. Wachstumsfantasie resultiere aus eigenen Softwarelösungen. Gerade innovative Dienste rund um KI-basierte Analyse von Dokumenten oder die Simulation von Prozessen in der Arbeit mit Robotern biete noch viel ungenutztes Wachstumspotenzial.

Mit einem 2025er-KGV von 11,6 sowie einer Dividendenrendite von 2,2 % handle es sich um einen attraktiv bewerteten Nebenwert. Wenn Cenit die eigene Wachstumsprognose mit einem Umsatzziel von 300 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 8 bis 10 % bis 2025 erreiche, müsse man den Titel als Schnäppchen bezeichnen. Börse Online rät mit einem Kursziel von 19 Euro zum Kauf (64 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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