Guten Morgen liebe Trendfolgetrader,

trotz der Erholungsbewegung der letzten Woche konnte der S&P seinen GD 200 bis jetzt noch nicht wieder zurückerobern. Unsere Marktampel ist deshalb nach wie vor auf "rot" eingestellt. Getrieben wurde dieser Kursanstieg durch die Entspannungsaussichten im Handelsstreits zwischen China und den USA. Am Freitag setzten im Handelsverlauf wieder Gewinnmitnahmen ein. Diese Woche findet am Donnerstag dem 08.11. wieder eine FED-Sitzung statt. Die Angst vor stärker als erwartet steigenden Zinsen ist immer noch ein Belastungsfaktor an den Märkten.

Werfen wir jedoch wieder einen Blick auf Aktien, die sich vom nervösen Marktumfeld nicht beeinflussen lassen.

NII Holdings Inc. ist ein Anbieter von drahtlosen Kommunikationsdiensten, der unter der Marke Nextel auftritt. Das Unternehmen ist mit einem Börsenwert von 770,10 Mio. USD kapitalisiert und kommt mit einer Trendstabilität von 11,86 auf den 14. Platz im Neo-Darvas-Ranking. Die Hauptgeschäftsstellen von NII Holdings befinden sich in großen städtischen und vorstädtischen Zentren mit einer hohen Bevölkerungsdichte im südamerikanischen Raum. Seit 2013 bietet Nextel Brazil das Breitbandnetzwerk WCDMA in Sao Paulo, Rio de Janeiro und der näheren Umgebung an. Dieses wird aktuell immer weiter ausgeweitet und ist derzeit bereits in 260 Städten verfügbar. Das WCDMA-Netzwerk ermöglicht die Bereitstellung einer breiten Palette von Dienstleistungen, zu denen in erster Linie ein Datendienst mit hohen Übertragungsraten zur Verfügung gestellt wird. Dieses arbeitet effizienter als die bisherige iDEN-Technologie von Nextel. Die iDEN-Lösung richtete sich fast ausschließich an Geschäftskunden. Dies soll sich durch die Umstellung auf das WCDMA-Netzwerk nun ändern, da das Unternehmen auch einzelne Verbraucher akquirieren will. So kann der Kundenstamm von NII Holdings weiter wachsen.

Die letzten Quartalszahlen vom 07.08. konnten die Anleger jedoch nicht überzeugen. Beim Umsatz verfehlte das Unternehmen die Erwartungen von 188,9 Mio. USD und kam auf 156 Mio. USD. Das EPS verschlechtere sich von - 0,31 USD je Aktie auf - 0.96 USD je Aktie. Der einzige Lichtblick ist der Ausbau der Kundenbasis. Die Zahl der Total Subscriber Base im Bereich der 3G/4G-Technologie kann von 3,0 Mio. auf 3,1 Mio. Nutzer zulegen. Derzeit machen sich Übernahmegerüchte breit, wonach die Telecom Italia angeblich an dem Konkurrenten Nextel interessiert ist. Derzeit ist der Wert eher aus charttechnischer Sicht interessant. Watchlist.


BioTelemetry Inc. ist ein US-Gesundheitsunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2,11 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet Überwachungsdienste für Menschen mit Herzrhythmusstörungen und ein digitales Gesundheitsmanagement für Patienten an und ist in den Bereichen Gesundheitsmanagement, Technologie und Forschung tätig. BioTelemetry beschäftigt sich mit der Herstellung von medizinischen Geräten, mit zentralen Labordienstleistungen für die klinische Forschung und der Entwicklung neuartiger Überwachungstechnologien. Mit dem Ziel stetig neue Lösungen zu ermöglichen und anzubieten, die Leben von Patienten verbessern, erleichtern oder sogar retten können, arbeitet das Unternehmen unter anderem gerade an der Bereitstellung von mobilen Blutzzuckermessgeräten. Diese sollen die Überwachung des Glukosespiegels von Diabetikern vereinfachen. BioTelemetry ist somit einer der großen Profiteure der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Bereits Ende November 2017 wurde die Zusammenarbeit mit dem US-Technologie-Riesen Apple bekannt. Gemeinsam führten die Unternehmen eine Studie an der Standford Universität durch. Dabei unterstützte BioTelemetry die Apple Heart Study, die einen unregelmäßigen Herzrhythmus überwachen soll. Nun gibt es Spekulationen darüber, dass nach der bereits eingeführten EKG-Überwachungsfunktionen in der Apple-Watch, auch Lösungen zur Überwachung des Blutzuckerspiegels erfolgen sollen und dabei auf die Technologie von BioTelemetry zurückgegriffen wird. Dies würde das Geschäft von BioTelemetry deutlich ankurbeln.

Am 30.10. präsentierte das Unternehmen die Quartalszahlen des Q3-2018 Zahlen. Dabei stieg der Gesamtumsatz im Jahresvergleich um 23% auf 100 Mio. USD an. Die Konsenserwartungen beim EPS von 0,32 USD je Aktie wurden mit 0,53 USD je Aktie deutlich übertroffen. Dies ist laut Aussagen des CEO auf ein höheres Patientenvolumen, eine größere Nachfrage nach den MCT-Produkten und Extended-Holter-Monitoring-Produkten zurückzuführen. Dieser gab auch eine Prognoseanhebung für das laufende Fiskaljahr bekannt. Bei den Umsatzerwartungen erwartet das Unternehmen Ergebnisse zwischen 397-400 Mio. USD (Konsenserwartungen 328 Mio. USD). Die Wachstumsaussichten könnten auf Grund der starken fundamentalen Entwicklung zu niedrig angesetzt sein. Der Gesamtumsatz wird soll im Jahr 2021 erst 511,89 Mio. USD betragen. Hier lauert deutliches Überraschungspotential.
Mit einer Trendstabilität von 11,14 kommt BioTelemetry derzeit auf den 17. Platz in der Neo-Darvas-Rangliste. Die Aktie steht kurz davor ein neues Allzeithoch zu markieren. Ein Ausbruchsversuch vom Freitag scheiterte vorerst. Watchlist.


Ein Unternehmen, das gerade neu in unserer Neo-Darvas-Liste aufgetaucht ist, ist Repligen Corp.
Das US-Biotechunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 2,89 Mrd. USD, kann sich mit einer Trendstabilität von 12,08 auf den 11. Ranglistenplatz vorarbeiten. Dieses befasst sich mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Produkten, die bei der Herstellung biologischer Arzneimittel verwendet werden. Repligen möchte durch stetige Fortschritte im Bereich der Bioverarbeitung die menschliche Gesundheit weltweit verbessern. Das Unternehmen kann auf dem Gebiet der Bioprozessierung auf eine 35 jährige Erfahrung zurückblicken und hat sich hier auf die Einbindung von monoklonalen Antikörpern spezialisiert. Repligen gilt als einer der führenden Anbieter von Protein-A-Produkten, die zur Herstellung von Antikörpern benötigt werden. Die ständig steigende Zahl an biologischen Arzneimitteln und der Fakt, dass ein immer größerer Anteil der Weltbevölkerung Zugriff auf diese Produkte erhält, zwingt die Hersteller von Biopharmazeutika die Entwicklungszeit und Kosten deutlich zu reduzieren. Davon kann Repligen profitieren.

Die Aktie absolvierte letzte Woche mit sehr starken Quartalszahlen im Rücken den Chartbreakout auf ein neues Allzeithoch. Das EPS lag mit 0,20 USD je Aktie über den Erwartungen von 0,18 USD je Aktie (Vorjahreswert 0,15 USD je Aktie). Der Gesamtumsatz wurde von 36,58 Mio. USD im Q2-2017 um 35% auf 49,53 Mio. USD gesteigert. Die Konsenserwartungen wurden hier um 6% übertroffen. Die Bruttomarge konnte von 51,8% auf 55,7% angehoben werden. Auch hier erfolgte eine Anhebung der Jahresprognose. Der Gesamtumsatz wird statt wie bisher zwischen 185-190 Mio. USD in einer Spanne von 191-194 Mio. USD erwartet. Das Nettoeinkommen soll zwischen 15,5 - 17,5 Mio. USD liegen (bisher 14,5 - 16,5 Mio. USD). Der Breakout erfolgte unter hohem Volumen. Die fundamentalen Wachstumstreiber des Unternehmens sind weiter in takt. Aktuell bietet es sich an eine Konsolidierung abzuwarten und den Wert auf seine Watchlist zu legen.

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