Um auf die spannendsten Storys am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader und Investoren nach starken Kursanstiegen im Zusammenhang mit den veröffentlichten Quartalsberichten suchen. Diese Kursanstiege zeigen an, dass die Konsenserwartung der Analysten zu pessimistisch war. Derartige Set-Ups bieten Privatanlegern regelmäßig die Chance, mittelfristig von einem anhaltenden Momentum zu profitieren.

Ein Sektor, der in den letzten Wochen relative Stärke zeigen konnte, ist der Software-Sektor. Gleich mehrere Aktien überzeugten mit überraschend guten Quartalsberichten und stiegen im Anschluss stärker als der Gesamtmarkt. In diesem Artikel zeigen wir, mit welcher Screening-Methode im Trading-Desk ihr auf solche Quartalsgewinner aufmerksam werdet. Anschließend gehen wir näher auf die jüngsten Berichte der Software-Aktien von Fortinet, Shift4 Payments, Duolingo und Palantir ein.

So findet ihr die Quartalsgewinner im TraderFox Trading-Desk

Um Unternehmen zu finden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events" > "Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen.

Nun seht ihr in der Kursliste für jede Aktie, vor wie vielen Tagen der letzte Quartalsbericht veröffentlicht wurde, wie der Kurs am Tag der Veröffentlichung reagierte und wie die Aktie seit Veröffentlichung der Zahlen bis heute performt hat. Ihr könnt die Darstellung nutzen, um eure Watchlist auf- oder absteigend nach ihrer Performance zu sortieren, um so die größten Quartalsgewinner-Aktien zu identifizieren.

Berichte zu den letzten Quartalszahlen im Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Fortinet (ISIN: US34959E1091)

Fortinet ist ein Anbieter von Cybersicherheitslösungen. Die Produkte des Unternehmens helfen den Kunden beim Schutz von ihren Daten, Netzwerken und IT-Infrastrukturen vor Hackern und sonstigen Cyberbedrohungen. Eines der wichtigsten Angebote sind die "FortiGate"-Firewalls mit Features wie Intrusion Prevention, Anti-Malware und VPN-Lösungen. Fortinet wurde im Jahr 2000 gegründet und im Jahr 2009 an die Börse gebracht.

Die Zahlen für das Q2 2024 wurden am 06.08.2024 präsentiert. Der Umsatz konnte um 11 % gegenüber dem Vorjahr auf 1,43 Mrd. USD gesteigert werden. Analysten hatten mit lediglich 1,40 Mrd. USD gerechnet. Der bereinigte Gewinn je Aktie in Höhe von 0,57 USD übertraf das Vorjahresergebnis um 50 % und lag rund 39 % über den Erwartungen. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Fortinet einen Umsatz von bis zu 5,90 Mrd. USD. Dies würde einem Wachstum von rund 11 % im Vergleich zum Vorjahr entsprechen.

Der Kurs der Fortinet Aktie reagierte auf die starken Zahlen mit einem Tagesplus von mehr als 25 %. Auch im Anschluss wurde die Aktie weiter akkumuliert. Die 10-Tagelinie hält seitdem verlässlich als Unterstützung und hievt die Aktie weiter nach oben. Das Allzeithoch bei 81,24 USD liegt nun nicht mehr weit entfernt.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Fortinet Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Fortinet ist ein Cybersicherheitsanbieter, der seinen Umsatz im Q2 2024 um 11 % und den Gewinn je Aktie um 50 % steigern konnte. Die Aktie reagierte darauf mit einem deutlichen Anstieg und nähert sich ihrem Allzeithoch. Trendfolger könnten sich einem neuen Ausbruch nach oben anschließen und ihren Trade unterhalb der 10-Tagelinie absichern.

Shift4 Payments (ISIN: US82452J1097)

Shift4 Payments bietet Softwarelösungen für die Abwicklung von digitalen Transaktionen. Die Dienstleistungen erstrecken sich über Zahlungsabwicklung, Point-of-Sale-Systeme für verschiedene Branchen, E-Commerce-Lösungen und Zahlungssicherheit. Die Gründung von Shift4 erfolgte im Jahr 1999. Seit 2020 sind die Aktien des Unternehmens an der Börse gelistet.

Am 08.08.2024 stellte Shift4 Payments die Zahlen für das Q2 2024 vor. Mit einem Anstieg des End-to-End-Zahlungsvolumens um 50 % auf über 40 Mrd. USD wächst das Unternehmen deutlich. Das durchschnittliche Jahreswachstum seit dem Q2 2020 liegt nun bei 75 %. Auch der Nettogewinn konnte mit 54,5 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 48 % deutlich gesteigert werden. Zudem erhöhte das Management seinen Ausblick und erwartet, dass sich das Zahlungsvolumen mit bis zu 172 Mrd. USD auf Jahressicht um rund 58 % erhöhen wird.

Nach den positiven Überraschungen konnte der Aktienkurs von Shift4 rund 11 % zulegen. In den darauffolgenden Tagen baute sich das Kursplus weiter aus. Seit zwei Wochen konsolidiert die Aktie nun in einer engen Seitwärtsrange mit abnehmendem Handelsvolumen. Ein Ausbruch aus der Seitwärtsrange könnte daher sehr dynamisch und mit hohem Momentum erfolgen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Shift4 Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Shift4 Payments bietet Software zur Abwicklung von Transaktionen. Das Unternehmen verzeichnete im Q2 ein Wachstum des Zahlungsvolumens um 50 % und steigerte den Nettogewinn um 48 %. Der Aktienkurs legte um rund 11 % zu und konsolidiert nun in einer engen Seitwärtsrange. Für Trader bildet sich ein attraktives Breakout-Set-Up.

Duolingo (ISIN: US26603R1068)

Duolingo ist ein Softwareanbieter für E-Learning. Das Kernprodukt ist eine mobile App zum Erlernen von Fremdsprachen, deren Übungen für Schreiben, Lesen, Sprechen und Hören von Schülern, Studenten und Berufstätigen genutzt werden. Inzwischen wird die App mit immer mehr Lernangeboten erweitertet, beispielsweise für Mathematik und Musik. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ging 2021 an die Börse.

Der Quartalsbericht vom 07.08.2024 für die Q2-Ergebnisse überzeugte die Anleger mit besser als erwarteten Zahlen. Die Bookings konnten um 38 % auf 190,1 Mio. USD gesteigert werden. Die Zahl der Bezahl-Abos stieg im Vergleich zum Vorjahr sogar um 52 % auf 8,0 Mio. Damit konnte Duolingo seine Umsätze auf 178,3 Mio. USD um 41 % steigern. Der Nettogewinn lag mit 24,4 Mio. USD ein Vielfaches über dem Vorjahresergebnis von 3,7 Mio. USD und übertraf die Gewinnschätzungen damit um fast 60 %. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum von bis zu 39 %.

Die Aktie von Duolingo startete mit einem Aufschlag von mehr als 8 % in den Handel und schloss den Tag mit einem Kursplus von fast 11 %. Nach weiteren Anschlusskäufen notiert der Wert nun gut 15 % unter dem Allzeithoch. Die Zurückeroberung der wichtigen gleitenden Durchschnitte unterstreicht das Momentum der Aktie und bietet im Falle von Rücksetzern mehrstufigen Support. Gelingt der Aktie der Ausbruch über die 215 USD-Marke, könnten Trader mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis auf weitere Kursanstiege spekulieren.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Duolingo Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Duolingo ist ein E-Learning-Softwareanbieter, der seine Umsätze im Q2 2024 um 41 % steigern und von einer wachsenden Anzahl an Bezahl-Abos und aktiven Usern profitiert. Die Aktie reagierte mit einem deutlichen Kursanstieg und konsolidiert nun unmittelbar unter der 215 USD-Marke. Ein Ausbruch über die Marke könnte von Trendfolgern zum Einstieg genutzt werden.

Palantir Technologies (ISIN: US69608A1088)

Palantir ist ein Softwareanbieter für Datenanalysen. Zu den Kernprodukten gehören Palantir Gotham (Anti-Terror-Analysen) sowie Palantir Foundry (Analyse von Daten und realen Events). Neben Hedgefonds und Finanzdienstleistern zählen insbesondere staatliche Organisationen und Behörden für Sicherheit zu den Kunden von Palantir. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 2020.

Die Zahlen für das Q2 2024 wurden vom Unternehmen am 05.08.2024 präsentiert. Der Umsatz stieg um 27 % auf 678 Mio. USD. Dabei wurde deutlich, dass das Commercial Segment mit einem Kundenwachstum von 83 % und einem Umsatzwachstum von 33 % (in den USA sogar von 55 %) an Bedeutung zunimmt, was die Abhängigkeit von Aufträgen im Government Segment reduziert. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg im Jahresvergleich um 80 % auf 0,09 USD und übertraf die Erwartungen damit um mehr als 11 %.

Inmitten des panischen QQQ-Einbruchs Anfang August 2024 konnte die Aktie von Palantir mit einem Gap-Up von mehr als 10 % auf die starken Geschäftsentwicklungen reagieren. In den anschließenden Tagen folgte mit dem Anstieg auf 33,13 USD ein neues 3-Jahreshoch, ehe die Aktie bis an die 20-Tagelinie konsolidierte. Eine Zurückeroberung mit Schlusskurs oberhalb der 10-Tagelinie könnte als Einstiegssignal für Trader genutzt werden.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Palantir Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Palantir ist ein Anbieter von Software für Datenanalysen, der sowohl für staatliche Organisationen als auch für privatwirtschaftliche Kunden arbeitet. Im Q2 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 27 %, wobei das Commercial Segment im Vergleich zum Government Segment an Bedeutung zunahm. Die Aktie reagierte mit einem kräftigen Kursanstieg und zeigte mit dem Anstieg auf ein neues 3-Jahreshoch relative Stärke zum Gesamtmarkt.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com