Broadcom dreht beim GD 200 nach oben – Piper Sandler hebt das Kursziel heute auf 750 USD an!
Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell
Heute meldet sich Piper Sandler zu Wort und hebt das Kursziel auf 750 USD (Overweight). Der Analyst ist nach einem Meeting mit dem Management zuversichtlicher für das neue Jahr und hebt u.a. die Beschleunigung der Bestellungen im Hyperscale- und Cloud-Geschäft positiv hervor.
Profitieren dürfte man auch vom Ausbau der Rechenzentren, die angesichts der steigenden Leistungsanforderungen modernisiert werden müssen. Meta Platforms ist hier ein Kunde, der die Tomahawk 4-Chips von Broadcom für Switches in den eigenen Data Centern nutzt und damit eine revolutionäre 25,6 Tbit/s-Netzwerkinfrastruktur aufbaut. Meta Platforms hebt seine Investitionen heuer auf 29 – 34 Mrd. USD (Vorjahr: 19 Mrd. USD) an.
Die Software-Sparte sorgt derzeit für 24 % der Erlöse und soll sukzessive erweitert werden. Zuletzt wurde der Kauf von AppNeta bekanntgegeben, einem SaaS-Anbieter, mit dem sich Netzwerkdienste aus Sicht des Benutzers überwachen und optimieren lassen. Gerade bei Hybrid-Arbeitsmodellen bzw. der Home-Office-Ökonomie ist dies ein sinnvoller Zugang. So sollen auch die Margen weiter gesteigert werden.
Im Q4 wuchs das Geschäft um 15 % und auch das EPS konnte um 23 % verbessert werden und die Prognosen übertreffen. Broadcom generiert ordentlich Free Cashflow. Auch im letzten Geschäftsjahr lag dieser bei 13,3 Mrd. USD und damit bei der Hälfte des Jahresumsatzes. Ein 10 Mrd. USD Aktienrückkaufprogramm wurde ebenfalls angekündigt. Für das Q1 wurden zuletzt Erlöse von 7,6 Mrd. USD (Konsens: 7,25 Mrd. USD) in Aussicht gestellt.
Piper Sandler bezeichnet Broadcom als Kerninvestment. Tatsächlich ist die Bewertung mit einem KGV von 17,5 attraktiv. Nun könnte ausgehend vom GD 200 eine neue Aufwärtsbewegung gestartet werden. Trader finden hier meiner Meinung nach ein gutes CRV für ein Rebound-Manöver vor.
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