Die Earningssaison ist bereits weit vorangeschritten, doch insbesondere bei kleineren und mittleren Unternehmen werden auch in den kommenden Tagen noch neue Zahlen erwartet. Diese Woche legen beispielsweise mehrere Unternehmen aus dem Retail-Sektor ihre Zahlen vor, wie beispielsweise Abercrombie, Foot Locker und eBay.

Viele andere Aktien haben ihre Zahlen hingegen bereits präsentiert und dabei die Erwartungen der Analysten regelmäßig geschlagen. Um auf diese Storys aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Pivotal-Points und Gap-Ups screenen. Diese Signale können ein Hinweis sein, dass der Konsens der Analysten bislang zu pessimistisch war. In diesem Artikel stellen wir drei Unternehmen vor, deren Potenzial bislang unterschätzt wurde. Vorher erklären wir, wie ihr mit TraderFox auf die Pivotal-Points und Gap-Ups aufmerksam werdet.

So führt ihr ein Screening nach Aktien mit Pivotal-Points durch

Um ein eigenes Screening nach Aktien durchzuführen, die mit hohem Kursanstieg und starkem Volumen nach oben ziehen, müsst ihr euch auf screener.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum festlegen und die Auswahl mit fundamentalen und technischen Kriterien eingrenzen. Unter Chartsignale könnt ihr dann das Signal "Accumulation Day" auswählen und den Betrachtungszeitraum sowie die minimale Kurssteigerung und das Handelsvolumen bestimmen.

Accumulation-Day-Screening (Quelle: screener.traderfox.com)

Tipp: Gerade in der nun anlaufenden Quartalssaison kann euch das gezeigte Screening dabei helfen, die Quartalsgewinner von Anfang an im Blick zu behalten. Um ein eigenes Echtzeit-Ranking mit über 10.000 Aktien durchzuführen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Shake Shack (ISIN: US8190471016)

Shake Shack ist eine Restaurantkette, das amerikanische Klassiker wie Burger, Chicken-Nuggets, Milchshakes und Limonaden anbietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat das Unternehmen sein Geschäft sowohl national als auch international auf über 510 Standorte erweitert. Neben den USA finden sich unter anderem Läden in London, Hongkong, Singapur, Istanbul, Dubai und Tokio. Im Jahr 2015 wurde Shake Shack an die Börse gebracht.

Am 15.02.2024 präsentierte das Unternehmen die Zahlen für das Q4 2023. Shake Shack verzeichnete einen Gesamtumsatz von 286 Mio. USD, ein Anstieg von 20 % ggü. dem Vorjahr. Zudem wurde ein Nettogewinn von rund 6,8 Mio. USD erwirtschaftet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,02 USD lag um ein Vielfaches über den Schätzungen und auch beim Umsatz glänzte Shake Shack mit besser als erwarteten Zahlen.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Shake Shack ebenfalls ein stabiles Wachstum. Der Gesamtumsatz von 1,088 Mrd. USD entspricht einem Plus von rund 21 % gegenüber dem Vorjahr. Das Unternehmen eröffnete 41 neue Standorte in den USA und 44 weitere Standorte im Ausland, darunter Thailand und die Bahamas. Mit einem bereinigten Gewinn von 0,37 USD je Aktie konnte die Nettomarge auf 1,82 % in den positiven Bereich verbessert werden. Der Kurs öffnete nach den Zahlen um mehr als 20 % im Plus und stieg in den kommenden Handelstagen weiter an.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tages-Chart der Shake Shack Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Shake Shack ist eine schnell wachsende Restaurantkette aus den USA. Das Unternehmen verzeichnet stabiles Wachstum, wobei sowohl national als auch international neue Standorte eröffnet werden. Mit dem Gap-Up brach die Aktie dynamisch über den langfristigen Widerstand bei 80 USD. Eine Absicherung bietet sich nun im Bereich 94 USD an, wo die Aktie zuletzt Unterstützung fand.

Confluent (ISIN: US20717M1036)

Confluent ist Betreiber einer Daten-Streaming-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen zu integrieren und zu verarbeiten. Die Lösungen sind cloudbasiert und können flexibel in die Unternehmensumgebung eingebettet werden. Kunden werden dabei unterstützt, agile und softwaregesteuerte Abläufe in Echtzeit zu implementieren. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und kam im Jahr 2021 an die Börse.

Die Zahlen für das Q4 und Gesamtjahr 2023 wurden am 07.02.2024 vorgelegt. Confluent verzeichnete einen Gesamtumsatz von 213 Mio. USD, was einem Anstieg um 26 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Abonnementumsatz erreichte 203 Mio. USD, ein Plus von 31 % gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark konnte Confluent seinen Cloud-Umsatz steigern, der um 46 % auf 100 Mio. USD gesteigert wurde. Der bereinigte Gewinn lag mit 0,09 USD je Aktie fast 80 % über den Erwartungen.

Auch auf Jahressicht wächst das Unternehmen weiter stark. Für das gesamte Geschäftsjahr 2023 verzeichnete Confluent einen Gesamtumsatz von 777 Mio. USD, ein Wachstum von 33 % gegenüber dem Vorjahr. Der Abonnementumsatz belief sich auf 729 Mio. USD, was einem Anstieg von 36 % entspricht. Im Geschäftsjahr 2024 soll der Gesamtumsatz weiter auf rund 950 Mio. USD wachsen. Die Aktie wurde nach der Präsentation kräftig akkumuliert und ging mit einem Kursplus von fast 30 % in den Handel.

Tages-Chart der Confluent Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Confluent ist ein Pionier bei Lösungen für Daten-Streaming. Dank hoher Nachfrage konnte das Unternehmen sowohl im Q4 als auch im Gesamtjahr 2023 stark wachsen. Das Wachstum soll weiter anhalten, indem man sich zunehmend auf den Abonnementumsatz und den Ausbau der Cloud-Dienste fokussiert. Die Pivotal-News-Line nach dem Earnings-Gaps konnte bislang verteidigt werden und die Aktie könnte nach der Konsolidierung in den kommenden Tagen weiter nach oben ziehen. Eine engere Absicherung bietet sich unter dem letzten Tief bei 31,50 USD an.

AppLovin (ISIN: US03831W1080)

AppLovin betreibt eine Plattform mit Softwarelösungen für Entwickler, die beim Werbegeschäft und dem Vertrieb unterstützen, um in der Folge die Produkte besser zu monetarisieren. Die angebotenen Services basieren auf maschinellen Analysen und Lernalgorithmen, die datengesteuerte Marketingkampagnen ermöglichen und individuelle Kundengewohnheiten auswerten können. Seit der Gründung im Jahr 2012 ist das Unternehmen kontinuierlich gewachsen und ging 2021 an die Börse.

In den letzten Quartalen entwickelte sich AppLovin zu einem echten Leader unter den Software-Aktien. Die Zahlen für das Q4 wurden 14.02.2024 präsentiert. Im Q4 2023 verzeichnete AppLovin einen Umsatz von 953 Mio. USD, ein Anstieg um 36 % im Jahresvergleich. Der Nettogewinn betrug 172 Mio. USD bei einer Nettomarge von 18 %, während das bereinigte EBITDA den Wert von 476 Mio. USD erreichte, was einem Anstieg um 83 % im Jahresvergleich entspricht.

Im gesamten Jahr 2023 erzielte AppLovin einen Umsatz von 3,3 Mrd. USD, ein Plus von 17 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn belief sich auf 357 Mio. USD bei einer Nettomarge von 11 %. Das bereinigte EBITDA stieg auf 1,5 Mrd. USD und lag damit rund 41 % über dem Vorjahreswert. Nachdem der Kurs im Q3 trotz positiver Überraschungen nicht nachhaltig steigen konnte, platzte dieses Mal der Knoten und die Aktie legte seit Veröffentlichung der Zahlen bereits um mehr als 26 % zu.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der AppLovin Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: AppLovin bietet KI-Lösungen für Software- und App-Entwickler. Im Jahr 2023 wurde ein stabiles zweistelliges Umsatzwachstum erzielt und die Profitabilität deutlich gesteigert. Der Kurs konnte im letzten Jahr bereits kräftig zulegen. Dem erneuten Ausbruch können Trader folgen und eine Absicherung im Bereich bei rund 54 USD oder unter der Pivotal-News-Line platzieren.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com