Liebe Leser,

Die Luxusbranche befindet sich an einem Wendepunkt. Nach einer sehr herausfordernden Phase deutet Vieles darauf hin, dass die Branche in den kommenden Jahren einen bedeutenden Aufschwung erleben wird. Vor allem der weltweite Konsumtrend, getrieben durch die wirtschaftliche Stabilisierung in den USA und die allmähliche Erholung der chinesischen Wirtschaft, bietet Chancen für Investoren vom bevorstehenden Rebound der Top-Luxus-Aktien wie LVMH, Hermès, Burberry und Moncler zu profitieren. Doch was genau macht diese Unternehmen zu so vielversprechenden Kandidaten, und warum ist die Zeit reif, um über ein Investment in diese Werte nachzudenken? Genau diese Fragen werden wir im aktuellen trendupdate nun etwas genauer beleuchten.

Globale Trends und Chancen: Luxus vor einer Renaissance

Nach einem schwierigen Jahr für den Luxusmarkt scheinen sich die Weichen für eine Erholung Richtung 2025 zu stellen. Mehrere Faktoren tragen dazu bei: Ein robustes Wirtschaftswachstum in den USA, ein abnehmendes Zinsumfeld nach der Präsidentschaftswahl und die sich langsam stabilisierende Wirtschaft in China. Insbesondere letzteres könnte ein entscheidender Katalysator sein. Die lockere Geldpolitik und angekündigte wirtschaftliche Stimuli Chinas schaffen Potenzial für eine Erholung des Konsums – ein Bereich, der für die Luxusindustrie von zentraler Bedeutung ist. Historisch gesehen ist China einer der größten Märkte für Luxusgüter weltweit. Während die letzten Jahre von Unsicherheiten geprägt waren, mehren sich nun die Anzeichen dafür, dass der chinesische Konsument zurückkehrt.

Chinas neues Konjunkturversprechen

China-Aktien legten am 9. Dezember signifikant zu, nachdem das Politbüro des Landes, das wichtigste Entscheidungsgremium, angekündigt hatte, fiskal- und geldpolitische Maßnahmen zu ergreifen, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Die Beamten gaben eine Erklärung ab, in der sie erklärten, dass die Geldpolitik "moderat locker" sein werde, eine Änderung gegenüber der bisherigen Haltung, die als "umsichtig" beschrieben wurde. Es ist das erste Mal seit 14 Jahren, dass diese Formulierung verwendet wird. Obwohl die Zinsen vorerst unverändert bleiben, deutet dies darauf hin, dass die Zentralbank ihre Lockerungspolitik im nächsten Jahr fortsetzen wird. Gleichzeitig kündigte die Regierung an, die Staatsausgaben zu erhöhen, um die Inlandsnachfrage zu stärken und die angeschlagenen Immobilienmärkte zu stützen. Dies ist nur der jüngste Schritt der Regierung, um die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wiederzubeleben, die sich nach der Covid-19-Pandemie nie vollständig erholt hat.

Trump-Effekt zwingt chinesische Regierung zum Handeln

Die Dringlichkeit, chinesische Wirtschaft schnell anzukurbeln, wächst mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus im Januar. Trump hat angekündigt, Zölle auf chinesische Waren zu erhöhen und weitere Maßnahmen zu ergreifen, um den Handel einzuschränken. Das könnte bedeuten, dass noch mehr Stimulus-Maßnahmen erforderlich sind, als bisher angenommen. Chinesische Beamte waren in der Vergangenheit vorsichtig, zu viel zusätzliches Geld in die Wirtschaft zu pumpen, da sie befürchten, die spekulative Immobilienblase erneut anzuheizen, die weiterhin eine Belastung für das Land darstellt. Doch mittlerweile steht man unter Zugzwang, was die Chancen auf lockere Geldpolitik und einen zumindest temporären Konsumaufschwung in China erhöht. Und daher ist es wichtig Top-Luxus-Aktien im Jahr 2025 nicht aus dem Blickfeld zu verlieren, denn Luxus wird nie aus der Mode sein!



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LVMH: Der unangefochtene Riese unter den Luxusaktien

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) ist das größte Luxusgüterunternehmen der Welt und eine Ikone der Branche. Mit über 75 Marken, die von Louis Vuitton und Dior bis hin zu Hennessy und Moët reichen, besitzt LVMH eine unübertroffene Diversifikation, die das Unternehmen krisenfest macht. Doch es ist nicht nur die Breite des Portfolios, die LVMH auszeichnet – es ist auch die Fähigkeit, Trends zu antizipieren und Märkte zu dominieren. In den USA, dem zweitgrößten Markt für LVMH, profitieren die Produkte des Konzerns von einem starken Dollar und einer robusten Konsumnachfrage. Analysten heben besonders hervor, dass die jüngste politische Stabilität nach den Präsidentschaftswahlen ein Umfeld schafft, das günstig für steigende Ausgaben ist. HSBC prognostiziert für LVMH einen Kursanstieg von bis zu 24 %, getrieben durch die Erholung in den USA und die Expansion in Asien.

Der spannendste Treiber für LVMH ist der chinesische Markt

Während der Pandemie und durch die wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre war die Nachfrage nach Luxusgütern in China gedämpft. Jetzt deutet jedoch vieles darauf hin, dass Peking entschlossen ist, die Inlandsnachfrage zu stimulieren. Die angekündigte Lockerung der Geldpolitik und verstärkte Konjunkturmaßnahmen könnten einen Boom im Konsum auslösen, von dem LVMH in hohem Maße profitieren würde. Das Unternehmen ist ja durch seine starke Präsenz in Asien und sein tiefes Verständnis für die Vorlieben der chinesischen Konsumenten bestens aufgestellt, um von diesem Trend zu profitieren.



Hermès: Zeitlose Eleganz als Erfolgsrezept

Hermès ist ein weiteres Paradebeispiel für ein erfolgreiches Luxusunternehmen, das in schwierigen Zeiten Widerstandsfähigkeit bewiesen hat. Die Aktie von Hermès hat sich 2024 besser als viele Wettbewerber entwickelt und Analysten sind überzeugt, dass das Unternehmen auch in einer Erholungsphase zu den Top-Performern gehören wird. Die Stärke von Hermès liegt in seiner Exklusivität und der zeitlosen Attraktivität seiner Produkte. Die Birkin-Bag ist nicht nur ein Modeaccessoire, sondern ein Symbol für Status und Luxus und sowas wird nie aus der Mode sein. Das Unternehmen hat es geschafft, eine Balance zwischen Tradition und Modernität zu finden, was seine Marke sowohl für junge als auch für etablierte Konsumenten attraktiv macht. Mit einer starken Basis in Europa und wachsender Präsenz in den USA und Asien ist Hermès gut positioniert, um von der globalen Erholung im Luxussegment zu profitieren. HSBC sieht die Aktie mit einem Kursziel von 2.500 EUR als klaren Gewinner der nächsten Jahre.



Moncler und Burberry: Innovation trifft auf Tradition

Auch kleinere Akteure wie Moncler und Burberry bieten Potenzial. Moncler, bekannt für seine hochpreisigen Winterjacken, hat sich mittlerweile auch als ein innovatives Unternehmen etabliert, das nicht nur funktionale, sondern auch modisch wegweisende Produkte anbietet. Die Marke profitiert von einer loyalen Kundschaft und einer klugen Diversifikation ihrer Produktpalette.



Burberry hingegen ist ein Traditionsunternehmen, das derzeit einen beeindruckenden Turnaround durchläuft. Unter neuer Führung konzentriert sich das Unternehmen auf die Modernisierung seiner Marke und die Expansion in neue Märkte. Analysten sehen Burberry als eine Aktie mit beträchtlichem Aufwärtspotenzial, insbesondere durch die wachsende Präsenz in den USA und Asien. Unter der Führung des neuen CEO Joshua Schulman und des Creative Directors Daniel Lee setzt das Unternehmen auf eine Rückbesinnung auf seine Wurzeln, kombiniert mit einer modernen Interpretation seiner Markenidentität. Nach Jahren der Fokussierung auf saisonale Produkte mit einer "Nischenästhetik" kehrt Burberry also nun zu seinen Klassikern zurück, insbesondere zu den ikonischen Trenchcoats und Schals. Diese Strategie, genannt "Burberry Forward", zielt darauf ab, das reiche Erbe der Marke mit zeitgemäßem Design zu verbinden und dabei die traditionelle Outerwear-Kategorie in den Vordergrund zu rücken.

Aggressive Expansionsstrategie Richtung USA und Asien

Parallel zur Neuausrichtung des Produktportfolios setzt Burberry auf eine aggressive Expansionsstrategie, insbesondere in den USA und Asien. Das Unternehmen modernisiert seine Markenkommunikation und setzt verstärkt auf digitale Kanäle, um jüngere Zielgruppen wie Millennials anzusprechen. Diese Strategie zahlt sich aus: Trotz anfänglicher Umsatzrückgänge sehen Analysten in Burberry eine Aktie mit erheblichem Wachstumspotenzial. Die Kombination aus der Wiederbelebung klassischer Designs, der Erschließung neuer Märkte und der Ansprache jüngerer Konsumenten positioniert Burberry als eine Luxusmarke, die Tradition und Innovation erfolgreich vereint.



Fazit: Luxusaktien als Gewinner der globalen Stabilisierung

Abschließend lässt sich nun sagen, dass sich die Luxusindustrie nun an einem kritisch wichtigen Wendepunkt befindet. Während 2024 noch von Unsicherheiten geprägt war, sehen die Aussichten für 2025 deutlich positiver aus. Die Erholung in den USA und die vielversprechenden Entwicklungen in China bieten ideale Voraussetzungen für einen Aufschwung der Branche. LVMH sticht dabei als klarer Favorit hervor. Das Unternehmen ist nicht nur der größte Akteur der Branche, sondern auch hervorragend positioniert, um von den globalen Trends zu profitieren. Doch auch Hermès, Burberry, Moncler und Co. sollten auf der Watchlist nicht fehlen. Ihre einzigartigen Geschäftsmodelle und die Diversifikation ihrer Märkte machen sie zu attraktiven Kandidaten für Anleger, die von der Erholung des Luxussegments profitieren möchten.

Viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!

Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: besitzt derzeit Aktie von LVMH, die im Text mitangesprochen werden!