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Die 6 neuesten Artikel
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der Dividende: 0,26 USD
- Dividendenrendite (Forward): 11,24 %
Barings BDC, Inc. ist eine extern verwaltete, geschlossene Management-Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, laufende Erträge zu erwirtschaften, indem es direkt in privat gehaltene mittelständische Unternehmen investiert, um diese Unternehmen bei der Finanzierung von Übernahmen, Wachstum oder Refinanzierung zu unterstützen. Barings wendet eine fundamentale Kreditanalyse an und zielt auf Investitionen in Unternehmen ab, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in diesem Marktsegment eine geringe Zyklizität und ein geringes Betriebsrisiko aufweisen.
Für die letzten drei Monate des vergangenen Jahres hat das Unternehmen einen Gesamtinvestitionsertrag von 75,8 Mio. USD und einen Nettoinvestitionsertrag von 33,4 Mio. USD bzw. 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Der Nettoinventarwert (NAV) belief sich im Dezemberquartal auf 11,28 USD im Vergleich zu 11,25 USD im Septemberquartal. Der Anstieg war hauptsächlich auf einen realisierten Nettogewinn aus Investitionen und Fremdwährungstransaktionen, Nettoinvestitionserträge, die die Dividende für das Schlussquartal überstiegen haben, und die positive Wirkung aus Aktienrückkäufen zurückzuführen.
Die Ergebnisse von BDC für das 4. Quartal würden für die Stärke des Kernportfolios an Mittelstandskrediten und den defensiven Ansatz beim Underwriting sprechen, kommentierte Barings-CEO Eric Lloyd. Im 4. Quartal habe das Unternehmen die Dividende um ca. 20 % übertroffen, die Nettokapitalerträge gegenüber dem 3. Quartal gesteigert und 449.096 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft. Mit Blick auf das Jahr 2024 will sich Barings BDC weiterhin darauf konzentrieren, den Aktionären starke risikoadjustierte Renditen zu bieten.
Am 22. Februar 2024 hat der Vorstand ein weiteres 12-monatiges Aktienrückkaufprogramm genehmigt. Das Unternehmen kann ab dem 1. März 2024 insgesamt für bis zu 30 Mio. USD seiner ausstehenden Stammaktien auf dem freien Markt zu Preisen zurückkaufen, die unter dem dann aktuellen NIW pro Aktie liegen. Das Programm wird voraussichtlich bis zum 1. März 2025 laufen, sofern es nicht verlängert wird oder bis der vom Verwaltungsrat genehmigte Gesamtbetrag der Rückkäufe aufgebraucht ist. Zudem hat der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende für das 1. Quartal von 0,26 USD je Aktie genehmigt. Die Dividendenrendite (Forward) liegt laut Morningstar bei hohen 11,24 %.
Chart in USD
Seit Jahresbeginn notiert die Barings BDC-Aktie über 10 % im Plus. Das Papier befindet sich weiterhin in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (notiert über dem GD 150 und dem GD 200). Am Dienstag, den 23.04., hat der Kurs ein neues Vierwochenhoch erreicht.
Die Dividendenrendite befand sich zuletzt konstant auf einem sehr hohen Niveau. Im Jahr 2023 bewegten sich die vierteljährlichen Dividendenzahlungen zwischen 0,25 und 0,26 USD. Bis Anfang Mai ist der Aktienkurs gefallen, was zu einem Anstieg der Dividendenrendite führte. Ab Juni erholte sich der Kurs dann wieder. Derzeit wird eine erwartete Dividendenrendite von hohen 11,24 % prognostiziert.
Cisco – Günstige Bewertung im Vergleich zu den eigenen historischen Werten
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der letzten Dividende: 0,40 USD
- Dividendenrendite (Forward): 3,31 %
Die Aktie des Netzwerkausrüsters wird laut Morningstar mit einem KGV (PE Normalized) von nur 11,67. Im Vergleich zu anderen Technologiekonzernen und den eigenen historischen Werten ist das Papier moderat bewertet.
Der Konzern leide weiterhin unter überschüssigen Kundenbeständen, die das Ergebnis einer übermäßigen Bestellfreude während der Pandemie gewesen seien, kommentierte Barron\'s. Das Problem habe das Wachstum des Unternehmens beeinträchtigt und könnte noch ein oder zwei Quartale anhalten. Zusätzlich beschäftigen sich die Anleger mit den kurzfristigen Auswirkungen der kürzlich abgeschlossenen 28 Mrd. USD teuren Übernahme von Splunk.
Die Bullen erwarten, dass das Bestandsproblem nicht die tatsächliche Endnachfrage widerspiegelt und sich innerhalb weniger Quartale von selbst lösen dürfte. Meta Marshall von Morgan Stanley hat das Papier zuletzt mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 55 USD wieder aufgenommen und argumentiert, dass die Aktie auf einen fast rekordverdächtigen niedrigen Abschlag zum S&P 500 gefallen sei. Die US-Bank Citi fügte hinzu, dass die Aktie bereits Abschläge sowohl für den Bestandsüberschuss als auch für Modellanpassungen für den Splunk-Deal aufweisen dürfte. In den kommenden Quartalen könnte sich das Wachstum zudem durch die steigende Nachfrage nach Ethernet-Produkten für KI-Anwendungen beschleunigen, so die Bank of America.
JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee sieht zwar eine günstige kurzfristige Situation auf dem Netzwerkmarkt, da der Gegenwind nachlässt. Die mittelfristigen Aussichten seien jedoch gedämpft – das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum wird bis zum Geschäftsjahr 2027 auf etwa 5 % geschätzt. Die Campus-Netzwerke stehen weiterhin vor Herausforderungen, und er rechnet mit einer "schleppenden Erholung", die unter den langfristigen Wachstumsraten liegt.
Seit Beginn des Jahres notiert das Papier leicht im Minus und notiert unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Anleger können sich auch in volatilen Zeiten über eine schöne Dividende freuen (Dividendenrendite Forward von 3,31 %).
Chart in USD
Die Aktie von Cisco konnte im Zeitraum von 12 Monaten einen leichten Kursgewinn verbuchen. Der kurzfristige Trend bei der Aktie ist fallend. Mitte April hat der Aktienkurs ein neues Vierwochentief markiert. Derzeit notiert der Aktienkurs unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten.
Die Dividendenkontinuität bei Cisco beträgt 13 Jahre, und das durchschnittliche Wachstum der Ausschüttungen liegt in einem Zeitraum von zehn Jahren bei über 9,5 %. Zuletzt wurde die vierteljährliche Dividende von 0,39 auf 0,40 USD erhöht. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 3,31 %.
Altria verkauft einen Teil seiner Anteile an Anheuser-Busch und will Aktienrückkäufe steigern
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der Dividende: 0,98 USD
- Dividendenrendite (Forward): 9,49 %
Barron\'s hatte jüngst kommentiert, dass der Schritt von Altria, einen Teil seiner Anheuser-Busch InBev-Anteile zu verkaufen, auf den ersten Blick wie ein Gewinn aussehe; das Unternehmen sollte laut dem Bericht aber noch weiter gehen. Etwa 18 % seines Anteils an dem weltweit tätigen Bierunternehmen veräußert Altria für 2,4 Mrd. USD. Die Transaktion wirkt sich positiv auf den Gewinn aus, wird vermutlich steuerfrei sein und ermöglicht es dem Unternehmen, seine günstig bewerteten Aktien zurückzukaufen. Altria plant, das Geld zu verwenden, um sein Aktienrückkaufprogramm zu verstärken und etwa 3 % seiner Aktien zurückzukaufen. Die Anleger begrüßen diesen Schritt. Die Altria-Aktien weisen mit 9 % eine der höchsten Renditen im S&P 500 auf. Diese hohe Rendite ist möglich, da Altria etwa 80 % seines Nettoeinkommens in Form von Dividenden ausschüttet und nur eine relativ bescheidene Menge an Aktien zurückkauft.
Altria verkauft seine Anheuser-Busch-Aktien öffentlich für 61,50 USD und 200 Mio. USD direkt an die Brauerei. Barron\'s schrieb dazu, dass es für Altria klug sein könnte, seine gesamte Beteiligung an Anheuser-Busch zu veräußern. Die seit langem gehaltene Anheuser-Busch-Beteiligung, die nicht zum Kerngeschäft des Tabakkonzerns gehört, würde dem Unternehmen nur eine Dividendenrendite von etwa 1 % bieten und die Aktien seien höher bewertet als die von Altria.
Für dieses Jahr hat Altria ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Mrd. USD vorgesehen, und der Verkauf von Anheuser-Busch würde es dem Unternehmen ermöglichen, die Rückkäufe um 2,4 Mrd. USD zu erhöhen. Je mehr Aktien der Tabakkonzern zurückkauft, desto weniger Geld muss er als Dividende ausschütten. Die Rückkäufe wirken sich auch positiv auf den Gewinn aus, da die Aktien des Unternehmens so günstig bewertet sind. In Verbindung mit dem Verkauf hat Altria seine Gewinnprognose für 2024 geringfügig auf eine Spanne von 5,05 bis 5,17 USD pro Aktie angehoben, nachdem das Unternehmen bei der Bekanntgabe seiner Ergebnisse für das 4. Quartal im Januar von 5 bis 5,15 USD ausgegangen war.
Der Verkauf der Anheuser-Busch-Aktien dürfte für Altria wahrscheinlich steuerfrei sein, da das Unternehmen laut dem New Yorker Steuerexperten Robert Willens im vergangenen Jahr einen beträchtlichen Verlust bei der Veräußerung seiner katastrophalen Investition in das E-Zigaretten-Unternehmen JUUL erlitten hatte. Altria hat mit JUUL fast seine gesamte Investition von etwa 13 Mrd. USD verloren.
Chart in USD
Bis Mitte April ist das Papier auf ein neues Vierwochentief gefallen. Zum Wochenbeginn (am 22.04.) hat der Kurs den GD 200 nach oben gekreuzt. Kurzfristig befindet sich bei 40,75 USD eine Unterstützung. Der mittelfristige Trend bleibt neutral.
Der Konzern hat 2008 das Tochterunternehmen Philip Morris ausgegliedert und ist seitdem ausschließlich in den USA tätig. Im vergangenen Jahr bewegten sich die vierteljährlichen Dividendenzahlungen zwischen 0,94 und 0,98 USD. Laut unserem Dividendencheck beträgt die Dividendenkontinuität 14 Jahre. Aktuell wird eine erwartete Dividendenrendite (Forward) von 9,49 % prognostiziert.
Amgen – Schuldenlast steigt im Zuge von Zukäufen
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der letzten Dividende: 2,25 USD
- Dividendenrendite (Forward): 3,31 %
Amgen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial der Biologie für Patienten, die an schweren Krankheiten leiden, zu erschließen, indem es innovative Humantherapeutika entdeckt, entwickelt, herstellt und bereitstellt. Der Ansatz beginnt mit dem Einsatz moderner Instrumente wie der Humangenetik, um die Komplexität von Krankheiten zu entschlüsseln und die Grundlagen der menschlichen Biologie zu verstehen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1980 hat sich Amgen zu einem der weltweit führenden unabhängigen Biotechnologieunternehmen entwickelt und Millionen von Patienten weltweit erreicht.
Mit einem Marktwert von über 144 Mrd. USD ist Amgen einer der größten Biotechnologiekonzerne der Welt. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren durch Akquisitionen erweitert. Der Umsatz von 2023 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 28,2 Mrd. USD, auch durch die jüngste Übernahme von Horizon Therapeutics. Allerdings hat Amgen im Zuge seiner Zukäufe eine steigende Schuldenlast aufgebaut. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen bis Ende 2023 auf 18,39 Mrd. USD von 15,7 Mrd. USD vom Vorjahr. Die langfristigen Schulden (longterm debt) kletterten von 37,35 Mrd. USD auf 63,17 Mrd. USD. Angesichts der möglicherweise langanhaltenden hohen Zinssätze könnten diese Schulden die Erträge und künftigen Wachstumsmöglichkeiten beeinträchtigen.
Im Gesamtjahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von 7,4 Mrd. USD gegenüber 8,8 Mrd. USD im Jahr 2022, auch aufgrund von Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Horizon und höheren Steuerzahlungen für die Rückführung.
Das umsatzstärkste Medikament von Amgen, "Enbrel", verzeichnete 2023 einen Umsatzrückgang von 10 % auf 3,7 Mrd. USD, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Verkaufspreise und Lagerbestände.
Für das Jahr 2024 erwartet Amgen einen Umsatz zwischen 32,4 Mrd. und 33,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von über 17 % in der Mitte der Schätzung entspricht. Aufgrund von Ausgaben im Zusammenhang mit Akquisitionen erwartet das Unternehmen nur einen Gewinn je Aktie von nur 8,42 bis 9,87 USD, was deutlich unter dem Gewinn von 12,49 USD je Aktie des vergangenen Jahres liegt. Es bleibt abzuwarten, wie gut es Amgen gelingt, die Zahlung einer Dividende, die Rückzahlung der Schulden und das weitere Wachstum in Einklang zu bringen. Die Dividendenrendite (Forward) liegt bei 3,31 %.
Chart in USD
Das Papier befindet sich langfristig in einem aufsteigenden Trend. Am 22.04. hat der Aktienkurs den GD 200 nach oben gekreuzt. Der kurz- und mittelfristige Trend ist neutral. Bei 262,75 USD befindet sich eine kurzfristige Unterstützung.
In 2011 hatte sich die ausgeschüttete Dividende noch auf 0,28 USD je Aktie belaufen. Seitdem sind die Ausschüttungen kontinuierlich gestiegen. Im vergangenen Jahr hat die vierteljährliche Dividende 2,13 USD betragen und wurde zuletzt auf 2,25 USD erhöht. Aktuell liegt die erwartete Dividendenrendite (Forward) bei 3,31 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet.
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Am Donnerstag, den 25.04., hat der Technologiekonzern Alphabet seine Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 veröffentlicht und die Schätzungen der Analysten übertroffen. Unter anderem konnten die Gewinne in der Cloud-Sparte überzeugen.
Hier sind die Ergebnisse im Detail:
- Gewinn pro Aktie: 1,89 USD im Vergleich zu erwarteten 1,51 USD (LSEG)
- Umsatz: 80,54 Mrd. USD im Vergleich zu erwarteten 78,59 Mrd. USD (LSEG)
- YouTube-Werbeerlöse: 8,09 Mrd. USD im Vergleich zu erwarteten 7,72 Mrd. USD (StreetAccount).
- Google-Cloud-Umsatz: 9,57 Mrd. USD im Vergleich zu erwarteten 9,35 Mrd. USD (StreetAccount).
Der Umsatz stieg um 15 % auf 80,54 Mrd. USD, das ist das schnellste Wachstumstempo seit Anfang 2022. Der Nettogewinn erhöhte sich um 57 % auf 23,66 Mrd. USD (1,89 USD pro Aktie). Sowohl die YouTube- als auch die Cloud-Erlöse haben die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Zuvor hätten Anleger Bedenken über die Zukunft der Online-Werbung gehabt, auch aufgrund neuer generativer KI-Dienste wie OpenAIs ChatGPT. Dadurch würden sich den Verbrauchern neue Zugangsmöglichkeiten zu Informationen bieten, kommentierte CNBC.
Werbegeschäft beschleunigt sich wieder nach schwierigem Vorjahr
Das Kerngeschäft mit Werbung war in den Jahren 2022 und 2023 auch aufgrund steigender Zinssätze und Inflationsbedenken rückläufig. Die Situation hatte die Marken dazu veranlasst, ihre Ausgaben zu reduzieren. Nun hat sich das Werbegeschäft aber wieder beschleunigt. Die Werbeerlöse kletterten von 54,5 Mrd. USD vom Vorjahr auf 61,66 Mrd. USD. Finanzchefin Ruth Porat zeigte sich mit dem Schwung im Anzeigengeschäft sehr zufrieden und betonte das breit angelegte Wachstum der Suche.
Operative Ergebnis im Cloud-Bereich mehr als vervierfacht
Nach jahrelangen Investitionen konnten nun auch im Cloud-Bereich bedeutende Gewinne erwirtschaftet werden. Das operative Ergebnis hat sich auf 900 Mio. USD mehr als vervierfacht.
Alphabet-CEO Sundar Pichai kommentierte, dass die Ergebnisse des 1. Quartals die starke Leistung von Suche, YouTube und der Cloud widerspiegeln würden. Er betonte, dass das Unternehmen gut in der Gemini-Ära positioniert sei und ein großes Momentum im gesamten Unternehmen bestehe.
In den kommenden Quartalen könnten KI-Tools monetarisiert werden
Alphabet investiert stark in Künstliche Intelligenz und erweitert Such- und andere Dienste um generative KI-Funktionen, um sicherzustellen, dass Verbraucher weiterhin Google-Tools nutzen. Pichai kommentierte, dass das Unternehmen mit seiner führenden Position in der KI-Forschung und -Infrastruktur und seinem globalen Produktportfolio gut für die nächste Welle der KI-Innovation positioniert sei. Alphabet konsolidiert laut CNBC Teams, die sich auf den Aufbau von KI-Modellen bei Google Research und Google DeepMind konzentrieren.
Pichai merkte an, dass das Unternehmen "frühzeitige Bestätigungen" erhalten habe, dass es mit KI die Fähigkeiten der Suche erweitern könne, und nannte hier Einführungen in den USA und im Vereinigten Königreich. Alphabet könne in den kommenden Quartalen sowohl die Ausgaben managen als auch KI-Tools monetarisieren, so Pichai.
Bardividende von 0,20 USD und 70 Mrd. USD-Rückkaufprogramm
Der Konzern hat außerdem bekannt gegeben, dass sein Vorstand eine Bardividende von 0,20 USD pro Aktie genehmigt habe, die am 17. Juni an die Aktionäre ausgezahlt werden soll. Die Dividende soll an alle Klassen von Aktien ausgezahlt werden, einschließlich der Aktien der Super-Stimmrechtsklasse "B" sowie der nicht stimmberechtigten Klasse C. Das Unternehmen beabsichtigt, zukünftig vierteljährliche Bardividenden zu zahlen.
Darüber hinaus wurde ein Rückkaufprogramm von bis zu 70 Mrd. USD genehmigt. Im Vorjahr hatte der Konzern, während einer Phase intensiver Kostensenkungen und Entlassungen, ein Rückkaufprogramm auf dem gleichen Niveau genehmigt.
Die Ankündigung der Dividende folgt auf die des Social-Media-Konzerns Meta, der im Februar seine erste Dividende bekannt gegeben hatte. Die Anleger haben die Bemühungen von Meta belohnt und trieben die Aktie in Folge der Dividendeninitiative in die Höhe.
Die Eigenkapitalrendite ist ein wichtiger Indikator für die Rentabilität von Unternehmen. In einer aktuellen Studie analysiert Goldman Sachs die Eigenkapitalrendite-Trends beim S&P 500 Index. Basierend darauf hat die US-Investmentbank den zugehörigen Favoriten-Aktienkorb neu aufgestellt. TraderFox berichtet und nennt jene US-Aktien, bei denen mit steigenden Eigenkapitalrenditen zu rechnen ist.
Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) ist eine der wichtigsten Kennzahlen, um den Erfolg eines Unternehmens zu bewerten. Sie zeigt, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital nutzt, um Gewinne zu generieren. Für Investoren ist die Eigenkapitalrendite ein entscheidender Indikator, da sie einen Einblick in die Profitabilität eines Unternehmens im Verhältnis zum investierten Eigenkapital bietet.
ROE-Entwicklung beim S&P 500 im Jahr 2023
Mit Blick auf den US-Aktienmarkt muss man in Sachen Eigenkapitalrendite wissen, dass diese bei den S&P 500 Index-Unternehmen in den vier Quartalen des Jahres 2023 laut Goldman Sachs im Schnitt um 85 Basispunkte auf 20,8 % gestiegen ist. Gemäß der US-Investmentbank war das auf eine Ausweitung der EBIT-Margen und einen höheren Anlagenumschlag zurückzuführen.
Die Entwicklung der Eigenkapitalrendite des S&P 500 (Stand: 4. Quartal 2023)
In einer aktuellen Studie verwenden die zuständigen Analysten ein Fünf-Stufen-DuPont-Analysemodell, um die Triebkräfte der Eigenkapitalrendite zu analysieren. Dabei konstatieren sie, dass die Eigenkapitalrendite des S&P 500 auf der einen Seite durch eine Ausweitung der EBIT-Margen (+136 Basispunkte), einen höheren Vermögensumschlag (+127 Basispunkte) und einen niedrigeren Steueraufwand (+32 Basispunkte) angeschoben wurde. Auf der anderen Seite belasteten höhere Zinsaufwendungen die Eigenkapitalrendite am stärksten (-124 Basispunkte), gefolgt von einem geringeren Verschuldungsgrad (-86 Basispunkte).
Der Anstieg der Eigenkapitalrendite des S&P 500 im Jahr 2023 folgt auf einen Rückgang um 214 Basispunkte im Jahr 2022 und spiegelt eine Stabilisierung der Rentabilität wider. Der aktuelle Wert von 20,8 % liegt im 98. Perzentil im historischen Vergleich.
ROE-Sektorenanalyse zum S&P 500
Die meisten S&P 500-Sektoren verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg der Eigenkapitalrendite, was in erster Linie auf die Ausweitung der EBIT-Margen zurückzuführen ist. Der zyklische Konsum verzeichnete den größten Anstieg der Eigenkapitalrendite im Jahr 2023 und stieg um 1.244 Basispunkte auf einen neuen Höchststand von 35 %, nachdem die Rentabilität innerhalb des Sektors auf breiter Front wieder gestiegen war. Der Energiesektor hingegen verzeichnete den größten Rückgang (-1.231 Basispunkte).
Die Ausweitung der EBIT-Marge hat die Eigenkapitalrendite im Jahr 2023 gestützt (Stand: 4. Quartal 2023)
Während die EBIT-Margen die Hauptursache für die positiven und negativen Veränderungen der Eigenkapitalrendite in allen Sektoren waren, wirkten sich die höheren Fremdkapitalkosten am stärksten (-277 Basispunkte) und am wenigsten (-8 Basispunkte) auf die Eigenkapitalrendite aus. Die Eigenkapitalrendite von acht der elf Sektoren liegt derzeit über ihrem historischen Mittelwert, während die Eigenkapitalrendite von Gesundheits-, Versorgungs- und Immobilienunternehmen nur im 48., 33. bzw. 31.
Inflationsanstieg wäre eine Bedrohung für die Eigenkapitalrenditen
Eine leichte Ausweitung der S&P 500-Marge dürfte die Eigenkapitalrendite 2024 stützen. Goldman Sachs erwartet ein starkes Wirtschaftswachstum von 2,9% im Jahr 2024 (Jahresdurchschnitt) und höhere Gewinne in den Sektoren Informationstechnologie und Communications Services werden den Anstieg der Nettogewinnspanne des S&P 500 um 39 Basispunkte unterstützen, so das Urteil.
Darüber hinaus lassen die Erwartung der hausintern verantwortlichen Zinsstrategen, wonach die US-Renditen über die gesamte Kurve hinweg sinken werden, und das Verhältnis zwischen Zinsen und Kreditkosten darauf schließen, dass der Druck durch steigende Kreditkosten nachlassen dürfte. Ein stärker als erwartetes Wirtschaftswachstum stellt das deutlichste Aufwärtsrisiko für die Eigenkapitalrendite dar. Ein stärkeres Wirtschaftswachstum würde den Vermögensumschlag durch ein schnelleres Umsatzwachstum und die Gewinnspannen durch den operativen Leverage erhöhen.
Ein stärkeres Wachstum ist jedoch in letzter Zeit mit einer unerwartet hohen Inflation einhergegangen. Eine Wiederbeschleunigung der Inflation stellt ein Abwärtsrisiko für die Eigenkapitalrendite 2024 dar. Eine unerwartet hohe Inflation würde die Zinsen und die Kreditkosten in die Höhe treiben und gleichzeitig die Inputkosten erhöhen, was wiederum die Gewinnspannen unter Druck setzen würde. Ein Risiko für die Eigenkapitalrendite des S&P 500 durch die Steuerreform erscheint kurzfristig unwahrscheinlich. Obwohl das kürzlich im Repräsentantenhaus verabschiedete Zweiparteien-Steuerabkommen den effektiven Steuersatz senken könnte, sind die zuständigen Ökonomen skeptisch, dass das Gesetz schnell in Kraft treten wird, und der Gesetzentwurf ist derzeit im Senat blockiert.
Neue Zusammensetzung beim Goldman Sachs Aktienkorb mit steigenden Eigenkapitalrenditen
Im zitierten Bericht hat Goldman Sachs den eigenen Aktienkorb mit Unternehmen, deren Eigenkapitalrenditen steigen, neu zusammengesetzt (die neuen Mitglieder im Aktienkorb sind in der Tabelle fettgedruckt). Der Korb ist sektorneutral zum S&P 500 ausgerichtet und enthält 50 Aktien mit dem höchsten vom Analystenkonsens erwarteten ROE-Wachstum in den nächsten 12 Monaten. Für den Medianwert des Korbs wird ein ROE-Wachstum von 14 % erwartet, gegenüber 1 % für den Medianwert des S&P 500.
Performance, Bewertung und fundamentale Kennzahlen für den GSTHGROE-Basket im Vergleich zum S&P 500, Stand: 12. April 2024
Anleger wählen in der Regel zwischen wachstumsorientierten Unternehmen mit dem Potenzial für eine hohe Eigenkapitalrendite in der Zukunft oder Unternehmen mit der vermeintlichen Sicherheit einer hohen Eigenkapitalrendite in der Gegenwart. Das hohe Zinsniveau hat die Anleger zuletzt dazu veranlasst, sich von den qualitativ minderwertigeren Marktsegmenten abzuwenden und sich auf Qualitätsfaktoren wie eine starke Bilanz, hohe Kapitalrenditen und eine hohe Rentabilität zu konzentrieren.
Goldman Sachs geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Performance von Aktien mit steigenden Eigenkapitalrenditen in nächster Zeit noch etwas belastet sein könnte, da die Anleger weiterhin auf "Qualität" setzen, wobei sich diese Tendenz aber umkehren könnte, sobald die Fed mit Zinssenkungen beginnt.
Bestandteile des Goldman Sachs Aktienkorbs mit steigenden Eigenkapitalrenditen ab dem 12. April 2024; fettgedruckt sind die neuen Mitglieder im Aktienkorb
Quelle: Goldman Sachs
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Mason Hawkins ist Gründer und CEO von Southeastern Asset Management und deren Flaggschiff ist der "Longleaf Partners Funds".
Intel stellte für das laufende Vierteljahr Erlöse zwischen 12,5 und 13,5 Mrd. USD in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt mit rund 13,6 Mrd. USD gerechnet.
In einem beeindruckenden Quartalsbericht übertrifft Microsoft die Markterwartungen deutlich und demonstriert die Stärke seiner strategischen Investitionen in künstliche Intelligenz und Cloud-Computing.
Beim Dividendenscreening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien. Als Qualitätskriterien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke.
Alphabets starke Ergebnisse für das 1. Quartal haben gezeigt, dass die Google-Muttergesellschaft in der Lage ist, die Werbeumsätze zu steigern und gleichzeitig die Kosten für KI zu managen.
Die Eigenkapitalrendite ist ein wichtiger Indikator für die Rentabilität von Unternehmen.
Die 10 aktuellsten Themen
- Der Umsatz klettert um 15 % in die Höhe - schnellste Wachstumsrate seit Anfang 2022.
- Operativer Gewinn im Cloud-Geschäft springt um über das Vierfache nach oben.
- Alphabet genehmigt seine erste Dividende von 0,20 USD pro Aktie sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 70 Mrd. USD.
Am Donnerstag, den 25.04., hat der Technologiekonzern Alphabet seine Ergebnisse für das 1. Quartal 2024 veröffentlicht und die Schätzungen der Analysten übertroffen. Unter anderem konnten die Gewinne in der Cloud-Sparte überzeugen.
Hier sind die Ergebnisse im Detail:
- Gewinn pro Aktie: 1,89 USD im Vergleich zu erwarteten 1,51 USD (LSEG)
- Umsatz: 80,54 Mrd. USD im Vergleich zu erwarteten 78,59 Mrd. USD (LSEG)
- YouTube-Werbeerlöse: 8,09 Mrd. USD im Vergleich zu erwarteten 7,72 Mrd. USD (StreetAccount).
- Google-Cloud-Umsatz: 9,57 Mrd. USD im Vergleich zu erwarteten 9,35 Mrd. USD (StreetAccount).
Der Umsatz stieg um 15 % auf 80,54 Mrd. USD, das ist das schnellste Wachstumstempo seit Anfang 2022. Der Nettogewinn erhöhte sich um 57 % auf 23,66 Mrd. USD (1,89 USD pro Aktie). Sowohl die YouTube- als auch die Cloud-Erlöse haben die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Zuvor hätten Anleger Bedenken über die Zukunft der Online-Werbung gehabt, auch aufgrund neuer generativer KI-Dienste wie OpenAIs ChatGPT. Dadurch würden sich den Verbrauchern neue Zugangsmöglichkeiten zu Informationen bieten, kommentierte CNBC.
Werbegeschäft beschleunigt sich wieder nach schwierigem Vorjahr
Das Kerngeschäft mit Werbung war in den Jahren 2022 und 2023 auch aufgrund steigender Zinssätze und Inflationsbedenken rückläufig. Die Situation hatte die Marken dazu veranlasst, ihre Ausgaben zu reduzieren. Nun hat sich das Werbegeschäft aber wieder beschleunigt. Die Werbeerlöse kletterten von 54,5 Mrd. USD vom Vorjahr auf 61,66 Mrd. USD. Finanzchefin Ruth Porat zeigte sich mit dem Schwung im Anzeigengeschäft sehr zufrieden und betonte das breit angelegte Wachstum der Suche.
Operative Ergebnis im Cloud-Bereich mehr als vervierfacht
Nach jahrelangen Investitionen konnten nun auch im Cloud-Bereich bedeutende Gewinne erwirtschaftet werden. Das operative Ergebnis hat sich auf 900 Mio. USD mehr als vervierfacht.
Alphabet-CEO Sundar Pichai kommentierte, dass die Ergebnisse des 1. Quartals die starke Leistung von Suche, YouTube und der Cloud widerspiegeln würden. Er betonte, dass das Unternehmen gut in der Gemini-Ära positioniert sei und ein großes Momentum im gesamten Unternehmen bestehe.
In den kommenden Quartalen könnten KI-Tools monetarisiert werden
Alphabet investiert stark in Künstliche Intelligenz und erweitert Such- und andere Dienste um generative KI-Funktionen, um sicherzustellen, dass Verbraucher weiterhin Google-Tools nutzen. Pichai kommentierte, dass das Unternehmen mit seiner führenden Position in der KI-Forschung und -Infrastruktur und seinem globalen Produktportfolio gut für die nächste Welle der KI-Innovation positioniert sei. Alphabet konsolidiert laut CNBC Teams, die sich auf den Aufbau von KI-Modellen bei Google Research und Google DeepMind konzentrieren.
Pichai merkte an, dass das Unternehmen "frühzeitige Bestätigungen" erhalten habe, dass es mit KI die Fähigkeiten der Suche erweitern könne, und nannte hier Einführungen in den USA und im Vereinigten Königreich. Alphabet könne in den kommenden Quartalen sowohl die Ausgaben managen als auch KI-Tools monetarisieren, so Pichai.
Bardividende von 0,20 USD und 70 Mrd. USD-Rückkaufprogramm
Der Konzern hat außerdem bekannt gegeben, dass sein Vorstand eine Bardividende von 0,20 USD pro Aktie genehmigt habe, die am 17. Juni an die Aktionäre ausgezahlt werden soll. Die Dividende soll an alle Klassen von Aktien ausgezahlt werden, einschließlich der Aktien der Super-Stimmrechtsklasse "B" sowie der nicht stimmberechtigten Klasse C. Das Unternehmen beabsichtigt, zukünftig vierteljährliche Bardividenden zu zahlen.
Darüber hinaus wurde ein Rückkaufprogramm von bis zu 70 Mrd. USD genehmigt. Im Vorjahr hatte der Konzern, während einer Phase intensiver Kostensenkungen und Entlassungen, ein Rückkaufprogramm auf dem gleichen Niveau genehmigt.
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Luca Bißmaier hat 2021 erfolgreich sein Masterstudium im Bereich Betriebswirtschaft und Management absolviert. Er hatte sich im vorangegangenen Bachelorstudium auf den Bereich Rechnungslegung spezialisiert und sich im Rahmen seines Praxissemester für ein Praktikum bei einer bekannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entschieden.
Das Interesse für den Kapitalmarkt ist schon seit dem Beginn seines BWL-Studiums im Jahr 2013 vorhanden. Zunächst hatte er überwiegend in ETFs investiert, daraufhin hat er jedoch begonnen sein Geld ausschließlich in Einzelaktien anzulegen. Während seines Volontariats bei einem Münchner Verlag für Finanzpublikationen hat er sich weitere Fähigkeiten im Bereich der Aktienanalyse angeeignet.
Sein Anlagehorizont ist überwiegend langfristig, er ist kurzfristigen Spekulationen aber auch nicht abgeneigt. 2022 ist er zum Team von TraderFox dazu gestoßen. Bei TraderFox schreibt er Artikel für verschiedene Magazine und verfasst tägliche "Hot-News"-Texte für die Trader-Zeitung. Außerdem ist er der verantwortliche Redakteur für das TraderWP-Magazin.
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Mitte März hatte die Wochenzeitschrift Barron’s berichtet, dass die obersten 20 % der Dividendenwerte aus dem S&P 500 in den vergangenen 12 Monaten etwa 7 % eingebracht hätten - rund 29 Prozentpunkte weniger als die Rendite des Gesamtindex. Insbesondere die Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen würden von einer Senkung der Zinssätze durch die US-Notenbank profitieren, hieß es weiter. Angesichts der Tatsache, dass Anleger mit Schatzbriefen keine 5 % verdienen können, würde eine Dividendenrendite von über 9 % bei Aktien wie Altria immer attraktiver erscheinen, so die Wochenzeitschrift.
Dennis DeBusschere, Research-Analyst bei 22V, kommentierte hingegen, dass Anleger in Unternehmen investieren sollten, die in der Lage seien, ihre Dividenden zu erhöhen. Seiner Meinung nach sollte man sich auf Aktien konzentrieren, die zwar niedrigere Dividendenrenditen aufweisen, aber bessere Finanzkennzahlen vorlegen können.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.
Auch im Trading-Desk kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.
Beim Dividendenscreening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen zehn Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.
Im Folgenden werden vier US-Werte vorgestellt, die ihre Anleger mit attraktiven Ausschüttungen belohnen.
Barings BDC – Neues Aktienrückkaufprogramm und Mega-Dividende
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der Dividende: 0,26 USD
- Dividendenrendite (Forward): 11,24 %
Barings BDC, Inc. ist eine extern verwaltete, geschlossene Management-Investmentgesellschaft. Das Anlageziel des Unternehmens besteht darin, laufende Erträge zu erwirtschaften, indem es direkt in privat gehaltene mittelständische Unternehmen investiert, um diese Unternehmen bei der Finanzierung von Übernahmen, Wachstum oder Refinanzierung zu unterstützen. Barings wendet eine fundamentale Kreditanalyse an und zielt auf Investitionen in Unternehmen ab, die im Vergleich zu anderen Unternehmen in diesem Marktsegment eine geringe Zyklizität und ein geringes Betriebsrisiko aufweisen.
Für die letzten drei Monate des vergangenen Jahres hat das Unternehmen einen Gesamtinvestitionsertrag von 75,8 Mio. USD und einen Nettoinvestitionsertrag von 33,4 Mio. USD bzw. 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Der Nettoinventarwert (NAV) belief sich im Dezemberquartal auf 11,28 USD im Vergleich zu 11,25 USD im Septemberquartal. Der Anstieg war hauptsächlich auf einen realisierten Nettogewinn aus Investitionen und Fremdwährungstransaktionen, Nettoinvestitionserträge, die die Dividende für das Schlussquartal überstiegen haben, und die positive Wirkung aus Aktienrückkäufen zurückzuführen.
Die Ergebnisse von BDC für das 4. Quartal würden für die Stärke des Kernportfolios an Mittelstandskrediten und den defensiven Ansatz beim Underwriting sprechen, kommentierte Barings-CEO Eric Lloyd. Im 4. Quartal habe das Unternehmen die Dividende um ca. 20 % übertroffen, die Nettokapitalerträge gegenüber dem 3. Quartal gesteigert und 449.096 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft. Mit Blick auf das Jahr 2024 will sich Barings BDC weiterhin darauf konzentrieren, den Aktionären starke risikoadjustierte Renditen zu bieten.
Am 22. Februar 2024 hat der Vorstand ein weiteres 12-monatiges Aktienrückkaufprogramm genehmigt. Das Unternehmen kann ab dem 1. März 2024 insgesamt für bis zu 30 Mio. USD seiner ausstehenden Stammaktien auf dem freien Markt zu Preisen zurückkaufen, die unter dem dann aktuellen NIW pro Aktie liegen. Das Programm wird voraussichtlich bis zum 1. März 2025 laufen, sofern es nicht verlängert wird oder bis der vom Verwaltungsrat genehmigte Gesamtbetrag der Rückkäufe aufgebraucht ist. Zudem hat der Vorstand eine vierteljährliche Bardividende für das 1. Quartal von 0,26 USD je Aktie genehmigt. Die Dividendenrendite (Forward) liegt laut Morningstar bei hohen 11,24 %.
Chart in USD
Seit Jahresbeginn notiert die Barings BDC-Aktie über 10 % im Plus. Das Papier befindet sich weiterhin in einem mittelfristigen Aufwärtstrend (notiert über dem GD 150 und dem GD 200). Am Dienstag, den 23.04., hat der Kurs ein neues Vierwochenhoch erreicht.
Die Dividendenrendite befand sich zuletzt konstant auf einem sehr hohen Niveau. Im Jahr 2023 bewegten sich die vierteljährlichen Dividendenzahlungen zwischen 0,25 und 0,26 USD. Bis Anfang Mai ist der Aktienkurs gefallen, was zu einem Anstieg der Dividendenrendite führte. Ab Juni erholte sich der Kurs dann wieder. Derzeit wird eine erwartete Dividendenrendite von hohen 11,24 % prognostiziert.
Cisco – Günstige Bewertung im Vergleich zu den eigenen historischen Werten
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der letzten Dividende: 0,40 USD
- Dividendenrendite (Forward): 3,31 %
Die Aktie des Netzwerkausrüsters wird laut Morningstar mit einem KGV (PE Normalized) von nur 11,67. Im Vergleich zu anderen Technologiekonzernen und den eigenen historischen Werten ist das Papier moderat bewertet.
Der Konzern leide weiterhin unter überschüssigen Kundenbeständen, die das Ergebnis einer übermäßigen Bestellfreude während der Pandemie gewesen seien, kommentierte Barron\'s. Das Problem habe das Wachstum des Unternehmens beeinträchtigt und könnte noch ein oder zwei Quartale anhalten. Zusätzlich beschäftigen sich die Anleger mit den kurzfristigen Auswirkungen der kürzlich abgeschlossenen 28 Mrd. USD teuren Übernahme von Splunk.
Die Bullen erwarten, dass das Bestandsproblem nicht die tatsächliche Endnachfrage widerspiegelt und sich innerhalb weniger Quartale von selbst lösen dürfte. Meta Marshall von Morgan Stanley hat das Papier zuletzt mit einem "Overweight"-Rating und einem Kursziel von 55 USD wieder aufgenommen und argumentiert, dass die Aktie auf einen fast rekordverdächtigen niedrigen Abschlag zum S&P 500 gefallen sei. Die US-Bank Citi fügte hinzu, dass die Aktie bereits Abschläge sowohl für den Bestandsüberschuss als auch für Modellanpassungen für den Splunk-Deal aufweisen dürfte. In den kommenden Quartalen könnte sich das Wachstum zudem durch die steigende Nachfrage nach Ethernet-Produkten für KI-Anwendungen beschleunigen, so die Bank of America.
JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee sieht zwar eine günstige kurzfristige Situation auf dem Netzwerkmarkt, da der Gegenwind nachlässt. Die mittelfristigen Aussichten seien jedoch gedämpft – das durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum wird bis zum Geschäftsjahr 2027 auf etwa 5 % geschätzt. Die Campus-Netzwerke stehen weiterhin vor Herausforderungen, und er rechnet mit einer "schleppenden Erholung", die unter den langfristigen Wachstumsraten liegt.
Seit Beginn des Jahres notiert das Papier leicht im Minus und notiert unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Anleger können sich auch in volatilen Zeiten über eine schöne Dividende freuen (Dividendenrendite Forward von 3,31 %).
Chart in USD
Die Aktie von Cisco konnte im Zeitraum von 12 Monaten einen leichten Kursgewinn verbuchen. Der kurzfristige Trend bei der Aktie ist fallend. Mitte April hat der Aktienkurs ein neues Vierwochentief markiert. Derzeit notiert der Aktienkurs unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten.
Die Dividendenkontinuität bei Cisco beträgt 13 Jahre, und das durchschnittliche Wachstum der Ausschüttungen liegt in einem Zeitraum von zehn Jahren bei über 9,5 %. Zuletzt wurde die vierteljährliche Dividende von 0,39 auf 0,40 USD erhöht. Die erwartete Dividendenrendite liegt bei 3,31 %.
Altria verkauft einen Teil seiner Anteile an Anheuser-Busch und will Aktienrückkäufe steigern
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der Dividende: 0,98 USD
- Dividendenrendite (Forward): 9,49 %
Barron\'s hatte jüngst kommentiert, dass der Schritt von Altria, einen Teil seiner Anheuser-Busch InBev-Anteile zu verkaufen, auf den ersten Blick wie ein Gewinn aussehe; das Unternehmen sollte laut dem Bericht aber noch weiter gehen. Etwa 18 % seines Anteils an dem weltweit tätigen Bierunternehmen veräußert Altria für 2,4 Mrd. USD. Die Transaktion wirkt sich positiv auf den Gewinn aus, wird vermutlich steuerfrei sein und ermöglicht es dem Unternehmen, seine günstig bewerteten Aktien zurückzukaufen. Altria plant, das Geld zu verwenden, um sein Aktienrückkaufprogramm zu verstärken und etwa 3 % seiner Aktien zurückzukaufen. Die Anleger begrüßen diesen Schritt. Die Altria-Aktien weisen mit 9 % eine der höchsten Renditen im S&P 500 auf. Diese hohe Rendite ist möglich, da Altria etwa 80 % seines Nettoeinkommens in Form von Dividenden ausschüttet und nur eine relativ bescheidene Menge an Aktien zurückkauft.
Altria verkauft seine Anheuser-Busch-Aktien öffentlich für 61,50 USD und 200 Mio. USD direkt an die Brauerei. Barron\'s schrieb dazu, dass es für Altria klug sein könnte, seine gesamte Beteiligung an Anheuser-Busch zu veräußern. Die seit langem gehaltene Anheuser-Busch-Beteiligung, die nicht zum Kerngeschäft des Tabakkonzerns gehört, würde dem Unternehmen nur eine Dividendenrendite von etwa 1 % bieten und die Aktien seien höher bewertet als die von Altria.
Für dieses Jahr hat Altria ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 1 Mrd. USD vorgesehen, und der Verkauf von Anheuser-Busch würde es dem Unternehmen ermöglichen, die Rückkäufe um 2,4 Mrd. USD zu erhöhen. Je mehr Aktien der Tabakkonzern zurückkauft, desto weniger Geld muss er als Dividende ausschütten. Die Rückkäufe wirken sich auch positiv auf den Gewinn aus, da die Aktien des Unternehmens so günstig bewertet sind. In Verbindung mit dem Verkauf hat Altria seine Gewinnprognose für 2024 geringfügig auf eine Spanne von 5,05 bis 5,17 USD pro Aktie angehoben, nachdem das Unternehmen bei der Bekanntgabe seiner Ergebnisse für das 4. Quartal im Januar von 5 bis 5,15 USD ausgegangen war.
Der Verkauf der Anheuser-Busch-Aktien dürfte für Altria wahrscheinlich steuerfrei sein, da das Unternehmen laut dem New Yorker Steuerexperten Robert Willens im vergangenen Jahr einen beträchtlichen Verlust bei der Veräußerung seiner katastrophalen Investition in das E-Zigaretten-Unternehmen JUUL erlitten hatte. Altria hat mit JUUL fast seine gesamte Investition von etwa 13 Mrd. USD verloren.
Chart in USD
Bis Mitte April ist das Papier auf ein neues Vierwochentief gefallen. Zum Wochenbeginn (am 22.04.) hat der Kurs den GD 200 nach oben gekreuzt. Kurzfristig befindet sich bei 40,75 USD eine Unterstützung. Der mittelfristige Trend bleibt neutral.
Der Konzern hat 2008 das Tochterunternehmen Philip Morris ausgegliedert und ist seitdem ausschließlich in den USA tätig. Im vergangenen Jahr bewegten sich die vierteljährlichen Dividendenzahlungen zwischen 0,94 und 0,98 USD. Laut unserem Dividendencheck beträgt die Dividendenkontinuität 14 Jahre. Aktuell wird eine erwartete Dividendenrendite (Forward) von 9,49 % prognostiziert.
Amgen – Schuldenlast steigt im Zuge von Zukäufen
- Nächste Dividendenzahlung: Vierteljährlich
- Höhe der letzten Dividende: 2,25 USD
- Dividendenrendite (Forward): 3,31 %
Amgen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial der Biologie für Patienten, die an schweren Krankheiten leiden, zu erschließen, indem es innovative Humantherapeutika entdeckt, entwickelt, herstellt und bereitstellt. Der Ansatz beginnt mit dem Einsatz moderner Instrumente wie der Humangenetik, um die Komplexität von Krankheiten zu entschlüsseln und die Grundlagen der menschlichen Biologie zu verstehen.
Seit seiner Gründung im Jahr 1980 hat sich Amgen zu einem der weltweit führenden unabhängigen Biotechnologieunternehmen entwickelt und Millionen von Patienten weltweit erreicht.
Mit einem Marktwert von über 144 Mrd. USD ist Amgen einer der größten Biotechnologiekonzerne der Welt. Das Unternehmen hat sich in den vergangenen Jahren durch Akquisitionen erweitert. Der Umsatz von 2023 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7 % auf 28,2 Mrd. USD, auch durch die jüngste Übernahme von Horizon Therapeutics. Allerdings hat Amgen im Zuge seiner Zukäufe eine steigende Schuldenlast aufgebaut. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten stiegen bis Ende 2023 auf 18,39 Mrd. USD von 15,7 Mrd. USD vom Vorjahr. Die langfristigen Schulden (longterm debt) kletterten von 37,35 Mrd. USD auf 63,17 Mrd. USD. Angesichts der möglicherweise langanhaltenden hohen Zinssätze könnten diese Schulden die Erträge und künftigen Wachstumsmöglichkeiten beeinträchtigen.
Im Gesamtjahr 2023 erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von 7,4 Mrd. USD gegenüber 8,8 Mrd. USD im Jahr 2022, auch aufgrund von Transaktionskosten im Zusammenhang mit der Übernahme von Horizon und höheren Steuerzahlungen für die Rückführung.
Das umsatzstärkste Medikament von Amgen, "Enbrel", verzeichnete 2023 einen Umsatzrückgang von 10 % auf 3,7 Mrd. USD, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Verkaufspreise und Lagerbestände.
Für das Jahr 2024 erwartet Amgen einen Umsatz zwischen 32,4 Mrd. und 33,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von über 17 % in der Mitte der Schätzung entspricht. Aufgrund von Ausgaben im Zusammenhang mit Akquisitionen erwartet das Unternehmen nur einen Gewinn je Aktie von nur 8,42 bis 9,87 USD, was deutlich unter dem Gewinn von 12,49 USD je Aktie des vergangenen Jahres liegt. Es bleibt abzuwarten, wie gut es Amgen gelingt, die Zahlung einer Dividende, die Rückzahlung der Schulden und das weitere Wachstum in Einklang zu bringen. Die Dividendenrendite (Forward) liegt bei 3,31 %.
Chart in USD
Das Papier befindet sich langfristig in einem aufsteigenden Trend. Am 22.04. hat der Aktienkurs den GD 200 nach oben gekreuzt. Der kurz- und mittelfristige Trend ist neutral. Bei 262,75 USD befindet sich eine kurzfristige Unterstützung.
In 2011 hatte sich die ausgeschüttete Dividende noch auf 0,28 USD je Aktie belaufen. Seitdem sind die Ausschüttungen kontinuierlich gestiegen. Im vergangenen Jahr hat die vierteljährliche Dividende 2,13 USD betragen und wurde zuletzt auf 2,25 USD erhöht. Aktuell liegt die erwartete Dividendenrendite (Forward) bei 3,31 %.
Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
Bis zum nächsten Dividendenscreening,
Luca
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Um zu analysieren, in welche Aktien gerade das Geld fließt, sollten Trader regelmäßig nach Aktien mit neuen 52-Wochenhochs screenen. Schließlich machen Aktien, die sich in ihrem Kurs vervielfachen und über einen langen Zeitraum hinweg steigen, auf ihrem Weg viele neue 52 Wochenhochs. Über die Zeit lässt sich so ein gutes Gefühl entwickeln, welche Aktien akkumuliert werden. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr die 52-Wochenhochs tracken könnt und stellen zusätzlich drei Aktien auf neuen Jahreshochs vor.
So findet ihr mit der Radarbox Aktien auf neuen Hochs
Um das Screening durchzuführen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und unter dem Reiter "Screener" die Option "Radarbox Signale" auswählen. Anschließend öffnet sich ein Fenster, in dem ihr das Signal, den Betrachtungszeitraum und das Anlageuniversum auswählen könnt.
Radarbox Signale mit neuen 52-Wochenhochs im TraderFox Trading-Desk
Unter "Signale" in der oberen Hälfte der Box findet ihr alle Aktien, die kürzlich ein neues 52-Wochenhoch erreicht haben. Unter "Formation" in der unteren Hälfte der Box werden weitere Aktien aufgelistet, die kurz vor einem neuen 52-Wochenhoch stehen und in den nächsten Tagen ausbrechen könnten.
Als Aktienuniversum stehen unterschiedliche Auswahllisten aus den USA, Deutschland und Europa zur Verfügung. Für das Anlageuniversum USA 2000 und den Betrachtungszeitraum 5 Tage wird aktuell eine stolze Trefferquote von 64 % angegeben. Nachfolgend stellen wir drei Aktien mit einem neuen 52-Wochenhoch genauer vor.
Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach neuen 52-Wochenhochs selbst durchzuführen, empfehlen wir dir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.
Coupang (ISIN: US22266T1097)
Coupang ist einer der größten Online-Händler in Asien mit Präsenz in Südkorea, Taiwan, Singapur, China, Indien und weiteren Ländern. Das Unternehmen liefert verschiedenste Waren und Lebensmittel mit Lieferdauern von bis zu wenigen Stunden. Mit Coupang Eats gehört zudem ein Essenslieferant sowie mit Coupang Play ein eigener Video-Streaming-Anbieter zum Konzern. Der Hauptsitz von Coupang befindet sich in den Vereinigten Staaten.
Hintergrund für die Verwurzelung in den USA ist die Gründungsgeschichte. Coupang wurde im Jahr 2010 vom damaligen Harvard-Studenten Bom Kim gegründet. Inzwischen hat sich das Unternehmen zu einem Marktführer in Südkorea entwickelt. Im Jahr 2021 wurde die Aktie an die Börse gebracht. Dies entsprach damals dem größten IPO Asiens seit dem Börsengang von Alibaba in 2014.
Die jüngsten Zahlen für das Q4 2023 wurden am 27.02.2024 vorgestellt. Der Nettoumsatz in Höhe von 6,6 Mrd. USD lag rund 23 % über dem Vorjahresniveau. Auch der Bruttogewinn stieg sehr deutlich um 32 % auf 1,7 Mrd. USD. Beim Gewinn je Aktie pulverisierte das Unternehmen die Analystenschätzungen und lag mit 0,26 USD rund 850 % über den Erwartungen. Im Vorjahr wurde noch ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gemeldet.
Im Wochenchart konnte Coupang vor wenigen Tagen auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen und damit die knapp zwei Jahre dauernde Post-IPO-Bodenbildung verlassen. Aufgrund der bald anstehenden Zahlen für das Q1 2024 am 07.05.2024 sollten Trader gut überlegen, wie viel Risiko jetzt angemessen ist. Ein Rücksetzer in Richtung des Ausbruchsniveaus bei 21,50 USD könnte jedoch als antizyklischer Einstieg genutzt werden.
Wochenchart der Coupang Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Coupang ist ein führender Online-Händler in Asien und expandiert in verschiedene Branchen wie Essenslieferung und Video-Streaming. Starke Q4-2023-Zahlen zeigen ein beeindruckendes Wachstum. Kurzfristig wirkt der Chart überkauft und der Q1-2024-Bericht steht unmittelbar bevor. Das Warten auf einen Rücksetzer an das Ausbruchsniveau könnte sich als attraktiver Einstiegspunkt erweisen.
Enova International (ISIN: US29357K1034)
Enova International bietet Online-Kredite für kleine Unternehmen und Verbraucher. Der Fokus liegt insbesondere auf Kunden, die es bei traditionellen Banken schwer haben, an ihre gewünschten Kredite zu kommen. Zur Gewährleistung der Qualität des Kreditportfolios arbeitet Enova mit eigenen KI-Analyseverfahren und Algorithmen für maschinelles Lernen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet, damals noch unter dem Namen Check Giant. Der Börsengang folgte im Jahr 2014.
Als Kreditgeber für kleine Unternehmen profitiert das Unternehmen unmittelbar von deren Wachstumsaussichten. Die Stimmung der Small Caps wurde zuletzt wieder optimistischer, da sich die Inflation zunehmend abkühlt und die Hoffnung auf eine Phase mit stabilen bis sinkende Zinsen wächst.
Im Q1 2024, dessen Zahlen diese Woche am 23.04.2024 vorgestellt wurden, konnte der Gesamtumsatz erneut um 26 % auf 610 Mio. USD gesteigert werden. Der Gesamtbetrag der kombinierten Kredite und Finanzforderungen von Enova stieg um 23 % auf den Rekordwert von 3,5 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 1,91 USD rund 7 % über dem Vorjahresniveau und konnte damit die Erwartungen der Analysten um mehr als 10 % schlagen. Zudem verkündete das Unternehmen den Rückkauf von Stammaktien im Wert von 139 Mio. USD an.
Im Wochenchart zeigt sich, dass die Aktie von Enova vor ein paar Wochen aus einer Doppel-Boden-Formation ausbrechen konnte. Nach den jüngsten Quartalszahlen steht der Kurs nun wieder am neuen 52-Wochenhoch. Die Stärke der Aktie trotz des schwachen Marktumfeldes ist beachtlich. Trader können dem Ausbruch der Aktie folgen und eine Absicherung unterhalb der 50-Tagelinie suchen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Wochenchart der Enova Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Enova ist ein Online-Kreditgeber für kleine Unternehmen und Verbraucher, der sich durch KI-Analytik und maschinelles Lernen abhebt. Das Unternehmen verzeichnete im Q1 2024 erneut einen starken Umsatzanstieg. Trotz des schwierigen Marktumfeldes zeigt die Aktie relative Stärke und löste mit dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch ein Kaufsignal aus.
Boot Barn (ISIN: US0994061002)
Boot Barn ist ein Bekleidungsunternehmen aus den USA, das Western- und Arbeitsschuhe, Country-Lifestyle-Bekleidung und weitere Accessoires für Männer, Frauen und Kinder anbietet. Das Unternehmen betreibt inzwischen fast 400 Geschäfte in über 40 US-Bundesstaaten. Zusätzlich werden die Produkte über verschiedene Online-Shops verkauft. Die Gründung reicht bis in das Jahr 1978 zurück. Seit 2014 ist die Aktie von Boot Barn an der NYSE gelistet.
Mit seinem Angebot gehört das Unternehmen zu einem echten Nischenanbieter. Im Bekleidungssegment von Western- und Arbeitsindustrie konnte sich das Unternehmen dank starker Marke eine Marktführerschaft aufbauen. Laut dem Unternehmen sind die Kunden äußerst loyal, was nicht zuletzt auf die gute Qualität und Passform der Produkte zurückgeführt wird. Durch die zunehmende Durchdringung im E-Commerce mit eigenen Web-Shops steigt zudem die Reichweite des Unternehmens weiter an.
Die Zahlen für das Q3 2024 wurden am 31.01.2024 vorgestellt. Das Unternehmen meldete einen Nettoumsatz von 520,40 Mio. USD, was einem Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 % entspricht. Der Nettogewinn betrug 1,81 USD pro Aktie und lag damit 4 % über dem Vorjahreszeitraum. Zudem eröffnete das Unternehmen im letzten Quartal 11 neue Filialen und erhöhte damit die Gesamtzahl der Filialen auf 382.
Positiv wurde auch der aktualisierte Ausblick aufgenommen. Dieser sieht insgesamt 52 Neueröffnungen im Geschäftsjahr 2024 vor. Der Gesamtumsatz soll weitestgehend konstant gehalten werden. Beim Gewinn rechnet man aufgrund der starken Vorjahresergebnisse mit einem leichten Rückgang. Die Zahlen für das Q4 kommen Mitte Mai 2024.
Im Wochenchart hat die Aktie von Boot Barn nach dem Tief im Oktober 2022 einen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und Tiefs etabliert. In dieser Woche brach der Kurs über die langfristig wichtige Widerstandsmarke von 105 USD. Wird die Marke nun verteidigt, dürfte dem Ausbruch eine anhaltende Aufwärtsbewegung folgen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Wochenchart der Boot Barn Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)
Fazit: Boot Barn festigt seine Position als Marktführer im Nischenbereich der Western- und Arbeitsbekleidung. Mit fast 400 Geschäften und einer starken E-Commerce-Präsenz baut das Unternehmen seine Präsenz weiter aus. Der Ausblick für 2024 sieht eine Expansion mit 52 Neueröffnungen vor, während die Aktie in einem etablierten Aufwärtstrend wichtige Widerstandsmarken überwindet.
Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!
Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
David Engelhardt ist seit April 2022 im Aktien Research bei der TraderFox GmbH angestellt. David hat 2018 seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg absolviert und im Anschluss einen Master in BWL an der Uni Bamberg gemacht. Seit 2019 befasst er sich eigenständig mit den Themen Börse, Aktien und Kapitalmärkten. Für das Aktienmagazin ist er hauptsächlich für den Bereich Hot-News zuständig und veröffentlicht dort regelmäßig eigene Artikel. Seit März 2023 berichtet er als Chefredakteur für das Traderfox-Aktienmagazin Nebenwerte Investor über kleine Firmen mit enormem Wachstumspotenzial.
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Nicolas Darvas gehört sicherlich zu den schillerndsten Trader-Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. In den 1950er- und 1960er-Jahren handelte er ein Konto mit nur wenigen tausend Euro Guthaben auf über 2.450.000 USD nach oben. Seine Strategie zeigt uns, dass wir uns auf die Aktien konzentrieren sollten, die aktuell in Bewegung sind und nach oben streben.
Wie funktionierte das Darvas-System? Die Neo-Darvas-Strategie ist ein bemerkenswerter Trendfolgeansatz, der auf einem einfachen, aber wirkungsvollen Konzept beruht: Investiere in die Aktien, die derzeit die Bühne der Wall Street mit atemberaubender Energie und Dynamik dominieren. Das Darvas-System basiert auf der Grundüberlegung, dass der einzige solide Grund, eine Aktie zu kaufen, darin besteht, dass sie steigt. Eine Aktie, die nicht steigt, muss man nicht im Depot haben und man sollte sich erst recht nicht Gründe dafür einreden. Hat eine Aktie erst einmal eine stabile Tendenz ausgebildet, bleibt diese Tendenz meist über einen längeren Zeitraum erhalten. Um sicherzugehen, dass eine Aktie wirklich über Siegerqualitäten verfügt und er auf das richtige Pferd setzte, musste die Aktie in den letzten Monaten bereits ihre Sprinterqualitäten unter Beweis gestellt haben.
Darvas wählte nur Aktien aus, die seit ihrem 52-Wochentief bereits 100 % oder mehr zugelegt hatten. Zudem mussten die Aktien Nahe ihrem Allzeithoch notieren. Die anderen Aktien bezeichnete er, ein wenig abfällig, als Abfall. Für die NEO-DARVASIANER geht es darum, genau dort zu sein, wo die Musik spielt – auf den Aktien, die gerade mit voller Kraft nach oben schießen. (Hinweis: Wir setzen als Performance-Kriterium eine Halbjahresperformance von nur +60 %, um mehr Titel unter Beobachtung zu haben).
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox Software Darvas-Aktien zu identifizieren. Zum einen veröffentlicht TraderFox eine täglich aktualisierte Version des Research-Reports "Neo-Darvas" auf https://paper.traderfox.com.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Template "Darvas-Breakouts" in unserem Tool "AKTIEN-RANKINGS" zu öffnen. Dieses findet man unter der Rubrik Trader-Zeitung.
Eine dritte Möglichkeit besteht darin, sich über das Trading-Desk auf https://desk.traderfox.com/ die Darvas-Aktien anzuzeigen. Hierzu öffne ich das Trading-Desk und klicke auf das Pokal-Symbol mit der Bezeichnung TraderFox Aktien-Ranglisten. Im Anschluss öffnet sich das Fenster "Ranglisten: Regelbasierte Sortierung von Aktien". Nun wähle ich vorgefertigte Rankings und klicke auf "Darvas-Breakouts". Anschließend klicke ich auf Anwenden. Im Anschluss öffnet sich die Dauerläufer-Aktien Rangliste zu den 2000 volumenstärksten Aktien aus den USA. Diese kann beliebig sortiert werden.
Im Folgenden stelle ich Ihnen 4 spannende Darvas-Aktien aus den USA vor!
Vital Farms - Von einst 20 Hühnern zum Branchenführer
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 96 %.
- Vital Farms ist ein Lebensmittelunternehmen und vertreibt Eier und Butter aus Weidehaltung.
- Das Unternehmen strebt bis 2027 einen Umsatz von 1 Mrd. USD an, der durch die Ausweitung des Vertriebs und die steigende Nachfrage nach Eiern aus Weidehaltung erreicht werden soll.
Vital Farms (NASDAQ: VITL) wurde im Jahr 2007 gegründet und ist ein Lebensmittelunternehmen, das Eier und Butter aus Weidehaltung verkauft. Einst startete man mit lediglich 20 Hühnern. Seit dem Börsengang im Jahr 2020 hat das Unternehmen sein dezentrales Produktionssystem um 100 Betriebe erweitert und arbeitet nun mit mehr als 300 Betrieben zusammen, was eine ganzjährige Produktion ermöglicht. Die Eier werden an rund 24.000 Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten geliefert. Das Unternehmen arbeitet auch mit vielen Lebensmittelherstellern zusammen und beliefert Restaurants mit Produkten aus der Weidehaltung. Die Anzahl der Läden ist seit 2019 mit einer CAGR von 12,5 % gewachsen, und im Jahr 2023 hat das Unternehmen 2000 neue Läden eröffnet, was sich positiv auf das Umsatzwachstum ausgewirkt hat.
Die Produktkategorie aus Weidehaltung ist sehr wettbewerbsintensiv, obwohl sich die meisten Unternehmen nicht in öffentlichem Besitz befinden. Vital Farms hat jedoch eine Spitzenposition inne, und es gibt immer noch relativ wenig direkte Konkurrenz. Obwohl das Eiergeschäft saisonalen Schwankungen unterliegt, hat sich Vital Farms aufgrund seiner dezentralen Betriebsstruktur als weniger anfällig für Krisen (bspw. die Auswirkungen der Vogelgrippe) erwiesen. Darüber hinaus haben Eier aus käfigfreier Haltung einen höheren Preis als konventionelle Eier. Dies wirkt sich positiv auf die Einnahmen von Vital Farms aus. Während der US-Markt immer noch hauptsächlich von der Nachfrage nach billigeren konventionellen Eiern beherrscht wird, gibt es langfristig Rückenwind für Eier aus Weidehaltung, da immer mehr Bundesstaaten beginnen, Käfigeier zu verbieten. Die Bio-Eierindustrie in den Vereinigten Staaten wird den Prognosen zufolge bis 2032 mit 12,50 % viel schneller wachsen als die konventionelle Eierindustrie.
Die Bruttogewinnspanne von Vital Farms ist viel weniger von externen Faktoren abhängig als die der traditionellen Schaleneierproduzenten. Dies ein Vorteil, denn mit der zunehmenden Ausrichtung der USA auf Weideeier wird der Wettbewerb wahrscheinlich zunehmen und möglicherweise die Margen drücken. Vital Farms ist nach eigenen Angaben auf dem besten Weg, sein Umsatzziel von 1 Mrd. USD bis 2027 zu erreichen. Das Unternehmen prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024 ein starkes Wachstum mit einem Umsatzwachstum von über 17 % auf 552 Mio. USD und einem Anstieg des bereinigten EBITDA auf über 57 Mio. USD.
Hinweis: Zu Vital Farms gibt es noch keinen saisonalen Chart, da die Aktie hierfür noch nicht lange genug börsengelistet ist!
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Vital Farms eine Rendite von 96 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.04.2024 bei 26,43 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.07.2023 bei 10,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie um 151 % erholen.
SkyWest - Die Airline erwartet weiteres Wachstum, da der Reiseverkehr dieses Jahr das Niveau vor der Pandemie übersteigen könnte
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 204 %.
- Die Luftfahrtindustrie scheint sich weitgehend von der Pandemie erholt zu haben, zumindest so weit, dass die Fluggesellschaften nun wieder nach vorne schauen und langfristig planen können.
- Durch strategische Beteiligungen möchte man sein Geschäft weiter ausbauen.
SkyWest (NASDAQ: SKYW) bietet kommerzielle Flugdienste in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und der Karibik an. Darüber hinaus verleast das Unternehmen Flugzeuge. Im Allgemeinen bietet SkyWest Regionalflüge an und setzt dabei eher kleinere, kostengünstigere Flugzeuge ein. Hierbei geht SkyWest auch Partnerschaften mit Fluggesellschaften ein, um Flugzeuge gegen eine Gebühr zu fliegen. Dabei kann SkyWest die Marke und die Bodenunterstützung der Fluggesellschaften nutzen, um das Marketing zu koordinieren und die Passagiere zu befördern.
SkyWest Airlines betreibt eine Flotte von rund 500 Flugzeugen, die mehr als 240 Ziele in Nordamerika anfliegt. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit anderen Fluggesellschaften wie American Airlines, Delta, Alaska Air Group und United Airlines. SkyWest ist bereit, vom erwarteten Wachstum der Luftfahrtindustrie zu profitieren. Es wird davon ausgegangen, dass die Fluggesellschaften im Jahr 2024 einen Rekordumsatz erzielen werden. Der Gesamtumsatz der Branche wird voraussichtlich um 7,6 % auf 964 Mrd. USD im Jahr 2024 steigen. Die Zahl der Flugreisenden soll im Jahr 2024 4,7 Mrd. Menschen erreichen, was über dem Niveau vor der Pandemie von 4,5 Mrd. im Jahr 2019 liegen würde. Die Passagiereinnahmen der Branche werden voraussichtlich um 12 % auf 717 Mrd. USD im Jahr 2024 ansteigen. Mit seinen Flugdiensten und Leasingangeboten ist SkyWest hierfür gut positioniert.
SkyWest hat vor kurzem 25 % von Contour Airlines gekauft, um die Expansion zu unterstützen und die aktuelle und künftige Nachfrage zu decken. Die Beteiligung ist ein strategischer Schritt, der SkyWest eine neue Pipeline für das Pilotenangebot eröffnet und es dem Unternehmen ermöglicht, seine Bombardier CRJ200-Flugzeuge und -Triebwerke in unterversorgten Gemeinden weiter zu vermarkten. SkyWest verzeichnet eine starke Nachfrage nach dem Verkauf und dem Leasing dieser Anlagen. Das Unternehmen hat im Jahr 2023 CRJ-Flugzeuge im Wert von 15 Mio. USD verkauft. SkyWest verzeichnet eine starke Nachfrage nach seinen Dienstleistungen und dürfte weiterwachsen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2024 50 bis 70 Mio. USD an aufgeschobenen Einnahmen verbuchen wird. Das sind 15 % bis 21 % der von SkyWest für 2024 erwarteten Gesamteinnahmen in Höhe von 3,33 Mrd. USD.
Betrachtet man den saisonalen Chart wird deutlich, dass die Aktie vor allem in den Monaten Oktober und November stark performt. Der November sticht dabei mit einer durchschnittlichen Performance von 9 % bei einer Gewinnhäufigkeit von 86 % heraus.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SkyWest eine Rendite von 204 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.04.2024 bei 73,11 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.04.2023 bei 23,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie deutlich erholen und um 211 % seit Tief zulegen.
Sprouts Farmers - Bestens positioniert, um die steigende Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln zu befriedigen
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 98 %.
- Sprouts Farmers Market bietet seinen Kunden gesunde, frische und natürliche Lebensmittel zu günstigen Preisen.
- Die Aussichten von SFM sind dank des neuen Treueprogramms, des digitalen Marketings und der Omnichannel-Expansion, positiv.
Sprouts Farmers Market (NASDAQ: SFM) ist ein Lebensmittelspezialgeschäft, das sich auf natürliche, biologische und gesundheitsfördernde Produkte konzentriert. Vor einigen Jahren stellte die Geschäftsleitung ihre Marketingstrategie auf eine online-zentrierte Strategie um. So konnte man die Bindung zu den Kunden deutlich optimieren. Die Bemühungen zahlten sich aus, denn das Unternehmen konnte seine Rentabilität merklich verbessern. Sowohl die Bruttomargen als auch die Nettomargen zogen spürbar an.
Das Produktangebot von SFM umfasst sowohl verderbliche als auch nicht verderbliche Waren, so dass der Einzelhändler gut positioniert ist, um vom allgemeinen Nachfragewachstum nach gesunden Lebensmitteln und Getränken zu profitieren. Die zunehmende Sorge um die Gesundheit hat den amerikanischen Markt für Bio-Lebensmittel angetrieben, der in den letzten zehn Jahren jährlich um etwa 8 % gewachsen ist. Dennoch gibt es reichlich Spielraum für weiteres Wachstum, denn der Umsatz mit Bio-Lebensmitteln und -Getränken beläuft sich in den USA auf rund 56 Mrd. USD, was nur etwa 7 % des gesamten US-Lebensmittelhandelsumsatzes entspricht, der auf fast 850 Mrd. USD geschätzt wird. Die Wachstumsprognosen für die Branche sehen für die kommenden Jahre ein Wachstum im hohen einstelligen Bereich vor.
Sprouts verfügt Ende 2023 über 407 Filialen in den USA, was im Vergleich zu Whole Foods, das über rund 500 Filialen in den USA verfügt, noch weit entfernt ist. Das Management beabsichtigt, die Anzahl der Filialen des Einzelhändlers jährlich um 10 % zu erhöhen (35 für 2024 geplante Eröffnungen, etwa zur Hälfte in neuen Märkten und zur Hälfte in bestehenden Märkten, mit einem angestrebten Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis von 1,5 % bis 3,5 %) und verfügt bereits über eine Pipeline von 100 genehmigten Filialen und fast 70 abgeschlossenen Mietverträgen. Das Filialnetz von SFM ist derzeit eher im Westen angesiedelt und das Management prüft nun Standorte im Osten in Gebieten wie Florida, Georgia und Mid-Atlantic. Der Lebensmitteleinzelhandel ist ein hart umkämpfter Markt, aber Sprouts Farmers hat eine einzigartig differenzierte Positionierung, die dem Unternehmen dabei helfen sollte, mittelfristig Marktanteile zu verteidigen und zu gewinnen. Das Produktangebot konzentriert sich auf Frischprodukte und starke Beziehungen zu lokalen Lieferanten ermöglichen es dem Unternehmen, qualitativ hochwertige Frischprodukte zu Preisen anzubieten, die im Allgemeinen unter denen der Konkurrenz liegen.
Der saisonale Chart zeigt, dass es sich für Anleger lohnt, von Anfang Februar bis Anfang April in das Unternehmen investiert zu sein. Der März zeigt sich mit einer durchschnittlichen Performance von 6,9 % stark. Doch auch der November kann sich mit einer Performance von 5,8 % und einer Gewinnhäufigkeit von 73 % sehen lassen.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Sprouts Farmers Market eine Rendite von 98 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.04.2024 bei 66,18 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.06.2023 bei 32,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie kräftig erholen und um 103 % seit Tief zulegen.
American Express – eine Aktie für die Ewigkeit
- Die Performance der letzten 12 Monate beträgt 48 %.
- American Express ist einer der weltweit größten Anbieter von Finanzdienstleistungen und mit über 140 Millionen eingesetzten Karten einer der führenden Anbieter von Kreditkarten.
- Die Exklusivität und die maßgeschneiderten Kundenangebote von American Express festigen den Wettbewerbsvorteil des Unternehmens und tragen dazu bei, Kunden mit hohen Ausgaben anzuziehen.
American Express (NYSE: AXP) bietet eine Reihe von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, darunter Zahlungskartendienste, Versicherungen und Reisedienstleistungen, und ist global tätig. Der Großteil der Einnahmen von American Express stammt aus Interbankenentgelten, jährlichen Kartengebühren, Zinsen auf Kartenguthaben, Netzwerkdiensten sowie anderen Finanzdienstleistungen. Die Karten des Unternehmens werden von einer Vielzahl von Händlern akzeptiert, so dass Amex-Kunden weltweit in über 130 Ländern einkaufen können.
Einer der Markttrends, die American Express begünstigen, ist die Verlagerung hin zu prämienbasierten Kreditkarten in allen Einkommensschichten. Vor allem ausgabefreudige Verbraucher entscheiden sich zunehmend für American Express, da das Unternehmen eines der hochwertigsten Prämienprogramme anbietet und im Vergleich zu seinen Mitbewerbern oft als exklusiver wahrgenommen wird. Dies trägt dazu bei, dass American Express höhere Jahresgebühren verlangen kann. So ergab eine Umfrage in den USA, dass 15 % der Karteninhaber Prämien als Grund für ihre erhöhten Kreditkartenausgaben anführen, während eine andere Studie zu dem Schluss kam, dass mehr als die Hälfte der Verbraucher nach Möglichkeiten suchen, Punkte zu sammeln, um ihre Rendite zu maximieren. Dieser Trend dürfte in absehbarer Zukunft anhalten.
Abgesehen davon ist die Exklusivität des Produktangebots ein wichtiger Wettbewerbsvorteil des Unternehmens. Der Besitz einer American Express-Karte kommt noch immer einem Statussymbol gleich. Während Konkurrenten wie Visa und Mastercard vor allem als Zahlungsnetzwerke agieren, kann American Express durch seine Doppelrolle als Kartenaussteller und Netzwerk eine engere Beziehung zu seinen Kunden pflegen. Dies verschafft dem Unternehmen eine größere Autonomie bei der Gestaltung einzigartiger Angebote und Dienstleistungen, die das Nutzererlebnis verbessern. AXP betreibt ein sogenanntes "closed loop"-Zahlungssystem. Der Vorteil besteht darin, dass AXP dadurch geschützte Daten über die Ausgabengewohnheiten der Kunden generieren kann. Anhand dieser Daten kann AXP seine Kartenangebote besser auf die Kunden zuschneiden, was wiederum einen größeren Anreiz für die Kunden schafft, weiterhin mit ihren Karten auszugeben, was wiederum weitere Daten in einem positiven Kreislauf erzeugt.
Möchte man in die Aktie kurzfristig investieren, so bietet sich hierfür der Zeitraum von Mitte Oktober bis Anfang Dezember an. Hier entfaltet das vorweihnachtliche Geschäft rundum den Black Friday seine Wirkung und lässt die Kreditkarten glühen. In den Sommermonaten herrscht eher Flaute.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von American Express eine Rendite von 49 % erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5 %. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.04.2024 bei 236,97 USD. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.10.2023 bei 140,02 USD. Seitdem konnte die Aktie um 69 % seit Tief zulegen.
Liebe Grüße und eine schöne Restwoche!
David Engelhardt
Tipp: Mit dem mächtigen Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Darvas-Aktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.
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Die Eigenkapitalrendite ist ein wichtiger Indikator für die Rentabilität von Unternehmen. In einer aktuellen Studie analysiert Goldman Sachs die Eigenkapitalrendite-Trends beim S&P 500 Index. Basierend darauf hat die US-Investmentbank den zugehörigen Favoriten-Aktienkorb neu aufgestellt. TraderFox berichtet und nennt jene US-Aktien, bei denen mit steigenden Eigenkapitalrenditen zu rechnen ist.
Die Eigenkapitalrendite (Return on Equity, ROE) ist eine der wichtigsten Kennzahlen, um den Erfolg eines Unternehmens zu bewerten. Sie zeigt, wie effizient ein Unternehmen sein Eigenkapital nutzt, um Gewinne zu generieren. Für Investoren ist die Eigenkapitalrendite ein entscheidender Indikator, da sie einen Einblick in die Profitabilität eines Unternehmens im Verhältnis zum investierten Eigenkapital bietet.
ROE-Entwicklung beim S&P 500 im Jahr 2023
Mit Blick auf den US-Aktienmarkt muss man in Sachen Eigenkapitalrendite wissen, dass diese bei den S&P 500 Index-Unternehmen in den vier Quartalen des Jahres 2023 laut Goldman Sachs im Schnitt um 85 Basispunkte auf 20,8 % gestiegen ist. Gemäß der US-Investmentbank war das auf eine Ausweitung der EBIT-Margen und einen höheren Anlagenumschlag zurückzuführen.
Die Entwicklung der Eigenkapitalrendite des S&P 500 (Stand: 4. Quartal 2023)
In einer aktuellen Studie verwenden die zuständigen Analysten ein Fünf-Stufen-DuPont-Analysemodell, um die Triebkräfte der Eigenkapitalrendite zu analysieren. Dabei konstatieren sie, dass die Eigenkapitalrendite des S&P 500 auf der einen Seite durch eine Ausweitung der EBIT-Margen (+136 Basispunkte), einen höheren Vermögensumschlag (+127 Basispunkte) und einen niedrigeren Steueraufwand (+32 Basispunkte) angeschoben wurde. Auf der anderen Seite belasteten höhere Zinsaufwendungen die Eigenkapitalrendite am stärksten (-124 Basispunkte), gefolgt von einem geringeren Verschuldungsgrad (-86 Basispunkte).
Der Anstieg der Eigenkapitalrendite des S&P 500 im Jahr 2023 folgt auf einen Rückgang um 214 Basispunkte im Jahr 2022 und spiegelt eine Stabilisierung der Rentabilität wider. Der aktuelle Wert von 20,8 % liegt im 98. Perzentil im historischen Vergleich.
ROE-Sektorenanalyse zum S&P 500
Die meisten S&P 500-Sektoren verzeichneten im Jahr 2023 einen Anstieg der Eigenkapitalrendite, was in erster Linie auf die Ausweitung der EBIT-Margen zurückzuführen ist. Der zyklische Konsum verzeichnete den größten Anstieg der Eigenkapitalrendite im Jahr 2023 und stieg um 1.244 Basispunkte auf einen neuen Höchststand von 35 %, nachdem die Rentabilität innerhalb des Sektors auf breiter Front wieder gestiegen war. Der Energiesektor hingegen verzeichnete den größten Rückgang (-1.231 Basispunkte).
Die Ausweitung der EBIT-Marge hat die Eigenkapitalrendite im Jahr 2023 gestützt (Stand: 4. Quartal 2023)
Während die EBIT-Margen die Hauptursache für die positiven und negativen Veränderungen der Eigenkapitalrendite in allen Sektoren waren, wirkten sich die höheren Fremdkapitalkosten am stärksten (-277 Basispunkte) und am wenigsten (-8 Basispunkte) auf die Eigenkapitalrendite aus. Die Eigenkapitalrendite von acht der elf Sektoren liegt derzeit über ihrem historischen Mittelwert, während die Eigenkapitalrendite von Gesundheits-, Versorgungs- und Immobilienunternehmen nur im 48., 33. bzw. 31.
Inflationsanstieg wäre eine Bedrohung für die Eigenkapitalrenditen
Eine leichte Ausweitung der S&P 500-Marge dürfte die Eigenkapitalrendite 2024 stützen. Goldman Sachs erwartet ein starkes Wirtschaftswachstum von 2,9% im Jahr 2024 (Jahresdurchschnitt) und höhere Gewinne in den Sektoren Informationstechnologie und Communications Services werden den Anstieg der Nettogewinnspanne des S&P 500 um 39 Basispunkte unterstützen, so das Urteil.
Darüber hinaus lassen die Erwartung der hausintern verantwortlichen Zinsstrategen, wonach die US-Renditen über die gesamte Kurve hinweg sinken werden, und das Verhältnis zwischen Zinsen und Kreditkosten darauf schließen, dass der Druck durch steigende Kreditkosten nachlassen dürfte. Ein stärker als erwartetes Wirtschaftswachstum stellt das deutlichste Aufwärtsrisiko für die Eigenkapitalrendite dar. Ein stärkeres Wirtschaftswachstum würde den Vermögensumschlag durch ein schnelleres Umsatzwachstum und die Gewinnspannen durch den operativen Leverage erhöhen.
Ein stärkeres Wachstum ist jedoch in letzter Zeit mit einer unerwartet hohen Inflation einhergegangen. Eine Wiederbeschleunigung der Inflation stellt ein Abwärtsrisiko für die Eigenkapitalrendite 2024 dar. Eine unerwartet hohe Inflation würde die Zinsen und die Kreditkosten in die Höhe treiben und gleichzeitig die Inputkosten erhöhen, was wiederum die Gewinnspannen unter Druck setzen würde. Ein Risiko für die Eigenkapitalrendite des S&P 500 durch die Steuerreform erscheint kurzfristig unwahrscheinlich. Obwohl das kürzlich im Repräsentantenhaus verabschiedete Zweiparteien-Steuerabkommen den effektiven Steuersatz senken könnte, sind die zuständigen Ökonomen skeptisch, dass das Gesetz schnell in Kraft treten wird, und der Gesetzentwurf ist derzeit im Senat blockiert.
Neue Zusammensetzung beim Goldman Sachs Aktienkorb mit steigenden Eigenkapitalrenditen
Im zitierten Bericht hat Goldman Sachs den eigenen Aktienkorb mit Unternehmen, deren Eigenkapitalrenditen steigen, neu zusammengesetzt (die neuen Mitglieder im Aktienkorb sind in der Tabelle fettgedruckt). Der Korb ist sektorneutral zum S&P 500 ausgerichtet und enthält 50 Aktien mit dem höchsten vom Analystenkonsens erwarteten ROE-Wachstum in den nächsten 12 Monaten. Für den Medianwert des Korbs wird ein ROE-Wachstum von 14 % erwartet, gegenüber 1 % für den Medianwert des S&P 500.
Performance, Bewertung und fundamentale Kennzahlen für den GSTHGROE-Basket im Vergleich zum S&P 500, Stand: 12. April 2024
Anleger wählen in der Regel zwischen wachstumsorientierten Unternehmen mit dem Potenzial für eine hohe Eigenkapitalrendite in der Zukunft oder Unternehmen mit der vermeintlichen Sicherheit einer hohen Eigenkapitalrendite in der Gegenwart. Das hohe Zinsniveau hat die Anleger zuletzt dazu veranlasst, sich von den qualitativ minderwertigeren Marktsegmenten abzuwenden und sich auf Qualitätsfaktoren wie eine starke Bilanz, hohe Kapitalrenditen und eine hohe Rentabilität zu konzentrieren.
Goldman Sachs geht vor diesem Hintergrund davon aus, dass die Performance von Aktien mit steigenden Eigenkapitalrenditen in nächster Zeit noch etwas belastet sein könnte, da die Anleger weiterhin auf "Qualität" setzen, wobei sich diese Tendenz aber umkehren könnte, sobald die Fed mit Zinssenkungen beginnt.
Bestandteile des Goldman Sachs Aktienkorbs mit steigenden Eigenkapitalrenditen ab dem 12. April 2024; fettgedruckt sind die neuen Mitglieder im Aktienkorb
Quelle: Goldman Sachs
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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CFRA Research glaubt, dass dieser Vorteil auch in der aktuellen Situation wieder zum Tragen kommen könnte. TraderFox verrät, welche drei Müllaktien-Favoriten der renommierte US-Finanzdienstleister empfiehlt und warum sich dieses Trio gerade jetzt lohnen könnte.
Aufgrund seines defensiven Charakters hat der Subsektor Umwelt- und Anlagendienste makroökonomischen Gegenwind oft besser überstanden als Unternehmen aus Subsektoren, die empfindlicher auf Konjunkturabschwünge reagieren. In den letzten zwei Jahrzehnten hat dieser hauptsächlich aus Abfallentsorgungsunternehmen bestehende Teilsektor laut einer Anaylse von CFRA Research den S&P 1500 Index in über 70 % der Fälle übertroffen, in denen der CBOE Volatility Index (VIX) im Monatsvergleich um 20 % oder mehr gestiegen ist.
VIX Index versus Marktperformance (2004-2024)
Diese Dynamik hat in den vergangenen 20 Jahren zu einer bedeutenden Outperformance beigetragen, da die Anleger im Allgemeinen hier weniger geneigt waren, angesichts einer sich verschlechternden Marktstimmung zu kapitulieren. Defensive Unternehmen sind zwar nicht völlig immun, erwirtschaften aber in der Regel stabile Erträge und Cashflows, unabhängig davon, ob die wirtschaftlichen Bedingungen schwieriger werden. Denn diese Unternehmen erbringen wesentliche Dienstleistungen für die Verbraucher, die durch mehrjährige Verträge untermauert werden. Größere Betreiber erwirtschaften durchweg robuste Ströme von freiem Cashflow, die es ihnen ermöglichen, bei breiteren Marktabschwüngen opportunistisch Kapital einzusetzen und ihren Marktanteil zu vergrößern.
Historischer Vergleich der Gewinne je Aktie (2004-2023)
Quellen: CFRA, S&P Global Market Intelligence.
Landesweit aktive Abfallunternehmen wachsen auch mit M&A
Die stabile Ertragslage hat es den Entsorgungsunternehmen ermöglicht, aktiv Kapital für organische und anorganische Wachstumsmöglichkeiten einzusetzen und gleichzeitig einen gesunden Verschuldungsgrad beizubehalten. Große Betreiber waren in der Lage, Fusionen und Übernahmen, Dividendenwachstum und Aktienrückkäufe in Einklang zu bringen und dabei in der Regel einen Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) von unter 3,0x beizubehalten.
Historische Nettoverschuldung/EBITDA (2004-2023)
Quellen: CFRA, S&P Global Market Intelligence
Die Teilbranche ist relativ zersplittert und extrem wettbewerbsintensiv, wobei die Konsolidierung durch Fusionen und Übernahmen eine wichtige Triebkraft für das Wachstum der landesweit tätigen Abfallunternehmen wie Waste Management, Waste Connections und Republic Services ist.
Diese Unternehmen bestimmen die Gesundheit und Leistung der gesamten Teilbranche. Im Jahr 1995 kontrollierten die Kommunen 35 % des Marktes, aber CFRA Research glaubt, dass ihr Marktanteil nach Jahren der Übernahmen jetzt unter 20 % liegt. Das höhere Zinsumfeld ist nach Ansicht der zuständigen Analysten nach für kleinere Betreiber ein motivierender Faktor für Verkäufe geworden, wobei die M&A-Aktivitäten in den Jahren 2022 und 2023 im Vergleich zu 2021 überdurchschnittlich hoch ausgefallen sind.
Inflation sorgt für volatilere Kursausschläge
Nachdem sich die Inflationsraten zuletzt unerwartet hartnäckig auf erhöhten Niveaus gehalten haben, sind die Märkte von ihren im März erreichten Rekordständen zurückgekommen. Die Abschwächung der Inflationsdaten im Jahr 2023 hatte bekanntlich eine starke Aktienmarktrallye in Gang gesetzt, da die Erwartung früherer als späterer Zinssenkungen optimistisch in den Vermögenswerten eingepreist wurde, in der Hoffnung, dass die US-Zinsen bereits im März 2024 gesenkt werden.
Diese Annahmen wurden jedoch zuletzt deutlich zurückgeschraubt, da es angesichts enttäuschender Inflationsdaten immer unwahrscheinlicher wird, dass die Fed die Zinssätze in diesem Jahr senken wird. Der Verbraucherpreisindex (CPI) stieg im März um 0,4 % gegenüber dem Vormonat und lag damit über der Konsensprognose von 0,3 %. Die wachsende Unsicherheit hat zu einem Anstieg der Volatilität beigetragen, der sich noch verstärken könnte, wenn die künftigen CPI-Daten weiterhin eine unerwartet hohe Inflation widerspiegeln. Bislang ist der S&P 500 nur vergleichsweise moderat zurückgegangen, seit die Zinssenkungsprognosen weniger optimistisch geworden sind, wobei es aber noch weiteren Abwärtsdruck geben könnte, falls die Gewinne des ersten Quartals die Anleger nicht beeindrucken sollten.
Positiv beurteilte Branchenaussichten
Der fundamentale Zwölfmonatsausblick von CFRA für Environmental & Facilities Services ist positiv. Die Analysten empfehlen Waste Management, Waste Connections und Republic Services weiterhin zum Kauf. Dies liegt zum Teil an der etablierten Positionierung der Unternehmen in einer defensiven Teilbranche mit hohen Eintrittsbarrieren und günstigen Preistrends, die nach Meinung der Verantwortlichen bis 2024 anhalten werden.
Die Preisstabilität hat zu einer über den Erwartungen liegenden Margenexpansion und einem organischen Umsatzwachstum beigetragen, was den hausintern vertretenen Ausblick auf ein robustes Gewinnwachstum im Jahr 2024 bei allen Unternehmen untermauert. Die Preisgestaltung wurde in den letzten Jahren zu einem Schwerpunktthema, da die Betreiber von Entsorgungsdienstleistungen daran arbeiteten, die Auswirkungen der Kosteninflation auszugleichen. Die Kunden zeigten sich aufgeschlossen, und die Kundenbindungsraten sind nach wie vor historisch hoch.
Die Margen haben auch von der erfolgreichen Umsetzung der Kostenkontrolle und den umfangreichen Investitionen in die Steigerung der Produktivität profitiert. Der Anstieg der Rohstoffpreise dürfte sich über höhere Zuschläge und höhere Werte für wiederverwertbare Rohstoffe positiv auf die Einnahmen auswirken.
CFRA glaubt, dass die Teilbranche gut positioniert ist, um ein Umsatz- und Gewinnwachstum für das Gesamtjahr zu erzielen, selbst wenn das Zinsumfeld hoch bleibt, und in Verbindung mit einem historisch erworbenen Status als sicherer Hafen während Marktturbulenzen glauben die Analysten, dass die Teilbranche besser abschneiden könnte, wenn die Marktunruhe und die Volatilität zunehmen. In beiden Szenarien sieht man ein Aufwärtspotenzial für die Aktien aus dem Subsektor.
Details zu den drei Aktienfavoriten von CFRA Research aus dem Müllentsorgungsbereich
Untenstehend folgen noch weitere einige Details aus Sicht von CFRA zum bereits zuvor genannten Favoriten-Trio des zitierten US-Finanzdiensleisters.
Favorit Nr. 1: Waste Connections
ist das drittgrößte Unternehmen für Abfalldienstleistungen in Nordamerika und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Abfallsammlung und -entsorgung (65 % des Umsatzes 2023), Deponie (16 %), Umschlag (13 %), E&P (3 %), Intermodal (2 %) und Recycling (2 %) in überwiegend exklusiven und sekundären Märkten in den USA und Kanada.
Zum 31. Dezember 2023 bediente WCN Privat-, Gewerbe-, Industrie- und E&P-Kunden in 44 Bundesstaaten und dem District of Columbia in den USA sowie in sechs Provinzen in Kanada.
CFRA Research geht davon aus, dass die branchenführenden Preise von Waste Connections dauerhaft Bestand haben werden, da sich das Unternehmen auf qualitativ hochwertigere Verträge und die Expansion in Sekundär-/Nischenmärkte konzentriert. Die Kernpreise haben sich in den letzten Quartalen besser gehalten als erwartet, was den Ausblick der Analysten auf ein besseres Wachstum als zuvor prognostiziert im Jahr 2024 untermauert.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Favorit Nr. 2: Waste Management
ist das größte Abfallentsorgungsunternehmen Nordamerikas und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Sammlung, Umschlag, Recycling und Ressourcenrückgewinnung sowie Entsorgung an. Die Gesellschaft ist auch ein führender Entwickler und Betreiber von Deponiegas-Energiegewinnungsanlagen.
Im Jahr 2023 setzten sich die Einnahmen wie folgt zusammen: 70 % Sammlung, 16 % Deponie, 6 % Transfer, 6 % Recycling und 2 % Sonstiges (einschließlich des Geschäftsbereichs Erneuerbare Energien von WM). Waste Management bedient über 21 Mio. Kunden in den USA und Kanada.
Zu den potenziellen Wachstumskatalysatoren zählt CFRA steigende Volumina im Zusammenhang mit der zunehmenden Bautätigkeit im Bereich Infrastruktur und Abriss, sich erholende Preise für recycelte Rohstoffe und steigende Beiträge aus der Produktion von erneuerbarem Erdgas durch die Inbetriebnahme von Waste-to-Energy-Anlagen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Favorit Nr. 3: Republic Services
ist, gemessen an den Einnahmen, der zweitgrößte Anbieter von Dienstleistungen in der Abfallwirtschaft in den USA.
RSG erwirtschaftet seine Einnahmen in erster Linie mit der Sammlung fester Abfälle (69 % der Einnahmen im Jahr 2023, wovon etwa 19 % auf Dienstleistungen für Privathaushalte, 30 % auf gewerbliche Dienstleistungen in kleinen Behältern und 20 % auf Dienstleistungen in großen Behältern entfallen). Die restlichen Einnahmen stammen aus anderen Dienstleistungen, darunter Umladestationen (5 %), Deponiegebühren (11 %), Umweltdienstleistungen (11 %) und sonstige (4 %).
Die Kundenbindungsrate von RSG liegt trotz der in den letzten Quartalen vorgenommenen Preisanpassungen bei soliden 94%+. Die Analysten setzen auf eine anhaltende Preisstärke und auf eine Erholung der Werte von recycelten Rohstoffen.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Die Nasdaq ist in der Zwischenzeit bereits vier Wochen hintereinander am Fallen, beim S&P 500 sind es drei Wochen.
Beide Indizes haben mehr als zehn Distributionstage in den letzten Wochen angehäuft (zur Info: ein Distributionstag à la William O’Neil/IBD ist definiert als ein Handelstag, an dem ein Index um mindestens -0,2 % fällt mit einem Handelsvolumen, das gleich oder höher ist als das des Vortages).
Des Weiteren wurden viele Leader-Aktien, vor allem aus dem Halbleiter-Sektor (z.B. Nvidia, Super Micron Technologies), heftig abverkauft. Das ist ebenfalls kein gutes Zeichen.
Quelle: www.traderfox.com
Werfen wir einen Blick auf einige psychologische Indikatoren. Diese bringen das Sentiment des Marktes zum Ausdruck, d. h. sind die Marktteilnehmer bullisch, neutral oder bärisch eingestellt.
AAII-Indikator
Den ersten psychologischen Indikator, den wir uns anschauen wollen, ist der AAII-Indikator (siehe folgende Abbildung). Die Abkürzung "AAII" steht für "American Association of Individual Investors". Der AAII-Indikator bzw. die AAII-Umfrage befragt Privatanleger, wohin sich der Markt in den nächsten sechs Monaten bewegen wird. Historisch gesehen liegt der Wert für bullisch bei 37,5%, für neutral bei 31,5% und für bärisch bei 31%.
Quelle: https://www.aaii.com/sentimentsurvey
Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass der Pessimismus einzelner Anleger hinsichtlich der kurzfristigen Aussichten für Aktien in der jüngsten AAII Sentiment Survey stark zunahm. Unterdessen fielen sowohl der Optimismus als auch die neutrale Stimmung.
Die optimistische Stimmung, also die Erwartung, dass die Aktienkurse in den nächsten sechs Monaten steigen werden, ging um 5,2 Prozentpunkte auf 38,3 % zurück. Die bullische Stimmung liegt die 24. Woche in Folge über ihrem historischen Durchschnitt von 37,5 %.
Die neutrale Stimmung sank um 4,8 Prozentpunkte auf 27,8 %. Die neutrale Stimmung liegt zum vierten Mal in fünf Wochen unter ihrem historischen Durchschnitt von 31,5 %.
Die pessimistische Stimmung stieg um 9,9 Prozentpunkte auf 34,0 %. Der Pessimismus liegt zum ersten Mal seit 24 Wochen über seinem historischen Durchschnitt von 31,0 %. Die pessimistische Stimmung war zuletzt am 2. November 2023 höher (50,3 %). Das war der Zeitpunkt, als die aktuelle Rallye begann.
Der Bullen-Bären-Spread (bullische minus bärische Stimmung) verringerte sich um 20,8 Prozentpunkte auf 4,3 %. Dieser Spread liegt zum ersten Mal seit 24 Wochen unter seinem historischen Durchschnitt von 6,5 %.
Die Ergebnisse der jüngsten AAII-Umfrage zeigen somit, dass die positive Stimmung stark abgenommen hat, während die negative Stimmung zulegte. Eine Übertreibung in eine extrem bärische Richtung ist aktuell nicht zu erkennen. Das würde eine weitere Schwächephase der Aktienmärkte nicht ausschließen.
NAAIM Exposure Index
Als zweiten Indikator folgt der NAAIM Exposure Index (siehe folgende Abbildung). Die Abkürzung NAAIM steht für "National Association of Active Investment Managers". Dieser Index stellt das durchschnittliche Engagement an den US-Aktienmärkten dar, das von den Investment Managern gemeldet wird. Dieser Index gibt Einblick in die tatsächlichen Anpassungen, die aktive Risikomanager in den letzten zwei Wochen in den Konten der Kunden vorgenommen haben. Die blaue Linie in der folgenden Abbildung zeigt einen zweiwöchigen gleitenden Durchschnitt der Antworten der NAAIM-Manager.
Quelle: https://www.naaim.org/programs/naaim-exposure-index/
Der aktuelle Wert liegt bei 62,98. Dies ist der niedrigste Wert seit dem 08. November. Das war der Zeitpunkt, als die aktuelle Rallye langsam an Fahrt aufnahm.
Folglich sehen wir relativ wenig Exposure, was für wenig Zuversicht unter den Investment Managern spricht. Das könnte implizieren, dass wir zeitnah einen Tiefpunkt in den Indizes erreicht haben werden.
Fear and Greed Index
Als dritter Indikator folgt der sogenannte "Fear and Greed Index" (siehe folgende Abbildung). Dieser wird von CNN Business erhoben und ist vermutlich einer der bekanntesten. Er kann Werte zwischen 0 und 100 annehmen, wobei 0 für extreme Angst ("extreme fear") steht und 100 für extreme Gier ("extreme greed") . Dieser Indikator wird aus sieben Sub-Indikatoren ermittelt. Hierunter fallen u. a. neue 52 Wochenhochs in Relation zu neuen 52 Wochentiefs, Marktvolatilität und Put/Call Ratio.
Quelle: https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed
Werte von 0 bis 25 bedeuten "extreme fear". Werte von 26 bis 45 stehen für "fear". Werte von 46 bis 55 bedeuten "neutral". Werte von 56 bis 75 implizieren "greed" und Werte von 76 bis 100 bedeuten "extreme greed".
Per 19.04.2024 steht der Indikator bei 31. Damit befinden wir uns im "fear" Bereich. Außerdem befindet sich der Indikator auf dem Niveau von Ende Oktober, also genau an dem Zeitpunkt, als die aktuelle Rallye langsam begann. Der rapide Fall des Indikators von 62 am 08.04. auf 31 am 19.04. ist beachtlich. Er deutet auf eine "snap-back rally" bzw. einen technischen Bounce hin.
Marktvolatilität (VIX)
Die Marktvolatilität (VIX) stellt den vierten Indikator dar (siehe folgende Abbildung). Hierbei handelt es sich um einen Sub-Indikator des Fear and Greed Index. Die Berechnung des VIX ist komplex. Kurz zusammengefasst: Es wird die erwartete Volatilität auf Jahressicht berechnet, indem der Durchschnitt der gewichteten Preise von Out-of-the-money-Puts und -Calls für den S&P 500 in Echtzeit gebildet wird. Um die Tagesvolatilität zu berechnen, muss man den VIX durch 16 teilen (16 entspricht ungefähr der Wurzel von 252, wobei 252 für die Anzahl an Trading-Tagen pro Jahr steht). Beispiel: Wenn der VIX einen Wert von 32 aufweist, dann beläuft sich die erwartete Tagesvolatilität des S&P 500 auf 2%. Dies wäre relativ volatil und wäre ein Anzeichen von Angst im Markt.
Quelle: https://bigcharts.marketwatch.com
Per 19.04.2024 steht der VIX bei 18,71, nachdem er intraday ein Hoch von 21,36 markierte. Das war der höchste Wert seit dem 27.10.2024.
Man sagt, dass Werte über 40 für sehr hohe Volatilität und damit für viel Pessimismus im Markt stehen. Während der Corona-Tiefs Mitte März 2020 schoss der VIX bis auf über 80 hoch. Kurz vor der US-Wahl im November 2020 stieg er auf knapp über 40. Am Tag des Einmarsches von Russland in die Ukraine im Februar 2022 lag er bei 38.
Der aktuelle Wert zeigt uns noch keine (extreme) Angst am Markt. Folglich wäre ein sich fortsetzender Abverkauf der Indizes nicht überraschend.
Put/Call Ratio
Der Put/Call-Ratio ist der fünfte Indikator (siehe folgende Abbildung). Er ist ebenfalls ein Sub-Indikatoren des Fear and Greed Indexes. Der Put/Call-Ratio ist ein konträrer Stimmungsindikator, der dabei hilft, größere und kurzfristige Markttiefs zu bestimmen. Er wird berechnet, indem die Anzahl der gehandelten Put-Optionen durch die Anzahl der gehandelten Call-Optionen dividiert wird.
Man sagt, dass in einem Bullenmarkt dieses Verhältnis meistens einen Wert von unter 0,7 aufweist. Die Begründung dafür liegt darin, dass Investoren zuversichtlich sind und somit eher auf der Call-Seite aktiv sind. In einem Bärenmarkt weist das Verhältnis meistens eine Zahl von über 0,7 auf, weil das gehandelte Volumen auf der Put-Seite größer ist. Denn Investoren kaufen Versicherung, um sich nach unten abzusichern.
Quelle: https://ycharts.com/indicators/cboe_equity_put_call_ratio
Aktuell steht der Put/Call Ratio bei 0,65. Damit befindet sich das Verhältnis leicht unterhalb der Marke von 0,7. Das würde implizieren, dass bei den Indizes noch relativ viel Luft nach unten besteht.
Saisonalität
Bei diesem letzten Indikator geht es um eine Richtungstendenzen von Aktienindizes basierend auf der Jahreszeit (siehe folgende Abbildung). Bestimmte Zeiten im Jahr sind für Aktien tendenziell bullischer (steigend), während andere Zeiten im Jahr eher bärisch sind (fallend). Es handelt sich hier um einen historischen Durchschnitt der Entwicklung des Aktienmarktes im Laufe des Jahres. Durchschnittswerte sind ein Anhaltspunkt, aber sie können natürlich nicht genau vorhersagen, was in diesem Jahr in dem entsprechenden Monat passieren wird.
Quelle: https://tradethatswing.com/seasonal-patterns-of-the-stock-market/
Historisch gesehen scheinen die stärksten Monate demnach April, Juli und November zu sein. Die schwächeren Monate scheinen Januar, Juni und September zu sein. Demnach sollte uns der April noch viel Freude bereiten.
Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns in einem US-Wahljahr befinden. Daher sollten wir uns auch Wahljahr-Saisonalitäten anschauen. Die folgende Abbildung vom AlmanacTrader zeigt uns mit der schwarz eingezeichneten Linie die Saisonalität des S&P 500 in einem Wahljahr (1949-2023). So erkennt man, dass die Monate April und Mai tendenziell eine Seitwärtskonsolidierung aufweisen.
Des Weiteren ist hinzuzufügen, dass es seit 1950 in den letzten sieben Monaten eines Wahljahres lediglich zwei Monate mit negativer Performance gab. Das war in den Jahren 2000 und 2008.
Bezogen auf 2024 sahen wir das drittbeste erste Quartal eines Wahljahres seit 1950 (rot eingezeichnete Linie). Außerdem ist anhand der grün eingezeichneten Linie ersichtlich, dass der S&P 500 von Anfang April bis Ende Oktober (also bis kurz vor der US-Wahl) um ca. 2,5 % steigen sollte. Hierbei muss mit einer gewissen Volatilität gerechnet werden.
Quelle: https://twitter.com/AlmanacTrader/status/1781017887869735077
Was lässt sich abschließend festhalten?
Eine klare Aussage, ob der Ausverkauf weitergeht, oder ob wir sofort wieder in den Rallyemodus übergehen werden, kann anhand der vorgestellten Indikatoren nicht getroffen werden.
Es scheint so, dass uns ein technischer Bounce, eine sich fortsetzende erhöhte Volatilität und eine gewisse Seitwärtskonsolidierung bevorstehen könnten. Das wäre nach der fünfmonatigen Rallye seit Anfang November auch gesund. Ab der zweiten Jahreshälfte sollte sich die Rallye fortsetzen.
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Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (WKN: 853292) droht nun unter eine wichtige Unterstützung bei 775,30 Euro zu kippen. Der MACD und die Slow Stochastic liefern auf dem Tageschart Verkaufssignale. Zunächst sollte das untere Bollinger Band zwar Halt bieten, aber in einer weiteren Welle nach dem schwachen Donnerstag kann Ungemach drohen. Auf der Oberseite war der GD20 in den letzten vier Wochen nicht mehr zu überwinden. Ein erstes Ziel könnte die Pivotal Price Line bei 728,80 Euro sein. Hält diese nicht, wird ein Gap-Close bei 689,40 Euro wahrscheinlicher. Sehr pessimistisch könnten sogar die 670 Euro und 645 Euro angelaufen werden. Ein Stop bietet sich über 810,80 USD an.
Bevorzugtes Szenario: Short bei Close unter 775,30. SL über 810,80 Euro.
LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) ist ein führendes multinationales Unternehmen in der Luxusgüterindustrie mit Hauptsitz in Frankreich. Das Portfolio von LVMH umfasst über 70 renommierte Marken in verschiedenen Segmenten wie Mode und Lederwaren, Parfümerie und Kosmetik, Uhren und Schmuck sowie Weine und Spirituosen. Analysten von JP Morgan hatten zuletzt vor einer schwächeren Umsatz- und Preismacht gewarnt. LVMH verzichtete zuletzt auf Preiserhöhungen, wird aber keine Rabatte einführen. Am Mittwoch belasteten die schwachen Zahlen und die Gewinnwarnung des französischen Modekonzerns Kering die Branche. LVMH wird im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) eine interessante Aktie sein, wenn das Land viele zahlungskräftige Gäste willkommen heißen wird.
Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes "TREND FOLLOWING” bespreche ich jeden Mittwoch die spannendsten Aktien, die Börsianer kennen sollten. Hier geht es zur Bestellung: TREND FOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de)
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Um auch den Blick für längerfristige Chancen zu schärfen, liefert er zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik". Er hat BWL/VWL studiert und konnte mit der Aktie von SolarWorld bereits vor über 15 Jahre seine ersten Tradinggewinne erzielen. Realwirtschaftliche Entwicklungen und das Börsengeschehen sind seine größte Leidenschaft. Da alles mit allem zusammenhängt, wirft er neben dem Aktienmarkt stets einen Blick auf andere Anlageklassen.
Für ihn ist die Suche nach den spannendsten Unternehmen wie das Zusammensetzen von vielen Puzzle-Teilen aus dem Großen Pool der Informationen. Ein Puzzle-Teil ist der Ansatz der technischen Analyse. Daher ist er seit 2017 zertifizierter technischer Analyst (CFTe).
Für seine langfristigen Investments nutzt er seine Kenntnisse aus der Fundamentalanalyse und dem Portfoliomanagement, das u.a. Teil seiner Studienarbeiten war. Dort beleuchtete er auch die komplette Wertschöpfungskette der Vermögensverwaltung und sowie die Erkenntnisse aus der Behavioral Finance. Diese sind besonders für sein Trading wichtig, da hier die kognitiven Verzerrungen stark zum Tragen kommen. Traden ist aus seiner Sicht eine der besten Möglichkeiten, sich persönlich weiterzuentwickeln. Wir können Emotionen nicht ausschalten, doch wir können sie erkennen und einordnen. Selbstbeobachtung ist einer der größten Hebel im Trading überhaupt. Er verfolgt zum Großteil einen Trendfolgeansatz mit Breakoutstrategien und greift auch gerne auf seine Kenntnisse im Optionshandel zurück. Denn langfristig tendiert der Markt nach oben. Rebound-Trading findet nur sehr selektiv statt.
Seine zwei wichtigsten Faktoren für den Erfolg an der Börse: Demut vor dem Markt und das Schärfen der eigenen Intuition.
Stephan Bank ist als verantwortlicher Redakteur für das Trendfollowing Magazin tätig und verfasst zusätzlich Beiträge zur "Tenbagger-Rubrik".
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die Aktie von Applied Optoelectronics (WKN: A1W4EQ) arbeitet jetzt an weiteren Verkaufssignalen. Ein solches liefern sowohl der MACD als auch die mittelfristigen Gleitenden Durchschnitte. Zudem unterschreitet die Aktie die Unterstützung bei 10,72 USD. Anfang April war die Aktie unter den GD200 gerutscht und hatte die Abwärtsbewegung einige Tage beschleunigt. Der Versuch, zurückzuschlagen, versandete bereits nach zwei Tagen, die bärische Kerze vom 17. April bestätigt die Schwäche der Aktie. Ziele lassen sich aus den Fibonacci-Erweiterungen und den nächsten Unterstützungen ableiten. Diese liegen bei ca. 8,75 USD, 8,30 USD und 6,60 USD. Ein Stop bietet sich über 12,29 USD an.
Bevorzugtes Szenario: Short. SL über 12,29 USD.
Applied Optoelectronics (AAOI) ist ein Anbieter von Glasfasernetzwerkprodukten für die Endmärkte Internet-Datenzentren, Kabelfernsehen, Telekommunikation und Fiber-to-the-Home. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung einer Reihe von optischen Kommunikationsprodukten, von Komponenten über Unterbaugruppen und Module bis hin zu schlüsselfertigen Komplettanlagen. Im Februar hatte das Unternehmen einen schwachen Ausblick auf das laufende Quartal geliefert. Das EPS soll bei ca. -0,30 USD landen, nachdem Analysten bisher von einem Verlust je Aktie von nur –0,01 USD ausgegangen waren. Die Aktie ist zurecht schwach, doch eine Leerverkaufsquote von rund 25 % kann jederzeit zu einem Short-Squeeze führen.
Als verantwortlicher Redakteur unseres Börsenbriefes "TREND FOLLOWING” bespreche ich jeden Mittwoch die spannendsten Aktien, die Börsianer kennen sollten. Hier geht es zur Bestellung: TREND FOLLOWING hier bestellen (aktien-mag.de)
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Zu Beginn beschränkte er sich bei seinen Aktivitäten an den Märkten auf Investitionen in Fonds. Danach nahm er als Buy&Hold Anleger seine Veranlagungen selbst in die Hand. Heute agiert er als Swing- und Positionstrader, sowie Investor an den Finanzmärkten.
Wolfgang Zussner beschäftigt sich leidenschaftlich gerne mit der Börse. Jede Firma hat ihre eigene Story zu erzählen. Die Storys spiegeln sich früher oder später auch im Aktienkurs wieder.
Diese Storys möchte er mit euch teilen und Unternehmen entdecken, welche er mit euch auf ihrem Erfolgsweg begleiten kann.
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heute sehen wir uns die Aktie von Apple an. Das iPhone-Unternehmen ist mit über 2,5 Bio. USD an der Börse bewertet.
2021 erreichte die Aktie von Apple (AAPL) fast das Kursniveau von 183 USD. Im Mai 2022 fielen die Kurse unter die 40-Wochenlinie. Nach einem Erholungsversuch ging es mit den Notierungen bis 124 USD nach Süden. Anfang 2023 gaben die Bullen Gas und trieben die Kurse nach einer kurzen Verschnaufpause im Bereich des GD40 bis 198,23 USD nach oben. Nach einer Korrekturbewegung erreichte die Aktie zwar einen neuen Höchststand, es bildete sich aber ein Doppeltop aus und die Kurse rutschten 2024 unter die 40-Wochenlinie. Aktuell kämpft die Aktie gerade im Bereich des Verlaufstiefs aus dem Oktober 2023. Ein weiteres Abrutschen würde die M-Formation bestätigen und ein Verkaufssignal mit einem Kursziel von 130 USD freischalten. Mittlerweile hat sich der Slow-Stochastik-Indikator im überverkauften Bereich stabilisiert. Bei 157 USD befindet sich eine starke Unterstützung.
Bevorzugtes Szenario: Long-Einstieg bei 160 USD, enger Stopp unter 155 USD.
2023 konnte Apple den langjährigen Smartphonemarktführer Samsung zum ersten Mal in einem ganzen Kalenderjahr überholen. Samsung hat sich im vergangenen Quartal nun nach Berechnungen von Marktforschern den Spitzenplatz im Smartphonemarkt wieder zurückgeholt. Auf Anordnung der chinesischen Regierung musste Apple kürzlich mehrere beliebte Messaging-Apps wie WhatsApp, Telegram und Signal aus seinem App-Store in China entfernen. Die zunehmende Intoleranz der chinesischen Regierung deutet auf eine sinkende Flexibilität des Techunternehmens in seinem größten Überseemarkt hin und unterstreicht die Abhängigkeit von lokalen Gesetzen. Saisonalen Rückenwind könnte die Aktie im 2. Halbjahr bekommen. Die bevorstehende Worldwide Developers Conference vom 10. bis 14. Juni verspricht Einblicke in die Zukunftspläne des Technologie-Riesen. Zuvor veröffentlicht Apple am 02. Mai seine Q2-Zahlen.
Bis zur nächsten spannenden Analyse,
Wolfgang Zussner
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Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:
Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.
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Der Hersteller von Gabelstaplern, Jungheinrich [WKN: 621993, ISIN: DE0006219934], habe die Konjunkturschwäche der Weltwirtschaft laut Focus Money (Ausgabe 18/2024) im zurückliegenden Geschäftsjahr 2023 nicht so richtig zu spüren bekommen.
Jungheinrich habe den Konzernumsatz um 16,4 % auf mehr als 5,5 Mrd. Euro steigern und damit einen neuen Rekordwert erreichen können. Beim operativen Betriebsergebnis (EBIT) habe Jungheinrich ein Plus von 11,4 % auf 430 Mio. Euro realisiert. Auch damit sei ein neuer Rekord markiert worden. Ebenfalls einen neuen Rekordwert habe man beim Auftragseingang mit einem Anstieg um 9,2 % auf mehr als 5,2 Mrd. Euro erreichen können.
Wer ein Haar in der Bilanz suchen wolle, der werde bei den Neubestellungen fündig. Der Wert habe geringfügig unter dem Umsatz gelegen. Marktbeobachter könnten das als einen Dämpfer beim Wachstumskurs interpretieren.
Die Konzernleitung gehe hingegen mit der Umsatzprognose in einer Spanne von 5,3 bis 5,9 Mrd. Euro von einem weiteren Wachstum beim Gabelstaplerhersteller aus.
Nicht unerwähnt dürfe bleiben, dass die neuen Rekorde bei Umsatz und Ergebnis auch von zwei Übernahmen begünstigt worden seien. Im Herbst 2023 habe Jungheinrich den Spezialisten für Regalroboter, Magazino, übernommen. Der Kauf des Münchner Unternehmens stelle eine gute Ergänzung für die Intralogistiksparte dar, weil Roboter zukünftig immer mehr manuell gesteuerte Flurförderfahrzeuge verdrängen dürften.
Im Frühjahr 2023 habe Jungheinrich in den USA bereits den Spezialisten für Lösungen von Regalsystemen und Lagerautomation, Storage Solutions, übernommen. Durch diese Übernahme sei es den Hamburgern gelungen, erstmals außerhalb Europas einen Jahresumsatz von über 1 Mrd. Euro zu erzielen. Das Kursgewinnverhältnis von 12,3 für 2024 bzw. 11,2 für 2025 sowie eine Dividendenrendite von gut 2 % runde die Investmentstory ab. Focus Money rät mit einem Kursziel von 45 Euro zum Kauf (26 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
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Der Spezialist für Schlauchsysteme und Verbindungslösungen, Masterflex [WKN: 549293, ISIN: DE0005492938], habe das Geschäftsjahr 2023 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und wolle die Aktionäre lauf Focus Money (Ausgabe 18/2024) mit einer Erhöhung der Dividende von 0,20 auf 0,25 Euro je Aktie an der positiven Geschäftsentwicklung teilhaben lassen.
Das Rekordergebnis sei überraschend gewesen, weil sich gerade bei den Kunden aus zyklischen Branchen wie Automobil oder Maschinenbau eine gewisse Zurückhaltung breitmache. Doch Masterflex wisse mit einer breiten Diversifizierung zu glänzen. Die Nachfragedynamik bei Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Life Science und Medizintechnik habe die Schwäche von Autoindustrie und Maschinenbau mehr als ausgeglichen.
Kontinuierliche Verbesserung der Gewinnentwicklung
Mit einem Umsatzanstieg von 100,3 auf 101,1 Mio. Euro sei bei Masterflex ein Rekordwert beim EBITDA einhergegangen (plus 8,7 % auf 17,9 Mio. Euro). Beim EBIT sei ein Anstieg um 10,4 % auf 12,6 Mio. Euro realisiert worden. Nach einer EBIT-Marge von 11,4 % im Geschäftsjahr 2022 habe Masterflex für 2023 einen Wert von 12,4 % erreichen können.
Im laufenden Geschäftsjahr 2024 gehe die Konzernleitung von einem Umsatz zwischen 100 und 107 Mio. Euro sowie einem EBIT von 12 bis 15 Mio. Euro aus. Damit zeige sich der Vorstand positiv und vorsichtig zugleich. Der Wachstumskurs werde beibehalten und die Hoffnungen ruhen auf einer leicht besseren Entwicklung der Konjunktur als angenommen.
Bewertung erscheint sehr günstig
Angesichts eines Börsenwertes von 95 Mio. Euro, einem erwarteten Umsatz von geschätzt 103 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von mehr als 12 % sei der Nebenwert mit einem erwarteten KGV von unter 10 für 2025 nicht ambitioniert bewertet, zumal die Gewinnentwicklung stabil sei.
Berücksichtige man noch den attraktiven Produktmix, mögliche Effizienzsteigerungen und eine geplante Erweiterung der Wertschöpfungskette, sei das KGV sogar eher bescheiden zu nennen, schließlich verfüge die Gesellschaft auch noch über 57,6 Mio. Euro an Eigenkapital (Vorjahr: 52 Mio. Euro) und einen Cash-Bestand von 11 Mio. Euro.
Die vierte Dividendenerhöhung in Folge könne sich Masterflex angesichts der Kennziffern erlauben. Deshalb werde der Hauptversammlung am 12. Juni 2024 die Ausschüttung einer Dividende von 25 Cent je Aktie von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagen (Vorjahr: 20 Cent je Aktie). Focus Money rät mit einem Kursziel von 12,70 Euro zum Einstieg (27 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
Im "aktien Magazin" informieren wir unsere Leser Woche für Woche über die wichtigsten Kaufempfehlungen renommierter Analystenhäuser und Banken sowie aus Printmedien und Börsenbriefen. Unsere Leser lieben dabei unser Ranking der Top-Kursziele. Sie sehen sofort, welche Aktien laut Analysten, das derzeit höchste Kurspotenzial haben!
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Der Getränkehersteller Berentzen [WKN: 520160, ISIN: DE0005201602] habe laut Börse Online (Ausgabe 16/2024) schwierige Jahre durchmachen müssen. Erst habe der Konzern unter den Gaststättenschließungen während der Pandemie gelitten, dann Probleme in den Lieferketten und hohe Energiekosten durch den Krieg in der Ukraine zu spüren bekommen.
Nachwirkungen von Corona, Energiekostenexplosion und Lieferkettenproblematik
Nach einem Kursminus von 20 % allein in diesem Jahr sei der Nebenwert inzwischen zu tief bewertet und es gebe drei Gründe für einen Kauf der Aktie. Erstens wäre zu berücksichtigen, dass der Zerschlagungswert des Unternehmens mit bekannten Marken wie Berentzen, Pushkin und der Limonadenmarke Mio Mio deutlich höher läge als der aktuelle Börsenwert von gut 50 Mio. Euro. Das Fehlen eines strategischen Großaktionärs mache das Unternehmen zu einem einfachen Übernahmekandidaten.
Charttechnisch wichtiges Unterstützungsniveau erreicht
Zweitens biete Berentzen auch eine Turnaround-Spekulation an. Charttechnisch gesehen sei der Titel auf einem Niveau angekommen, das in den letzten fünf Jahren dreimal erreicht wurde und als Sprungbrett für eine ordentliche Rally gedient habe. Gestützt werde diese Möglichkeit auch durch die operative Entwicklung. Weil Berentzen inzwischen die Preise für viele Produkte angehoben habe und wichtige Kostenfaktoren gesenkt habe, dürfe sich die Ergebnisseite im 2. Halbjahr weit besser entwickeln als erwartet.
Der dritte Grund betreffe den neuen Geschäftsplan des Managements. Berentzen werde sich künftig noch stärker auf die drei Topmarken fokussieren und das Marketing sowie den Vertrieb stärken. Die Konzentration auf die Produkte mit dem höchsten Wertsteigerungspotenzial könnte am Kapitalmarkt gut ankommen. Würden sich erste Erfolge in den kommenden Quartalszahlen abzeichnen, könnte der Titel durchaus wieder ein zweistelliges Kursniveau erreichen. Börse Online rät zunächst mit einem Kursziel von 8 Euro zum Kauf (45 % Potenzial).
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Hinweis
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Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
', 'description_full' => 'Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar 
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel 
Beim n-TV Zertifikate-Talk 
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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wir bei TraderFox sind bekannt für unsere Echtgeld-Musterdepots. Wir investieren unsere eigenen Firmengelder in bewährte Anlagestragien. Wir gehen dabei 100 % transparent vor und geben alle Transaktionen vorab bekannt. Nun haben wir uns entschieden initial 50.000 € und jeden Monat weitere 5.000 € in das Projekt "Depotziel 1 Million €" zu investieren.
Investiert wird ausschließlich in Firmen mit überragenden Wettbewerbsvorteilen. Ganz in der Tradition von Warren Buffett und Charlie Munger. Das sind unsere Vorbilder.
Dieser neue Börsendienst "Depotziel 1 Mio. €" startet am 01. Mai 2024. Sichern Sie sich bis zum 30. April den dauerhaften Vorzugspreis!
Die Aktien, die als Investments in Frage kommen, werden softwaregestützt ermittelt. Wir screenen meist im Marketcap-Bereich zwischen 1 Mrd. und 20 Mrd. €. Ziel ist es Burggraben-Firmen zu entdecken, die auf Sicht von 10 Jahren zu großen, internationalen Konzernen heranwachsen können.
Der Chefredakteur erhält von uns eine Liste mit softwaregestützt ermittelten Aktien, die für ein Investment in Frage kommen. Er prüft diese Aktien dann auf "Tiefe des Burggrabens" sowie auf die Bewertung.
Welche Arten von Burggräben gibt es?
Charlie Munger und Warren Buffett verwenden den Begriff "Burggraben" (englisch: moat), um Firmen zu beschreiben, die dauerhafte Wettbewerbsvorteile haben, die es ihnen ermöglichen, ihre Konkurrenten über lange Zeit hinweg zu übertreffen und ihre Gewinne zu schützen. Diese Wettbewerbsvorteile können unterschiedliche Formen annehmen. Hier sind fünf Hauptarten von Burggräben, die besonders relevant sind:
1. Kostenvorteile: Einige Unternehmen können ihre Produkte oder Dienstleistungen kostengünstiger als ihre Konkurrenten produzieren, oft durch effizientere Produktionsverfahren, günstigeren Zugang zu Rohstoffen oder größere Skaleneffekte. Diese Kostenvorteile ermöglichen es ihnen, entweder niedrigere Preise anzubieten oder höhere Gewinnmargen zu erzielen.
2. Markenidentität: Starke Marken schaffen Vertrauen und Kundenloyalität, was es schwierig macht für Konkurrenten, in den Markt einzudringen. Unternehmen wie Apple oder Coca-Cola profitieren von einer ausgeprägten Markenidentität, die eine erhebliche Kundenbindung und damit einen Burggraben gegenüber der Konkurrenz bildet.
3. Regulatorische Barrieren: In manchen Branchen schützen staatliche Lizenzen, Patente oder regulatorische Standards etablierte Unternehmen vor neuem Wettbewerb. Dies kann beispielsweise in der Pharmaindustrie oder bei Versorgungsunternehmen der Fall sein, wo der Markteintritt durch hohe regulatorische Anforderungen erschwert wird.
4. Netzwerkeffekte: Bei einigen Geschäftsmodellen wird der Wert des Produktes oder der Dienstleistung für jeden Nutzer größer, je mehr Menschen das Produkt oder die Dienstleistung nutzen. Beispiele hierfür sind soziale Netzwerke wie Facebook oder Plattformen wie eBay, bei denen die große Anzahl von Nutzern selbst eine Barriere für neue Konkurrenten darstellt.
5. Wechselkosten: Wenn Kunden signifikante Kosten, Mühe oder Zeit aufwenden müssen, um von einem Produkt oder Dienstleister zu einem anderen zu wechseln, bildet dies einen effektiven Burggraben. Dies kann sowohl finanzielle Kosten als auch Investitionen in spezielle Schulungen oder das Erlernen neuer Systeme umfassen. Softwareunternehmen wie Microsoft oder Oracle profitieren oft von hohen Wechselkosten.
6. Historisch gewachsenes Spezialwissen, dessen Erwerb für potenzielle Konkurrenten mit hohen Kosten verbunden ist.
Einmal pro Monat investieren wir 5.000 € sofort in eine Burggraben-Aktie!
Der Chefredakteur legt der TraderFox-Geschäftsführung jeden Monat 3 favorisierte Burggraben-Aktien für ein Investment vor. Die TraderFox-Geschäftsführung entscheidet dann welche Aktie gekauft wird. Es wird nicht jeden Monat eine komplett neue Aktie gekauft. Ziel ist es eher, im Depot fokussierte Investitionen aufzubauen. Bei einem bestehenden Depotwert wird dann der Bestand regelmäßig aufgestockt.
In diesem Youtube-Video stellt ich unser Konzept ausführlich vor.
Depotziel 1 Million €: TraderFox investiert monatlich 5 000 € in diese Burggraben-Aktien
Dieser neue Börsendienst "Depotziel 1 Mio. €" startet am 01. Mai 2024. Sichern Sie sich bis zum 30. April den dauerhaften Vorzugspreis!
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
', 'description_full' => 'Simon Betschinger entwickelte schon während seiner Jugend eine große Leidenschaft für die drei Themen "Unternehmertum, Naturwissenschaft und Börse". Während seines Abiturjahrgangs 1999 / 2000 herrschte an der Börse eine regelrechte Euphorie. Die Aktien am Neuen Markt und die Technologiewerte in Amerika erklommen fast täglich schwindelerregende neue Hochs. In diesem Umfeld gründete Simon Betschinger im Jahr 1999 sein erstes Internet Start-Up "TradeCentre". Die Idee war ambitioniert und mutig, aber funktionierte. TradeCentre war eine der ersten Online-Börsenpublikationen. Die Redakteure starteten bei den Vorständen börsennotierte Unternehmen exklusive Interviewanfragen. Es funktionierte. TradeCentre entwickelte sich am deutschen Kapitalmarkt zu einer der Top-Quellen für exklusive Vorstands-Interviews.
Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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unser Börsendienst "Tenbagger-Depot" konnte endlich wieder die Depotverdopplung erreichen. Aus 100.000 € wurden 200.000 €. Es handelt sich um ein Echtgeld-Depot der TraderFox GmbH, das wir bei SBroker führen (Sonderkonditionen sichern und 700.000 Derivate für 0 € handeln über SBroker!).
Die Depotverdopplung ist vor allem deswegen ein wichtiger Meilenstein, weil wir letztes Jahr einige Rückschläge verkraften mussten. Unsere Position in der Signature Bank fiel der kurzzeitig aufflammenden US-Bankenkrise zum Opfer, bevor die FED einschritt, und mit Cerence verspekulierten wir uns. Nichtsdestotrotz: Die letzten beiden Jahre haben gezeigt, dass man der Börse eine Krise gut wegstecken kann, wenn die Gesamtstrategie stimmt.
Aktionsangebot Tenbagger-Depot: Zur Feier der Depotverdopplung gibt es bis zum 30.04.2024 ein Aktionsangebot für unser "Tenbagger-Depot".
Mit unserer neuen Tenbagger-Depotaufnahme positionieren wir uns für den gewaltigen Energiebedarf der Künstliche Intelligenz-Revolution.
Am Montag haben wir eine neue Aktie für unser Tenbagger-Depot gekauft. Es handelt sich, um eine US-Firma, die von der Modernisierung des US-Energiesystems profitiert und die auch als Ausrüster für die neuen KI-Rechenzentren mit dabei ist. Das Unternehmen konnte seine Umsätze seit 2014 von 512 Mio. auf 2,38 Mrd. USD vervierfachen und wird dennoch mit einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 1,1 bewertet.
Elon Musk warnte letztes Jahr bei einer Konferenz mit Managern der amerikanischen Stromwirtschaft vor einem Stromkollaps in zwei Jahren. Musk sagte: "Meine Prognose ist, dass wir von einer extremen Siliziumknappheit heute zu einer Stromknappheit in zwei Jahren übergehen”, so Musk. Musk führte aus, dass man mehr Strom benötige, um all den Herausforderungen gerecht zu werden. Speziell E-Autos und energiehungrige künstliche Intelligenz bezeichnet er als Auslöser für den drohenden Stromkollaps.
Bis 2045 dürfte sich der US-Stromverbrauch laut Musk aufgrund der zunehmenden Verbreitung von E-Autos und KI-Anwendungen verdreifachen. Im Tenbagger-Depot positionieren wir uns nun bei einem kaum bekannten Wachstumsunternehmen, um von diesem strukturellen Investitionsthema zu profitieren.
Das Robotik-Zeitalter wird ein neues Schwerpunkt-Thema im Tenbagger-Depot. NVIDIA stellt eine Plattform bereit, die Robotern Intelligenz gibt. Die Menschheit steht vor einem Robotik-Boom.
Kennen sie Kurs Sushi? Die Restaurantkette geht konsequent den Weg der Automatisierung. Die Aktie brodelt am Ausbruchslevel! Ein Beispiel, das zeigt, dass die fortgeschrittene Roboterisierung unseren Alltag erreicht.
Viele Restaurants sind auf der Suche nach dem optimalen Weg,
Automatisierungstechnologie zu integrieren, ohne die menschliche Note zu verlieren. Kura Sushi USA hat das Gleichgewicht zwischen Gastfreundschaft und Technologie seit Jahren verfeinert. Das Erfolgskonzept wurde von Japan auf die USA übertragen, denn in Japan betreibt die Muttergesellschaft bereits über 500 Restaurants und besteht seit 1977. Mit rund 59 Standorten ist man in den USA die führende Sushi-Kette. Mit Förderbändern, Robotern, Gamification und Automatisierung bringt Kura Sushi das Sushi-Essen in die Zukunft.
Das Kura Sushi-Erlebnis beginnt mit dem Einchecken und dem Hinzufügen zur Warteliste über die Kura-App. Angekommen im Restaurant, wählen Gäste sofort eine Sushi-Platte vom Förderband, das im Unterschied zu anderen Sushi-Restaurants in E-Form gestaltet ist, um möglichst viele Gäste zu erreichen.
Neben dem traditionellen Förderband bietet jedes Kura Sushi Restaurant auch ein Tablet an jedem Tisch. Über dieses können Gäste zusätzliche Gerichte aus der Küche bestellen, die dann über ein separates "Express-Highway"-Förderband serviert werden. Die Getränke werden von einem Kura-Roboter geliefert, der eher für Unterhaltung als für Effizienz gedacht ist.
Nach dem Essen werden die leeren Teller in eine am Tisch integrierte Entsorgung gegeben, die die Teller zählt und sie über ein unter den Förderbändern laufendes Wassersystem zur Geschirrspülstation transportiert. Das Wasser dieses Systems wird alle 3-4 Stunden umgewälzt und wiederverwendet, was den Prozess umweltfreundlich macht. Kunden können direkt am Tisch bezahlen oder auf einen Kellner warten.
Kura Sushi hat auch ein Frischesystem namens "Mr.Fresh" patentiert, das Gerichte unter Kunststoffkuppeln hält, bis ein Gast danach greift. Ausgestattet mit RFID-Tags, können diese Kuppeln verfolgen, wie lange ein Gericht auf dem Förderband ist, um die Frische zu sichern, und an welchen Stellen welche Gerichte konsumiert werden.
Viel von der Technologie, die Kura Sushi nutzt, ist hausintern entwickelt, abgesehen von Zahlungssystemen und Servicerobotern. Es gibt sogar Automatisierung in der Küche, mit automatischen Reisschalenherstellern und -kochern, Reiswaschmaschinen und Maschinen, die den Essig mit dem Sushi-Reis mischen.
Ein weiterer Aspekt des Kura Sushi-Erlebnisses ist die Gamification. In Japan werden Kunden nach jeweils fünf konsumierten Tellern zu einem Spiel eingeladen, um Preise zu gewinnen. In den USA wird jedem Kunden nach 15 Tellern automatisch ein Preis angeboten, meist ein Spielzeug, aufgrund der unterschiedlichen Glücksspielgesetze.
Trotz der technologischen Interaktionen betont Hideto Sugimoto, der US-Vizepräsident für System- und Menüentwicklung, dass Kura Sushi seinen Kunden kein reines Selbstbedienungserlebnis bieten möchte. Server sind stets präsent, um das schnelle Tempo des Konzepts zu unterstützen und gleichzeitig einen persönlichen Service zu bieten. Die Roboter und die Automatisierung erleichtern lediglich einige Aufgaben.
Im ersten Quartal verzeichnete Kura Sushi USA einen Umsatz von 51,5 Mio. USD, ein Plus von 31 % im Vergleich zum Vorjahr und eröffnete vier neue Standorte. Das Unternehmen strebt langfristig 290 Standorte, also rund 5x so viele wie aktuell an. Die Umsätze in bestehenden Filialen stiegen um solide 3,8%. Da die Sushi-Kette aktuell noch klein ist, fallen die Gewinne wegen der hohen Fixkosten noch vernachlässigbar klein aus. Auf Restaurantebene ist jedoch mit einer sich kontinuierlich wachsenden Betriebsmarge von derzeit 19,5 % das Potential erkennbar. Die Bewertung erscheint mit einem für 2024 erwarteten KUV von 5 fair.
Fazit zu Kura Sushi: Die Craig-Hallum-Analysten bezeichnen Kura Sushi als die beste Wachstumsstory im Restaurantsektor. Auch für unser Tenbagger-Depot erwägen wir eine Depotaufnahme.
Aktionsangebot Tenbagger-Depot: Zur Feier der Depotverdopplung gibt es bis zum 30.04.2024 ein Aktionsangebot für unser "Tenbagger-Depot".
Viele Grüße
Simon Betschinger
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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Simon Betschinger absolvierte seine Wehrpflicht in der Bundeswehr-Kaserne in Ulm und startete in dieser wunderschönen, kleinen Stadt auch seine seine akademische Laufbahn 2001 dem Studium der Wirtschaftsphysik. Ein Physik-Studium erfordert die Anwesenheit bei Laborexperimenten. Um wieder mehr Freiheit für eigene unterehmerischen Projekte zu erhalten, wechselte Simon Betschinger nach dem Vordiplom das Studienfach und studierte von 2003 bis 2008 Volkswirtschafts-Lehre in Konstanz. Er erinnert sich gerne an diese Zeit zurück. In seinen Konstanzer-Jahren gelang ihm der Durchbruch als Trader, er lernte seine zukünftige Frau Sarah kennen und er entwickelte den Business Plan für die Gründung der TraderFox GmbH.
Simon Betschinger gilt es einer der versiertesten Trader Deutschlands. Er startete auf dem MasterTraders-Blog im Jahr 2006 ein 100.000 € Echtgeld-Depot-Experiment. Innerhalb von 4 Jahren gelang es ihm das Depot zu verzehnfachen. Die Gewinne überschritten 2010 die erste Handelsmillion. Die Steuerbescheinigungen für diese Gewinnen sind auf MasterTraders einsehbar. Die Trading-Methodik, die diesen Erfolg möglich machte, entwickelte Betschinger in den Jahren 2003 bis 2006. Er bezeichnet sie zu Ehren von Jesse Livermore als "Livermore-Schule". Ein Kernelement sind die Pivotal-News-Points. Das sind Schlüsselpunkte im Kursverlauf von Aktien, ausgelöst durch relevante Nachrichten, die zu einer fundamentalen Neubewertung von Aktien führen.
Simon Betschinger Business-Fotos 2020
Die folgenden zwei Fotos zeigen Simon Betschinger mit seiner Frau Sarah.
Bei einem Webinar
Auf dem Börsenparkett in Frankfurt vor der DAX-Tafel
Beim n-TV Zertifikate-Talk
Simon Betschinger ist Gründer und CEO von TraderFox. Sein Studium der Volkswirtschaftslehre in Konstanz schloss er 2008 erfolgreich mit einer Diplomarbeit über Schumpeters Schöpferische Zerstörung (Note 1,3) ab. Mit TraderFox verfolgt Simon Betschinger das Ziel, die führende Software-Suite für Anleger und Trader bereitzustellen. Er zeichnet sich für die Konzeption des aktien Magazins und der wöchentlichen Inhalte verantwortlich. Das aktien Magazin widmet sich dem Thema des systematischen Vermögensaufbaus mit Aktien.
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niemals war Aktienresearch wichtiger als heute. Es gibt so viele großartige Chancen an den Aktienmärkten, aber man kann sie nur nutzen, wenn man die Firmen kennt, die von den neuen Technologien rund um Künstliche Intelligenz und Humanoide Robotik profitieren.
2022 war die Geburtsstunde fortgeschrittener Künstlicher Intelligenz. 2025 wird die Humanoide Robotik zum Leben erwachen.
Nvidia-CEO Jensen Huang stellte am Montag sein Projekt GROOT während der Entwicklerkonferenz des Unternehmens vor. Groot bezieht sich auf ein neues Basismodell, das von Nvidia entwickelt wurde, um künstliche Intelligenz und Robotik zusammenzuführen;
Huang sagte, das Modell werde es Robotern ermöglichen, sowohl natürliche Sprache zu verstehen als auch körperliche Bewegungen zu erlernen, indem sie Menschen beobachten und nachahmen.
Unser Investment in Tennant (KI-Reinigungsroboter, Tenbagger-Depot) hat sich bereits gut entwickelt. Bei Tesla plane ich eine größeren Positionsaufbau in diesem Jahr. Viele weitere Firmen werden sich in den nächsten Monaten hervortun, die von dem Megatrend der Humanoiden Robotik profitieren.
Wir bei TraderFox leben täglich unsere Begeisterung für Research-Routinen.
Wir sind angetrieben von der Idee, die großen Gewinneraktien frühzeitig zu entdecken. Nach NVIDIA, Arista, Super Micro Computer und Co haben wir mit Tennant (+47 %) und Hims & Hers (+120 %) erneut zwei Stop-Storys in unseren Depots, die wir vor allen anderen entdeckt und besprochen haben.
In unserer täglichen Trader-Zeitung haben wir letzte Woche zwei neue Research-Routinen etabliert. Sie heißen:
a) Megatrend-Früherkennungssystem: Ziel dieser Research-Routine ist es, auf Bewegungen von Aktien aus Anlagetrends sofort aufmerksam zu werden. Anfang letzter Woche berichteten wir über Tennant und die Markteinführung der KI-Reinigungsroboter - gerade noch rechtzeitig vor dem Kursschub.
b) Akkumulation - diese Aktien steigen unter hohem Handelsvolumen. Ziel dieser Routine ist es, auf bedeutsame Nachrichten sofort aufmerksam zu werden, indem wir dem Handelsvolumen folgen. Selbst unsere große Redaktion kann nicht tausende Nachrichten pro Tag lesen und manchmal übersieht man eine wichtige Nachricht. Aber spätestens wenn das Handelsvolumen an der Börse deutlich anzieht, können wir unsere Aufmerksamkeit auf die Aktie lenken.
Einladung zum Webinar am Dienstag, den 26. März um 18:15 Uhr
Research-Offensive bei TraderFox. Unsere neuen Routinen und Frühwarnsysteme
Hier gratis anmelden:
https://register.gotowebinar.com/register/301677841407534682
So sieht das Cover der Trader-Zeitung von Freitag aus. Holen Sie sich jetzt ein Probeabo der Trader-Zeitung, um von unserem Research auch zu profitieren.
So sieht die neue Research-Routine "Megatrend-Früherkennung" aus
- Links auf der Seite sehen Sie eine Watchlist zu einem Anlagetrend (in diesem Fall Künstliche Intelligenz), geordnet nach der 20-Tage-Performance. Unsere Redaktion pflegt diese Anlagetrend-Watchlists Tag für Tag. Durch die Sortierung nach der 20-Tage-Performance bekommen wir sofort mit, wenn es zu wichtigen Kursentwicklungen kommt.
- Rechts auf der Seite berichten wir über Aktien aus dem Anlagetrend, die sich gerade auffällig bewegen. Unsere Redaktion prüft was hinter auffälligen Kursveränderungen steckt.
Fazit: Mit der TraderFox-Zeitung sind Sie bestens informiert, liebe Anleger. Holen Sie sich jetzt ein Probeabo!
Unser universelles Ordnungsystem für die führenden Wachstumsaktien der USA hat sich zur beliebtesten Rubrik in der Trader-Zeitung entwickelt.
Diese Seite in der Trader-Zeitung wird im Schnitt 50 Sekunden lang gelesen. Das ist ein außergewöhnlich guter Wert im Zeitungsmarkt.
Wir filtern den gesamten Aktienmarkt nach Titeln, die beim Umsatz auf TTM-Basis in den letzten 4 Quartalen um mindestens 30 % gewachsen sind.
Wir filtern Verliereraktien heraus und betrachten nur Titel mit einem Relative-Stärke-Index von über 70.
Diese Ergebnisliste ordnen wir dann absteigend nach dem Abstand zum 52-Wochenhoch. So verpassen wir es nicht, wenn eine Wachstumsaktie gerade in eine Rallybewegung eintritt.
Fazit: Wir bei TraderFox bringen Ihr Aktienresearch auf ein neues Level. Holen Sie sich jetzt ein Probeabo der Trader-Zeitung, um von unserem Research auch zu profitieren.
Viele Grüße
Simon Betschinger
Aufklärung über Eigenpositionen. Ich bin investiert in Tesla, Super Micro Computer, Tennant und Tesla
Marius Müllerhoff ist ein Swing- und Positionstrader. Er verfolgt die CANSLIM-Tradingstrategie. Somit stehen für ihn Wachstumsaktien mit vielversprechenden Chartsetups und Fundamentaldaten im Fokus.
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"Der Kapazitätsaufbau bleibt bis weit ins Jahr 2026 hinein gedämpft, und trotz makroökonomischer Herausforderungen steigen die Ölnachfrageprognosen weiter an. Es ist davon auszugehen, dass die Auslastung in den nächsten zwei Jahren steigen wird, was zu einem weiteren Preis- und Aktienanstieg führen wird", so die Analysten von Evercore Mitte März.
"Diese sich entwickelnde Situation (im Roten Meer), umgeleitete Schiffe, explodierende Versicherungen und die Ungewissheit über die Dauer der Störung haben letztlich dazu beigetragen, dass Tankeraktien höher bewertet werden", fuhren die Analysten fort. So haben beispielsweise eine DHT Holding und eine Frontline jeweils um 20 % in 2024 zulegen können (die Performance des S&P 500 liegt lediglich bei 7 %).
Im Prinzip gibt es aktuell drei wesentliche Treiber für die Branche der Öl-Tanker.
Zuerst ist die weiterhin allgemein steigende Nachfrage nach Öl zu nennen (siehe folgende Abbildung, linke Seite). Trotz ESG und Elektromobilität ist die Welt kurz- bis mittelfristig weiterhin stark auf fossil Energieträger angewiesen. Hier ist z. B. der Ressourcenhunger von großen Wachstumsnationen wie Indien mit seinen 1,4 Mrd. Bürgen und über 7 % Wirtschaftswachstum p.a. zu nennen.
Zweitens wird ein extrem geringes Wachstum an neuen Tankern in 2024 und 2025 erwartet. In der folgenden Abbildung auf der rechten Seite ist dies mit "net growth" erkennbar. Außerdem ist in diesem Kontext zu betonen, dass für 2024 mit der geringsten Anzahl an Auslieferungen von neuen Öl-Tankern ("deliveries") seit 1997 gerechnet wird. Dies entspricht historischen Tiefstände. Gleichzeitig ist die weltweise Tankerflotte zunehmend veraltet und muss somit aus dem Verkehr und verschrottet ("scrapping") werden. Da bis Ende 2025 knapp 25% der mittelgroßen Tankerflotte 20 Jahren oder älter sein wird, werden immer mehr Tanker aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Wir sehen also eine zunehmend limitierte Angebotskapazität.
In diesem Kontext ist es wichtig hervorzuheben, dass Öl-Tanker, die heute bestellt werden, nicht vor 2027 geliefert werden können.
Quelle: https://www.teekay.com/wp-content/uploads/2024/02/TNK-Q4-23-Earnings-Presentation.pdf
Drittens sind die Tankerraten für Öllieferungen zu nennen. Diese befinden sich auf dem höchsten Niveau in 15 Jahren, wie man der folgenden Abbildung aus Teekay Tanker (TNK) Quartalsreport entnehmen kann. Die höheren durchsetzbaren Raten sind u. a. auf die zunehmenden geopolitischen Spannungen zurückzuführen.
Quelle: https://www.teekay.com/wp-content/uploads/2024/02/TNK-Q4-23-Earnings-Presentation.pdf
Schauen wir uns drei Öl-Tanker-Unternehmen an, die nahe ihrer 52 Wochenhochs stehen und durch relative Stärke auf sich aufmerksam machen.
Teekay Tankers - 15 von 15 Punkte im Traderfox Wachstumscheck und knapp unter 16-jährigem Hoch
Teekay Tankers (TKN) ist ein maritimes Transportunternehmen mit Sitz in Bermuda. Mit einem globalen Netzwerk von Schiffen und einer starken Präsenz in den wichtigsten Seehandelsrouten spielt Teekay Tankers eine bedeutende Rolle im globalen Handel.
Das Herzstück von Teekay Tankers ist seine Flotte von Tankerschiffen. Diese Schiffe sind speziell dafür ausgelegt, große Mengen flüssiger Fracht wie Rohöl, Raffinerieprodukte und Chemikalien über die Weltmeere zu transportieren. Die Tankerflotte von Teekay Tankers umfasst verschiedene Arten von Schiffen, darunter Aframax, Suezmax und VLCC (Very Large Crude Carrier). Jedes dieser Schiffe ist auf unterschiedliche Größenordnungen und Anforderungen im Transport von Flüssigkeiten spezialisiert. In diesem Kontext bietet Teekeay neben dem herkömmlichen Tankertransport auch "Schiff-zu-Schiff-Transferdienste" an. Diese ermöglichen den sicheren und effizienten Austausch von Rohöl und anderen Gütern zwischen Schiffen auf hoher See.
Neben dem Besitz und Betrieb seiner eigenen Flotte bietet Teekay Tankers auch Charterdienstleistungen an. Dies ermöglicht es anderen Unternehmen, die Schiffe von Teekay Tankers für bestimmte Transportbedürfnisse zu mieten. Diese Dienstleistung bietet Flexibilität und Skalierbarkeit für Kunden, die temporäre oder projektbezogene Transportlösungen benötigen.
Außerdem bietet Teekay auch technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Wartung von Tankerschiffen an. Dazu gehören Wartung, Reparaturen, Ersatzteilbeschaffung und kommerzielle, technische und operative Unterstützung für andere Reedereien.
Die Hauptkonkurrenten von Teekay Tankers sind Golar LNG, das sich auf den Transport von Flüssigerdgas (LNG) spezialisiert hat, Nordic American Tankers (NAT), das sich auf den Transport von Rohöl und raffinierten Produkten konzentriert, und DHT (DHT) (zu letzterem siehe weiter unten).
Die letzten Quartalszahlen wurden am 22. Februar vorgelegt. Sie scheinen dem Markt nicht gefallen zu haben. Die Aktie verlor an diesem Tag bis zu -10 % an Wert und schloss unter ihrem gleitenden 50 Tagedurchschnitt. In den Folgewochen konnte die Aktie sich jedoch erholen und befindet sich aktuell trotz allgemeiner Marktschwäche über den wichtigen gleitenden 20 Tage- und 50 Tagedurchschnitt.
Außerdem steht die Aktie ca. 10 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs, welches bei 64,13 USD liegt. Dieses entspricht einem fast 16-jährigem Hoch! Das ist bemerkenswert. Das Allzeithoch befindet sich bei 77,33 USD und wurde im Mai 2008 markiert. Es fehlen lediglich ca. 20 %, um dieses herauszunehmen, was extrem bullisch wäre.
Mit 15 von 15 Punkte im Traderfox Wachstumscheck weist Teekay Tanker die höchste Punktezahl der hier vorgestellten Unternehmen auf.
Ich denke, dass man sich die Aktie ins Depot legen kann, wenn sie das 52 Wochenhoch herausnimmt, insbesondere, wenn dies während der aktuellen allgemeinen Marktschwäche erfolgt.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
DHT Holding – Spezialist im Bereich der VLCC, der knapp unter dem 52 Wochenhoch steht
DHT Holding (DHT) ist ein global agierendes Unternehmen, das sich auf den Transport von Rohöl spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine Flotte von Öltankern, die es ermöglichen, Rohöl sicher und effizient auf der ganzen Welt zu transportieren. Der Schwerpunkt liegt auf Rohöltankern im VLCC-Segment (Very Large Crude Carrier).
Zusätzlich bietet DHT Holding Charterdienste für Unternehmen an, die temporäre oder langfristige Transportlösungen benötigen. Diese Dienstleistungen umfassen u. a. Chartern oder Mieten eines Schiffes/Tankers (Bareboat-Charter, Zeitcharter und Reisecharter) und ermöglichen es den Kunden, ihre Transportanforderungen flexibel zu erfüllen.
Außerdem bietet DHT Holding bietet umfassende Logistiklösungen für die Ölindustrie an. Dazu gehören Dienstleistungen wie Frachtmanagement, Lagerhaltung, und Versicherung. Durch die Integration dieser Dienstleistungen können Kunden ihre Lieferkette optimieren und Kosten senken.
Neben dem reinen Transport bietet DHT Holding auch technische Unterstützungsdienste für seine Kunden an. Dazu gehören Inspektionen, Wartung, Reparaturen und Upgrades an den Tankern sowie Schulungen für das Bordpersonal.
Zu den wichtigen Wettbewerber gehören neben Teekay Tankers auch Frontline Ltd., das ebenfalls auf VLCCs spezialisiert ist, und Euronav NV, welches ein europäisches Unternehmen ist, das sich auf den Betrieb von Öltankern spezialisiert hat, aber nicht nur VLCC anbietet.
Dank der letzten Quartalszahlen am 07. Februar konnte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fortsetzen. Am Tag der Quartalszahlen schoss die Aktie knapp 6 % nach oben und markierte wenige Tage später ein neues 52 Wochenhoch. Dieses konnte Anfang April herausgenommen werden. Aktuell wird die Aktie leicht unter ihrem 52 Wochenhoch gehandelt, welches bei 11,96 USD liegt.
Sobald das 52 Wochenhoch herausgenommen werden kann, wird die Aktie für mich interessant. Das würde dann einem fast 13-jährigem Hoch entsprechen. Das ist bemerkenswert und sehr bullisch.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
Scorpio Tankers – Europäisches Tankerunternehmen, das knapp unter ihrem 52 Wochenhoch steht
Scorpio Tankers (STNG) ist ein Unternehmen mit Sitz in Monaco, das sich auf den Transport von raffinierten Erdölprodukten spezialisiert hat. Scorpio Tankers wurde 2009 gegründet und hat sich seitdem zu einem der weltweit größten und modernsten Anbieter von Öltankerflotte entwickelt.
Das Kerngeschäft sind Tanker, die raffinierte Erdölprodukte wie Benzin, Diesel, Heizöl und Chemikalien transportieren. Die Flotte umfasst verschiedene Schiffstypen, umfassen verschiedene Arten von Tankern, darunter VLCCs, Suezmax-Tanker, Aframax-Tanker und MR-Tanker (Medium Range).
Außerdem bietet Scorpio Tankers sowohl Zeitcharter (Langzeitverträge) als auch Spotmarkt-Dienstleistungen an. Im Zeitcharter werden Schiffe für einen bestimmten Zeitraum an Kunden vermietet, während der Spotmarkt kurzfristige Charterverträge ermöglicht.
Analog zu den oben vorgestellten Unternehmen bietet Scorpio Tankers auch technische Dienstleistungen an. Hierunter fallen u. a. Schiffsmanagement, Wartung und Betrieb.
Die Hauptkonkurrenten von Scorpio Tankers sind Euronav NA, International Seaways und Frontline.
Trotz der aktuellen Marktschwäche der Indizes befindet sich die Aktie lediglich 5 % unterhalb ihres 52 Wochenhochs. Das ist bullisch. Ein Ausbruch würde ein neues 8,5 Jahreshoch entsprechen und würde das nächste Longsignal auslösen. Das Allzeithoch liegt bei 91,71 USD.
Quelle: Qualitäts-Check TraderFox
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Cava Group Inc. (Cava) mit einer Marktkapitalisierung von 7,4 Mrd. USD hat sich zu einem wahren Favoriten für Feinschmecker der mediterranen Fast Food Restaurants entwickelt. Einige der beliebtesten Gerichte sind:
- Bowls (Schalen): Cava bietet individuell anpassbare Schalen an, die auf einer Basis aus Reis, Quinoa oder Salat serviert werden. Die Gäste können aus einer Vielzahl von Proteinen, Gemüse, Saucen und Toppings wählen.
- Pitas und Wraps: Die Pitas und Wraps von Cava sind gefüllt mit köstlichen Zutaten wie gegrilltem Hähnchen, Lamm, Falafel und frischem Gemüse.
- Dips und Aufstriche: Cava ist berühmt für seine hausgemachten Dips und Aufstriche wie Hummus, Tzatziki und Harissa.
Die Cava Group wurde 2006 in Washington, D.C., von drei Freunden griechischer Herkunft gegründet (Ike Grigoropoulos, Ted Xenohristos und Dimitri Moshovitis). Sie hatten eine gemeinsame Vision, die mediterrane Küche in einem modernen, zugänglichen Format zu präsentieren. Das erste Cava-Restaurant eröffnete in Rockville, Maryland. Am 20. Juni 2023 ging Cava an die US-Börse.
Authentizität und Anpassungsfähigkeit sind zwei ganz wichtige Themen für Cava, mit denen sich das Unternehmen von anderen Fast Food Restaurants abhebt. Mit Authentizität ist gemeint, dass das Unternehmen seinen mediterranen Wurzeln treu bleibt und stets hochwertige und frische Zutaten verwendet. Mit Anpassungsfähigkeit sind die individuell anpassbaren Schalen und Wraps gemeint. Das Unternehmen ermöglicht es den Gästen, ihre Mahlzeiten nach ihren Vorlieben zu gestalten.
Die letzten Quartalszahlen wurden am 27. Februar publiziert. Sie elektrisierten die Märkte. Die Aktie schoss im Hoch um über 15 % nach oben. Auf Jahressicht konnte der Umsatz um 60 % gesteigert werden. Der Nettogewinn betrug 13,3 Mio. USD, nach einem Verlust in Höhe von 59 Mio. USD in 2022. Außerdem hat das Unternehmen im abgelaufenen Jahr insgesamt 72 neue Restaurants eröffnet (netto). Dies entspricht einem Wachstum von gut 30 % p.a. Insgesamt hat CAVA nun 309 Filialen. In 2024 sollen planerisch 48 bis 52 Neueröffnungen (netto) erfolgen. Das sind alles beeindruckende Kennzahlen.
Mit einem KUV (2025) von 6 ist die Aktie aktuell sportlich bewertet. Charttechnisch macht sie einen bullischen Eindruck. Letzte Woche markierte die Aktie ihr Allzeithoch.
Quelle: www.traderfox.com
Welche Story könnte der Markt spielen?
Cava hat das Potenzial, sich zum nächsten Chipotle Mexican Grill (CMG) zu entwickeln.
Chipotle stellt eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte einer Fast Food Restaurantkette dar. Sie begann im Jahr 1993 mit der Eröffnung der ersten Chipotle Mexican Grill Filiale. Bis 2006 hat es das Unternehmen geschafft, über 500 Restaurants zu eröffnen. Im Jahr 2015 wurde die Marke von 2.000 Filialen übertroffen. Heute betreibt Chipotle mehr als 3.400 Restaurants weltweit und bleibt ein beliebter Ort für Liebhaber der mexikanischen Küche. Die Erfolgsgeschichte von Chipotle zeigt, wie eine relativ einfache Idee zu einem globalen kulinarischen Phänomen werden kann.
Cava könnte das Potenzial haben, den Erfolg von Chipotle nachzuahmen. Das Management von Cava sieht die Möglichkeit, bis 2032 insgesamt 1.000 Geschäfte in den USA zu eröffnen. Wenn man die aktuelle Popularität als Indiz betrachtet, kann man davon ausgehen, dass Cava das schaffen sollte. In 2024 sollen rund 50 Filialen eröffnet werden, sodass Ende man Ende 2024 insgesamt 359 Restaurants aufweisen wird. Zwischen 2025 und 3032 müsste das Unternehmen somit ca. 80 Neueröffnungen (netto) realisieren. In 2023 wurden 72 Filialen eröffnet. Das Unternehmen hat damit gezeigt, dass es Neueröffnungen in Größenordnungen von um die 80 stemmen kann.
Mit dem Wachstum von neuen Restaurants wird nicht nur der Umsatz steigen, sondern Cava wird dadurch auch immer profitabler ("profitability at scale"). Das sollte die beachtliche Performance der Aktie seit dem IPO (+54 %) weiter befeuern.
Ich setze mir die Aktie auf die Watchliste für den nächsten Pivotal News Point.
Sweetgreen – Der Salatspezialist unter den Fast Food Restaurant mit potenzieller Fantasie im Bereich der Automatisierung
Sweetgreen (SG) ist ein auf gesunde Salate spezialisiertes Unternehmen. Sweetgreen bietet eine vielfältige Auswahl an frischen Salaten, die aus saisonalen und nachhaltigen Zutaten zubereitet werden. Die Menüs variieren je nach Standort und verfügen über kreative Kombinationen von Gemüse, Proteinen und Dressings. Kunden können ihre eigenen Salate zusammenstellen oder aus vorgefertigten Optionen wählen. Neben Salaten bietet Sweetgreen auch warme Schüsseln (Bowls), Wraps und Getränke wie hausgemachte Limonaden und Eistees an.
Sweetgreen wurde 2007 von drei College-Studenten gegründet (Nicolas Jammet, Jonathan Neman und Nathaniel Ru). Die Idee entstand aus ihrer Leidenschaft für gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. Das erste Sweetgreen-Restaurant eröffnete in Washington, D.C. und wurde schnell zu einem Erfolg. Das Unternehmen expandierte in andere Städte und baute eine treue Kundenbasis auf.
Am 18. November 2021 ging Sweetgreen an die Börse. Der Eröffnungskurs lag bei 52 USD. Die Aktie schoss an diesem Tag bis auf 56,20 USD. Dieser Wert entspricht dem Allzeithoch. Aktuell steht die Aktie bei 25 USD.
Sweetgreen hebt sich von seinen Wettbewerbern vor allem durch drei Themen ab. Erstens legt Sweetgreen großen Wert auf nachhaltige Beschaffung und verwendet frische, lokale Zutaten (Nachhaltigkeit). Zweitens passt Sweetgreen seine Menüs an die Jahreszeiten und die Verfügbarkeit von frischen Zutaten an (Anpassungsfähigkeit). Dies ermöglicht es dem Unternehmen, immer frische und schmackhafte Gerichte anzubieten. Drittens ist der Fokus auf Technologie hervorzuheben. So hat Sweetgreen eine automatisierte Salatzubereitungsmaschine ("Infinite Kitchen”) getestet. Die breitere Einführung könnte die "costumer experience" weiter verbessern und die Arbeitskosten erheblich senken.
Die letzten Quartalszahlen vom 04. Februar pulverisierten die Märkte. Die Aktie schoss um über 22% nach oben. Es folgten Anschlusskäufe, sodass die Aktie seit dem Earnings Gap up weitere 50 % zulegen konnte. Aktuell steht sie knapp unter ihrem 52 Wochenhoch.
Der Quartalsumsatz konnte um 29 % gesteigert werden. Außerdem wurden 35 neue Filialen eröffnet (netto). Das entspricht einem Wachstum von knapp 20 %. Das Unternehmen besitzt nun insgesamt 220 Restaurants. Der Jahresumsatz legte um gut 24 % auf 584 Mio. USD zu. Unter dem Strich bleibt auf Jahressicht allerdings ein Verlust in Höhe von 113 Mio. USD.
Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet das Management einen Gesamtumsatz in der Größenordnung von 655 Mio. bis 670 Mio. USD. Dies entspricht einem Wachstum von knapp 15 %. Außerdem rechnet das Unternehmen mit der Eröffnung von 23 bis 27 neuen Restaurants.
Das KUV (2025) liegt bei 3,7. Das ist nicht günstig. Unter Berücksichtigung des Wachstums und der Potenziale (siehe unten) ist es vertretbar.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Welche Story könnte der Markt spielen?
Zunächst ist das Thema Wachstum zu nennen. Sweetgreen eröffnet in rasantem Tempo neue Filialen, und der Umsatz ist seit 2021 jedes Jahr zweistellig gestiegen. Dank Initiativen zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz, der landesweiten Einführung neuer Gerichte und der Stärkung der Kundenbindung sollte Sweetgreen auch weiterhin zweistellig wachsen, so die Experten von Oppenheimer. De facto sollte es sogar zu einer Beschleunigung des Umsatzwachstum kommen.
Das zweite Thema dreht sich um die Automatisierung der Filialen. So hat das Unternehmen bereits eine automatisierte Salatzubereitungsmaschine ("Infinite Kitchen”) getestet. Diese verspricht den Kunden ein schnelleres und bequemeres Erlebnis, während gleichzeitig die Arbeitskosten gesenkt werden. Das erste Infinite Kitchen-Restaurant wurde kürzlich in Naperville eröffnet. Es verfügt über eine vollautomatische Produktionslinie. Die Schalen ("bowls") bewegen sich auf einem Förderband. Die Gäste wählen ihre Zutaten aus, die entlang des Weges hinzugefügt werden. Das automatisierte System gewährleistet genaue Portionen und Präzision.
Der Prozess kommt allerdings (noch) nicht vollständig ohne menschliches Eingreifen aus. So werden beispielsweise die Gäste von einem Mitarbeiter begrüßt, der sie durch den Vorgang führt. Bestellungen können über Selbstbedienungskioske in der Filiale oder im Voraus über die Sweetgreen-App aufgegeben werden. Am Ende des Prozesses fügt ein Mitarbeiter letzte Details wie Kräuter oder Avocado hinzu.
Eine breitere Einführung dieser "Infinite Kitchen" könnte die Arbeitskosten erheblich senken. Die Technologie sollte die Arbeitskosten halbieren und die Durchsatzrate erhöhen, rechnen die Analysten von Oppenheimer vor. Die Integration der Infinite Kitchen ermöglicht somit ein schnelleres Wachstum bei der Expansion. Ein zweiter Standort der Infinite Kitchen soll später in diesem Jahr eröffnet werden. Bei Erfolg plant Sweetgreen, die Technologie bereits im nächsten Jahr weiter auszurollen.
Oppenheimer geht davon aus, dass bis Ende 2028 ein Drittel aller Restaurants mit automatisierten Systemen ausgestattet sein könnten. Hier könnte es viel Überraschungspotenzial geben.
Sweetgreen gehört für mich auch auf die Watchliste. Ich werde geduldig auf die nächsten Quartalszahlen/Pivotal News Point warten.
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Bei MakeMyTrip (MMYT) handelt es sich um das größte indische Online-Reiseunternehmen. Mit den drei führenden Marken – MakeMyTrip, Goibibo und Redbus – ist das Unternehmen ein Pionier der Online-Reisebuchungen in Indien.
MakeMyTrip bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Reisende an, von Bus-, Flug- und Zugbuchungen, über Hotelbuchungen bis hin zu Buchungen von Urlaubspaketen. MakeMyTrip bietet auch Forex-Karten für internationale Reisen an. Reisende können ihre Währung online bestellen und an verschiedenen Standorten abholen.
Das Unternehmen wurde 2000 von Deep Kalra gegründet, der die Plattform zu einem der größten Namen im indischen Reisesektor gemacht hat. Ursprünglich für die indische Gemeinschaft in Übersee konzipiert, um deren Reisebedürfnisse von den USA nach Indien zu erfüllen, begann MakeMyTrip 2005 seine Geschäftstätigkeit in Indien. Im Jahr 2010 MakeMyTrip ging an die US-Börse. In den Folgejahren wurden etliche Unternehmen und Marken wie Goibibo und RedBus erworben. Im Jahr 2021 ging man eine strategische Partnerschaft mit Amazon Pay für Reisedienstleistungen auf Amazon ein. Außerdem gründete das Unternehmen einen Innovationsfonds zur Unterstützung von Reise-Start-ups.
Operativ läuft es bei MakeMyTrip aktuell sehr gut. Im abgelaufenen Quartal verzeichnete das Unternehmen die höchsten vierteljährlichen Bruttobuchungen (+22 %), Umsätze und Gewinne in der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen scheint hier von vier wesentlichen Wachstumstreibern zu profitieren.
Erstens ist der Reise- und Tourismussektor ein Schwerpunktbereich der indischen Regierung. Experten gehen von erhöhten Investitionen in die Reiseinfrastruktur aus (u. a. Straßen, Flughäfen, Flugzeuge, Brücken, Häfen etc.).
Zweitens werden aus Verbrauchersicht steigende Einkommen der Mittelschicht in Indien erwartet. Das wird Indiens Reise- und Gastgewerbewachstum in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben.
Drittens hat das Unternehmen mit MakeMytrip, Goibibo und RedBus drei Marken mit großer Markenbekanntheit ("brand awareness") unter den Verbrauchern, vor allem auf dem indischen Markt.
Viertens ist die internationale Expansion im vollen Gange. So hat RedBus bereits in andere asiatische Länder wie Indonesien, Malaysia und Singapore expandiert. Außerdem bedient man den kolumbischen und peruanische Markt. Bei der internationalen Expansionsstrategie besteht noch viel Potential, so das Management.
Charttechnisch befindet sich die Aktie knapp 5 % unterhalb ihres 52 Wochenhoch, das gleichzeitig dem Allzeithoch entspricht.
Schaut man sich den Langfristchart an, erkennt man, dass die Aktie seit dem Börsengang in 2010 und Oktober 2023 zwischen 10 USD und 42 USD seitwärts verweilte. Im letzten November folgte dann der nachhaltige Ausbruch. Seitdem konnte die Aktie knapp 50 % zulegen.
Aktuell sehe ich kein konkretes charttechnisches Einstiegsszenario. Idealerweise setzt sich die aktuelle Konsolidierung fort und wir bekommen einen Pivotal News Point, der zum Ausbruch auf ein neues 52 Wochenhoch bzw. Allzeithoch führt.
Fundamental ist die Aktie sportlich bewertet. Das KGV25 liegt bei 52,6, das KUV25 liegt bei 6,6.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
Airbnb – Neues KI-Feature, Potenzial bei "Airbnb friendly apartments", Aktien am 52 Wochenhoch
Airbnb (ABNB) wird den meisten Lesern vermutlich bekannt sein. Das in San Francisco ansässige Unternehmen wurde 2008 gegründet. Joe Gebbia und seine Freunde Brian Chesky und Nathan Blecharczyk benötigten damals Geld und beschlossen kurzerhand eine Luftmatratze ("air mattress") in ihrer Wohnung in der Innenstadt zu vermieten. Dazu boten sie Frühstück an ("bed and breakfast" bzw. "bnb"). Aus "air mattress" und "bnb" wurde Airbnb, und der Rest ist Geschichte.
Heute hat sich Airbnb zu einem globalen Giganten mit mehr als 5 Mio. Gastgebern (+25 % auf Jahressicht) und 7,7 Mio. Auflistungen von Mietwohnungen (privat sowie geschäftlich) sowie "Erlebnissen" wie Weintouren, Töpferkursen, Yoga auf Berggipfeln u.v.m. entwickelt. Das Unternehmen ist in über 220 Ländern und Regionen tätig. Airbnb-Unterkünfte sind in über 100.000 Städten weltweit verfügbar. Sechs Gäste checken jede Sekunde in ein Airbnb-Angebot ein. Das ist beeindruckend.
Im November 2022 hat Airbnb einen möglichen Wachstumstreiber bekannt gegeben. Es handelt sich um sogenannte "Airbnb friendly apartments" ("AFA"). Konkret geht es darum, Gastgeber/Airbnb-Unterkünfte für mehr Menschen zugänglicher zu machen. Bei "AFA" handelt es sich um eine einfachere Möglichkeit für Mieter, eine Unterkunft zu finden, in der sie Teilzeit Airbnb-Gäste unterbringen können. Mieter, die daran interessiert sind, ein freies Zimmer oder ihre ganze Wohnung im Rahmen von Airbnb anzubieten (z.B. wenn sie nicht in der Stadt sind), können je nach Verfügbarkeit "AFA" in den USA durchsuchen (Marktplatz). Im vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen das einjährige Jubiläum von "AFA" gefeiert. Als "AFA" gestartet wurde, hatte man 175 Gebäude auf der Plattform. Heute gibt es mehr als 400 Gebäude und 125.000 Einheiten auf der Plattform in über 40 Märkten, darunter 127 Städte in 17 US-Bundesstaaten. Tendenz weiter steigend.
Neben "AFA" sieht das Management bei der globalen Expansion einen zweiten Wachstumstreiber. Fokus liegt hier auf asiatisch-pazifischen Ländern und auf Lateinamerika, vor allem Brasilien.
Das Thema Künstliche Intelligenz ist ein dritter Wachstumsbereich. Als Gastgeber kann man nämlich im sogenannten "Listing tap" eine KI-gestützte Fototour einrichten. Hierbei handelt es sich um eine visuelle Tour durch eine Airbnb-Unterkunft, die von künstlicher Intelligenz erstellt wird. Diese Funktion organisiert automatisch Fotos in spezifische Räume und Bereiche der Unterkunft. Die KI erkennt automatisch, welche Fotos zu welchem Raum gehören (z. B. Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer usw.). Dies hat etliche Vorteile für Gastgeber. Erstens müssen Gastgeber ihre Fotos nicht manuell sortieren (Zeitersparnis). Zweitens verbessert die automatische Sortierung die Darstellung der Unterkunft (bessere Präsentation). Drittens können Gastgeber die Tour anpassen, indem sie Fotos hinzufügen, verschieben oder löschen (Personalisierung). Dies ist wichtig. Denn ein klarer Überblick über die Unterkunft hilft Gästen bei der Entscheidungsfindung und erhöht die Buchungswahrscheinlichkeit.
Ein vierter potenzieller Katalysator für das weitere Wachstum ist die Diversifizierung der Dienstleistungen. So könnte Airbnb sein Angebot erweitern, indem es mehr Dienstleistungen wie Flugbuchungen, Autovermietungen und Versicherungen integriert.
Auf die letzte Quartalszahlen am 13.02.2024 reagierte die Aktie positiv. Mit einem KGV25 von 29,8 und einem KUV25 von 7,5 ist sie jedoch üppig bewertet. Charttechnisch macht sie einen starken Eindruck. So ist sie letzte Woche auf ein neues 52 Wochenhoch ausgebrochen. Den Abverkauf der Märkte am Dienstag konnte sich die Aktie sehr gut widersetzen. Eine Tradingposition bietet sich hier an.
Quelle: Wachstums-Check TraderFox
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Xavier Siebenäuger studiert Internet- und Online-Marketing an der RWU Ravensburg-Weingarten und begeistert sich für die Börse seit seinem 18. Lebensjahr. Mit Vorbildern wie Benjamin Graham verfolgt er bei seinen Investments die Dollar Cost Averaging-Strategie.
Bei TraderFox ist Xavier Siebenäuger im Rahmen seines Praxissemesters im Online-Marketing tätig. Neben viel Wissen aus seinem Studium bringt er auch ein großes Interesse für den Aktienmarkt mit. Mit Hilfe dieser Kombination versucht er TraderFox in vielen Wegen zu bereichern. So arbeitet Xavier regelmäßig an Projekten für Social Media und verfasst gerne selbst als Redakteur Artikel für das aktien Magazin.
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Alex Fischer (dividenden-alarm.de)
Dividendenaristokrat Air Products & Chemicals mit interessanter Dividendenpolitik. Von den 3 marktbeherrschenden Unternehmen im Industriegase-Bereich (75% verteilen sich auf Linde, Air Liquide und Air Products), kommt für Dividendeninvestoren im Prinzip nur Air Products in Frage (Div-Rendite: 3,05%), da die anderen beiden Unternehmen nur einen sehr geringen Ertrag bieten. Die Dividende wird seit 42 Jahre jährlich angehoben, allerdings zuletzt im Januar nur noch um +1%. In der Vergangenheit lag das Dividendenwachstum kontinuierlich zwischen 8% und 10% pro Jahr. CEO Ghasemi erklärte dies wie folgt. Das Unternehmen orientiert sich an einer Dividendenrendite von 2,5%. Da der aktuelle Ertrag darüber liegt, sieht der CEO keinen Grund, die Dividende "unnötig" weiter anzuheben. Er sagte: "die Dividenden-Steigerungsrate hängt direkt mit dem Aktienkurs zusammen." Wird Air Products wieder höher bewertet und erzielt wieder eine Dividendenrendite unter 2,5%, so wird auch das Dividendenwachstum deutlich höher ausfallen. Vom Grundsatz her finde ich den Ansatz sehr gut. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Aktienkurs steigt. Im Jahr 2026 wird bereits eine 17% höhere Dividende als aktuell erwartet. Abgesichert ist die aktuelle Dividende mit einer Payout-Ratio von 67%. Dieser Wert soll bereits in diesem Jahr auf 56% absinken.
Florian Lindemann (rationalhandeln.de)
Meine favorisierte Dividendenwachstums-Aktie ist auch mein bestes Pferd im Stall und seit neuestem das wertvollste Unternehmen Europas: Novo Nordisk. Das Pharmaunternehmen hat zuletzt mit seiner Abnahmespritze Wegovy internationale Bekanntheit erlangt. Mein Einstieg war aber 2017. Damals war der KGV noch nicht 40, sondern unter 20. Die heutige Dividendenrendite liegt bei unter 1%. Dank meines guten Einstiegs und reichlich Dividendensteigerungen liegt meine persönliche Dividendenrendite aber bei über 7%. Würde ich heute nochmal nachlegen? Vermutlich nicht bei dem Preis und dem Hype. Spannender finde ich aus dem Pharmabereich eher aktuell Pfizer oder auch AbbVie. AbbVie ist mein zweitbestes Pferd im Stall. Der Umsatzbringer von AbbVie der letzten Jahre, Humira, leidet etwas unter auslaufenden Patenten, dafür wachsen die neuen Medikamente Rinvoq und Skyrizi erfolgversprechend. Ob die Aktien, was für euer Depot sind, müsst ihr natürlich selbst entscheiden.
Vincent Edler aka Der Sparplaner
Meine favorisierte Dividendenwachstums-Aktie ist derzeit Domino’s Pizza. Ein Unternehmen was nicht jeder direkt als erstes im Kopf hat und weniger Aufmerksamkeit als so manch anderer Wert bekommt. Es handelt sich um ein leicht zu verstehendes Geschäftsmodell und bietet noch vielfältige Wachstumsmöglichkeiten.
Die Dividende wurde in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich etwas mehr als 15% pro Jahr angehoben und für die kommenden Jahre wird ein noch stärkeres Wachstum erwartet. Zudem frisst sich das Unternehmen durch Aktienrückkäufe selber auf. Steigende Margen, Umsätze und die Aktienrückkäufe haben für starkes Wachstum der Earnings per Share gesorgt.
Beachten sollte man allerdings die Verschuldung des Unternehmens. Gerade Aufgrund der Zinswende ist dieser Punkt nicht zu vernachlässigen.
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Bei TraderFox ist Xavier Siebenäuger im Rahmen seines Praxissemesters im Online-Marketing tätig. Neben viel Wissen aus seinem Studium bringt er auch ein großes Interesse für den Aktienmarkt mit. Mit Hilfe dieser Kombination versucht er TraderFox in vielen Wegen zu bereichern. So arbeitet Xavier regelmäßig an Projekten für Social Media und verfasst gerne selbst als Redakteur Artikel für das aktien Magazin.
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Celine Nadolny (bookoffinance.de)
Meine Anlagestrategie wird von solchen Meldungen tatsächlich in keiner Weise beeinflusst. Ich investiere weiterhin breit diversifiziert via ETFs in die Weltwirtschaft. Denn diese Entwicklung war weder vorherzusehen, noch besteht nun Grund zur Annahme, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen wird und selbst wenn, lässt sich nicht abschätzen, wie lange und intensiv das der Fall sein wird.
Nimmt man eine etwas rationalere Vogelperspektive auf die Situation ein, wird man – das Konzept der Mean-Reversion in Hinterkopf – höchst wahrscheinlich eher vom Gegenteil ausgehen.
Solche Trends und Bewegungen wird es an den Kapitalmärkten immer wieder geben. Das Glück – ausdrücklich nicht die Kunst oder das Können – besteht darin, sie im Vorfeld anzunehmen und sich passend dazu zu positionieren. Oder man lässt die Glaskugel einfach im Regal stehen.
Matthias Schmitt (finanzgeschichten.com)
Die jüngste Entwicklung ändert für mich nichts daran, dass für die meisten Privatanleger eine breit gestreute globale Strategie sinnvoll ist. Klar, wer jung und risikobereit ist, der kann auf einen Nasdaq 100-ETF setzen, aber wer solide mit ETFs fürs Alter vorsorgen möchte, kommt um eine breit gestreute internationale Diversifikation, wie sie beispielsweise der MSCI ACWI IMI hat, nicht umher. Die Bewertungen in Europa und Japan, den meisten Emerging Markets und bei Small Caps sind auf sehr attraktiven Niveaus angekommen. Bem Rückblick auf die vergangenen 40 - 50 Jahre haben wir immer wieder die Rückkehr zum Mittelwert gesehen, sowie dass günstiger bewertete Aktien langfristig die höhere Performance gebracht haben. Es würde mich nicht überraschen, wenn das auf Sicht der kommenden 10 bis 15 Jahre wieder der Fall ist.
Alexander Uitz (finanzbiber.com)
Obwohl einzelne Branchen den Gesamtmarkt zeitweise outperformen, zeigen langfristige Analysen, dass Branchen keinen systematischen Einfluss auf die risikobereinigte Rendite von Aktien haben.
Auch wenn es unsere Intuition anders suggeriert – die Technologiebranche bildet keine Ausnahme. Risikoadjustiert rentierte der Technologiesektor in der Vergangenheit sogar schlechter als der Gesamtmarkt, da er ein höheres Risiko im Sinne einer höheren Volatilität und eines höheren maximalen Drawdowns aufwies. Es liegt unter anderem am Recency-Bias, dass wir den Daten der jüngeren Vergangenheit, in denen die Technologiebranche besser lief, eine größere Bedeutung beimessen, als älteren Daten.
Dass die Technologiebranche in den letzten Jahren besser performte als der Gesamtmarkt, veranlasst mich als Langzeitinvestor also nicht dazu, meine Investmentstrategie anzupassen. Ein global diversifiziertes Aktienportfolio mit marktbreiten ETFs stellt für mich die bessere Wahl dar, als ein Investment in den Nasdaq 100.
Mike Wagner (aktien-wagner.de)
Trotz der überragenden Performance des Nasdaq 100, bevorzuge ich einen breiter diversifizierten ETF. Was oft nicht bedacht wird ist, dass man sich mit einem Nasdaq 100 ETF ein enormes Risiko und starke Schwankungen ins Portfolio legt, da z.B. Microsoft und Apple zusammen bereits ca. 17% des Index ausmachen. Außerdem ist man im Tech-Sektor zu hoch gewichtet und beständige und weniger volatile Branchen, wie Basiskonsumgüter, sind stark unterrepräsentiert. Menschen überschätzen generell ihre Fähigkeit Kursverluste geduldig auszusitzen. Meine Wahl wäre ein ausschüttender Welt-ETF, wie ein FTSE-All-World ETF in einem "Core-Satellite" Portfolio mit zusätzlichen Qualitätsaktien, die über mehr als 10 Jahre und Krisen gezeigt haben, dass sie stark performen und eine gesunde und verlässliche Dividende zahlen. ETFs mit hohen Ausschüttungen performen meist nicht so gut. Im Alter ständig Anteile eines thesaurierenden ETFs zu verkaufen ist für mich realitätsfern. Mit Qualitätsaktien kann man die Höhe der Dividende durch den Einstiegszeitpunkt selbst strukturieren.
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Lars Erichsen (lars-erichsen.de)
Am 22. Januar habe ich die LVMH-Aktie, den Branchenführer der Luxusgüter-Industrie, gekauft zum Kurs von 661,10 Euro. Die Aktie wandert nicht in mein Langfrist-Depot, obwohl auch dort ein Platz nicht unverdient wäre, sondern ist für mich eine Spekulation mit einem mittelfristigen Zeithorizont von einigen Monaten.
Aus zweierlei Gründen war der Kauf für mich interessant: Einerseits war die Bewertung von LVMH so günstig wie seit langer Zeit nicht mehr, mit einem KGV von knapp über 20. Andererseits handelte die Aktie auf einem technisch interessanten Niveau.
Im Zuge guter Quartalszahlen haben die Anteilsscheine sich aktuell schon wieder ein gutes Stück erholt bzw. haben sich die Befürchtungen eines schwachen China-Geschäftes nicht im vollen Umfang bewahrheitet. Meine Kursziele liegen bei 825 Euro, danach rückt ein neues Allzeithoch auf die Agenda. Ein erneuter Rutsch unter 650 Euro wäre ein negatives Signal.
Nico Söldner (@aktienboy97)
Mitte Januar habe ich meine PepsiCo-Position weiter ausgebaut und besitze nun 30 Anteile. Der Lebensmittel-Gigant aus den USA, der rund 50% seines Umsatzes mit Getränken und die andere Hälfte mit Snacks generiert, ist einer meiner Top-Picks aus dem Bereich Basiskonsum. Der starke Kursverlauf, die hohe Dividendensteigerung und der breite Burggraben sprechen für mich für die Aktie. Die starke Marktpositionierung durch eine breite Produktpalette erlaubt es PepsiCo, seine Umsätze und Gewinne durch Preissteigerungen weiter auszubauen. Somit können auch Zeiten mit schwächerer Konsumlaune gut überbrückt werden. Insgesamt sehe ich PepsiCo als eine solide Investition an, die sowohl langfristig Stabilität als auch attraktive Renditen bietet. PepsiCo ist eine der größten Positionen meines Depots.
Max Fliege (maxfliege.com)
Bei meinem letzten Kauf habe ich mich zugegebenermaßen etwas von meiner "Fear of Missing Out" leiten lassen und eine Aktie ins Depot geholt, die auf den ersten Blick kein Schnäppchen war. Eine US-amerikanische Restaurantkette sollte es sein, die in den letzten Jahren ein überproportionales Wachstum verzeichnete. Texas Roadhouse wurde laut dem Dallas Express 2023 zur am schnellsten wachsenden Restaurantmarke ernannt und hat damit alle anderen schnell wachsenden Systemgastronomen wie Burger King (Restaurant Brands International) überboten. Auch das starke Dividendenwachstum ist dementsprechend hervorragend geeignet, meine persönliche Dividendenrendite über einen langen Anlagehorizont hinweg zu erhöhen. Dennoch wird mein Investment nur dann Früchte tragen, wenn Texas Roadhouse es schafft dieses starke Wachstum auch in Zukunft aufrechtzuerhalten.
In diesem Sinne: "Howdy".
Thomas Kovacs (sparkojote.ch)
Kürzlich erweiterte ich mein Aktien-Portfolio um 100 Apple-Aktien, wodurch Apple zur zweitgrößten Investition nach Nvidia avancierte. Rund 10% meines Hauptdepots sind nun in Apple investiert, was das Unternehmen zu einem Kernbestandteil meiner Anlagestrategie macht. Trotz der Herausforderungen durch regulatorische Vorgaben, wie die Umstellung auf den USB-C-Anschluss, bin ich überzeugt, dass Apple durch sein starkes Ökosystem und den wirtschaftlichen Burggraben weiterhin großes Zukunftspotenzial besitzt.
Die Markteinführung der Apple Vision Pro verdeutlicht Apples Innovationskraft und sein Vermögen, Mixed Reality massentauglich zu machen. Diese Entwicklungen bestärken mich in der Annahme, dass Apple weiterhin führend in der Technologiebranche sein wird, indem es bestehende Märkte beherrscht und neue Chancen erfolgreich nutzt.
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aktien Magazin 15 / 2024
Xi Jinping hat klar formuliert, dass er die Taiwan-Frage nicht der nächsten Generation überlassen wird. Er möchte noch während seiner Amtszeit Fakten schaffen. Im Jahr 2026 soll das chinesische Militär so weit sein, eine gewaltsame Eroberung Taiwans durchführen zu können. Wenn ein Konflikt ausbricht, drohen große Verluste an den Aktienmärkten. In dieser Ausgabe des aktien Magazins stellen wir 5 Aktien vor, mit denen Anleger ihr Depot für diesen Krisenfall schützen können!
Tenbagger Magazin 07 / 2024
In "Tenbagger Favoriten" stellen wir einmal pro Monat Aktien mit Multibagger-Potenzial vor! Die vorgestellten Aktien entsprechen den aktuellen Top-10-Favoriten der Redaktion des Tenbagger Magazins. Es sind die Titel, bei denen wir das Chance-Risiko-Verhältnis für eine erste Verdopplung momentan am besten einschätzen.
Depotziel 1 Million 01 / 2024
Dieser neue Börsendienst startet am 01. Mai 2024. Sichern Sie sich bis zum 30. April den dauerhaften Vorzugspreis!
Die Aktien, die als Investments in Frage kommen, werden softwaregestützt ermittelt. Wir setzen ausschließlich auf Burggraben-Firmen mit starken Wettbewerbsvorteilen und verweisen hierbei auf die Philosophie von Buffett und Munger.
TraderFox investiert Ende Mai sofort 50.000 € in drei Burggraben-Aktien und kauft dann jeden Monat für 5.000 € eine weitere Aktie oder erhöht die Investments in bestehenden Depotwerten.
Buy-and-Hold. Das Geld wird sofort investiert. Auch fokussiert in unsere Favoriten. Verkäufe sind selten.
Das Echtgeld-Depot ist nachbildbar. Wir geben alle Transaktionen vorab bekannt.
Stillhalter-Depot 15 / 2024
Unser neuer Börsendienst "Optionen: Das Stillhalter-Depot" wird die Art und Weise wie Sie das Thema "Investieren" betrachten für den Rest ihres Lebens verändern. Sie wechseln die Seite. Vermutlich gehören Sie bislang zur großen Masse der Marktteilnehmer, die Prämien bezahlen, um zum Beispiel mit einem Hebelzertifikat eine gehebelte Spekulation einzugehen. Die Zeit arbeitet gegen Sie, denn die Produkte verlieren Tag für Tag an Wert. Als Stillhalter drehen wir den Spieß herum. Wir stehen auf der anderen Seite und sind diejenigen, die von den Zeitwertverlusten profitieren.
Growth 07 / 2024
Die größten europäischen Aktien haben in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Überlegenheit gegenüber den größten US-Aktien an den Finanzmärkten gezeigt, mit mehr Rendite, geringeren Schwankungen und weniger Verlustphasen. Diese Leistung stellt die oft zitierte Attraktivität der US-Märkte in Frage und hebt die finanzielle Stabilität und das niedrige Risiko der europäischen Aktien hervor. Dabei glänzen vor allem die finanzstarken nordischen Länder wie Dänemark und Schweden, aber auch die Niederlande. Vor allem eine solide Staatsverschuldung trägt zur Wirtschaftsstabilität bei und unterstützt die Attraktivität und das Wachstum der dortigen Unternehmen an den globalen Märkten.
Trendfollowing 17 / 2024
Die größten Chancen am Aktienmarkt, die auf keiner Watchlist fehlen dürfen
Nebenwerte Investor 08/2024
Liebe Leser,
In der heutigen Ausgabe stellen wir Ihnen acht Unternehmen vor, die in verschiedenen Branchen tätig sind und spannende Wachstumsaussichten mit sich bringen. Hensoldt profitiert weiterhin massiv vom globalen Wettrüsten, während Zeal Networks als Marktführer in der Online-Lotterie über reichlich Neukundenpotenzial verfügt. KWS Saat wiederum möchte als Saatgutunternehmen mit innovativen Züchtungsmethoden dem Welthunger entgegenwirken.
Unser Nebenwerte-Depot entwickelt sich weiter zufriedenstellend. Die M1Kliniken AG hat gute Zahlen gemeldet. Technotrans konnte einen neuen Großauftrag für die Kühlung von Datacentern an Land ziehen. Mit Ströer und SÜSS MicroTec stellen wir Ihnen weitere interessante Nebenwerte vor, die aktuell relative Stärke zeigen. Hintergründe hierzu finden Sie wie gewohnt in dieser Ausgabe, unter der Rubrik Depot- und Watchlist-News.
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The Big Call 03 / 2024
Wir haben Bull-Cases für 5 Aktien aus dem Bereich Luxus und Mode aufgestellt und Simulationen für verschiende Long-Szenarien mit neuesten Daten durchgeführt, damit Sie sehen können, wie sich unterschiedliche Optionsscheine über die Laufzeit entwicklen könnten. Da sich die chinesische Binnenwirtschaft auch dank der fiskalpolitischen Stützungsmaßnahmen der chinesischen Notenbank langsam erholt, dürfte sich auch die Nachfrage im Luxusgütersegment wieder deutlich beleben.
Trader-Zeitung 81 / 2024
Die Trader-Zeitung berichtet täglich um 18:00 Uhr über spannende Aktiennews und neue Kaufchancen! In unseren Artikeln kombinieren wir eine neutrale Berichterstattung über Aktien mit den klaren Meinungen unserer Redakteure. Mit 8 systematisch durchgeführten Screening-Routinen stellen wir sicher, dass uns keine Top-Story entgeht!
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Aktienclub Buffett's Alpha
Wir sind der Aktienclub Buffett's Alpha. Wir nennen uns Alphajäger, denn wir wollen die Märkte mit ausgewählten Einzelaktien schlagen. Warren Buffett nennt als ersten wichtigen Schritt für den Anlageerfolg, dass man die börsennotierten Gesellschaften kennenlernen muss. Nur wenn man eine Firma und ihr Geschäftsmodell versteht, kann man auf neue Burggraben-Aktien aufmerksam werden.
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Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.
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Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt
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Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.
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Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett
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Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.
High-Growth-Investing
In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.
The Acquirer's Multiple
Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.
Dividenden-Aristokraten Europa
In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.
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Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben
Superperformance-Stocks USA
Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.
Buffett's Alpha
Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht
Phil Town Rule #1
Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.
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Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.
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Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.
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In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge
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Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins
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geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr
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