Die Erfolgsstory rund um die Abnehmprodukte von Eli Lilly und Novo Nordisk habe laut Börse Online (Ausgabe 09/2024) mit dem deutschen Zulieferer der Gerresheimer [WKN: A0LD6E, ISIN: DE000A0LD6E6] einen übersehenen Profiteur, der zuletzt aber mit höheren Wachstumsraten, einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität und dem Ausblick überzeugt habe.

Sonderkonjunktur durch hohe Nachfrage nach Produkten von Eli Lilly und Novo Nordisk

Der Düsseldorfer Hersteller von Spezialverpackungen und Spritzen für die Pharmaindustrie habe bei den letzten Zahlen unterstrichen, mit hochwertigeren Produkten die operative Marge steigern zu können. Im Jahresvergleich habe die EBITDA-Marge um 1,2 Prozentpunkte auf 20,8 % zugelegt.

Beim Umsatz habe Gerresheimer im Geschäftsjahr 2023 ein Plus von 10,5 % verzeichnet und damit das durchschnittliche Wachstum von 9 % der Jahre zwischen 2019 und 2023 deutlich übertreffen können. Zwischen 2015 und 2019 habe das durchschnittliche Umsatzwachstum sogar nur 2 % betragen.

Dynamische Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren erwartet

Im laufenden Geschäftsjahr wolle Gerresheimer laut Konzernchef Dietmar Siemssen ein Umsatzplus zwischen 5 und 10 % erreichen. Aus einem erwarteten Umsatz in Höhe von knapp 2,1 Mrd. Euro solle ein EBITDA zwischen 430 und 450 Mio. Euro resultieren. Der Gewinn je Aktie dürfe um 8 bis 12 % zulegen.

Dynamischer dürfe die Geschäftsentwicklung im Folgejahr 2025 ausfallen. Dann gehe man von einem Umsatzanstieg zwischen 10 und 15 % und einer EBITDA-Marge von mindestens 22 % aus. Mittelfristig wolle Gerresheimer pro Jahr immer ein Umsatz- und Gewinnwachstum von 10 % realisieren.

Gerresheimer profitiere von zwei Veränderungen. Die Kundenbasis sei viel breiter als noch vor einigen Jahren. Außerdem verdiene der Konzern aktuell gut mit Produkten für die gefragten Abnehmspritzen von Eli Lilly und Novo Nordisk. Die Global Player der Pharmabranche würden jährliche Zuwachsraten von 30 % für diese Produkte prognostizieren. Börse Online rät mit einem Kursziel von 130 Euro zum Kauf (18 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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