Wie alles Unternehmen aus der Luftfahrtbranche hat Dassault Aviation [WKN: A3C9Y0, ISIN: FR0014004L86] hat laut Börse Online (Ausgabe 30/2024) unter den Auswirkungen der Coronapandemie vor einigen Jahren zu leiden gehabt. Die Zeiten des massiven Einbruchs beim Auftragseingang dürften aber jetzt vorbei sein.

Womöglich stehe die Aktie des französischen Flugzeugbauers am Beginn eines neuen Aufwärtstrends, der durchaus das Potenzial besitze, einige Zeit anhalten zu können. Dassault Aviation trete am Markt als Anbieter von Businessjets der Marke Falcon auf und produziere zudem den Kampfjet Rafale.

Die Coronapandemie habe der Konzern dazu genutzt, die Modellpalette zu erneuern. Aktuell befinde sich der Konzern in einem Umfeld anziehender Nachfrage bei gleichzeitig abnehmenden Ausgaben für Forschung und Entwicklung.

Durch die zahlreichen geopolitischen Brandherde in der Welt erfahre die Militärsparte eine Sonderkonjunktur. In den Geschäftsjahren 2024 und 2025 dürfe die Zahl der Auslieferungen bei den Rafale-Jets jeweils um 50 % zulegen.

In den nächsten Jahren sei daher mit einem deutlich zweistelligen Umsatzwachstum zu rechnen, während im gleichen Zeitraum die Fixkosten fallen sollten. Schon im laufenden Geschäftsjahr dürfe Dassault Aviation höhere Erträge erzielen als im Vorjahr.

Bis 2026 könne sich die Gewinndynamik dabei noch beschleunigen. Mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von 2,2 % könne auch die Bewertung überzeugen, zumal 61,7 % der Marktkapitalisierung allein durch die Beteiligung von 25,7 % am französichen Rüstungskonzern Thales abgedeckt werde. Börse Online rät mit einem Kursziel von 210 Euro zum Kauf (23 % Potenzial).

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

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