Diese Woche lagen die sehnlichst erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA im Fokus, die am Mittwoch nach Börsenschluss vorgelegt wurden. Dabei geriet das FOMC-Protokoll vom Mittwoch fast in den Hintergrund. Hieraus wurde jedoch ersichtlich, wie sehr die US-Währungshüter sich über die anhaltende Inflation sorgen und dass nicht nur mit hoch bleibenden Zinsen gerechnet werden müsse, sondern im Notfall sogar weitere Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden.

Der Markt reagierte am Donnerstag mit einem Abverkauf, der sich in den großen Aktienindizes, aber noch viel stärker in kleinen und mittleren Growth-Unternehmen zeigte. Umso wichtiger ist es nun, das Risiko zu reduzieren und in einer schwächeren Marktphase die Aktien mit relativer Stärke zu finden. In diesem Artikel zeigen wir ein Screening, mit dem ihr starke Momentum-Aktien findet, die ihr für die kommenden Tage und Wochen auf der Watchlist haben solltet. Anschließend stellen wir drei Aktien aus dem Screening vor.

So findet ihr die besten Momentum-Aktien mit TraderFox

Um auf spannende Wachstumsaktien aufmerksam zu werden, könnt ihr den TraderFox-Screener im Trading-Desk auf desk.traderfox.com nutzen. Unter dem Reiter Screener findet ihr eine Vielzahl voreingestellter Screenings. Für unsere Suche wählen wir "Kurs- und Volumenmomentum letzte 4 Wochen" und durchsuchen die 2.000 volumenstärksten US-Aktien.

Momentum-Aktien von TraderFox (Quelle: desk.traderfox.com)

Das Template zeigt euch Aktien, die in den letzten 20 Handelstagen unter hohem Handelsvolumen mit viel Volumen angestiegen sind. Für die Auswahl wird der Volumenindikator (langer GD: 200, kurzer GD: 20) verwendet, nach dem das durchschnittliche Handelsvolumen in den letzten 20 Handelstagen mindestens 100 % über dem Handelsvolumen der letzten 200 Tage liegen muss. Zusätzlich müssen die Aktien eine Performance von mindestens 20 % erzielt haben.

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk könnt ihr technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Powell Industries (ISIN: US7391281067)

Powell Industries ist ein Anbieter von Energielösungen. Die Produkte werden den Anforderungen der Kunden entsprechend entwickelt und zielen auf das Management, die Steuerung und die Verteilung von elektrischer Energie. Zu den Kunden gehören große Versorgungsunternehmen, Betreiber von Rechenzentren, Öl- und Gasproduzenten sowie weitere energieintensive Industriekunden. Powell Industries wurde 1947 gegründet und im Jahr 1973 an die Börse gebracht.

Die Zahlen für das Q2 2024 wurden am 30.4.2024 vorgelegt. Der Umsatz konnte um insgesamt 49 % auf 255 Mio. USD gesteigert werden und lag damit 27 % über den Analystenschätzungen. Der Nettogewinn lag mit 2,75 USD pro Aktie deutlich über dem Vorjahreswert von 0,70 USD. Auch hier wurden die Erwartungen um etwa 55 % geschlagen. Positiv fiel zudem auf, dass die Bruttomarge auf knapp 25 % stark verbessert werden konnte.

Powell profitierte besonders vom starken Branchenwachstum der Sektoren Öl/Gas sowie Petrochemie. Die Umsätze in den beiden Sektoren stiegen im letzten Quartal um 66 % bzw. 93 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand ging zwar im Vergleich zum Vorjahr leicht zurück. Allerdings ist der Vorjahreswert aufgrund von zwei großen inländischen Aufträgen (LNG und Petrochemie) nur bedingt als Vergleichsbasis geeignet. Aufgrund der jüngsten Pause bei der Erteilung von Genehmigungen für LNG-Exporte durch das Energieministerium rechnet Powell hier mit Verzögerungen.

Die Kursreaktion nach Bekanntgabe der Zahlen war enorm. Der Kurs öffnete mit einem Gap-Up von rund 28 % in den Handel. In den darauffolgenden Tagen bildete sich eine kleine Konsolidierung, die zu Beginn dieser Woche dynamisch nach oben verlassen wurde. Hierbei spielt sicher auch die Erwartung eine Rolle, dass Powell vom Wachstum im Bereich der Datenzentren überdurchschnittlich profitieren könnte.

Tageschart der Powell Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Powell Industries ist ein Anbieter von Energielösungen für Öl- und Gasproduzenten, Versorgungsunternehmen und zunehmend auch Rechenzentren. Der deutliche Umsatzanstieg von 49 % und die gestiegene Profitabilität übertrafen die Schätzungen der Analysten deutlich. Die Aktie steht unmittelbar am Allzeithoch. Trader könnten dem Trend bei einem neuen Ausbruch folgen.

First Solar (ISIN: US3364331070)

First Solar ist ein Unternehmen für Solartechnologie, insbesondere für Solarmodule. Die Dünnschicht-Photovoltaikmodule des Unternehmens werden in Kalifornien und Ohio entwickelt und zeichnen sich nach eigenen Angaben durch mehrere ökologische und wirtschaftliche Vorteile gegenüber herkömmlichen kristallinen Silizium-PV-Modulen aus. Die Gründung des Unternehmens geht auf das Jahr 1990 zurück. Seit 2006 sind die Aktien von First Solar an der Börse gelistet.

Am 1.5.2024 wurden die Zahlen für das abgelaufene Q1 2024 präsentiert. Der Umsatz blieb im Wesentlichen konstant und lag auf dem Vorjahresniveau von rund 794 Mio. USD. Der Nettogewinn pro Aktie ging um 32 % auf 2,20 USD zurück. Damit wurden die Schätzungen der Analysten bei Gewinn und Umsatz jedoch um 10 % geschlagen. Diese hatten eine weniger robuste Geschäftsentwicklung bei First Solar infolge der gestiegenen Zinsen und Zurückhaltung bei Bauprojekten erwartet.

Zuletzt profitierte die Aktie deutlich von einer Kurszielanhebung. Die UBS betonte dabei das Potenzial von First Solar, dass sich aus der steigenden Nachfrage nach Energie, insbesondere für den Betrieb von Rechenzentren ergebe. Hierbei spielt der grüne Solarstrom eine wesentliche Rolle. Ins Bild passt dabei, dass First Solar im Rahmen des Quartalsberichts bereits selbst höhere Investitionen ankündigte, als zuvor geplant.

Infolge des positiven Newsflows konnte die Aktie von First Solar auf ein neues Mehrjahreshoch ausbrechen. Der Kurs notiert nun so hoch, wie seit 2008 nicht mehr und liegt nur noch etwa 20 % unter dem Allzeithoch (317 USD). Sollte sich das letzte Hoch bei 232 USD in den kommenden Tagen als Support erweisen, dürfte der Aufwärtstrend in Richtung Allzeithoch fortgesetzt werden.

Wochenchart der First Solar Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: First Solar entwickelt Dünnschicht-Photovoltaikmodule und zeigt im vergangenen Quartal eine robustere Geschäftsentwicklung als vom Konsens erwartet. Die Aktie profitierte zusätzlich von einer Kurszielanhebung, die das Potenzial aufgrund der steigenden Nachfrage nach Energie für Rechenzentren hervorhob. Daraufhin brach die Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch aus. Nächstes Ziel könnte das Allzeithoch bei 317 USD sein.

Pinterest (ISIN: US72352L1061)

Pinterest betreibt eine Social-Plattform zum Teilen und Entdecken von Ideen wie beispielsweise Rezepten, Wohndekoration, Mode und DIY-Projekten. Inhalte können systematisch in Boards gespeichert werden, um sie später wieder aufzugreifen. Zunehmend werden zudem auch Verknüpfungen zu Online-Shops erstellt. Pinterest wurde 2008 gegründet. Der IPO erfolgte im Jahr 2019.

In den letzten Monaten konnte Pinterest durch Investitionen in KI und Shoppability mit wachsenden Einnahmen die Umsätze und Renditen steigern. Insbesondere für Werbetreibende und Shopbetreiber wird die Plattform als Vertriebskanal immer attraktiver. Hierfür bietet Pinterest seinen Business-Kunden verschiedene Tracking- und Berichtsfunktionen.

Am 30.4.2024 legte Pinterest die Zahlen für das Q1 2024 vor. Das Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum von 23 % auf 740 Mio. USD. Damit wuchs das Unternehmen so schnell wie seit dem Corona-Hype in 2021 nicht mehr. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,20 USD rund 150 % über dem Vorjahresergebnis. Damit wurden die Schätzungen der Analysten um 48 % geschlagen. Auch die Zahl der monatlich aktiven Nutzer konnte um 12 % gesteigert werden und stieg auf über eine halbe Milliarde.

Für das Q2 2024 erwartet Pinterest einen Umsatz von bis zu 850 Mio. USD. Dies würde einem Wachstum von 20 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen und damit an das starke Umsatzwachstum des zurückliegenden Q1 anknüpfen. Die Aktie startete mit einem Aufschlag von knapp 18 % in den Handel und konnte auch in den darauffolgenden Tagen zulegen. Mit dem Abwärtsdruck des Gesamtmarktes gab der Kurs nun ebenfalls nach, zeigte im Vergleich zur Peer-Group wie beispielsweise Snap aber relative Stärke.

Tageschart der Pinterest Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Pinterest betreibt eine Social-Plattform zum Teilen und Entdecken von Ideen. Das Unternehmen macht nicht zuletzt durch Investitionen in KI und Shoppability starke Fortschritte beim Ausbau der Profitabilität. Trotz Abverkauf bei vielen mittleren Wachstumsaktien zeigt die Aktie relative Stärke und fand zunächst im Bereich des Gap-Tageshochs eine charttechnische Unterstützung.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:

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