Liebe Leser,

die Aktienmärkte befinden sich seit Mitte Juni in einer Erholungsbewegung. Der vorläufige Höhepunkt der Inflationsdaten nähert die Hoffnung, dass die Zinssteigerungen nun abflachen und sich die wirtschaftliche Situation stabilisieren könnte. In der Folge hat sich in den letzten zwei Monaten auch die Stimmung an den Märkten deutlich aufgehellt.

Ein Sektor, der sich in der Aufwärtsbewegung der Märkte als Leader zeigte, ist der Sektor rund um Bauprodukte und Anlagen. Innerhalb weniger Wochen konnten einige der Aktien aus diesem Sektor um 40% oder mehr zulegen. Daher wollen wir in diesem Artikel einen genaueren Blick auf den Sektor werfen und uns anschauen, welche Leader-Aktien man jetzt auf die Watchlist setzen sollten.

So erkennst du die führenden Sektoren und Aktien

Um an der Börse erfolgreich zu sein, solltet ihr regelmäßig nach den Branchen und Sektoren mit relativer Stärke screenen, um auf spannende Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen aufmerksam zu werden. Eine Untersuchung der Performance von Aktien hat ergeben, dass ca. 50% auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist.

Für das Screening nutzen wir den Sector-Spider auf aktie.traderfox.com. Hier könnt ihr aus einem riesigen Aktienuniversum herausfinden, welche Branchen und Sektoren aktuell am besten performen und wie sich der Markt insgesamt entwickelt. Für die Sortierreihenfolge könnt ihr die Performance von gestern, von den letzten 7 Tagen sowie von den letzten 4 Wochen wählen. Zusätzlich wird die Anzahl der 52-Wochen-Hochs und -Tiefs der jeweiligen Sektoren und Branchen angezeigt.

Ein Sektor, der mit über 20 Aktien besonders groß ist und in den letzten 4 Wochen vergleichsweise stark performte, ist der Industriesektor Building Products & Equipment. Im nachfolgenden schauen wir auf drei Aktien dieses Sektors, die mit guten Zahlen und einer starken Performance auf sich aufmerksam machen.

Tipp: Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Advanced Drainage Systems (ISIN: US00790R1041)

Advanced Drainage Systems ist ein Anbieter von Lösungen im Bereich Wassermanagement. Das Unternehmen bietet Kunststoffrohre, Sickerschächte, Klärgruben und weitere Komponenten für den Bau von Entwässerungssystemen an. Die Kunden kommen hauptsächlich aus dem Baugeschäft (Industrie, Wohnungen, Infrastruktur) sowie in geringen Teilen aus der Agrarwirtschaft. Im Jahr 2022 wurden rund 92% der Umsätze in den USA erwirtschaftet.

Durch die langen Trockenperioden und die steigende Nachfrage nach Wasser steigt die Notwendigkeit, mit Wasser effizient zu haushalten. Die Speicherung und Nutzung von Regenwasser sowie die Aufbereitung von Schmutzwasser dürfte in den kommenden Jahren daher verstärkt ins Blickfeld von Unternehmen, Kommunen und privaten Haushalten wandern. Zusätzlich forciert die USA durch staatlich Ausgabenpakete die Modernisierung der Infrastruktur, was die Nachfrage nach Produkten von Advanced Drainage Systems zusätzlich stützen dürfte.

Die Umsätze und Gewinne von Advanced Drainage Systems entwickeln zunehmend dynamisch. In den letzten 2 Jahren stiegen die Umsätze um durchschnittlich 40%. Die Gewinne je Aktie legten im gleichen Zeitraum um 73% pro Jahr zu. Im TraderFox Wachstums-Check schneidet die Aktie mit Bestbewertung ab.

Auch die jüngsten Entwicklungen können sich durchaus sehen lassen. Die Zahlen für das Q1 wurden am 04.08.2022 vorgelegt. Das Management konnte die Anleger mit Rekordzahlen überraschen. Der Umsatz im Q1 stieg auf 914 Mio. USD (+37% ggü. Vorjahr). Der Nettogewinn explodierte auf 189 Mio. USD (+144% ggü. Vorjahr) und lag übertraf die Konsenserwartungen. Zusätzlich erhöhte das Management die Prognose für das laufende Jahr. Der Umsatz soll auf bis zu 3,35 Mrd. USD (+21% ggü. Vorjahr) steigen.

Entwicklung von Umsatz, Gewinn und Aktienkurs der Advanced Drainage Systems Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Die Aktie von Advanced Drainage Systems gehört seit Jahren zu den Outperformern am US-Börsenmarkt. Nach der jüngsten Korrektur im schwachen Börsenumfeld zog die Aktie seit Mitte Juni um fast 100% an. Am Tag des Quartalsberichts stieg die Aktie um über 13%. Nun steht der Kurs knapp unterhalb des neuen Allzeithochs bei 153 USD. Das hohe Handelsvolumen und der starke Kursanstieg sprechen für die Akkumulation durch große Investoren.

Fazit: Die Aktie von Advanced Drainage Systems startet seit den starken Zahlen für das Q1 durch. Um die Versorgung mit Wasser zu sichern, werden effiziente Wassermanagementlösungen benötigt, was Advanced Drainage Systems auch in Zukunft eine stabile Nachfrage garantieren dürfte. Ein Einstieg bietet sich an, wenn die Aktie auf ein neues Hoch ausbricht. Idealerweise bildet sich vorher eine Base nahe des aktuellen Kursniveaus aus.

Builders Firstsource (ISIN: US12008R1077)

Builders Firstsource ist nach eigenen Angaben der größte US-amerikanischer Hersteller von Bauprodukten für den professionellen Wohnungsbau. Das Unternehmen bietet unter anderem Dach- und Bodenbinder, Wandpaneele, Treppen und Fenster an. Neben den Bauprodukten können Kunden von Builders Firstsource zudem auf Entwurfsdienstleistungen, Produktinstallationen und schlüsselfertige Einfassungen zählen.

Das Geschäftsmodell von Builders Firstsource generiert verlässliche Cash-Flows. Aufgrund der zurückgehenden Auftragslage in der Baubranche berichtet das Management jedoch von einer rückläufigen Nachfrage bei Wohngebäuden. Um in den kommenden Jahren die Produktivität zu steigern, setzt das Management auf die gezielte Investition in margensteigernde Produkte. Zudem werden Übernahmen getätigt, um neue Märkte zu erschließen und die Produktpalette auszuweiten.

Die Umsätze und Gewinne entwickelten sich in den letzten Jahren sehr gut. Der leichte Rücksetzer im Geschäftsjahr 2019 wurde im darauffolgenden Jahr wettgemacht. Die Nettogewinnmarge ist zwar noch immer sehr niedrig, steigt jedoch seit Jahren immer weiter an.

Am 01.08.2022 wurden die Zahlen für das Q2 präsentiert. Anleger durften sich über ein neues Rekord-EBITDA freuen. Zudem konnte der Umsatz auf 6,9 Mrd. USD (+24% ggü. Vorjahr) steigern. Der Gewinn je Aktie stieg auf 5,75 USD (+99% ggü. Vorjahr). Aktionäre durften sich freuen, da im abgelaufenen Quartal rund 17 Mio. Aktien zurückgekauft wurden.

Entwicklung von Umsatz, Gewinn und Aktienkurs der Builders Firstsource Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Der Kurs von Builders Firstsource befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Infolge des Bärenmarktes korrigierte der Kurs jedoch zwischenzeitlich um über 40%. Seit Mitte Juni steigt der Kurs jedoch wieder und bildet nun eine Base im Bereich von 70 USD aus.

Fazit: Die Aktie von Builders Firstsource gehörte in den letzten Jahren zu den klaren Outperformern des Sektors und des Gesamtmarktes. Zuletzt litt der Aktienkurs unter den verhaltenen Aussichten in der Baubranche. Die Q2 Zahlen überzeugen hingegen mit starken Wachstumsraten. Ein Ausbruch aus der Base bietet sich als Einstieg für Trader an.

Carlisle (ISIN: US1423391002)

Carlisle bietet Bauprodukte für die Gebäudehülle an. Das Unternehmen wirbt mit Energieeinsparungen durch erhöhte Dämmwerte sowie mit Langlebigkeit und Schutz vor Witterungseinflüssen. Die Produkte werden in die Segmente Baumaterialien und Witterungsschutz untergliedert. Zudem bietet das Unternehmen Produkte in den Segmenten Verbindungen und Flüssigkeiten an, die beispielsweise für die Luft- und Raumfahrt sowie die Medizintechnik eingesetzt werden.

In den letzten Monaten verzeichnete Carlilse eine hohe Nachfrage nach Dachsanierungen sowie weiteren energieeffizienten Gebäudelösungen. Dem Unternehmen gelang es daher, die inflationären Auswirkungen in Form von gestiegenen Einkaufspreisen mit Preissteigerungen auszugleichen. Mit modernen Anlagen, wie der 2023 in Betrieb gehenden Polyiso-Dämmstoffanlage in Missouri, setzt Carlisle zudem auf Produktinnovationen und Produktivitätssteigerungen.

Mit dem Strategieplan 2025 setzte sich das Management von Carlisle das Ziel, bis 2025 einen Gewinn je Aktie von 15 USD zu erzielen. Das Management sieht sich aktuell auf einem guten Weg, die Ziele einzuhalten. Die letzten Entwicklungen zeigen, dass die Erwartungen regelmäßig übertroffen wurden.

Außerdem gehört Carlilse zum Kreis der Dividenden-Aristokraten und steigert seit 45 Jahren seine Dividenden. Zuletzt wurden die Ausschüttungen sogar um starke 39% erhöht. Das zweistellige Dividendenwachstum gleicht die niedrige Dividendenrendite von unter 1% aus, wenn Anleger mit Geduld dabei bleiben und sich das Unternehmen weiterhin gut entwickelt.

Die Zahlen für das abgelaufene Q2 wurden am 27.07.2022 präsentiert. Dank der hohen Nachfrage durften sich Anleger über besser als erwartete Kennzahlen freuen. Der Umsatz stieg auf einen Rekordwert von 1,85 Mrd. USD (+57% ggü. Vorjahr). Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 6,15 USD (+185% ggü. Vorjahr).

Entwicklung von Umsatz, Gewinn und Aktienkurs der Carlisle Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Der Chart von Carlisle zeigte in den vergangenen Monaten viel relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt und konnte den langfristigen Aufwärtstrend aufrechthalten. Die starken Zahlen für das Q2 beförderten den Kurs auf ein neues Allzeithoch. Seitdem steigt die Aktie weiter steil nach oben und wird mit überdurchschnittlichem Handelsvolumen akkumuliert.

Fazit: Carlisle gehört seit einigen Monaten zu den klaren Leadern an der Börse. Während der Index Nasdaq 100 seit Jahresbeginn rund 18% verlor, legte der Aktienkurs von Carlisle im gleichen Zeitraum um über 40% zu. In den kommenden Jahren dürfte das Thema Gebäudedämmung (hohe Energiekosten) und Witterungsschutz (Extremwetter) verstärkt in den Fokus rücken. Carlisle dürfte sich damit auch weiterhin über eine gute Auftragslage freuen.

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

• TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com