Der neue US-Präsident hält die Börse weiter in seinem Bann. Während einige Stimmen vor einem heftigen Crash warnen, feiern andere Anleger die enormen Chancen, die der Politikumschwung und der Fokus auf neue Megaprojekte wie Stargate für die Wirtschaft bedeuten könnte. Umso spannender dürfte sein, wie der Markt auf die nahende Zahlenflut der Unternehmen reagieren wird.

Die Quartalssaison ist für Trader und Investoren die spannendste Phase an den Märkten. Unternehmen gewähren aktuelle Einblicke in die jüngsten Zahlen und erläutern, wie sie die Aussichten für das künftige Geschäft einschätzen. Wer die Analysten positiv überrascht, wird mit einem Kursanstieg belohnt. In diesem Artikel zeigen wir euch den Earnings-Kalender von TraderFox und stellen anschließend drei Unternehmen vor, die in Kürze ihre neuen Zahlen vorlegen.

Überblick zu kommenden Quartalsberichten mit dem Earnings-Kalender

Um euch noch vor Veröffentlichung der Quartalszahlen über Prognosen und Schätzungen zu informieren, nutzt ihr am besten den Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Hier findet ihr alle Termine auf einen Blick und könnt euch im Vorfeld auf die Zahlen vorbereiten, um anschließend schnell und entschlossen zu handeln.

Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Mit dem Trading-Desk könnt ihr technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Champion Homes (ISIN: US8308301055)

Champion Homes ist ein US-Hersteller von modularen und teilweise vorgefertigten Wohnhäusern. Das Unternehmen bietet Fertighäuser und mobile Wohnheime für Privatpersonen und gewerbliche Kunden. Hierfür werden mehrere Produktionsstätten in den USA betrieben. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet. Seit 1981 ist die Aktie an der NYSE handelbar.

Der Markt für Fertighäuser erfährt in den USA eine starke Nachfrage, insbesondere durch den Mangel an erschwinglichem Wohnraum und steigende Baukosten für traditionell gebaute Häuser. Das Management forciert eine Wachstumsstrategie durch strategische Übernahmen und expansive Partnerschaften in neue Märkte. Eine mögliche Zinssenkung könnte den Hausbausektor weiter ankurbeln.

Die Zahlen von Champion Homes für das Q2 2025 wurden am 28.10.2024 präsentiert. Das Unternehmen zeigte, dass der Geschäftsrückgang aus dem Geschäftsjahr 2024 wieder wettgemacht wird. Der Umsatz stieg um 33 % auf 617 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie stieg um 19 % auf 0,94 USD und lag damit knapp 24 % über den Erwartungen.

Im Chart bewegte sich die Aktie von Champion Homes seit den Q2-Zahlen jedoch kaum vom Fleck. Während im Q1 noch ein Kursplus von 11 % mit anschließender Rallye ausgelöst wurde, scheinen die Zahlen vom Q2 weitestgehend eingepreist gewesen zu sein. Dies erhöht jedoch das Potenzial, dass im Falle von starken Q3-Zahlen und einem positiven Ausblick wieder mehr Luft nach oben sein könnte. Die Zahlen für das Q3 2025 werden am 05.02.2025 vorgelegt.

Tageschart der Champion Homes Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Champion Homes ist ein US-amerikanischer Hersteller von modularen und vorgefertigten Wohnhäusern für Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach erschwinglichem Wohnraum und setzt auf strategische Übernahmen sowie Partnerschaften zur Expansion in neue Märkte. Trotz starker Q2-Zahlen blieb die Aktie zuletzt ruhig, doch die bevorstehenden Q3-Ergebnisse könnten neues Aufwärtspotenzial bieten.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Peloton (ISIN: US70614W1009)

Peloton ist ein Unternehmen, das smarte Trainings- und Fitnessgeräte anbietet. Insbesondere für seine stationären Fahrräder und Laufbänder erlangte das Unternehmen während der Pandemie viel Aufmerksamkeit, da diese mit einer digitalen Plattform für Live- und On-Demand-Workouts verbunden sind und damit das Heim-Training-Erlebnis veränderten. Peloton wurde 2012 gegründet. Im Jahr 2019 folgte der IPO an der Nasdaq.

Aktuell befindet sich der Markt für vernetzte Fitnessgeräte nach dem pandemiebedingten Boom in einer Konsolidierungsphase. Die Konkurrenz für Peloton durch günstigere Alternativen wächst. Das Unternehmen reagiert darauf mit neuen Strategien, wie dem Fokus auf digitales Content-Streaming ohne Hardwarebindung. Dabei strebt das Unternehmen durch einen Managementwechsel und Kostensenkungsmaßnahmen an, die Profitabilität wiederherzustellen.

Die Zahlen für das Q1 2025 wurden am 31.10.2024 präsentiert und die Prognosen des Unternehmens wurden bei allen wesentlichen Kennzahlen übertroffen. Der Umsatz ging zwar um 2 % im Vergleich zum Vorjahr leicht auf 586 Mio. USD zurück. Allerdings konnte der Free Cashflow mit einem Wachstum von 113 % mehr als verdoppelt werden. Der Nettoverlust wurde von 159 Mio. USD auf 1 Mio. USD reduziert und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich.

Entsprechend reagierte der Kurs mit einem deutlichen Aufschlag von 28 % nach Veröffentlichung der Zahlen. In den darauffolgenden Tagen legte die Aktie sogar um zeitweise über 60 % zu. Aktuell konsolidiert der Kurs und bewegt sich wieder auf dem Niveau des Tages unmittelbar nach den Q1-Zahlen. Trader sollten beobachten, ob diese Kursmarke als Unterstützung bis zu den Q2-Zahlen hält, die Peloton am 06.02.2025 vorlegen wird.

Tageschart der Peloton Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Peloton bietet vernetzte Fitnessgeräte wie stationäre Fahrräder und Laufbänder an, die mit einer digitalen Plattform für Live- und On-Demand-Workouts verbunden sind. Nach dem pandemiebedingten Boom setzt Peloton verstärkt auf digitale Inhalte und eine niedrigere Kostenquote. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im Q1 2025 konnte das Unternehmen durch einen verbesserten Free Cashflow überzeugen, was zu einem starken Kursanstieg führte. Die Zahlen für das Q2 folgen am 06.02.2025.

Datadog (ISIN: US23804L1035)

Datadog ist ein Cloud-basiertes Monitoring- und Analyseunternehmen, das IT-Infrastrukturen, Anwendungen und Sicherheitslösungen überwacht. Die Plattform bietet Unternehmen Echtzeit-Einblicke in ihre gesamte IT-Umgebung, indem sie Daten aus Servern, Containern, Datenbanken und Cloud-Diensten integriert. Datadog wurde 2010 gegründet. Der Börsengang folgte im Jahr 2019.

Der Markt für die Tools von Datadog wächst rasant, da immer mehr Unternehmen auf Cloud-Infrastrukturen umsteigen und komplexe, verteilte Systeme verwalten und sichern müssen. Datadog differenziert sich durch seine umfassende All-in-one-Plattform, die Monitoring, Sicherheitsfunktionen und das Management von Log-Daten von IT-Systemen, Anwendungen, Netzwerken und Sicherheitslösungen vereint.

Die Zahlen des Q3 2024 stellte Datadog am 07.11.2024 vor. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 26 % auf 690 Mio. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 28 % auf 0,46 USD. Zudem kündigte Datadog die allgemeine Verfügbarkeit von Datadog Monitoring in der Oracle Cloud Infrastructure an.

Nach dem Quartalsbericht reagierte die Aktie vorerst nur wenig auf die neuen Zahlen. Wenige Tage später wurden die guten Nachrichten jedoch in den Kurs eingepreist und die Aktie stieg in weniger als 3 Wochen um zeitweise über 30 %. Die anschließende Korrektur mit niedrigem Handelsvolumen fand exakt auf Höhe der alten Hochs eine Unterstützung. Die Zahlen für das Q4 2024 werden für den 13.02.2025 erwartet.

Tageschart der Datadog Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Datadog ist ein Cloud-basiertes Analyseunternehmen, das IT-Infrastrukturen, Anwendungen und Sicherheitslösungen in Echtzeit überwacht und analysiert. Nach überzeugenden Q3-Zahlen mit einem Gewinnwachstum von 28 % reagierte die Aktie mit einem starken Kursaufschlag. Nach der jüngsten Konsolidierung fand der Kurs im Bereich des alten Hochs eine Unterstützung. Mitte Februar legt das Unternehmen neue Zahlen vor.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com