Die Aktienindizes konnten nach einer kurzen Verschnaufpause die wichtigen 50-Tagelinien zurückerobern. Auch wenn das Handelsvolumen eher unterdurchschnittlich bleibt, hellt sich das Bild zum Ende der Berichtssaison an den Börsen wieder auf. Dies dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass es auch bei einigen Wachstumsaktien positive Überraschungen gab, die zu teilweise extremen Kurssprüngen führten und das Potenzial für weitere Kurssteigerungen aufzeigen.

Um auf die spannendsten Storys am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader und Investoren nach starken Kursbewegungen im Zusammenhang mit Nachrichten suchen, beispielsweise den jüngsten veröffentlichen Quartalsberichten. Diese zeigen an, dass die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war. In diesem Artikel stellen wir eine Möglichkeit zur systematischen Überwachung von Quartalsgewinner-Aktien vor, mit der ihr eure Watchlist pflegen und die stärksten Aktien einfach identifizieren könnt.

So findet ihr die Quartalsgewinner im TraderFox Trading-Desk

Um Unternehmen zu finden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen. Hier seht ihr, wann der letzte Quartalsbericht veröffentlicht wurde und wie die Aktie auf die neuen Zahlen reagiert hat. Die erste Zahl gibt die Kursveränderung am Tag der Veröffentlichung an. Die zweite Zahl gibt die Kursveränderung bis heute an.

Berichte zu den letzten Quartalszahlen im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Um auf einen Blick zu sehen, welche Themen am Markt gerade gespielt werden, stellt TraderFox jede Woche die spannendsten Anlagetrends im Trading-Desk unter der Rubrik "Im Rampenlicht" zusammen. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

TransMedics (ISIN: US89377M1099)

TransMedics entwickelt Lösungen für den Transport und die Aufbewahrung menschlicher Organe. Die Produkte werden im Bereich der Organtransplantation für Patienten mit Lungen-, Herz- und Leberversagen im Endstadium angewandt. Die Technologien von TransMedics können die Qualität der Organe länger erhalten und die Lebensfähigkeit der Organe im Vorfeld der Transplantation beurteilen. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und im Jahr 2019 an die Börse gebracht.

Das Wachstum wird insbesondere durch die Organ-Care-Systeme (OCS) für diese drei Organe angetrieben. Im April 2024 erhielten die beiden TransMedics-Lösungen "OCS Heart" und "OCS Lung" auf der Jahrestagung der "International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT)" erneut viel Aufmerksamkeit und Anerkennung. Mit Herz, Lunge und Leber verfügt das Unternehmen bereits über Lösungen für drei lebenswichtige Organe. Weitere Einnahmen erzielt TransMedics durch Logistikdienstleistungen.

Das rasante Wachstum aus den letzten Quartalen konnte auch im Q1 2024 fortgesetzt werden, wie die Zahlen vom 30.4.2024 zeigten. Der Nettoumsatz stieg um 133 % auf 97 Mio. USD. Zudem konnte das Unternehmen einen positiven Nettogewinn in Höhe von 0,35 USD pro Aktie erzielen. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein Verlust von 0,08 USD. Analysten waren von dem Gewinn völlig überrascht. Auch der Umsatz lag 16 % über den Schätzungen.

Zusätzlich hob das Management seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 auf nun bis zu 400 Mio. USD an. Dies würde einem Wachstum von 66 % entsprechen. Die vorherige Umsatzprognose für 2024 lag bei bis zu 370 Mio. USD. Die Aktie sprang nach Bekanntgabe der Zahlen um 17 % nach oben und legte bis zum Handelsschluss insgesamt 25 % zu.

Tageschart der TransMedics Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: TransMedics entwickelt innovative Lösungen für die Organtransplantation, die die Qualität der Organe verlängert und verbessert. Im ersten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 133 % und überraschte mit einem positiven Nettogewinn. Kurzfristig wirkt der Chart etwas überhitzt, aber mittel- bis langfristig könnte die Aktie (bei anhaltendem Wachstum) vor einer großen Zukunft stehen.

LendingTree (ISIN: US52603B1070)

LendingTree betreibt einen Online-Marktplatz, über den Verbraucher Kreditdienstleistungen vergleichen und kaufen können. Auf der Plattform werden Angebote von insgesamt über 500 Partnern zusammengetragen. Zu den Dienstleistungen gehören Hypothekendarlehen, Autokredite, Geschäftskredite, Studienkredite, Kreditkarten – und inzwischen auch Versicherungen. Zudem können Kunden über die Plattform eine kostenlose Kreditbewertung erhalten und Tipps zu Optimierung ihrer Finanzsituation erhalten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet. Der IPO folgte im Jahr 2000.

Am 30.4.2024 stellte das Unternehmen seine Zahlen für das Q1 2024 vor. Der Umsatz lag mit 168 Mio. USD noch rund 16 % unter dem Vorjahresniveau. Der bereinigte Nettogewinn konnte mit 0,70 USD je Aktie jedoch deutlich gesteigert werden und lag etwa 180 % über dem Gewinn je Aktie im Q1 2023. Damit wurde das obere Ende der eigenen Prognose übertroffen.

Ursache für die deutliche Verbesserung der Profitabilität ist unter anderem die Erweiterung der Online-Plattform um Produkte aus dem Versicherungsbereich. Diese halfen LendingTree zuletzt mit steigenden Einnahmen durch hohe Budgets der Versicherungspartner. Zusätzlich erkennt LendingTree eine Stabilisierung des Kreditumfelds, insbesondere im Privatkundensegment. Der CEO Doug Lebda erwartet für die kommenden Quartale eine Rückkehr zum Wachstum, nachdem in den letzten Quartalen das Geschäft deutlich zurückgegangen war.

Der Tiefpunkt dürfte also aus Sicht des Unternehmens erreicht sein. Entsprechend wurde auch die Prognose verbessert und man rechnet für das Gesamtjahr 2024 nun mit einem Umsatz bis zu 720 Mio. USD, was einem Wachstum von 7 % entsprechen würde. Zuvor hatte man noch mit einem Umsatz von lediglich bis zu 690 Mio. USD gerechnet.

Tageschart der LendingTree Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: LendingTree bietet einen Marktplatz für Kreditdienstleistungen. Zunehmend werden auch weitere Finanzdienstleistungen wie Versicherungen angeboten, was die Umsätze und Profitabilität des Unternehmens steigert. Das Management erwartet, dass die Talsohle durchschritten ist und rechnet für die kommenden Quartale mit Wachstum. Trader könnten sich einen Alarm einrichten, um den Ausbruch aus der Seitwärtsrange nicht zu verpassen, die sich seit dem Gap-Up gebildet hat.

Snap (ISIN: US83304A1060)

Snap ist das Unternehmen hinter der beliebten Mobile-App Snapchat und hat sich in den letzten Jahren zu einem großen Technologieunternehmen entwickelt. Die App wird genutzt, um auf Basis von Fotos mit Freunden und Netzwerken zu kommunizieren und sich auszutauschen. Die Gründung des Unternehmens erfolgt im Jahr 2011. Im Jahr 2017 legte das Unternehmen einen fulminanten Börsengang hin und startete bereits am ersten Handelstag mit einem Kursplus von 44 %.

Die Zahlen für das Q1 2024 wurden am 26.4.2024 vorgelegt. Der Umsatz stieg dabei um 21 % auf inzwischen 1,195 Mrd. USD. Gewinne wurden noch nicht erzielt, aber mit 35 Mio. USD fiel der Nettoverlust rund 24 Mio. USD niedriger aus als im Vorjahr. Das bereinigte EBITDA betrug 46 Mio. USD und lag damit ein Vielfaches über Vorjahreswert von 1 Mio. USD. Die Zahlen lagen insgesamt klar über den Schätzungen der Analysten.

Das Kundenwachstum war mit 1 % auf den ersten Blick zwar enttäuschend. Positiv war jedoch die Erkenntnis, dass es weiter gelingt, die Kundenbeziehungen durch beispielsweise Storys von Snap-Stars, Spotlight-Inhalte sowie Snapchat+ zu vertiefen. Durch Investitionen in generative KI-Modelle und die Automatisierung für die Erstellung von ML- und KI-Linsen und Filtern arbeitet Snap stetig daran, den Nutzern neue Features zu liefern. Auch eigene AR-Formate wie Friend Lenses und Q&A Lenses kommen in den USA sehr gut an.

Sehr positiv war zudem die Erkenntnis, dass das Werbegeschäft mit kleinen Unternehmen deutlich wächst, was die Umsätze in den kommenden Quartalen weiter steigern dürfte. Hier liegt die Hoffnung darauf, mit den Werbekunden wachsen zu können, wenn diese ihre Reichweite durch Snapchart vergrößern können.

Aufgrund der positiven Entwicklung erwartet das Management auch für das laufende Q2 2024 ein Umsatzwachstum von 15 % bis 18 % im Vergleich zum Vorjahr und ein bereinigtes EBITDA im zweiten Quartal zwischen 15 und 45 Mio. USD. Durch das Gap-Up von 27 % und anschließende Kursgewinne konnte die Aktie die Kurslücke schließen, die nach der Enttäuschung im Q1 2024 entstand. Zudem konnte der langfristige Abwärtstrend gebrochen werden.

Wochenchart der Snap Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Snap ist mit seiner Snapchat-App von den meisten Smartphones nicht mehr wegzudenken. Dem Unternehmen gelingt es dank innovativer KI-Filter und AR-Formate, die Kundenbeziehung zu vertiefen. Nun kommt auch das Werbegeschäft mit kleinen Unternehmen in Schwung und veranlasste das Unternehmen zu einem optimistischen Ausblick. Mit dem Breakout nach den Q1-Zahlen konnte im Chart eine langfristige Trendlinie überwunden und der Abwärtstrend gebrochen werden, was ein frisches Kaufsignal auslöste.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com