Liebe Leser,

vor einigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass das geplante Klimaschutzpaket der Biden-Regierung – nach langem Ringen um eine Mehrheit im Senat – mit einem Investitionsvolumen von rund 670 Mrd. USD verabschiedet werden soll. Ein Schwerpunkt der US-Ausgaben soll auf die Bereiche Klimaschutz und Energie entfallen.

An der Börse werden Unternehmen, die von dem geplanten Investitionspaket profitieren, bereits jetzt stark gehandelt. Da die staatlichen Ausgaben weitestgehend unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung sind, können gut positionierte Unternehmen - trotz drohender Rezession - mit neuen Aufträgen in den kommenden Jahren rechnen.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf Unternehmen, die in den letzten Tagen mit starken Zahlen positiv überraschten und zukünftig von den geplanten US-Ausgaben profitieren könnten. Die Aktien zeigen bereits jetzt Momentum. Investoren sollten die Unternehmen als potentielle Leader-Kandidaten des nächsten Bullenmarktes im Blick behalten.

So findet ihr Aktien mit starken Zahlen und beeindruckenden Gap-Ups

Um auf die spannendsten Stories am Markt aufmerksam zu werden, sollten Investoren nach starken Kursanstiegen im Zusammenhang der veröffentlichen Quartalsberichte suchen. Diese Kursanstiege zeigen an, dass die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war.

Um Unternehmen zu finden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk auf traderfox.com. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen. Hier seht ihr, wann der letzte Quartalsbericht veröffentlich wurde und wie die Aktie auf die neuen Zahlen reagiert hat.

Earnings-Berichte im TraderFox Trading-Desk

Tipp: Um auf einen Blick zu sehen, welche Themen am Markt gerade gespielt werden, stellt TraderFox jede Woche die spannendsten Anlagetrends im Trading-Desk unter der Ruprik "Im Rampenlicht" zusammen. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware": https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Clearfield (ISIN: US18482P1030)

Clearfield ist ein Unternehmen, dass sich auf Angebote im Bereich Glasfasermanagement und Konnektivitätsplattformen für Kommunikationsdienstleister spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt, fertigt und vertreibt Produkte für unterschiedliche Glasfaser- und Kommunikationsnetzwerke. Zu den Kunden gehören öffentliche Netzbetreiber, Kommunen, private Unternehmen, Rechenzentren und das Militär. Laut eigenen Angaben stellt das Unternehmen jährlich mehr als 1 Mio. Glasfaseranschlüsse bereit.

Aktuell profitiert Clearfield von der starken Nachfrage in der Broadband-Branche. Um als Marktführer von den steigenden Infrastruktur-Ausgaben der USA zu profitieren, versucht Clearfield mit Übernahmen weiter zu wachsen. Im Juli wurde Nestor Cables übernommen. Mit dem Unternehmen wurde der Bereich FieldShield-Verkabelung in das Angebot von Clearfield integriert. Hier sieht das Management in den kommenden Jahren weiteres Potential und erwartet bereits für 2023 positive Auswirkungen auf das Ergebnis.

Doch auch das organische Wachstum von Clearfield kann sich sehen lassen. Umsätze und Gewinne wachsen seit Jahren sehr stabil und beschleunigten sich zuletzt zunehmend. Mit einer Nettogewinnmarge von über 14% und einer Eigenkapitalquote von 77% gehört Clearfield zu den Qualitäts-Aktien am US-Börsenmarkt.

Mit den jüngsten Zahlen für das Q3 vom 28.07.2022 überraschte das Unternehmen die Anleger mit einer Prognoseanhebung. Für das Gesamtjahr 2022 wird nun ein Umsatzwachstum von 72-75% erwartet. Zudem trumpfte Clearfield im zweiten Quartal in Folge mit neuen Rekordzahlen auf. Der Umsatz im Q3 stieg auf einen Rekordwert von 71 Mio. USD (+84% ggü. Vorjahr) und der Nettogewinn erreichte mit 0,92 USD je Aktie (+109% ggü. Vorjahr) ebenfalls einen neuen Höchstwert. Treiber der starken Zahlen war insbesondere das Wachstum im Bereich Community Broadband.

Die Clearfield Aktie konnte die letzten Monate für eine gesunde Konsolidierung nutzen. Nach den starken Q3-Zahlen wurde Clearfield mit rekordverdächtigem Handelsvolumen auf ein neues Allzeithoch gekauft. Der weitere Kursanstieg deutet auf Anschlusskäufe durch große Investoren hin.

Clearfield springt nach starken Earnings auf ein Allzeithoch

Fazit: Clearfield profitiert von der Nachfrage nach schnellen Netzwerken und steigenden öffentlichen Ausgaben. Das Unternehmen wächst durch Übernahmen und entwickelt sich zu einem globalen Glasfaser-Spezialisten. Der Sprung auf ein neues Allzeithoch macht den Weg nach oben aus charttechnischer Sicht frei. Das alte Allzeithoch von rund 87 USD sollte jedoch nicht mehr unterschritten werden.

Enphase Energy (ISIN: US29355A1079)

Enphase Energy ist ein Anbieter von Solar- und Batteriesystemen auf Basis von Mikro-Wechselrichtern. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Energiesysteme für Privathaushalte, die über Installations- und Vertriebspartner an die Hausbesitzer geliefert werden. Hierfür nutzt Enphase eine eigene Installationsplattform. Durch Akquisitionen baut Enphase seine Plattform stetig aus. Zudem integrierte das Unternehmen untere anderem EV-Ladegeräte in die eigene Produktpalette.

Immer mehr private Haushalte wollen sich aufgrund steigender Energiepreise selbst mit sauberer Energie versorgen. Durch Elektroautos und eine drohende Knappheit an Erdgas wird die Elektrifizierung von Häusern immer zentraler. In Europa erfuhr Enphase zuletzt eine um 67% höhere Nachfrage, insbesondere aus den Niederlanden und aus Deutschland. Die gezielte Förderung der E-Mobilität durch die Regierungen in den USA und Europa könnte Enphase auch in den kommenden Jahren zu weiterem Wachstum verhelfen.

Die massive Nachfrage nach den Lösungen von Enphase zeigt sich auch in der Umsatzentwicklung. In den letzten fünf Jahren stieg der Umsatz um durchschnittlich 34%. Die Gewinne stiegen ebenfalls, werden jedoch durch die hohen Ausgaben in den Bereichen F&E, Kundendienst, Vertrieb und IT-Infrastruktur geschmälert. Die Nettogewinnmarge war jedoch seit 2019 durchgehend zweistellig.

Am 26.07.2022 stellte das Management den Investoren die Zahlen für das abgelaufene Q2 vor. Die Zahlen und der Ausblick fielen besser aus, als von vielen Investoren erwartet. Der Quartalsumsatz von 530 Mio. USD (+68% ggü. Vorjahr) sowie der Gewinn pro Aktie von 0,54 USD (+97% ggü. Vorjahr) unterstreichen das hohe Wachstum. Für das Q3 erwartet das Management von Enphase ebenfalls ein starkes Umsatzwachstum von rund 68-79%.

Die Aktie von Enphase gehörte lange Zeit zu den Dauerläufern, konsolidiert seit Anfang 2021 allerdings in einer langen Seitwärtsbewegung. Mit den überraschend guten Zahlen des Q2 gelang der Aktie nun der Sprung auf ein neues Allzeithoch. Die Anschlusskäufe nach dem Earnings-Gap und das hohe Handelsvolumen sprechen derzeit für die Aktie von Enphase.

Enphase Energy bricht aus seiner Cup-with-Handle-Formation aus

Fazit: Enphase Energy ist im Markt für erneuerbare Energielösungen sehr gut aufgestellt. Die Produkte werden weltweit nachgefragt. Die Produktpalette wird zunehmend diversifiziert. Anleger könnten den positiven Impuls der Q2-Zahlen für einen Einstieg nutzen oder auf einen Rücksetzer in den kommenden Wochen warten. Der ehemalige Widerstand im Bereich 225 USD sollte jedoch nicht mehr nachhaltig unterschritten werden.

Badger Meter (ISIN: US0565251081)

Badger Meter ist ein Anbieter von digitalen Wasserlösungen. Zu den Leistungen zählen smarten Produkte für die Durchflussmessung, Qualität und andere Systemparameter in Wassernetzen. Kunden profitieren von den teil-automatisierten Lösungen sowie von der Lieferung wichtiger Analyse-Daten. Diese helfen, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Wassernetz-Betreibern zu steigern.

Aktuell profitiert Badger Meter von einer anhaltend hohen Nachfrage nach digitalen Wasserlösungen. Das Unternehmen verzeichnet nach eigenen Angaben einen außerordentlich hohen Auftragsbestand. Durch Hitze- und Trockenperioden und den gleichzeitig steigenden Wasserbedarf werden immer höhere Anforderungen an effizientes Management von Wassernetzen gestellt. Die Investitionspläne der US-Regierung dürften die Auftragslage in den kommenden Jahren zusätzlich stabilisieren.

Das langjährige Wachstum von Badger Meter ist moderat, aber sehr stabil. In den vergangenen 10 Jahren konnte der Umsatz um durchschnittlich 5-7% gesteigert werden. Die Gewinne stiegen im gleichen Zeitraum jedoch meist zweistellig, was auf eine steigende Profitabilität hinweist. In den vergangenen Quartalen beschleunigte sich das Wachstum zudem.

Am 20.07.2022 legte Badger Meter seinen Investoren die Zahlen für das abgelaufene Q2 vor. Die Zahlen lagen über den Erwartungen. Der Umsatz konnte im Q2 auf 138 Mio. USD (+12% ggü. Vorjahr) wachsen. Die Gewinne je Aktie stiegen auf 0,57 USD (+19% ggü. Vorjahr). Positiv ist zudem die weiter starke Bruttomarge von 40% zu bewerten, die trotz der Preisinflation und dem schwachen USD erzielt wurde.

Bis Anfang 2021 befand sich die Aktie von Badger Meter in einem langfristigen Aufwärtstrend, ging anschließend jedoch in eine Konsolidierung über. Diese könnte nun durch die guten Zahlen mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie abgeschlossen werden. Seit dem Tief im Juni konnte die Aktie bereits über 30% zulegen und wurde mit überdurchschnittlichem Handelsvolumen nach oben gekauft.

Badger Meter zieht nach starken Zahlen und US-Investitionsplänen an

Fazit: Badger Meter ist bestens positioniert, um von den öffentlichen Ausgaben für ein effizienteres Wassermanagement zu profitieren. Das Unternehmen wächst dynamisch, ist finanziell stark aufgestellt und verfolgt eine klare Wachstumsvision. Der Chart sieht konstruktiv aus. Ein Einstieg könnte sich anbieten, wenn die Widerstandslinie bei 97 USD überschritten wird.

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

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