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Die nächste Welle der Adipositas-Medikamente kommt: Diese Unternehmen könnten 20 % des GLP-1-Marktes erobern

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Während Eli Lilly & Co. und Novo Nordisk den Markt für Adipositas-Medikamente dominieren, drängen sich hinter ihnen viele potenzielle Konkurrenten. Die erfolgreichsten dieser Konkurrenten der nächsten Welle könnten bis zu 20 % des lukrativen Marktes erobern, sagten Analysten von Jefferies am Montag in einer Forschungsnotiz.

Da GLP-1-Medikamente nach Schätzungen der Analysten bis 2031 weltweit einen Jahresumsatz von über 120 Mrd. USD erzielen werden, könnte dieser Anteil von 20 % einen Jahresumsatz von fast 25 Mrd. USD bedeuten. Das starke Duo auf dem Markt wird nach Ansicht der Analysten nicht verschwinden: Lilly wird in den 2030er Jahren einen Marktanteil von etwa 44 % halten, prognostizieren die Analysten von Jefferies, während Novo voraussichtlich einen Anteil von etwa 36 % halten wird.

Damit bleibt ein ordentliches Stück des GLP-1-Marktes zu vergeben. Der wachsende Wettbewerb könnte dazu beitragen, die Preise für Medikamente zur Gewichtsabnahme für Patienten und Kostenträger zu senken, stellten die Analysten fest.

Welche Unternehmen sind also derzeit am besten positioniert, um die nächste Klasse von Entwicklern von Medikamenten zur Gewichtsabnahme anzuführen?

Amgen ist laut den Jefferies-Analysten eine der besten Wetten, während die Anleger auf Daten aus Phase 2 des experimentellen Diabetes- und Fettleibigkeitsmedikaments MariTide des Unternehmens warten. Die Analysten erwarten, dass das Medikament nach einem Jahr Behandlung einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von etwa 20 bis 24 % zeigt, was es konkurrenzfähig zu Eli Lillys Gewichtsverlustmedikament Zepbound macht. MariTide hebt sich auch dadurch von der Konkurrenz ab, dass es möglicherweise monatlich oder sogar noch seltener verabreicht werden kann, ein Faktor, der dazu beitragen könnte, die unangenehmen gastrointestinalen Nebenwirkungen zu kontrollieren, die bei Gewichtsverlustmedikamenten häufig auftreten, so die Analysten.

Ein weiteres führendes experimentelles Gewichtsverlustmedikament gehört Viking Therapeutics, das sowohl an oralen als auch an subkutanen Versionen von VK2735 arbeitet. Wie Lillys Zepbound wirkt VK2735 auf zwei verschiedene Darmhormone, GLP-1 und GIP. Das Unternehmen sagte letzten Monat, dass es die injizierbare Version direkt in Phase-3-Studien überführen werde, was seinen Entwicklungszeitplan beschleunigt. Eine Phase-2-Studie der oralen Version wird im 4. Quartal beginnen, sagte Viking Ende Juli.

Unter den Unternehmen, die um die Entwicklung oraler Gewichtsverlustmedikamente wetteifern, ist Structure Therapeutics nach Ansicht der Analysten ein weiterer starker Anwärter. Das orale GLP-1-Medikament des Unternehmens, GSBR-1290, ist auf dem besten Weg, im 4. Quartal dieses Jahres in eine Phase-2b-Studie einzutreten, schrieben die Jefferies-Analysten, und könnte 2026 in eine Phase-3-Studie eintreten. Structure sagte im Juni, dass Patienten, die das Medikament in einer klinischen Studie einnahmen, nach drei Monaten durchschnittlich 6,2 % ihres Körpergewichts verloren. Pillenversionen von GLP-1-Medikamenten könnten dazu beitragen, die Behandlungen billiger und allgemeiner zugänglich zu machen, und könnten auch als Erhaltungsmedikamente dienen, sobald Patienten mit injizierbaren Medikamenten ihren gewünschten Gewichtsverlust erreicht haben, sagten Analysten.

Angesichts des steigenden Interesses an Adipositas-Behandlungen konzentrieren sich Arzneimittelhersteller und Investoren auch auf Medikamente, die helfen können, die Muskelmasse zu erhalten, die bei schnellem Gewichtsverlust oft verloren geht. Die experimentellen Medikamente Apitegromab und SRK-439 von Scholar Rock Holding ragen aus einer Klasse von experimentellen Behandlungen heraus, die auf Myostatin abzielen, ein Protein, das das Muskelwachstum hemmt, und könnten dazu beitragen, die Muskelmasse bei den potenziellen Millionen von Patienten zu erhalten, die GLP-1-Medikamente gegen Fettleibigkeit einnehmen, schrieben die Analysten von Jefferies.

Zealand Pharma könnte mit seinem experimentellen Medikament Petrelintide dem Markt für Medikamente zur Gewichtsabnahme eine weitere neue Wendung geben. Statt eines GLP-1-Rezeptoragonisten ist Petrelintide ein Amylin-Analogon – ein Medikamententyp, der nachweislich das Sättigungsgefühl steigert und möglicherweise weniger gastrointestinale Nebenwirkungen hat als GLP-1. Vollständige Daten aus einer Phase-1b-Studie zu Petrelintide werden im November erwartet, sagten die Analysten von Jefferies.

Bei der Betrachtung experimenteller Medikamente in einem früheren Stadium sticht CRB-913 von Corbus Pharmaceuticals hervor, bemerkten die Analysten. Das Medikament, das sich noch im vorklinischen Stadium befindet, ist ein Blocker des CB1-Rezeptors, der eine Rolle bei der Appetitregulierung und dem Stoffwechsel spielt. Novo Nordisk hat einen weiteren CB1-Rezeptorblocker in Phase-2-Studien. Ein Update wird im 3. Quartal erwartet und könnte erhebliche Auswirkungen auf die Corbus-Aktie haben, sagten die Jefferies-Analysten.

Eli Lilly & Co 931,922 $ +2,33 %
Novo-Nordisk A/S 119,884 $ +2,00 %
Viking Therapeutics 65,895 $ +5,49 %
Scholar Rock Holding Corp 26,435 $ +1,15 %
ZEALAND PHARMA A/S DK 1 103,450 € -3,95 %
Structure Therapeutics 38,240 $ -1,77 %
Corbus Pharmaceuticals Holdings 0,138 $ -13,75 %
Bildherkunft: AdobeStock_290197922

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