Das digitale Fintech-Unternehmen SoFi Technologies (SOFI) hat am Donnerstag, den 16. Januar 2025, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass im 4. Quartal 2024 eine Vereinbarung zur Verbriefung von Privatkrediten in Höhe von 525 Mio. USD mit von PGIM Fixed Income verwalteten Fonds und Konten abgeschlossen wurde. Die Aktie konnte bis zum Handelsschluss um 5,09 % auf 16,30 USD zulegen.

Zweite Vereinbarung mit PGIM Fixed Income für Privatkredite abgeschlossen

PGIM Fixed Income ist einer der größten globalen Festzinsmanager und kümmert sich um 859 Mrd. USD an verwalteten Vermögenswerten AUM, darunter 120 Mrd. USD an öffentlichen und privaten verbrieften Krediten. Die jetzige bisher größte Transaktion der Partner folgt auf eine Investition von 350 Mio. USD von PGIM im Mai 2024 und baut auf 3,9 Mrd. USD an Privatkreditsicherheiten auf, die SoFi Technologies bis zum Ende des 3. Quartals 2024 verkauft oder verbrieft hat, was den Wert des führenden Privatkreditgeschäfts des Unternehmens verdeutlicht.

"Die Privatkredite von SoFi stellen eine attraktive Anlagemöglichkeit für PGIM dar und wir freuen uns, unsere Beziehung mit dem Unternehmen zu vertiefen. Wir bauen unsere Plattform als assetbasierter Finanzkreditgeber weiter aus und beschaffen Investitionen, die unseren Kunden überzeugende risikobereinigte Renditen bieten, mit Partnern, die ihre Kunden an erste Stelle setzen.", sagte Edwin Wilches, Managing Director und Co-Head of Securitized Products bei PGIM Fixed Income.

Mehr als 10 Mio. Mitglieder nutzen die Finanzprodukte von SoFi Technologies

SoFi Technologies ist ein mitgliederzentrierter One-Stop-Shop für digitale Finanzdienstleistungen mit der Mission, Menschen durch ihre App dabei zu helfen, finanziell unabhängig zu werden und ihre Ziele zu verwirklichen. Die umfassende Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen des Unternehmens hilft den 10 Mio. SoFi-Mitgliedern dabei, ihr Geld besser zu leihen, zu sparen, auszugeben, zu investieren und zu schützen. Die heutigen Nachrichten unterstreichen die starke Nachfrage nach den Krediten von SoFi auf den Kapitalmärkten. So gab das Unternehmen im 4. Quartal 2024 eine Vereinbarung über 2 Mrd. USD mit der Fortress Investment Group bekannt, um sein Kreditplattformgeschäft auszubauen.

"Die Investorennachfrage, die wir nach den Privatkrediten von SoFi sehen, unterstreicht die Qualität und Stärke unseres Kreditgeschäfts, das weiterhin erheblich zu unserem nachhaltigen Wachstum beiträgt.", sagte Anthony Noto, CEO von SoFi.

Nachfrage nach Privatkrediten immer noch sehr hoch

In den letzten 12 Monaten sind die SoFi-Aktien des aus San Francisco stammenden Unternehmens um mehr als 100 % gestiegen. Viele Analysten wie Timothy Switzer und Emily Lee von Keefe, Bruyette & Woods, sehen die Verbriefung positiv, da sie eine anhaltende Nachfrage nach SoFis Papieren und eine positive Entwicklung der Kapitalmarktbedingungen anzeigt, auch wenn der Betrag von 525 Mio. USD im Vergleich zum Fair-Value-Kreditportfolio der Bank von 25,2 Mrd. USD, bestehend aus 17,2 Mrd. USD an Privatkrediten, relativ gering ist und der jüngste Zinsanstieg die weitere Verbesserung der Kapitalmärkte in naher Zukunft einschränkt.