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Liebe Leser,

kennen Sie Investor Business Daily? Das ist eine der führenden Börsenzeitungen in den USA, die von William O`Neil, dem Erfinder der CANSLIM-Methode, gegründet und aufgebaut wurde.

Immer mehr Trader nutzen auch in Deutschland die CANSLIM-Methode, um systematisch Wachstumsaktien zu handeln.

Für William O'Neil ist eines der wichtigsten Dinge im Börsenhandel der wiederholbare Erfolg. Die von ihm entwickelte CANSLIM-Methode zählt zu den besten Strategien, um Aktien systematisch auf ihre Siegerqualitäten hin zu prüfen. Vergangene Kursvervielfacher hatten einige wichtige Gemeinsamkeiten. Diese fasste O'Neil in seinem siebenstufigen Investmentprozess zusammen.

Wir heute die aktuellste Ausgabe des Investor Business Daily gelesen und berichten euch heute über interessante Aktien aus dem aktuellen IBD-Top-50-Ranking.



(Screenshot der aktuellen Ausgabe des Investor`s Business Daily)
-> Ausführliche Erklärung der CANSLIM-Strategie

TraderFox veröffentlicht jeden Montag ebenfalls ein neues Ranking mit den Top-150-Wachstumsaktien. Unser Vorbild für das Ranking war die Methode von William O`Neil. Wir haben zusätzlich einige Modifikationen vorgenommen. Schauen Sie sich bitte in diesem Video von heute an wie man mit Hilfe der TraderFox Software systematisch Ausbruchskandidaten unter den stärksten Wachstumsaktien der Welt identifizieren kann.



Im folgenden prüfen wir 3 Aktien darauf wie gut sie die CANSLIM-Kriterien erfüllen.

Check Point Software: Top-Profiteur im Bereich Cybersecurity

Check Point Software wurde im Jahre 1993 von Gil Shwed, Marius Nacht und Shlomo Kramer in Israel gegründet. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen. Das Kerngeschäft liegt in den Bereichen VPN und Firewalls. Check Point bietet eine breite Produktpalette. Die bekanntesten Angebote sind beispielsweise FireWall-1, VPN-1 oder SiteManager-1.

• Ausbruch mit hohem Volumen (S): Ausbrüche aus Konsolidierungen sollten nach O'Neil immer von überdurchschnittlichem Handelsvolumen begleitet werden. Das Handelsvolumen von Check Point Software lag deutlich über dem Durchschnitt der vorangegangenen Tage.
• Security-Lösung für AWS (N): Check Point Software erwarb jüngst den Partnerstatus des Amazon Web Services. Die damit erworbene Sicherheitskompetenz befähigt das Unternehmen spezialisierte Lösungen für AWS bereitszustellen. Check Point vSEC ergänzt vorhandene AWS-Dienste und Sicherheitsfunktionen. Der Kunde genießt neben der erhöhten Sicherheit auch die leichteren Einführungsmöglichkeiten in Cloud- und On-Premise-Umgebungen. Check Point vSEC bietet Schutz gegen Malware und Zero-Day-Angriffe. Das Unternehmen erweiterte zudem ständig die eigenen Kompetenzen. In den Jahren von 2006 bis 2015 erfolgten alleine sieben Unternehmens-Akquisitionen. Ein wichtiger Faktor um in der schnelllebigen Welt der IT, als Unternehmen erfolgreich zu bleiben. Die Produkte FireWall-1 und VPN-1 zeichnen sich unter anderem durch ihre Integrierbarkeit aus. Es besteht sogar die Möglichkeit die Sicherheitslösungen von Check Point IT-Security in Strukturen der Konkurrenz zu integrieren.
• ROE im grünen Bereich (A): O'Neil erwartete von wahren Gewinner-Aktien eine Eigenkapitalrentabilität von 17%. Die ROE von Check Point lag bei 19,42%. Der Gewinn wuchs um 2% im Vergleich zum Vorjahr. O'Neil setzte eine Wachstumsrate von mindestens 20% voraus. Das Unternehmen zeigte in den vergangenen drei Jahren beständiges Umsatzwachstum. Dieses Kriterium konnte den Anforderungen des Wallstreet-Gurus gerecht werden.
• Starkes EPS-Wachstum (C): Check Point Software meldete im vierten Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das EPS um 26%. Ein starkes Wachstum! Das Unternehmen erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen operativen Nettogewinn von 247 Mio USD. Der Nettogewinn konnte damit um 15% gesteigert werden. O'Neil setzte ein Wachstum von 25% voraus. Check Point Software liegt damit unterhalb der Anforderungen. Positiv ist dennoch, dass das Unternehmen die besten Zuwachsraten der letzten sechs Jahre erzielte.
• Eine stabile Marktposition (L): Check Point Software ist mit einem Anteil von 41% am Sicherheitssoftware-Markt Leader der Branche. Im Markt für Firewalls ist Check Point unangefochten. Der Marktanteil des Unternehmens liegt mit 23% bereits 8% über dem nächstgrößeren Konkurrenten. Im Bereich VPN hat Check Point seinen Marktanteil von 52% auf 62% erhöht. Konkurrenten wie Cisco, Microsoft oder Citrix haben es in der Vergangenheit nicht geschafft die Rolle des Marktführers für sich zu beanspruchen.
• Institutioneller Support ist vorhanden (I): Check Point erhält die Unterstützung institutioneller Investoren. Zu den größten "Sponsoren" gehören der Vanguard International Growth Fund, der Fidelity Diversified International Fund oder der Janus Perkins Mid Cap Value Fund. William O'Neil war es wichtig, dass eine Aktie institutionellen Support erhält. Fonds bringen das nötige Kapital mit Aktien in ihrem Kursverlauf maßgeblich zu unterstützen.

Charttechnik: Check Point Software markierte am 19.01.2017 neue Hochs. Kurstreiber waren die Q4-Zahlen. Dieser Ausbruch könnte der Startschuss für eine bevorstehende Rallybewegung gewesen sein!



Ubiquiti Networks: Skalierbares Geschäftsmodell trägt Früchte

Ubiquiti Networks wurde im Jahre 2003 von J. Pera gegründet. Das Unternehmen entwickelt Netzwerktechnik für Provider und andere Unternehmen. Ubiquiti Networks hat sich insbesondere auf WLAN-Netzwerke, Videoüberwachung, VoIP Telefonie und Switches konzentriert. Technologien aus eigenem Hause sind beispielsweise airMAX, airFiber, UniFi Video oder mFi.

Enterprisemarkt lässt Gewinne deutlich steigen
Ubiquiti Networks erzielte im abgelaufenen vierten Quartal 2016 einen Nettogewinn von 58,2 Mio. USD. Die größten Zuwächse konnten im Markt für Enterprise-Technologien verzeichnet werden. Die Einnahmen in diesem Segment konnten um unglaubliche 89% gesteigert werden. Das EPS lag im vierten Quartal bei 0,69 USD. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 38%! Das Wachstum zwischen Q3 und Q4 zeigte sich ebenfalls dynamisch. Der Gewinn je Aktie konnte zwischen den Quartalen um 10% erhöht werden. Der Cashbestand des Unternehmens betrug 551 Mio. USD (+23%).

Neues Aktienrückkaufprogramm initiiert
Ubiquiti Networks hatte bereits 2016 ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 50 Mio. USD erfolgreich abgeschlossen. Für 2017 ist erneuter Rückkauf geplant. Die Höhe beläuft sich auf weitere 50 Mio. USD.

Kontinuierliche Annäherung an Allzeithoch
Ubiquiti Networks konsolidiert derzeit in der Nähe des Allzeithochs. Ein erneuter Ausbruch könnte die nächste Rally auslösen. Die Aktie legte nach Veröffentlichung der Q4 Zahlen im Jahre 2016 mehr als 20% zu. Der nachhaltige Ausbruch auf ein neues Allzeithoch hätte den positiven Effekt, dass zu diesem Zeitpunkt alle Anleger im Gewinn wären, was die Aktie zusätzlich beflügeln könnte.



Evercore Partners: Profiteur steigender M&A-Deals

Evercore Partners Inc ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft. Das Unternehmen agiert im Bereich Investment Banking und Investment Management. Institutionelle Investoren werden im Bereich Equity Research, sowie Sales and Trading unterstützt. Im Jahr 2014 lag nur J.P. Morgan mit einer höheren Anzahl betreuter institutioneller Investoren vor Evercore. Das Unternehmen zählt zu den führenden Unternehmen der Welt. 28 Büros in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien macht Evercore Partners Inc. zu einem Global Player.

Neunmonatsbericht überzeugt mit starkem Wachstum
Evercore Partners Inc. veröffentlichte am 26.10.2016 den Neunmonatsbericht. Der Nettogewinn bezogen auf das operative Geschäft von Evercore Partners belief sich auf 148,60 Mio USD. Eine Steigerung von 39% im Vergleich zum Vorjahr (106,59 Mio. USD)! Die Gegenüberstellung des Q2 und Q3 Berichts von 2016 zeichnete ebenfalls ein deutliches Bild. Evercore erreichte im dritten Quartal einen Gewinn von 62,42 Mio USD. In Q2 waren es noch 53,4 Mio USD.

Investment Banking stützt starkes Jahr 2016
Evercore führte im vergangen Jahr zwei M&A-Deals für die beiden größten Gesundheitsfürsorge-Unternehmen der USA durch. Abbott Laboratories und Medivation tätigten Zukäufe in Milliardenhöhe. Evercore tätigte unter anderem auch für Tesla eine Unternehmensakquisition. Der M&A-Spezialist unterstützte Tesla bei der Übernahme von SolarCity in Höhe von 2,6 Mrd. USD. Das Investmentbanking-Geschäft von Evercore war der entscheidende Wachstumstreiber im Jahre 2016. Der operative Gewinn im Bereich Investment Banking konnte um 55% zulegen.

Konsolidierung in der Nähe des Allzeithochs
Evercore konsolidiert nach einem Anstieg von 15% in der Nähe des Allzeithochs. Die Range wird auf Schlusskursbasis enger. Der nächste Ausbruch könnte bevorstehen. Einen Anlass könnten die Q4 Zahlen geben. Fallen diese noch besser aus als erwartet, könnte dies der mögliche Startschuss sein. Der Q4 Bericht und der Jahresabschlussbericht 2016 wird voraussichtlich am 01. Februar 2017 präsentiert.



Wachstumsaktien absolvieren an der Wall Street regelmäßig beeindruckende Kursrallys. Es lohnt sich systematisch Chartausbrüche in diesen Aktien zu handeln. TraderFox-Kunden erhalten jeden Montag eine aktuelle Liste mit den Top-Wachstumsaktien der USA. Auch in jeder Ausgabe des aktien Magazin wird diese Liste veröffentlicht und besprochen. Über charttechnische Kaufsignale informieren wir in Echtzeit in unseren Trading Sektionen.

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