Die angelaufene Berichtssaison erhält aufgrund der Schlagzeilen rund um globale Konflikte und US-Zinssorgen bislang wenig Aufmerksamkeit. Dabei bietet diese Phase für Trader und Investoren besondere Möglichkeiten. Börsianer erhalten Einblicke in aktuelle Geschäftszahlen und bekommen Kommentare des Managements, wie sie die Aussichten auf das künftige Geschäft einschätzen. Wer die Analysten positiv überrascht, wird mit einem Kursanstieg belohnt.

Sowohl für Trader als auch für Investoren sollte das Lesen von Quartalsberichten und die Suche nach potenziellen Quartalsgewinnern daher zu einer regelmäßigen Routine zählen. In diesem Artikel stellen wir euch hierfür ein Tool aus dem Trading-Desk vor, mit dem ihr euch noch vor Veröffentlichung der Berichte ideal auf die Quartalszahlen vorbereiten könnt. Im Anschluss präsentieren wir drei Unternehmen, die in dieser Woche mit ihren Berichten positiv überraschen konnten.

Überblick zu kommenden Quartalsberichten mit dem Earnings-Kalender

Um euch noch vor Veröffentlichung der Quartalszahlen über Prognosen und Schätzungen zu informieren, nutzt ihr am besten den Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Hier findet ihr alle Termine auf einen Blick und könnt euch im Vorfeld auf die Zahlen vorbereiten, um anschließend schnell und entschlossen zu handeln. Um den Earnings-Kalender zu öffnen, klickt ihr in der Menüleiste auf weitere Tools und anschließend auf den Kalender. Dort findet ihr tagesgenau alle geplanten Earnings-Präsentationen inkl. aktueller Schätzungen zu Umsatz und Gewinn.
Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Mit dem Trading-Desk könnt ihr technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Badger Meter (ISIN: US0565251081)

Badger Meter ist ein Spezialist für die Entwicklung von technologischen Lösungen für die Durchflussmessung. Die wachsende Palette an End-to-End-Angeboten stellt einen immer wichtigeren Baustein in der effizienten Wassernutzung dar. Mithilfe der Produkte können Kunden beliebige Daten erfassen und Analysen durchführen, um wirtschaftliche oder qualitätsbezogene Parameter zu bewerten. Das Unternehmen wurde 1905 gegründet und ist seit 1978 an der Börse handelbar.

Erst vor kurzem wurde Badger Meter zum zweiten Mal in Folge in die Barron’s 2024-Liste der 100 nachhaltigsten Unternehmen aufgenommen. Doch nicht nur aus ESG-Gesichtspunkten läuft es für das Unternehmen rund. Das Unternehmen forciert dank eines starken Geschäfts weiterhin wertsteigernde Akquisitionen, um sein Angebot auszubauen. So wurde im letzten Quartal die Übernahme des Telog/Unity-Angebots abgeschlossen, sodass Badger Meter nun über weitere Angebote im Bereich Fernüberwachung von Netzwerken verfügt.

Die jüngsten Geschäftszahlen für das Q1 2024 wurden am 18.04.2024 vorgestellt. Dabei wurde erneut ein Rekord-Gesamtumsatz von 196 Mio. USD präsentiert, was einem Wachstum von 23 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls sehr deutlich um 50 % auf 0,99 USD. Damit wurden die Analystenerwartungen sowohl beim Gewinn (+20 %) als auch beim Umsatz (+8 %) deutlich geschlagen.

Infolge des starken Berichts explodierte der Kurs der Aktie um mehr als 16 % und brach auf ein neues Allzeithoch aus. Damit wurde die seit August 2023 andauernde Konsolidierung dynamisch verlassen und die Aktie löste ein frisches Kaufsignal aus – und das inmitten einer allgemeinen Marktkorrektur.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Badger Meter Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Badger Meter ist ein Anbieter von smarten Technologien für eine effiziente Wassernutzung. Das Unternehmen wächst und baut dank kluger Akquisitionen sein Produktangebot weiter aus. Die Zahlen im Q1 lagen deutlich über den Erwartungen und der Kurs konnte inmitten der Marktkorrektur auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Trader und Investoren können dem Ausbruch auf ein neues Hoch folgen, sollten aufgrund der Marktphase aber eine klare Ausstiegsstrategie planen.

Genuine Parts Company (ISIN: US3724601055)

Genuine Parts bietet Ersatzteile in den beiden Segmenten Automobil und Industrie an. Inzwischen zählt das Unternehmen rund 10.700 Standorte in über 17 Ländern. Die Industrial Parts Group versorgt ihre Kunden in den USA, Kanada, Mexiko, Australien und Asien. Mit der Automotive Parts Group ist das Unternehmen zusätzlich auch in vielen Ländern Europas aktiv. Genuine Parts wurde 1928 gegründet und ist seit 1948 an der Börse handelbar, wobei das NYSE-Listing im Jahr 1968 folgte.

Das Unternehmen zählt zu den Dividenden-Aristokraten und hat seit seinem IPO jedes Jahr eine leicht steigende Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet. Selbst im Jahr 2020, wo das Unternehmen einen Verlust verbuchen musste, konnte aufgrund hoher Rücklagen eine leicht erhöhte Ausschüttung getätigt werden. Bezogen auf die letzten 10 Jahre stiegen die Dividenden um durchschnittlich 5,86 % pro Jahr.

Auch im Q1 2024, dessen Geschäftszahlen am 18.04.2024 präsentiert wurden, lief es insgesamt rund. Der Umsatz konnte um 0,3 % auf 5,8 Mrd. USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,22 USD ebenfalls leicht über dem Vorjahresergebnis (+3,7 %) und schlug damit die Analystenschätzungen um rund 2 %. Besonders positiv wurde jedoch die erhöhte Prognose des Managements aufgenommen, das beim Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr 2024 nun eine Spanne von 9,80 bis 9,95 USD erwartet.

Der Kurs der Aktie brach dahin auf ein neues 150-Tageshoch und lag mit zwischenzeitlich 164,45 USD so hoch wie seit Juli 2023 nicht mehr. Die 200-Tagelinie steht vor einer Trendwende und dürfte in den kommenden Wochen wieder zu steigen beginnen. Mit dem Ausbruch sprang die Aktie zudem über den Widerstand der seit November 2022 übergeordneten Korrekturbewegung.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wochen-Chart der Genuine Parts Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Genuine Parts ist ein globaler Anbieter von Ersatzteilen und verlässlicher Dividenden-Zahler. Das Unternehmen konnte mit einer erhöhten Ergebnisprognose positiv überraschen und einen charttechnisch wichtigen Impuls aus der Abwärtsbewegung vollziehen. Ein Einstieg könnte unterhalb des Gap-Tiefs bei 155 USD abgesichert werden, falls die Aktie vom schwachen Gesamtmarkt wieder nach unten gezogen wird.

Liberty Energy (ISIN: US53115L1044)

Liberty Energy ist ein US-Energieunternehmen mit Fokus auf Onshore-Fracking für die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas. Dank eines umfassenden Technologieangebots deckt das Unternehmen einen Großteil der Wertschöpfungskette ab und entwickelt stetig Lösungen für die nächste Generation zur Erschließung von Energieressourcen. Das Unternehmen wurde 2011 in Colorado gegründet und ist seit 2018 an der Börse handelbar.

Der Energiesektor stieg nach dem Öl-Crash infolge des Ausbruchs der Covid-Pandemie in einen neuen Superzyklus ein, der nun inzwischen das vierte Jahr erreicht. Damit gilt der Zyklus bereits als fortgeschritten. Trotzdem erwartet die Branche insgesamt einen stabil bleibenden Ölpreis, da sich die globalen Wirtschaftsaussichten weiter verbessern, die OPEC+ ihr Angebot knapp hält und zusätzlich geopolitische Spannungen in den Öl-Fördergebieten die Unsicherheiten erhöhen. Auch für den Erdgaspreis erwarten Experten mittelfristig aufgrund des steigenden LNG-Bedarfs einen Wiederanstieg, nachdem das Preisniveau seit letztem Herbst infolge des milden Winters deutlich zurückgegangen war.

Die Zahlen für das Q1 2024 wurden von Liberty Energy am 17.04.24 vorgestellt. Der Umsatz blieb dabei nahezu unverändert bei 1,1 Mrd. USD. Der Nettogewinn ging hingegen deutlich von 0,92 USD auf 0,48 USD pro Aktie zurück und blieb damit unter den Erwartungen von Analysten. Positiv wurde jedoch die Wiederankurbelung des Aktien-Rückkaufprogramms aufgenommen. Zudem dürfen sich Anleger weiterhin auf eine Bardividende freuen.

Im Chart sprang die Aktie nach Veröffentlichung der Ergebnisse auf ein neues Hoch und lag zwischenzeitlich mit 23,31 USD nur knapp unter dem Allzeithoch. Im Tagesverlauf wurden die Kursgewinne jedoch deutlich abverkauft und die Aktie schloss unterhalb des Eröffnungskurses. Welche Richtung der Aktienkurs in den kommenden Wochen einschlägt, dürfte nicht zuletzt von der Ölpreisentwicklung abhängen. Bis auf Weiteres befindet sich der Chart jedoch in einem klaren Aufwärtstrend und zeigt in den letzten zwei Wochen eine leichte relative Stärke im Vergleich zum gesamten Energy-Sektor.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tages-Chart der Liberty Energy Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Liberty Energy ist ein vergleichsweise junges Unternehmen im Markt der Öl- und Gas-Exploration. Im vergangenen Jahr durften sich Anleger über eine starke Dividendenrendite und zusätzliche Kursgewinne freuen. Die positive Reaktion auf die Q1-Zahlen wurde jedoch im gestrigen Tagesverlauf wieder abverkauft. Trader sollten nun die 50-Tagelinie im Blick behalten und warten, ob sich der Kurs oberhalb stabilisieren kann.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com