Liebe Leser,

die Märkte sind nach der kurzen Erholungsrallye wieder aus dem Tritt geraten und zeigten letzte Woche besonders bei Wachstums- und Technologieaktien Schwäche. Das Erreichen der 200-Tage-Linien bei den großen Indizes wurde offenbar von vielen Marktteilnehmer als Verkaufssignal gedeutet. Die Aussagen der FED und die Andeutungen schnell steigender Zinsen verunsicherten die Anleger.

Gleichzeitig war zu beobachten, dass das Handelsvolumen der NASDAQ vergangene Woche geringer war, als in den drei Wochen zuvor, in denen der Index zulegen konnte. Dies ist grundsätzlich positiv zu deuten und macht eine Wiederaufnahme des Aufwärtstrends wahrscheinlicher.

In der aktuellen Lage sollten Trendfolge-Trader jedoch ihr Exposure niedrig halten und möglicherweise in den kommenden Tagen weiter reduzieren, sofern die Märkte nicht wieder zu ihrer Stärke zurückfinden. Aufgrund der unklaren Trends und der steigenden Volatilität sollten aktuell eher kurzfristige Trades eigegangen und Gewinne schnell mitgenommen werden.

In der Zwischenzeit lohnt sich die Aktualisierung der Watchlist mit den Aktien, die Leadership-Potential zeigen. Diese Aktien mit Leadership-Potential lassen sich besonders gut in unruhigen Marktphasen durch relative Stärke zum Gesamtmarkt identifizieren. In diesem Artikel stellen wir drei unbekannte Aktien vor, die derzeit mit relativer Stärke zum Gesamtmarkt auffallen.

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Boston Scientific (ISIN: US1011371077)

Boston Scientific ist ein breit diversifizierter Medizintechnikhersteller mit einem Portfolio aus über 13.000 Produkten. Jedes Jahr kommen weitere Produktzulassungen hinzu. Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Endoskopie, Herzrhythmik, minimal-invasive Eingriffe und moderne Therapieansätze.

Boston Scientific zählt zu einem der bedeutendsten Akteure im Markt für Katheter, die unter anderem zur Behandlung von Herzinsuffizienz benötigt werden. Laut Global Market Insights könnte der Kathetermarkt bis 2028 ein Volumen von rund 37,5 Mrd. USD erreichen, was aus heutiger Sicht einem Wachstum von über 10% pro Jahr bedeuten würde.

Aber auch in den anderen Segmenten, in denen Boston Scientific tätig ist, wird mit einem wachsenden Markt für die kommenden Jahre gerechnet. Hierzu zählen beispielsweise der Markt für Schmerztherapiegeräte, invasive Eingriffe und Fernüberwachungen.

Neben der weltweiten Zunahme chronischer Krankheiten durch Smog nimmt auch der Anteil übergewichtiger Menschen zu. Gleichzeitig steigt der technologische Fortschritt bei minimal-invasiven Eingriffen und die Ausgaben für Gesundheit steigen in vielen Ländern und Regionen. Diese Kombination dürfte das Geschäft von Boston Scientific ankurbeln.

Nach den Umsatzeinbrüchen während Corona konnte das Unternehmen im Jahr 2021 wieder deutlich wachsen. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein Wachstum von rund 8% pro Jahr. Das Unternehmen ist solide finanziert und moderat bewertet. Am 27.04.2022 wird Boston Scientific seine Aktionäre über die Ergebnisse des Q1 2022 informieren.

Boston Scientific profitiert vom Aktienrückkaufprogramm

Fazit: Boston Scientific ist ein erfolgreiches Medizintechnikunternehmen und agiert in mehreren Märkten mit sehr guten Wachstumsprognosen. Die starke Pharma-Branche gibt der Aktie Momentum. Ein Ausbruch über den Widerstand bei 45,20 USD eignet sich als Einstieg für einen konservativen Trendfolge-Trade.

Chart Industries (ISIN: US16115Q3083)

Chart Industries ist ein Unternehmen, das Produkte für die Förderung, Speicherung und Lieferung von Flüssiggas, Biogas und Wasserstoff herstellt. Die Anlagen von Chart Industries gelten als weltweit führend und könnten essentiell für die Energiewende werden. Das Unternehmen agiert global auf mehreren Kontinenten.

In den kommenden Jahren dürfte Chart Industries massiv von der Abkehr von Öl profitieren, da für die Neuausrichtung auf Gas und Wasserstoff neue Infrastrukturen benötigt werden. Mit Pipelines, Kraftstoffsystemen, Transport- und Lagertanks sowie Verflüssigungsanlagen bietet Chart Industries genau das, was es in vielen Ländern der Welt zukünftig braucht.

Das Umsatz- und Gewinnwachstum lag in den vergangenen Jahren im Bereich zwischen 8-13%. Die Ende Februar präsentierten Zahlen für das Q4 2021 lagen deutlich über den Erwartungen und lösten eine Rallye von zwischenzeitlich knapp 70% aus. In den kommenden Jahren erwartet das Management weiterhin starkes Wachstum.

Negativ fällt jedoch auf, dass die Verschuldung in den letzten Jahren zugenommen hat und gleichzeitig die Rentabilität gesunken ist. Mittel- bis langfristig bleibt daher abzuwarten, ob Chart Industries die energiepolitische Ausgangslage nutzen kann. Die Zahlen für das Q1 2022 werden voraussichtlich am 29.04.2022 vorgestellt.

Chart Industries überrascht positiv und steigt in den MidCap-Index auf

Fazit: Chart Industries bietet Lösungen für den Energiewandel und profitiert vom starken Momentum der Energiebranche. Die letzten Zahlen stimmen optimistisch auf weiteres Wachstum in den kommenden Quartalen. Gelingt der Aktie der Ausbruch aus der Base auf etwa 184 USD, stehen die Chancen auf eine Trendfortsetzung gut.

Evoqua Water Technologies (ISIN: US30057T1051)

Evoqua Water Technologies ist ein Unternehmen für Wasseraufbereitung. Die Produktpalette reicht von Desinfektionssystemen über Filtrationssysteme bis hin zu Reinwassersystemen. Das Unternehmen wächst durch Übernahmen und die steigende Nachfrage nach sauberem Wasser.

Wenngleich wir uns im Alltag bislang nur wenig Gedanken um sauberes Trinkwasser machen müssen, könnte die Wasseraufbereitung in Zukunft immer stärker in den Fokus rücken. Bereits heute sind aufgrund der Industrialisierung die Grundwasser in einigen Regionen verseucht. Zusätzlich verknappen Trockenperioden das Angebot. Die Nachfrage durch die wachsende Bevölkerung, die großflächige Landwirtschaft und die Industrie steigt hingegen jährlich weiter an.

Die letzten Jahre lag das Umsatzwachstum von Evoqua mit jährlich rund 5% vergleichsweise niedrig. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten jedoch ein beschleunigtes Umsatzwachstum von bis zu 10% pro Jahr. Die Zahlen für das Q1 2022 wurden Anfang Februar präsentiert und lagen über den Erwartungen. Die Prognose für 2022 wurde spürbar angehoben. Inzwischen liegt die Bewertung der Aktie über ihrem historischen Durchschnitt, ist mit einem KUV von 3,7 aber noch akzeptabel.

Evoqua Water zeigt Trendstabilität und bereitet den nächsten Ausbruch vor

Fazit: Evoqua Water Technologies könnte in den kommenden Jahren verstärkt in den Fokus geraten. Die Wachstumsprognosen der Analysten sind moderat und bieten weiteres Überraschungspotential. Im schwachen Gesamtmarkt zeigt Evoqua relative Stärke und hebt sich von anderen Wachstumsaktien ab. Wenn sich der Markt aufhellt, dürfte die Aktie auf neue Hochs ziehen.

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Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

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