aktien Suche

Diese 3 Dividendenaktien könnten jetzt eine gute Wahl sein

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Tipp: 200 Intel Corp Aktien für nur 2,00 USD handeln über die CapTrader: TraderFox-Edition

Die Volatilität an der Börse bleibt weiter hoch. Um bei den schnellen Kursbewegungen von trendigen Aktien wie Super Micro oder C3.ai nicht die Nerven zu verlieren, kann sich eine Beimischung von einigen soliden Dividendenaktien durchaus lohnen. Dies gilt besonders dann, wenn man bei der Auswahl der Dividendenaktien auf eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt und ein stabiles Geschäftsmodell mit solider Bilanz achtet.

In diesem Artikel stellen wir ein Screening vor, mit dem ihr auf Aktien aufmerksam werden könnt, die eine hohe Dividende ausschütten, diese aber auch dank eines soliden und robusten Geschäftsmodells verdienen. Im Anschluss stellen wird drei der gefundenen Aktien genauer vor und bewerten mithilfe der Fair-Value-Charts, ob sich ein Einstieg derzeit lohnen könnte.

Die Fair-Value-Charts werden von TraderFox angeboten, um günstige Zeitpunkte für den Einstieg in Unternehmen mit starkem Geschäftsmodell zu finden. Die Fair-Value-Charts geben ausgehend von der historischen Bewertung an, ob eine Aktie tendenziell eher günstig oder teuer ist. Dieser Bewertungsansatz wird zwar kontrovers diskutiert, beruht jedoch im Gegensatz zu anderen fundamentalen Bewertungsansätzen auf tatsächlichen Daten und kommt weitestgehend ohne Schätzungen und Prognosen aus.

So screent ihr nach Qualitäts-Aktien mit hohen Dividenden

Um hochqualitative Dividenden-Aktien zu finden, suchen wir nach Unternehmen, die eine positive Erwartung beim Dividendenwachstum haben. Damit wir einen attraktiven Einstieg finden, ziehen wir die Dividendenrendite heran. Gleichzeitig achten wir jedoch darauf, dass sich das Unternehmen die Ausschüttungen auch leisten kann. Daher setzen wir eine Ausschüttungsquote von maximal 75 % im letzten Jahr und von maximal 50 % über die letzten 5 Jahre voraus.

Nachfolgend seht ihr die Zusammenfassung der gewählten Ranglistenfaktoren und Kriterien für unser Screening. Die Ranglisten-Faktoren geben an, welche Aktien im Ranking oben stehen. Dabei werden jedoch nur Aktien berücksichtigt, die die entsprechenden Kriterien auch erfüllen.

Gewählte Ranglisten-Faktoren und Kriterien für das Quality Dividend Ranking (Quelle: rankings.traderfox.com)

Aus steuerlichen Gründen haben wir uns bei unserem Screening auf die volumenstärksten Aktien aus Deutschland und den USA konzentriert. Von den insgesamt 1.200 durchsuchten Aktien erfüllen 62 Aktien unsere definierten Kriterien. Drei der gefundenen Aktien stellen wir nun genauer vor.

Tipp: Um nach unterschiedlichen Aktien zu screenen, eignet sich die Rankings-Software von TraderFox. In dieser könnt ihr voreingestellte Templates laden oder eure individuellen Suchen aus über 10.000 Aktien einstellen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Best Buy (ISIN: US0865161014)

Best Buy ist ein Händler von Laptops, Fernsehern, Unterhaltungssoftware und weiteren Elektroartikeln. In den USA und Kanada betreibt das Unternehmen rund 1.000 Läden. Das Unternehmen ist bekannt dafür, neben der Hardware auch technische Unterstützung und Reparaturdienste für Elektronikgeräte anzubieten. Neben der Einzelhandelskette betreibt das Unternehmen einen Webshop, über den die Artikel und Dienstleistungen von verschiedenen Marken angeboten werden.

Während der COVID-19-Pandemie war Best Buy mit der Schließung einiger Einzelhandelsgeschäfte stark betroffen. Aufgrund der Änderungen im Konsumverhalten nach der Pandemie fokussiert sich das Unternehmen immer stärker auf das E-Commerce-Geschäft mit schnellen, bequemen Paketlieferungen für die Kunden. In 2022 stieg der Anteil von Online-Bestellungen am Gesamtumsatz bereits auf 34 %, was mehr als eine Verdoppelung im Vergleich zu 2020 darstellt.

In 2023 normalisierte sich der Gesamtumsatz von Best Buy wieder und ging auf rund 46,3 Mrd. USD zurück. Die schwache Prognose für die kommenden Jahre bis 2025 drückte zuletzt den Kurs erneut nach unten. Für den Zeitraum ab 2025 soll das Geschäft laut Aussagen des Managements jedoch wieder klar über dem Rekordniveau von 2022 liegen, sodass sich langfristig ein attraktives Einstiegsniveau ergeben könnte. Zudem dürfte die Dividende allein aufgrund der kräftigen Aktienrückkäufe von Jahr zu Jahr deutlich ansteigen. Laut Analysten sollen Anleger in 2025 bereits fast 4 USD je Aktie erhalten. Die Ausschüttungsquote liegt derzeit mit rund 56 % im grünen Bereich.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Fair-Value-Chart der Best Buy Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Fazit: Best Buy ist ein bedeutender Händler von Elektronikartikeln in Amerika. Dem Unternehmen scheint es zu gelingen, sein Geschäft im E-Commerce auszubauen. Nach der Sonderkonjunktur in 2021 und 2022 normalisierte sich das Geschäft zuletzt. Die Aktie könnte jedoch zu pessimistisch bepreist sein, wenn sich der erneute Umsatzanstieg ab 2025 bewahrheiten sollte. Der Fair-Value-Chart zeigt ein attraktives Niveau, um die Aktie in ein langfristig ausgerichtetes Dividendenportfolio zu kaufen.

Intel (ISIN: US4581401001)

Intel ist ein globaler US-Chiphersteller. Die Prozessoren und Chips von Intel galten über Jahrzehnte als das Maß aller Dinge. In den letzten Jahren hat das Unternehmen im Bereich Chipfertigung jedoch viel Boden gegenüber Konkurrenten wie TSMC oder Samsung verloren. Im Chipdesign dominieren AMD und NVIDIA den Markt deutlich. Bis 2025 strebt Intel jedoch an, im Chipsektor wieder zum technologischen Leader aufzusteigen.

Zuletzt setzte Intel stark auf den Ausbau des Geschäfts mit künstlicher Intelligenz. Die neuen Produkte im Bereich High Performance Computing und Künstliche Intelligenz überzeugen die Kritiker. Auch neue Prozessoren für das Geschäft mit Datenzentren wurden für kommendes Jahr angekündigt. Jüngst übernahm Intel das Startup Nervana aus Kalifornien, ein Spezialist für eine Art KI-Computer. Mit einer eigenen KI-Cloud möchte Intel zudem einen komplett neuen Markt erschließen, der im Zuge des KI-Trends dynamisch wachsen könnte.

In den Finanzkennzahlen der letzten Jahre zeigt sich, dass Intel mit einigen Problemen zu kämpfen hatte. Der Umsatz ging im Jahr 2022 um rund 20 % auf 63 Mrd. USD zurück. Der Gewinn je Aktie brach regelrecht ein und lag mit 8,01 USD rund 60 % niedriger als ein Jahr zuvor. Die Dividende wurde trotzdem leicht angehoben. Dabei lag die Ausschüttungsquote mit rund 75 % zwar deutlich über den Vorjahren. Das positive KI-Marktumfeld und die Strategie des Managements machen jedoch Hoffnung, dass der Turnaround nun endlich gelingen könnte.

Quelle: Dividenden-Check TraderFox


Fair-Value-Chart der Intel Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Fazit: Intel gilt bereits seit einigen Jahren als möglicher Turnaround unter den Chip-Aktien. Doch nun könnte es tatsächlich so weit sein. Die Produktpalette bereitet eine gute Ausgangslage für den KI-Markt und die Ziele für die kommenden Jahre sind ambitioniert. Der Fair-Value-Chart der letzten 5 Jahre zeigt, dass die Aktie im unterbewerteten Bereich einen Boden gefunden haben könnte. Langfristige Anleger können die Chance für einen Einstieg nutzen.

Deutsche Post (ISIN: DE0005552004)

Der deutsche Post- und Logistikkonzern bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an. Im Kerngeschäft dreht sich der Service um die Zustellung von Briefen und Paketen. Hierfür werden Lieferwagen und Flugzeuge auf der ganzen Welt eingesetzt. Die Deutsche Post ist in über 220 Ländern tätig. Das Unternehmen wurde 1995 privatisiert und ist inzwischen eines der größten deutschen Unternehmen an der Frankfurter Börse.

In der jüngsten Vergangenheit hat sich der Aktienkurs der Deutschen Post gut entwickelt und ging in einen schönen Aufwärtstrend über. Als einer der großen Profiteure der Pandemie konnte das Unternehmen in den letzten Jahren mit einem starken Geschäft strahlen. Doch auch in Zukunft bleibt die Nachfrage nach Logistikdienstleistungen hoch. Mit seinem internationalen Netzwerk gehört die Deutsche Post zu den Global-Playern mit Systemrelevanz.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2022 konnte die Deutsche Post mehrere Rekorde brechen und einen Umsatz von 94,4 Mrd. EUR erzielen (+15,5 % ggü. Vorjahr). Aufgrund des erfolgreichen Geschäfts wurde die Dividende von 1,80 auf 1,85 EUR pro Aktie angehoben, was beim aktuellen Kurs einer Dividendenrendite von über 4 % entspricht. Mit einer Ausschüttungsquote von unter 60 % übernimmt sich die Deutsche Post mit ihrer Dividende keinesfalls. Analysten erwarten in den kommenden Jahren zudem weiter steigende Dividenden auf über 2 EUR je Aktie bis 2025.

Quelle: Dividenden-Check TraderFox

Fair-Value-Chart der Deutsche Post Aktie (Quelle: TraderFox Aktien-Terminal)

Fazit: Die Deutsche Post profitiert als globaler Logistikkonzern vom steigenden Bedarf an kurzfristigen Lieferungen auf der ganzen Welt. Die fundamentale Entwicklung der letzten Jahre lief hervorragend. Aktionäre können sich über stetig steigende Dividenden und ein gesundes Kerngeschäft freuen. Der aktuelle Kurs stellt bezogen auf die Dividende im Fair-Value-Chart derzeit eine attraktive Chance dar, um sich langfristig zu positionieren.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com

Intel Corp 23,589 $ +1,59 %
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 37,725 € +0,41 %
Best Buy Company 97,365 $ -0,16 %
Bildherkunft: AdobeStock_411890456

Kommentare zu diesem Artikel

Kunden unserer Börsenmagazine können Artikel kommentieren, Rückfragen an die Autoren stellen und mit anderen Börsianern darüber diskutieren!
Bereits Kunde?

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 15.10.2024 um 18:00 Uhr

Ausbildung zum Technischen Analysten (Teaser Webinar)

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Market Timing gilt als eine der schwierigsten Disziplinen im Trading und Investing. Mit dem richtigen Einsatz der Technischen Analyse ist das richtige Timing an der Börse möglich. Der Vorteil der technischen Analyse: Das gleiche Vorgehen funktioniert durch alle Assetklassen hinweg. Einstieg, Ausstieg oder Nichtstun - lernen Sie in diesen Online-Seminaren den gezielten, praktischen und erfolgreichen Einsatz der Technischen Analyse u. a. mit diesen Themen: Trendidentifikation und -reife, Formationsanalyse, Indikatoren, Risikomanagement, Signalgebung. Ganzheitliche Analyse ist wichtig, um richtige Trading-Entscheidungen treffen zu können.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

Über den Autor

10 Aktien mit den meisten Lesern

445 Leser
384 Leser
331 Leser
260 Leser
248 Leser
247 Leser
239 Leser
1668 Leser
1023 Leser
996 Leser
965 Leser
664 Leser
630 Leser
576 Leser
2437 Leser
1409 Leser
1408 Leser
1352 Leser
1317 Leser
1091 Leser
1033 Leser
436265 Leser
405886 Leser
405509 Leser
345257 Leser
276996 Leser
272295 Leser
204662 Leser
182038 Leser
180766 Leser

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com