Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch auf die Aktie von Deere & Company aufmerksam machen. Der Landmaschinen-Gigant ist mit über 70 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Deere & Company ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. John Deere ist sowohl der Name des Gründers als auch die Hauptmarke des US-amerikanischen Unternehmens. Zu den weiteren Produkten von Deere gehören forstwirtschaftliche Maschinen, Baumaschinen und Geräte zur Rasen- und Grundstückspflege, die durch ein internationales Vertriebsnetz weltweit angeboten werden.

Vom Hufschmied zum Landmaschinen-Konzern

Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner über 180-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zur Forstwirtschaft mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt.

Quelle: https://www.deere.de/de/campaigns/ag-turf/mähdrescher-frühkauf/

Das Unternehmen wurde 1837 gegründet. Damals entwickelte der Hufschmied John Deere mit einem bis dahin unbekannten Schärf- und Polierverfahren, welches ursprünglich für Ledernadeln entwickelt wurde, den ersten selbstreinigenden Stahlpflug und legte damit das Fundament für sein Unternehmen Deere & Company.

Verbesserung der Lebensqualität

Seit 1837 nutzt John Deere die Chancen, die sich aus Bevölkerungswachstum, Wohlstand und Urbanisierung ergeben. Heute treiben breite Trends, die auf dem Bevölkerungs- und Einkommenswachstum beruhen, insbesondere in Entwicklungsländern, die landwirtschaftliche Produktion und Infrastrukturinvestitionen voran. 

Das Unternehmen trägt mit seine Produkten dazu bei, den Lebensstandard der Menschen zu verbessern, indem es gilt, eine wachsende Bevölkerung zu ernähren, den globalen Wohlstand zu stärken, transformative Innovationen anzuregen und natürlichen Ressourcen zu schützen.

Die Kaufzurückhaltung trat nicht ein 

Zu gesunkenen Preisen für Soja oder Mais hat die Pandemie auch die Nachfrage nach Ethanol, einer wichtigen Einkommensquelle für die Maisbauern, gedämpft. Es war zu befürchten, dass die Landwirte Neuanschaffungen bei den Maschinen zurückstellen. Der Aktienkurs von Deere & Company wurde auf Talfahrt geschickt. 

Als Reaktion auf die Pandemie hat die US-Regierung Milliarden in die Landwirtschaft investiert. Verstärkte chinesische Rohstoffkäufe erhöhten die Erntepreise. Dadurch blieb den Landwirten dann doch mehr Geld in der Tasche, dass für neue Maschinen von Deere & Company ausgegeben werden konnte. Die meisten Landwirte ruhen sich nicht auf ihrem Geld aus, sondern investieren es in ihre Geschäftstätigkeit. 

Im dritten Quartal präsentierte das Unternehmen eine operative Marge von 14,5% und unterstrich damit seine Fähigkeit zu operativer Exzellenz. Deere ist in der Lage, branchenführende Technologien zu liefern. Damit dies auch in Zukunft so bleibt, wurde die neue Position des Chief Technology Officer geschaffen. Der Landmaschinen-Gigant hat mittlerweile einige sehr datenintensive Produkte im Bereich der High-Tech Pflanz- und Düngemittelgeräte im Programm.  

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitätscheck auf aktie.traderfox.com  erhält Deere 11 von 15 möglichen Punkten.

Der Landmaschinen-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 1,69% in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 3,37% aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 11,34% jährlich zu. Deere könnte hier in Zukunft weitere Wachstumspunkte sammeln.

Bewertung und Dividende 

Das geschätzte KGV für 2021e des Landmaschinen-Giganten liegt bei 21,93. Die geschätzte Dividendenrendite für 2021e bei 1,35%. Das Unternehmen schüttet seit 32 Jahren stetig eine Dividende aus. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre liegt bei 33,41%.

Im Dividenden-Check erhält das Unternehmen 13 von 15 möglichen Punkten. Das Dividendenwachstum der letzten 10 Jahre liegt bei 10,50%.

Im Wachstums-Check bekommt Deere 10 von 15 möglichen Punkten. Hier könnte das Unternehmen von der anlaufenden Wirtschaft und erhöhen Nachfrage nach effizienteren Produkten profitieren.

Fazit

Die Weltbevölkerung wächst und gerade in Entwicklungsländern wird die landwirtschaftliche Produktion vorangetrieben. Um die Erträge zu optimieren, werden auch in der Landwirtschaft immer innovativere Maschinen benötigt - diese tragen häufig den Namen John Deere.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Deere & Company (DE) an:

Die Aktie von Deere läuft seit Mai wie an der Schnur gezogen über der 50-Tagelinie nach oben. Gerade haben wir einen der seltenen  Rücksetzer zur 50-Tagelinie gesehen. Wenn die Aktie noch einmal zurückkommen sollte, möchte ich sofort informiert werden. Dazu habe ich mir bei rund 233 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt.

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

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Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.