Seit Anfang Juli wird an der Börse zunehmend eine nahende Zinssenkung eingepreist. Grund hierfür ist eine Reihe makroökonomischer Daten, die in den USA veröffentlicht wurden. Den Auftakt machten die schwächer als erwarteten Arbeitsmarktdaten vom 05.07.2024, die eine gestiegene Arbeitslosenrate und damit eine sich abschwächende Wirtschaft andeuteten. Am 11.07.2024 wurden zudem niedriger als erwarteten Inflationsdaten in den USA veröffentlicht. Damit steigen die Argumente für sinkende Zinsen.

Die makroökonomische Ausgangslage führte folglich zu einem Ausbruch des Russell 2000 mit hohem Handelsvolumen. Auf der Sektorebene zeigten besonders zinssensitive Unternehmen wie Banken, Hausbauer, Real Estate und spekulative Biotech-Unternehmen hohes Momentum. Insbesondere der Finanzsektor und Real Estate Aktien sind im Russell deutlich stärker vertreten als im S&P 500 oder dem Nasdaq-Index, sodass es zu dem divergierenden Ausbruch des Russell kam.

Mit Blick auf die anlaufende Quartalssaison wird es spannend, ob die aktuell starken Branchen nun auch mit optimistischen Ausblicken überzeugen können und ihre Ausbrüche mit weiteren Kursanstiegen fortsetzen. Um euch bestmöglich auf die kommende Zahlenflut vorzubereiten, stellen wir euch in diesem Artikel den Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk vor. Anschließend präsentieren wir drei Leader-Aktien mit hohem Momentum, die bereits in wenigen Tagen ihre Zahlen veröffentlichen.

Überblick zu kommenden Quartalsberichten mit dem Earnings-Kalender

Die Quartalssaison ist für Trader und Investoren die spannendste Phase an den Märkten. Um euch noch vor Veröffentlichung der Quartalszahlen über Prognosen und Schätzungen der einzelnen Unternehmen zu informieren, nutzt ihr am besten den Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Hier findet ihr alle Termine auf einen Blick und könnt euch im Vorfeld auf die Zahlen vorbereiten, um anschließend schnell und entschlossen zu handeln.

Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Tipp: Mit dem Trading-Desk könnt ihr technische Chartanalysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Customers Bancorp (ISIN: US23204G1004)

Die Customers Bank ist eine Universalbank in den USA und bietet ein breites Spektrum an Bank- und Kreditdienstleistungen an. Zu den Kunden zählen kleine und mittlere Unternehmen, Freiberufler, Privatpersonen und Familien. Die Customers Bank wurde im Jahr 2009 gegründet. Dabei wurden die Vermögen mehrerer kleiner Banken zusammengeführt, die infolge der Finanzkrise in Schieflage geraten waren. Der Börsengang erfolgte im Jahr 2012.

Mit CBIT (Customers Bank Instant Token) verfügt die Bank zudem über einen eigenen Blockchain-basierten Token, der es Kunden ermöglicht, zu jeder Tages- und Nachtzeit in Echtzeit USD-Transaktionen auszuführen. Zudem ist die Customers Bank nach dem Aus von Silvergate Capital und Signature Bank eine der wenigen US-Banken, die dem Kryptomarkt als etablierter Partner zur Verfügung steht. Mit Trump als möglichem krypto-freundlichen Präsidenten könnte diese Ausgangslage für weiteres Wachstum sorgen.

Am 25.04.2024 legte Customers Bancorp die Zahlen für das Geschäft im Q1 2024 vor. Positiv hervorgehoben wurde der Anstieg der Gesamteinlagen sowie deren positive Zusammensetzung. Der Nettogewinn lag jedoch bei lediglich 1,40 USD pro Aktie und ging damit um 21,8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurück. Damit wurden die Analystenschätzungen verfehlt. Die Aktie gab mehr als 5 % ab. Ein Ausverkauf blieb allerdings aus.

Seit einigen Wochen zeigt die Customers Bancorp Aktie jedoch zunehmend Momentum. Seit ihrem letzten Tief vom 11.06.2024 konnte die Aktie von Customers in gerade einmal 23 Handelstagen um mehr als 50 % zulegen. In den letzten Handelstagen konsolidierte der Kurs auf hohem Niveau und bildet eine bullische Flagge. Der Ausbruch auf ein neues Hoch würde ein charttechnisches Kaufsignal auslösen.

Bereits am 25.07.2024 nach Börsenschluss werden jedoch die Zahlen für das Q2 2024 präsentiert. Das Management wird die Zahlen am 26.07.2024 vor Markteröffnung kommentieren. Analysten erwarten einen Umsatz von 183,5 Mio. USD und einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD. Am selben Tag werden auch andere kleine US-Banken ihre Zahlen vorlegen, weshalb mit einer hohen Volatilität im Sektor gerechnet werden sollte.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tageschart der Customers Bancorp Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Customers Bank ist US-Bank, die neben dem klassischen Bank- und Kreditgeschäft auch einen eigenen Blockchain-basierten Token CBIT besitzt. Unter einem krypto-freundlichen Präsidenten wie Donald Trump könnte diese Positionierung für weiteres Wachstumspotenzial sorgen, falls Partnerschaften zwischen der klassischen Finanzindustrie und dem Krypto-Sektor geschlossen bzw. intensiviert werden. Aufgrund der Erwartungen einer Zinssenkung brach die Aktie jüngst mit hohem Momentum aus. Am 25.07.2024 werden die Zahlen für das Q2 2024 präsentiert.

M/I Homes (ISIN: US55305B1017)

M/I Homes ist ein Anbieter von Einfamilienhäusern in den USA. Ein Fokus liegt besonders auf wachsenden Metropolregionen. Das Unternehmen ist in verschiedenen Märkten wie Ohio, Indiana, Chicago, Minnesota, Detroit, Austin und vielen weiteren US-Staaten vertreten. Die Gründung von M/I Homes geht auf das Jahr 1976 zurück. Die Aktie ist seit 1986 an der Börse handelbar.

Die Bau- und Immobilienbranche ist stark von konjunkturellen Schwankungen abhängig. Aufgrund der gestiegenen Zinsen konnten sich viele Menschen die hohen Finanzierungskosten für einen Hauskredit nicht mehr leisten. Diese Entwicklung war in der gesamten Branche zu spüren. Die Zahlen von M/I Homes für das Q1 2024 vom 31.03.2024 zeigten jedoch bereits klare Anzeichen einer Erholung. Mit einem Umsatz von 1,05 Mrd. USD (+5 % ggü. Vorjahr) und einem Gewinn je Aktie von 4,78 USD (+31 % ggü. Vorjahr) legte das Unternehmen sogar ein neues Rekord-Q1 hin.

Nach den starken Zahlen zündete der Kurs von M/I Homes für zwei Tage den Turbo, bewegte sich danach aber über mehrere Wochen seitwärts. Der Big Picture Breakout erfolgte erst am 16.07.2024 und die Aktie zeigte auch anschließend weiter Momentum. Die Hoffnung in Verbindung mit den rückläufigen Inflationsdaten ist hier, dass der Markt für die Hausbauer mit sinkenden Zinsen weiter an Dynamik gewinnt und Unternehmen wie M/I Home neue Aufträge bekommen.

Für das abgelaufene Q2 erwarten Analysten einen Umsatz von 1,05 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 4,79 USD. Damit würde sich ein Umsatzwachstum von 4 % und ein Gewinnwachstum von 16 % ergeben. Am 30.07.2024 wird das Unternehmen einen Webcast zur Veröffentlichung der Q2-Zahlen halten.

Tageschart der M/I Homes Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: M/I Homes ist ein Anbieter von Einfamilienhäusern. Trotz der konjunkturellen Abhängigkeit und gestiegenen Zinsen, die die Branche belasten, zeigte das Unternehmen im Q1 2024 eine starke Erholung mit Rekordumsatz und -gewinn. Analysten erwarten für das Q2 2024 weiteres Wachstum. Die Veröffentlichung der Zahlen ist am 30.07.2024 geplant.

Lantheus Holdings (ISIN: US5165441032)

Lantheus entwickelt Diagnostika und Therapeutika zur Bekämpfung von verschiedenen Tumorkrankheiten. Die Produkte dienen zur Diagnose von Krankheiten mithilfe von bildgebenden PET-Verfahren und Ultraschalluntersuchungen. Das Produktportfolio umfasst insgesamt rund zehn Produkte. Die Gründung von Lantheus erfolgte bereits im Jahr 1956. Seit 2015 sind die Aktien an der Nasdaq gelistet.

Das umsatzstärkste Produkt war lange DEFINITY, ein injizierbares Kontrastmittel für Ultraschalluntersuchungen des Herzens. Mit der Produkteinführung von Pylarify im Februar 2022, einem PET-Bildgebungsmittel gegen Prostatakrebs, wurde jedoch ein neuer Umsatztreiber auf den Markt gebracht. Das Mittel ermöglicht eine bessere Lokalisierung des Tumors. Die Absatzzahlen für Pylarify zeigten sich in der Vergangenheit bereits deutlich besser als ursprünglich erwartet.

Am 10.07.2024 brach die Aktie von Lantheus erneut unter hohem Handelsvolumen auf ein neues Allzeithoch aus. Grund hierfür war die Meldung einer neuen Erstattungsregelung der CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) für diagnostische Radiopharmazeutika in den USA. Diese Regelung sieht eine gesonderte Vergütung für bestimmte radiopharmazeutische Diagnostika oberhalb des Schwellenwerts von 630 USD pro Tag vor, wovon Lantheus im Speziellen stark profitieren würde, da auch Pylarify unter diese Regelung fällt.

Am 31.07.2024 wird das Unternehmen die Ergebnisse des Q2 präsentieren. Dass sich die neue CMS-Regelung noch nicht in den Zahlen des Q2 wiederfinden dürfte, ist offensichtlich. Allerdings könnten Investoren darauf achten, inwieweit sich die Prognosen des Managements für künftige Absatz- und Gewinnchancen verändern. Außerdem werden die Analysten einen Blick auf die jüngsten Geschäftsentwicklungen werfen. Erwartet wird ein Q2-Umsatz von 382 Mio. USD und ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tageschart der Lantheus Holdings Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Lantheus ist Entwickler von Diagnostika und Therapeutika. Mit DEFINITY und Pylarify besitzt das Unternehmen bereits zwei umsatzstarke, zugelassene Produkte. Mittelfristig könnte die Nachfrage dank einer neuen Erstattungsregelung noch einmal steigen. Investoren und Trader bekommen am 31.07.2024 die Q2-Ergebnisse präsentiert.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
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