In dieser Woche wurden sowohl in China als auch in den USA wichtige Wirtschaftsdaten veröffentlicht. Während die meisten Industriedaten eher enttäuschten, lagen die Einzelhandelsumsätze zumindest in China über den Erwartungen. Auch in den USA legten die Einzelhandelsumsätze leicht zu, blieben jedoch unter den Prognosen. Das Retail-Geschäft boomt also.

Eine weitere Erkenntnis der Zahlen ist, dass sowohl in den USA als auch in China der Immobilien- und Hausbausektor weiterhin schwächelt. Dies ist aufgrund der hohen Zinsen nicht verwunderlich. Eine Schlussfolgerung ist daher, dass Verbraucher ihre gestiegenen Reallöhne in anderen Bereichen ausgeben, wovon Unternehmen im Retail profitieren. In diesem Artikel werfen wir daher einen Blick auf Aktien im Lifestyle-Anlagetrend, der seit einigen Monaten Momentum zeigen. Anschließend stellen wir drei Unternehmen aus dem Bereich genauer vor.

So findet ihr Aktien mit kurz- bis mittelfristigem Momentum

Um in einem Trend oder Sektor auf die Top-Performer mit hohem Momentum aufmerksam zu werden, könnt ihr euch den Abstand der Aktien vom 3-Monatshoch anzeigen lassen. Ein geringer Abstand vom 3-Monatshoch signalisiert, dass die Aktie bereits seit mehreren Wochen akkumuliert wird und einen kurz- bis mittelfristigen Aufwärtstrend etabliert.

Um den Abstand vom 3-Monatshoch in eurer Watchlist zu sehen, müsst ihr euch im Trading-Desk auf desk.traderfox.com anmelden und mit einem Klick auf das grüne Plus im rechten Bereich der Liste das Kriterium "Abstand vom Hoch" und dann "Abstand vom Hoch 3 Monate" auswählen. Anschließend wird der Abstand der Aktien angezeigt und ihr könnt die Watchlist entsprechend sortieren. Drei Aktien, deren Unternehmen ihr Geld mit Lifestyle-Produkten verdienen, stellen wir nun genauer vor.

Aktien des Anlagetrends Lifestyle absteigend sortiert nach Abstand zum 3-Monatshoch

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen, um sich ein eigenes Bild vom Gesamtmarkt zu bilden. Um eigene Screenings im Trading-Desk durchzuführen und auf eine Großzahl an vorausgewählten Watchlists zuzugreifen, empfehlen wir dir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

e.l.f. Beauty (ISIN: US26856L1035)

e.l.f. Beauty ist ein Anbieter von Kosmetikartikeln. Zum Produktportfolio gehören unter anderem Make-up, Eyeliner, Cremes und Lippenstifte. Das Unternehmen ist im Social Media besonders stark vertreten und vertreibt insbesondere nachhaltige und faire Produkte. Ein Erfolgsfaktor von e.l.f. ist zudem der hohe Anteil junger Frauen in Führungspositionen, was zu einem besseren Verständnis für die Kundengruppe des Unternehmens führt. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und der IPO erfolgte im Jahr 2016.

Mit seinem enormen Umsatzwachstum von durchschnittlich über 30 % in den vergangenen fünf Jahren konnte e.l.f. sehr große Marktanteile gewinnen. Laut eigenen Aussagen gewann das Unternehmen nun bereits das fünfte Jahr in Folge Marktanteile und greift regelmäßig weitere Kunden und Umsätze von den großen Playern der Branche ab.

Am 22.5.2024 meldete e.l.f. die Zahlen für das Q4 2024. Mit einem erneut beeindruckenden Nettoumsatz von 321,1 Mio. USD wurden die Vorjahreswerte um 71 % übertroffen, was in erster Linie auf die Stärke der Einzelhandels- und E-Commerce-Kanäle zurückzuführen war. Der Gewinn pro Aktie betrug 0,26 USD und lag damit unter dem Vorjahresergebnis von 0,31 USD. Auf Jahressicht stieg der Gewinn pro Aktie aber deutlich von 1,17 USD in 2023 auf 2,33 USD. Damit wurden die Schätzungen der Analysten um 60 % geschlagen.

Auch im laufenden Geschäftsjahr rechnet das Management weiter mit einer stabilen Umsatzsteigerung von etwa 22 % auf 1,25 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie soll ebenfalls weiter steigen. Die Aktie reagierte daraufhin mit einem Plus von mehr als 18 % und legte insbesondere in den letzten zwei Wochen weiter kräftig zu. So könnte es schon in den kommenden Tagen zum Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kommen, was ein frisches Kaufsignal für Trendfolger auslösen würde.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Tageschart der e.l.f. Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: e.l.f. ist ein Kosmetikunternehmen mit Fokus auf nachhaltige Produkte. Das Unternehmen zeigte in den letzten Quartalen wiederholt beeindruckendes Wachstum und erwartet auch in den kommenden Quartalen Zugewinne. Der Kurs der Aktie reagierte positiv auf die jüngste Unternehmensmeldung und steht kurz vor einem neuen Allzeithoch. Trendfolger könnten einem Ausbruch folgen.

Stitch Fix (ISIN: US8608971078)

Stitch Fix ist ein Anbieter von individualisierbaren Styling-Services. Das Unternehmen hilft seinen Kunden über eine Online-Plattform, Outfits für verschiedene Stile und Anlässe zusammenzustellen. Dabei setzt Stitch Fix neben Stylisten auch zunehmend auf KI- und Empfehlungsalgorithmen, um für jeden Kunden die passenden Kombinationen aus dem breiten Sortiment an Modemarken zusammenzustellen. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahr 2011 und im Jahr 2017 folgte dann der Börsengang.

Nach einigen Quartalen mit schwachen Unternehmenszahlen konnte Stitch Fix zuletzt wieder die eigenen Erwartungen übertreffen. Dies zeigt, dass die tiefgreifenden Veränderungen im Management im Jahr 2023 und eine drastische Personalkürzung von 20 % Wirkung entfalten. Auch die Niederlassung in UK wurde geschlossen, um die Profitabilität des Unternehmens zu stärken. Um zusätzlich auch neue Wachstumschancen zu erkennen, wurde vor Kurzem das sogenannte Transformationsbüro gegründet.

Doch dass es trotz der positiven Signale noch ein weiter Weg werden könnte, zeigte der Bericht für das Q4 2024 vom 4.6.2024. Dabei meldete das Unternehmen einen erneuten Rückgang des Nettoumsatzes um 16 % auf 322,7 Mio. USD. Auch die Anzahl der aktiven Kunden ging erneut um 20 % deutlich zurück. Allerdings schaffte man es, den Nettoumsatz proaktivem Kunden um 2 % leicht zu steigern. Der Verlust pro Aktie von 0,18 USD lag unter dem Vorjahresverlust von 0,19 USD und übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich um 25 %.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet das Management nun einen Umsatz von rund 1,34 Mrd. USD, was einem Rückgang von etwa 16 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Die besser als erwarteten Zahlen und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft verhalfen der Aktie jedoch zu einem Kursplus von 29 % nach der Q4-Veröffentlichung. In den kommenden Tagen könnte der Kurs infolge von Short-Eindeckungen weiter steigen, da weiterhin mehr als 10 % des Floats geshortet sind.

Tageschart der Stitch Fix Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Stitch Fix ist ein Anbieter von Personal-Styling-Services und steckt mitten in einem umfassenden Transformationsprozess. Die Umstrukturierung des Managements und der drastische Abbau des Personals konnten die Verluste vorerst begrenzen. Nun gilt es, mit neuen Wachstumschancen die Umsätze wieder anzukurbeln. Die besser als erwarteten Zahlen ließen den Kurs der Aktie kräftig anspringen. Trader könnten auf weitere Short-Squeezes spekulieren, sollten dabei aber ihr Risiko klar begrenzen.

On (ISIN: CH1134540470)

On ist ein noch junger Anbieter von Schuhen, Bekleidung und Accessoires. Die Produkte zielen besonders auf Laufsportler und Outdoor-Fans ab. Aber auch für andere Sportarten und bequeme Freizeitmode bietet On eine breite Auswahl hochwertiger Bekleidung. Mit einem Fokus auf Kreislaufwirtschaft und ökologische Fertigung konnte das Unternehmen schnell eine weltweite Fangemeinde aufbauen. Die Gründung erfolgte im Jahr 2010 in den Schweizer Alpen. Der IPO fand im Jahr 2021 statt.

Das markante Merkmal der On-Schuhe ist die patentierte CloudTec-Sohle, die aus einzelnen "Clouds" bzw. hohlen Röhren besteht. Die Technologie unterstützt Läufer durch eine weiche Landung sowie einen gleichzeitig festen Abstoß. Zudem sind die Schuhe durch den geringen Materialeinsatz sehr leicht und bequem zu tragen.

In der Folge gelang es On in den letzten Quartalen regelmäßig, seine Umsätze kräftig zu steigern. Auch im jüngsten Q1 2024, dessen Zahlen am 14.5.2024 vorgestellt wurden, stiegen die Umsätze erneut um fast 21 % auf 508 Mio. CHF. Besonders stark konnten die Absätze im Raum Asien-Pazifik gesteigert werden. Hier wuchs das Unternehmen um 69 % auf einen Gesamtumsatz von 52 Mio. CHF. Der bereinigte Gewinn lag mit 0,33 CHF mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr und übertraf die Schätzungen der Analysten um 140 %.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Schweizer Unternehmen mit einem anhaltenden Umsatzwachstum von mindestens 30 % und würde damit sein Wachstum weiter beschleunigen können. Der Kurs der Aktie sprang am Tag nach dem Q1-Bericht um 18 % nach oben und ging anschließend in eine Aufwärtsbewegung über. Zuletzt fand die Aktie am 20-Tage-Durchschnitt Unterstützung.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Tageschart der On Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: On ist ein Hersteller von Schuhen, der insbesondere durch seine patentierte CloudTec-Sohle das Interesse von Läufern, Tennisspielern und Outdoor-Fans gewinnen konnte. Das Unternehmen wächst deutlich und prognostizierte für das laufende Jahr eine weitere Dynamisierung des Umsatzwachstums. Besonders stark wächst derzeit das Geschäft in Asien, was On zu einem großen Profiteur des starken Retail-Sektors in China machen könnte.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com