Die Inflationszahlen in den USA, die diese Woche veröffentlicht wurden, lassen eine Zinssenkung der Fed noch in diesem Monat erwarten. Die Aktienmärkte reagierten entsprechend positiv auf die neuen Daten. Aber auch der Ölpreis setzte sich leicht von seinem Tief ab. In diesem Marktumfeld könnte es besonders sinnvoll sein, auf schnell wachsende Unternehmen mit steigenden Margen zu setzen, die der Inflation mit hoher Preissetzungsmacht entgegentreten können.

Um mittel- bis langfristig starke Aktien zu finden, sollten sich Trader daher auf Unternehmen mit fundamentalem Wachstum konzentrieren, die die Schätzungen der Analysten regelmäßig übertreffen. In diesem Artikel stellen wir ein geeignetes Screening-Template von TraderFox vor, um schnell wachsende Firmen zu finden. Zusätzlich werfen wir einen Blick auf die Zahlen von Nubank, Palomar und Powell.

So findet ihr die am schnellsten wachsenden Firmen

Um die Aktien der am schnellsten wachsenden Firmen zu finden, eignet sich das Screening mit dem vorgefertigten TraderFox-Template. Hierfür müsst ihr euch bei dem Tool "aktien RANKINGS" auf rankings.traderfox.com anmelden. Anschließend könnt ihr das Template "Am schnellsten wachsende Firmen" laden.

Unter "Universum" könnt ihr auswählen, welche Aktien für das Screening berücksichtigt werden sollen. Anschließend kann der Vorgang mit einem Klick auf "Scannen" gestartet werden. Die Treffermenge wird in einer Liste unter dem Tool zusammengefasst.

Die Rangliste listet Wachstumsaktien auf, die ein Umsatz- und Gewinnwachstum auf TTM-Basis von über 20 % vorweisen können. TTM steht für Trailing Twelve Month, d. h. es werden die letzten 4 Quartale aufaddiert und mit den 4 Quartalen davor verglichen. Voraussetzung ist zudem, dass das Relative-Stärke-Rating über 70 liegt. Die Aktien, die nach dem Screening übrig bleiben, werden nach dem Abstand zu ihrem 52-Wochenhoch absteigend sortiert.

Kriterien für die Suche nach den am schnellsten wachsenden Firmen

Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, könnt ihr ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Nu Holdings (ISIN: KYG6683N1034)

Nu Holdings ist eine digitale Neobank aus Brasilien (Nubank). Zum Produktangebot gehören klassische Bankdienstleistungen wie Bezahlkarten, die Abwicklung von Transaktionen und die Vergabe von persönlichen Krediten. Der Markt für Nubank liegt mit Brasilien, Mexiko und Kolumbien schwerpunktmäßig in Lateinamerika. Die Bank wurde 2013 gegründet und im Jahr 2021 an die Börse gebracht.

Nubank gilt als bedeutender Revolutionär der traditionellen Bankenlandschaft in Lateinamerika. Das Unternehmen profitiert von der zunehmenden Nachfrage nach digitalen Banklösungen in Schwellenländern und insbesondere dem lateinamerikanischen Markt. Aufgrund der Ineffizienzen und der geringen Dichte an Bankfilialen freuen sich bereits heute mehr als 10 Millionen Kunden über das alternative Bankdienstleistungsangebot von Nubank.

Am 13.11.2024 präsentierte Nubank die Zahlen für das abgelaufene Q3 2024. Dank der stetigen Gewinnung von Neukunden sowie Cross- und Upselling-Aktivitäten wurde der Umsatz um 56 % auf 2,9 Mrd. USD gesteigert. Neben dem Wachstum wurde auch die Rentabilität weiter gesteigert. Die Bank meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,11 USD und steigerte das Ergebnis damit um 83 %.

Im Chart wird deutlich, dass die Aktie bereits seit einigen Quartalen im Fokus der Anleger steht und einen stabilen Aufwärtstrend ausgebildet hat. Mit den jüngsten Zahlen legte die Nu Aktie eine Korrektur ein und bewegt sich derzeit wieder unterhalb der 40-Wochenlinie. Das hohe Distributionsvolumen könnte eine mittelfristige Korrektur erwarten lassen, um den starken Anstieg und die hohen Erwartungen der Investoren zu verdauen. Aufgrund des starken Wachstums und des enormen Marktpotenzials sollte die Aktie jedoch auf keiner Watchlist fehlen.

Wochenchart der Nu Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Nu Holdings ist eine Neobank aus Brasilien, die die Bankenlandschaft in Lateinamerika revolutioniert. Trotz kurzfristiger Kurskorrekturen überzeugt Nubank mit beeindruckendem Umsatzwachstum von 56 % und einem Gewinnanstieg von 83 % im Q3 2024, was die Aktie mittel- bis langfristig weiter attraktiv für Trader machen dürfte.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Palomar Holdings (ISIN: US69753M1053)

Palomar Holdings ist ein US-Versicherer, der eine breite Palette an Sach-, Haftpflicht- und Spezialversicherungen wie Erdbeben- und Ernteversicherungen anbietet. Seit seiner Gründung 2014 hat sich Palomar auf die Bereitstellung skalierbarer Versicherungsprodukte fokussiert. Seit 2019 ist die Aktie von Palomar an der Börse handelbar.

Mittelfristig verfolgt der junge Versicherer die "Palomar 2X Strategy". Die Strategie konzentriert sich auf organisches Wachstum, die Expansion in neue Märkte und die Reduzierung der NatCat-Exponierung (außer Erdbeben). Am Ende soll das bereinigte Ergebnis verdoppelt und eine bereinigte Eigenkapitalrendite von 20 % erzielt werden.

Die Zahlen für das Q3 2024 wurden am 04.11.2024 vorgelegt. Die eingenommenen Bruttoprämien stiegen um 32 % auf 415 Mio. USD im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettogewinn von 30,5 Millionen lag knapp 66 % über dem Vorjahresergebnis. Zudem wurde die Eigenkapitalrendite von 17,7 % auf 19,7 % gesteigert.

Auch die Palomar Aktie bewegt sich dank des starken Wachstums in den vergangenen Quartalen bereits seit mehreren Monaten in einem Aufwärtstrend. Der Rücksetzer im November bis an die 40-Wochenlinie wurde nach den starken Q3-Zahlen als günstige Chance zur Akkumulation genutzt und inzwischen steht der Kurs bereits wieder in Reichweite zum Allzeithoch 121,87 USD.

Wochenchart der Palomar Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Palomar Holdings ist ein US-amerikanischer Anbieter von Sach-, Haftpflicht- und Spezialversicherungen. Das Unternehmen verfolgt das Ziel der Ergebnisverdopplung. Im Q3 2024 steigerte Palomar die Bruttoprämien um 32 % und den Nettogewinn um 66 %, was die Aktie in einen stabilen Aufwärtstrend führte. Aufgrund der geringen Größe hat Palomar in den kommenden Jahren noch erhebliches Potenzial, um zu wachsen, weshalb die Aktie auf die Watchlist gehört.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Powell Industries (ISIN: US7391281067)

Powell Industries ist ein Anbieter von Energielösungen. Die Produkte zielen auf das Management, die Steuerung und die Verteilung von elektrischer Energie. Zu den Kunden gehören große Versorgungsunternehmen, Betreiber von Rechenzentren, Öl- und Gasproduzenten sowie weitere energieintensive Industriekunden. Powell Industries wurde 1947 gegründet und im Jahr 1973 an die Börse gebracht.

Die Zahlen für das Q4 2024 präsentierte das Unternehmen am 19.11.2024. Der Umsatz konnte um insgesamt 32 % auf 275 Mio. USD gesteigert werden. Der Nettogewinn lag mit 3,77 USD pro Aktie rund 74 % über dem Vorjahresergebnis. Auf Jahressicht konnten Umsatz und Gewinn je Aktie um 45 % bzw. 175 % gesteigert werden.

In den letzten Quartalen profitierte Powell besonders stark vom Wachstum im Öl- und Gassektor sowie der Petrochemie. In 2025 möchte man seine Produktionskapazitäten leicht ausweiten, um das Wachstumspotential in den Zielmärkten besser auszuschöpfen. Insgesamt blickt das Management sehr positiv auf das angelaufene Geschäftsjahr 2025.

Aufgrund des guten Geschäfts gehörte Powell in den letzten Monaten zu den stärksten Aktien am US-Markt. Die enorme Nachfrage und das daraus resultierende fundamentale Wachstum lässt sich in der Vervielfachung des Aktienkurses ablesen. Trotz starker Zahlen nimmt sich die Aktie derzeit jedoch Zeit, um den Kursanstieg zu verdauen. Zuletzt haben sich insbesondere Rücksetzer an die 40-Tagelinie als sehr gute Einstiegsgelegenheiten erwiesen.

Wochenchart der Powell Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Powell Industries ist ein Anbieter von Energielösungen, der besonders vom Wachstum im Öl- und Gassektor sowie der Petrochemie profitiert. Im Q4 2024 stieg der Umsatz um 32 %, während der Nettogewinn pro Aktie 74 % über dem Vorjahresergebnis lag. Die Aktie hat sich in den letzten Monaten stark entwickelt, konsolidiert jedoch . Ein möglicher Rücksetzer an die 40-Tagelinie könnte sich als antizyklischer Einstieg anbieten.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com