Der Wahlsieg von Donald Trump ist weniger als eine Woche alt, und wir sehen möglicherweise schon die ersten großen Branchengewinner-ETFs mit den entsprechenden Aktien.
Die drei Top Branchen-ETF seit Mittwoch sind:

- Finanzen,
- Infrastruktur,
- Luft- & Raumfahrt und Verteidigung

Finanzbranche

Zu der Finanzbranche gehören unter anderem die ETFs mit den Tickersymbolen KRE (Regionalbanken) und XLF (Finanzinstitute). Der KRE-ETF hat zwischen Mittwoch und Freitag im Hoch um 13,6% zulegen können. Er brach unter hohem Volumen auf ein neues 2,5 Jahreshoch aus (siehe folgende Abbildung). Der XLF schaffte es, unter hohem Volumen ein neues Allzeithoch zu markieren. Der Markt scheint die Deregulierungskarte vom zukünftigen Präsidenten zu spielen.

Quelle: https://bigcharts.marketwatch.com

Unter den großen US-Finanzinstituten ist JPMorgan Chase (JPM) aktuell eine Leader-Aktie. Hierbei handelt es sich um eines der größten und ältesten Finanzinstitute der USA, welches 2000 durch die Fusion von J.P. Morgan & Co. und Chase Manhattan Bank gegründet wurde. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen, darunter Vermögensverwaltung, Investment Banking und Kreditvergabe. JPM ist weltweit tätig und betreut sowohl Privat- als auch Firmenkunden. Der Bereich Vermögensverwaltung und -beratung ist ein stark wachsender Zweig und macht JPM zu einem bedeutenden Akteur auf dem globalen Finanzmarkt. Zu den Hauptkonkurrenten gehören Goldman Sachs, Citigroup und Bank of America.
Am Mittwoch brach die Aktie unter hohem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Im Tageshoch konnte die Aktie um ca. 12 % zulegen. Seitdem bewegt sie sich seitwärts. Idealerweise sehen wir eine ein- bis zweiwöchige Konsolidierung. Der Ausbruch aus dieser Konsolidierung würde das nächste Longsignal auslösen. Charttechnisch ist JPM (neben Goldman Sachs) die Leaderaktie unter den großen Finanzinstituten.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die Regions Financial Corporation (RF) ist eine regionale Bank, die Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden anbietet. Sie wurde 1971 gegründet und operiert hauptsächlich im Süden der USA. Zu den Dienstleistungen gehören Kredite, Einlagen, Vermögensverwaltung und Versicherungen. Mit einem starken Fokus auf die Kundenzufriedenheit und regionale Entwicklung unterscheidet sich Regions von größeren, landesweiten Banken. Zu den Hauptkonkurrenten zählen PNC, Truist und BB&T. Regions Financial ist bekannt für ihre Verwurzelung in den Gemeinden und ihren Fokus auf finanzielle Bildung und Unterstützung der lokalen Wirtschaft.
Die Aktie sieht charttechnisch sehr vielversprechend aus. Am Mittwoch brach sie unter hohem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Wenn man bedenkt, dass der KRE ETF noch knapp 12 % unter seinem Allzeithoch von Anfang 2022 steht, dann ist der Ausbruch von RF extrem bullisch. Nun konsolidiert die Aktie seitwärts. Wichtig ist, dass das Tief des Gap Ups vom Mittwoch gehalten werden kann (pivotal price line). Es bietet sich an, eine erste Position beim Ausbruch aus der Konsolidierung aufzubauen.

Die M&T Bank Corporation (MTB) ist ebenfalls eine Regionalbank. Sie wurde 1856 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York. Sie bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Privatkundenbanking, Geschäftskredite, Hypotheken und Vermögensverwaltung. M&T Bank ist besonders im Nordosten der USA aktiv und legt Wert auf eine persönliche Kundenbeziehung und Servicequalität. Im Vergleich zu großen nationalen Banken konzentriert sich M&T Bank auf regionale Expansion und baut stetig ihre Präsenz in den Nachbarstaaten aus. Zu den Konkurrenten gehören KeyCorp und Citizens Financial Group.
Analog zu RF macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck. Nach einem beachtlichen Gap Up von gut 12 % am vergangenen Mittwoch konsolidiert sie seitwärts. Der Ausbruch aus dieser Konsolidierung stellt das nächste Longsignal dar.

Infrastrukturbereich

Im Infrastrukturbereich sahen wir zwischen Mittwoch und Freitag ebenfalls beachtliche Bewegungen. Der ETF mit dem Tickersymbol PAVE ("Global US Infrastructure Development") konnte im Hoch um gut 7 % zulegen und markierte damit ein neues Allzeithoch (siehe folgende Abbildung). Der Bereich "Materialen" kann dem Infrastruktursektor subsumiert werden. Daher lohnt sich, ein Blick auf den "Metals & Mining" ETF mit dem Tickersymbol XME zu werfen. Dieser konnte von Mittwoch bis Freitag sogar um 9 % zulegen und erreichte damit ebenfalls ein neues Allzeithoch.
Der Markt scheint Themen wie "onshoring", erhöhte Zölle auf Importe und weitere Unterstützungen für die heimische Wirtschaft, vor allem Infrastrukturthemen, zu spielen (zusätzlich zu dem von der Biden-Regierung in die Wege geleiteten 1,2 USD Billionen schweren "Infrastructure Investment and Jobs Act" aus November 2021).

Quelle: https://bigcharts.marketwatch.com

United Rentals (URI) spielt im Infrastrukturbereich eine wichtige Rolle. Es ist das größte Mietunternehmen für Bau- und Industriemaschinen in Nordamerika. Gegründet im Jahr 1997 und mit Hauptsitz in Connecticut bietet das Unternehmen eine breite Palette von Geräten zur Vermietung an, darunter Baumaschinen, Hubarbeitsbühnen, Generatoren, Kompressoren und Werkzeuge. Die Kunden von United Rentals kommen aus unterschiedlichen Sektoren wie Bauwesen, Industrie, Infrastruktur und Event-Management. Das Unternehmen betreibt über 1.000 Niederlassungen in den USA und Kanada und hat in den letzten Jahren seine Präsenz durch strategische Übernahmen weiter ausgebaut. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Sunbelt Rentals und Herc Rentals. Durch seine flexible Produktpalette, den Fokus auf Kundenzufriedenheit und die Erweiterung in wachstumsstarke Regionen bleibt United Rentals ein führender Akteur in der Vermietungsbranche.
In Folge des Trump-Sieges brach die Aktie unter sehr hohem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Dieses kann sie bis jetzt verteidigen. Das ist bullisch. Eine Position kann eröffnet werden, wenn die Aktie nach einer Konsolidierung auf ein neues Allzeithoch ausbricht.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Ein weiteres Unternehmen ist Carpenter Technology Corporation (CRS). Dies ist eine im Jahr 1889 gegründete Firma mit Sitz in Pennsylvania, das sich auf die Entwicklung und Herstellung hochspezialisierter Metalllegierungen und Materialien für kritische Anwendungen konzentriert. Carpenter beliefert Branchen wie Medizin, Energie, Luft- & Raumfahrt und Transport mit hochwertigen Legierungen, die extremen Belastungen standhalten können. Das Unternehmen ist bekannt für seine Innovationskraft im Bereich der Spezialwerkstoffe und die Fähigkeit, Materialien anzupassen, um die spezifischen Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Allegheny Technologies und Haynes International.
Die Aktie hat dieses Jahr bereits um knapp 160 % zulegen können. Das ist extrem bullisch. Am Mittwoch sahen wir einen Gap Up unter erhöhtem Volumen, durch den die Aktie ein neues Allzeithoch erreichte. Wünschenswert wäre nun eine Konsolidierung von ein paar Wochen mit anschließendem Ausbruch, den man dann folgen kann.

Im Bereich der Metalle ist unter den Stahlaktien Steel Dynamics (STLD) aktuell als der Leader zu nennen. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und ist einer der größten Stahlhersteller und Recycler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Indiana ist in den Bereichen Stahlerzeugung, Metallrecycling und Metallverarbeitung tätig. STLD bietet ein breites Spektrum an Stahlprodukten, darunter Baustahl, Bleche und Schienen, und beliefert vor allem die Bau-, Automobil- und Fertigungsindustrie. Steel Dynamics ist bekannt für seine effizienten Produktionsprozesse und nachhaltigen Praktiken im Bereich Recycling, die dem Unternehmen helfen, sich von seinen Wettbewerbern abzuheben. Zu den Konkurrenten gehören Nucor Corporation und U.S. Steel.
Am Mittwoch schoss die Aktie um knapp 15 % nach oben und tat dies unter sehr hohem Volumen. Damit brach sie auf ein neues Allzeithoch aus. Damit zeigt die beträchtliche relative Stärke zu anderen Stahlunternehmen, die teilweise sogar noch unter ihren gleitenden 200 Tagesdurchschnitt liegen (siehe Nucor). Wichtig ist es nun, dass STLD das Gap Up halten kann. Eine Konsolidierung mit anschließendem Ausbruch wäre wünschenswert. Diesem Ausbruch kann man dann folgen.

Luft- & Raumfahrt und Verteidigung

Der ETF mit dem Tickersymbol ITA spiegelt die Bereiche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung wider. Er konnte seit dem Wahlsieg von Trump um ca. 7 % zulegen und markierte am Freitag ein neues Allzeithoch (siehe folgende Abbildung). Der Markt spielt hier das Thema, dass die NATO-Staaten ihre Verteidigungsbudgets weiter erhöhen werden.

Quelle: https://bigcharts.marketwatch.com

Curtiss-Wright Corporation (CW) ist ein führender Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für die Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Das Unternehmen, gegründet im Jahr 1929, entstand aus einer Fusion der Pionierfirmen von Glenn Curtiss und den Gebrüdern Wright. Curtiss-Wright entwickelt hochmoderne Steuerungssysteme, Sensoren und Elektronikkomponenten. Zu den Hauptkunden zählen die US-Regierung und große Industriekonzerne. Wettbewerber von Curtiss-Wright sind u.a. Raytheon Technologies und Northrop Grumman.
Am Mittwoch eröffnete die Aktie mit einem Gap Up unter erhöhtem Volumen und markierte damit ein neues Allzeithoch. Am Freitag folgte der Ausbruch aus einer Zweitageskonsolidierung. Aktuell bietet es sich an, das Chartverhalten genau zu beobachten.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

L3Harris Technologies (LHX) ist ein "Pure Play" im Bereich des Verteidigungssektors. Das Unternehmen entstand im Jahr 2019 aus der Fusion von L3 Technologies und Harris Corporation und ist ein führend in den Bereichen Kommunikation, Verteidigung und Sicherheitstechnologie. Das Unternehmen mit Sitz in Florida bietet ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen an, die von Kommunikationssystemen bis hin zu weltraumbasierten Überwachungstechnologien reichen. Zu den wichtigsten Kunden zählen das US-Militär und internationale Regierungsbehörden. Die Hauptkonkurrenten sind u. a. Lockheed Martin und Northrop Grumman.
Charttechnisch zeigte LHX in der Peer-Gruppe die stärkste Reaktion auf Trumps Wahlsieg. So brach die Aktie unter erhöhtem Volumen auf ein neues 2,5 Jahreshoch aus. Nur zwei Tage später folgte das nächste Hoch. Nun gilt es, das weitere Verhalten der Aktie genau zu observieren.

Howmet Aerospace (HWM), gegründet im Jahr 2020 nach der Abspaltung von Arconic Inc., ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Produktion von Hochleistungsbauteilen für die Luft- und Raumfahrt und den Transportsektor. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Pittsburgh und ist bekannt für seine innovativen Lösungen in der Herstellung von Turbinenschaufeln, Strukturkomponenten und Antriebsbauteilen, die extremen Belastungen standhalten. Hauptabnehmer sind Flugzeughersteller und Unternehmen im Verteidigungssektor. Zu den größten Konkurrenten zählen Precision Castparts und Spirit AeroSystems.
Charttechnisch macht die Aktie einen sehr bullischen Eindruck, nachdem sie am Mittwoch unter sehr hohem Volumen um über 13 % nach oben schoss und damit ein neues Allzeithoch markierte. Aktuell konsolidiert sie seitwärts. Der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch stellt das nächste Kaufsignal dar.

Als letztes Unternehmen soll Axon Enterprise (AXON) erwähnt werden, dass letzte Woche gleich durch zwei Gap Ups auf sich aufmerksam machte. AXON, gegründet im Jahr 1993 und mit Hauptsitz in Arizona, ist bekannt für seine nicht-tödlichen Waffen wie die Taser-Geräte und seine umfassenden Lösungen für öffentliche Sicherheit. Axon hat sich zu einem Technologieführer im Bereich der Strafverfolgung entwickelt und bietet mittlerweile auch Kameras, cloudbasierte Datenplattformen und Software für das Management von Beweismitteln an. Axons Produkte sind weltweit bei Polizeibehörden im Einsatz und tragen zur Sicherheit und Effizienz der Strafverfolgung bei. Hauptkonkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally.
Nach dem Ausbruch am Mittwoch auf ein neues Allzeithoch folge am Freitag ein massiver Gap Up bedingt durch sehr gute Quartalszahlen. Die Aktie hat sich zu einem Leader herauskristallisiert. Daher gehört sie auf die Watchlist.