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Chartanalyse Veeva Systems: Dieses Burggrabenunternehmen sendet ein starkes Signal!

alle Artikel zur Veeva System Inc. Aktie Preisindikation: 225,114 $ -0,11 % (17:21 Uhr)  Qualitäts­check

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

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Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch auf die Aktie von Veeva Systems aufmerksam machen. Das Softwareunternehmen ist mit über 32 Mrd. USD an der Börse bewertet.

Veeva ist der führende Anbieter von Cloud-basiertem Customer Relationship Management (CRM), Datenspeicherung und Analysediensten für die weltweite Life-Science-Branche.

Bildquelle: https://www.veeva.com

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Das Unternehmen betreut mehr als 1.200 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Darunter befinden sich Schwergewichte Pharmagiganten wie Pfizer, Johnson & Johnson und Moderna.

Breiter Burggraben 

Die Dienstleistungen von Veeva ermöglichen es den Unternehmen, ihre Vertriebsteams zu optimieren, Kundenbeziehungen zu verfolgen, ihre Daten zu analysieren und die neuesten klinischen Studien und Vorschriften zu verfolgen. In diesem Nischenmarkt hat das Unternehmen keinen wirklichen Gegenspieler und kann damit die gesamte Life-Sciences-Branche an seine Dienstleistungen binden.

Sobald die Software von Veeva in die Betriebsabläufe eines Unternehmens integriert ist, ist der Zeit- und Kostenaufwand eines Wechsels zu einer anderen Softwarelösung hoch. Auch das betriebliche Risiko einer Umstellung ist groß und könnte zu Datenverlusten, einer Unterbrechung der Geschäftsaktivitäten oder auch zu einer Verzögerung bei der Produkteinführung führen.

Veeva hat damit einen breiten wirtschaftlichen Burggraben, mit starken Wettbewerbsvorteilen, die dem Unternehmen helfen dürften, die Konkurrenten in den nächsten Jahren zu übertreffen. Dieses starke Geschäftsmodell ermöglichte es Veeva, seinen Jahresumsatz mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 27,75 % in den letzten 5 Jahren zu steigern. Die bereinigte operative Marge konnte ebenfalls von 27,6 % im Geschäftsjahr 2015 auf 41 % im Geschäftsjahr 2022 gesteigert werden.

Starke Q1-Zahlen 

Der Aktienkurs von Veeva Systems legte am 2. Juni um 15 % zu, nachdem das Cloud-basierte Softwareunternehmen seinen Ergebnisbericht für das erste Quartal veröffentlicht hatte. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 16 % auf 505,1 Millionen USD und übertraf die Schätzungen der Analysten. Der bereinigte Nettogewinn stieg um 9 % auf 159,8 Millionen USD, was ebenfalls die Schätzungen übertraf.

Veeva erwartet nun, dass sich sein Wachstum in diesem Jahr verlangsamen wird, da sich das Unternehmen mit mehreren größeren Forschungs- und Entwicklungsprojekten in seiner Pipeline befasst. Diese leisten dann erst in Zukunft einen Beitrag zum Umsatz. In der Corona-Zeit wurden auch die Vertriebsteams in der gesamten Life-Sciences-Branche verkleinert, was den Umsatz mit CRM-Diensten kurzfristig belastet.

Im Vergleich zu seiner ursprünglichen Prognose im März erhöhte Veeva aber seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr leicht um 5 Millionen USD und seine bereinigte Betriebsergebnisprognose um 10 Millionen USD. Das Softwareunternehmen steigerte auch seine Prognose für das bereinigte Ergebnis pro Aktie für das Gesamtjahr von 8 % Wachstum auf 12 % Wachstum.

Veeva will bis Ende 2025 seinen Jahresumsatz auf über 3 Milliarden USD steigern. Dieses Ziel erscheint ziemlich konservativ, da dies nur erfordern würde, dass Veeva seinen Jahresumsatz zwischen dem Geschäftsjahr 2022 und 2026 mit einer Wachstumsrate von rund 13 % steigern müsste. Analysten erwarten derzeit, dass der Umsatz von Veeva sowohl im Geschäftsjahr 2023 als auch im Jahr 2024 um etwa 17 % steigen wird, obwohl sich das Unternehmen gerade in einem schwierigeren makroökonomischen Umfeld befindet. Goldman Sachs stuft die Veeva Systems-Papiere mit Buy ein und sieht das Kursziel bei 253 USD.

Aktien Qualitäts-Check

Im Qualitäts-Check auf aktie.traderfox.com  erhält Veeva Systems 14 von 15 möglichen Punkten.

Der Software-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 27,75 % in den letzten 5 Jahren, sowie ein EPS-Wachstum von 40,48 % aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 21,86 % jährlich zu.

Fazit

Die Aktie von Veeva hat in den letzten 12 Monaten etwa ein Drittel ihres Wertes verloren. Wirklich billig ist das Unternehmen mit einem KGV von 74 und einem KUV von 17 aber immer noch nicht.

Obwohl Veeva nicht günstig bewertet ist, greifen die Anleger bei dem Papier des Softwareunternehmens wieder zu. Aktien, die vor dem Gesamtmarkt nach oben drehen, führen in Folge häufig den neuen Börsenzyklus an. Die gesunkenen Notierungen bieten hier günstige Einstiegschancen.

Sehen wir uns nun den Tageschart von Veeva Systems (VEEV) an:

Die Aktie konnte nach der Veröffentlichung der Q1-Zahlen die Abwärtstrendlinie durchbrechen. Nach einem Re-Test der Trendlinie, in deren Bereich auch die 50-Tagelinie verläuft, ging es dann weiter nach oben. Es hat sich ein höheres Tief und auch ein höheres Hoch gebildet. Bei einem möglichen temporären Rücksetzer möchte ich den Einstieg suchen. Dazu habe ich mir bei 195 USD einen Alarm direkt in den Chart gelegt.

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments.

Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://www.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu.

Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.

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