Liebe Leser,

die europäischen Aktien-Indizes befinden sich im freien Fall. Der Fear & Greed Index sinkt auf neue Tiefstwerte. Die Stimmung an den Märkten ist so schlecht wie seit Jahren nicht mehr und die Nachrichtenlage verschlechtert sich von Tag zu Tag. Der schier unaufhaltsame Bullenmarkt der letzten Jahre ist längst vergessen.

Hoffnungsvoll stimmt derzeit nur die Historie. Diese zeigt uns, dass das Übel – sowohl an den Märkten als auch in der realen Welt – nur von Dauer ist. Es bleibt zu hoffen, dass wir trotz der traurigen Nachrichten bald wieder ein paar Lichtblicke sehen. Unwahrscheinlich ist jedoch, dass alles wird wie vorher. Auf welche Trends sollten wir uns also vorbereiten?

Welche Infos liefert das Screening nach den stärksten Sektoren?

Besonders deutlich werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen bei Betrachtung der stärksten Branchen und Sektoren. Neben der gesamten Energiebranche zeigen aktuell die Sektoren Rohstoffe, Metalle, Chemie, Waste Management sowie Aktien aus dem Gesundheitssektor relative Stärke.

Experten gehen davon aus, dass sich die Knappheit an Energie und Rohstoffen in den kommenden Monaten bis Jahren weiter zuspitzen wird. Ursachen hierfür sind – neben den geopolitischen Entwicklungen – die pandemiebedingt gestörte Globalisierung, der zu langsame Ausbau neuer Energien sowie die steigende Nachfrage auf nahezu allen Kontinenten.

Um als Trader die besten Aktien zu finden, ist es sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren. Eine Untersuchung der Performance von Aktien hat ergeben, dass ca. 50% auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist.

Um das Screening durchzuführen, müsst ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com anmelden und den Sector-Spider öffnen. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum, die Berechnungsmethode und die angezeigten Kennzahlen für die Kurslisten auswählen.

Für die Sortierreihenfolge könnt ihr die Performance von gestern, von den letzten 7 Tagen sowie von den letzten 4 Wochen wählen. Zusätzlich wird die Anzahl der 52-Wochen-Hochs und -Tiefs der jeweiligen Sektoren und Branchen angezeigt. Die Aktien der einzelnen Sektoren werden euch als Kursliste unterhalb der Branchen- und Sektorenübersicht angezeigt.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket": https://traderfox.de/produkte/morningstar-datenpaket/

Preise für Kohle explodieren – Was sind die Treiber?

Das Angebot auf dem weltweiten Energiemarkt ist durch die Politik der OPEC-Länder begrenzt. Aufgrund der weltweiten Bemühungen - hin zu einer sauberen Wirtschaft - wurden die Investitionen in den Abbau von Kohle und die Förderung von Öl in den letzten Jahren zusätzlich gedrosselt. Infolge der geringen Nachfrage wurde das Angebot an fossilen Rohstoffen im Zuge der Pandemie verknappt.

Das verknappte Angebot trifft nun auf eine massiv steigende Nachfrage. Die wieder angelaufene Stahl- und Zementherstellung verschlingt große Mengen an Kohle. Der Bedarf kommt unter anderem aus der stark laufenden Bauindustrie und dem Maschinenbau. Außerdem dürften nun die steigenden Rüstungsausgaben die Nachfrage nach Stahl und damit auch nach Kohle weiter anheizen.

Durch den Russlandkonflikt werden nun enorme Engpässe auf dem Energiemarkt erwartet. Russland ist einer der weltweit größten Exporteure für Öl, Gas und Kohle. Die Nachfrage in Europa und insbesondere Asien ist ungebrochen. Aufgrund des langsamen Ausbaus der erneuerbaren Energien ist die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weiter hoch – auch wenn die Nachfrage in den nächsten Jahren wieder sinken dürfte.

Profiteure von dem heiß gelaufenen Energiemarkt sind unter anderem die Kohleexporteure aus den USA. Die Gewinnschätzungen von Peabody Energy (ISIN: US7045511000), Arch Resources (ISIN: US03940R1077) und CONSOL Energy (ISIN: US20854L1089) haben sich in den letzten Monaten massiv verbessert. Anleger müssen sich jedoch der hohen Volatilität bewusst sein und sollten eine Ausstiegsstrategie parat haben, falls sich die Lage schneller als erwartet entspannen sollte.

Arch Resources befindet sich in einer starken Rallye - Trader sollten einen Rücksetzer abwarten

Healthcare Plans – Warum setzen Amerikaner jetzt auf Gesundheit?

Neben den Rohstoff- und Energieaktien zeigen sich seit einigen Wochen die Aktien der Healthcare-Branche besonders stark. Die Nachfrage nach Medikamenten, Behandlungen und Pflegedienstleistungen wird in den nächsten Jahren deutlich steigen. Der hohe Bedarf der alternden Gesellschaften trifft auf ein geringes Angebot an Pflegekräften und jungen, zahlungsfähigen Arbeitnehmern.

Durch die Reformen im Gesundheitswesen und die öffentlichen Debatten nimmt das Bewusstsein für Vorsorge und Gesundheitsschutz in den USA seit einiger Zeit zu. Hierbei reift die Erkenntnis, dass sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer gleichermaßen von einem starken Versicherungsschutz profitieren.

Infolge der alternden Gesellschaft erwarten Versicherer ein zunehmendes Zahlungsrisiko, was zu einem einem konservativeren Underwriting mit höheren Prämien und steigenden Versicherungskosten führt. Durch das Investitionsprogramm von Bidens US-Regierung wird der Markt nun weiter angezeigt.

Profiteure dieser Entwicklungen sind US-Gesundheitsversicherer und Dienstleister wie Centene (ISIN: US15135B1017), Anthem (ISIN: US0367521038), Cigna (ISIN: US1255231003) und Molina Healthcare (ISIN: US60855R1005). Die Aktien zeigen sich von dem unruhigen Marktumfeld weitestgehend unbeeindruckt und bereiten seit einigen Wochen spannende Trading Set-Ups vor. Die konservativen Healthcare-Plan-Aktien sorgen zudem für Stabilität im Portfolio und eignen sich aufgrund der günstigen Bewertung auch für Anleger.

Centene kämpft gegen den schwachen Markt - Trader können einem Ausbruch folgen

Welche Sektoren zeigen sonst noch relative Stärke?

Angefacht durch die offensichtlich gewordene Abhängigkeit von Russland werden die Bemühungen Europas um einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien größer. In den vergangenen Tagen zeigten sich Aktien rund um Solarenergie, Windkraft und E-Fuels geschlossen stark. Spannenden Aktien in diesem Trend sind VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6), Alfen (ISIN: NL0012817175) und Encavis (ISIN: DE0006095003).

VERBIO über 50-Tage-Linie und 200-Tage-Linie - Trader können einem neuen Hoch folgen

Auch der Markt für Cyber Security gerät aufgrund der Hacker-Angriffe in der Ukraine und Russland verstärkt ins Blickfeld. Zuletzt zeigten sich die beiden Aktien von Fortinet (ISIN: US34959E1091) und Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057) relativ stark.

Darüber hinaus bleibt der Rohstoffmarkt besonders spannend. Neben Chemieproduzenten werden aktuell Industriemetalle wie Stahl, Kupfer und Aluminium akkumuliert. Interessante Aktien sind hierbei Nucor (ISIN: US6703461052), Freeport-McMoRan (ISIN: US35671D8570) und Alcoa (ISIN: US0138721065). Der Waste Management-Sektor zeigte zuletzt ebenfalls wieder relative Stärke. Das Thema Recycling gerät aufgrund der Rohstoffknappheit wieder verstärkt in den Fokus.

Tipp: Um als Trader erfolgreich zu werden, habt ihr mit TraderFox Katapult die Möglichkeit, Börsen-Seminare als Flat-Rate zu buchen. Zusätzlich könnt ihr euch täglich mit anderen Tradern austauschen. Zugriff auf alle Seminare inkl. Aufzeichnungen erhaltet ihr auf https://katapult.traderfox.com/

Ich wünsche euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Bis zum nächsten Mal
Jonas Hofmann

Verwendete Tools:

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• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com