Liebe Leser,

Im Folgenden werden vier interessante Werte vorgestellt, die für ein Dividendenportfolio geeignet sein könnten.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um mittels der TraderFox-Software Dividendenwerte zu identifizieren. Neben dem täglich aktualisierten Research-Report mit der Bezeichnung die "100 besten Dividendenaktien weltweit", sind unter https://paper.traderfox.com etwa auch die Reports "Dividenden-Aktien" aus Europa oder "Dividenden-Aristokraten" aus den USA abrufbar.

PDF zu den 100 besten Dividendenaktien weltweit: https://paper.traderfox.com/100-besten-dividendenaktien-weltweit

PDF zu den "Dividendenaktien aus Europa": https://paper.traderfox.com/dividenden-aktien-europa

Auch im Trading-Desk unter https://desk.traderfox.com/ kann man sich über das Pokal-Symbol in der Kopfzeile die "Top 100 Dividenden-Aktien" anzeigen lassen. Unter dem entsprechenden Reiter können Dividendentitel aus den USA, Deutschland oder Europa ausgewählt werden. Die Rangliste kann beliebig sortiert werden.

Um die Top-Dividendenaktien zu finden, berücksichtigen wir folgende Faktoren:

• Zuletzt beschlossene Dividendenrendite
• Zuletzt gezahlte Dividendenrendite
• Volatilität so gering wie möglich
• Finanzverbindlichkeitsquote so gering wie möglich
• Die Aktie muss zu den 70 % der Aktien gehören, die auf 52-Wochensicht am stärksten sind. Das heißt "relative" schwache Aktien werden gemieden.
• Die Dividende muss in den vergangenen 3 Jahren gewachsen sein. Aktien mit schrumpfender Dividende werden aussortiert.
• Die zuletzt gezahlte Dividende muss bei über 3 % liegen

Beim Dividenden-Screening legen wir bewusst keinen Wert auf die Betrachtung langfristiger fundamentaler Historien, wie zum Beispiel dem Wachstum der Dividenden in den vergangenen 10 Jahren. Als Qualitätskriterien zur Gewährleistung einer vielversprechenden Perspektive für die Aktien setzen wir auf Volatilität und relative Stärke. Dividendenaktien mit einer schwachen Geschäftsperspektive entwickeln sich meist schlechter und tendieren zu hoher Volatilität. Über unsere technischen Qualitätsfaktoren filtern wir diese Aktien heraus.

Aussichtsreiche Dividendenaktien mit nur 2 Klicks im TraderFox Trading-Desk anzeigen lassen:

Allianz: Konzern sieht sich auf Kurs, seine Ziele zu erreichen - Dividendenrendite von 5,04 %

Im 3. Quartal 2023 konnten die Münchner ihren Umsatz um 4,5 % auf 36,5 Mrd. Euro steigern. Das operative Ergebnis hingegen verzeichnete einen Rückgang um 14,6 % auf 3,5 Mrd. Euro, hauptsächlich aufgrund erheblicher Schäden durch Naturkatastrophen. Der bereinigte Periodenüberschuss belief sich auf 2,1 Mrd. Euro, womit die Markterwartungen von 2,14 Mrd. Euro leicht verfehlt wurden. Trotz dieser Herausforderungen sieht sich das Unternehmen aufgrund gesunder Margen und profitablem Wachstum weiterhin auf Kurs, die eigenen Ziele zu erreichen. Das Ziel für das operative Ergebnis liegt bei etwa 14,2 Mrd. Euro, mit einer Toleranz von plus oder minus 1 Mrd. Euro.

Die Schweizer Großbank UBS hat nach Abschluss der Berichtssaison das Kursziel von 246 auf 250 Euro angehoben und die Bewertung auf "Kaufen" belassen. Dies geschah auch vor dem Hintergrund der erheblichen Schäden durch Naturkatastrophen, insbesondere in Europa. Das Analysehaus Jefferies betonte, dass vor allem der operative Gewinn, der Überschuss und die Solvency-II-Kapitalisierungsquote positiv überrascht hätten. Neben möglichen Kurssteigerungen profitieren Anleger auch von den großzügigen Ausschüttungen. Die Dividendenrendite des Konzerns liegt auf Basis der Zahlen von 2022 bei 5,04 %.

E.ON: Goldman Sachs ist zuversichtlich - Dividendenrendite von 4,6 %

In den ersten neun Monaten des Jahres hat E.ON seine Investitionen in nachhaltiges Wachstum und die Energiewende um 40 % gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2023 wird erwartet, dass die Gesamtsumme aller Investitionen 6,1 Mrd. Euro erreichen könnte. Der Umsatz des Unternehmens verzeichnete über die ersten neun Monate einen Rückgang von 15 % auf 69 Mrd. Euro. Im 4. Quartal erwartet E.ON zudem negative Ergebnisauswirkungen aufgrund von Preissenkungen für Millionen von Strom- und Gaskunden. Trotz dieser Herausforderungen hat das Unternehmen seine Ergebnisprognose bestätigt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs bewertet das Unternehmen weiterhin mit "Kaufen" und belässt das Kursziel bei 14 Euro. Analystin Daniela Costa kommentierte, dass positive Ergebnisüberarbeitungen die Aktie des Energieversorgers weiter antreiben dürften. Ihre Schätzungen bis 2027 liegen deutlich über den Prognosen des Unternehmens und des Bloomberg-Konsenses. Costa betont, dass der Markt die Profitabilität der Sparte "Customer Solution" sowie die Vorteile der Investitionen und die Erträge im Bereich Networks unterschätze.

Auch die kanadische Bank RBC wird optimistischer und erhöht das Kursziel nach den jüngsten Zahlen von 10,75 auf 11,75 Euro, wobei die Einstufung weiterhin bei "Sector Perform" bleibt. Analyst Alexander Wheeler sieht zwar beim aktuellen Aktienkurs nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial, betont jedoch, dass der Energieversorger in einer guten Ausgangssituation sei, um die Schätzungen für das Gesamtjahr und die mittelfristigen Prognosen zu übertreffen. Der Konzern honoriert seine Anleger regelmäßig mit großzügigen Ausschüttungen und weist laut Morningstar eine Dividendenrendite von 4,6 % auf.

Mercedes Benz: Hohe Dividendenrendite von 9,12 %

Im 3. Quartal verzeichnete Mercedes einen Umsatz von 37,2 Mrd. Euro. Trotz eines leicht rückläufigen Absatzes bewegte sich der Erlös in etwa auf dem Niveau des Vorjahresquartals (37,7 Mrd. Euro). Das Bruttoergebnis vom Umsatz lag im abgelaufenen Quartal leicht unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Dies war insbesondere auf einen ungünstigen Produktmix und gestiegene Aufwendungen für Lieferanten zurückzuführen, bedingt durch inflations- und lieferkettenbedingte Mehrkosten. Die PKW-Sparte schnitt insgesamt schwächer ab als erhofft.

Trotz dieser Herausforderungen hat das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung von Mercedes kürzlich auf "Outperform" belassen, mit einem unveränderten Kursziel von 85 Euro. Analyst Daniel Roeska äußerte die Möglichkeit einer Überkapazität bei der Produktion von E-Autos in den westlichen Absatzmärkten angesichts einer sinkenden Nachfrage. Im "Worst-Case"-Szenario könnten aggressive Preisstrategien ergriffen werden, um den Absatz zu stützen und Fixkosten zu decken. Allerdings sei es unwahrscheinlich, dass die Autohersteller den chinesischen Ansatz verfolgen würden. Seit Jahresbeginn verzeichnete die Aktie einen Rückgang von über 8 %. Die Anleger können sich aber über die hohen Ausschüttungen freuen. Die Dividendenrendite beträgt laut Morningstar beeindruckende 9,12 %.

Sixt: weiter auf Wachstumskurs - Dividendenrendite von 3,11 %

Im abgelaufenen 3. Quartal verzeichnete Sixt einen beeindruckenden Umsatzrekord von 1,13 Mrd. Euro und setzt damit seinen anhaltenden Wachstumskurs fort. Die starke Nachfrage während der Urlaubssaison trug maßgeblich zum Wachstum bei. Zusätzlich lagen die Mietwagenpreise deutlich über dem Vorkrisenniveau von 2019. Das Ergebnis lag mit 246,9 Mio. Euro zwar unter dem Vorjahreswert von 283,1 Mio. Euro, wobei das Vorjahr von einer allgemeinen Fahrzeugknappheit geprägt war. Sixt merkte an, dass die Konjunkturprognosen für Deutschland nach wie vor zurückhaltend seien. Dennoch erwartet das Unternehmen für das Schlussquartal ein stärkeres Ergebnis als im Vorjahr.

Obwohl die Privatbank Berenberg das Kursziel von 147 Euro auf 133 Euro gesenkt hat, bleibt ihre Einstufung weiterhin "Kaufen". Die Analystin Yasmin Steilen prognostiziert, dass der Höhepunkt der Marketingausgaben in den USA 2023 erreicht sein dürfte, was zu einem Anstieg des Vorsteuerergebnisses führen könnte. Die DZ Bank bewertet das Unternehmen aufgrund des Rekordumsatzes ebenfalls weiterhin mit "Kaufen". Sixt könnte sich zudem als eine Ergänzung für Dividendenportfolios erweisen, da die Dividendenrendite solide 3,11 % beträgt (Morningstar).

Tipp: Mit dem Aktien-Screener https://rankings.traderfox.com kannst Du selbst Dividendenaktien finden und die Suchkriterien beliebig anpassen. Schau Dir die Software einfach einmal an und probiere Dich aus.

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. 

Bis zum nächsten Dividendenscreening,

Luca