Die amerikanische Investmentholding Berkshire Hathaway (BRK.A/BRK.B) hat in den letzten Handelstagen einige Käufe an der Wallstreet durchgeführt, wie aus den Formular-4-Anmeldungen bei der Securities and Exchange Commission am späten Donnerstag hervorgeht. Das multinationale Konglomerat um Investmentlegende Warren Buffet hat große Aktienpakete von Occidental Petroleum (OXY), Sirius XM Holdings (SIRI) und VeriSign (VRSN) in sein 300 Mrd. USD schweres Aktienportfolio hinzugefügt.

Was sind Formular-4-Anmeldungen?

In den meisten Fällen muss ein Insider und Großinvestor ein Formular 4 einreichen, wenn er eine Transaktion durchführt. Mit diesem Formular wird die Öffentlichkeit über die verschiedenen Transaktionen mit Unternehmenswertpapieren informiert, einschließlich der gekauften oder verkauften Menge und des Preises pro Aktie. Berkshire kaufte alle drei folgenden Unternehmen von Dienstag bis Donnerstag und musste die Aktienkäufe umgehend melden, da man über 10 % an jedem Unternehmen hält.

Buffet legt beim Energiekonzern Occidental Petroleum für 405 Mio. USD nach

Demnach ist Berkshire Hathaways größter Kauf der Erwerb von Occidental Petroleum im Wert von etwa 405 Mio. USD. Der Kauf von rund 8,9 Mio. Aktien erhöhte Berkshires Anteil an dem großen Energieunternehmen auf 264,2 Mio. Aktien, was einem Anteil von etwa 28,1 % entspricht. Berkshire nutzte die jüngste Kursschwäche der Occidental-Aktien, die am Donnerstag ein neues 52-Wochen-Tief erreichten. Die Occidental-Aktie verlor in der Sitzung 1,4 % auf 45,36 USD und das Energieunternehmen ist in diesem Jahr von über 70 USD um fast 25 % gefallen. Dies sind die ersten Käufe von Occidental seit Juni dieses Jahres und deuten darauf hin, dass CEO Warren Buffet die Aktie aktuell wieder als attraktiv ansieht. Berkshires Anteile belaufen sich damit auf knapp 12 Mrd. USD.

Weitere 113 Mio. USD in Sirius XM investiert

Berkshire kaufte etwa 5 Mio. Aktien von Sirius XM für rund 113 Mio. USD und profitierte vom jüngsten Kursrückgang des Satellitenradiounternehmens. Die Sirius-Aktie fiel am Donnerstag um 4,3 % auf 20,58 USD, nachdem sie ein neues 52-Wochen-Tief erreicht hatte. Im Verlauf des Jahres konnte die Aktie bei seinen Investoren für kein Jubelgeschrei sorgen, da die Aktie um mehr als 60 % gefallen ist und sich auf ihrem niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt befindet. Sirius XM hatte jüngst seine Finanzprognose für das Jahr 2025 gekürzt und für weitere Beunruhigung im Markt gesorgt. Berkshire hält nun mit 117,5 Mio. Aktien einen Anteil von etwa 35 % am Unternehmen, die einen Wert von 2,4 Mrd. USD besitzen. Bei dieser Beteiligung sitzt Berkshire vermutlich auf hohen Verlusten, die aller Wahrscheinlichkeit nach von Ted Weschler verwaltet werden, der sich mit Buffett gemeinsam um das Aktienportfolio kümmert.

Kleine Position von 45 Mio. USD in VeriSign aufgestockt

Berkshire kaufte außerdem etwa 234.000 Aktien von VeriSign für etwa 45 Mio. USD und hält nun 13 Mio. Aktien im Wert von etwa 2,5 Mrd. USD an dem führenden Unternehmen im Bereich Domänenamen und Internetsicherheit. Berkshire hält mehr als 13 % an dem Netzwerkinfrastrukturunternehmen.

Berkshire sucht für seine 325 Mrd. USD passende Übernahmekandidaten

Buffetts strategischer Bargeldbestand liegt auf einem Rekordwert von unglaublichen 325 Mrd. USD und lässt darauf schließen, dass sich Warren Buffett auf mögliche Marktabschwünge vorbereitet, anstatt eine bestimmte große Investition anzustreben. Aktuell sind ihm die Bewertungen an den Börsen zu hoch und der Bargeldbestand sichert ihn gegen die bevorstehenden Marktrisiken ab. Buffett verfolgt eine Strategie, die sich auf bewertungsorientierte Entscheidungen konzentriert und findet aktuell keine großen Investitionsmöglichkeiten im Milliardenbereich. Die Aktien von Berkshire Hathaway beendeten am Dienstag eine Serie von sieben aufeinanderfolgende Verlustsitzungen und verloren dabei über 3 %. Bei der Jahresperformance kann man mit dem S&P 500 Index Schritt halten.