Die lang erwarteten NVIDIA-Zahlen in der letzten Woche wurden zu einem Sell-the-News-Event. Der Markt reagierte mit einem kräftigen Sell-off im Tech- und KI-Bereich, konnte sich am Freitag jedoch etwas stabilisieren. Das insgesamt niedrige Handelsvolumen und die saisonal schwache Marktphase sind jedoch zwei Faktoren, aufgrund derer Trader weiter Vorsicht walten lassen sollten.

Um ein objektives Bild vom Markt zu bekommen, das weitgehend auf Kursbewegungen und weniger auf Schlagzeilen beruht, sollten Trader regelmäßig den Aktienmarkt mit Screenings analysieren. Aktien, die über Wochen mit hohem Volumen und Momentum steigen, deuten darauf hin, dass sie derzeit von Investoren akkumuliert werden – und daher einen genaueren Blick wert sein könnten. In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr auf solche spannenden Aktien aufmerksam werdet. Anschließend stellen wir drei Aktien aus dem Screening nach Kurs- und Volumenmomentum genauer vor.

So findet ihr Aktien mit hohem Kurs- und Volumenmomentum

Um starke Aktien zu finden, die gerade mit einer spannenden Story überzeugen, eignet sich ein Screening nach Unternehmen mit hohem Kurs- und Volumenmomentum. Die Preis-Volumen-Kombination ist häufig ein Hinweis auf den Aufbau von Positionen durch institutionelle Investoren, was den Kurs der Aktie mittelfristig stützen kann.

Für unsere Suche nach den besten Aktien verwenden wir den vorgefertigten Screener im TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Ihr findet die TraderFox Screener mit einem Klick auf die obere Menüleiste. Nachdem sich das Fenster mit der Übersicht geöffnet hat, wählen wir den Screener "Kurs- und Volumenmomentum letzte 4 Wochen" für die 2.000 volumenstärksten Aktien in den USA aus. Drei der Treffer stellen wir nachfolgend vor.

TraderFox Screener für Aktien mit hohem Kurs- und Volumenmomentum

Tipp: Um zu sehen, welche Aktien in den kommenden Wochen akkumuliert werden, könnt ihr ein eigenes Echtzeit-Ranking mit über 10.000 Aktien durchzuführen. Hierfür benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller TraderFox-Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Hudson Technologies (ISIN: US4441441098)

Hudson Technologies ist ein Anbieter von Kältemittelprodukten, die in Klimaanlagen, Kühlsystemen und in industriellen Verarbeitungsprozessen eingesetzt werden. Die Produkte von Hudson gelten als besonders klimafreundlich, da sie ihren Fokus auf die Rückgewinnung und Wiederherstellung von alten Kältemitteln legen. Inzwischen ist das Unternehmen einer der größten Kältemittelaufbereiter der USA.

Aufgrund teurer Übernahmen und einem unerwartet schwachen Kältemittelpreis wurden in den Jahren 2018 bis 2020 teils hohe Verluste eingefahren. Das Unternehmen fokussierte sich daraufhin verstärkt auf die Steigerung der Profitabilität, was bis jetzt erfolgreich funktioniert. Der Umsatz stieg in den letzten drei Jahren um durchschnittlich 26 %. Der Gewinn je Aktie stieg im gleichen Zeitraum um knapp 80 % pro Jahr.

Das Geschäft von Hudson ist jedoch weiterhin stark abhängig von den globalen Kältemittelpreisen. Die Abhängigkeit vom volatilen Kältemittelmarkt lässt sich auch in der jüngsten Finanzentwicklung ablesen und zeigt, dass Hudson Technologies nur bedingt mit einem klassischen Wachstumsunternehmen gleichzusetzen ist.

Am 02.08.2023 wurden die Zahlen für das Q3 vorgestellt. Obwohl das Geschäft mit einem Umsatz von 90 Mio. USD um etwa 13 % gegenüber dem Vorjahr zurückging, wurde der Bericht von den Investoren sehr positiv aufgenommen. Der Umsatzrückgang wird dabei insbesondere mit den gesunkenen Preisen für bestimmte Kältemittel begründet. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,42 USD ebenfalls deutlich unter dem Vorjahr (0,89 USD in Q3 2022), konnte die Erwartungen der Analysten jedoch um rund 8 % schlagen.

Eine große Chance sieht der CEO jedoch in der im Juli verabschiedeten Vorschrift der US-Regierung, wonach eine Reduzierung von FKW bis 2024 um 40 % vorgeschrieben wird. Somit erwartet man eine steigende Nachfrage nach den rückgewonnen Kältemitteln von Hudson. Der Chart zeigt eine bullische Seitwärtskonsolidierung seit über einem Jahr.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wochenchart der Hudson Technologies Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Hudson Technology ist eine Green-Technology-Aktie in einem etablierten Geschäftsfeld. Das Unternehmen profitiert von den Klimazielen der USA und besitzt dank seines Patents zur Kältemittel-Aufbereitung eine starke Marktposition. Im langfristigen Chart könnte sich in den kommenden Wochen der Big Picture Breakout abzeichnen, wenn das Momentum der Aktie anhält.

Sterling Infrastructure (ISIN: US8592411016)

Sterling ist ein US-Bauunternehmen, das sein Geschäft in die Segmente E-Infrastructure, Transport und Building Solutions gliedert. Ein Fokus liegt dabei auf Betonarbeiten und Fundamenten für Wohn- und Geschäftsgebäude sowie Parkhäuser. Durch weitere Bau- und Planungskompetenzen in den Bereichen Produktion, Rechenzentren, Logistikzentren und Energie – aber auch Autobahnen, Brücken, Flughäfen oder Entwässerungssysteme – ist Sterling ein bedeutender Partner für die Modernisierung der US-Infrastruktur.

Zuletzt konnte das Unternehmen aufgrund des deutlich gestiegenen Bauvolumens von Wohn- und Gewerbebauten überdurchschnittlich wachsen. Der Umsatz in diesem Segment konnte im erstaunliche 30 % und das Betriebsergebnis sogar um 38 % gesteigert werden. Als weiteren Treiber für das starke Geschäft hob der CEO eine Verlagerung der eigenen Geschäftsfelder hervor. So konnte das Unternehmen von einer hohen Nachfrage nach Projekten im Bereich Fertigungs- und Rechenzentren profitieren, die sich positiv auf Umsatz und operative Marge auswirkten.

Am 26.07.2023 stellte Sterling Infrastructure seine jüngsten Zahlen für das Q2 2023 vor. Das Unternehmen meldete ein neues Rekordergebnis. Der Umsatz stieg um 13 % auf 522 Mio. USD. Die Bruttomarge konnte deutlich von 15,4 % auf 17,7 % gesteigert werden und auch der Gewinn je Aktie stieg um 37 % auf 1,27 USD. Aufgrund der starken Zahlen und dem weiter gestiegenen Auftragsbestand konnte das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2023 anheben.

Seit 2015 befindet sich Sterling in einer sehr stabilen Wachstumsphase und konnte Umsätze, Gewinne und Margen von Jahr zu Jahr steigern. In den letzten 5 Jahren wuchsen die Umsätze um durchschnittlich rund 13 % pro Jahr, während der Gewinn je Aktie um satte 52 % pro Jahr gesteigert werden konnte. Die Eigenkapitalrendite von knapp 26 % macht Sterling zu einer echten Qualitätsaktie. Im Chart zeigt sich, dass die Erfolgsstory jedoch kein Geheimnis mehr ist. In den letzten 12 Monaten legte der Aktienkurs um rund 200 % zu.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wochenchart der Sterling Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Die Aktie von Sterling wird seit Monaten unter erhöhtem Volumen und steigenden Kursen akkumuliert. Das Minervini-Trendtemplate ist seit Anfang des Jahres intakt und die Aktie gehört zu den Leadern am US-Markt in den letzten 12 Monate. Aktuell wirkt das Chartbild jedoch etwas überhitzt, sodass Börsianer auf einen Rücksetzer warten sollten, um ihr Chance-Risiko-Verhältnis zu verbessern.

Upwork (ISIN: US91688F1049)

Upwork betreibt einen Marktplatz für Fachkräfte und vermittelt überwiegend freiberufliche Talente an Projekte und Unternehmen. Die fokussierten Qualifikationen der vermittelten Fachkräfte liegen in digitalen Bereichen wie Website- und App-Entwicklung, aber auch Jobs mit kreativen und Design-lastigen Arbeiten, Kundensupport oder Finanzaufgaben werden über die Plattform vermittelt. Das Unternehmen wurde 2013 in Kalifornien gegründet.

Mit der explodierten Nachfrage nach Fachkräften für KI möchte Upwork nun seine Chance nutzen, indem man sich als führende Anlaufstelle für KI-bezogene Talente zu positionieren versucht. Zusätzlich versucht das Unternehmen mit eigenen KI-Tools für suchende Unternehmen und Talente, einen Mehrwert für seine Kunden zu generieren. Dieser liegt beispielsweise in der Unterstützung der Talentsuche (für Unternehmen), aber auch in der Steigerung der Arbeitsproduktivität (für KI-Talente).

Am 02.08.2023 stellte Upwork seine Zahlen für das abgelaufene Q2 2023 vor. Dabei wurde deutlich, dass sich das Wachstum gegenüber den beiden Vorjahren verlangsamte. Das Gross-Services-Volume bliebt im Jahresvergleich auf ähnlichem Niveau (-1 %). Allerdings konnte die Anzahl der Kunden und das Gross-Services-Volumen pro Kunde leicht um jeweils 2 % gesteigert werden. Der Umsatz wuchs um 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 169 Mio. USD. Zudem lag der GAAP-Quartalsverlust mit -0,03 USD je Aktie klar unter dem Vorjahresverlust von -0,18 USD.

Positiv war zudem die angehobene Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatzanstieg von rund 8 % auf 670 Mio. USD. Damit liegt das Wachstum zwar deutlich unter dem Wachstum der letzten Jahre (durchschnittlich 27 % in letzten 3 Jahren), aber das Ergebnis je Aktie im Q2 pulverisierte die Schätzungen der Analysten. Entsprechend deutlich reagierte die Aktie mit einem Kursanstieg von 44 % nach Bekanntgabe der Zahlen.

Wochenchart der Upwork Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Upwork ist ein junges Unternehmen, das mit Innovationen die KI-Erfolgswelle reiten möchte. Das Wachstum verlangsamte sich zuletzt jedoch deutlich. Die nächsten Quartalsberichte müssen somit noch zeigen, wie viel Substanz die KI-Vision des Upwork-Managements tatsächlich hat und ob sich der Erfolg auch in Umsatz und Gewinn niederschlagen kann.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com