Der US-Aktienmarkt geriet am vergangenen Freitag kräftig unter Druck. Demgegenüber zeigten chinesische Aktien, aber auch europäische Aktien, relative Stärke. Dies lässt darauf schließen, dass Investoren ihre Gewinne aus der US-Tech-Rallye in ausländische Märkte umschichten. Durch wirtschaftsfreundlichere Regierungen in Deutschland und Europa könnte das Momentum an den heimischen Börsen weiter anhalten.

Um diese neuen Markttrends frühzeitig zu identifizieren und von starken Kursbewegungen zu profitieren, solltet ihr als Trader regelmäßig nach den stärksten Gewinneraktien screenen und die fundamentalen Treiber hinter den Kursbewegungen analysieren. In diesem Artikel zeigen wir ein sehr einfaches, aber effektives Vorgehen, um starke Momentum-Aktien zu finden. Anschließend werfen wir einen Blick auf die Aktien von AUTO1, ThyssenKrupp und Valneva.

So findet ihr die stärksten Momentum-Aktien der letzten Monate

Um mit TraderFox auf Aktien aufmerksam zu werden, die gerade relative Stärke zeigen, könnt ihr euch im Trading-Desk die Performance über die letzten Wochen und Monate eurer Watchlist einblenden und die Aktien absteigend sortieren. Da die europäischen Aktien derzeit relative Stärke zeigen, wählen wir für unser Screening die Auswahlliste "Europa alle (v > 2 Mio.)".

Gewinneraktien aus Europa der letzten 3 Monate im TraderFox Trading-Desk

Durch das Vorgehen könnt ihr auf einen Blick erkennen, welche Aktien in den letzten Wochen und Monaten durch Kaufdruck nach oben gezogen sind. Um einzuschätzen, ob die Kursbewegungen nachhaltig sein können, schauen wir uns im Nachfolgenden die fundamentalen Treiber hinter den Kurssteigerungen an.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den stärksten Momentum-Aktien selbst durchzuführen, empfehlen wir dir das Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Thyssenkrupp AG (ISIN: DE0007500001)

Thyssenkrupp ist ein international tätiges Industrieunternehmen aus Deutschland. Der Schwerpunkt des Geschäftsmodells liegt auf der Stahlverarbeitung. Davon ausgehend erstrecken sich die Geschäftsbereiche über Materialdienste, Stahlherstellung und weitere Industrietechniken wie Automotive und Marinesysteme. Thyssenkrupp wurde 1999 durch den Merger der Fried. Krupp AG und der Thyssen AG gegründet.

Das Unternehmen ist einer der bedeutendsten Player in der europäischen Stahlindustrie und befindet sich seit mehreren Jahren in einer tiefen Krise. Durch eine tiefgreifende Restrukturierung und drastische Geschäftsentscheidungen wie den Verkauf der Aufzug-Sparte konnte die Insolvenz abgewendet werden. Der Aktienkurs befindet sich jedoch in einem langjährigen Abwärtstrend.

Seit September 2024 zeigt der Kurs der Thyssenkrupp Aktie jedoch klares Momentum. Die Bodenbildung erfolgte zu einem Zeitpunkt, als Thyssenkrupp eine personelle Neuaufstellung und mehrere Management-Wechsel vermeldete. Die anschließenden Quartals-Updates Mitte November 2024 und am 13.02.2025 wurden wohlwollend von den Investoren aufgenommen. Insbesondere der positive Free Cash Flow stimmte optimistisch.

Tageschart der Thyssenkrupp-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Thyssenkrupp zeigt seit September 2024 Momentum an der Börse. Die personellen Neuaufstellungen, das stärker werdende Marine-Geschäft und ein positiver Free Cashflow stimmen optimistisch. Eine Aufrüstung in Europa und eine wirtschaftsfreundlichere Politik in Deutschland könnte das Unternehmen weiter stützen und den Befreiungsschlag der Aktie mittelfristig weiter beflügeln.

Valneva SE (ISIN: FR0004056851)

Valneva SE ist ein Impfstoffhersteller aus Frankreich, der prophylaktische Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt, herstellt und vermarktet. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio verschiedener klinischer und präklinischer Produkte und baut sein kommerzielles Portfolio stetig aus. Die Gründung erfolgte im Jahr 2013 durch den Zusammenschluss von der österreichischen Intercell AG und Vivalis aus Frankreich.

Bislang arbeitet Valneva nicht profitabel, konnte in den letzten Jahren aber stetig 9-stellige Umsätze generieren. Am 18.02.2025 wurden die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 präsentiert. Der Umsatz lag mit 170 Mio. EUR gut 10 % über dem Vorjahr. Der Barmittelbestand betrug zum Ende 168 Mio. EUR. Im laufenden Geschäftsjahr 2025 möchte das Unternehmen das Cash-Management weiter optimieren und den operativen Mittelbedarf auf weniger als 30 Mio. EUR halbieren.

In den vergangenen Monaten konnte Valneva mit erfolgreichen Nachrichten überzeugen, die das Wachstum in allen Teilen der Welt vorantreiben. Am 19.12.2024 meldete man eine exklusive Lizenzvereinbarung zur Impfstoffherstellung mit dem Serum Institute of India, um den Chikungunya-Impfstoff auf dem asiatischen Markt zu vertreiben. Ende Januar wurde zudem ein neuer IXIARO-Liefervertrag mit der US-Regierung im Wert von mindestens 32,8 Mio. USD bekanntgegeben.

Tageschart der Valneva Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Valneva konnte in den letzten Monaten bedeutende Lizenzvereinbarungen und Lieferverträge schließen, um die globale Präsenz auszubauen. Die Aktie bricht nach einer bullischen Dreieck-Formation an der 10-Tagelinie nach oben aus und setzt den Aufwärtstrend fort. Hält das Momentum an den europäischen Börsen an, dürfte die Aktie in den kommenden Tagen weiter nach oben durchziehen.

AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884)

AUTO1 betreibt eine Online-Plattform für den Gebrauchtwagenhandel. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen und Händler, um Autos online zu kaufen und zu verkaufen. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Jahr 2012 in München. Dem IPO im Jahr 2021 folgte ein Totalabsturz mit Kursverlusten von zeitweise über 90 %. Inzwischen konnte sie die Aktie jedoch deutlich erholen und zuletzt mit überraschenden Quartalsgewinnen die Investoren überzeugen.

Die Zahlen für das 3Q 2024 wurden am 13.11.2024 präsentiert und markierten das beste Quartal der Unternehmensgeschichte. Der Umsatz konnte um 24 % auf 1,6 Mrd. EUR gesteigert werden. Dabei legte besonders das Geschäft mit Privatpersonen um 34 % kräftig zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie in Höhe von 0,07 EUR stand einem erwarteten Verlust der Analysten von 0,02 EUR je Aktie gegenüber.

Einen großen Meilenstein für die AUTO1-Aktie markierte die Aufnahme in den MDAX, die am 06.12.2024 mitgeteilt wurde. Seitdem bewegt sich die Aktie in einer engen Range. Die Zahlen für das Q4 und FY 2024 werden noch in dieser Woche am 26.02.2025 präsentiert und dürften wegweisend für die Aktie in den kommenden Wochen werden.

Tageschart der AUTO1-Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: AUTO1 ist ein Gewinner der schwächelnden Auto-Industrie in Europa und profitiert von hohen Gebrauchtwagenpreisen. Das Geschäft wächst. Die Aktie erholt sich nach einem katastrophalen Börsen-Debüt und wurde inzwischen sogar in den MDAX aufgenommen. Sollten die Q4-Zahlen überzeugen, dürfte die Aktie den Aufwärtstrend dynamisch fortsetzen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com