Derzeit stellen viele Unternehmen ihre Quartalsberichte vor und prognostizieren ihre Umsätze und Gewinne für die nächsten Monate. Weichen die Zahlen deutlich vom Analystenkonsens ab, können sich Pivotal-News-Points ergeben, die sich meist in Form großer Gap-Ups unter hohem Handelsvolumen unmittelbar nach Bekanntgabe des Zahlenwerks im Chart zeigen. Aktien mit Pivotal-News-Points haben regelmäßig das Potenzial, über mehrere Wochen oder gar Monate zu steigen und ihren Kurs dabei zu vervielfachen.

Um auf die spannendsten Pivotal-News-Points am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader regelmäßig nach Aktien mit Gap-Ups screenen. Diese Signale zeigen an, dass sich das Kursverhalten einer Aktie schlagartig ändert, beispielsweise weil die Konsenserwartung der Analysten bislang zu pessimistisch war. In diesem Artikel stellen wir ein Screening nach Gap-Ups vor und erläutern anschließend für Palantir, Parsons und MercadoLibre, was die hohen Kurssprünge hervorgerufen hat.

So findet ihr Aktien mit Gap-Ups nach positiven Quartalsberichten

Um das Screening nach Aktien mit Gap-Ups durchzuführen, müsst ihr im TraderFox Trading-Desk die "TraderFox Screener" über die obere Menüleiste öffnen. Anschließend könnt ihr das vorgefertigte Template "Gap-Up (> 6 % letzte 10 Tage)" wählen. Dieses Template listet alle Aktien aus dem entsprechenden Universum auf, die in den letzten 10 Tagen ein Gap-Up von mindestens 6 % ausgebildet haben.

Gap-Up-Screening der 2.000 volumenstärksten US-Aktien (Quelle: screener.traderfox.com)

Tipp: Gerade in der aktuellen Quartalssaison kann euch das Screening helfen, die Quartalsgewinner von Anfang an im Blick zu behalten. Um ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Palantir (ISIN: US69608A1088)

Palantir ist ein Softwareanbieter für Datenanalysen. Zu den Kernprodukten gehören Palantir Gotham (Anti-Terror-Analysen) sowie Palantir Foundry (Analyse von Daten und realen Events). Neben einigen Hedgefonds und Finanzdienstleistern zählen insbesondere staatliche Organisationen und Behörden für Sicherheit zu den Kunden von Palantir. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet. Der Börsengang des Unternehmens erfolgte im Jahr 2020.

In Zeiten sich zuspitzender Konflikte über die gesamte Welt steigen die Verteidigungsbudgets, um wehrhaft zu bleiben und sich im militärischen Umfeld technologische Fortschritte zu sichern. Palantir als wichtiger Partner der nationalen Sicherheit in den USA profitiert hiervon unmittelbar. Zusätzlich zeigt sich auch immer mehr, dass das Geschäftsmodell von Palantir skaliert werden und profitabel wachsen kann.

Am 05.08.2024 legte Palantir die Zahlen für das abgelaufene Q2 vor. Der Umsatz stieg um 27 % auf 678 Mio. USD. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,09 USD rund 80 % über dem Vorjahresergebnis. Für das Q3 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von bis zu 701 Mio. USD (+25 % ggü. Vorjahr) und ein bereinigtes Betriebsergebnis von bis zu 237 Mio. USD (+45 % ggü. Vorjahr).

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Nach den Ergebnissen des Q2 erhöhten mehrere Analysten ihre Kursziele für die Aktie von Palantir. Wedbush behielt beispielsweise das "outperform"-Rating bei, aktualisierte das Kursziel aber von 35 USD auf 38 USD um fast 9 % nach oben. Der Kurs der Palantir-Aktie konnte daraufhin auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen und dem schwachen Tech-Umfeld mit relativer Stärke davoneilen.

Tages-Chart der Palantir Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Palantir ist ein Softwareanbieter für Datenanalysen und profitiert von steigenden Verteidigungsbudgets. Das Unternehmen erwartet im Q3 ein anhaltend starkes Wachstum, was Analysten zu einer Erhöhung der Kursziele veranlasste. Im Chart fällt die Aktie mit dem Ausbruch auf ein neues Hoch positiv auf. Trendfolger können sich dem Ausbruch anschließen oder antizyklisch auf einen Rücksetzer in Richtung 20-Tagelinie warten.

Parsons Corporation (ISIN: US70202L1026)

Parsons ist ein Anbieter von Cyberdienstleistungen und Technologien für die nationale Sicherheit. Über das Segment "Federal Solutions" werden Technologien und Dienstleistungen für Raketenabwehrsysteme, Raumfahrt, Geodatenaufklärung sowie für die Sanierung nuklearer und chemischer Abfälle angeboten. Im Segment "Critical Infrastructure" werden weitere Design- und Ingenieurdienstleistungen für komplexe Infrastrukturen rund um den Globus angeboten.

Ähnlich wie Palantir profitiert auch Parsons von den globalen Unruhen, die eine gewisse Beschleunigung beim Wettrüsten auslösen. Parsons dürfte hier als breit aufgestelltes Technologieunternehmen mit langjähriger Erfahrung mit zusätzlichen Aufträgen weiter wachsen können. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und im Jahr 2019 an die Börse gebracht.

Am 31.07.2024 wurden die Q2-Zahlen von Parsons vorgestellt. Dabei wurde ein Umsatzwachstum von 23 % auf 1,7 Mrd. USD gemeldet. Der Nettogewinn lag mit einem Wachstum von 60 % gegenüber dem Vorjahr bei 69 Mio. USD auf Rekordniveau. Zudem freuten sich Investoren über die Anhebung der Managementprognosen 2024 für alle Umsatz und Gewinn.

Nach dem Q2-Bericht legte der Aktienkurs von Parsons um mehr als 18 % zu. Damit steht der Kurs nun auf einem neuen Allzeithoch, während viele andere Technologieaktien weiterhin im Korrekturmodus stecken. Analysten bleiben der Aktie gegenüber weiterhin optimistisch gestimmt und behalten den Titel als Overweight (Keybanc) bzw. Outperform (Truist Securities) mit höheren Kurszielen.

Tages-Chart der Parsons Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Parsons ist ein Anbieter von Cyberdienstleistungen und Technologien für die nationale Sicherheit sowie für kritische Infrastrukturen. Das Unternehmen wächst und konnte auch seine Gewinne zuletzt deutlich steigern. Mit dem Ausbruch nach den Q2-Zahlen setzt die Aktie den übergeordneten Aufwärtstrend fort. Am 09.08.2024 brach die Aktie aus der Mini-Base aus und löste ein frisches Kaufsignal aus.

MercadoLibre (ISIN: US58733R1023)

MercadoLibre ist Betreiber des größten Marktplatzes für E-Commerce in Lateinamerika. Das Unternehmen bietet Versandlösungen (Envios), Zahlung- und Finanzierungsdienstleistungen (Pago), Werbung (Clics) sowie schlüsselfertige E-Commerce-Lösung (Shops) an. Die Gründung erfolgte im Jahr 1999 in Argentinien. Im Jahr 2007 wurde die Aktie an der Nasdaq gelistet.

Die Einnahmen von MercadoLibre stammen insbesondere aus Abogebühren, aber auch Werbelizenzen, Gebühren für Zahlungsabwicklungen und Kreditzinsen für Verbraucher und Small Caps. Das Unternehmen hat sich von einer reinen E-Commerce-Plattform stetig weiterentwickelt und sich quasi zu einem milliardenschweren Fintech im gigantischen Wachstumsmarkt Lateinamerika entwickelt.

Am 01.08.2024 legte MercadoLibre die Zahlen für das Q2 vor. Der Umsatz legte um 42 % zu und knackte die 5-Mrd.-USD Grenze (5,1 Mrd. USD). Währungsbereinigt konnte der Umsatz sogar mit einem Wachstum von 113 % mehr als verdoppelt werden, was angesichts der bereits erreichten Größe von MercadoLibre sehr beeindruckend ist. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 103 % auf 531 Mio. USD, besonders durch das starke EBIT und eine Verringerung der Wechselkursverluste in Argentinien.

Die Aktie von MercadoLibre konnte in den letzten Wochen trotz schwächerem Börsenumfeld ein neues 52-Wochenhoch erklimmen. Während der QQQ-Index im Panikmodus deutlich an Wert verlor, bewegte sich die Aktie von MercadoLibre infolge des überzeugenden Q2-Berichts heimlich nach oben. Das Allzeithoch von Anfang 2021 bei 2.020 USD ist nun nicht mehr weit. Die relative Stärke der Aktie stimmt optimistisch, dass der Big-Picture-Ausbruch jetzt unmittelbar bevorstehen könnte.

Tages-Chart der MercadoLibre Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: MercadoLibre ist das führende E-Commerce-Unternehmen in Lateinamerika. Mit zusätzlichen Finanzdienstleistungen hat sich das Unternehmen zu einem milliardenschweren Fintech entwickelt. Das Wachstum ist trotz der bereits erreichten Größe enorm. Im schwachen Marktumfeld konnte die Aktie jüngst auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen und nähert sich nun dem Allzeithoch von 2.020 USD.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• Aktien-Screener: screener.traderfox.com