Am Aktienmarkt haben die Bären wieder einmal die Oberhand gewonnen. Auf die jüngsten Erholungsversuche der Börse folgten kräftige Rücksetzer – teilweise unter erhöhtem Volumen. Der Markt zeigt Unsicherheit und stellt sich auf eine länger andauernde Phase mit hohen Zinsen ein, was für Tech- und Growth-Aktien nachhaltig Gegenwind bedeuten könnte. Wer jetzt jedoch das Handtuch schmeißt, läuft Gefahr, die nächste Aufwärtsphase zu verpassen und dem Markt anschließend hinterherzulaufen.

Langfristige Trader und Investoren können in schwachen Marktphasen wie aktuell die nächsten potentiellen Leader finden. Die letzten Handelstage zeigten bereits, dass die Stimmung auch schnell wieder drehen kann. Um perfekt vorbereitet zu sein, solltet ihr euch auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren konzentrieren. Eine Untersuchung hat ergeben, dass ca. 50% der Performance von Aktien auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist. In diesem Artikel zeigen wir daher, wie es als Trader gelingt, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren.

Mit dem Sector-Spider die besten Sektoren im Blick behalten

Um das Screening nach den stärksten Sektoren und Branchen durchzuführen, müsst ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com anmelden und den Sector-Spider öffnen. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum, die Berechnungsmethode und die angezeigten Kennzahlen für die Kurslisten auswählen.

Sector-Spider von TraderFox für den US-Aktienmarkt

Für die Sortierreihenfolge könnt ihr die Performance von heute, gestern, den letzten 7 Tagen sowie von den letzten 4 Wochen wählen. Zusätzlich wird die Anzahl der 52-Wochenhochs und -tiefs der jeweiligen Sektoren und Branchen angezeigt. In der letzten Woche zeigt der Sektor Industrials relative Stärke, während der Gesamtmarkt deutlich korrigierte. Drei der Unternehmen aus diesem Sektor, die derzeit spannende Flat-Base-Set-Ups bilden, stellen wir nun genauer vor.

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Paccar (ISIN: US6937181088)

Paccar ist ein Anbieter von LKWs und Transportlösungen. Die Kunden sind insbesondere Unternehmen aus der Industrie und Logistikbranche. Zu den Marken des Konzerns gehören Kenworth, Peterbilt und DAF. Über die letzten Jahre hat Paccar verlässliche Dividenden ausgeschüttet. Die Geschichte des Unternehmens geht auf die Gründung von Seattle Car Manufacturing im Jahre 1905 in Bellevue, Washington zurück.

Das Unternehmen profitiert von einem dynamischen LKW-Markt, da viele Unternehmen nach aufgeschobenen Investitionen infolge der Pandemie jetzt ihre Flotten auf energieeffiziente und moderne Fahrzeuge aufrüsten. Um auch zukünftig mit modernen LKWs zu überzeugen, engagiert sich Paccar in unterschiedlichen Kooperationen für moderne Technologien. Beispielsweise wurde jüngst die Zusammenarbeit mit Toyota für die Entwicklung von Wasserstoff-Brennstoffzellen-LKW ausgeweitet. Zudem wurde Anfang September verkündet, dass unter anderem mit Daimler Truck ein Joint Venture zur Förderung der Produktion von Batteriezellen in den USA gegründet wird.

Am 25.07.2023 wurden die Zahlen für das abgelaufene Q2 vorgestellt. Insbesondere aufgrund gestiegener LKW-Auslieferungen und einer hohen Nachfrage nach Ersatzteilen konnten Rekordzahlen für Umsatz und Gewinn erzielt werden. Der Umsatz konnte um 24 % auf 8,88 Mrd. USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,33 USD rund 70 % über dem Vorjahr. Die Bruttomarge konnte zudem deutlich von 14,4 % auf 18,8 % erhöht werden.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Paccar Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Paccar profitiert als einer der größten LKW-Anbieter der USA von hohen Investitionen der Unternehmen. Dank Kooperationen mit anderen Marktteilnehmern bleibt man bei neuen Technologien am Ball. Im Wochenchart zeichnet sich die dritte Flat-Base ein einem etablierten Aufwärtstrend ab. Das sinkende Handelsvolumen während der Konsolidierung signalisiert, dass die Aktie - entgegen dem Gesamtmarkt - kaum abverkauft wird. Gelingt der Aktie ein erneuter Ausbruch unter hohem Volumen, können sich Trendfolger dem Aufwärtstrend anschließen.

Clean Harbors (ISIN: US1844961078)

Clean Harbors bietet Umwelt- und Industriedienstleistungen an. Das Angebot erstreckt sich vom Management gefährlicher Abfälle über ausgewählte Notfallmaßnahmen für Unfälle, Dienstleistungen für die industrielle Reinigung und Wartung bis hin zu Recyclingdiensten. Über die Tochter Safety-Kleen agiert Clean Harbors auch im Markt für die Aufbereitung und das Recycling von Altöl. Die Kunden kommen aus verschiedenen Branchen, darunter die Chemie-, Energie- und Fertigungsindustrie. Zusätzlich werden die Leistungen durch zahlreiche Regierungsbehörden nachgefragt. Das Unternehmen wurde 1980 in Massachusetts gegründet.

Die Zahlen des abgelaufenen Q2 wurden am 02.08.2023 präsentiert. Der Umsatz konnte auf 1,4 Mrd. USD gesteigert werden und lag damit 3 % höher als im Vorjahr. Der bereinigte Nettogewinn ging auf 2,13 USD zurück. Im Q2 2022 lag dieser noch bei 2,44 USD. Allerdings konnte die bereinigte EBITDA-Marge im Segment Environmental um 140 Basispunkte gesteigert werden. Das starke Geschäft in diesem Segment glich den Rückgang in anderen Segmenten aus.

Die globalen Umweltverschmutzungen dürften auch zukünftig zu immer strengeren Auflagen führen, von denen Clean Harbors als Unternehmen stark profitiert. Inzwischen ist das Unternehmen in den USA, Kanada, Mexiko und Puerto Rico tätig. Der Umsatz entwickelte sich lange Zeit zyklisch, konnte seit 2021 jedoch jährlich auf neue Rekordwerte steigen. Die Profitabilität konnte in den letzten Jahren ebenfalls deutlich gesteigert werden. Während die Nettomarge in 2018 noch bei 2 % lag, wurden im letzten Geschäftsjahr 2022 bereits knapp 8 % erwirtschaftet. Analysten rechnen zudem damit, dass sich das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren mit rund 8 % fortsetzt.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochenchart der Clean Harbors Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Clean Harbors profitiert von den globalen Anstrengungen zu mehr Klimaschutz. Das Unternehmen wächst historisch überdurchschnittlich und plant langfristig konservativ. Im Wochenchart zeichnet sich eine mehrwöchige Flat-Base ab. Das geringe Handelsvolumen erinnert an das Set-Up vor dem letzten Ausbruch von Anfang 2023. Trendfolger könnten der Aktie folgen, wenn die Base mit hohem Handelsvolumen nach oben verlassen wird.

Allegheny Technologies (ISIN: US01741R1023)

Allegheny Technologies ist ein Hersteller von Werkstoffen für die Luft- und Raumfahrt sowie weitere Industriebereiche, in denen hohe Anforderungen an Materialien gestellt werden. Das Unternehmen entwickelt und produziert Hochleistungsmaterialien nach Anforderungen der Kunden, die besonderen Belastungen – beispielsweise hohem Druck oder Temperaturen – standhalten müssen. Das Unternehmen wurde 1953 in Pittsburgh, Pennsylvania gegründet.

Aufgrund langfristiger Aufträge investiert das Unternehmen derzeit in die Expansion und den Ausbau von Kapazitäten. So wurde in diesem Jahr auch eine Titanschmelze in Albany wieder in Betrieb genommen, was die Marktposition aufgrund derzeitiger Nachfrage weiter stützen soll. Zusätzlich investiert das Unternehmen in Form eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 75 Mio. USD.

Die Zahlen für das Q2 2023 wurden am 02.08.2023 vorgestellt. Aufgrund einer hohen Nachfrage aus der Luft- und Raumfahrt- sowie der Verteidigungsindustrie konnten Umsätze und Gewinne weiter gesteigert werden. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf knapp 1,1 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,59 USD ebenfalls 9 % über dem Vorjahreswert.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochenchart der Allegheny Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Allegheny ist als Spezialist für Hochleistungswerkstoffe in unterschiedlichen Branchen gefragt. Zuletzt profitierte das Unternehmen von steigenden Investitionen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie. Das Wachstum ist moderat und Kapazitäten werden weiter ausgebaut. Im Wochenchart wird die Trendstärke der Aktie gut erkennbar. Derzeit bildet sich eine neue Flat-Base aus. Trendfolger könnten sich einem möglichen Ausbruch anschließen und der Aktie folgen.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com