Der neue US-Präsident ist gewählt und die Börse reagiert euphorisch. Auch in Deutschland dürfte schon bald neu gewählt werden. Für die Wirtschaft wird es spannend, wie sich die politischen Veränderungen auf das Wachstum und die Profitabilität der Unternehmen auswirken werden. Fest steht bereits jetzt, dass es klare Verlierer, aber auch Gewinner geben wird.

Um profitable Chancen als Trader und Investor zu finden, solltet ihr euch auf Aktien konzentrieren, die sich vom allgemeinen Markt abheben und Interesse bei den institutionellen Investoren geweckt haben. Diese Aktien mit Leadership-Profil lassen sich besonders gut durch ihre relative Stärke zum Gesamtmarkt identifizieren. In diesem Artikel stellen wir ein Screening vor, welches auf starke Aktien mit fundamentalem Wachstum aufmerksam macht. Anschließend werfen wir einen Blick auf drei Aktien, die das Screening derzeit hervorhebt.

So findet ihr Wachstumsaktien mit relativer Stärke

Um Wachstumsaktien mit relativer Stärke zu finden, eignet sich das Screening mit dem vorgefertigten Template "Wachstumswerte nach William O`Neil". Hierfür müsst ihr euch bei dem Tool "aktien RANKINGS" auf rankings.traderfox.com anmelden. Dort findet ihr dieses und viele weitere Templates. Unter "Universum" wählt ihr aus, welche Aktien für das Screening berücksichtigt werden sollen, und könnt anschließend die Suche starten.

Kriterien für die Suche "Wachstumswerte nach William O`Neil"

Aktuell werden 49 Aktien am Markt gefunden, die alle gezeigten charttechnischen und fundamentalen Kriterien erfüllen. Drei der Unternehmen, die sich unter den Top-Treffern bewegen und mit hohem Gewinn- und Umsatzwachstum auf neue Hochs ausbrechen, stellen wir nachfolgend vor.

Tipp: Um für das Screening weitere fundamentale und technische Kriterien zu berücksichtigen, könnt ihr ein eigenes Echtzeit-Screening mit über 10.000 Aktien durchführen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Vertiv (ISIN: US92537N1081)

Vertiv ist ein Anbieter von Stromversorgungs-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und Kommunikationsnetzwerke. Um möglichst effiziente Lösungen zu entwickeln, beschäftigt das Unternehmen Spezialisten für Hardware, Software und Analytik. Das Unternehmen wurde 2013 in Ohio gegründet und ging im Februar 2020 an die Börse.

Am 23.10.2024 meldete Vertiv seine Ergebnisse für das Q3 2024. Der Markt reagierte sehr volatil und die Aktie gab leicht nach, erholte sich jedoch schnell wieder. Der Umsatz lag bei 2,0 Mrd. USD und damit 19 % höher als im Q3 2023. Der bereinigte Gewinn lag mit 0,76 USD je Aktie über der eigenen Prognose. Das Ergebnis entspricht einer Gewinnüberraschung von mehr als 10 % gegenüber den Analystenschätzungen.

Zudem hob das Management die Prognose für das Gesamtjahr 2024 an. Das organische Umsatzwachstum soll zwischen 11 und 15 % betragen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie rechnet das Unternehmen im Q4 mit bis zu 0,84 USD. Dies würde einem Wachstum von rund 50 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen.

Als ein zentraler Ausrüster von modernen technischen Systemen für Rechenzentren konnte Vertiv in den vergangenen Quartalen kräftige Geschäftszuwächse melden. Dies lässt sich auch im Aktienchart erkennen. Nach einer kurzen Erholung im Anschluss an die Zahlen für das Q3 steht die Aktie bereits wieder am neuen Allzeithoch. Für einen Einstieg sollte auf einen Rücksetzer gewartet werden.

Tageschart der Vertiv Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Vertiv ist ein Anbieter von Technologien für Stromversorgung und Kühlung. Das Unternehmen meldete für das Q3 2024 ein Umsatzwachstum von 19 % und übertraf beim Gewinn je Aktien die eigenen Prognosen. Die Aktie steht am Allzeithoch. Für einen guten Einstieg sollten Trader auf einen Kursrücksetzer warten.

IES Holdings (ISIN: US44951W1062)

IES (früher: Integrated Electrical Services) entwirft und installiert integrierte elektrische und technologische Systeme für Rechenzentren, Wohngebäude, Industrieanlagen sowie weitere Märkte in den USA. Die Angebote werden individuell an die Bedingungen der Gebäude angepasst. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und bereits ein Jahr später an die Börse gebracht.

Am 02.08.2024 legte IES die Zahlen für das Q3 2024 vor. Der Umsatz lag mit 768 Mio. USD etwa 31 % über dem Vorjahr. Der bereinigte Gewinn konnte mit einem Anstieg um 123 % auf 62,1 Mio. USD mehr als verdoppelt werden. Zudem wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 200 Mio. USD genehmigt. Die Zahlen für das letzte Quartal werden am 06.12.2024 vorgestellt.

Das starke Umsatzwachstum dank des gut laufenden Geschäfts mit Rechenzentren und Industrieanlagen ließ den Kurs der Aktie von IES regelrecht explodieren. In den letzten 10 Jahren stieg der Aktienkurs um mehr als 4.000 %. Kurzfristig sieht der Chart nach dem jüngsten Ausbruch etwas überkauft aus. Für einen Einstieg sollten Trader einen Rücksetzer in Richtung der 20-Tagelinie abwarten.

Tageschart der IES Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: IES Holdings entwickelt und installiert elektrische Systeme für unterschiedliche Arten von Gebäuden in den USA. Im Q3 2024 verzeichnete man ein starkes Umsatzwachstum von 31 % und eine Gewinnverdoppelung. Für einen günstigen Einstieg sollte eine Konsolidierung in Richtung der gleitenden Durchschnitte abgewartet werden.

Comfort Systems (ISIN: US1999081045)

Comfort Systems ist ein Anbieter für mechanische, elektrische und sanitäre Gebäudesysteme. Das Unternehmen fokussiert sich auf verschiedene Arten von Nichtwohngebäuden in den USA. Die Gründung von Comfort Systems reicht in das Jahr 1997 zurück. Noch im selben Jahr erfolgte der Börsengang an der Nasdaq.

Die Zahlen für das Q3 2024 wurden am 24.10.2024 veröffentlicht. Der Umsatz konnte um mehr als 31 % auf 1,81 Mrd. USD gesteigert werden. Der Nettogewinn lag mit 4,09 USD pro Aktie ebenfalls klar über dem Vorjahresergebnis von 2,93 USD. Trotz des starken Wachstums entsprachen die Zahlen weitestgehend den Analystenschätzungen. Auf einen Ausblick verzichtete das Unternehmen.

Die Aktie wurde daher trotz der starken Zahlen abverkauft und schloss mit einem Kursverlust von mehr als 10 %. In den darauffolgenden Handelstagen konnte sich der Kurs jedoch sehr schnell erholen und gestern folgte bereits der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Die Aktie gehört auf die Watchlist, bis sich ein charttechnisches Signal zum Einstieg mit geringem Risiko zeigt.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

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Tageschart der Comfort Systems Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Comfort Systems bietet mechanische, elektrische und sanitäre Gebäudesysteme für Nichtwohngebäude in den USA. Im Q3 2024 stieg der Umsatz über 31 % und der Nettogewinn pro Aktie wuchs ebenfalls um knapp 40 %. Der Rücksetzer wurde von Investoren genutzt und die Aktie erholte sich in Rekordgeschwindigkeit. Für einen Einstieg sollten Trader ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis abwarten.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com
• aktien Rankings: rankings.traderfox.com