In den letzten Quartalen hat sich die Expansion des Cloud-Infrastrukturmarktes verlangsamt, mit geringeren Wachstumszahlen als wir es in der Vergangenheit gewöhnt waren. Das hat sich in diesem Quartal geändert, vor allem dank des Interesses an generativer KI. Die neue Umsatzwelle begann erst im letzten Jahr, angetrieben durch den ChatGPT-Hype-Zyklus, hat aber bereits dazu geführt, dass der Cloud-Infrastruktur-Umsatz im 4. Quartal 2023 auf 74 Mrd. USD gestiegen ist, 12 Mrd. USD mehr als im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt und 5,6 Mrd. USD mehr als im 3. Quartal, was laut Synergy Research der größte Anstieg gegenüber dem Vorquartal im Cloud-Markt ist.

KI und Cloud-Migration als Wachstumsmotoren

Der Markt für Cloud-Infrastrukturen wuchs im gesamten Jahr auf beachtliche 270 Mrd. USD, gegenüber 212 Mrd. USD im Jahr 2022. Es wird prognostiziert, dass das Wachstum, das wir im letzten Jahr gesehen haben, anhalten wird. Bei den Hyperscalern beginnt der Rückenwind durch das Wachstum neuer Workloads. Viele der neuen Workloads sind mit KI verbunden. Doch auch die klassischen Cloud-Migrationen sind ein Wachstumstreiber. Die Hyperscaler profitieren von der enormen Größe, dem Vertrieb, dem Vertrauen und der Tiefe der Kundenbeziehungen in einer Weise, die andere Softwareunternehmen nicht haben. Sie sehen auch, dass KI-Umsätze (vor allem im Bereich der Datenverarbeitung) früher als bei anderen aufgetaucht sind.

Die Hyperscaler geben noch den Takt vor

Im Moment sieht es so aus, als ob Microsofts lukrative Investition/Partnerschaft mit OpenAI dem Unternehmen einen Vorteil auf dem Markt verschafft, da der Marktanteil des Unternehmens im 4. Quartal um zwei volle Prozentpunkte auf 25 % gestiegen ist - ein bemerkenswerter Anstieg um ein Viertel. Amazon ist mit einem Anteil von 31 % immer noch der Primus, auch wenn der Marktanteil im Vergleich zum letzten Quartal um zwei Punkte gesunken ist. Derweil konnte Google seinen Anteil von rund 11 % stabil halten. In Summe machen die "Big 3" 67 % des gesamten Marktanteils aus, d. h., die drei größten Unternehmen erwirtschaften in einem einzigen Quartal Cloud-Umsätze in Höhe von rund 50 Mrd. USD.

Amazon kommt auf 23 Mrd. USD an Umsatz, Microsoft auf 18,5 Mrd. USD und Google auf rund 8 Mrd. USD. Die Unternehmen kombinieren oft verschiedene Arten von Cloud-Einnahmen, um die gemeldeten Gesamtzahlen zu erhalten. Hierzu können IaaS-, PaaS- und gehostete private Cloud-Dienste zählen. Was das vierteljährliche prozentuale Wachstum anbelangt, so stieg AWS um 13 %, Azure um 30 % und Google Cloud um etwa 25 % (wobei die SaaS-Umsätze in dieser Zahl nicht gesondert ausgewiesen werden). Eines war im letzten Jahr eindeutig: Microsoft hat Amazon unter Druck gesetzt und war ihm dicht auf den Fersen.

Microsoft könnte in Zusammenhang mit KI die Führungsrolle übernommen zu haben

Generative KI stellt zwar eine große Chance für alle Cloud-Anbieter dar, aber wir stehen noch ganz am Anfang. Man sagt immer, dass es ein großer Vorteil ist, als Erster auf dem Markt zu sein, und das war es sicherlich für Amazon in all den Jahren. Ob Microsofts aggressiver Ansatz bei der künstlichen Intelligenz einen ähnlichen Vorteil darstellt, ist noch nicht klar, aber es ist schwer, einen Anstieg des Marktanteils um zwei Prozentpunkte in einem einzigen Quartal zu ignorieren. Im Moment sieht es so aus, als hätte Microsoft die Führung übernommen, wenn es um KI in Unternehmen geht, aber Google und Amazon werden Ressourcen bündeln, um Schritt zu halten.