Vergangene Woche läutete der IWF die Alarmglocken und prognostizierte eine riskante Phase für die Weltwirtschaft. Immer mehr Investoren scheinen damit zu rechnen, dass sich eine Rezession in den USA kaum noch abwenden lässt. Die Bankenkrise rückt indes aufgrund überzeugender Quartalssaison der Großbanken zunehmend in den Hintergrund. Die Sektorrotation scheint wieder Fahrt aufzunehmen, sodass es für Börsianer nicht immer leicht ist, sich auf die richtigen Branchen zu konzentrieren.

Doch gerade dieser Fokus auf die besten Branchen kann sich für Trader und Investoren besonders lohnen. Eine Untersuchung hat ergeben, dass ca. 50 % der Kursperformance einer Aktie allein auf die Performance der Branchen und Sektoren zurückzuführen ist. Um als Trader erfolgreich zu sein, ist es daher sinnvoll, sich auf die besten Aktien in den stärksten Sektoren und Branchen zu konzentrieren. In diesem Artikel zeigen wir, wo ihr mit TraderFox die stärksten Branchen und Sektoren findet und welche Aktien zu den Leadern gehören.

Mit dem Sector-Spider die besten Branchen im Blick behalten

Um das Screening nach den stärksten Branchen und Sektoren durchzuführen, müsst ihr euch im Aktien-Terminal auf aktie.traderfox.com anmelden und den Sector-Spider öffnen. Anschließend könnt ihr das Aktienuniversum, die Berechnungsmethode und die angezeigten Kennzahlen für die Kurslisten auswählen.

Für die Sortierreihenfolge könnt ihr die Performance von heute, gestern, den letzten 7 Tagen, 4 Wochen, 3 Monaten oder von den letzten 6 Monaten wählen. Zusätzlich wird die Anzahl der 52-Wochen-Hochs und -Tiefs der jeweiligen Sektoren und Branchen angezeigt.

Wir sortieren die Sektoren für die 2.000 volumenstärksten US-Aktien nach ihrer Performance der letzten 3 Monate, um die mittelfristigen Leader zu finden. Dabei fällt auf, dass besonders viele Branchen aus dem Technology-Sektor stammen. Aber auch einige Konsum-Aktien konnten in den letzten Monaten den Markt outperformen. Die besten Branchen der letzten 3 Monate sind nachfolgend dargestellt.

Starke Branchen aus den USA im Sector-Spider von TraderFox (Quelle: aktie.traderfox.com)

Tipp: Für den Erfolg beim Trading und Investieren kommt es darauf an, die Screening-Routinen regelmäßig zu wiederholen. Um das Screening nach den besten Sektoren und Branchen selbst durchzuführen, benötigst du das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Fortinet (ISIN: US34959E1091)

Fortinet ist eine Aktie aus der Branche Software - Infrastructure. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Cybersicherheit und bietet Produkte im Bereich Netzwerksicherheit, Cloud-Sicherheit und Zero-Trust-Zugang. Die Umsätze werden überwiegend durch wiederkehrende Abo-Einnahmen und Supportdienstleistungen generiert. Zu den Kunden von Fortinet gehören namhafte Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Google.

Einer der großen Konkurrenten von Fortinet ist Palo Alto Networks. Während Palo Alto für besonders effektive Security-Systeme steht, liegt der Vorteil der Lösungen von Fortinet in seiner einfachen Implementierung und günstigeren Kostenstruktur. Laut Gartner besitzt die
Fortinet-Firewall das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dies spiegelt sich auch im wirtschaftlichen Erfolg von Fortinet wider. Das Unternehmen kommt auf einen zweistelligen Marktanteil und konnte seine Umsätze in den letzten Jahren enorm steigern. In den letzten 3 Jahren kommt Fortinet auf ein durchschnittliches Wachstum von rund 27 %. Der Gewinn je Aktie konnte durchschnittlich um 43 % pro Jahr gesteigert werden. Mit einer Eigenkapitalrendite von 74 % gehört Fortinet zu den profitabelsten Unternehmen an der Börse.

Die Q4-Zahlen wurden am 07.02.2023 präsentiert. Der Umsatz stieg um 33 % auf 1,28 Mrd. USD. Der Basic-Gewinn je Aktie stieg um 76 % auf 0,44 USD. Die Zahlen lagen zwar leicht unter den Erwartungen, allerdings konnte der Ausblick die Investoren klar überzeugen. Die Aktie reagiert mit einem Gap-Up und dem Bruch der mittelfristigen Abwärtsbewegung.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Fortinet Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Fortinet bietet momentan das wahrscheinlich beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Lösungen im Bereich Cybersicherheit. Das Unternehmen wächst stark und ist hochprofitabel. Der Gründer-CEO Ken Xie und sein Bruder Michael Xie (CTO von Fortinet) besitzen zusammen rund 15 % aller Aktien von Fortinet. Der nächste Widerstand befindet sich im Bereich 71,50 USD. Trader sollten beobachten, ob der Kurs die Marke ebenfalls nimmt und die Aktie anschließend auf neue Hochs ziehen kann.

Axcelis Technologies (ISIN: US0545402085)

Axcelis Technologies ist eine Aktie aus der Semiconductors Branche. Das Unternehmen stellt Verarbeitungsanlagen für die Produktion von Halbleiterchips her. Zudem werden weitere Tools, Ersatzteile und Anlagenteile sowie Dienstleistungen wie Wartungsdienste und Schulungen angeboten. Der Schwerpunkt der Geschäfte von Axcelis liegt in den USA, allerdings werden auch große Teile des Umsatzes in Asien (16 %) und Europa (6 %) erzielt.

Das Unternehmen konnte seit 2019 ein dynamisches Umsatzwachstum erzielen. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der operative Gewinn um 67 %. Die Margen können Jahr für Jahr ausgebaut werden. Zuletzt lag die Bruttomarge bei 44 %.

Dabei entfiel mehr als ein Drittel des gesamten Umsatzes auf Produkte für das Marktsegment Stromversorgungsgeräte. Der Treiber für die hohen Absatzzahlen ist die Produktlinie Purion Power Series. Dank eines Rekordauftragsbestands von mehr als 1 Mrd. USD blickt das Management optimistisch in die Zukunft.

Die Q4-Zahlen vom 08.02.2023 kamen ebenfalls sehr gut an. Der Umsatz stieg um 29 % auf 266 Mio. USD und der Gewinn je Aktie lag mit 1,74 USD rund 62 % über dem Vorjahr. Für das Gesamtjahr 2022 erzielte Axcelis neue Finanzrekorde bei Umsatz, Bruttomarge und Gewinn pro Aktie. Der Kurs stieg daraufhin auf neue Hochs.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Axcelis Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Axcelis ist einer der Leader im Bereich Semiconductors. Das Unternehmen steigt seit Monaten auf neue Hochs, konsolidiert nun aber knapp oberhalb der 10-Wochenlinie. Ein Einstieg bietet sich für Trader an, sofern die Base mit Schwung nach oben verlassen wird und neue Hochs gebildet werden.

Hims & Hers Health (ISIN: US4330001060)

Hims & Hers Health ist eine Aktie aus der Branche Households & Personal Products. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Bereich Telemedizin an und betreibt einen stark wachsenden Onlineshop für Hygieneartikel und medizinische Produkte.

Der Fokus für die Produkte liegt insbesondere auf Themen wie Erektionsstörungen oder Depressionen, über die man als Betroffener nicht gern spricht. Aufgrund einer guten SEO-Strategie werden Suchende schnell auf den Webshop gelotst. Ein Großteil des Erfolgs stützt sich laut Analysten auf die Nutzung der App. Um Kunden langfristig zu binden, werden einige der Produkte auch als Abo angeboten.

Neben dem Webshop bietet Hims & Hers für seine Kunden auch digitale Arztbesuche und Video-Sprechstunden an. Ärzten wird hierbei viel Freiraum ermöglicht, da sie ihre Präsenz in beliebigen Zeiträumen über die Plattform anbieten können. Das Gesamtpaket kam in den letzten Monaten auch bei Analysten zunehmend gut an.

Die Zahlen für das Q4 vom 14.03.2023 führten ebenfalls zu einem kräftigen Gap. Ursache hierfür war, dass die Anzahl der Abonnenten auf der Plattform im Quartal um 88 % gegenüber dem Vorjahresquartal gesteigert werden konnte. Der Umsatz verdoppelte sich auf 167 Mio. USD (+97 % ggü. Vorjahr). Für das Jahr 2023 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 735 Mio. und 755 Mio. USD, was klar über dem vorherigen Analystenkonsens lag.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Hims & Hers Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Hims & Hers ist eine schnell wachsende Aktie und gehört zu den Leadern der eher defensiven Branche Households & Personal Products. Das Unternehmen kam erst Ende 2021 über einen SPAC an die Börse. Aktuell konsolidiert die Aktie zum damaligen Mergerpreis von 10 USD. Wenn der Widerstand überwunden wird, dürfte der Weg auf neue Hochs frei sein.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com