Die Märkte haben am Donnerstag schlagartig den Weg zurück nach oben gesucht, nachdem der US-Verbrauchpreisindex deutlich moderater ausfiel als erwartet. Mit 7,7% liegt die Inflation zwar unter dem Wert vom September (8,2%). Allerdings liegt der Wert noch immer weit über dem Zielwert von 2%, sodass auch zukünftig mit weiteren, möglicherweise jedoch moderateren Zinsanhebungen der Fed gerechnet werden muss.

Das Marktumfeld bleibt weiter sehr volatil. Sollte sich der positive Impuls vom Donnerstag jedoch fortsetzen, sollten Trader eine gut vorbereitete Watchlist mit den größten Quartalsgewinnern und potentiellen Leader-Aktien parat haben. In diesem Artikel zeigen wir euch, wir ihr im Trading-Desk nach den letzten Quartalsgewinnern suchen könnt und welche Aktien nach den starken Zahlen weiter durchstarten könnten.

So findet ihr die Quartalsgewinner im TraderFox Trading-Desk

Um auf die spannendsten Stories am Markt aufmerksam zu werden, sollten Trader und Investoren nach starken Kursanstiegen im Zusammenhang mit den zuletzt veröffentlichten Quartalsberichten suchen. Diese Kursanstiege zeigen an, dass die Konsenserwartung der Analysten zu pessimistisch war.

Um Unternehmen zu finden, die mit ihren Quartalszahlen positiv überrascht haben, nutzen wir den TraderFox Trading-Desk auf traderfox.com. Wenn ihr eine Kursliste öffnet und anschließend auf das kleine Plus oben rechts in der Kursliste klickt, könnt ihr euch das Kriterium "Earning-Events > Letzter Quartalsbericht" einblenden lassen. Hier seht ihr, wann der letzte Quartalsbericht veröffentlich wurde und wie der Kurs auf die neuen Zahlen reagiert hat.

Berichte zu den letzten Quartalszahlen im TraderFox Trading-Desk (Quelle: traderfox.com)

Nachfolgend stellen wir drei Unternehmnen vor, die in den letzten 5 Tagen ihr neuen Zahlen präsentiert haben und am Tag der Earnings um mindestens 10% gestiegen sind.

Tipp: Eine Basisversion des Trading-Desk findet ihr auf traderfox.com. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können und Infos zu den aktuellen Quartalsberichten und Analystenschätzungen zu erhalten, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware": https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Chemometec (ISIN: US88579Y1010)

Chemometec ist ein dänisches Unternehmen im Geschäftsfeld Life Science Research, zellbasierte Therapien und Bioprocessing. Das Unternehmen entwickelt und produziert Geräte für die Zellzählung sowie weitere Messgeräte, die von Kunden aus Pharma-, Biotech- und Agrarindustrie verwendet werden. Zu den Kunden von Chemometec gehören namhafte Konzerne wie Novo Nordisk, Merck, AstraZeneca sowie Johnson & Johnson.

Zuletzt vermeldete das Unternehmen deutliche Absatzsteigerungen in allen Segmenten. Sowohl die Nachfrage nach Instrumenten als auch nach zugehörigen Verbrauchsmaterialien (Objektträger, Reagenzien, etc.) und Dienstleistungen (Beratung, Installationen, etc.) stiegen in allen Märkten an. Über die Hälfte des Umsatzes wird inzwischen in Nordamerika erwirtschaftet.

Die Bilanz von Chemometec sieht hervorragend aus. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein sehr stabiles Umsatz- und Margenwachstum aus. In den letzten 3 Jahren konnten die Umsätze um durchschnittlich 35% und die Gewinne je Aktie um rund 50% pro Jahr erhöht werden. Im letzten Geschäftsjahr beschleunigte sich das Wachstum weiter und der Return on Equity wurde auf 51% gesteigert.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die Technologie der Analysegeräte von Chemometec gilt in der Branche als erstklassig. Die Verkaufszahlen des neuesten Gerätes NC-202 stiegen im vergangenen Jahr um 128%. Die nächste Innovation steht bereits in den Startlöchern. Der XcytoMatic, ein Gerät für die Zellzählung im Bioprocessing, zeichnet sich durch ein größeres Probenvolumen und eine höhere Automatisierung aus. Das Gerät sollte eigentlich bereits vor rund einem halben Jahr fertiggestellt werden. Die Pläne gerieten aufgrund von Covid-19 und Lieferkettenproblemen jedoch ins Stocken.

Nun soll die Produktion des XcytoMatic jedoch zeitnah abgeschlossen werden. Im vergangenen Quartal erhielt Chemometec seinen ersten Auftrag für das neue Gerät. Auch die Versorgungslage mit Rohstoffen und Komponenten entspanne sich laut Aussagen des Managements zunehmend. Der Umsatz konnte im Q1 2022/23 um 34% auf 113,8 Mio. DKK und das EBITDA um rund 50% auf 65,2 Mio. DKK gesteigert werden. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 wurde bestätigt. Der Umsatz soll zwischen 485-505 Mio. DKK liegen, was einem Wachstum von 13-18% ggü. dem Vorjahr entsprechen würde. Der Kurs reagiert mit einem deutlichen Anstieg auf die positiven Nachrichten.

Tages-Chart der Chemometec Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Chemometec ist ein dänischer Medizintechnik-Spezialist mit erstklassiger Bilanz. Die Umsätze und Gewinne werden verlässlich gesteigert und nun hellt sich auch die angespannte Situation rund um fehlende Rohstoffe und die Covid-Nachwirkungen auf. Die Aktie löst nach dem positiven Q3-Bericht und der Überwindung des Widerstands ein Kaufsignal aus. Das Ausbruchsniveau im Bereich 805 DKK könnte als Absicherung dienen.

Tecnoglass (ISIN: US88579Y1010)

Tecnoglass ist ein Hersteller von Architekturglas, Fenstern und zugehörigen Aluminiumprodukten, die für den Ausbau von Gebäuden verwendet werden. Das Wachstum der letzten Jahre verschaffte dem Unternehmen eine verbesserte Marktposition. Inzwischen ist Tecnoglass der zweigrößte Anbieter in den USA, wo rund 90% des Umsatzes erzielt werden. Zudem ist Tecnoglass der größte Anbieter in Lateinamerika. Seinen Sitz hat das Unternehmen in Kolumbien.

In den letzten Quartalen konnten die Erwartungen relgemäßig übertroffen werden. Die Wachstumsstrategie des Managements geht klar auf. In Zukunft dürfte die Nachfrage weiter hoch bleiben, da die ästhetisch ansprechenden Produkte eine Steigerung der Wärme- und Energieeffizienz in Gebäuden sowie einen guten Schutz vor extremer Witterung versprechen.

Im letzten Jahr stieg der Umsatz um 32%. Damit bestätigt sich der Trend des beschleunigenden Umsatzwachstums. Der Gewinn je Aktie konnte mit einem Wachstum von 175% gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt werden. Die Profitabilität steigt und der Return on Equity beträgt mittlerweile starke 30%.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Die Zahlen für das abgelaufene Q3 wurden am 03.11.2022 präsentiert. Investoren durften sich erneut über Rekorde bei Umsatz und Gewinn freuen. Der Umsatz stieg um 53% gegenüber dem Vorjahr auf 201,8 Mio. USD. Der Gewinn je Aktie konnte 128% gesteigert werden und beträgt nun 0,98 USD. Auch die Umsatzprognose für 2022 wurde angehoben. Der Umsatz soll nun zwischen 680-700 Mio. USD liegen, was einem Wachstum von 37% bis 41% ggü. dem Vorjahr entspräche. Der Aktie gelang in der Folge der Ausbruch aus der Konsolidierung.

Tages-Chart der Tecnoglass Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Tecnoglass demonstrierte in den letzten Jahren, dass es deutlich schneller wachsen kann als der Gesamtmarkt für Gläser und Fenster. Das Unternehmen entwickelt sich zu einem echten Marktführer und steigert Jahr um Jahr seine Umsätze und Gewinne. Gelingt es der Aktie, die Konsolidierung nach dem Earnings-Gap-Up nach oben zu verlassen, ergibt sich eine gute Einstiegschance für Trendfolge-Trader. Eine Absicherung bietet sich unter dem letzten Tief bei 23,50 USD an.

Target Hospitality (ISIN: US88579Y1010)

Target Hospitality ist ein Unternehmen, das Dienstleistungen im Bereich Hospitality anbietet. Hierzu zählen neben Gastronomie und Catering auch Concierge, Wäscherei, Freizeiteinrichtungen, Transport sowie Sicherheit. Zudem verfügt Target Hospitality über ein Netzwerk von ca. 16.000 Zimmern, die mobil verlegt werden können, sowie einem großen Pool an Service-Fachkräften. Die Kunden von Target Hospitality sind beispielsweise Unternehmen, die auf Tagungen, Betriebsausflügen etc. die Leistungen für ihre Belegschaft benötigen.

Das Wachstum von Target Hospitality konnte sich im letzten Jahr durchaus sehen lassen. Der Umsatz stieg um 29%. Obwohl das Unternehmen bislang nicht profitabel arbeitet, konnten die Verluste im Vorjahr um 83% gesenkt werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 werden erstmalig Gewinne erwartet.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Besonders positiv auf den Aktienkurs wirkte der stark angehobene Ausblick des Managements im Juli 2022. Die Umsatzprognose für 2022 wurde um 53% erhöht. Der Umsatz für das laufende Geschäftsjahr soll nun bei 505 Mio. USD liegen. Grund hierfür ist eine exklusive 11-Jahres-Partnerschaft mit einem gemeinnützigen Partner, die eine Erweiterung von bereits bestehenden Miet- und Dienstleistungsverträgen mit Finanzmitteln der US-Regierung vorsieht. Durch Verlängerung weiterer Kundeverträge konnte sich das Unternehmen bereits jetzt planbare Umsätze bis 2025 sichern.

Die Zahlen für das Q3 am 09.11.2022 lieferten einen neuen Rekordumsatz und -Cashflow. Der Umsatz stieg auf 159,6 Mio. USD (+79% ggü. Vorjahr). Zwar entstanden laut Management erhöhte Mobilisierungskosten, die jedoch nur einmalig aufgetreten sind und keine Auswirkungen auf nachfolgende Perioden haben sollen. Der Nettogewinn konnte erneut um 184% ggü. dem Vorjahr auf 19,0 Mio. USD gesteigert werden.

Für 2022 erwartet das Management einen Umsatz von 495-500 Mio. USD, was einem Anstieg von 78-84% ggü. dem Vorjahr bedeuten würde. Das bereinigtes EBITDA soll zwischen 263-268 Mio. USD liegen. Für 2023 erwartet das Management ein weiteres Umsatzwachstum von bis zu 42% auf 525-710 Mio. USD. Das bereinigtes EBITDA soll bei mindestens 365 Mio. USD liegen.

In den letzten Monaten bildet der Kurs von Target Hospitality eine enge Preisspanne mit sinkendem Volumen und notierte knapp unter der 50-Tage-Linie. Die positiven Q3-Zahlen und die positive Marktstimmung beförderten die Aktie zurück über die 50-Tage-Linie. Dem Kurs gelang damit der Ausbruch aus dem Seitwärtskanal.

Tages-Chart der Target Hospitality Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Target Hospitality konnte sich dank langfristiger Verträge mehr Planungssicherheit verschaffen. Die letzten Zahlen beweisen, dass das Unternehmen auf einem klaren Wachstumskurs liegt, der noch weitere positive Überraschungen bereithalten könnte. Mit dem Ausbruch über die 50-Tage-Linie können Trendfolger der Aktie nach oben folgen. Die Unterstützungslinie bei 11,30 USD sollte jedoch nicht nochmal nachhaltig unterschritten werden.

Wir wünschen euch für euer Handeln an den Kapitalmärkten viel Erfolg!

Verwendete Tools:
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