Der Aktienmarkt bleibt in 2023 weiter herausfordernd. Nach den jüngsten Äußerungen der Fed über die Inflation und die künftige Geldpolitik endete die letzte Woche in einem starken Abverkauf. Viele Tech-Aktien unterschritten ihre letzten Tiefs und lösten eine Reihe an Verkaufssignalen aus. Gleichzeitig läuft der Markt zunehmend in eine überverkaufte Phase. Zudem steht die neue Quartalssaison an, die mit positiven Nachrichten die Kurse wieder nach oben schicken könnte.

Die Quartalssaison ist für Trader und Investoren die spannendste Phase an den Märkten. Unternehmen gewähren aktuelle Einblicke in die jüngsten Zahlen und erläutern, wie sie die Aussichten für das künftige Geschäft einschätzen. Wer die Analysten positiv überrascht, wird mit einem Kursanstieg belohnt. In diesem Artikel zeigen wir, wie ihr euch mit dem Earnings Kalender von TraderFox auf die Zahlen vorbereitet. Anschließend stellen wir drei Aktien mit interessantem Set-Up vor, die in den nächsten Tagen ihre Zahlen vorlegen.

Überblick zu kommenden Quartalsberichten mit dem Earnings-Kalender

Wer als Trader gut durch die Earnings-Season kommen möchte, muss sich gut vorbereiten. Um euch noch vor Veröffentlichung der Quartalszahlen über Prognosen und Schätzungen zu informieren, nutzt ihr am besten den Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk auf desk.traderfox.com. Hier findet ihr alle Termine auf einen Blick und könnt euch im Vorfeld auf die Zahlen vorbereiten, um anschließend schnell und entschlossen zu handeln.

Earnings-Kalender im TraderFox Trading-Desk (Quelle: desk.traderfox.com)

Im Kalender findet ihr alle anstehenden Quartalstermine auf einen Blick für Aktien aus den USA und Europa. So könnt ihr euch bestens im Vorfeld auf die Zahlen vorbereiten und seid vorbereitet, um auf positive oder negative Überraschungen entschlossen zu reagieren.

Übersicht über kommende Quartalsberichte und Analystenschätzungen

Tipp: Mit dem Trading-Desk kannst du technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu den einzelnen Aktien recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir unser Abo "Börsensoftware". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Rapid7 (ISIN: US7534221046)

Rapid7 ist ein Software-Unternehmen mit Lösungen für Cybersicherheit. Kunden von Rapid7 können über die Insight-Plattform mithilfe analysegesteuerter Risk-Management-Software ihre Sicherheit in Cloud-Umgebungen verbessern und potenzielle Bedrohungen früher erkennen. Das Unternehmen wurde 2000 in Boston gegründet und ging im Jahr 2015 an die Börse.

Am 08.08.2023 wurden die Zahlen für das Q2 2023 vorgestellt. Der Umsatz konnte um 14 % gegenüber dem Vorjahr auf 190 Mio. USD gesteigert werden und übertraf damit die eigene Prognose (Umsatzwachstum bis zu 13 %). Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg auf 0,19 USD, während vor einem Jahr noch ein Verlust von -0,01 USD je Aktie verbucht wurde. (Allerdings stieg der GAAP-Verlust auf -1,10 USD je Aktie ggü. -0,68 USD im Vorjahr.) Der Freie Cashflow lag mit knapp 26 Mio. USD deutlich im positiven Bereich. Zudem kündigte das Unternehmen an, den freien Cashflow bis 2024 verdoppeln zu wollen.

Um die ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen, wurde ein Restrukturierungsplan angekündigt. Dieser verfolgt das Ziel, Rapid7 zum führenden Anbieter von integrierten Sicherheitslösungen für SOC (Security Operations Center) zu entwickeln. Dabei setzt das Unternehmen auch zunehmend auf Wachstum außerhalb der USA. Im letzten Quartal stieg der Umsatz hier um 17 %. Anfang Oktober wurde eine neue Niederlassung in Prag eröffnet, womit Rapi7 seine Anzahl an Niederlassungen in den USA, Europa und Asien weiter ausweitet.

Für das Gesamtjahr 2023 prognostiziert das Management ein Umsatzwachstum von rund 13 %. Die jüngsten Zahlen zeigen jedoch, dass die Schätzungen durchaus als konservativ einzuschätzen sind und leicht übertroffen werden könnten. Am 01.11.2023 werden die Zahlen für das Q3 2023 präsentiert. Analysten erwarten hier einen Gewinn je Aktie von 0,42 USD.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Rapid7 Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Rapid7 ist ein Unternehmen aus dem derzeit starken Cybersecurity-Sektor. Die Aktie müht sich seit einigen Monaten am Widerstand bei rund 52 USD ab. Die Zahlen für das Q3 werden am 01.11.2023 präsentiert und könnten im Falle positiver Überraschungen für einen neuen Aufwärtsimpuls sorgen. Ein Trade bietet sich an, wenn der Widerstand überwunden werden kann.

AppLovin (ISIN: US03831W1080)

AppLovin betreibt eine Plattform mit Softwarelösungen für Entwickler von mobilen Apps. Die Services und Produkte helfen Entwicklern und Unternehmern dabei, ihr Werbegeschäft zu optimieren und Produkte besser zu monetarisieren. Dabei setzt das Unternehmen unter anderem auf Software mit maschinellen Analyse- und Lernalgorithmen, die unter anderem für datengesteuerte Marketingkampagnen unter Berücksichtigung der individuellen Kundengewohnheiten genutzt werden können.

AppLovin wurde 2012 gegründet und ging 2021 an die Börse. Aufgrund des schwachen Börsenumfelds brach die Aktie nach ihrem IPO regelrecht sein. Nach den letzten drei Quartalsberichten erholte sich der Kurs jedoch jeweils deutlich mit kräftigen Up-Gaps, wobei die Aktie unter hohem Handelsvolumen stetig akkumuliert wurde. Neben starken Zahlen erfreuten sich Investoren an neuen Innovationen, wie der jüngsten Einführung der KI-basierten Werbemaschine AXON 2.0, die in der AppDiscovery-Plattform integriert wurde.

Die Zahlen vom 09.08.2023 für das abgelaufene Q2 waren durchmischt. Der gesamte Quartalsumsatz betrug 750 Mio. USD und lag damit ca. 3 % unter dem Vorjahreswert. Gleichzeitig wurden jedoch die eigene Prognose und die Erwartungen der Analysten übertroffen, sodass erneut eine positive Reaktion auf die Veröffentlichung folgte. Zudem konnte AppLovin die Profitabilität steigern. Der Nettogewinn lag bei rund 80 Mio. USD und generierte damit eine Nettomarge von 11 %, während im Vorjahresquartal noch ein Nettoverlust von 22 Mio. USD erwirtschaftet wurde.

Auch für das Q3 prognostiziert das Management eine steigende EBITDA-Marge von bis zu 45 %, was einem deutlichen Anstieg gegenüber der EBITDA-Marge von 38 % vor einem Jahr entsprechen würde. Der Umsatz soll bei rund 790 Mio. USD und damit knapp 11 % über dem Vorjahreswert liegen. Die offiziellen Zahlen werden am 08.11.2023 präsentiert.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der AppLovin Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: AppLovin ist ein starker Partner für App-Entwickler, der mithilfe von KI-Lösungen die Vermarktung der Produkte unterstützt. Die Aktie zeigt in diesem Jahr klare relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt und konnte sich nach starken Zahlen im Kurs bereits vervielfachen. Die Zahlen für das Q3 werden am 08.11.2023 vorgelegt. Trader sollten darauf achten, ob der Widerstand im Bereich 45 USD überwunden werden kann.

ACM Research (ISIN: US00108J1097)

ACM Research ist ein Entwickler von Anlagen zur Nassreinigung in der IC-Fertigung und dem Wafer-Level-Packaging. Die Technologien werden beispielsweise für eine gleichmäßige Abgabe von Megaschallenergie auf mikroskopischer Ebene oder für die Reinigung von 2D- und 3D-strukturierten Wafern verwendet. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Ultra C. ACM Research wurde 1998 im Silicon Valley gegründet.

Eine Besonderheit des Unternehmens ist seine starke Präsenz in Asien und insbesondere China. Seit 2006 ist ACM Research über seine Shanghai-Tochter in China tätig. Auch in Peking, Taiwan und Korea wurden inzwischen Standorte aufgebaut. Heute wird nahezu der gesamte Umsatz in Asien erwirtschaftet.

Die letzten Zahlen für das Q2 2023 wurden am 04.08.2023 präsentiert. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 39 % auf 145 Mio. USD. Der bereinigte Nettogewinn konnte von 0,22 USD auf 0,48 USD gesteigert werden und stieg damit um 118 % gegenüber dem Vorjahr. Zudem wurde die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 von bis zu 585 Mio. USD bestätigt, was im Best-Case einem Wachstum von 50 % entsprechen würde.

Die Zahlen für das Q3 werden bereits am 27.10.2023 vorgestellt. Analysten erwarten einen Umsatz von 171 Mio. EUR, was rund 28 % über dem Vorjahr liegen würde. Der Gewinn je Aktie soll mit 0,35 USD in etwa auf Niveau des Q2 2022 liegen. Bei positiven Überraschungen dürfte sich der Aufwärtstrend der Aktie weiter fortsetzen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der ACM Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: ACM Research ist ein wichtiger Akteur in der chinesischen Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wächst dank einer außergewöhnlichen Positionierung in Asien und profitiert vom Aufbau der chinesischen Chipindustrie. Dies birgt im Falle neuer Chip-Embargos ein politisches Risiko; gleichzeitig verfügt das Unternehmen über großes Wachstumspotenzial. Am 27.10.2023 werden die Zahlen für das Q3 veröffentlicht.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: aktie.traderfox.com