An der Börse dreht sich gerade vieles um KI und das Comeback der Tech-Aktien. Seit einigen Tagen zeigt jedoch auch die Industriebranche wieder relative Stärke. Der wieder steigende Ölpreis und der Breakout des Dow-Index signalisieren, dass es sich jetzt lohnen könnte, auf eine robuste Nachfrage in der Industrie zu setzen.

Um im Portfolio einen Ausgleich zu Tech-lastigen Wachstumsaktien zu schaffen, lohnt es sich daher stets, nach dividendenstarken Aktien mit einem stabilen Geschäftsmodell und einer globalen Kundschaft zu suchen. Wer Dividendenaktien mit hoher Qualität zu günstigen Kursen einsammelt, kann sich so über die Zeit einen passiven Einkommensstrom aufbauen und sich gleichzeitig gegen die nächste Korrektur der Tech-Aktien absichern.

In diesem Artikel zeigen wir euch, wie ihr mit TraderFox die Suche nach Qualitäts-Aktien mit hoher Dividende angehen könnt. Anschließend stellen wir drei deutsche Unternehmen aus der Industriebranche vor, die derzeit mit einer attraktiven Dividendenrendite zu haben sind.

So screent ihr nach Qualitäts-Aktien mit hohen Dividenden

Um hochqualitative Dividenden-Aktien zu finden, suchen wir nach Unternehmen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren stetig eine Dividende gezahlt haben. Zusätzlich sollte die Dividende in regelmäßigen Abständen gestiegen sein. Damit wir einen möglichst günstigen Einstieg finden, ziehen wir die Dividendenrendite heran. Gleichzeitig achten wir jedoch darauf, dass sich das Unternehmen die Ausschüttungen auch leisten kann. Daher setzen wir eine Ausschüttungsquote von maximal 75% voraus.

Nachfolgend seht ihr die Zusammenfassung der gewählten Ranglistenfaktoren und Kriterien für unser Screening. Die Ranglisten-Faktoren geben an, welche Aktien im Ranking oben stehen. Dabei werden jedoch nur Aktien berücksichtigt, die die entsprechenden Kriterien auch erfüllen.

Ranglisten-Faktoren und Screening-Kriterien (Quelle: rankings.traderfox.com)

Für unser Screening haben wir uns auf deutsche Aktien mit einem Handelsvolumen von mindestens 1 Mio. sowie auf die 2.000 volumenstärksten US-Aktien konzentriert. Von den insgesamt 2.150 durchsuchten Aktien erfüllen nur sechs Aktien unsere strengen Kriterien. Vier der gefundenen Aktien sind zudem aus Deutschland, von denen wie nun drei Unternehmen genauer vorstellen.

 Tipp: Um nach unterschiedlichen Aktien zu screenen, eignet sich die Rankings-Software von TraderFox. In dieser könnt ihr voreingestellte Templates laden oder eure individuellen Suchen aus über 10.000 Aktien einstellen. Für den Zugriff auf die Screening-Software benötigt ihr das "Morningstar Datenpaket". Eine Übersicht aller Produkte findet ihr auf traderfox.com.

Hochtief (ISIN: DE0006070006)

Hochtief ist einer der größten Baukonzerne der Welt. Das Unternehmen führt Aufträge im Hochbau, Tiefbau und Infrastrukturbau aus. Zu den Prestigeprojekten der letzten Jahre gehören beispielsweise der Gotthard-Tunnel in der Schweiz, die Elbphilharmonie in Hamburg oder das Stadion der Yankees in New York. Das deutsch Unternehmen wurde 1875 in Frankfurt gegründet und hat seinen Hauptsitz heute in Essen.

Am 25.07.2023 wurden die Zahlen für das erste Halbjahr 2023 veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 9 % auf 13 Mrd. EUR. Der Nettogewinn lag mit 262 Mio. EUR ebenfalls rund 9 % über dem Vorjahreswert. Zudem bestätigte Hochtief seine Prognose für das Jahr 2023 und rechnet mit einem Nettogewinn von 510 bis 550 Mio. EUR.

Die Aktie von Hochtief hat sich in den letzten Jahren für Dividendenanleger durchaus geeignet. Das Unternehmen hat seit mehr als 15 Jahren jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 5 Jahren lediglich bei rund 25 %. Aufgrund von Rücklagen konnte so selbst in verlustreichen Jahren wie 2011 und 2019 eine Dividende gezahlt werden. Für das nächste Jahr wird eine Dividendenrendite von über 5,5 % erwartet. Im Dividenden-Check erzielt die Aktie von Hochtief eine Bewertung von 10/15.

In den letzten Monaten konnte die Aktie von Hochtief einen Boden bilden und um bis zu 80 % steigen. Im langfristigen Chart wird jedoch deutlich, dass die Aktie noch immer weit unter ihren Höchstständen aus dem Jahr 2017 notiert. Aktuell kämpft die Aktie mit dem Widerstand im Bereich 82 EUR bis 90 EUR. Die 10-Wochenlinie wurde hingegen wiederholt als Support genutzt.

Wochenchart der Hochtief Aktie (Quelle: Trading-Desk)

Fazit: Hochtief ist ein globaler Player und führender Bauunternehmer. In den letzten Jahren geriet der Kurs unter anderem aufgrund von komplizierten Beteiligungen an Mautbetreibern unter Druck. Nun könnte jedoch ein Boden gefunden sein und die Aktie lockt mit einer attraktiven Dividendenrendite. Langfristige Investoren, die eine Beteiligung im Bausektor suchen, könnten die Hochtief Aktie beim aktuellen Kurs ins Depot aufnehmen.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012)

Wacker Neuson ist ein global tätiger Hersteller von Baumaschinen und Baugeräten. Zu den Produkten gehören beispielsweise Bagger, Radlader, Rüttelmaschinen, Aggregate und Pumpen. Neben dem Bauhauptgewerbe sind der Garten- und Landschaftsbau sowie die Landwirtschaft bedeutende Branchen. Das Unternehmen wurde 1848 gegründet und hat seinen Sitz in München.

Am 13.07.2023 legte das Unternehmen die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr vor, die positiv bei den Investoren ankamen. Der Umsatz konnte im Q2 um 27 % auf 699 Mio. EUR zulegen. Das EBIT lag sogar rund 84 % über dem Vorjahreswert. Zudem wurde von Wacker Neuson die Prognose für das Jahr 2023 angehoben. Der Umsatz soll nun bei rund 2,6 Mrd. EUR liegen und damit rund 8 % höher als zuvor angenommen.

Strategisch möchte Wacker Neuson bis 2030 die Umsatzschwelle von 4 Mrd. EUR knacken. Dies soll hauptsächlich durch organisches Wachstum gelingen. Ein wesentlicher Baustein soll dabei auch die Etablierung eines gemeinsamen Standards für Batterien im Baustellenbetrieb werden. Darauf aufbauend fokussiert Wacker Neuson die Weiterentwicklung des Zero-Emission-Programms mit verschiedenen emissionsfreien Baumaschinen und -geräten.

Trotz des vergleichsweise zyklischen Baugeschäfts konnte Wacker Neuson an seine Aktionäre in den letzten 15 Jahren stetig wachsende Ausschüttungen zahlen. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote der letzten 5 Jahre betrug 30 %. In Zukunft wird auf Basis des aktuellen Kurses eine Dividendenrendite von 5 % erwartet. Setzt sich die Entwicklung der letzten Jahre fort, kann mit einer zweistelligen Wachstumsrate der Dividende gerechnet werden.

Wochenchart der Wacker Neuson Aktie (Quelle: Trading-Desk)

Fazit: Wacker Neuson ist ein wichtiger Partner für die Baubranche. Das Unternehmen setzt mit seinem wachsenden Produktangebot an elektronisch betriebenen Geräten auf die Zukunft des Green Buildings und emissionsfreien Bauens. Die Aktie bietet eine attraktive Dividendenrendite bei gleichzeitigen Wachstumsaussichten für die kommenden Jahre.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Deutsche Post (ISIN: DE0005552004)

Die Deutsche Post bietet eine breite Palette von Logistik-Dienstleistungen an. Im Kerngeschäft dreht sich der Service um die Zustellung von Briefen und Paketen. Hierfür werden Lieferwagen und Flugzeuge auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen ist in über 220 Ländern tätig. Die Deutsche Post wurde 1995 privatisiert und ist inzwischen eines der größten deutschen Unternehmen an der Frankfurter Börse.

Am 25.07.2023 wurde bekannt, dass die Deutsche Post mit einer weiteren Übernahme in der Türkei ihr Geschäft weiter ausweitet. Mit dem Deal erhofft man sich, einen Teil des schnell wachsenden Paketmarktes in der Türkei abzubekommen. Die türkischen Behörden müssen der Übernahme allerdings noch zustimmen, bevor alles in trockenen Tüchern ist.

Dividendenfreunde hatte mit der Aktie der Deutsche Post AG in den letzten Jahren viel Freude. Die Ausschüttung wurde seit 15 Jahren nicht gesenkt und jedes Jahr ausgezahlt. Am 04.05.2023 wurde erneut eine Erhöhung der Dividende beschlossen. Sie liegt nun bei 1,85 EUR je Aktie. Die Ausschüttungsquote von rund 40 % zeigt, dass der Konzern nicht über seine Verhältnisse ausschüttet. Im Dividenden-Check erzielt die Deutsche Post einen Score von 13/15.

Der Kurs zieht indes stetig weiter nach oben. Bis zum Allzeithoch aus dem Jahr 2021 sind jedoch noch immer knapp 50 % Luft. Aufgrund des stabilen Wachstums und des anhaltenden Trends hin zu mehr und immer schnelleren Lieferungen dürfte das Momentum vorerst anhalten. Das Trend-Template im Wochenchart hat sich etabliert und zeigt einen stabilen, unaufgeregten Aufwärtstrend. Die Aktie zieht von Jahreshoch zu Jahreshoch. Am 01.08.2023 werden die Quartalszahlen präsentiert.

Wochenchart der Deutsche Post Aktie (Quelle: Trading-Desk)

Fazit: Die Deutsche Post profitiert als globaler Logistikkonzern vom steigenden Bedarf an Lieferungen auf der ganzen Welt. Die fundamentale Entwicklung der letzten Jahre lief hervorragend. Aktionäre können sich über stetig steigende Dividenden und ein gesundes Kerngeschäft freuen. Der Aufwärtstrend ist intakt und Anleger, die eine Dividenden-Aktie mit Momentum und gleichzeitig hoher Dividendenrendite suchen, sollten sich die Deutsche Post genauer ansehen.

Quelle: Qualitäts-Check TraderFox

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!