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Chartanalyse SAP: Starke Zahlen sorgen für einen Kurssprung der Software-Aktie!

Aufklärung über Eigenpositionen: Diese Aktien aus dem Artikel halten TraderFox-Redakteure aktuell

Hallo Trader und Investoren, 

heute möchte ich euch ein Update zur Aktie von SAP geben. Der Software-Konzern ist mit über 164 Mrd. EUR an der Börse bewertet.

Über SAP habe ich hier auf aktien-mag bereits einige Male berichtet, zuletzt am 29. Juni.

Starkes zweites Quartal

Nun veröffentlichte das Unternehmen den vorläufigen Q2-Bericht. Die Umsätze sind im zweiten Quartal um 2% auf 6,74 Mrd. EUR gestiegen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 8% auf 1,96 Mrd. EUR zu. In Zeiten des Coronavirus ist dies ein solides Wachstum. Die operative Marge legte um 1,8% auf 29,1% zu. Der Erfolgstreiber waren auch diesesmal die Clouderlöse. Die Cloudumsätze stiegen auf 2,04 Mrd. EUR, ein Wachstum im Jahresvergleich von 19%. Der Umsatzanteil der Cloud-Sparte beträgt inzwischen rund 30%.

SAP reagierte auf die Corona-Krise rasch und verringerte die kurzfristigen Ausgaben. Schon seit Jahren ist das Management von SAP dabei, den Konzern umzubauen. Der klassischen Verkauf von Softwarelizenzen wird auf ein Cloud-Abo-Modell umgestellt.

Umstieg auf das Abo-Modell

Zu Beginn des Konzernumbaus wirkten sich die erhöhten Investitionen negativ auf den Gewinn aus. Die positiven Effekte der Cloud-Sparte greifen erst langfristig. Der Verkauf einer Softwarelizenz generiert kurzfristig deutlich mehr Umsatz, als der Verkauf der Lizenz eines Abomodells.

Der Vorteil des Abomodells zeigt sich langfristig. Wenn die Abo-Gebühren erst einmal den Einmalpreis einer Softwarelizenz übersteigen, erhöhen sich langfristig in Summe die Umsätze. Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die zukünftigen Umsätze bei einem Abomodell besser planen lassen. 

Dadurch können die Walldorfer deutlich genauere Prognosen abgeben. Von den genaueren Prognosen profitieren nicht nur externe Geldgeber, sondern es sollte auch der Kurs der SAP-Aktie davon profitieren können.

Aktien Qualitätscheck

Im Qualitätscheck auf aktie.traderfox.com  erhält SAP 13 von 15 möglichen Punkten.



Der Software-Spezialist weist ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 9,43% in den letzten 5 Jahren, sowie eine Nettogewinnmarge von 15,24% aus. Die Aktie legte im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um 13,74% jährlich zu. 

Bewertung und Dividende

Das geschätzte KGV für 2021e des Software-Konzerns liegt bei 30. Die geschätzte Dividendenrendite für 2021e liegt bei 1,22%. Die durchschnittliche Ausschüttungsquote der letzten 3 Jahre bei 44%.



Im Dividendenadel-Scoring erhält SAP die volle Punktezahl.

Ausblick und Fazit

Bis 2023 soll der Umsatz im Durchschnitt um jährlich rund 6 bis 7% erhöht werden. Bis dahin soll dann auch die operative Marge um 5% gesteigert werden.

Die Kombination aus Umsatzwachstum und Margensteigerung, sowie die erhöhte Planungssicherheit für zukünftige Umsätze, macht die SAP-Aktie zu einem der interessantesten Titel im DAX. Die Qualität von SAP liegt in der Kontinuität des Wachstums und macht das Papier gerade für langfristige Anleger interessant.

Sehen wir uns nun den Wochenchart von SAP (SAP) an:



Die Aktie bewegt sich im Trendkanal sägezahnartig nach oben. Erst die Corona-Panik sorgte für ein kurzfristiges unterschreiten der unteren Trendlinie. Da ich bereits eine bestehende Position in SAP habe, möchte ich diese erst bei einem Rücksetzer aufstocken. Damit ich über einen möglichen Pullback zurück in den Breakoutbereich sofort informiert werde, habe ich mir bei ca. 130 EUR einen Alarm direkt in den Chart gelegt. Wenn es in diesem Bereich im Tageschart dann zu Umkehr-Signalen kommt, kann ich aktiv werden. 

Das TraderFox System informiert mich zuverlässig in Echtzeit per Push Notifications am Handy oder per E-Mail, sollte die Alarmlinie durchbrochen werden.

Liebe Trader und Investoren, ich wünsche euch noch viele erfolgreiche Trades und Investments, sowie ein erholsames Wochenende.



Bis zur nächsten spannenden Story,

Wolfgang Zussner

Verwendete Tools:

TraderFox Trading-Desk: https://desk.traderfox.com

Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com

Aktien-Vergleich: https://viz.traderfox.com/aktien-vergleiche

Tipp: Registriert euch kostenlos auf https://www.traderfox.de für das TraderFox Trading-Desk, um Kursalarme im Chart einzurichten und diese dann per Email oder per Push-Notification zu erhalten.

Haftungsausschluss:

Dieser Text/Video dient ausschließlich Informationszwecken. Die Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgend eines Wertpapieres dar. Der Kauf von Aktien ist mit hohen Risiken behaftet. Ihre Investitionsentscheidungen dürfen Sie nur nach eigener Recherche und nicht basierend auf unseren Informationsangeboten treffen. Wir übernehmen keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste, die durch Verwendung unserer Informationen entstehen.

Hinweis nach WPHG §34b zur Aufklärung über mögliche Interessenskonflikte:

Der Autor handelt regelmäßig mit den erwähnten Wertpapieren und besitzt eventuell Positionen in den genannten Wertpapieren.
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