aktien Suche

Top vier Utility-Stock, die man 2024+ auf der Rebound-Liste haben sollte!

Liebe Leser,

In den Jahren 2018 bis 2022 mit ungewöhnlich niedrigen Zinsen und schwachem globalem Wachstum waren die Anleiherenditen auf Rekordtiefs. Gleichzeitig war dies auch die Zeit einer sehr hohen Liquidität auf den Finanzmärkten, ausgelöst durch zahlreiche quantitative Lockerungen und Hilfspakete infolge der COVID-Pandemie. Dies trieb die Märkte auf neue Hochs, wobei auch die Bewertungen für einige der konservativeren Dividendenaktien zu denen auch Utility-(Versorger)-Aktien gehören, regelrecht explodierten. Nach drei Jahren in der Bubble kam dann die Korrektur, die auch Utility-Stock sehr stark nach unten, Richtung fairen Bewertung brachte. Und genau diese Situation scheint nun sehr interessante Einstiegschancen mit einem guten CRV zu bieten.

Versorgeraktien waren im Jahr 2023 der Sektor mit der schlechtesten Performance

Aber genau das bietet nun eine sehr gute Gelegenheit für Anleger, die ihr Geld in diese dividendenzahlenden Unternehmen v.a. langfristig investieren wollen. Die durchschnittliche Dividendenrendite des Utility-Sektors liegt bei etwa 3,7 % und das ist das höchste Niveau seit 2013. Darüber hinaus bietet der Sektor ein attraktives Ertragspotenzial und ggf. interessante Wachstumschancen, die wir etwas später ansprechen werden. Zunächst werden wir jedoch eine schnelle Klassifizierung des Utility-Trends vornehmen, um eine bessere Vorstellung zu haben.

Klassifizierung des Utility-Trends

Der wichtigste Schritt, um eine Aktie im Versorgungssektor zu verstehen, besteht darin, die verschiedenen Arten von Unternehmen zu identifizieren. Versorgungsunternehmen, wie der Name schon sagt, versorgen Haushalte und Unternehmen mit Strom, Erdgas und Wasser. Diese stark regulierten Unternehmen gehören in der Regel zu den größten und stabilsten Aktienanlagearten, die es an der Börse gibt. Diese Stocks zeichnen sich meistens durch eine mehrjährige Trendstabilität aus, die sehr selten von globalen Krisen wie die Immobilienkrise von 2008/09 und der COVID-19-Pandemie gestört wird. Genau in diesen seltenen Fällen entstehen sehr gute Entry-Chancen mit sehr guten CRVs und genau ein solches Moment scheinen wir nun zu haben. Und so gelangen wir auch schon zu unseren Favoriten, die man 2024+ auf der Rebound-Watchlist haben sollte.



https://viz.traderfox.com/peer-group-tabelle/US26441C2044/DI/duke-energy-corp-new/aktien-68301-68196-68155

American Water Works (AWK) - der Wasserversorger

Diese Aktie kommt auf dem Untertrend Wasseraufbereitung. Zum Geschäft der Wasserversorgung lässt sich schon im Vorfeld anmerken, dass es ein wirklich zuverlässiges Geschäft ist, das praktisch kein zyklisches wirtschaftliches Risiko aufweist. Unternehmen, die in dieser Trendrichtung angesiedelt sich, zahlen normalerweise Dividenden und überzeigen mit einem kleinen stetigen Wachstum, was ihre Aktie kontinuierlich, über mehrere Jahre, Richtung Norden schiebt. Genau das war seit 2009 bis 2021 auch der Fall bei der Aktie von American Water Works, die sich in diesem Zeitraum mehr als verzehnfachte.

American Water Works ist der Größte Wasserversorger in den USA

Dieser spezielle Wasserversorger mit einer Marktkapitalisierung von 25,6 Mrd. USD versorgt viele US-Bundesstaaten, wobei New Jersey und Pennsylvania die wichtigsten Bundesstaaten sind. Adressiert werden sowohl private Haushalte und kommerzielle Objekte als auch die Vertreter der Industrie. Zu den Kunden des Konzerns gehören aber auch Militär- und Regierungseinrichtungen sowie Unternehmen, die sich auf die Erschließung von Erdöl- und Gasvorkommen und deren anschließender Förderung fokussieren. Das Businessmodell ist robust und basiert auf langfristigen Verträgen zur Erbringung der jeweiligen Dienstleistungen und Services, was für eine hohe Plansicherheit sorgt. Gleichzeitig strebt das Unternehmen ein langfristiges Wachstum des Gewinns je Aktie von 7 bis 9 % an, eine Dividendenausschüttungsquote von 55 bis 60 % und beabsichtigt, den Verschuldungsgrad unter 60 % zu halten, was insgesamt eine gute Grundlage für das stetige, nachhaltige Wachstum bilden sollte. Und so sieht diese Aktie nach Paar Jahren in einer Blase der Überbewertung mittlerweile attraktiv aus, wobei es mich persönlich nicht wundern würde, wenn der Stock erneut Richtung der Marke von 120-125 USD korrigieren wird.




NextEra Energy (NEE) - der größte Energieversorger in den USA

Deutlich interessanter sieht für mich jedoch die Korrektur bei der Aktie des größten (nach Marktkapitalisierung) Energieversorger in den USA - NextEra Energy (NEE) aus. Das Unternehmen versorgt in erster Linie Kunden in Florida mit Strom. Zugleich ist man aber auch ein landesweiter Erzeuger von Solar- und Windenergie, vor allem durch seine Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen NextEra Energy Partners (NEP). Kurstechnisch durchlief auch diese Aktie eine Bewertungsbereinigung und scheint sich nun dem Fair Value zu nähern. Die Korrektur fiel jedoch im Vergleich zu American Water Works deutlich schärfer aus und das nicht ohne Grund.

Gegenwind bei GreenEnergy-Projekten sorgt für scharfe Kurskorrektur bei NEE und NEP

Die Ursache dafür war der enorme Gegenwind bei den GreenEnergy-Projekten bei NEP, wobei man u. A. mit sehr stark gestiegenen Energie- und Materialkosten konfrontiert war. Und so war NEP dazu gezwungen, seine langfristige Prognose für das Vertriebswachstum drastisch zu senken, was sich in der Folge negativ auf das Kursverhalten sowohl bei NEE als auch bei NEP auswirkte. Zuversichtlich stimmt mich jedoch die Tatsache, dass der größte Teil des Vermögens von NEE an seine traditionellen Versorgungsbetriebe in Florida gebunden ist. Und daher besteht hier die Chance, dass die scharfe Kurskorrektur im Großen und Ganzen übertrieben sein könnte. Aus dieser Perspektive tendiere ich immer mehr dazu, die Aktie von NextEra Energy (NEE) auf diesem Niveau langfristig als eine erste plausible Entry-Chance mit einem guten CRV zu sehen.



NiSource (NI) - eine spekulative Story mit GreenEnergy-Touch

Die Nummer drei ist die Aktie von NiSource (NI), die seit mehreren Jahren in Folge in einer Seitenkonsolidierung verweilt. Was hier für Fantasie sorgt, ist der Angelaufene Umschwung hin zu GreenEnergy, was im BestCase in ein nachhaltiges und schnelleres Wachstum in den kommenden zehn Jahren münden könnte. Der Stromversorger plant ja, sein letztes Kohlekraftwerk im Jahr 2028 zu schließen und die Erzeugung durch Wind-, Solar- und Energiespeicher zu ersetzen. Der Kern des Geschäfts von NiSource besteht darin, Naturgas und Strom an Verbraucher und Unternehmen in den von ihnen bedienten Gebieten zu liefern. Dies umfasst die Gewinnung, den Transport, die Verteilung und den Verkauf von Energie an Endkunden. Dieser Teil des Geschäftsmodells ist das Fundament und generiert den Großteil der Einnahmen. Interessant ist hier auch die Tatsache, dass Der Director, President & CEO Lloyd M. Yates am 23. August 40.000 Aktien im Wert von 1.057.600 USD gekauft hat, was bei potenziellen Investoren für Zuversicht sorgen könnte. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei dieser Aktie bei etwa 3,5 %.



Duke Energy (DUK) - eine Rebound-Story mit einer rund 4,04%igen Dividendenrendite

Schließlich ist es heute die Aktie von Duke Energy (DUK), die mittlerweile eine Rebound-Bewegung versucht. Nach der Veräußerung des Geschäfts mit erneuerbaren Energien hat Duke einen klaren Weg, um das jährliche Gewinnwachstumsziel des Managements von 5 % bis 7 % zu erreichen. Der Investitionsplan des Unternehmens in Höhe von 65 Mrd. USD für 2023-27 konzentriert sich auf saubere Energie und Infrastrukturverbesserungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Duke Energy beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Erdgas und energiebezogenen Dienstleistungen. Fördernd ist in dieser Hinsicht auch die neue Gesetzgebung in North Carolina, die den Übergang zu sauberer Energie unterstützt, wobei Florida weitere Chancen für Solar-Wachstum bietet. Und so ergibt diese Kombination aus der hohen Dividende und einer vorhandenen langfristigen Wachstumsstory ein plausibles Rebound-Szenario.

Der Institutionelle Support steigt

Das Brokerhaus KeyBanc Capital Markets geht davon aus, dass sich der Versorgersektor in diesem Jahr weiter erholt, nachdem er 2023 insgesamt unterdurchschnittlich abgeschnitten hat. "Wir sind der Meinung, dass der Sektor relativ günstig ist, eine attraktive Dividendenrendite und ein attraktives Wachstum von 4 % bietet und von einer nachlassenden Inflation, einem nachlassenden Rechnungsdruck und Zinsstabilität profitieren sollte", so das Brokerhaus. Es wird erwartet, dass sich das regulatorische Risiko in diesem Jahr in den meisten Bundesstaaten abschwächen wird, nachdem es im vergangenen Jahr in mehreren Bundesstaaten, wie z. B. Illinois, zu ungünstigen Ergebnissen gekommen war. Und so sieht man unter den Favoriten neben der Aktie von Duke Energy, auch Energy Group (WEC), Xcel Energie (XEL), DTE Energie (DTE), CenterPoint Energie (CNP) und CMS Energy (CMS), die wir bei einer günstigen Gelegenheit ebenfalls thematisieren werden.



Was mich persönlich angeht,

so sehe ich aktuell wohl die besten Chancen (langfristig) bei der Aktie von NextEra Energy (NEE), wobei ich ggf. auch bei der Aktie von American Water work (AWK) einsteigen würde, wenn sie ihre Korrektur Richtung 120-130 USD fortsetzen würde.

Viel Erfolg und bleiben Sie profitabel!

Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: keine Eigenpositionen.

Ebenfalls interessant

aktien Flatrate mit der Trader-Zeitung
3 Monate Laufzeit
147,- Euro
Alle Börsendienste von aktien
zu einem unschlagbar günstigen Preis
Webinar am 08.01.2025 um 18:00 Uhr

Technische Analyse – Warum kompliziert, wenn`s auch einfach geht (Teaser-Webinar)

(Webinar findet über
GoToWebinar statt)
Technische Analyse ist eine Methode zur Bewertung von Finanzmärkten, die sich auf die Analyse historischer Preisdaten und markttechnischer Indikatoren stützt. Sie beinhaltet verschiedene Werkzeuge wie Charts, Trendlinien, Indikatoren und Formationen, um Markttrends zu identifizieren und potenzielle Kauf- oder Verkaufssignale zu erkennen. Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse, die sich auf wirtschaftliche und finanzielle Daten stützt, konzentriert sich die Technische Analyse ausschließlich auf Marktdaten. Sie wird daher sowohl für Timing- als auch Anlageentscheidungen verwendet.

Tenbagger-Depot

Unser Börsendienst für Vervielfacher-Aktien

Hier informieren

0 €
Gebührenfreier Handel mit
& Profi-Tools von

Diese Kooperation wirbelt die TraderFox-Welt durcheinander.
Wir verknüpfen unser Profi- Tools mit dem gebührenfreien Handel von finanzen.net Zero
Depot eröffnen (Unbedingt diesen Link verwenden, um in den Genuss der TraderFox-Vorteile zu kommen)

TraderFox Flash
Die Profi-Trading-App für
  • Echtzeit-Alerting und Charting
  • Einfacher Hebelhandel
  • Profi-Tools und 0 € Ordergebühren
  • Knock-Out-Simulator
  • Kurslisten und Anlagetrends
  • Login per Face-ID
Gratis Download

10 Aktien mit den meisten Lesern

9928 Leser
9876 Leser
1152 Leser
1079 Leser
1063 Leser
1017 Leser
11339 Leser
11224 Leser
4228 Leser
3514 Leser
3229 Leser
3133 Leser
11681 Leser
11459 Leser
6949 Leser
5228 Leser
5149 Leser
4338 Leser
456570 Leser
417615 Leser
417070 Leser
356693 Leser
302854 Leser
290058 Leser
213302 Leser
185407 Leser
182646 Leser

Meistgelesene Artikel

Qualitätscheck zu deiner Aktie

Wie viele Punkte bekommt deine Aktie?

aktie.traderfox.com

aktien Magazin App

Neue Artikel aus favorisierten Kategorien per Push-Notification erhalten.

App Store Google Play
  • Die Börsenshow "Christina will wissen"
  • Auf-den-Punkt-gebracht-Video-Storys von Simon Betschinger

traderfox.com

Die Echtzeit-Börsensoftware
PAPER: Unser digitaler Kiosk!

PDF-Research-Reports: Die besten Aktien der Welt

Download unter paper.traderfox.com

27 tägliche PDF-Reports

Top-100-Wachstumsaktien USA

Die Auswahl der Wachstumswerte erfolgt regelbasiert nach der CANSLIM-Strategie von William O’Neil.

NEO-DARVAS

Die NEO-DARVAS-STRATEGIE ist ein Trendfolge-Ansatz, der auf die stärksten Aktien der Wall Street setzt

Gap-Ups USA

Auf der Suche nach neuen Pivotal-News-Points

Peter Lynch Selection

Peter Lynch hat als Ziel sogenannte Tenbagger-Aktien zu finden, also Aktien, die sich verzehnfachen können.

High-Quality-Stocks USA

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

High-Quality-Stocks Europe

Unsere Interpretation der Anlagestragie von Warren Buffett

Dividenden-Aktien Europa

Blue Chip Dividenden-Aktien vesprechen attraktive Renditen bei einem Risiko, das unter dem Marktrisiko liegt.

High-Growth-Investing

In diesem Paper stellen wir Aktien vor, die nach dem Scoringsystem “High-Growth-Investing” mit mindestens 12 von 16 Punkten abschneiden.

The Acquirer's Multiple

Die Kennzahl "The Acquirer’s Multiple" ist von dem Gedanken getrieben Firmen zu finden, die günstig übernommen werden können.

Dividenden-Aristokraten Europa

In diesem aktien REPORT filtern wir aus den 500 größten europäischen Aktien die Titel heraus, die eine Dividendenkontinuität von mindestens 10 Jahren vorweisen können.

Dividenden-Aristokraten USA

Hier werden Unternehmen vorgestellt, die seit 25 Jahren keinen Dividendenausfall und keine Dividendensenkung verzeichnet haben, und in den letzten 10 Jahren ihre Umsätze um durchschnittlich 3 % pro Jahr gesteigert haben

Superperformance-Stocks USA

Es geht mit in diesem Screening darum, Aktien zu identifizieren, die ein "Leadership Profile" vorweisen und raketenartig durchstarten können. Dazu hat Mark Minervini die SEPA-Methode entwickelt.

Buffett's Alpha

Nach der gleichnamigen, wissenschaftlichen Publikation die die Gemeinsamkeiten der von Warren Buffett gekauften Aktien untersucht

Phil Town Rule #1

Die Strategie "Value-Investing nach Phil Town" zielt darauf ab, "wundervolle" Unternehmen zu finden - also Unternehmen, die Phil Town mindestens zehn Jahre halten würde - und das zu einem attraktiven Preis.

Dauerläufer-Aktien USA

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Dauerläufer-Aktien Europa

Dauerläufer-Aktien sind Aktien die kontinuierlich und mit wenigen Rücksetzern steigen und mit einer vernünftigen Balance zwischen Rendite und Rücksetzern den Markt schlagen.

Skyrocketing Stocks

Inspiriert von der Strategie von Daniel Zanger. Führende High-Beta-Stocks, die in der Hausse so richtig durchstarten.

Shortseller-Stocks

In dem Report "Shortseller-Stocks" sollen Aktien identifiziert werden, die für Short-Strategien geeignet sind. Wir verwenden dabei die Kriterien des Scoring-Systems Buffett's Alpha, quasi in umgekehrter Reihenfolge

Value-Aktien KGV

Value-Aktien sind Aktien mit nied­ri­gen KGVs, nied­ri­gen KUVs oder hohen Di­vi­den­den­ren­di­ten. Es gibt Un­si­cher­hei­ten darüber wie sich das Geschäft in den nächsten Jahren ent­wickeln wird, aber genau deshalb auch große Kurs­chancen.

100 besten Aktien weltweit

Der TraderFox Qualitäts-Check weißt jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Dabei werden Kenn­zah­len ver­wen­det, die sich in der Fi­nanz­wis­sen­schaft durch­ge­setzt haben, um Quality von Junk zu un­ter­schei­den.

100 besten Dividendenaktien weltweit

Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Das Ziel: geeignete Aktien für ein Dividenden-Portfolio zu fin­den, mit dem ein passiver, stetiger und wachsender Zah­lungs­strom generiert werden kann.

Wachstums-Aktien

Der Wachs­tums-Check prüft die Attrak­ti­vi­tät von Wachs­tums-Aktien: Aktien die auf Sicht von 2 bis 3 Jah­ren sehr hohe Ge­win­ne ab­wer­fen kön­nen, bei de­nen An­le­ger aber mit größe­ren Kurs­schwan­kun­gen und Fehl­schlä­gen rech­nen müs­sen.

Umsatzraketen

Dieses Template ist unser Basis-Screening für unser Magazin Wachstumaktien

The Big Call

Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind

Fallen Angels

Der Research-Report Fallen Angels listet Qualitäts-Aktien mit mindestens 11 von 15 Punkten im TraderFox Qualitäts-Check auf, die mindestens 40 % von ihrem 52-Wochenhoch verloren haben.

Künstliche Intelligenz

Profiteure der Künstlichen Intelligenz Revolution, ausgewählt durch die Redaktion des aktien Magazins

Sichere Aktien

geringe monatliche Drawdowns im Vergleich zum Gesamtmarkt; kaum starke Ausreißer um ihre 5-Jahres-Regressionsgerade herum, eine niedrige Volatilität und eine Mindestrendite von 7 % pro Jahr

27 PDF-Research-Reports zum Download auf paper.traderfox.com